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Diagnostic du

secteur decimenterie au

Maroc

Rdig par Meryem KAMAL

Anne universitaire : 2012/2013


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Le Maroc, la 5mepuissance conomique en Afrique et la 2me puissance maghrbine

aprs LAlgrie, a fait le pacte du dveloppement continu pour tirer ses rgions de la prcarit

vers la croissance. Cest dans cecadre que tous les gouvernements qui ont succd, ont opt

chaque fois pour le lancement de nouveau projet tel que : Plan azur, Plan emergence, Plan

maroc vert et Plan Halieutis pour ne citer que quelques exemples. Grce de tels projets,

lconomie marocaine a eu une bouffe dessor qui a relanc plusieurs secteurs ; parmi les

quels lindustrie cimentire.

Lindustrie cimentire tait le secteur garant du dveloppement du pays, dailleurs son

histoire est intimement lie celle de la construction du Maroc. La premire usine tait

construite Casablanca en 1913 et la seule jusqu 1950, avec une capacit de production

modeste de 20.000 tonnes par an. Par la suite 4 nouvelles cimenteries ont vu le jour pour

rpondre la demande exponentielle ; sur Agadir, Mkns, Ttouan et Tanger.

Depuis 1974 le Maroc a connu une srieuse pnurie de ciment qui a oblig les pouvoirs

publics adopter une politique de zoning, de quotas, de rpartition de la production du ciment

par rgion. Cette poque a t marque par une forte progression de la demande passant de

1,5 million de tonnes 3,5 millions de tonnes, soit une croissance de 9,78% point que le

pays tait assujetti importer pour rpondre la demande toujours en croissance continue.

Avec la croissance du march, le secteur tait contraint suivre le rythme ce qui a

encourag le lancement dune usine Marrakech, Oujda et Tmara en 1976. A peine 4ans, la

demande du ciment chute pour atteindre un taux de croissance de 1,2% ce qui a engendr la

libralisation du secteur avec la suppression de la politique de zoning.

En 1988, le secteur se rtablis et retrouve son dynamisme avec un taux de croissance de

9,96%, ce qui a encourag bien videmment les investisseurs construire dautres units de

production et de distribution.

Les annes 90 ont constitu pour cette industrie une priode de restructuration,

dveloppement et dinvestissement, ce qui a permis au pays de raliser une autonomie dans le

secteur de cimentire, sachant que limportation de ciment cette poque atteignait le tiers de

la consommation nationale.


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Depuis 1994 le pays commena exporter ses produits ltranger grce aux aidesquil a reu pour la modernisation et laugmentation de ses capacits de production. Aprs

lintronisation du roi Mohammed 6 en 1999, le Maroc a dclench une srie

dinvestissementlie des programmes dinfrastructures routires, de tourisme et

dinstallations sportives avec une ferme volont dponger le dficit en logement social.

De tels projets ont constitu des opportunits certaines pour lindustrie en pleine phase

de croissance. Dautant plus que la consommation de ciment par habitant au Maroc tait

largement sous la moyenne par rapport des pays conomies similaires, (juste titre

indicatif, en 2002 en Tunisie les ventes taient value 586kg/habitant/an alors quau Maroc peine elles atteignaient 308 kg). Tous ces facteurs ont assur une situation favorable pour le

dveloppement du secteur mais galement du pays en question.

Actuellement, les principaux acteurs du ciment marocain sont au nombre de cinq :

LAFARGE Maroc filire du groupe franais LAFARGE, Ciments du Maroc filire du groupe

Italien Italcementi, Holcim filire du groupe suisse Holcim, Asment Temara filire du groupe

portugais Cimpor et finalement le dernier n 100% marocain, les ciments de lAtlas dtenu

par le groupe Sefroui. Ces cinq firmes sont un peu au secteur cimentier ce que sont les sept

surs au secteur ptrolier mondial(Esso, British Petroleum, Royal dutch shell, Socal, Texaco,

ExxonMobil, Gulf Oil), les 15 milliards de dirhams gnrs annuellement en chiffre daffairepar les 5 entreprises, quivalent le budget allou par la loi de finances au Ministre de

lEducation Nationale, de lEnseignement Suprieur, de la Formation des Cadres et de la

Recherche Scientifique pour ses dpenses en matriels et en investissement.

