IMS Health 2011

Le Marché Pharmaceutique dans le Monde et en France : Bilan 2010 et Perspective

Présentation Intelligence.360

IMS Health 2011

Une vision stratégique du marché pharmaceutique issue de l’alliance des données et des consultants IMS

Un réseau international , des expertises locales

•  Présence dans plus de 100 pays

•  7 000 employés, dont 1 500 consultants, tous dédiés exclusivement à la Santé et au Médicament

•  La vision globale

•  La compréhension de chaque marché

IMS Health 2011

• Une croissance mondiale qui revient, tirée par les pays émergents et les produits de spécialité

• Un marché français éthique et OTC stagnant

• Une politique du médicament de plus en plus volontariste

• Une industrie confrontée aux défis de l’innovation

Agenda

IMS Health 2011

• Une croissance mondiale qui revient, tirée par les pays émergents et les produits de spécialité

• Un marché français éthique et OTC stagnant

• Une politique du médicament de plus en plus volontariste

• Une industrie confrontée aux défis de l’innovation

Agenda

IMS Health 2011

Un marché pharmaceutique mondial croissant à un taux moyen annuel de 3-6% d’ici 2015 et dépassant les 1000 Mds de dollars

Montant et croissance du CA mondial

Marchés “Pharmerging” TMCA 2010-15

Tier 1 19-22%

China 19-22%

Tier 2 12-15%

Brazil 10-13%

Russia 11-14%

India 14-17%

Tier 3 10-13%

Pharmerging 13-16%

Marchés matures TMCA 2010-2015

Etats-Unis 0-3%

Japon 2-5%

Allemagne 1-4%

France 0-3%

Italie 1-4%

Canada -2-1%

Espagne 1-4%

UK -1-2%

Matures 1-4%

Source: IMS Health Market Prognosis, March 2011 Provisional forecast. For ROW, Egypt and Ukraine, 2015 sales estimated using 2011-2014 CAGR as per Sept 2010 forecasts.

876,3 918,6

IMS Health 2011

D’ici 2015 la Chine remplacera les USA comme principal contributeur à la croissance mondiale.

Source: IMS Health Market Prognosis, Mars 2011. *2015 sales estimated using 2011-2014 CAGR Sept 2010 for Egypt & Ukraine in Tier 3 and ROW

Contribution des régions à la croissance mondiale Part de marché des ventes mondiales par région en 2015

BRIC: 17%

EU 5: 15%

62%

IMS Health 2011

Un nouveau classement mondial d’ici 2014 imposant des décisions sur les investissements des multinationales

Source: IMS Health MIDAS, Market Prognosis September 2010; Market size ranking in Constant US$.

2004 Rank 2009 Rank 2014 Rank 1 United States 1 United States 1 United States 2 Japan 2 Japan 2 Japan 3 France 3 Germany 3 China 4 Germany 4 France 4 Germany 5 Italy 5 China 5 France 6 United Kingdom 6 Italy 6 Brazil 7 Canada 7 Canada 7 Italy 8 Spain 8 Spain 8 Canada 9 China 9 United Kingdom 9 Spain 10 Brazil 10 Brazil 10 India 11 Mexico 11 Russia 11 Russia 12 Australia 12 Mexico 12 United Kingdom 13 South Korea 13 India 13 Venezuela 14 India 14 Australia 14 Turkey 15 Netherlands 15 Turkey 15 South Korea 16 Belgium 16 South Korea 16 Australia 17 Poland 17 Greece 17 Mexico 18 Turkey 18 Poland 18 Argentina 19 Greece 19 Netherlands 19 Poland 20 Russia 20 Belgium 20 Greece

IMS Health 2011

La croissance des médicaments de spécialistes continue de dépasser celle des médicaments de généralistes

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Prévision du marché du top 5 Europe par spécialités

Périmètre médicament de “spécialité” : Mal. d’Alzheimer, Epilepsie, Mal. de Parkinson, Sclérose en plaque, DMLA, Diabète, Arthrite rhumatoïde, Mal. de Crohn, Psoriasis, VIH, Douleurs chroniques, Obésité, Glaucome, maladies du sang, Hypertrophie Bénigne de la Prostate, Maladies génétiques, Ostéoporose, Psychoses, Hémophilie, Chirurgie esthétique, Oncologie

