Par : N’DA BriceEvouna Aimée MBUYI KAZADI Marlice

5 DD IMCO-2

Sodas39,4%

Jus de fruits23,2%

Sirops + Concentrés

22,0%

Boissons aux fruits plates

6,5%

Boissons énergétiques

0,7%

Boissons à base de thé3,3%

Limos-Limes-Tonics4,6%

Autres0,3%

le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) en volume consommé en 2010

Volume total consommé : 3,9 Milliards de litresVolume total consommé : 3,9 Milliards de litres

Volume Sirops + Concentrés : 854 millions de litres

Le marché+ 2,6% + 2,8%

+ 1,4%

+ 0,6%

Part de marché des sirops en valeur sur le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) en 2010

Colas + sodas42,1%

Jus de fruits32,4%

Sirops + Concentrés

8,4%

Boissons aux fruits plates

6,6%

Limo-limes-tonics3,7%

Boissons énergétiques

3,2%

Boissons à base de thé3,2%

Autres0,4%

Le marché des sirops représente 8,4% du marché des BRSA soit 289 millions d’euros

Part de marché des sirops en volume sur le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool ( BRSA) en 2010

Colas + Sodas48,9%

Jus de fruits28,7%

Sirops + Concentrés

3,5%

Boissons aux fruits plates

8,0%

Boissons énergétiques

0,8%

Boissons à base de thé4,0%

Limos-limes-tonics5,7%

Autres0,4%

Le marché des sirops en volume représentent 108 millions de litres

Matrice BCG

Vache à lait

Taux de croissance du marché des sirops élevé (1,1%)

Faibles besoins en financement car les coûts de fabrication sont faibles

Poids des segments du marché en 2010

SIROPSSIROPS

SANS SUCRE9,0%

SANS SUCRE9,0%

NEW DRINKS6,8%

NEW DRINKS6,8%

PLAISIRS51% (+1,2%)

PLAISIRS51% (+1,2%)

FRUITS ET PLANTES83,0%

FRUITS ET PLANTES83,0%

BIO1,2%

BIO1,2%

TRADITIONNEL

49%

TRADITIONNEL

49%

Mapping Innovation

Performance

Notoriété

Promotion

TeisseireMoulin de

valdonneRoutin Slaur

CarrefourCora

Champion

AuchanLeclerc

Super U

Casino

TEISSEIRE36,3%

MOULIN DE VALDONNE6,0%

MDD45,4%

PPRIX2,6%

BERGER2,8%

ROUTIN1,5%

MONIN2,9%

AUTRES2,5%

Poids des acteurs en France sur le marché des sirops en 2010

Le groupe Teisseire et les MDD représentent 88% du marché

Nouvelles tendances du marché

Sirops sans sucre

Nouvelles saveurs

Nouveau packaging

Format en dosettes individuelles

Sirops pour le sport

Bidon de sirops avec bec verseur

Les points forts du sirop

- La particularité des sirops parmi les boissons sans alcool réside notamment dans le prix de revient pour le consommateur qui peut obtenir une boisson pour moins de 5 centimes d’euros par verre. L’accessibilité au produit est donc très large : tous les budgets peuvent consommer des sirops.

- Les Sirops présentent une autre originalité du fait qu’ils ne sont pas « prêts à boire ». C’est le consommateur qui dose le produit lors de la dilution, par conséquent la teneur en sucre dans la boisson finale dépend du comportement du consommateur.

Les Marques De Distributeurs représentent plus de la moitié du marché des sirops : 51,6 %

MDD verre: 17,3% MDD Bidon :34,3%

Stratégie :

S’aligner par rapport aux grandes marques comme les sirop Teisseire

Prix : 1 à 2euros

Logo, Packagi

ng

Une eau

aromatisé

Méditerranéenne

Proximité

Saveur fruité

Rafraichissement

Plus de 100 arômes de sirops différents répandus dans plus de 120 pays du monde et leader mondial des sirops prémium

Développement de la branche R&D : nouvelle unité aux USA

Le prix: 6,75 euros

Logo , packaging

Boisson sucré

Proche

Produit, frais, fruité

Sud

Rafraichissement

Différenciation par rapport aux concurrents avec l’innovation au niveau du packaging.

Création du sirop « 0 sucres »

Prix :2,86 à 3,99 euros

Logo, Couleur

Sud Proche du goût

Rafraichissement

Produit, fruité, frais

Boisson sucré

La distribution est identique pour les 3 marques étudiés :

Dans les grands magasins

Dans les GMS

Distributeur dans les bar et restaurant pour les professionnels

Stratégie de communication des marques

&Actualité 

Stratégie de communication des marques

&Actualité 

L’ENTREPRISE : TEISSEIRE

Les derniers changements :

Partenariat avec Virgin Cola en 2000

Développement des sirops Tonic en 2008

Rachat de l’entreprise « Fruité » (propriétaire du leader français des sirops de fruits) par « Britvic », distributeur de Pepsi-Cola au Royaume-Uni. Sommes déboursé : 237 millions d’euros.

Teisseire appartenait au groupe « Fruité »

Ses marques Teisseire ; Moulin de Valdonne ;

Fruité ; Pressade

Les nouveaux produits :

Lancement des gammes Teisseire 0% de sucre, Teissi, le sirop en dosettes, Tropical et Sirop Sport

Le concentré légèrement sucré (innovation 2010)

ActualitéActualité

Stratégie de communication

Stratégie de communication

Sites internet Très peu de communication media Nombreuses promotion chez les distributeurs Publicité que sur le 0%

Ses enjeux stratégiques ? Différenciation des concurrents avec le packaging et le nouveau conditionnement / Partenariat Virgin Cola Augmenter PDM du BRSA

LES MARQUES DE DISTRIBUTEURS

Les derniers changements :

Innovation constante : à la recherche de nouvelles saveurs

Les nouveaux produits :

Casino sort son sirop goût cola MDD, imitant ainsi Système U qui avait lancé une référence identique.

ActualitéActualité

Stratégie de communication

Stratégie de communication

Sites internet Très peu de communication media

L’ENTREPRISE : MONIN

Les derniers changements :

Rachat de GUIOT en 2006 : sirop de haute gamme

Développements des arômes pour les boissons chaudes et cafés

Stratégie de formation des barmans et restaurateurs

MONIN lance son appli et son site internet version Smartphone

Les nouveaux produits :

Sirops de gamme florale : mimosa en 2008

Sirop gourmet (33cl)

Cueillette gourmande (70cl)

ActualitéActualité

Stratégie de communication

Stratégie de communication

Sites internet Très peu de communication media Nombreuses promotion chez les distributeurs

Ses enjeux stratégiques ? Garder la marque GUIOT et sa renommée dans les sirops de haut de gamme / S’imposer davantage dans les rayons des grandes surfaces

YOUTUBE

Produits ancien mais résistance dans un marché dominé par les soft drinks. 10% en valeur sur le marché des BRSA, retour à la croissance

depuis 2004

Nombreuses évolutions pour s’adapter à la demandeGrand public : influences culinaires/cocktails

Il est vital de se démarquer des MDD pour survivre d’où:Nouvelles gammes : bio, équitable, cocktailsNouvelles fonctions : sport…Evolutions packaging :, design soigné

La France et les sirops : Leader : Teisseire (aussi dans pays européens) Sociétés exportatrices : Monin, Routin

Merci de

votre attenti

on