Plan de développement du secteur commercial - Améliorer les conditions d’approvisionnement du...

Étude Commerce et DistributionERNST & YOUNG 2007

1

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie

Plan de développement du secteur commercial


2

السكن

Programme « Émergence »Plan Azur

Programme « artisanat »

Droits de l’homme Droits de la femme Démocratie

Vision de développement harmonieuse et cohérente

Programme d’infrastructuresHabitatLibéralisation de l’économie

1


3

Plan de développement du commerce et de la distribution

- Améliorer les conditions d’approvisionnement du citoyen marocain

- Améliorer le niveau de vie des commerçants

- Augmenter la contribution de la valeur ajoutée du secteur au PIB national

- Créer des opportunités d’emplois

Des objectifs ambitieux…

2


4

Sommaire

1 Diagnostic du secteur et analyse comparative

• Scenarii stratégiques

• Programme «Rawaj » : approche et objectifs

• Plan de mise en oeuvre

3


5

Diagnostic

Diagnostic général du Commerce

Données sur le secteur commercial

Difficultés rencontrées par le secteur

Diagnostic sectorielGrandes et Moyennes Surfaces

Commerce de proximité

Commerce de gros des produits frais

4


6

Diagnostic

Diagnostic général du Commerce:

Données sur le secteur commercial

6


7

Données sur le commerce et la distribution

• 10,6% de la population active soit 1,2 millions d’actifs

• 11% du PIB national soit 63 MMAD

• un rythme de développement au moins égal à celui du PIB national (période 2002/2005)

Diagnostic général

7


8

Un maillon stratégique à moderniser

Sources : HCP-Registre du Commerce - AMDM - Direction Commerce Intérieur

(*) Chiffre estimé

Diagnostic général Données sur le commerce et la distribution

8


9Sources : HCP-Registre du Commerce - AMDM - Direction Commerce Intérieur

Un rythme fort de développement

Un tissu à moderniser et restructurer

Un modèle « pertinent »

(*) Chiffres estimés

Diagnostic général Données sur le commerce et la distribution

9


10

Diagnostic

Diagnostic général du Commerce:

Difficultés rencontrées par le commerce et la distribution

10


11

Difficultés rencontrées parle commerce et la distribution

Freins opérationnels et réglementairesManque de compétences

Absence de critères socioéconomiques pour l’affectation d’espaces dédiés auxactivités commerciales

complexité des procédures administratives

Absence de cadre organisant les métiers et fixant des critères pour les activités commerciales

Dispositifs réglementaires perfectibles (système fiscal, bail commercial…)

•Insuffisance d’acteurs structurants(logistique, distribution,…)

•Manque de formation et de qualification adaptées

Faible valorisation du savoir faire local et national

Diagnostic général

11


12

Des freins institutionnels… Vétusté et insuffisance des infrastructures

Faiblesse logistique (plateformes multimodales, groupage, collecte, froid,…)

Des équipements publics à moderniser (marchés de gros, abattoirs,…)

•Multiplicité des intervenants(7 Ministères) et chevauchement des missions et prérogatives•Faible intervention des organisations professionnelles•Absence de système de veille (manque de données chiffrées)

• Absence de politiques publiquesd’appui à la modernisation du secteur

Diagnostic général Difficultés rencontrées parle commerce et la distribution

12


13

Freins institutionnels Freins opérationnels et réglementaires

Manque de compétences

vétusté et insuffisancedes infrastructures

Modèle économique non viable

• Prédominance de l’offre d’intermédiation par rapport à la distribution

• Un réseau de détail centré sur les formes traditionnelles de commerce

• Faible intégration des opérateurs (producteurs, industriels, distributeurs, détaillants)

• Faible coopération interprofessionnelle ( producteurs, grossistes, distributeurs, détaillants, etc.)

