Étude qualitative du marché des pompes à chaleur individuelles · en mode chauffage seul dans le...

Étudequalitativedumarchédespompesàchaleurindividuelles

Aveclesoutiende:

Mars2019

Préambule et méthodologie p.3

Bilan de l’étude p.5

Partie 1 – La situation actuelle du marché 1.1. Les PAC air-air 1.2. Les PAC air-eau 1.3. Les CET 1.4. Les PAC géothermiques 1.5. Les freins aux PAC géothermiques 1.6. Le marché français dans l’UE 1.7. Les premières tendances pour 2019

p.7 p.8 p.9

p.10 p.12 p.13 p.14 p.16

Partie 2 – Structuration du marché 2.1. L’offre industrielle 2.2. Les installateurs 2.3. L’image des PAC 2.4. Les prix des équipements 2.5. Le contexte réglementaire

p. 19 p.19 p.20 p.21 p.22 p.23

Partie 3 – Actions de soutien et perspectives de marché 3.1. Le CITE 3.2. L’offre « Coup de pouce » Chauffage 3.3. Les aides de l’Anah 3.4. Perspectives à court terme 3.5. Perspectives à moyen terme

p. 34 p.34 p.36 p.38 p.40 p.41

Partie 4 – Les recommandations pour la filière p. 43

Sommaire

Préambule

Cerapportprésentelesrésultatsduvoletqualitatifdel’étuderelativeausuividumarchédespompesàchaleur individuelles.Cevoletvientcompléter l’étudequantitativedusuividumarché.

Cette étude est disponible, dans son intégralité et en libre téléchargement, sur le siteInternet d’Observ’ER (www.energies-renouvelables.org), dans la section “Les étudesd’Observ’ER”.

Méthodologie de l’étude

Ce rapport s’appuie sur les résultats d’interviews de fabricants, de distributeurs (1) ou de membres d’association de promotion des pompes à chaleur individuelles. Ces interviews ont été réalisées par téléphone, selon un guide d’entretien préétabli. Les principales thématiques abordées dans ce guide sont :

ü  l’évolution du marché sur les années 2017 et 2018 ; ü  la structuration du marché actuel (production, installation, réglementation) ; ü  les perspectives d’évolution du marché à court et moyen terme ; ü  Les actions de soutien aux filières.

Dix professionnels ont été interviewés dans le cadre de cette étude. Les chiffres de marché pour l’année 2018 cités dans cette étude sont de premières estimations. Les chiffres consolidés seront disponibles dans l’étude quantitative portant sur le marché 2018 des pompes à chaleur individuelles qui sera disponible sur le site d’Observ’ER.

(1) Parmi les entreprises consultées, certaines exercent les deux fonctions.

Bilan de l’étude

Thématique Avisdesacteursinterrogés

Bilan des marchés 2017 et 2018

•  Les ventes sont en forte croissance sur les deux années •  2018 a été une année particulièrement bonne pour les PAC air-

air et les CET •  La France est le 3ème marché de l’UE

Premières tendances 2019 •  La tendance de 2018 se poursuit. Si l’été 2019 est chaud, l’année sera une nouvelle fois bonne en termes de ventes

Réseaux d’installateurs •  Plus de 5 500 installateurs qualifiés QualiPAC fin 2018 •  Montée en puissance de la qualification QualiPAC CET

Image de la filière

•  Les PAC aérothermiques sont bien reconnues par les particuliers •  Les utilisateurs sont dans l’ensemble satisfaits •  Certains hésitent encore à considérer les équipements

aérothermiques comme pleinement renouvelables

Réglementation •  Bonne compatibilité des PAC et CET avec la RT2012 •  La mise en place de la réglementation F Gaz se poursuit sans

problème particulier

Actions de soutien

•  Pour les PAC air-eau, le CITE joue encore un rôle de soutien au marché

•  L’opération « Coup de pouce » devrait être bénéfique pour les ventes de PAC air-eau

Perspectives à court et moyen terme •  Pour court (2020) comme le moyen terme (2023) les professionnels sont sereins

Page5Analysedumarchédespompesàchaleurindividuelles– Observ’ER–mars2019

Secteurdeséquipementsaérothermiques

Bilan de l’étude

Thématique Avisdesacteursinterrogés

Bilan des marchés 2017 et 2018 •  Stagnation des ventes à un niveau très bas •  En moins de 10 ans les ventes se sont contractées de plus de 80 %

Premières tendances 2019 •  Aucun signe de reprise apparent

Réseaux d’installateurs •  Les acteurs en place sont compétents mais le réseau ne se renouvelle pas. La filière n’est pas assez attractive.

Image de la filière

•  Les application PAC géothermiques sont largement inconnues ou méconnues du grand public

•  Les utilisateurs de PAC géothermiques sont dans l’ensemble tous très satisfait de leur équipement

Réglementation •  La RT2012 n’a pas eu d’effet positif sur le marché •  La révision de la réglementation de minime importance a simplifié les

démarche mais sans avoir d’effet sur l’activité du marché

Actions de soutien •  Le CITE ne discrimine pas assez positivement les PAC

géothermiques par rapport aux autres technologies. La filière demande un chèque énergie en soutien supplémentaire

Perspectives à court et moyen terme •  A court terme (2020) la filière ne voit pas de reprise se profiler •  Les acteurs se disent incapables de se projeter à moyen terme

(2023)


Secteurdeséquipementsgéothermiques

MarchédesPACaérothermiquesenunités Répartitiondumarchéentreneufetexistant

22%17%

25%

78%83%

75%

2016 2017 2018

Neuf Existant

•  2018avuunecroissancedesventesdepompesàchaleuraérothermiquesde18%.Cedéveloppementestl’undesplusfortsobservésaucoursdes10dernièresannéessurlesegment.

•  Laplusfortecroissanceaétécelledusegmentdespompesàchaleurair-airoùlesventesontprogresséde19%

•  Avec l’Italie et l’Espagne, la France est l’un des principaux marchés pour les pompes à chaleuraérothermiquesenEurope.


Partie1:lasituationactuelledumarchéLafilièreen20

18

Structurationfilière

Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns

*

*Chiffresprévisionnels

*

74475 81700 93580

372270419703

498120

2016 2017 2018

PACair-eau PACair-air

ü  15ansplustard,leséquipementsinstallésaprèslacaniculede2003sontamenésàêtreremplacés

«C’estunphénomènequ’onavaitcommencéàvoiren2016puis2017.En2018ilestplusvisible.Ilyaunepartdel’activité qui consiste à remplacer les machines qui avaient été installées après la canicule de l’été 2003. Lesparticuliers ont été satisfaits du fonctionnement des pompes à chaleur installées alors ils remplacent leurs ancienséquipements.»

« Les équipements multisplit ont remplacé en 2018 des monosplit installés après la canicule. Cela est visible surl’ensembledumarchénational.Cemouvementdevraitsepoursuivreen2019.»


1.1.Lesegmentdespompesàchaleurair-air

ü  Lespompesàchaleuraérothermiquesontprogrességrâceàlarelanceduneuf

«En2016et 2017, lemarchédespompesà chaleuraérothermiquesa été enpartie portéparune relancede laconstruction.En2018,l’hiveraétéassezfroidcequiaaussiaidélesventes.»

«Cesdernièresannées,lesventesdemachinesdetypePACair-airontprofitédesétéschauds.Leconfortapportéparlemodeclimatisationdeceséquipementsestdeplusenplusrecherchéparlesparticuliers.»

ü  Uneannée2018particulièrementactive

«En2018,lecroisementdeplusieursfacteursacontribuéauxbonsrésultats.Leslogementsmisenchantieren2017ontétélivrésetdoncéquipésen2018,ledébutdel’annéeavaitétéplutôtfroidetl’étéaconnuunepériodedequasicaniculedébutaoût.Toutcelaaportélesventestoutaulongdel’année.»

«Danslarénovation,lesPACair-airfontdésormaisduchauffagemêmeavecdestempératuresd’airextérieurtrèsbasses.Onpeutaujourd’huicomplètementremplacerunechaudièregazoufioulparunePACmêmesi lecœurdecible reste les maisons 100 % électriques. Dans le neuf, ce sont des appareils qui se sont bien adaptés auxcaractéristiques des bâtiments basse consommation. Les pompes à chaleur fonctionnent avec des températuresd’eauplusbassesetquiontdespuissancesplusfaiblesqu’auparavant.Pourunemaisonde100m2,unePACde4kWestdésormaissuffisante.Cesontdesproduitsplussilencieux,moinsencombrantsetmoinschers.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns

Analysedumarchédespompesàchaleurindividuelles– Observ’ER–mars2019

1.2.Lesegmentdespompesàchaleurair-eau

ü  Desmarchés2017et2018portésparlaconstructionneuve«La relancede la constructionneuve individuelleadonnéuncoupde fouetà l’ensembledespompesàchaleuraérothermiquesycomprislesair-eau.Celaaaidéàavoirquelquespointsdecroissancesupplémentaires.»

