Innovation CRM

Editeur de solutions innovantes pour Sage CRM

La performance de votre CRM est notre métier

CCCCRM RM RM RM PLANNING

Les BénéficesLes BénéficesLes BénéficesLes Bénéfices

o Fonctionnalité CRM Planning permet sur une même vue la gestion multi-utilisateurs des "rendez-vous" et "tâches" de Sage CRM, affichage réalisable selon une sélection multicritère. La gestion d’équipe, de ressource, de compétence, de matériel et de tâche sur une même vue est dorénavant possible.

o Simplicité CRM Planning est simple d’utilisation. Une fois le module implémenté, l’utilisateur retrouve dans le menu principal un nouvel icone lui donnant accès directement au planning général.

o Convivialité CRM Planning offre toutes les possibilités de tris et de sélections multicritères directement depuis sa vue native facilitant la prise en main et l’utilisation. De même, l’interface est dynamique permettant l’utilisation de fonctions comme glisser/déposer, clic droit de la souris pour modifier le statut, l’utilisateur, affichage pop-up des détails d’une communication…

Information technique

Compatibilité Sage CRM version 6.6 - i7 - i7.1 Prérequis Techniques Identique au prérequis de Sage CRM Suivi technique CCS Innovation CRM

Fenêtre devis ouverte

CCCCRM RM RM RM CONVERTER EDITION

Les BénéficesLes BénéficesLes BénéficesLes Bénéfices

o Fonctionnalité CRM Converter Edition permet la génaration, l’affichage, et l’envoi d’un document par mail en PDF (Devis, Bon de commande,… ou tout autre document d’édition) directement depuis Sage CRM. Il complète ainsi l’offre d’édition native de l’application. Dans le cas d’un envoi par email, l’historique est stocké dans l’onglet « Commnication » de la fiche « Société ».

o Simplicité CRM Converter Edition est simple d’utilisation. Une fois le module installé, l’utilisateur affiche le pdf par clic sur le nouveau bouton ajouté sur les entités choisies. Pour l’envoi d’email, les modèles pdf sont accessibles directement à travers les modèles d’email. La fusion et l’ajout aux pièces jointes sont automatiques.

o Convivialité CRM Converter Edition s’installe comme tous les composants Sage CRM à travers l’application d’administration classique. Les modèles de fusion sont paramétrables. Innovation CRM et nos revendeurs agréés sont en mesure d’installer et paramétrer cet outil à distance sans arrêt de services ni formation spécifique.

Information technique

Compatibilité Sage CRM version 6.6 - i7 - i7.1 Prérequis Techniques Identique au prérequis de Sage CRM Suivi technique CCS Innovation CRM

CCCCRM RM RM RM SERIAL TRACKING

Les BénéficesLes BénéficesLes BénéficesLes Bénéfices

o Fonctionnalité CRM Serial Tracking a été créé afin de faciliter le suivi des articles sérialisés entre la gestion Commerciale Sage et Sage CRM. Ce composant complète Sage CRM en permettant d'accéder aux informations de chaque article: son état, son historique, son statut, ses liens avec d'autres articles. Il intègre un ensemble paramétrable d'alertes tel que l'envoie d'email au commercial pour un article en fin de garantie. Il offre également la possibilité d'ajouter/modifier manuellement certaines informations liées à l’article suivi ainsi qu'une association hiérarchique entres articles.

o Simplicité CRM Serial Tracking est parfaitement intégré à l'environnement Sage CRM et permet l'accès aux fonctions standards: recherche, rapport, tableaux de bord etc. Un onglet dans l'entité Société permet d'afficher la liste des articles suivis associés à la société en contexte. Le module de paramétrage permet de sélectionner les familles et/ou les articles concernés par ce suivi ainsi que les types de documents Sage constituant son historique.

o Convivialité CRM Serial Tracking s’installe comme tous les composants Sage CRM à travers l’application d’administration classique. Le module est ensuite paramétrable. Innovation CRM et nos revendeurs agréés sont en mesure d’installer et paramétrer cet outil à distance sans arrêt de services ni formation spécifique.