Impact sur le consommateur et la formation

des prix


13


14

Diagnostic

Diagnostic sectoriel

Grandes et Moyennes Surfaces



14


15

Diagnostic sectoriel

• Modèle en croissance(+20% de croissance par an jusqu’en 2012),

• Modèle attractif pour le consommateur (modernité, qualité, prix, variété de l’offre, promotions attractives, moyens de paiement,… )

• Opportunités pour les producteurs nationaux

•Services logistiques

• Qualification des ressources

• Foncier dédié

Principales faiblesses

Grandes et Moyennes Surfaces

Forces

15


16

Qualification des ressources Taille des réseaux encore faible Barrières tarifaires Services alternatifs (offre

déstockage, réexport) Spéculations sur le foncier


Commerce de proximitéDiagnostic sectoriel

Commerces en réseau

• Modèle en croissance et attractif ( croissance >20% pour les 5 dernières années)

Contribution à la valorisation urbaine

Forces

• Profil et positionnement des commerçants

• Offre de produits, qualité sous jacente

• Concurrence et compétitivité• Niveau d’encadrement insuffisant

Commerce indépendant

• Service de proximité incontournable

• Stabilisateur social• Identité nationale

16


17

• Absence de spécialisation (Expédition / Consommation)

• Modèle prédominé par les intermédiaires et faible professionnalisation

• Infrastructures vieillissantes et normes, traçabilité et conditions d’hygiène non respectées

• Modèle économique dépassé et non viable (formation des prix, taxe mandataire, obligation de passage, contribution au budget des collectivités,…)

• Poids de l’informel (77% pour les halles au poisson, 50% pour les marchés de gros de fruits et légumes et 60% pour les abattoirs)


Diagnostic sectoriel Commerce de gros des produits frais

Large couverture géographique :

• 42 marchés de gros,

• 182 abattoirs municipaux, 772 centres d’abattage,

• 40 halles aux poissons et 6 marchés de gros au poisson

Forces

17


18

Grandes et

Moyennes SurfacesCommerce

de proximité

Commerce de gros

des produis frais

Manque d’équilibre entre l’offre et la demande concernant l’immobilier et les locaux commerciaux

Manque d’infrastructures et d’opérateurs dans le domaine de la logistique

Nécessité de repositionnement du commerce de proximité

Inadaptation du commerce de gros des produits frais au développement du marché: manques d’infrastructure et de compétences

8

Diagnostic sectoriel Principaux enseignements

18


19

Analyse comparative

Evolution du secteur commercial dans certains pays

Principaux enseignements

19


20

Analyse comparative

Emirats arabesunies

Turquie

Grèce

Italie

France

Le commerce comme premier moteur de développement :concept de Shoppertainment Objectif : contribution au PIB 50% en 2009

Commission locale regroupant des producteurs et des représentants du commerce de proximité statue sur l’octroi de l’autorisation d’exercice des GMS Développement continu du commerce de proximité

•Un modèle dominé par la GMS•Un commerce indépendant qui se développe de nouveau après 15 années de crise.•Des réseaux de franchise très présents

•Un développement récent et rapide du commerce moderne•Mise en œuvre d’une politique de lutte contre l’informel s’appuyant sur des mesures institutionnelles et financières

•Un développement récent et rapide du commerce moderne•Large succès du modèle Hard Discount

Situation du commerce et la distribution

20


21

Emirats arabesunies

Turquie

Grèce

Italie

France

5- Gouvernance et animation• Implémentation de référentiels de mesure et de pilotage,• Action sur la qualification des ressources humaines

-4 Marchés de gros•Organisation d’origine des Marchés d’Intérêt National (MIN),• Spécialisation et professionnalisation des marchés de gros

3- Commerces en réseau• Plan de promotion de la franchise à Dubaï• La franchise en France comme solution à la modernisation du commerce de proximité

-2 G.M.S - Réglementation des implantations- Échec de la mise en œuvre des lois en France mais réussite en Italie