«Encequinousconcerneen2017et2018,pourlespompesàchaleurair-eaulaplusgrosseprogressionentauxdecroissanceaétédanslarénovation.Parcontreenvaleurabsoluec’estdansleneufqu’ilyaeuleplusgroschiffre.»

ü  Desappareilsbienadaptésauxnouvellescaractéristiquesdeslogements« Sur le segment des pompes à chaleur air-eau, on peut dire que les équipements ont bien évolué.Nous avonsaujourd’huidesappareilsavecdespuissancespluspetitesetdestempératuresd’eauplusbasses(entre25et30°C).CelaaugmentelesperformancesdesPACavecdesgammesdeprixmoinsélevés.CesPACsontsurtoutvenduesenmode chauffage seul dans le neuf. Les PAC air-eau ont un peu perdu de terrain dans le neuf au profit deséquipementsair-airetdeschaudièresàcondensationgaz.Enrevanche,lesventesontfaitunebonneprogressiondanslarénovation.Lesappareilsvendussontplutôtdansdesgammesdetype10–12kWetplusenmodedoubleservice(chauffage+ECS)carilsvontremplaceruneanciennechaudière.»

ü  Le remplacement des équipements installés il y a une quinzaine d’années s’observe aussi sur cesegment«Commepourlespompesàchaleurair-air,surlesegmentdesair-eauonaunepartdel’activitéquiaportésurduremplacement d’équipements vendus après la canicule de 2003. C’est quandmême le signe que les clients ontappréciéleserviceetveulentcontinueraveclemêmeproduit.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


1.3.Lesegmentdeschauffe-eauthermodynamiques

Marchédeschauffe-eauthermodynamiquesenunités

ü  UnmarchédesCETquiconservetoutesavigueur

« En 2018, les chauffe-eau thermodynamiques ont fortement progressé. Une croissance équivalente à celle despompes à chaleur air-air. Ces équipements commencent à être bien identifiés par les consommateurs. Ils sontsimplesàinstaller,accessiblesauniveaudeleurprixetilspermettentderéaliserdeséconomiesd’électricitéassezimportantes.LeprincipalmarchéestceluidusuddelaFrance.»

«En2018,jepensequelemarchéfrançaisdeschauffe-eauthermodynamiquesadûfranchirlabarredes100000unités vendues. La progression de cet équipement a été spectaculaire quand on sait qu’il y a 10 ans lemarchén’existaitpratiquementpas.»

•  Les premiers chiffres pour 2018indiquentunecroissancede25%desCET pour atteindre 105 140 unitésvendues

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns

*


7650084420

105140

2016 2017 2018


1.3.Lesegmentdeschauffe-eauthermodynamiques

ü  Segmentà forte croissance, lamontéeen compétencedes installateurset laqualitédeséquipementsrestentunpointdevigilancepourlesprofessionnels.

« Lemarché des chauffe-eau thermodynamiques continue sa progression. C’est une bonne chosemais on craintparfoisquetoutn’ailleunpeutropvite.Ilnefautpasdéraperentermesdequalité.Lerisqueseraitd’avoirunesériede contre-références qui entacherait l’image de la filière. Nous sommes vigilants, notamment sur le volet desinstallateurs.»

«DepuisledébutdelafilièreenFranceilafalluaccompagnerlamontéeencompétencedesinstallateurssurlaposedesCET.Déjàsurleséquipementseux-mêmes,l’offres’estaméliorée.Audébutdeleurdéveloppement,leschauffe-eau thermodynamiques étaient surtout des appareils monoblocs placés dans des sous-sols ou des celliers. Ilscaptaientl’airambiantetdecefaitfaisaientbaisserlatempératuredelapièceoùilsétaient,cequientrainaitunediminutiondurendementdel’appareil.Lesinstallateursontcomprisquelemieuxcesontdesappareilsmonoblocssurairextérieur.Letopétantunsplitavecunoudeuxblocsextérieursetunblocàl’intérieurmaislecoûtestplusimportant.

CesévolutionsontpuêtrefaitesparlamontéeencompétencedesinstallateursnotammentaveclesqualificationsRGE.Ilyaquelquesannées,iln’yavaitqu’uneformationRGE(Quali’PAC)quiduraitcinqjoursetquiavaituncoûtimportant.DepuisdeuxansilyaunequalificationspécifiqueCETquinedurequedeuxjours.C’estplusadaptéetcelapermetàdenombreuxpetitsinstallateursquinefaisaientpasdePACparailleurs,deseréférencerRGEpourlemarchénational.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


1.4.Lesegmentdespompesàchaleurgéothermiques

MarchédesPACgéothermiquesenunités

ü  Unmarchéquistagneàdesniveauxdeventestrèsbas

«Ilnesepasseplusriensurlemarchédespompesàchaleurgéothermiquespourl’individuel.Cettetechnologieadisparudesradarsdesconsommateurs.Iln’yarienàattendrepourlesannéesàvenirsilecontexterestelemême.Iln’yapasdecommunicationsurcette technologieet lesaidescomme lecréditd’impôtnesontpassuffisammentdiscriminantes pour guider les clients vers ce type d’appareils. Le marché tourne à minimum avec desconsommateursquiontunbonpouvoird’achatetquiveulentabsolumentdelagéothermie.Ilsnereprésententpaslegrandpublic.»

2445 2530 2500

650 570 580

2016 2017 2018

PACsol-sol,sol-eau,eauglycolée-eauPACeau-eau

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns

*



1.5.Lesfreinsaudéveloppementdespompesàchaleurgéothermiques

ü  Uncoûtd’investissementtropimportantpourlaplupartdesconsommateurs«L’investissementpourunepompeàchaleurgéothermiqueavecleforageoul’installationdescapteursàl’horizontaleestdel’ordrede15000euros.C’estunesommetrèsimportanteetlaplupartdesconsommateurss’arrêteàceniveau.Le crédit d’impôt, malgré le fait qu’il englobe désormais le forage pour les sondes, ne change pas la situation.L’investissementrestehorsdeportéedugrandpublicengénéral»

ü  Laconcurrencedesénergiesfossiles«C’estsurtoutvraipourlesinstallationsdemoyenneetgrandepuissanceoùlesinvestisseursfontdescalculsprécisdetemps de retour sur investissement comparés à des solutions de type gazmais pour les particuliers l’argument joueaussi.Leprixd’unechaudièregazetdukWhgaz,malgréleshaussesde2018,fontquelesPACgéothermiquesontunretour sur investissement très long. La taxe carbone et son augmentation programmée auraient pu infléchir leraisonnementdesconsommateursmaissongelannoncéparlegouvernementnousremetàlacasedépart.»

ü  « Les pompes à chaleur géothermiques sont achetées par des particuliers pour qui les notions de confort par lagéothermie,d’actepour l’environnementetd’indépendanceénergétiquesontsupérieuresàtouscalculséconomiquesderentabilité.Cetteclientèlecibleexistemaisonnefaitpasunmarchédemasseavec.»

ü  Laconcurrencedespompesàchaleuraérothermiques«Leséquipementsair-eausontnosprincipauxconcurrents.Commel’investissementestbienmoinscher,lesPACair-eausevendentbienplusfacilement.D’ailleurs,plusieursmarquesproposentàleurcatalogueàlafoisdesPACair-eauetdesPACgéothermiques.»

ü  Laméconnaissancedelagéothermiedelapartdesacteurstraditionnelsdelaconstruction«Dansleneuf,ilyapeudepromoteursquivontintégrerdespompesàchaleurgéothermiquesdansdeslotissementsdemaisons individuelles. Ceuxqui le font ce sera surdes logementshautdegammequi ne sontpasdestinésaugrandpublic.Lagrandemajoritédesconstructeursdemaisonsindividuellesneconnaissentpaslatechnologiedespompesàchaleuretnevontpasl’envisager.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


1.6.Laplacedumarchéfrançaisdansl’Unioneuropéenne

Marché2017desPACaérothermiquesenEurope(enunités)

PACair-air PACair-eau

Italie 1403000 37000

Espagne 901406 10972

France 405390 81700

Portugal 144141 525

Suède 55000 9035

Pays-Bas 60168 19858

Allemagne 0 57638

Belgique 49190 6338

Finlande 47281 4138

Danemark 35504 6125

Autrespaysdel'UE 22606 67427

TotalEU28 3123686 300756

Source:EurObserv’ER2018

•  Auniveaueuropéen,lemarchéfrançaisdesPACaérothermiquessesitueautroisièmerangpourl’année2017,assezloinderrièrel’Espagneetl’Italie.

•  Lestroispremierspaysduclassementreprésententplusde82%dumarchétotaldel’UE27.

•  SurlaseuletechnologiedesPACair-eau,lemarchéfrançaisestlepremierdel’Unioneuropéenne.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


1.6.Laplacedumarchéfrançaisdansl’Unioneuropéenne

Marché2017desPACgéothermiquesenEurope(enunités)

2017

Suède 22641

Allemagne 20170

Finlande 7986

Pologne 5660

Autriche 5230

Pays-Bas 4806

France 3100

Royaume-Uni 2358

Danemark 2143

Belgique 1963

Autrespaysdel'UE 6344

TotalEU28 82401

Source:EurObserv’ER2018

•  Auniveaueuropéen,lemarchéfrançaisdesPACgéothermiquessesitueauseptièmerangpourl’année2017,assezloinderrièrelesleadersquesontlaSuèdeetL’Allemagne.

•  Lestroispremierspaysduclassementreprésententplusde62%dumarchétotaldel’UE28.

•  LeaderdumarchédesPACaérothermiques,l’Italieetl’EspagneontdesvolumesdeventesdePACgéothermiquesextrêmementfaibles(moinsde1000pourl’Italieetunecentainepourl’Espagne)

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


1.7.Lespremièrestendancespour2019

ü  Uneannée2019quidevraitêtreunenouvellefoisbonnepourlestechnologiesaérothermiques

«LesPACaérothermiquesontbientrouvéleurmarché.Lesconsommateursconnaissentcetyped’équipementsetilsontbienidentifiélafonctionclimatisationquiplaîtbeaucoup.Ilyaunevolontédesparticuliersd’améliorerleurconfort et les PAC aérothermiques, notamment les air-air, ont de nombreux avantages. Pour un prix assezcomparableàceluid’unechaudièreàcondensationvousavezenpluslaclim.Lechantierdesremplacementsdeschauffagesélectriquesdansl’ancienrestetoujoursaussi important.Jepensequ’unecroissancede10à15%esttoutàfaitatteignableen2019pourlesPACair-air.»

«Toutn’estpastracépour lemarchéen2019mais jepensequ’ilseraencoreenprogression.Maisattention, ilreste des points de vigilance comme l’application de la réglementation F Gaz.Mais globalement lemoral desconsommateursestmeilleurqu’ilyadeuxans.Économiquementlasituationestunpeumeilleureetcelajoueenfaveurdesinvestissementscommel’achatd’unePAC.»

ü  Uneremontéedeprixdesénergiesfossilesquijoueenfaveurdespompesàchaleur

«En2018,notammentendeuxièmepartied’année, lesprixdesénergies fossiles sont repartisà lahausse.Onconnaîtlarelationentreprixdugazetmarchésdesénergiesrenouvelablesetlatendanceaétéplutôtbonneen2018.Pour2019malgrélasuspensiondelataxecarbone,lesprixdel’électricité,dugazoudufioulvontcontinueràaugmenter.LecontextedevraitresterbonpourlemarchédesPAC.»

LestechnologiesaérothermiquesLafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


1.7.Lespremièrestendancespour2019

ü  Letassementdesmisesenchantierfin2018pourraitavoirdesrépercutionsen2019

«Lamarchédelaconstructionneuvearalentisurledeuxièmesemestre2018.Laprofessions’attendàcequecelaserépercutesurlesventesdepompesàchaleuren2019.Globalement,celadevraitresteruneannéedecroissancedesventesmaispeutêtrepasdanslesmêmesproportionsquecellesde2018.»

«En2017,etsurtouten2018,nousavonseudetrèsbellescroissances.L’étéchaudde2018aaussibienportélesventes.Lesmoisdejuilletetaoûtontététrèsbonsentermesdeventes.Larelancedelaconstructiondemaisonsindividuellesaaussijouéunrôle.Enfind’année2018lesindicesdelaconstructionétaientmoinsbonsquelorsdes18ou24derniersmois.Pour2019,ons’attendàunecroissancequisoitdavantagesemblableàcellede2017.»

Lestechnologiesgéothermiques

ü  PourlesPACgéothermiques,aucuneaméliorationdumarchéattenduepour2019

«Lecontexteétantlemêmequepourlesannéespassées,iln’yapasderaisonquelatendanceseretourne.Cettetechnologie souffre d’un terrible déficit de communication et de connaissance. Sans une aide financièreparticulière,commeunchèqueénergiepropreauxPACgéothermiques,cetéquipementresteratropcherpourlesconsommateursindividuels.L’offre«Coupdepouce»dudébutd’annéenevarienychanger.Cesontlespompesàchaleurair-eauquivontraflerlamise.Iln’yarienàespérer.»

«Onvasebattrepouraumoinsmaintenirlesventesàniveauparrapportà2018maisceseradifficile.Iln’yapasd’efforts de communication ou d’action commerciale sur cemarché. C’est vrai qu’on se concentre plus sur lesmarchésplusdynamiquesetporteurssurlesquelsnoussommeségalementprésents.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


Partie1:lasituationactuelledumarché

Sur les années 2017et 2018, la filièredes équipements aérothermiques a connueune croissancesoutenuequi devrait se poursuivre en 2019.Avec près de 490 000unités vendues en 2017 (sanscompterlesCET)lemarchéfrançaisestletroisièmeplusimportantdel’Unioneuropéenne.LesPACair-air et les CET ont trouvé leur place sur lemarché du neuf tandis que les PAC air-eau restentcibléessurleremplacementdechaudièresfioul.

Pour les pompes à chaleur géothermiques, le bilan est inverse. Les ventes restent à un niveaudésespérémentbasetaucunsignedereprisenesemblepoindre.Lecontextegénéraldusegmentresteinchangé:deséquipementschersàl’achatquidissuadentlagrandemajoritédesparticuliersd’envisager plus avant ces solutions et une technologie très mal connue du grand public.Impuissante face à la concurrence des autres technologies renouvelables (au premier rangdesquellesfigurentlesPACaérothermiques),leséquipementsgéothermiquessontcontraintsdeselimiteràuneclientèleessentiellementconstituéedeparticuliersàfortpouvoird’achattrèsattachésàlagéothermie.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


Partie2:Structurationdumarché

2.1.L’offreindustrielle

ü  Letissudesacteursindustrielsdusecteuraérothermiqueévoluepeu«Lesindustrielsprésentssurlesegmentdespompesàchaleuraérothermiquessontlesmêmesqu’ilyaquelquesannées. Ce sont essentiellement des entreprises japonaises. On retrouve les grands groupe commes Hitashi,Toshiba,LGouDaïkinquisontlesleadersdumarchéeuropéen.Laplupartdesautresmarques,quipourcertainessonteuropéennes,voirefrançaises,achètentleurséquipementségalementauJaponetymettentleurlogoavantlacommercialisation.Iln’yapaseudenouvelentrantcesdernièresannées.C’estunsecteurtrèsconcurrentieloùchacundéfendsonpré-carré.Lespartsdemarchéchangenttrèspeud’uneannéeàl’autre.»

« Pour exister sur ce marché, il faut une grande force de prescription auprès des distributeurs. Les fabricantsjaponais qui sont leaders du marché ont cette force. Ils sont présents sur tous les marchés européens etnotamment sur les trois premiers que sont la France, l’Espagne et l’Italie. En France chacun a ses réseaux dedistributionetsescontactssurl’ensembleduterritoire.Lespositionschangentpeu.»

ü  Desgammescomplètesquicouvrentparfaitementl’ensembledesbesoinsdumarché

«Quece soiten rénovationoudans leneuf,pour les technologiesdespompesà chaleurair-airouair-eau leséquipementssesontparfaitementadaptésauxbesoinsdumarché.Aujourd'huipratiquementtoutes lesgrandesmarquesontdesgammesd’appareilsdepetitespuissancesquifonctionnentavecdestempératuresd’eaubasse(entre25et30°c)pourlechauffage.LesperformancesdesPACensontaméliorées.»