Sal

es (L

C U

SD

Bn)

CAGR 2010-15 2015-20 2010-20

Spécialité 4% 7% 6%

Général. 2% 5% 4%

IMS Health 2011

10 aires thérapeutiques constituent 50% environ du marché total aujourd’hui

Parts de marchés des aires thérapeutiques

•  L’oncologie et le diabète augmenteront leur part de marché (de 12 à 19%)

•  Le cholestérol et les troubles gastro-intestinaux quitteront le Top-10 des aires thérapeutiques

•  Ils seront remplacés par la douleur et par le VIH, caractérisés par : −  Des besoins insatisfaits

−  Une érosion limitée

−  Des innovations dans les pipelines

100%

4% 4% 4%

31 Other DAs

Psychosis HIV Pain RA Antibacterials Hypertension Vascular Dis Asthma/COPD Diabetes

Oncology

2020E

$1,009B

51%

4% 5%

7%

12%

3% each

4% 4% 4%

3% 3%

Psychosis

2010E

$591B

Asthma/COPD

Oncology

Diabetes

RA

Antibacterials 4% Hyperlip

Hypertension 5%

6%

8%

5%

GERD Vascular Dis

31 Other DAs 52%

IMS Health 2011

Source: IMS Health MIDAS CMA Décembre 2010

Un marché pharmaceutique mondial dominé (en CA) par des produits généricables à faible échéance

•  Les premiers produits mondiaux sont génériqués à court terme

•  Aucun produit de spécialité ne dépasse aujourd’hui la moitié du CA du Tahor/Lipitor®

Classement mondial 2010

IMS Health 2011

Depuis 2007, les génériques dépassent, en unités, les princeps avec une croissance en CA 4 fois supérieure à celle du marché global

VENTES en Mds US$ VOLUME STANDARD UNITS en Mds

Source : IMS HEALTH, MIDAS , CMA DEC 2010, Prescription uniquement

IMS Health 2011

L’impact sur le marché des pertes de brevet dans les 5 ans est estimé à environ 90 Mds $

Source: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, Juin 2010. *Impact des années antérieures inclu

Exposition des expirations de protection et impact sur le marché sur 2010-2014

TOP 8

$165 milliards

-$91milliards

Lipitor, Plavix, Advair Diskus, Zyprexa

Seroquel, Singulair, Actos, Lexapro

Nexium, Cymbalta, Celebrex

Lovenox, Lipitor, Flomax Oxycontin

Principaux produits

2010 Lovenox, Aricept, Flomax, Lipitor, Taxotere

2011 Lipitor, Plavix, Advair Diskus, Zyprexa

2012 Seroquel, Singulair, Actos, Lexapro, Diovan

2013 Oxycontin, Diovan, Aciphex, Aricept

2014 Nexium, Cymbalta, Celebrex, Copaxone

IMS Health 2011

Chronic

Source: IMS Audits plus estimates

La croissance mondiale de l’OTC passe devant celle de la Pharma

Croissance du marché de l’OTC et du marché total

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Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2010, Biologic market only

Les biologiques maintiennent une croissance supérieure à celle de l’industrie pharma

IMS Health 2011

CA Part de Marché (Mds$) %

1. Enbrel 6,2 4,5

2. Remicade 6,0 4,4

3. Humira 6,0 4,3

4. Avastin 5,5 4,0

5. Mabthera 5,0 3,6

6. Lantus 4,7 3,4

7. Lovenox 4,3 3,1

8. Herceptin 4,2 3,0

9. Neulasta 3,8 2,8

10. Epogen 3,3 2,4

Top 10 49,0 35,4

Les biologiques: un marché de 138,4 Mds $ concentré sur quelques happy few

CA Part de Marché (Mds$) %

1. Roche 21,4 15,5

2. Amgen 14,8 10,7

3. Sanofi-Aventis 11,5 8,3

4. Novo Nordisk 8,8 6,4

5. Abbott 7,4 5,4

6. J& J 6,7 4,8

7. Merck & Co 6,6 4,8

8. Pfizer 6,2 4,5

9. Lilly 5,9 4,3

10. Novartis 5,4 3,9

Top 10 94,9 68,6

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• Une croissance mondiale qui revient, tirée par les pays émergents et les produits de spécialité

