Fabrice Hatem, AFII
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Fabrice Hatem, AFIIUniversité de Reims
22 juin 2006
Le marché européen de l’investissement international : tendances récentes,
conséquences prospectives pour la Franceet la région Champagne-Ardennes
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Sommaire
Globalisation, internationalisation des firmes et mise en concurrence des territoires
Tendances du marché européen de l’investissement international
Quelques éléments sur la position française et de Picardie/Champagne Ardennes
Enjeux, priorités et moyens de la politique française d’attractivité
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Internationalisation des firmes et développement des flux d’investissements
internationaux
Les firmes s’internationalisent pour accéder aux marchés, aux ressources, réduire les coûts, capter les avantages spécifiques des différents pays d’accueil
Elles développent pour cela leurs implantations à l’étranger et donc leurs investissements internationaux
L’ouverture croissante des territoires aux investissements internationaux élargit les champ des options de localisation qui leur sont offertes
Leurs choix de localisation résulte d’un processus de décision complexe qui met en compétition les différents territoires d’accueil potentiels
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Globalisation et accroissement des flux d’IDE
Quelques indicateurs d'internationalisation en 2001 (dollars courants - base 1 : 1982)
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PIB mondial Exportationstotales
Ventes des filialesà l'étranger
Stocks entrantsIDE
Flux d'IDE sortants
Source : Cnuced
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Nouveaux enjeux pour les politiques de développement territoriales
L’ouverture économique croissante des territoires entraîne une dépendance accrue aux incertitudes, menaces et opportunités externes
En particulier, une fraction croissante de l’investissement et des créations d’emplois sur le territoire est liée à des processus de décision impliquant une mise en compétition de ce territoire avec d’autres
Nécessité de séduire, d’attirer les projets des firmes, compétition pour l’accueil des projets internationaux
Mise en œuvre de politiques d’attraction, au niveau national, régional et local
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Part des filiales étrangères dans le chiffre d’affaires de l’industrie et des services
Source : OCDE, 2006 (dernière année connue). 1 : hors services sociaux et personnels 2 : hors intermédiation financière 3 : hors intermédiation fin. et services sociaux et personnels
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
En France : l’AFII au service des investisseurs
L’AFII est chargée de la promotion, de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux
Un Établissement public créé en 2001 (EPIC)
Sous tutelle du Minefi et du ministère en charge de l’aménagement du territoire
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Comment définir et mesurer l’attractivité ?
Définition
- Ex ante : potentiel d’attraction : présence d’atouts (ressources rares, coûts, marché, environnement des affaires…) répondant aux critères de localisation des projets
- Ex post : performance réalisée : capacité à attirer une fraction significative de l’investissement « internationalement mobile »
Mesure
- Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des performances
- Développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements
- Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Observatoires AFII
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
La reprise des flux mondiaux d’investissements directs a profité à l’Europe de l’ouest…
Source : Cnuced, 2006
• Entre 2003 et 2005, les flux mondiaux d’IDE sont passés de 638 à 897 Mds US$
• Les flux à destination de l’UE15 sont passés de 328 à 408 mds US$
Répartition des flux d’IDE entrants par région d’accueil (mds US$)
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
…Mais une très grande partie des créations d’emplois d’origine
internationale s’oriente aujourd’hui vers les pays émergents
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Le marché européen de l’investissement international a connu
un légère reprise en 2005…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Nombre de projets internationaux « mobiles » et créations d’emplois associées en Europe
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
… dopé par la croissance des services, qu’il s’agisse, de manière très visible, des fonctions
d’entreprises…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction 2002-2005
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
… ou, de manière moins nette, des secteurs …
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des emplois internationaux créés en Europe par secteur 2002-2005
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
… avec une contribution ouest-européenne toujours dominante, malgré la poussée des
firmes asiatiques.
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des emplois internationaux créés en Europe par région d’origine 2002-2005
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Les pays de l’est se spécialisent sur la production manufacturière traditionnelle,
l’ouest sur le tertiaire et les activités innovantes...