-1 Commerce de proximité-Soutien financier des pouvoirs publics-Législation fixant les délais de paiement-Substitution de la carte de crédit au « carnet »

Analyse comparative Principaux enseignements

21


22

- Régulation ne donne pas forcément des résultats en terme d’impact économique et social

- Soutien financier de l’état pour le développement pour le commerce avec une action spécifique pour le commerce de proximité

- Accompagnement du secteur avec une campagne de promotion particulièrement pour les réseaux commerciaux et la franchise

- Programmes spécifiques pour la formation

- Modèle économique des marchés de gros des produits frais doit être économiquement viable

Analyse comparative Principaux enseignements

22


23

Sommaire


2 Scenarii stratégiques

3 Programme «Rawaj » : approche et objectifs

4 Plan de mise en oeuvre

23


24

Scenarii stratégiques

24

Tient compte de l’évolution des modes de consommation

Identification des facteurs d’amélioration dans le

cadre d’une vision process

24


25

Evolution des modes de consommation

• un comportement d’achat évoluant progressivement vers le non alimentaire

• des exigences croissantes de qualité

1985 2000

Ces dernièresannées

Depuis plus de 30 ans

Modèle cible

25


26

Matières premières Production Stockage Distribution Client final SAV Recyclage

Supply chain

Matières premières Production Stockage Distribution Client final SAV Recyclage

Supply chain

commerce

Leviers d’amélioration

-Régularité et mise aux standards des approvisionnements

-Relations fournisseurs / distributeurs

-Logistiques et métiers connexes

Facteurs d’amélioration dans le cadre d’une vision process

Leviers d’amélioration

- Émergence de nouveaux métiers

- Protection du consommateur

Baromètre ‘niveau de compétitivité’

opérateurs du commerce

Développement d’infrastructures commerciales

et logistiques

Amélioration de performance et de productivité

Diffusion / appropriation des bonnes pratiques

pouvoirs publics

Mise à disposition de l’emprise foncière et organisationdes espaces

Accompagnement de l’effort de formation et dequalification des ressources humaines

Action sur l’attractivité de l’environnement d’exercice

Appui au développement du commerce de proximité

Encadrement de l’implantation des établissementscommerciaux

26


27

Scénarii de développement du commerce à l’horizon 2020

• Accompagnement spécifiqueet priorisé du commerce deproximité

•Encadrement réglementaire dudéveloppement de la GMS

• Accompagnement volontaristede l’ensemble des composantesdu secteur par les pouvoirspublics (foncier, formation, attractivité, …)

• Modernisation intégrée descircuits d’approvisionnement etde distribution

• Développement désencadrédes acteurs du commerceintérieur

Scénario « Fil de l’eau »

Scénario «Développement

harmonieux»

Scénario « Modèle régulé»

27


28

Fil de l’eau

Développement harmonieux

Modèle régulé


GMS

91%

9%

2006 2020

50%

50%


GMS

91%

70%

9%30%

2006 2020


GMS

Rés

ulta

ts

PIB commerce 9%

120 Milliards DH

PIB commerce 12%

150 Milliards DH

PIB commerce 15%

180 Milliards DH

91%

85%

9% 15%

20202006

3 Scénarii contrastés de développement du commerce et de la distribution à l’horizon 2020

28


29


91%

70%

9%30%


GMS

2006 2020 2020

Impact du Scénario + 4 point /PIB

Modernisation des circuits d’approvisionnement

Émergence de nouveaux pôles commerciaux structurants

Poursuite du développement des différentes composantes du commerce

Encouragement au développement et à la modernisation du tissu des indépendants

STRATEGIE « GAGANT-GAGNANT »

PIB 15%

180 Milliards DH

Scénarii adopté

Permettre à l’ensemble des composantes du secteur de se développer

Encadrement du développement des établissements commerciaux via un schéma d’urbanisme commercial basé sur des critères socio-économiques