Lindustrie du cimenterie a dgag en 2011, 16,1 Millions de tonnes pour couvrir la

consommation interne et assurer lexportation. Sur le plan interne quatre rgions sur 16

absorbent presque la moiti de la production nationale : Grand Casablanca (15 %), Tanger-

Ttouan (11,6 %), Marrakech-Tensift- Haouz (11,4 %), Souss-Massa-Draa (9,6 %). La

superficie de ces 4 rgions ne reprsente pourtant que 16 % du territoire national. Lesquantits consommes sont ddies 80 % au logement, 14 % aux travaux publics et 6 %

aux btiments non rsidentiels. Quand le secteur du logement se porte bien, celui du ciment

affiche donc lui aussi une bonne sant.

Selon lindice Herfindahi-Hirschmann, la concentration du secteur cimentier est value

selon la formule suivante H=

avec S est la part de march.


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Acteur Part de march La source

LAFARGE 37% http://www.maghress.com/fr/financesnews/17446

Ciment du Maroc 25,4% http://www.integrabourse.com/fr/commentaire/cimar020

32011%20(Lecture%C2%A0seule).pdf

Holcim 20,8% http://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-

difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-

plus-dur-40813.html

Asment Temara 26,4% http://www.leconomiste.com/article/cimenteries-en-

boursebrrestructuration-mais-risque-de-surcapacite-aussi

Ciments de lAtlas 9,5% http://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-

une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-

d%E2%80%99endettement-important-48901.html

Le reste (Ynna

ciment et autres)

1,7% (Soustraction 100-98,3)

TOTAL 100%

Ainsi

H= 0,372+ 0,2542+0,2082+ 0,2642+0,0952+0,0172

H=0,32369 = 32,37%

Pourquoi uniquement cinq acteurs dirigent le secteur cimentier en entier ? La

concentration relative du secteur sexplique par la lourdeur des investissements entrane. Si

on se rfre aux 5 milliards de dirhams ( cot dinstallation des deux dernires cimenteries du

royaume ; lusine de ben hmed et celle de beni mellal) pour produire un million de tonne deciment au Maroc, il faut investir 1,56 Milliards de Dhs. Ce montant correspond au chiffre

daffaire des 2 units sur une priode de 3ans dactivit.

Une pnible barrire financire dentredans ce secteur, donc pour avoir accs au cercle

trs ferm de lindustrie cimentire, il faut tre un colosse aux pieds de bton.
http://www.maghress.com/fr/financesnews/17446http://www.maghress.com/fr/financesnews/17446http://www.integrabourse.com/fr/commentaire/cimar02032011%20(Lecture%C2%A0seule).pdfhttp://www.integrabourse.com/fr/commentaire/cimar02032011%20(Lecture%C2%A0seule).pdfhttp://www.integrabourse.com/fr/commentaire/cimar02032011%20(Lecture%C2%A0seule).pdfhttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.leconomiste.com/article/cimenteries-en-boursebrrestructuration-mais-risque-de-surcapacite-aussihttp://www.leconomiste.com/article/cimenteries-en-boursebrrestructuration-mais-risque-de-surcapacite-aussihttp://www.leconomiste.com/article/cimenteries-en-boursebrrestructuration-mais-risque-de-surcapacite-aussihttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/ciments-de-l%E2%80%99atlas-une-entree-en-force-qui-a-necessite-un-niveau-d%E2%80%99endettement-important-48901.htmlhttp://www.leconomiste.com/article/cimenteries-en-boursebrrestructuration-mais-risque-de-surcapacite-aussihttp://www.leconomiste.com/article/cimenteries-en-boursebrrestructuration-mais-risque-de-surcapacite-aussihttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.lnt.ma/finance/holcim-une-annee-2011-difficile-impactee-par-un-contexte-marche-de-plus-en-plus-dur-40813.htmlhttp://www.integrabourse.com/fr/commentaire/cimar02032011%20(Lecture%C2%A0seule).pdfhttp://www.integrabourse.com/fr/commentaire/cimar02032011%20(Lecture%C2%A0seule).pdfhttp://www.maghress.com/fr/financesnews/17446


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En plus des investissements prvoir, le choix de plantation est galement une barriredentre trs limite. Les cinq frres cimentiers disposent dimplantation gographique

spcifique de leurs units de production, prsents dans 11 rgions sur 16. La cartographie de

lensemble du dispositif industriel des cimenteries prsente clairement une distinction

gographique entre les diffrents acteurs ; une exception, aucun cimentier nempite sur la

rgion de lautre.