• Un marché français éthique et OTC stagnant

• Une politique du médicament de plus en plus volontariste

• Une industrie confrontée aux défis de l’innovation

Agenda

IMS Health 2011

Une industrie française du médicament fortement exportatrice

Officine Hôpital Export

1990 CA total = 11,7 Mds €

2000 CA total = 26,9 Mds €

2010 CA total = 51,5 Mds €

Source : LEEM

IMS Health 2011

Un marché de ville français en croissance nulle

Source: IMS Health – LMPSO GEN Décembre 2010

•  Faible croissance du prescrit remboursable de +0,3%.

•  Pas d’effet favorable de la pathologie hivernale.

IMS Health 2011

38% de la prescription officinale provient de la prescription hospitalière et spécialisée

Source: IMS Health – SDMSpé & LMPSO GEN CMA Décembre 2010

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Un marché des génériques en progression mais un taux de pénétration qui stagne

•  Les génériques : 14% du marché total en valeur

•  Elargissement du Répertoire.

Source: IMS Health – LMPSO GEN , Décembre 2010

IMS Health 2011

Certains des produits leaders sont généricables à court terme et vont quitter le classement des 10 premiers produits

Source: IMS Health – LMPSO, Décembre 2010, IMS Life Cycle 2010

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Source: IMS Health – Xponent Hebdo, Septembre 2010

MOPRAL PLAVIX ZOCOR

La vitesse de pénétration des génériques s’est accentuée

IMS Health 2011

L’autre pôle du marché, l’hôpital, ne résiste pas à l’érosion

Source : AFSSAPS, Décembre 2010

CA hôpital (millions €)

•  Erosion de la croissance à +2%

•  Gestion dynamique de la liste en sus et génériques

•  Politique achats

IMS Health 2011

En France, un marché officinal à +0,1% qui est essentiellement un marché de médicaments …

•  Une automédication en léger recul (1,9 Mds € et -0,8%) en semi-éthique (-1,3%) comme en OTC (-0,7%)

•  Des prix publics bien maitrisés en OTC strict: 5,63€ (+0,4%)

•  Une bonne dynamique des produits sans AMM (5 à 10% pour certains):

−  Alimentation entérale

−  Laits infantiles

−  Contention

−  Gluco-tests

−  Dermo-cosmétique

Source: IMS Health, PharmaTrend Micro, Décembre 2010

+ 2,2%

- 0,3%

Marché pharmaceutique en Prix Public (Mds €)

5

35

40

25

30

15

20

10

IMS Health 2011

• Une croissance mondiale qui revient, tirée par les pays émergents et les produits de spécialité

• Un marché français éthique et OTC stagnant

• Une politique du médicament de plus en plus volontariste

• Une industrie confrontée aux défis de l’innovation

I 360

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Source: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010

Argentina

12.5% Price

7.5% Vol

Venezuela

30.5% Price

14.1% Vol

Brazil India

Japan Russia

Turkey

UK

US

China

France Germany Indonesia Italy

Mexico

Poland South Africa

South Korea Spain Thailand

Canada

Une pression générale sur les prix résultant de la concurrence des génériques et des mesures de régulation

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En France, une repli historique des prix et des consommations par habitant

Indice des prix des médicaments remboursables et Indice de la consommation pharmaceutique par habitant

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Partout en Europe, l’accès et les prix sont déterminés par des évaluations post-AMM (Health Technolgy Assessment)

•  L’AMM ne garantit plus un accès au marché économiquement intéressant

•  L’HTA, une étape clé de la vie des produits −  Population cible

−  Prix

−  Recommandations d’usage

•  Un facteur de fragmentation en Europe −  Méthodes

−  Institutions

−  Résultats

Niveau d’impact direct de l’évaluation HTA sur le P&R

**Based on IMS assessment of >50 products across 5-7 HTAs

IMS Health 2011

ALLEMAGNE

Type d’évaluation

Deg

ré d

e ce

ntra

lisat

ion

Intégration Européenne

Evaluation Nationale

Coordination Européenne

Relative

Efficacy

Rapport Coût-Efficacité

UK

EMEA

Commission Européenne

« Petits Pays »

FRANCE

Source: Publiques + Interviews et analyses IMS

Les Incertitudes de l’HTA : Nationale ou européenne ? Médicale ou médico-économique ?