29


30

Sommaire


• Scenarii stratégiques

• Programme «Rawaj » : approche et objectifs

• Plan de mise en oeuvre

30


31

Objectif 2020

Tripler le PIB actuel du commerce (180 Milliards DH)

Porter la contribution du commerce au PIB national à 15% (contre 11% en 2006)

Créer plus de 450.000 emplois

Porter la croissance du secteur à 8% annuellement

Programme volontariste

Offre d’accueil

Commerce

Commerce de gros

GMS Commerce de proximité

Production et approvisionnement

LOGISTIQUE

Ressources humaines


31


32

Situation 2006 Scénario cible 2020

Croissance du commerce

8%/an


8%/an

2.8

Les objectifs à l’horizon 2020

32


33



8%/an


7

33


34



8%/an


8%/an

VA 101

VA 1VA 12

Détaillants indépendants


Détaillants indépendants

34


35

Sommaire


2 Scenarii stratégiques

3 Programme «Rawaj » : approche et objectifs

4 Plan de mise en œuvre:

35


36

Attractivité commerciale

- Complémentarité avec les autres politiques sectorielles

- Urbanisme

- Projets commerciaux structurants

Environnement de l’entreprise commerciale - Santé et sécurité du consommateur

- Amélioration des conditions d’exercice

- Formation

Programme volontariste Développement harmonieux

2 plans transverses

3 plans sectoriels Commerce de proximité

Grande distribution


36


37

Plan transversal

Commerce extérieur• Intégrer les circuits de distribution nationaux

dans les opportunités offertes par les marchésinternationaux et notamment pays arabes etafricains

Industrie, Agriculture, Artisanat et Pêche • Développer les produits nationaux, leur

distribution et leur consommation

Tourisme et habitat • Développer des pôles commerciaux de

référence intégrés aux pôles touristiques etd’habitat

Transport et logistique• Engager une modernisation des infrastructures

et équipements

Capitaliser sur les visions sectorielles stratégiques

Attractivité Commerciale

37


38

• Identification préliminaire des opportunitésd’implantation des projets structurants

• Adoption d’un programme pour l’identificationdes zones d’accueil des outlets et GMS

OUJDA

FES

TANGER

LARACHE

EL JADIDA

ESSAOUIRA

AGADIR

MARRAKECH

OUARZAZATE

GUELMIME

LAAYOUNE

BOUJDOUR

ADDAKHLA

Outlets - solderies

GMS

Plateformes logistiques

Mall

Plan transversal Attractivité Commerciale

38


39

• Déployer un processus de planificationd’équipement commercial en fonction descritères socio-économiques

• Préserver la cohérence entre les pôlescommerciaux et les formes de distribution

• Mettre en place des mesures pour contrer laspéculation en matière du foncier et delocaux commerciaux

Plan transversal Attractivité Commerciale

Organisation des espaces : urbanisme commercial

39


40

Environnement de l’entreprise commerciale

•Besoins annuels enressources humaines

•Programmes de mise àniveau des commerçants

Amélioration des conditions d’exercice

•Faciliter l’accès au foncier et aux locaux

• Adopter un système fiscalincitatif

•Simplifier les procédures administratives

Santé du consommateur & salubrité

•Qualité des produits•Protection du consommateur•Lutte contre la contrefaçon

29

Cadre juridique et réglementaire

Compagnes de sensibilisationEncadrement des

commerçants

Plan transversal

Formation

40


41

42

Attractivité Commerciale: Nécessité d’avoir des projets structurants

Urbanisme commercial

Création de synergie avec les autres politiques sectorielles

Environnement de l’entreprise commerciale: Plans de formation dédiés

Protection du consommateur au cœur du plan «Rawaj »

