Mars 2014

Bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes

Mars 2014 - 2

• 1) Intro• 2) Présentation générale du métier de fabricant• 3) Présentation du secteur de la nutrition animale

– Les chiffres de production – Les matières premières– Les entreprises

• 4) Environnement réglementaire• 5) L’enjeu de la sécurité sanitaire : OQUALIM

Mars 2014 - 3

REPRESENTATIVITE

Organisation professionnelle constituée en Syndicat

(L.2131-1 et s du code du travail)

Objet : Assurer la défense des intérêts de ses membres et la

promotion du secteur de la nutrition animale

• Les membres adhérents : Fabricants– 76 entreprises ou groupes d’entreprises– 140 sites de production– 9 millions de tonnes / 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires estimé

• Les partenaires associés : Fournisseurs, prestataires de services (20 entreprises)

Une équipe de 7 collaborateurs

Le SNIA

Mars 2014 - 4

Ses MISSIONS

• Défense et promotion du secteur de la nutrition animale

(Communication, représentation France et UE, actions en justice)– Participation aux réflexions sur les questions sanitaires, économiques, environnementales…– Collecte et traitement des statistiques de production– Communication www.nutritionanimale.org– Plaintes et parties civiles contre les fraudes et les actes de nature à porter préjudice à la

profession.

• Services aux adhérents (veille réglementaire, réalisation d’outils d’aide aux entreprises,)

– Rédaction des classeurs réglementation, guides des bonnes pratiques…– Avec ses partenaires : mise en place et pilotage de l’association OQUALIM– Représentation des adhérents (Devant les Pouvoirs publics et administrations).

• Représentation de la profession (Pouvoirs publics, environnement professionnel et interprofessionnel)

– Membres des interprofessions amont (Intercéréales, Unip, Onidol…) et aval (porc, volailles…)– Organes consultatifs ou de gestion (CNA, FranceAgriMer, Observatoire de l’alimentation …).

Le SNIA

Mars 2014 - 5

• Le SNIA est membre fondateur d’OQUALIM : démarches d’amélioration de la sécurité et de la qualité des aliments pour animaux,

• Le SNIA est membre de la FEFAC (Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés pour animaux),

• Le SNIA est Organisation patronale signataire de la Convention collective de la meunerie (ANMF, SNIA, CFSI, SRF).

Mars 2014 - 6

Fabricant

d’aliments pour animaux

Ce qu’il faut savoir sur ce métier

pour bien le comprendre

Mars 2014 - 7

Objectifs de l’industrie de la nutrition animale

• «Bien nourrir les animaux, pour mieux nourrir les hommes»

• Respecter la réglementation en vigueur et produire des aliments répondant à des exigences élevées en matière de nutrition, de qualité et de sécurité

• Fournir, au meilleur coût, des aliments adaptés aux besoins nutritionnels des animaux et contribuer ainsi à la compétitivité des filières de production animale

• Répondre aux attentes des éleveurs et des filières (cahiers des charges)

Mars 2014 - 8

Objectif de la nutrition animale : l’efficience

 

Sécurité- Fournir des produits surs pour l’animal, l’homme et l’environnement

Qualité- Répondre aux besoins des animaux, contribuer à la santé et à

leur bien être- Répondre aux besoins des Hommes (influencer les

caractéristiques des produits animaux)

Compétitivité- Trouver le meilleur équilibre entre performance technique et performance économique

Mars 2014 - 9

Une industrie à l’interface du végétal et de l’animal

Fabricant d’aliments composés :Acheter, formuler, fabriquer, accompagner, livrer

• Connaître les matières premières pour bien les utiliser• Connaître les besoins des animaux pour y répondre selon leur

espèce, leur mode de production…• Connaître les besoins de l’élevage et de l’éleveur• Répondre aux attentes des éleveurs, des industries

agroalimentaires, des consommateurs…

Un savoir-faire basé sur l’expérience terrain et sur la recherche

• Evoluer dans un environnement réglementaire complexe

Mars 2014 - 10

Les approvisionnements :• Sourcing• Disponibilité• Evolution des marchés• (…)

La formulation :• Optimisation• Savoir-faire• (…)

La fabrication :• Contrainte industrielle• Technologie / Investissement• (…)

La logistique :• Proximité des élevages• Transport• (…)