« Relative Effectiveness: the extent to which an intervention does more good than harm compared to one or more alternatives when provided under the usual circumstances of healthcare practice »

EMEA

HAS-NICE-IQWIG ?

Relative

Effectiveness

IMS Health 2011

La difficulté des payeurs à gérer l’incertitude sur la valeur thérapeutique des innovations se traduit par une augmentation des accords de « risk-sharing »

Le « bio-marker »

Les critères intermédiaires

Résultat individuel

Résultat populationnel

Coût par patient plafonné

Accord prix-volumes

Le remboursement est conditionné par le résultat à un test biomarker - Ex type: Her2+

Prise en charge conditionnée par l’atteinte individuelle d’un critère intermédiaire -  Sutent ou Nexavar en Italie, basé sur la réponse tumorale - Merck et Cigna US pour Januvia: garantie HbA1c et compliance

Garanties d’atteinte de l’objectif thérapeutique - Aclasta (bisphosphonate) en Allemagne: remboursement en cas de fracture sous traitement - Sanofi US pour Actonel: remboursement des coûts de prise en charge des fractures

Garantie d’atteinte d’objectifs de long terme sur une population (et non sur un individu) - Traitement de la sclérose en plaques en UK

Limite sur le coût par patient - Lucentis en UK : Novartis paye si plus de 14 injections - -Traitements orphelins de +50000€/an en France

Ristournes si les ventes dépassent un seuil prédeterminé -France : clause de sauvegarde Contenu

Médico- économique

Contenu économique

Importance des données en vie réelle pour l’application des accords

IMS Health 2011

Janvier Mars Avril Mai Nov.

Source: IMS Lifecycle, IMS Knowledge Link

Les Evénements allant impacter significativement le marché français en 2011

Entrée en vigueur des ARS

1er Avril

Sortie de la « liste en sus » et intégration dans les GHS de molécules anticancéreuses génériquées (paclitaxel, vinorelbine, oxaliplatine, epirubicine, fludarabine)

200 produits à 15%

Un ONDAM 2011 à 2,9%

Fixation du taux d’évolution des dépenses de la liste en sus par établissement à 8% (mars 2010)

Maitrise médicalisée 2010 (Règlement arbitral commun - mai 2010) « C=CS=23euros » Consultation à 23 euros au 1er janvier 2011

Ajout à l’ONDAM 2010 : 600 millions d’économies prévues dont 100 millions sur le poste médicaments

Mission Hubert : Médecine de proximité

14 Novembre 2010 Remaniement ministériel : Xavier Bertrand devient

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Roselyne Bachelot devient Ministre de la Solidarité

et de la Cohésion sociale

IMS Health 2011

2010-2014 : Croissance des dépenses de santé et réduction des déficits

•  Une conjoncture ambiguë : à la fois plus de croissance et plus de maîtrise

•  Une dépense appelée à croitre au rythme de 3%/an d’ici 2014 soit un rythme sensiblement équivalent au PIB en valeur

•  Un effort de réduction du déficit qui portera sur : −  Les dépenses pour en maintenir

la tendance spontanée dans les limites des 3%

−  Les recettes qui croitront au rythme de 3,5%

Source: LFSS pour 2011

-10,4

Objectifs de dépenses et de recettes pour les régimes obligatoires d’assurance-maladie

IMS Health 2011

Janvier Février Nov. Déc.

Source: LFSS, 2011

PLFSS 2011 : un plan de maitrise de 2 Mds € dont 1 pour le médicament

Optimisation performance hospitalière : 174 M€

Un ONDAM 2011 à 2,9%

Réforme ALD Sortie HTA modérée : 17 M€ Fin transports 100% : 17 M€

Maîtrise médicalisée des prescriptions: 468 M€ « Thèmes récurrents » « Thèmes nouveaux »

Baisse des prix des produits de santé : 425 M €

Le secteur médico-social réfrène ses appétits:

300 millions d’euros

Tarifs des radiologues et des biologistes en baisse: 170 millions d’euros

Taux K fixé à 0,5% au lieu de 1% (43 M €)

Diminution de 35% à 30% des médicaments « vignettes

bleues » : 81 M€

Diminution de 65% à 60% du remb. des DM : 85 M€

Réévaluation de 91 à 120€ du seuil du forfait de 18€ : 81 M€

Médicaments et Biens de santé

Professionnels de santé et médico-sociaux

Patients et assurés sociaux

Forfait bandelettes (diabète) : 30 M €

Convergence tarifaire ciblée (hôpital) : 174 M€

Total : 936 M€

IMS Health 2011

La mise en œuvre : le Plan National de Gestion de Risque de l’assurance-maladie

•  Adopté par le Conseil de l’UNCAM en Février 2011

•  Application de la LFSS

•  Montant total de 550 M€

•  Complété par d’éventuelles dispositions conventionnelles (30 juin 2011)

•  Médicament : 226 M€ −  Thèmes récurrents (ATB, statines, IPP, IEC

et sartans, anxiolytiques et hypnotiques, antiagrégants plaquet.) : 181 M€

−  Thèmes nouveaux : antalgiques, antidépresseurs, EPO, anti-TNF alpha, antidiabétiques, ostéoporose : 75 M€

•  DM : 10 M€ −  Bandelettes et appareils respiratoires

•  Actes médicaux: 30 M€ (recommandation HAS sur la radiographie et l’ostéodensitométrie)

•  Transports : 90 M€

•  Indemnités journalières : 75 M€

•  Actes kinésithérapie : 50 M€

•  Ordonnancier bizone ALD : 40 M€

IMS Health 2011

Le CAPI : un succès relatif

•  Actuellement −  15.000 médecins adhérents

−  Premier bilan 09/09-09/10 •  Taux d’atteinte des objectifs 43% •  Prime moyenne : 3100€ •  Système déficitaire

•  Avenir −  Extension ?

−  Proposition conventionnelle SML-CSMF pour une option « qualité médicale individuelle » ?

•  Indicateurs cliniques, organisation du cabinet, prévention et santé publique, efficience

•  Prime jusqu’à 20% de la rémunération du médecin

Classe thérapeutique

Prescriptions dans le répertoire

Commentaires

Objectif Réalisé

Statines 70% 75%* Effet « générique » - peu d’effet CAPI

IPP 80% 64% Un effet CAPI au 3ème trimestre 2009.

Anti Hypertenseurs 65% 70% Objectif dépassé dès le

début 2010

Antidépresseurs 80% 59%

Peu d’impact CAPI. Arrivée de nouvelles molécules (Valdoxan ®en mai 2010)

Antibiotiques 90% 72% L’objectif n’est pas atteint en 2010

IEC-AA2 45% L’objectif n’est pas atteint en 2010

* 75% réalisé : effet Tahor qui est entré au répertoire en octobre 2010

IMS Health 2011

Le Mediator®: une affaire de pharmacovigilance devenue une affaire d’Etat

Une analyse approfondie du système français à travers les Assises du Médicament • Groupe 1: améliorer les conditions d'octroi de

l’AMM • Groupe 2: renforcer le système de surveillance

des médicaments • Groupe 3: encadrer les prescriptions hors AMM • Groupe 4: développer l'information sur les

produits de santé • Groupe 5: optimiser la gouvernance et clarifier

les missions des organismes intervenant dans les produits de santé

• Groupe 6: renforcer le contrôle et l'évaluation des dispositifs médicaux

Des retombées sur l’industrie encore mal évaluées… • Dégradation de l’image • Baisse des prescriptions ? • Accès au marché plus difficile • Développement de la surveillance

post-marketing • Encadrement/limitation de l’effort

promotionnel • Relations publiques plus difficiles • « Code de conduite » avec les

experts

IMS Health 2011

Les Assises du Médicament : continuité institutionnelle et renforcement des règles et procédures