Faciliter l’acte d’exercice de l’activité commerciale

Principaux enseignementsPlan transversal

41


42

43

plans sectoriels


Grande et Moyenne Surface

Commerce de gros desproduits frais

42


43

Commerce de proximitéPlan Sectoriel

Package Modernisation du commerçant

Fiscalité locale

Formation spécialisation labellisation

43


44

Objectifs

Valeur ajoutée : 101 Milliards MAD à l’horizon 2020

Accompagnement de 35.000 commerçants annuellement

Passer de 850.000 points de vente à 980.000 à l’horizon 2020

Mise à niveau de 1.000 souks ruraux à l’horizon 2020

Commerce de proximitéPlan Sectoriel

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

o Création d’un fonds d’appui au développement du commerce

o Création d’un label et mise en place d’un processus de certification

o Spécialisation et organisation en réseaux

o Mesures d’accompagnement spécifiques pour le commerce rural

44


45

Objectifs :

Valeur ajoutée : 26 Milliards MAD à l’horizon 2020

600 points de vente GMS à l’horizon 2020

Création de 90.000 emplois dont 4.000 cadres

o Définition des plans dédiés aux espaces commerciaux

o Amélioration des conditions d’approvisionnement en produits frais

o Contribution au développement des produits et marques locales

o Mise en œuvre de chartes d’éthique entre producteurs et opérateurs de la distribution

Grande & Moyenne SurfacePlan Sectoriel

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46

Commerce de gros des produits Frais

Objectifs à l’horizon 2020

Marchés de gros

•16 marchés de gros à vocation régionale

•45.000 emplois

• 33 Milliards MAD de valeur ajoutée

Abattoirs

•Horizon 2012:Mise aux normes des sites d’abattage

•Horizon 2020:

Création de 16 abattoirs industriel

Halles aux poissons

•Horizon 2010:-Création de 4 marchés de gros de poissons et Réhabilitation de 6 marchés aux poissons•Horizon 2020:- Création de 6 marchés de gros de poissons

o Spécialisation des marchés de gros selon les spécificités des régions

o Professionnalisation des intervenants

o Amélioration de la gestion

o Revoir la constitution des ressources financières

o Moderniser les infrastructures et équipements

Plan Sectoriel

46


47

Mise en œuvre de

Principe de

contractualisation

entre pouvoirs publics

et secteur privé

Approche Régionale

Mécanismes

de suivi

Signature des contrats programmes

dès 2ème semaine de juillet

Programme de communication

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48

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

48


49

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

ActionsRédiger les normesCollecter les taxes

Élaborer la politique de prixRéglementer le commerce

Initier et superviser les projets d’infrastructures

…

ContrôleContrôler la conformité des

produits industrielsVeiller au respect des règles

commercialesContrôler le respect des

pratiques anticoncurrentielles

…

ObservationConstater l’évolution des prix

Analyser l’évolution de la consommation et des revenus

…

Haut commissariat au plan

Chambres de Commerce et d’Industrie

Associations professionnelles

Ministère de l’Intérieur

Collectivités Locales

Ministère de l’Agriculture

Ministère du Commerce et de l’Industrie

Ministère des Affaires Économiques. Générales

Ministère des finances

Ministère de la Santé

Ministère de l ’équipement

Illustration de la typologie d’intervenants institutionnels


49


50

Formation technique : besoins annuels en ressources humainesNb annuel de bénéficiaires

Environnement général du commerce et de la distribution

Bac

+ 4

CP

Sre

conv

ersi

onB

ac te

chD

iplô

me

tech

niqu

e

Administrateurs -cadres

Commerçantstechniciens

Commerciaux qualifiés

Artisans commerçants

Métiers

•Directeur d’unité•Acheteur•Gestionnaire d’unité commerciale•Responsable logistique

300

•Chef de rayon•Chef de produit•Responsable qualité•Responsable marchandise

•Responsable service après vente•Responsable dépôt•Chauffeur / distributeur• Vendeur•Commercial

•Boucherie•Boulangerie•Poissonnier

1200

5500

3000

50

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