Les débouchés :• Evolution des productions

animales • Services à l’élevage• (…)

La recherche et le développement :• Amélioration de l’efficience • Réponses aux nouvelles attentes• (…)

La nutrition animale et ses enjeux

Mars 2014 - 11

Une preuve de la performance :

Les indices de consommation

1kg stand - 2,88 kg d’aliments

1kg Oeufs- 2,15 kg

d’aliments

Mars 2014 - 12

Répondre aux attentes de toutes les filières

1kg stand

- 1,80 kg d’aliments

1kg Label- 3,14 kg

d’aliments

1kg BIO - 3,20 kg d’aliments

Mars 2014 - 13

Les matières premières utilisées

Mars 2014 - 14

Matières premières utilisées par l’industrie

de la nutrition animale dans l’UE-27 en 2012

Mars 2014 - 15

Utilisation des matières premières par la nutrition animale - Estimations 2013

Source : SNIA (d’après FranceAgriMer)

52% de céréales

30% de tourteaux

Blé24%

Orges6%

Maïs18%

Autres céréales4%Graines oléo-protéagineuses

1%Drêches d'éthanolerie

2%

Coproduits des IAA8%

Tx de colza11%

Tx de soja12%

Tx de tournesol6%

Autres tourteaux1%

Déshydratés2%

Matières grasses1%

Premix et minéraux3%

Autres2%

Mars 2014 - 16

Une composition qui varie selon les espèces

Types d'aliments

Volailles Volailles Label

Porcs VachesLaitières

BovinsViande

Céréales 63% 74,5% 55% 20,5% 26,5%

Co-produits de céréales, pulpes et luzerne déshydratées

4,5% 2,8% 13% 36% 29%

Tourteaux 23,5% 19,8% 22% 38% 36%

Minéraux 4,5% 2,9% 3,5% 3% 2%

Mars 2014 - 17

France : Origine des matières premières en 2012

Mars 2014 - 18

France : Evolution de l’utilisation des céréales par les FAB

Mars 2014 - 19

Dépendance en protéines de la France

Mars 2014 - 20

France : incorporation des matières premières

riches en protéines (hors tourteaux)

Mars 2014 - 21

France : Production et consommation de protéagineux

Pois et féverole : production et consommation par l'industrie de la nutrition animale (source: UNIP)

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

mill

iers

de

tonn

es

Production Utilisation par l'alimentation animale en France

Mars 2014 - 22

Importations françaises detourteaux de soja

Source : douanes

Mars 2014 - 23

Production de soja

Principaux producteurs de soja en pourcentage de la production mondiale

Campagne 2007/2008 production totale : 218,23 millions de tonnes (source : USDA)

28%

24%18%

10%

10%

3%6%1%

USA

Brésil

Argentine

Chine

Inde

Paraguay

Canada

autres

Mars 2014 - 24

La question des OGM

Mars 2014 - 25

Evolution des cultures OGMdans le monde (Source : ISAAA)

En millions d’hectares

Mars 2014 - 26

Evolution des cultures OGMdans le monde (Source: ISAAA)

En millions d’hectares

Mars 2014 - 27

OGM

• Sur le marché mondial de certaines matières premières, l’OGM est devenu le standard.

• L’avantage de l’OGM n’est pas direct en nutrition animale.

• Vis-à-vis de l’approvisionnement en matières premières riches en protéines, la France et l’Europe ne maîtrisent pas la politique de l’offre.

• OGM en alimentation (FEED et FOOD) : réglementation– Culture– Utilisation– Traçabilité– Etiquetage

Mars 2014 - 28

Cours des céréales

janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-1450

100

150

200

250

300

Evolution des cours de céréales rendu Ille et Vilaine au 20 février 2014

(Source : La Dépêche - Le Petit Meunier)

Blé tendre Orge de mouture Maïs

€/to

nne

Mars 2014 - 29

Cours des tourteaux

janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-1450

150

250

350

450

550

Evolution des cours des tourteaux au 20 février 2014 (Source : La Dépêche - Le Petit Meunier)

Tourteaux de soja (Lorient) Tourteaux de colza (Dieppe) Tourteaux de tournesol (St Nazaire)

€/to

nne

Mars 2014 - 30

Cours des matières premières richesen cellulose

janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-140

50

100

150

200

250

300

Evolution des cours des matières premières riches en cellulose au 20 février 2014