Groupe 3 : Encadrer les prescriptions hors AMM

• Détecter et suivre les prescriptions hors AMM

• Améliorer les recommandations de prescriptions hors AMM

• Compléter l’Art. 56 (CSS) définissant les dispositifs dérogatoires (ATU)

• Informer les patients et les professionnels de santé

Groupe 4 : Développer l'information sur les

produits de santé

• Une formation continue transparente et évaluée

• Prescription en DCI • Rémunération des délégués

(part variable indexée sur la qualité)

• Objectifs quantitatifs en termes de bon usage (malus-bonus)

• Objectifs quantitatifs sur certains médicaments

• Renforcer la qualité et la transparence de l’information

• “Black box warning” • Service public d’information

en santé • Indications sur les

ordonnances

Groupe 5: Optimiser la gouvernance et clarifier les missions des organismes

• Maintien du dispositif actuel de pharmacovigilance (AFSSAPS)

• Maintien du dispositif d’évaluation des médicaments (CT)

• “Sunshine Act” • Gestion plus rigoureuse des

liens d’intérêt

IMS Health 2011

• Une croissance mondiale qui revient, tirée par les pays émergents et les produits de spécialité

• Un marché français éthique et OTC stagnant

• Une politique du médicament de plus en plus volontariste

• Une industrie confrontée aux défis de l’innovation

Agenda

IMS Health 2011

Le défi de l’innovation…

Medical Economique Social

Invention / Nouvelle idée

Innovation / Industrialisation

Progrès

IMS Health 2011

… à l’aune des 4 fondamentaux du monde du médicament

Le développement de médicament: un process long, cher et risqué

Le monde de la Santé: un monde non équitable

Trois grandes maladies défient encore les chercheurs

Le médicament : un enjeu de propriété intellectuelle

• Cancer • Maladies cardio-vasculaires • Diabète … et une multitude de maladies rares

Patent protection LoE

Growth

Maturity

Decline

IMS Health 2011

Changer d’ère! L’évolution du business model

Médecin Payeur / régulateur

Patient / pathologie

Princeps

Biotech Génériques

Diversification au-delà du médicament

Blockbusters

Me too

Pays émergents

Génériques

Pays matures

Biotech

Diagnostic

Medical Devices

Thérapies cellulaires

Services

Vétérinaire

Bien-être

Information (NTIC)

Food

Consommateur

Auto médication Client

Le développement de médicament: un process long, cher et risqué

Le monde de la Santé: un monde non équitable

Le médicament : un enjeu de propriété intellectuelle

Trois grandes maladies défient encore les chercheurs Produit

IMS Health 2011

Une reprise des fusions qui bouleverse peu le classement top 10 des laboratoires

Source: IMS Health, MIDAS, CMA Décembre 2010

Rang US$Mds

%PartdeMarché %Croissance CAGR06‐10

Monde 831,2 100.0 4.8 7.0

1 PFIZER 58 7.0 ‐3.1 ‐1.1

2 NOVARTIS 51 6.2 9.7 8.4

3 MERCK&CO 40 4.8 ‐1.4 2.8

4 SANOFI‐AVENTIS 38 4.5 ‐1.5 2.7

5 ASTRAZENECA 37 4.4 3.2 7.5

6 GLAXOSMITHKLINE 35 4.2 ‐4.2 0

7 ROCHE 33 4.0 0.6 10.7

8 JOHNSON&JOHNSON 28 3.3 0.1 0

9 ABBOTT 25 3.0 3.7 7.2

10 LILLY 23 2.8 8.0 9.7

Top10 367,5 44.2 1.1 3.9

IMS Health 2011

− Prioritisé => décision de Go-no go

− Développé => choix des comparateurs

− Positionné => dans la démarche thérapeutique

− Autorisé => AMM + « Risk management »

− Recommandé => définition des populations ( « HTA »)

− Remboursé => évaluation coût-efficacité

− Tarifé => négociation de prix – « Risk-sharing»

− Prescrit => paiement à la performance

− Distribué => gérer les circuits de distribution

− Vendu => combien, à qui, à quelle dose…?

