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Comprendre et mesurer le marchépharmaceutiqueLes tendances comparées

MAI 2007

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées2 - 04/05/2007

Le constat d’un changement de tendance du GERS versus le LMP SO

MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CHIFFRE D'AFFAIRES AU CMA

18 191

19 011

16 000

16 500

17 000

17 500

18 000

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19 000

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2005 2006 2007

Million

s d

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ros

GERS (PFHT) LMPSO (PFHT)

LMPSO (pfht)

GERS (pfht)

*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées3 - 04/05/2007

Veiller aux périmètres des analysesQui impactent fortement les résultats quand les croissances ralentissent

• Le champs : Définition du remboursable, de l’OTC et des autres produits

TIPS, Tests, médicaments divers Gestion des produits déremboursés (sept 03, mars 06)

• Le territoire couvert Monaco, DOM TOM Prescriptions hors métropole délivrées en métropole Délivrances hors métropole prescrites en métropole

• La mesure : Achats en pharmacies versus les ventes délivrées Mouvements de stocks

• La méthodologie Extrapolation par rapport aux données d’un panel Comptabilité grossistes + ventes directes (+ corrections des historiques et des données manquantes) + extrapolations ponctuelles?

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées4 - 04/05/2007

Analyse de la croissance 2006Les données GERS versus LMP SO

GERS - Total Officine PFHT 19 592 +1,6%

GERS - Remboursable PFHT 18 095 +0,7% l Recalcul des produits remboursables avec gestion des produits déremboursés jusqu'en février 06

GERS - Remboursable PFHT 18 098 +0,8%

l Plafonnement des marges des génériquesEffets de stockage des génériques plus fort en 2005 qu'en 2006 (+ 0,3 pt)

l Destockage des médicaments en vente libre lié à leur décroissance en 2006 (+0,3 pt)

+1,4%Pas d'effet +0,0% l Stockage en 2005 des produits dont le brevet est tombé en 2005Pas d'effet +0,0% l Stockage en 2005 des EPO sortis de réserve hospitalière en 2005Pas d'effet +0,0% l Stockage en 2005 des autres SRH en 2005Pas d'effet en théorie +0,0% l Baisse de prix, écoulement des stocks au prix + élevéDifficilement vérifiable ? l Diminution des exports parallèles ?Difficilement vérifiable ? l Emergence des imports parallèles au niveau des grossistes / shortliner / phies / etc. ?

?

LMPSO - Médicaments PFHT 20 105 +3,5% l Restriction aux produits remboursables avec gestion des produits déremboursés jusqu'en février 06

LMPSO - Remboursable PFHT 18 805 +2,6%

MARCHE PHARMACEUTIQUE 2006 : GROSSISTES + VENTES DIRECTES (SELL IN)

CONSOMMATION 2006 : VENTES PHARMACIES (SELL OUT)

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées5 - 04/05/2007

Les points qualité validés

• L’extrapolation a-t-elle été modifiée?

• L’extrapolation jour et à la ZGP reste-t-elle adaptée?

• L’extrapolation est-elle adaptée à l’émergence des produits de niche?

• Existe-t-il un effet différent par région et notamment en fonction du taux de sondage?

• Est-ce que certaines classes sont plus concernées que d’autres?

• Serait-ce un effet lié à l’utilisation d’un logiciel particulier?

• NON: Méthode d’extrapolation inchangée (ZGP / jour)

• OUI: Une extrapolation mensuelle ou nationale ne modifie en rien les résultats

• OUI: L'extrapolation sur les EPO en prenant en compte la taille des pharmacies dans le panel et l'univers ne change pas les résultats Xponent

• NON: Pas de zone géographique (UGA) identifiée comme ayant + d'écarts

• NON: mais les génériques sont plus impactés

• NON: Aucun logiciel identifié comme ayant + d'écarts

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées6 - 04/05/2007

Identification claire du changement de tendance du GERS versus LMP SO

MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CORRELATION LMPSO & GERS (CHIFFRE D'AFFAIRES)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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90%

100%

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2004 2005 2006 2007

Coeffi

cie

nt

de c

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tion

Corrélation 6 mois des CMA GERS & LMPSO

Corr

éla

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fort

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*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés

Point de rupture en avril 2006

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées7 - 04/05/2007

Ce changement s’est fortement accentué en milieu d’année 2006. La fin d’année 2006 montrait une atténuation du phénomène qui s’amplifie de nouveau sur début 2007

MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CHIFFRE D'AFFAIRES AU MOIS

-7,3%

-1,9%

-7,2%

-3,7%-3,8%-1,9%

-3,1%-2,1%-2,5%-2,8%

-4,1%

-1,7%-2,8%

800

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1 000

1 100

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2004 2005 2006 2007

Million

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-15%

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5%

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Ecart

s %

GER

S /

LM

PS

O

Ecart % GERS/LMPSO par trimestre GERS (PFHT) LMPSO (PFHT)

LMPSO (pfht)

GERS (pfht)

*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées8 - 04/05/2007

Les premières tendances 2007Cumul fixe à mars 2007, chiffre d’affaires*

*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés

PFHT

LMPSO+3,3%

GERS-0,4%

Prix public

SDM+2,7%

CNAMTS+2,5%

+3,0% CJO

Comprendre et mesurer le marché – analyse des tendances comparées9 - 04/05/2007

Nos conclusions

• Un événement inexpliqué sur les entrées pharmacies en Avril 06 qui ne s’est corrigé qu’en Octobre 2006 sans corrections d’historique − Exhaustivité des achats du GERS sur la période avril-octobre

2006?

− Vérifier les corrections d’historique ou les corrections de données manquantes réalisées par le GERS

− Croissance du mois d’avril : +9,5%

• Une stabilisation des écarts sur le dernier trimestre 2006, mais de nouveau une forte chute du GERS par rapport à d’autres sources sur les 3 premiers mois de 2007.

• Importations parallèles ?