(Source: La Dépêche - Le Petit Meunier)

Sons pellets Luzerne 18% Pulpe betterave Corn Gluten Feed

€/to

nne

Mars 2014 - 31

Indices IPAA et IPAMPA

janv.-10

avr.-10

juil.-10

oct.-10

janv.-11

avr.-11

juil.-11

oct.-11

janv.-12

avr.-12

juil.-12

oct.-12

janv.-13

avr.-13

juil.-13

oct.-13

janv.-14

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Comparaison de l'évolution des indices IPAA et IPAMPA "aliments composés"(données mensuelles jusqu'à janvier 2014)

IPAMPA (base 100 en 2010) IPAA (base 100 en 2010)

Indi

ce b

ase

100

en 2

010

Mars 2014 - 32

Monde et Union Européenne

Mars 2014 - 33

Production mondialed’aliments composés 2012 (Mt)

Mars 2014 - 34

Production mondialeEvolution (Index 100 = 1999)

Source: FEFAC / Feed International

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU-27 Other Europe Brazil China USA

Mars 2014 - 35

La production des pays de l’UE 152,7 Mt en 2012

Mars 2014 - 36

La production par espèce en 2012

Mars 2014 - 37

Statistiques européennes

150 203 milliers de tonnes produits en 2012 - Evolution: +0,7%(hors petfood)

Source: FEFAC(données juin 2013)

Mars 2014 - 38

Statistiques de production desaliments composés

• Production nationale : estimation de la production 2013

-4,2% en lapins-1,3% en équins-4,8% en gibiers

-3,6% en ovins/caprins

Catégorie Tonnage d’aliments 2013

% d’évolution par rapport à 2012 Ecart (tonnes)

Mash 768 918 t +10,7% +74 587

Bovins 4 585 888 t +1,0% +44 048

dont VL 3 263 171 t +0,8% +26 989

Porcs 5 317 106 t -3,6% -199 726

dont Porcelets 727 404 t -1,2% -8 820

dont Truies 898 679 t -2,4% -22 507

dont Engraissement 3 691 023 t -4,4% -168 399

Volailles 8 588 372t -0,2% -17 654

dont Poulets 3 378 277t +1,5% +48 508

dont Pondeuses 2 369 442 t +7,4% +162 398

dont Dindes 167 265 t -12,1% -176 536

Autres animaux* 1 441 602 t -3,2% -46 898

Allaitement 366 129 t +0,8% +2 940

TOTAL 21 068 015 t -0,7% -142 703

Estimations mars 2014 pour l’année 2013

Mars 2014 - 39

Evolution de la production d’aliments composés depuis 20 ans

Source : SNIA / CdF NA

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17000

19000

21000

23000

25000

Evolution de la production française d'aliments com-posés pour animaux depuis 20 ans

Années

Tonn

age

(x10

00 t)

-9,7% depuis 20012,252 millions de tonnes perdues

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Evolution de la production française d'aliments composés pour animaux par grande espèce

depuis 20 ans

BOVINS PORCS VOLAILLES

AnnéesTo

nnag

e (x

1000

t)

Mars 2014 - 40

• Prévisions 2014La production d’aliments composés en 2014 dépendra des décisions et actions du gouvernement en faveur de l’élevage.

Statistiques de production desaliments composés

CatégorieTonnage d’aliments

2013 (estimation)

% d’évolution 2014 par rapport

à 2013Ecart

Bovins 4 585 888 t +0,5% à +1,5% + 20 000 à + 70 000 tonnes

Porcs 5 317 106 t -2,5% à -1,0% - 130 000 à - 50 000 tonnes

Volailles 8 588 372 t -2,0% à = - 170 000 à stable

TOTAL 21 068 015 t -1,3% à = - 280 000 à stable

Source : SNIA

Mars 2014 - 41

250 400 tonnes d’aliments « filière bio »

Le panel des entreprises sondées représente 250 400 tonnes d’aliments « filière bio » en 2012, en hausse de 19% par rapport à 2011.