ü  StatutquoégalementsurlesegmentdesPACgéothermiques

«Lesacteursdumarchédespompesàchaleurgéothermiquesnebougentplus.Lesraresquirestentsepartagentlepeud’opérationsquisefontchaqueannée.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


2.2.Lesinstallateurs

ü  LedéveloppementdesqualificationsRGEestjugépositivementparlamajoritédesprofessionnels « Les installateurs ont bien joué le jeu de la qualification RGE. Fin 2018 il y avait plus de 5 500 entreprisesd’installationsdepompesàchaleur(aérothermiquesougéothermiques)quiétaientréférencéesQualiPAC.C’estlapremièretechnologiedevantleboisoulephotovoltaïqueentermesderéférencementRGE.Decepointdevuelafilièreestbienmontéeencompétenceetafaitcequ’ilfautpourbienaccompagnerledéveloppementdesventes.Evidemment cela ne peut pas totalement prévenir l’existence de quelques indélicats qui sont attirés par lacroissancedumarchésansavoir lescompétencespourcorrectementinstaller leséquipementsmaisglobalementc’esttrèssatisfaisant.»

«Lesrèglesd’éco-conditionnalitéducréditd’impôtontconduitunebonnepartdes installateursàseréférencerRGE.Celaaétéuneréussite.Lesinstallateursactuelsnemanquentpasdetravail.Lemarchéestbienrèglementéetbiencontrôlé.»

ü  Lafilièresemblemoinsmarquéeparleséco-délinquantsqu’ilyaquelquesannées.«Ilyauratoujoursdesinstallateursoupseudo-installateursquipasserontautraversdutamisdesdispositifsmisenplacepoursécuriserlemarchémaistoutdemêmeilyamoinsdesoucidepompesàchaleurvenduesàdesprixd’or ou d’installations trèsmal réalisées avec ensuite des installateurs qui s’évanouissaient dans la nature. Leménageaétéfait.»

ü  Unessoufflementdesinstallateursd’équipementsgéothermiques«Lecontingentd’installateurscompétentsdepompesàchaleurgéothermiquesn’évolueplus.VuladynamiquedumarchéonlecomprendcarquivaseréférencerRGEpouraufinaln’installerqu’unePACtouslesdeuxans.Siuninstallateurquittelafilièreounerenouvellepassaqualificationiln’estpasremplacé.Onobserveunpeulemêmephénomènequesurlafilièresolairethermiqueindividueloùlemarchés’esteffondré.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


2.3.L’imagedespompesàchaleur

ü  Pourlesprofessionnels,lesPACaérothermiquesontunebonneimageauprèsdesparticuliers«Aujourd’huilesPACaérothermiquessontconnuesetreconnuesparlesparticuliers.Ellesontl’imaged’appareilsfiables et performants. Elles permettentde réaliser des économiesquand vous êtes chauffésà l’électricité et legrandplusc’estlaclimatisation.Leconfortquecelaamèneestl’undesgrandsatoutsdelatechnologie.»

«Depuisdeuxans,unepartiedesventessontdesremplacementsdeséquipementsvendusilyaquinzeansaprèsla canicule. C’est bien la preuve que les consommateurs sont satisfaits sinon ils partiraient vers d’autrestechnologies.»

ü  Il existe cependant une certaine réticence à considérer les technologies aérothermiques commepleinementrenouvelables«Ilyaencoredesparticuliers,despersonnesquineconsidèrentpasque lespompesàchaleuraérothermiquessontdeséquipementsénergierenouvelableaumêmetitrequelesolaireoulebois.Ilsvoientplutôtlespompesàchaleurair-airouair-eaucommedeséquipementsdemaîtrisede laconsommationénergétique.LeurargumentestessentiellementlefaitquelaPACconsommedel’électricité.Preuvequ’ilfautcontinueràfairedel’informationmêmeavecunmarchéquivendplusde500000piècesparan.»

ü  Pour lesPACgéothermiques,àdéfautd’unmarchédynamique, leséquipementsontune trèsbonneimage«Lespompesàchaleurgéothermiquesc’estunpeulaRollsdespompesàchaleur.Auniveaudelaperformanceetdelafiabilitéc’estcequisefaitdemieux.Enrevanchelefreinprincipalc’estleprix.L’investissementn’estquandmêmepasàlaportédetous.MaisparmilespropriétairesdePACgéothermiques,letauxdesatisfactionesttrèsélevé.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


2.4.Lesprixdeséquipements

ü  Pourlesecteur,lesprixsontorientésàlabaisse«Sur lesdeuxdernièresannées leprixdespompesàchaleuraérothermiquesaétéorientéà labaisse.Suruneinstallationcomplètec’estsurtoutdansleneufquelesbaissesontétélesplussensibles.Danslarénovationilyaplus d’intermédiaires donc la répercussion des baisses de prix des équipements jusqu’au client final est moinsautomatique.»

«Depuisquelquesannéeslesinstallateurssontmieuxformésetsurlesdeuxoutroisdernièresannéesonagagnéjusqu’àunejournéed’installationpourlaposed’unePAC.»

PAC Évolution des prix en 2015

Évolution des prix en 2016

Évolution des prix en 2017

PAC sol/sol - 9 % - -

PAC sol/eau 7 % - 1 %

PAC eau/eau 6 % 1 % 2 %

PAC eau gly./eau - 2 % - 4 % 2 %

PAC air/eau - 6 % - 7 % 2 %

PAC air/air - 15 % - 8 % 2 %

CET 2 % - 2 %

•  Issus de l’étude quantitatived ’ O b s e r v ’ E R , l ’ i n d i c a t e u rd’orientation des prix moyen desPAC montre une tendance à labaisse pour les technologiesaérothermiques sur les années2015à2017

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


2.5.Lecontexteréglementaire

L’impactdelaRT2012

Laréglementationthermique2012estapplicableàtouslespermisdeconstruire:

-  déposés depuis le 28 octobre 2011, pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux,bâtimentsd'enseignementprimaireetsecondaire,établissementsd'accueilde lapetiteenfance)et lesbâtimentsàusaged'habitationconstruitsenzoneANRU;

-  déposésdepuisle1erjanvier2013,pourtouslesautresbâtimentsneufs.

Parmisesexigences,ellefixeuneconsommationmaximalede50kWhd’énergieprimaire(EP)parm2etparan.Pour lecollectif,unepremièredérogationaétéaccordéejusqu’au1er janvier2015,permettantune consommation d’énergie primaire augmentée de 7,5 kWhEP/m2/an. Un nouvel arrêté du 19décembre 2014, publié au Journal officiel du 26 décembre 2014, reconduit cette dérogation auxexigences de performance énergétique jusqu'au 31 décembre 2017. Depuis, un nouvel arrêté a unenouvellefoisreconduitladérogationjusqu’àfin2019.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



ü  Pourlespompesàchaleuraérothermiques,laréglementationaétébénéfique« Dans son ensemble la réglementation n’a pas été un obstacle au développement des pompes à chaleuraérothermiques.DèslamiseenplacedelaRT2012,lesventesontétéorientéesàlahausse.Surladuréecelanes’estpasfaittoutseul.Ilyaeuuneadaptationdel’offreauxévolutionsdescaractéristiquesdeslogementsdansleneuf.Ilyadesappareilsquifonctionnentavecdestempératuresd’eaubasses(25à30°C)etquiontdespuissancesplusfaibles.Désormaispourunemaisonde100m2,unepompeàchaleurde4kWestsuffisante.»

« Très bon impact de la RT sur les pompes à chaleur aérothermiques. Aujourd’hui, je pense qu’il y a 50%desnouveauxlogementsenmaisonsindividuellesquisontéquipéesdePACaérothermiques.»

ü  Lafiched’opération«chauffagecomposite»aaidélemarchédesPACair-air«IlyaeuunemeilleureévaluationdesPACair-airdanslafiched’opérationdelaRT2012.Cettefiched’opérationdite«chauffagecomposite»aétémiseenservicemi-2016.Elledevaitcorrigerlapriseencomptedanslemoteurde calcul de la RT2012 des performances des PAC air-air qui jusqu’ici était jugées peu satisfaisantes par lesindustriels. Cette fiche sera en application jusqu’à fin 2018. Cette fiche d’opération, qui est une démarche trèsproched’un titreV, a permis une largediffusiondes PACair-air commemodeprincipal de chauffagedans desrésidencesneuvesavec,pourlespiècesd’eau,desconvecteursélectriquesenappoint.Celac’estsurtouttrèsbiendéveloppédanslapartiesudetsud-ouestdelaFrance.Maisàpartirdel’été2019,lafindel’applicationdecetteficheauratrèsprobablementdesrépercutionssurladynamiquedelafilière.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns

ü  Pourlespompesgéothermiquesàl’instardesannéespassées,laquasi-totalitédesprofessionnelsestimequelagéothermieaétédéfavoriséedansleneuf« Dans le neuf, ce sont les spécifications de la RT 2012 qui dictent le choix en favorisant tel ou tel système. Lagéothermieaétédévalorisédanssesperformances,depuislamiseenplacedelaréglementation.Nousn’avonspaspunousbattreloyalementfaceàlaconcurrence.Aujourd’hui,lesminimumsd’énergierenouvelabledemandésparlaRT2012dansunemaisonindividuellepeuventêtreatteints,enmettantunsimplepetitkitd’autoconsommationPV.C’estunedessolutionséconomiquement lesmoinschèrespourpasser laRT,mêmesicen’estpasrentableoupaspertinent.»

«Cequia fait leplusmal ce sont lesdérogationspourpouvoirdépasser le seuildes50kWh/m2/an.Sanscela, lesolaireauraiteuuneautreplacedansleneuf.L’extensiondeladérogationjusqu’àfin2019etlamauvaisepriseencomptedesperformancesdes installationssolaires thermiquesdans lesmoteursdecalculont faitquenousavonstoutsimplementreculésurlemarchéduneuf.»


2.5.LecontexteréglementaireLafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



ü  Pour les PAC géothermiques, le constat est totalement différent. La RT2012 n’a pas aidé ledéveloppementdel’activitédansleneuf« Les différents paramètres du moteur de calcul de la RT2012 ne sont pas adaptés à la technologie des PACgéothermiques.Trèssouvent,lerenseignementdesinformationsduprojetdanslemoteurdecalculvadébouchersurunsurdimensionnementde40%,50%ouplusde lapuissancede lapompeàchaleur.Etpuisde2012àmi2017, legéocoolingn’étaitpasprisencomptepar lemoteurdecalculde laRT2012.UntitreV (unedemanded’agrément complémentaire pour intégrer les spécificités d’un système dans une réglementation) a étédéfinitivementintroduitenaoût2017.Lasituationétaitterriblementhandicapantepourlagéothermiecarc’étaitunebonnepartdel’énergiefinalequin’étaitpaspriseencompte.LetitreVachangéleschosesnotammentauniveaudesgrosconstructeursquiconsidèrentmieuxlagéothermiemaisleschosesvontêtrelentesàbouger.

LeGéocoolingLeprincipedugéocoolingconsisteàutiliserlafraîcheurnaturelledusol,sansmiseenservicedelapompeàchaleur, pour assurer le refroidissement direct des circuits de distribution d’eau des bâtiments. Cettetechnique est favorisée par l’émergence de l’utilisation d’émetteurs très basse température : plancherchauffant,poutrerafraîchissante,plafondrayonnant,centraledetraitementdel’air,ventilo-convecteurs.

Le géocooling ne nécessite pas d’investissement supplémentaire et en période d’exploitation sonfonctionnement est assuré par une pompe de circulation qui consomme très peu d’énergie. Le coût defonctionnement est donc très bas. Un autre avantage du géocooling est qu’il recharge en calories le soldurant l’étéetqu’ilaugmenteladuréedeviedel’échangeursouterrain,enparticulierpour leschampsdesondes.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



LadirectiveFGaz517/2014définitdesrèglesrelativesauconfinement,àl'utilisation,àlarécupérationetàla destruction des GES (gaz à effet de serre) fluorés et aux mesures d'accompagnement afférentes. Ladirectiveviseàdiminuerentre2015et2030de79%lesémissionsdeCO2àpartirdefluidesfrigorigènesetgazàeffetdeserrefluorésutilisésdansl’industrie.

Pourlapériode2015–2020,cesontsurtoutlesapplicationsderéfrigérationdomestiques(dontfontpartielespompesàchaleur)quisontconcernées.Pourlespompesàchaleurair-air,lebutestd’avoirunfluidefrigorigèneàfaibleimpactenvironnemental.Aujourd’hui on utilise le R410 qui a un impact de 1 pour 2 000. Soit 1 kg de fluide émis dans l’air estéquivalentà2000kgdeCO2.Deuxpistessedéveloppent:laréductiondelaquantitédefluideutilisée,etlarecherchedefluidesdesubstitution.Surcedernierpoint,laprincipaleavancéeestdesubstitueràcefluideungazbaptiséR32quiaunindicateurde1pour675.Les entreprises fournissant des GES fluorés doivent désormais établir des registres dans lesquels ellesconsignentlesinformationspertinentessurleursacheteursdeGESfluorés.

Pourlesclimatiseurs,àpartirdu1erjanvier2020unétiquetageseradésormaisnécessairepourdétaillerlefluidefrigorigèneutilisé.

LadirectiveFGaz517/2014Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



ü  L’applicationdeladirectiveFGaz:uneenjeumajeurpourlafilière«Depuisplusde troisans le secteur s’estorganisépour réaliser l’applicationde ladirectiveeuropéenneFGaz.L’enjeu est important car au bout il y aura le fait que des équipements ne pourront plus être commercialisés.Cependantlechallengeestréalisable.LeséchéancesdediminutiondesseuilsdeCO2sontbienéchelonnéesetlessolutionstechniquesexistent.»

«Laprofessionavancesur leremplacementduR410.Nousnesommespasenretardsur laquestion.Toutes lesprincipalesmarquesontdésormaisdesgammesavecduR32etpetitàpetitlescataloguesvontsemodifier.»

« Ce qui a pris du temps c’est l’information et la formation de l’ensemble des acteurs de la filière sur toute lachaînedevaleuretnotammentlesinstallateurs.LepassageduR410auR32ouàd’autrestypesdegazrisquedecomplexifier leur tâche; Globalement je pense qu’il y a eu une prise de conscience des distributeurs et desinstallateurssurlesujetetlafilièreseréforme.»

« Il y a parfois des contradictions entre la réglementation française et la directive. Par exemple, la directivedemandedepassermassivementauR32.Or la réglementation française interditauxpetitsbâtiments tertiairesrecevantdupublicd’utiliserdesPACauR32(pourdesraisonsliéesàlaréglementationincendie–leR32estplusfacilement inflammable). C’estunblocage franco-françaisqu’il fautdépasser. Il y a cegenredepointsà réglermaisonavance.

ü  Unpointdélicatgérer:lesinstallateurs«L’undesprincipauxpointsdevigilanceserapourlesinstallateurs.Ilsdevrontavoiràfaireavecunediversitédefluides différents plutôt qu’un seul comme aujourd‘hui. Il faudra les accompagner et faire en sorte que lesformationsqualifiantesRGEsuiventbienl’évolutiondeladirective.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



Enmatière réglementaire, l’activité de géothermie deminime importance (équivalent à la géothermie desurface)aconnuuneévolutionsignificativeen2015avecledécret2015-16du8janvier2015

Avantcettedate,lesactivitésdegéothermieétaientclasséesenhauteetbassetempératuresoumisesdanscesdeuxcasàdesautorisationsausensducodeminier.Lesforagesdeplusde100métaienttoussoumisàautorisation et à une enquête publique. La réglementation était très contraignante et engendrait denombreuxcasoùlesforagesn’étaitpasdéclarésoualorsréférencéssousdesforagesd’eaux(pourlesquelsaucuneautorisationn’étaitdemandée).

D’importantes simplifications administratives ont été introduites depuis 2015 : la géothermie de minimeimportancen’estplussoumiseauxprocéduresd’autorisationprévuesparlecodeminierdèslorsqu’elleestréaliséedansdeszonesneprésentantpasderisquesgéologiquessignificatifsetquelesforagesdemoinsde200msontfaitspardesentreprisesdontlaqualificationestreconnueofficiellement

LaréglementationdelagéothermiedeminimeimportanceLafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



ü  La modification de la réglementation sur la géothermie de minime importance a apporté de lasouplessemaisn’apascontribuéàlarelancedumarché

«L’assouplissementdelaréglementationafacilitélesdémarchespourl’installationdepompesàchaleureau-eauet des PAC sol-sol en sondes verticales où les forages font plusieurs dizaines demètres. Le fait de n’avoir plusqu’unedéclarationàfairesurlesite«géothermieperspective»estunebonnechose.Avantlaréformede2015,les démarches étaient trop compliquées alors que les forages étaient les mêmes que pour des forages d’eaupotable qui n’avaient aucune autorisation à obtenir. Cela dit cette simplification n’a rien changé au niveau del’activitédusecteurdespompesàchaleurgéothermiquesindividuelles.»

«Lamodificationdelaréglementationsurlagéothermiedeminimeimportanceétaitdavantagetournéeverslesecteurdespompesàchaleurgéothermiquesdanslecollectifouletertiairequepourleparticulier.Ladémarcheest certes simplifiée par rapport à avant 2015 mais là n’était pas le principal frein au développement de lafilière.Lesecteurestrestéavecunniveautrèsbasd’activité.Iln’yaeuaucunimpactréelsurlemarché.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



L’application des directives Écoconception(ou Ecodesign) et Étiquetage énergétique(ou Ecolabelling) favorisent la fabricationet la vente d’équipements de chauffageperformants.Pourlespompesàchaleur,ladéclinaison des textes a conduit àl’introduction des étiquettes énergétiquesàpartirdu1erjanvier2015.

Cetteétiquettepourobjectifd’identifieretde comparer l’efficacité des équipementsenlivrantplusieursinformations:efficacitéénergét ique (A+++ pour les p lusperformants), consommation annuelled’énergie, nom du fabricant, niveausonore…

L’Etiquetteénergie

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



ü  Uneétiquetteénergétiquequis’estmiseenplacesansdifficulté«Pourlespompesàchaleurair-eau,l’étiquetteénergétiqueaétémiseenplaceen2017.Pourleséquipementsair-air c’était plus ancien (en 2013). Globalement tout s’est bien passé. Les installateurs n’ont pas fait état deproblèmeoudeperturbationparticulière.L’étiquetteestidentiqueàcequel’onconnaîtsurl’électroménagerdoncleconsommateurestenterrainconnu.Cependant,jenepensepasquelesinstallateurslesutilisentbeaucoupsurleterrain,notammentdanslarénovation.»

« Iln’yapaseudesouciavec ladiffusionde l’étiquette.L’intérêtaétédemieuxmettreenvaleur lesmeilleurséquipements,ceuxquisontleplusperformants.C’estdommagequ’iln’yaitpasd’incitationfinancièreparticulièrepourjustementaiderladiffusiondesmeilleurséquipements.»

ü  Cependant,l’étiquetteénergétiquen’auraitpasinfluésurladynamiquedumarché« L’étiquette énergétique a apporté plus d’information aux consommateurs sous une forme qu’ils connaissent.C’estunebonnechosemaiscelan’apasjouésurlesventes.Lesbonsrésultatsdesdernièresannéesn’ontrienàvoiravecl’introductiondel’étiquetteénergétique.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


Partie2:Structurationdumarché

Le marché des équipements aérothermiques est solidement structuré autour d’une offreindustrielleportéepardesacteursd’envergureinternationale.AvecladiffusiondelaqualificationRGE, le réseau des installateurs est fortementmonté en compétence ces dernières années afind’accompagneraumieuxlacroissancedesventes.

Globalement, les équipements aérothermiques jouissent d’une bonne image auprès desconsommateurs. Ils sont considérés comme efficaces et fiables. Preuve de la satisfaction desutilisateurs,unepartdumarchéactuel repose sur le remplacementd’appareils installésaprès lacaniculede2003,quiavaitétésuivied’unpicdeventes.Seulbémol,dansl’espritd’unepartiedupublic ces technologies ne sont pas toujours considérées comme émargeant au domaine desénergiesrenouvelablesmaisplutôtdelamaîtrisedelaconsommationénergétique.

A l’opposé, le segment des équipements géothermiques reposent sur une structuration fragile.L’offre industrielle s’est grandement réduite au fil de la contraction des ventes. Le réseau desinstallateurscompétentsetqualifiésneserenouvellepas.Siceséquipementsrencontrentuntrèsbontauxdesatisfactiondelapartdesesutilisateurs,cestechnologiesrestentlargementinconnuesdelagrandemajoritédesconsommateurs.Autrehandicap,laRT2012n’apasétéporteusepourlestechnologiesgéothermiquesdontlesperformancesetcaractéristiquesétaientmalappréhendées.Enfin,larévisiondelaréglementationdegéothermiedeminimeimportanceacertessimplifiélesdémarchesadministrativesrelativesauxforagesmaisn’apaseu,aufinal,d’effetsur lesvolumesd’activité.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


Partie3:Lesactionsdesoutienetlesperspectivesdemarché

3.1.LamesuredeCréditd’impôtpourlatransitionénergétique(CITE)Unemesuredecréditd’impôtaétémiseenplace,en2005,pourl’ensembledesapplicationsindividuellesénergierenouvelable.L’évolutiondutauxdelamesureestprésentéedansletableauci-dessous.

Années Équipements concernés Taux du crédit d’impôt

2005 PAC à capteurs enterrés pour production de chaleur

PAC air/eau pour production de chaleur 40 %

2006-2008 PAC à capteurs enterrés pour production de chaleur

PAC air/eau et air/air pour production de chaleur 50 %

2009 Pompes à chaleur à capteurs enterrés pour production de chaleur

Pompes à chaleur air/eau pour production de chaleur 40 %

2010 Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés pour production de

chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse) 40 %


2011 Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés pour production de

chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse) 36 %


2012-2013

Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés pour production de chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)

26 % (34 % si bouquet de travaux)

PAC air/eau pour production de chaleur 15 % (23 % si bouquet de travaux)

2014 Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés, de PAC air/eau pour production de chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse)

25 %

15 %

Depuis septembre

2014

Tout achat d’équipement de PAC à capteurs enterrés, de PAC air/eau pour production de chaleur (pose échangeur de chaleur souterrain incluse) 30 %

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


3.1.LamesuredeCréditd’impôtpourlatransitionénergétique(CITE)

ü  LesacteursdesPACair-eauapprécientque lecréditd’impôtsoitstabledans letemps,etconsidèrentsonimpactcommepositif.«LacontinuitéduCITEen2017et2018dans lesmêmesdispositionsavaitétéune trèsbonnechose.Cetteaideresteporteusedanslarénovation.L’aideestconnuedesparticulierscarelleexistedepuisplusdedixans.Avec30%duprixdel’équipementellejoueplusunrôlederéassurancedel’acted’achatqued’initiativedel’investissementmaiselleestencoreutile.»

ü  PourlesCET,leCITEconserveuneactionpositivesurlemarché«LeCITEestassezefficacepourleschauffe-eauthermodynamiques.Avec30%duprixdumatériel,iloffreunbonsoutienetpermetdecombinerefficacementCETavecd’autreséquipementsrenouvelablescommedesPACair-airoudespoêlesàgranulés.»

ü  Pourlesacteursdeséquipementsgéothermiques,leCITEn’aenrevanchequ’unrôlemineur«Lecréditd’impôtvaconfirmer lesménagesdans leurchoixd’investir, il va leurdonnerunpetitcoupdepoucemaisilnevapasconduirelesparticuliersàs’intéresseràlagéothermie.Lecréditd’impôtn’attirepasdeclientsversunePACgéothermique car le tauxd’aideest lemêmepour toutes les technologies renouvelables. Il nemetpasassezenvaleurlagéothermiemalgrélefaitquelesfraisdeposedeséchangeurssontdésormaisintégrésdanslamesure.»

ü  LapossibilitédevoirleCITEsetransformerenprimeforfaitaireinquiètelesprofessionnelsdusecteur«En2018,ilyaavaiteudesdiscussionspourremplacerleCITEparuneprimeforfaitaire.Lecôtépositifétaitqueledispositif aurait été plus simple avec une aide financière qui intervient directement au moment de l’achat. Enrevanche l’inquiétudeétaitsur lemontantde laprime.Siellediminuededeuxoutroisfoisparrapportaucréditd’impôt l’effet n’aurait pas été le même sur le soutien des ventes. Nous avions fait des propositions augouvernementà travers le syndicatUniclimapour préparer cette primemais il faut dire quenousavons souffléquandleCITEaétéreconduitdanssaformeen2019.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


3.2.L’offre«Coupdepoucechauffage»

Depuis le début de l’année2019, leministèrede la Transition écologiqueet solidaire a fait le choix demassifier sondispositifetd’aiderdésormaistouslesparticuliersàsortirdesénergiesfossiles,àisolerleurlogementetainsiàdiminuersignificativementleursfacturesdechauffage.Ledispositif«coupdepouce»prévoitlamiseenplace,danslecadredudispositifdescertificatsd’économiesd’énergie,debonificationsdecertainesopérationspourlesquellesledemandeurseseraengagéàtraversunechartepermettant l’octroideprimessignificativesauxménagesdiminuantainsi leurresteàchargelorsdestravaux.Labonificationconcernedesopérationsengagéesjusqu’au31décembre2020,pourlesquellesledemandeurdesCEEestsignatairedel’unedeschartesd’engagement«CoupdepouceChauffage»ou«CoupdepouceIsolation».Touslesménagespeuventbénéficierdecetteoffre.Lesmontantsdeprimesattribuésserontcependantdifférenciésenfonctiondeleursniveauxderessources.Lesménageslesplusmodestesbénéficierontdeprimesplusimportantes.La charte « Coup de pouce Chauffage » prévoit des primes pour le remplacement d’une chaudière individuelle aucharbon,aufioulouaugazautrequ’àcondensation.Lesprimessontversées,danslecadredudispositifdescertificatsd’économiesd’énergie,parlessignatairesdeschartes«CoupdepouceChauffage»et/ou«CoupdepouceIsolation».Ils'agitprincipalementdesvendeursd’énergie.Le«CoupdepouceChauffage»etle«CoupdepouceIsolation»sontcumulablesaveclesoffres"Habitermieuxagilité"del'ANAH,etleresteàchargepeutbénéficierducréditd'impôtpourlatransitionénergétique(30%)etdel'éco-prêtàtauxzéro.

Primeselonlesménages Chaudièrebiomasse Pompeàchaleur

a-eoue-e Syst.sol.combinés Pompeàchaleurhybride

Primepourlesménagesmodestes 4000€ 4000€ 4000€ 4000€

Primepourlesautresménages 2500€ 2500€ 2500€ 2500€

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


ü  Dansleurmajorité,lesacteursdelafilièredespompesàchaleurair-eausaluentl’offre«Coupdepoucechauffage»« L’offre « Coupdepouce» devrait avoir un impact sur lemarché. C’est le typed’actionquenous demandionsdepuislongtempsc’estàdireuneaideenplusducréditd’impôtquisoitàlafoiscibléepourleremplacementdevielles chaudières et qui ait un aspect solidarité en aidant plus particulièrement les particuliers à bas revenus.L’offrenoussemblebienficelée.Onverralesrésultatsenfind’année.»

« Plusieurs fournisseurs d’énergie se sont déjà placés et offrent des opérations de remplacement de vieilleschaudièresfioulà1€.Lapresseenaparléetl’infoestbienpassée.Sil’opérationalemêmesuccèsquelesoffresd’isolationà1€,lesventesdepompesàchaleurair-eaudevraientenprofiterdurantlesdeuxansdelamesure.»

«Parmi les technologieséligiblesà l’offre, lespompesàchaleurair-eausont lesmieuxplacées.Elles sontmoinschères que les chaudières à granulés et les systèmes combinés solaires, elles s’installent plus facilement que lespompesàchaleureau-eau.Latechnologiedevraitbientirersonépingledujeu.»

ü  Lesacteursregrettentcependantl’annonce«surprise»delamesurequilesaprisdecourt« L’annonce a surpris tout le monde en début d’année. Il va falloir l’intégrer dans notre campagne decommunicationetbien informernospartenairesde lachaînededistribution.Celaauraitétéplusefficacesinousavionspufairecelaenamontdel’annonce.»

ü  Ducôtédespompesàchaleurgéothermiques,lesprofessionnelssontplussceptiques«C’esttoujoursuneaidesupplémentaireaucréditd’impôt.MaislesPACeau-eaunesontpasdeséquipementsàlaportée des ménages à bas revenus, même avec ces aides. Et puis l’un des problèmes de fond demeure : laméconnaissancedelatechnologieparlesparticuliers.»

3.2.L’offre«Coupdepoucechauffage»Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


3.3.Lesaidesdel’ANAH

Depuis2018,l’Anah (l’Agencenationalepourl’améliorationdel’habitat)proposeauxpropriétairesoccupantsdeuxaidesàtraversceprogramme:HabiterMieuxSérénitéetHabiterMieuxAgilité.

•  HabiterMieuxSérénitéfinanceunbouquetdetravauxpourunmontantmaximumd’aidecomprisentre7000et10000eurosenfonctiondesrevenusdupropriétaireoccupant.Pourungainénergétiqued’aumoins25%obtenugrâceauxtravauxderénovation,uneprimeallantjusqu’à1600ou2000eurosestversée.LestravauxdoiventêtreréalisésparunprofessionnelRGEetl’aideestcumulableaveclecréditd’impôt.

•  HabiterMieuxAgilitéfinanceunseultravauxderénovationénergétiqueàfaireréaliserparuneentrepriseRGE.Lemontantmaximumdel’aideestégalementcomprisentre7000et10000eurosenfonctiondesrevenusdupropriétaireoccupantpourundestroistypesdetravauxdontlechangementdechaudièreoudemodedechauffage.

LetableausuivantdonneunexempledetravauxaidéparleprogrammeHabiterMieuxAgilité

Travaux EvaluationducoûttotalTTC Montantdel’aideHabiterMieuxAgilité

Remplacementdechaudièreparunsystèmedechauffage

performant

Pourunepompeàchaleuralimentantlesradiateurs:entre

10000€et15000€Entre3500€et7500€

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


ü  Lesaidesdel’Anahsontjugéesutilesmaispeuutilisées«Pourlesménagesàbasrevenuslesaidesdel’Anahsontlesbienvenues.Ellessontfinancièrementintéressantesetellespeuventsecumuleraveclecréditd’impôt.Cedispositifesttrèsbienmaisjepensequ’iln’aidequ’uneminoritédeménageschaqueannée.»

« Il faut maintenir les aides de l’Anah, c’est un rouage important du dispositif global qui vise à la transitionénergétiquecar lesménagesenprécarité financièrenedoiventpasêtre laissésde côté.Cependant, lesaidesdel’Anah ne sont pas très connues du grand public. En général il faut passer par un point info énergie pour enentendreparler,hormiscelajen’aipasl’impressionqu’ilyaitbeaucoupdecommunicationoud’information.»

ü  Certainspointentuneprocédureadministrativelourdeetdesfraisdedossierquipeuventêtredissuasifs« Le dossier d’instruction d’un dossier pour l’Anah doit être réalisé avec un conseiller énergétique qui est unprofessionnelextérieuràl’agence.Celaauncoûtd’environ500€.Cecoûtestremboursésilestravauxsontréalisésmaisilfautavancerl'argentetpourlepubliccibledel’Anahc’estparfoisdifficiledelefaire.Etpuisc’estundossierassezcomplexeàmonter.C’estjustifiéparlefaitquelessommesquisontoctroyéessontimportantesmaisilfautquandmêmebienmaitriserlefrançaisetfournirtoutunensembledepiècesannexes.Dernierpoint,en2019l'Anahadématérialisésesprocéduresdedépôtdedossier.C’estunpointàsurveillercarlasituationdesplusdéfavorisésvaêtrecompliquéeparlefaitqu'ilsn'ontpastousaccèsàinternet.»

3.3.Lesaidesdel’ANAHLafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


3.4.Lesperspectivesàcourtterme

ü  Acourtterme(2019-2020),lesecteurdespompesàchaleuraérothermiquess’attendàuneprolongationdurythmeobservécesdernièresannées«Pourlesdeuxansàvenir,lemarchédevraitcontinuersacroissance.Jetableraisuruneprogressionmoyennede10%paran.Lespompesàchaleursontdésormaisdeséquipementsconnusdugrandpublicetplusdelamoitiédesmaisons individuelles neuves qui sont construites chaque année en sont équipées. Dans la rénovation, le créditd’impôtetl’offre«Coupdepouce»devraientsoutenirlemarché.Ilyaégalementlerenouvellementdesappareilsinstallésdanslesannées2003-2004quivasepoursuivre.Lesvoyantssontauvertàcourtterme.»

«Lacroissancede2018était fortecarportéepar larelancede laconstructiondemaisons individuelles, jusqu’à2020,lemarchévapoursuivresacroissanceavecpeutêtreunpeumoinsdevigueur.Maissilaconstructionneuvearalentifin2018ellepeutrepartiren2019cequiposeralesbasespourunetrèsbonneannée2020.»

ü  Lesecteurdespompesàchaleurgéothermiquesn’est,enrevanche,guèreoptimistesuruneéventuellerelance«Pourlesdeuxansàvenir,lemarchénevapasévoluer.Onvarestersurlemêmeprofildeconsommateursetonresteraendeçàdes3000 installationsparan. Je croisdavantageàunmouvementdans lesopérationsdans lecollectifplutôtquedansl’individuel.»

«D’icià2020,lemarchédelagéothermiechezlesparticuliersvaresterconfidentiel.Jenevoisaucunvolontéderéellementchangerlecontexteactuel.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


3.5.Lesperspectivesàmoyenterme

ü  Amoyenterme(2023),lesecteurdespompesàchaleuraérothermiquessedéclareégalementsereinquantàl’évolutiondeleurmarché«Lespompesàchaleursontleséquipementsdelamaisond’aujourd’huietdedemain.D’iciquatreoucinqanslespompesàchaleuraérothermiquesseront toujoursdes incontournables. Iln’yauraalorsplusdechaudières fiouldans le neuf et les contraintes sur le CO2 seront je pense bien plus sévère qu’aujourd’hui ce qui pénalisera leschaudièresgaz.Ilresteraalorsleséquipementspurementélectriquesetlespompesàchaleur.»

«Amoyen termenoussommessereins. Il yauraprobablementunemajoritédesystèmeshybrides,notammentdansleneuf,quiassocierontPACair-airdepetitepuissanceetCETpourl’ECS.»

«Al’horizon2023,l’undesfacteursdéterminantspourlemarchéseralaprochaineréglementationthermique.OnadéjàunaperçuaveclelabelE+C-.GlobalementlesPACaérothermiquesysontbienplacéesmaisilyaunechoseàmodifier:c’estdommagequelelabelnemettepasenplacedesrèglesquivalorisentlesnouvellestechnologies.SurlecôtéE+,lesPACsontbienadaptées.EnrevanchesurlecôtéC-,lespompesàchaleurutilisantcommefluidefrigorigèneleCO2ouleR32nesontpasmisesenvaleur.»

ü  Aucunprofessionneldusecteurdespompesàchaleurgéothermiquesnepeutseprojeteràsilongterme«Ilestimpossibledeseprojetersiloin.Nousn’avonsaucunecertitude.»

«SurlemarchédesPACgéothermiques,beaucoupd’acteursn’yfontquesurvivre.Lemarchépourraitdisparaîtredansdeuxoutroisans.»

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


PourleséquipementsdetypePACair-eauetchauffe-eauthermodynamiques,lesprincipalesactionsdesoutienontuneffetréelsurlemarché.Adéfautdepouvoirprécisémentlequantifier,lesacteursontlesentimentqueleCITEparticipepourunepartàunemeilleurediffusiondesappareilsauprèsdesparticuliers.Demême, l’offre«Coupdepouce»devrait aider lemarchédesPACair-eauencomplétant bien le CITE sur deux thématiques très ciblées : l’accélération du remplacement desvieilleschaudièresàénergiefossileetl’aideauxinvestissementsdesménagesàbasrevenus.Dansleurgrandemajorité,lesprofessionnelsdecesegmentsontsereinsquantàl’avenirdeleuractivitéàcourtoumoyenterme.

Lesprofessionnelsdessegmentsgéothermiquesconsidèrent,quantàeux,quelesaidesenplacenetiennentpassuffisammentcomptedeleursspécificitésquireposentsurunniveaud’investissementinitialplusélevéquelesautrestechnologiesmaisensuitesuruncoûtdefonctionnementàtrèslongtermeextrêmementbas.CITE,aidesAnahouopération«Coupdepouce»nesontpasdécriésmaisilsn’apportentpaslesleviersfinanciersnécessairesàlarelancedusecteur.

Lesacteursdessegmentsgéothermiquessontpessimistessurlecourttermeetsontincapablesdeseprojetersurunhorizonpluséloigné.

Partie3:LesactionsdesoutienetlesperspectivesdemarchéLafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns


Partie4:Lesrecommandationspourlafilière

•  Bieninsérerlespompesàchaleurdanslaprochaineréglementationthermique

Quecesoitpourleséquipementsaérothermiquesougéothermiques, l’enjeudelaréglementationestincontournable.Lacraintedesprofessionnelsdespompesàchaleurestquelaprochaineréglementation,quiintègreraplus largement la thématique des émissions de CO2, ne favorise l’installation de photovoltaïque audétriment des autres énergies renouvelables, en associant à une production d’énergie solaire desémissionsnullesdeCO2.Pour lesacteursdeséquipementsaérothermiques, l’objectifestdebien intégrerdans lesmoteursdecalcul de laprochaine réglementation thermique lesperformancesdes équipements lesplus récents,notammentceuxutilisantdesfluidesémettantpeudeCO2.Pour leséquipementsgéothermiques, ilest importantdenepas répéter leserreursde laRT2012quiavaitmal paramétré leurs performances dans lemoteur de calcul de la réglementation, notammentpourlapriseencomptedugéocooling.Le secteur demande une nouvelle réglementation qui impose des performances aux bâtiments, enterme de consommation d’énergie finale, qui soient inférieures à celle de la RT2012. Autre pointprimordial : la non reconduite de la dérogation de surconsommation de 15 % qui a accompagnél’actuelleréglementationdepuissonintroductioninitiale(cfpage23decerapport).

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



•  Uneharmonisationdesréglementationsnationalesaveccellesdel’Unioneuropéenne

Le corpus des textes réglementaires comporte des inadéquations entre les niveaux nationaux eteuropéensquisontdesfreinsà l’activité.Cetétatdefaitgêne,à lafois lesentreprisesquisouhaitentexporter et les entreprises étrangères qui vendent sur le marché national. Les professionnelsdemandentdoncunrenforcementdel’harmonisationdescadresréglementaires.L’exemple qui a été cité par les industriels interrogés est celui des coefficients de performance. EnFrance,lesproducteursdepompesàchaleurdoiventprendreencomptelaRT2012,quiestbaséesurune logique de coefficients de performance globaux des appareils alors qu’au niveau européen, laréglementation Energy Related Products (ERP), qui est à la base de la mise en place des étiquettesénergétiques,reposesurdesnotionsdecoefficientsdeperformancesaisonnière.Cetterecommandationdesacteursnedoitcependantpasentrerencontradictionavecunautreaspectimportant du marché, qui est la qualité et la fiabilité des équipements. Si les critères français sontsouvent plus exigeants, cela est également l’assurance de produits de meilleure qualité. Aussi,l’harmonisationnedoitpassefaireaudétrimentdel’efficacitédesappareils.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



•  Orienterlesaidesverslesappareilslesplusperformants

Les professionnels souhaiteraient que les équipements les plus performants en matière d’efficacitéénergétiqueetenvironnementalesoientdavantagemisenavantdans lesdispositifsd’aides.Lecréditd’impôtproposeen2019untauxuniquede30%pourtous leséquipementsdetypesPACair-eauouPACgéothermiquessanschercheràorienterdavantagelesparticuliersversl’achatdesappareilslesplusperformants(ceuxappartenantàlacatégoriedesétiquettesénergétiquesdeAàA+++).Mêmechoseducôtédesaidesdel’Anahoudel’opération«Coupdepouce»chauffage.

Lesdiscussionsquiavaientétéentaméesen2018entrelesyndicatUniclimaet legouvernementdansl’optique d’une évolution de l’aide aux particuliers, avaient notamment porté sur l’introduction deniveauxdifférenciésenfonctiondel’efficacitédesappareils.

Pour les industriels, il serait souhaitable que les aides soient bonifiées dans le cas d’achatsd’équipementsparticulièrementperformants.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



•  Unchèqueénergiepourl’achatdepompesàchaleurgéothermiques

Pourl’ensembledesprofessionnelsdecesecteurletauxuniqueappliquéparl’actuelcréditd’impôtnelui permet pas d’atteindre pleinement son objectif. La mesure fiscale place les équipementsrenouvelablesquisontpluschersà l’achatmaisplusperformantssur le longtermedansunepositiondéfavorable. Ce constat avait également étéposépar la CourdesComptesdansun rapport demars2018.

La filière demande lamise en place d’un chèque énergie propre à la géothermie pour dynamiser lafilière chez le particulier. Cette solution a été mise en place en Allemagne, où un chèque énergiegéothermique a créé une réelle incitation chez les particuliers. Ainsi en 2017, le marché des PACgéothermiquesenAllemagneaétéévaluéà20170unitéscontre3100enFrance.

Selon leSyndicatdesénergies renouvelables (SER),unchèquede4000€pourraitamener lemarchéfrançaisà6000PACgéothermiquesinstalléesparan,soituncoûtannueldelamesurede24millionsd’euros.

Lasituationparticulièrementdifficiledusegmentdespompesàchaleurgéothermiquesnécessitedesmesuresspécifiquespoursarelance

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns



•  Lamiseenplaced’unréseaudeconseillerslocauxénergieformésàlagéothermie

La filièresouffrantd’unnetdéficitdeconnaissanceauprèsdugrandpublic, l’objectifestdepallierceproblèmeparlaformationdeconseillersénergieàlathématiquedelagéothermiedesurface.Al’instarde ce qui est prévu sur la filière solaire thermique, l’idée serait de fairemonter en compétence desanimateurs bois énergie du réseau des espaces info énergie sur la géothermie afin qu’ils puissentinformerlegrandpublicsurlessolutionsproposéesparcetteénergie.

L’organisationetlefinancementdespostesd’animateursrégionauxpouvantêtredifférentssuivantlesrégions,ilestimportantdes’assurerquelesmontéesencompétenceseferontd’unefaçonhomogènesurl’ensembleduterritoire.

Lafilièreen20

18


Actio

nsdesoutien

Recomman

datio

ns

146,ruedel’Université75007Paris

Tel.:+33(0)144180080www.energies-renouvelables.org

Étude qualitative du marché des pompes à chaleur individuelles · en mode chauffage seul dans le...

Documents

Transcript of Étude qualitative du marché des pompes à chaleur individuelles · en mode chauffage seul dans le...