− Consommé => mesure et suivi de l’observance

− Apprécié => et donc recommandé…

Changer d’ère! L’accès au marché: La clef qui influence la façon dont le médicament est…

Médecin Circuits de distribution

Patient

IMS Health 2011

− Prioritisé => décision de Go-no go

− Développé => choix des comparateurs

− Positionné => dans la démarche thérapeutique

− Autorisé => AMM + « Risk management »

− Recommandé => définition des populations ( « HTA »)

− Remboursé => évaluation coût-efficacité

− Tarifé => négociation de prix – « Risk-sharing»

− Prescrit => paiement à la performance

− Distribué => gérer les circuits de distribution

− Vendu => combien, à qui, à quelle dose…?

− Consommé => mesure et suivi de l’observance

− Apprécié => et donc recommandé…

Changer d’ère! L’accès au marché: La clef qui influence en amont et en aval la façon dont le médicament est…

Payeur

Régulateur

Médecin Circuits de distribution

Patient

IMS Health 2011

− Autorisation => AMM + « Risk management »

− Recommandation => définition des populations ( « HTA »)

− Remboursemant => évaluation coût-efficacité

− Tarification => négociation de prix – « Risk-sharing»

Changer d’ère! Le maintien sur le marché: Une démarche évolutive

− Autorisation => AMM + « Risk management »

− Recommandation => définition des populations ( « HTA »)

− Remboursemant => évaluation coût-efficacité

− Tarification => négociation de prix – « Risk-sharing»

− Autorisation => AMM + « Risk management »

− Recommandation => définition des populations ( « HTA »)

− Remboursemant => évaluation coût-efficacité

− Tarification => négociation de prix – « Risk-sharing»

− Autorisation => AMM + « Risk management »

− Recommandation => définition des populations ( « HTA »)

− Remboursemant => évaluation coût-efficacité

− Tarification => négociation de prix – « Risk-sharing»

Réévaluations Investigators sponsorred trials Libellés d’AMM Pharmaco-vigilance ATU, PTT, RBU…

La réévaluation permanente

Avec ses risques et ses opportunités

IMS Health 2011

Changer d’ère! Plus de clients à satisfaire et trois enjeux stratégiques

•  Autorités… −  Sécurité sanitaire et efficience −  Guidelines et positionnement −  Lutte contre les inégalités d’accès

•  Patients / Consommateurs... −  Besoin d’information −  Exigence et défiance −  Prise en charge globale

•  Médecins −  Reconnaissance et recrutement −  Information / formation sur les progrès de la

pathologie −  Etre conforté dans leur pratique

(judiciarisation)

•  Les nouveaux acteurs d’accompagnement −  Pharmaciens −  Infirmières −  Délégations de tâches

•  Accès au marché / Maintien sur le marché −  Europe −  France −  Région

•  Approche par pathologie −  Stratégie de franchise −  Stratégie de leader

•  Stratégies marketing nouvelles −  Nouveaux modèles commerciaux −  Nouveaux acteurs (distribution ->

accompagnement) −  NTIC

IMS Health 2011

Le Progrès médical, économique et social

Une stratégie de valeur

Une stratégie de service et de satisfaction des clients

Moins de patients… 2e ou 3e ligne… chez les spécialistes

Trouver ses patients… chez les prescripteurs et ailleurs…

Les fidéliser …

Une image à reconstruire

Evaluer l’impact sur les pratiques des NTIC

Changer d’ère! L’évolution des stratégies marketing

Les blockbusters du marché MG de ville: le progrès

Une stratégie de volumes

Les Mega sales force: une bataille de part de marché et de quête de nouveaux patients

Les patients sont chez les prescripteurs (MG)

Une image déplorable

Un modèle à bout de souffle et saturé

Un marketing essentiellement axé sur un canal unique: la VM

Les blockbusters du marché MG de ville: le progrès médical

Le progrès médical, économique et social

IMS Health 2011