Information technique

Compatibilité Sage CRM version 6.6 - i7 - i7.1 Prérequis Techniques Identique au prérequis de Sage CRM Suivi technique CCS Innovation CRM

CCCCRM RM RM RM SUIVI D’INCIDENT

Les BénéficesLes BénéficesLes BénéficesLes Bénéfices

o Fonctionnalité CRM Suivi d'Incident a été créé pour permettre la gestion et le suivi d'incident en intégrant un processus métier paramétrable. Sa souplesse permet de l'adapter à de nombreux cas de figures. Par exemple, en complément logique du module CRM Serial Tracking, il permet de faciliter la gestion des problèmes liés à un article suivi en série. Il intègre par ailleurs une gestion des communications et documents.

o Simplicité CRM Suivi d'Incident est parfaitement intégré à l'environnement Sage CRM et permet l'accès aux fonctions standards: recherche, rapport, tableaux de bord etc. Les fiches d’incident se gèrent comme une entité standard. Le processus métier et les règles d’escalade se paramètrent directement depuis l’application Sage CRM.

o Convivialité CRM Suivi d’Incident s’installe comme tous les composants Sage CRM à travers l’application d’administration classique. Le module est ensuite paramétrable. Innovation CRM et nos revendeurs agréés sont en mesure d’installer et paramétrer cet outil à distance sans arrêt de services ni formation spécifique.

Information technique

Compatibilité Sage CRM version 6.6 - i7 - i7.1 Prérequis Techniques Identique au prérequis de Sage CRM Suivi technique CCS Innovation CRM

CCCCR’MOBILER’MOBILER’MOBILER’MOBILE

Les BénéficesLes BénéficesLes BénéficesLes Bénéfices

o FonctionnalitéCR’Mobile permet la saisie du résultat et suivi des interventions techniques, visites de prospections, visitescommerciales sur Smartphones (Iphone, Ipad, Androïd, Tablette), et l’intégration de ces comptes rendus sur lesfiches clients/prospects de Sage CRM. Le module fonctionne en mode web indépendant de Sage CRM. Ilintègre toutes les données de la fiche client/prospect de Sage CRM (raison sociale, contact, email, …), unchamp texte libre, et l’action de suivi à mener. Cette action paramétrable génère une communication de typetâche dans sage CRM.

o SimplicitéCR’Mobile est simple d’utilisation. Une fois le module installé, l’utilisateur clic sur le nouveau raccourci de sonSmartphone. Après contrôle d’identité identique à celui de Sage CRM, et selon le type de compte rendu(intervention technique, visite prospect, visite commerciale), les champs paramétrables obligatoiresapparaissent. La saisie de 3 lettres permet l’affichage de la listes des données enregistrées dans Sage CRM. Lemodule peut également être associer à un matériel, un contrat.

o ConvivialitéCR’Mobile s’installe comme tous les composants Sage CRM à travers l’application d’administration classique.L’installation sur SmartPhone demande quelques paramétrages de base et un lien vers l’url choisie.

Information technique

Compatibilité Sage CRM version 6.6 - i7 - i7.1 Prérequis Techniques Identique au prérequis de Sage CRM Suivi technique CCS Innovation CRM

CR’MOBILE Planner

Les Bénéfices

FonctionnalitéCR’Mobile Planner est une version plus riche que CR’Mobile, elle apporte des fonctions

supplémentaires à votre planning : planning de la semaine, résumé des informations de

l’intervention, géolocalisation, compte rendu de l’intervention, ce dernier étant disponible par

CR dépannage, pour les interventions non programmées.

SimplicitéCR’Mobile Planner est simple d’utilisation. Une fois le module installé, l’utilisateur clic sur le

raccourci de son smartphone. Après contrôle d’identité identique à celui de Sage CRM, il

accède aux différentes fonctions. Dans chaque fonction apparaissent les champs paramètrables

ou non. La signature sur Smartphone en fin de compte-rendu,suivi d’une validation permettant

l’envoi automatique d’une fiche d’intervention prédéfinie par e-mail au format PDF.

ConvivialitéCR’Mobile Planner s’installe comme tous les composants Sage CRM à travers l’application

d’administration classique. L’installation sur SmartPhone ou tablette demande quelques

paramétrages de base et un lien vers l’url choisie.

Compatibilité Sage CRM version 6.6 - i7 - i7.1 – i7.1d.3

Prérequis Techniques Identique au prérequis de Sage CRM

Suivi technique CCS Innovation CRM

Compte-Rendu CR Dépannage

CRM

Planning©

Gestion de planning

avancées multi-

utilisateurs permettant

une sélection

multicritères à partir

d’une vue unique et

dynamique.

CRM

Converter Edition©

Outil permettant la

conversion et

l’affichage en PDF de

vos éditions et leurs

envois par email depuis

Sage CRM.

CRM

Suivi d’incident©

Outil permettant la

gestion et le suivi

d’incident intégrant un

processus métier

paramétrable

CRM

Sérial Tracking©

Outil permettant le

transfert et le suivi des

articles sérialisés de la

Gestion Commerciale

Sage : historisation

d’actions, suivis des

réparation, etc..

Et aussi :

- Module de gestion des conventions de formation

- Module de gestion des interventions techniques en mobilité sur iPhone®, Androïd®

- Module de gestion de compte rendu de visite commerciale en mobilité sur iPhone®, Androïd®

- Module de gestion des contrats