Tanger- Ttouan, Mekns-Tafilalt et Grand Casablanca pour LAFARGE qui occupe le

Nord-Ouest. Doukkala-Abda, Marrakech-Tensift et Souss-Massa-Draa dtenues par Ciment

du Maroc investi au Sud. Oriental, Fs-Boulemane et Chaouia-Ourdigha possdes parHolcim qui sest install au Nord-Est. Rabat-Sal-Zemmour-Zaer pour Asment Temara. Seul

Ciments de latlas a fait lexception en simplantant dans la rgion de Chaouia-Ourdigha et

Tadla-Azilal.

Actuellement, les cimentiers sont dans une situation peu confortable vue les ralisations

moyennes du secteur, peine le march affiche une stagnation des ventes pour le mois de

septembre dernier, soit +0,38% par rapport au mme mois de lanne dernire.

LAssociation Professionnelle des Cimentiers (APC) a publi lvaluation du march

par rgion.

Rgion Variation du march Classement

Grand Casablanca -7% 1

Tanger-Ttouan +7% 2

Marrakech-Tensift-Al Houaz +9% 3

Oriental +5,5% 4

Souss-Massa-Daraa -7% 5

Rabat-Sal-Zemmour-Zair +4%

Cumul national +2,5%


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Le renversement de tendance actuel peut tre justifi par plusieurs facteurs, le premier facteur

concerne la monte en puissance du nouvel arrivant savoir Ciments de lAtlas, qui a acquis des

parts de march au dtriment des concurrents dj prsents. Ce dernier a bien dvelopp son march

au niveau de la rgion Marrakech-Tensift,Al Haouz, perturbant de ce fait les cimentiers oprant dans

la zone, ainsi la surcapacit est estime 3,5 Millions de tonnes.

Autre facteur quon peut galement considr, la baisse de lauto-construction suite

lintervention tatique, autrement dit le repli de linformel. Sans oublier le ralentissement des

investissements publics en matire dinfrastructures. Les Gants-Chantiers sont gnralement les

grands consommateurs de ciments, au mme titre que les autres matriaux de construction.

Les cimentiers restent optimistes mais sattendent une croissance similaire, sauf exception

Webographie :

Article Ciment; un secteur en bton publi le 30 Avril 2012 publi par Soufiane

Chakkouche sur Archimedia http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3170-le-

ciment-un-secteur-en-beton-

Article : Pas dembellie pour le moment publi sur le Matin

http://www.lematin.ma/journal/Marche-cimentier_Pas-d-embellie-pour-le-moment-

/172904.html

Article Etat des lieux et perspectives de dveloppement publi sur Energie et mines

magazinehttp://energiemines.ma/?p=547
http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3170-le-ciment-un-secteur-en-beton-http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3170-le-ciment-un-secteur-en-beton-http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3170-le-ciment-un-secteur-en-beton-http://www.lematin.ma/journal/Marche-cimentier_Pas-d-embellie-pour-le-moment-/172904.htmlhttp://www.lematin.ma/journal/Marche-cimentier_Pas-d-embellie-pour-le-moment-/172904.htmlhttp://www.lematin.ma/journal/Marche-cimentier_Pas-d-embellie-pour-le-moment-/172904.htmlhttp://energiemines.ma/?p=547http://energiemines.ma/?p=547http://energiemines.ma/?p=547http://energiemines.ma/?p=547http://www.lematin.ma/journal/Marche-cimentier_Pas-d-embellie-pour-le-moment-/172904.htmlhttp://www.lematin.ma/journal/Marche-cimentier_Pas-d-embellie-pour-le-moment-/172904.htmlhttp://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3170-le-ciment-un-secteur-en-beton-http://www.archimedia.ma/a-la-une/actualites-btp/3170-le-ciment-un-secteur-en-beton-

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