Fabrice Hatem, Invest in France Agency, La Baule, World investment Conference

Fabrice Hatem, Invest in France Agency,La Baule, World investment Conference30 juin 2005

Fonctions tertiaires d’entreprises :Le point sur la compétition entre

territoires d’accueil en Europe

© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris

Un enjeu majeur pour les territoires

L’activité de l’entreprise mobilise plusieurs fonctions : pas seulement production, mais également logistique, R&D,…

Les multinationales organisent le réseau international de leurs sites de manière à capter les avantages spécifiques des différentes zones d’accueil

Cette stratégie concerne toutes les fonctions qui deviennent de ce fait « internationalement mobiles »

D’où existence d’une compétition entre territoires d’accueil pour la localisation de ces différentes fonctions


Les données : observatoire AFII des investissements en Europe

Les statistiques d’investissement direct (IDE) n’ont q’une utilité limitée : mélange entre fusion –acquisition et greenfieds : pas d’information sur la fonction concernée, etc.

Nécessité de collecter de nouveaux types de données : information sur les projets individuels annoncés par les firmes multinationales

Sources : presse internationale, web, agences de promotion, firmes...

Ex : Ernst and Young (EIM), IBM/PLI (Gild), Invest in France (AFII)

La base de données AFII : chaque projet est décrit par environ 20 paramètres

Une utilisation possible : analyse des tendances pour une « fonction d’entreprise » particulière : (ex : R&D, logistique, centres d’appel, QG, etc.) etc.)


Un marché déjà important en Europe

58 % des projets, 25 % des emplois entre 2002 et 2004

Projets de plus petits taille moyenne en emplois que les usines

Impacts structurants forts sur le territoire d’accueil

Qualification et salaires par tête supérieurs à celui des emplois de production

Ne pas confondre « fonctions tertiaires » (ex : R&D) et « secteurs tertiaires » (ex : banque) dont les investissements internationaux se développent également


Répartition des fonctions en nombre de projets (2002-2004)

Source : AFII, observatoire des investissements internationaux


Répartition des fonctions ennombre d’emplois créés, 2002-2004



Taille moyenne des projets en emplois, 2002-2004



Tous les secteurs d’activité sont concernés

Part globalement importante des secteurs de services (car externalisation, nature des activités)

R&D : médicaments et électronique

Logistique : industriels, distributeurs, prestataires

Centres d’appel : importance des secteurs de services

CSP, QG : grande diversité sectorielle


Répartition par secteurs des emplois créés dans l’ensemble des fonctions tertiaires en Europe,

2002-2004



Part de l’emploi créé dans les fonctions tertiaires selon les secteurs 2002-2004



Part de l’emploi créé en R&D par secteurs,2002-2004



Part de l’emploi créé dans les centres d’appel par secteurs 2002-2004



Part de l’emploi créé dans les QG et CSP par secteurs 2002-2004



Part de l’emploi créé en logistiquepar secteurs, 2002-2004



Rôle important des firmesanglo-saxonnes dans les projets

Part élevée des firmes US et britanniques dans les projets

Rôle des secteurs de services dans les économies d’origine

Ces firmes ont joué un rôle leader dans certaines évolutions managériales et commerciales liées aux fonctions tertiaires (développement des CSP, call centers)

Mouvement actuel de restructuration des fonctions tertiaires (R&D, QG) des firmes américaines en Europe


Emplois créés dans les fonctions tertiaires par région d’origine 2002-2004



Europe de l’ouest : une attractivité menacée ?

Les pays d’Europe de l’ouest concentrent la majeure partie des créations d’emplois dans les fonctions tertiaires

Ces activités représentent également une part importante des créations d’emplois dans les pays d’Europe de l’ouest

Les Iles britanniques sont particulièrement attractives

Causes : qualité de l’environnement d’affaires, localisation à proximité des sites de production et des marchés existants

Mais début de mouvement de localisation vers l’est (ex: centres de développement) et même vers la Méditerranée (ex : call centers)


Répartition des emplois crééspar fonction et région d'accueil



Emplois dans les fonctions tertiaires par régions de destination 2002-2004



Critères de localisation et offre territoriale

R&D : l’ouest offre les meilleurs sites pour la recherche fondamentale, mais l’est offre une bonne qualité de main d’œuvre pour le développement

Call centers : début de relocalisation vers l’est, voire le sud

QG, CSP : apparition de nouvelles villes de localisation en Europe de l’ouest (ex : QG régionaux sud-Europe à Barcelone)

Logistique : toujours polarisation vers les marché européens pour l’aval, mais l’amont commence à suivre les réseaux de production vers l’est

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