Mars 2014 - 42

• Usines : 282 – Tonnage moyen : 74 500 tonnes

• Entreprises : 189– Tonnage moyen : 111 300 tonnes

• Groupes : 143– Tonnage moyen : 147 000 tonnes

Les structures du secteur de l’industriede la nutrition animale au 1er janvier 2013

Source : SNIA / CdF NA

< 5000 de 5000 à 20000

de 20000 à 50000

de 50000 à 100000

de 100000 à 200000

> 2000000

10

20

30

40

50

60

70

80

Répartition par classe de tonnage

Usines Entreprises

Production annuelle (tonnes)

Nom

bre

Mars 2014 - 43

Un secteur en restructuration continue

Source : SNIA / CdF NA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolution du nombre d’entreprises et d’usines de nutrition animale depuis 1998

Entreprises Sites de production

Nom

bre

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

Evolution du tonnage moyen d’aliments composés par entreprise et par usine

depuis 1998

Entreprises Sites de productionTo

nnag

e m

oyen

(t)

La question du MASH : - un marché insuffisamment connu,- de nouveaux opérateurs à identifier

Mars 2014 - 44

Spécialisation des sites de production

Spécialisation des sites de production en France en 2010

Multi-espèces82%

Spécialisée catégorie d'espèce

18%

→ Près de 75% des aliments composés sont produits dans des usines multi-espèces

Mars 2014 - 45

Une industrie du territoire, proche de ses débouchés

Données 2012

Mars 2014 - 46

Une industrie aux contraintes économiques fortes

Une industrie de pondéreuxRésultats économiques

en % du CA

– Marge brute :

23%– Valeur ajoutée :

- 11,5%– Résultat d’exploitation :

1,5%– Résultat net :

- de 1% ( 0,3 après impôts)

Décomposition du chiffre d'affaire

CA Matières Premières

Marge brute

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Matières premières : 75 à 80 % du coût de production de l’alimentAliment : 70 à 75 % du coût de production d’un porc ou d’une volaille

Mars 2014 - 47

L’environnement réglementaire

Mars 2014 - 48

Une réglementation UE harmonisée

Hygiène et sécurité – 178/2002 (Prescriptions générales)– 183/2005 (Hygiène en alimentation animale)

Textes spécifiques– Substances indésirables (Directive)– Co-produits animaux (En cours de réforme)– Aliments médicamenteux

Commercialisation et étiquetage– 767/2009

Directives Règlements

Mars 2014 - 49

CO

NTA

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2005

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2009

Co

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MATIERES PREMIERES

Règlement 767/2009Matières premières interdites

Règ

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159/

2009

Mét

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off

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lles

Règlement 575/2011Catalogue des MP

Règlement 999/2001Conditions restrictives d’utilisation

des co-produits animaux

Arrêté du 18 juillet 2006Utilisation des SPA

FABRICATION D’ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUXRéglementation prise sur la base du:- Code de la consommation (livre II)

- Code rural (Livre II)- Code de la santé publique (Livre V)

ADDITIFS ET PREMELANGES

Règlement 429/2008Autorisation des additifs

Règlement 1831/2003Catégories d’additifs

Etiquetage des additifs et prémélanges

ALIMENTS MEDICAMENTEUX

Directive 90/167

Code de la santé publique

Décision du 12 février 2007

Bonnes Pratiques de fabrication

ALIMENTSDIETETIQUES

ALIMENTSBIOLOGIQUES

OGM

Règlement 767/2009Définition

Arrêté du 8 avril 1999

Liste des objectifs Nutritionnels particuliers

Directive 2008/38

Règlement 834/2007

Règlement 889/2008

Règlement 1829/2003

Règlement 1830/2003

HY

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Règlem

ent 183/2005H

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Arrêté du 23 avril 2007

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Arrêté du 28 février 2000

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Règlem

ent 767/2009M

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arché

2011ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX

Mars 2014 - 50

S’engager pour la croissance de nos productions en France

Pour répondre aux marchés intérieurs (Aujourd’hui plus de 4 volaille sur 10 consommées en France sont importées !)

Pour répondre aux marchés émergeants (Augmentation des besoins dans le monde)

Pour cela :

- Développer l’élevage en France- Satisfaire tous les marchés- Libérer les énergies- S’attaquer aux enjeux de la compétitivité

Mars 2014 - 51

La fabrication

EMIETTAGE TAMISAGEENROBAGECHARGEMENT VRAC ENSACHAGE

MELASSAGE

GRANULATION

MELANGEDOSAGE BROYAGE

Mars 2014

Bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes