Tableau de bord Pôle azur Provence
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Evolut ions sectoriel lesdes chi f fres d’af fa ires
2011/2010
Ta b l e a u d e b o r d Année 2011PP ô l e AA z u r PP r o v e n c e
95100105110115120125
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
4T113T112T111T114T103T102T101T10
95100105110115120125
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
4T113T112T111T114T103T102T101T10
95100105110115120125
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
4T113T112T111T114T103T102T101T10
Industrie/Construction
Services
Tendances1er sem.
2012
Tendances1er sem.
2012
Tendances1er sem.
2012
Légende
Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes
Commerce
Les données Urssaf sont révisées trimestriellement durant 2 années successives
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
Légende Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes
Données conjoncturelles ... Données conjoncturelles
La situation du chômage est moins préoccupante à Pôle Azur Provence que dans le département azuréen
Hommes
Femmes
TOTAL
344 1 032 370 1 746262 1 059 337 1 658606 2 091 707 3 404
- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total
4 558 18 238 6 209 29 0053 881 17 100 5 429 26 4108 439 35 338 11 638 55 415
- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total
Fin décembre 2011
Mises en vente
Ventes
Le disponible
Source : Observatoire Immobilier d’Habitat
46
89
44
4 556
4 000
2 550
ns
-65 %
- 44 %
57 %
20 %
52 %
Année 2011 Evolution 2011 / 2010
Demandeurs d’emploi de catégorie A* en données brutes
En nombre de logements neufs
> Effectifs salariés--
Em p lo i s a lar i é p r ivé . . . Em p lo i s a lar i é p r ivé
Depuis 3 ans, le secteurprivé de Pôle AzurProvence est enprogression en termed’effectifs.Pour l’année 2011/2010,la hausse est de +0,8 %contre +0.6 % au niveaudépartemental.L’augmentation est portéepar presque tous lessecteurs d’activité.La masse salariale, qui estde 486 millions d’€ autitre de l’année 2011, esten hausse de +5.5 %.
29 55724 99055 351
187 549297 447
IndustrieConstructionCommerceServicesTotal
> Masse salariale (en millions d’€)--
Année 2010 Evolution 2011/2010
3 5062 0983 8859 254
18 743
29 81724 74055 580
189 112299 249
Année 2011
2,8 %1,5 %0,5 %0,0 %0,8 %
0,9%-1,0 %0,4 %0,8 %0,6 %
3 4102 0663 8649 254
18 594
1 021604
1 3465 2178 189
IndustrieConstructionCommerceServicesTotal
1195098
218486
1 050613
1 3885 3348 387
6,1 %4,4 %3,7 %6,2 %5,5 %
2,8 %1,5 %3,1 %2,2 %2,4 %
1124895
205460
Source : URSSAF
Source : URSSAF
Immobilier : Pénurie de l’offre de logements neufs à Pôle Azur Provence
* Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi
6 mois 8 moisDélai d’écoulement
Hommes
Femmes
TOTAL
4,2 % 0,2 % 3,6 % 1,7 %0,0 % 5,1 % 15,8 % 6,2 %2,4 % 2,6 % 9,1 % 3,8 %
- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total
6,8 % 5,0 % 17,0 % 7,6 %13,0 % 8,5 % 19,1 % 11,2 %
9,6 % 6,7 % 18,0 % 9,3 %
- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total
Evolution décembre 2011/décembre 2010
Source : Pôle Emploi
La croissance de l’emploi salarié et l’évolution de la masse salariale sont plus marquées à Pôle Azur Provence
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
Appréciation de l’activité
(très) SatisfaisanteNormale(très) Insatisfaisante
C o n j o n c t u re é c o n o m i q u e d e s e n t re p r i s e s . . .
Bien garnisMoyennement garnisPeu garnis
95100105110115120125
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
4T113T112T111T114T103T102T101T10
Evolution Evolutions annuelles
5,5 %
Evolutions sectorielles
Chiffre d’affaires : une activité économique nettement supérieure à celle du département
95100105110115120125
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
4T113T112T111T114T103T102T101T10
Evolution Evolutions annuelles Evolutions sectorielles
95100105110115120125
Pôle Azur ProvenceAlpes-Maritimes
4T113T112T111T114T103T102T101T10
Evolution Evolutions annuelles Evolutions sectorielles
Effectifs : une consolidation corrélée aux excellents résultats économiques
3 %7 %
0,5 %2,5 %
5 %0,5 %1,5 %
8 %-2 %
0,5 %
6 %3 %
-2 %
2 %0 %1 %
1,5 %0 %
0,5 %
Industrie/ConstructionCommerceServices
40 %40 %20 %
35 %41 %24 %
2011 / 2010
7,5 % 3,5 %
2011 / 2010
1,5 % 1 %
2011 / 2010
Echantillon 2011 : 132 entreprises - Chiffre d’affaires annuel : 500 millions d’euros - Effectif moyen : 2 604 emplois
Industrie/ConstructionCommerceServices
Industrie/ConstructionCommerceServices
Tendances1er S 12
Tendances1er S 12
Tendances1er S 12
2011 / 2010
2011 / 2010
2011 / 2010
2011
39 %42 %19 %
33 %43 %24 %
2010
26 %57 %17 %
21 %57 %22 %
30 %55 %15 %
23 %57 %20 %
2010
(moyenne annuelle)
2011(en % du nombre d’entreprises)
Légende Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes
Chiffre d’affaires Export : des mouvements d’affaires internationaux particulièrement satisfaisants
Carnets de commande
L’activité économique de Pôle Azur Provence en 2011 est en netteprogression par rapport à celle enregistrée l’année précédente. Cette bonne orientation des affaires est principalement due àl’excellente dynamique des livraisons internationales du secteurindustriel dont notamment celles des produits aromatiques. Ces résultats d’ensemble, qui peuvent être qualifiés de satisfaisants,sont supérieurs à ceux constatés en moyenne départementale et leur
amplitute a été suffisante pour développer l’emploi permanent.Les appréciations portées par les chefs d’entreprises sur leursniveaux de production et de ventes sont nettement favorables, seuls20 % d’entre eux les estimant insuffisants.Au regard principal des carnets de commande correctement remplis,la conjoncture devrait rester en tendance haussière en 2012 maistoutefois selon un rythme de croissance moins soutenu.
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
Le pôle Arômes et Parfums a enregistré une importante hausse deson chiffre d’affaires en 2011 (+ 7 %). La croissance a étéparticulièrement forte en début d’année, puis a ralenti au secondsemestre.Les exportations, en hausse de 8 %, expliquent la majeure partiede la croissance. Elles risquent cependant de reculer en débutd’année 2012.
L’emploi a profité des bons résultats des entreprises et augmentede 2 %. Il devrait rester stable au 1er semestre 2012.Les carnets de commandes sont bien remplis et le pôle devraitmaintenir un niveau élevé d’activité, notamment grâce auxinvestissements réalisés en 2011 dans les usines. Le chiffred’affaires risque cependant d’être en recul comparé aux excellentsrésultats de 2011.
50 %40 %10 %
SatisfaisanteNormaleInsatisfaisante
Pôle arômes et parfums ... Pôle arômes et parfums
Bien garnisMoyennement garnisPeu garnis
2011 / 2010Evolution Evolution annuelle
+ 7 %
Prévision
Chiffre d’affaires : Forte hausse d’activité
2011 / 2010Evolution Evolution annuelle
+ 8 %
Chiffre d’affaires Export : Les exportations à l’origine de la croissance
95
105
115
125
4T113T112T111T114T103T102T101T10
2011 / 2010Evolution Evolution annuelle
+ 2 %
Effectifs : Augmentation significative des emplois
Année 2010
56 %11 %33 %
Pour le 1er trim.
2012
42 %45 %13 %
Année 2011
Pour le1er trim.
2011
Carnets de commandes
9 %91 %0 %
1er Sem. 2012
Prévision1er Sem. 2012
Prévision1er Sem. 2012
Appréciation de l’activité (moyenne annuelle)(en % du nombre d’entreprises)(en % du nombre d’entreprises)
95
105
115
125
4T113T112T111T114T103T102T101T10
95
105
115
125
4T113T112T111T114T103T102T101T10
Echantillon : 16 entreprises - Chiffre d’affaires : 346 millions d’euros en 2011 - Effectif : 1 306 emplois
Légende Pôle Azur Provence
Le pôle Arômes et Parfums est composé de 89 établissements employant 2 345 personnes.Son chiffre d’affaires est de 642 millions d’euros dont 57 % réalisés à l’export.
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Alpes Maritimes
Grasse
DNOSAJJMAMFJ
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
5131
Nombre d’hôtelsNombre de chambres
Légende Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes
Source : INSEE
3229
134
15403
26832
842 055
63226 612
756 791
2008 556
2496 773
hôtels 0 et 1* hôtels 2* hôtels 3* hôtels 4* Toutes catégories
Comparaison des taux d’occupation des hôtels Année 2011 En 2011, 196 000 nuitées hôtelières ont été réalisées dans le secteur
de Grasse, soit une forte hausse annuelle (+16 %) et uneaugmentation de 27 000 nuitées.Le taux d’occupation annuel moyen dans les hôtels du secteur aainsi gagné +5,5 points.Avec 49 %, il revient presque au niveau de celui de l’année 2004mais reste loin des valeurs record de l’année 2007 (54,6 %) etéloigné aussi du taux d’occupation départemental qui a été de59,8 % dans les hôtels du département des Alpes-Maritimes en2011.
Source : Touriscope Côte d’Azur
* Le secteur de Grasse regroupe les communes suivantes : Auribeau-sur-Siagne, Cabris, Chateauneuf-de-Grasse, Courmes, Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, La Roquette-sur-Siagne, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey.
D o n n é e s d e c a d r a g e . . . D o n n é e s d e c a d r a g e
119
479
hôtels 4* L
En 2011, plus de 6 800 établissementsont été répertoriés sur le terrtoire de PôleAzur Provence.Par rapport à l’année précédente, c’estune hausse de +2,5 %, soit meilleureque celle du département (+1,9 %).L’industrie et les services progressentalors que la construction et le commercesont stables.
5 79114 87024 18866 864
111 713
IndustrieConstructionCommerceServicesTotal
4561 1051 3923 8586 811
5 68315 40824 13468 641
113 866
4,1 %0,1 %
-0,2 %4,0 %2,5 %
-1,9 %3,6 %
-0,2 %2,7 %1,9 %
4381 1041 3953 7106 647
Source : INSEE
Année 2010 Evolution 2011/2010Année 2011
En 2011, 1 110 entreprises ont été crééesà Pôle Azur Provence.C’est une diminution de -6,7 % parrapport à l’année précédente, alors quela baisse départementale est plusprononcée (-12,6 %).La diminution du nombre de créationsd’entreprises s’explique par un moindreattrait pour l’auto-entreprenariat.
6333 6313 614
11 42519 30311 704
43216186665
1 110666
6073 0742 999
10 19616 8769 762
0,0 %-15,6 %-7,5 %-3,6 %-6,7 %-5,5 %
-4,1 %-15,3 %-17,0 %-10,8 %-12,6 %-16,6 %
43256201690
1 190788
Année 2010 Evolution 2011/2010Année 2011
IndustrieConstructionCommerceServicesTotal dont auto-entrepreneurs
116
202 358
hôtels 5*
Meilleure progression du nombre d’établissements à Pôle Azur Provence que dans les Alpes-Maritimes
Baisse des créations d’entreprises due à un attrait moindre pour l’auto-entreprenariat
Bonne année touristique pour le secteur grassois
Indice global
Industrie
dont Produits Aromatiques
Construction
Commerce
Services
Pôles de compétences
5,2
5,6
6,5
4,4
5,1
5,5
5,5
2 289
234
22
418
576
1 061
127
5,2
5,3
6,5
4,2
5,3
5,4
5,4
5,3
5,4
6,1
4,2
5,4
5,5
5,4
122 299
11 111
79
16 582
33 501
61 105
3 041
5,3
5,4
5,8
4,2
5,4
5,5
5,4
1 279 294
140 308
137
168 388
314 816
655 782
356 181
PôleAzur Provence Alpes-Maritimes PACA France
Score@rating moyen - 4ème trimestre 2011
Le Score@rating est construit sur 34 algorithmes quicombinent des données statistiques, financières et juridiques.
Il est constitué de plusieurs notations intermédiaires dontnotamment :
- l’Indicateur de Comportement de Paiement (ICP) qui reflètel’expérience de Coface sur la solvabilité des entreprises dusecteur.
- la Solidité Financière des Entreprises (SFE) qui indiquedans quelle mesure les entreprises sont capables de faire faceà un retournement de conjoncture.
Les notes sont établies sur 10 niveaux s'échelonnant de 10pour les risques les plus faibles, à 1 pour les risques les plusélevés, selon les définitions suivantes :
- de 8 à 10 : dans un environnement économique sectorielfavorable conjugué à une situation financière généralement
robuste des entreprises, l’expérience de paiement estsatisfaisante. La probabilité de défaut est en moyenne faible.
- de 5 à 7 : l’environnement économique plutôt favorablen’est pas à l’abri d’une détérioration à court terme quipourrait avoir des répercussions négatives sur la situationfinancière des entreprises. Le comportement de paiementdemeure globalement correct et la probabilité de défautacceptable.
- de 2 à 4 : dans un environnement économique sectoriel trèsincertain conjugué une importante vulnérabilité de lasituation financière des entreprises, le comportement depaiement est médiocre. La probabilité de défaut devientpréoccupante.
- 1 : dans un environnement économique sectoriel trèsdéfavorable, la situation financière détériorée des entreprisesest à l’origine de comportements de paiement généralementmauvais. La probabilité de défaut est élevée.
Note Note Note Nbre d’entreprises Note Nbre
d’entreprises
Le Score@rating de Cofacemesure le risque de nonpaiement à 1 an des entreprises.Né du partenariat Sirius-CCI /COFACE Services, l’Indice deVulnérabilité des Entreprises desAlpes-Maritimes est élaboré surune base d’environ 30 000 entre-prises départementales.
Indices de vulnérabi l i té des entreprises du Pôle Azur ProvenceSIRIUS-CCI / Coface Services
Malgré une amélioration de l’activité économique globale de Pôle AzurProvence, la solidité financière des entreprises s’est légèrement altérée en2011, notamment en fin d’année.Cet affaiblissement témoigne d’une fragilisation des situations de trésorerie etconséquemment d’un comportement de paiement moins satisfaisant.Les détériorations restent toutefois de faible ampleur et les probalités globalesde défaut acceptables.
Nbre d’entreprises
31 778
2 393
39
4 477
8 389
16 519
954
Nbre d’entreprises