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction selon la région de destination 2002-2005
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
… Ce qui explique les différences de performances selon que l’on raisonne en termes
d’emplois ou de projets…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des projets et des emplois internationaux créés en Europe selon la région de destination 2002-2005
Beaucoup de petits projets à haute VA à l’ouest, de gros projets d’usine à l’est
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… Et contribue à éclairer la problématique de l’attractivité française…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Parts de marchés françaises dans les emplois créés par fonctions 2002-2005
Nos parts de marchés sont faibles en production, meilleures en services
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Prestations de services Distribution, logistique,conditionnement
Total Tertiaire Centre de R&D Centres d'appel etService en ligne
Total Service administratifinterne ou Quartiergénéral exclusif
Total Production
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… Qui possède néanmoins des spécificités par rapport à celles de nos voisins d’Europe de
l’ouest
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Part de l’Europe de l’ouest et de la France dans les emplois internationaux créés en Europe selon la fonction 2002-2005
% France/Ouest
% Ouest/total Europe
Ne pourrions-nous pas mieux faire en QG, centres d’appel, CSP, R&D… ?
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Les emplois créés par les investissements étrangers en Picardie/Champagne Ardennes
1993-2005- 1800 emplois créés par an en moyenne dans les deux régions
-6,5 % du total France
-Forte chute en 2005
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500
1000
1500
2000
2500
3000
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Emplois crées
% France
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Répartition régionale des emplois créés en France en 2005
Région Nbre de projets Nbre d'emplois Population activeEmplois pour 1000
actifs
1 Ile-de-France 190 8590 5319847 1.615
2 Rhone Alpes 111 3694 2587596 1.428
3 Nord-pas-de-Calais 45 3089 1894701 1.630
4 Midi-Pyrénées 59 2517 1305508 1.928
5 Lorraine 26 1974 957992 2.061
6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 39 1800 1865493 0.965
7 Alsace 42 1770 852618 2.076
8 Aquitaine 21 949 1366685 0.694
9 Centre 13 919 1135843 0.809
10 Pays de la Loire 17 795 1706203 0.466
11 Bourgogne 16 767 830438 0.924
12 Languedoc-Roussillon 15 630 940987 0.670
13 Haute-Normandie 11 554 819153 0.676
14 Bretagne 8 481 1343150 0.358
15 Poitou-Charentes 4 434 793348 0.547
16 Auvergne 4 419 613085 0.683
17 Picardie 9 333 839067 0.397
18 Franche-Comté 4 158 548535 0.288
19 Champagne-Ardenne 7 124 680847 0.182
20 Basse-Normandie 5 92 629460 0.146
21 Limousin 1 44 351270 0.125
22 Dom-Tom 1 10 305000 0.033
23 Corse 0 3 72973.5 0.041
Total 650 30146
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Investissements étrangers en Picardie/Champagne Ardennes par secteurs
1993-2005
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Constructeurs automobiles et équipementiers
Agro-alimentaire, agriculture et pêche
Chimie, plasturgie
Verre, céramique, minéraux, bois, papier, édition
Textile, habillement
Equipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux
Métaux, travail des métaux, recyclage
Machines et équipements mécaniques
Transport, stockage, BTP
Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises
Médicaments, cosmétiques
Autres
Autres activités de services, commerciales ou f inancières
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires
Ameublement et équipement du foyer
Energie, autres services concédés
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Répartition des emplois créés en Picardie/Champagne Ardennes par fonction 1993-
20054% 1% 3%
1%
8%
3%
79%
1%
Autres prestations de services
bureau commercial ou de liaison
Centre d'appels & Service en ligne
centre de recherche
Distribution-Logistique
Indéterminé
Production / Réalisation / Assemblage
Service administratif interne ou Quartier Généralexclusif
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Répartition des emplois créés en Picardie/Champagne Ardennes par pays
d’origine 1993-2005
18%
16%
12%
11%
8%
7%
5%
4%
4%
15%Allemagne
États-Unis
Italie
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Canada
Autres
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Trois scénarios prospectifs pour l’Europe de l’ouest et la France
La re-specialisation spontanée vers les activités liées à l’innovation et au tertiaire supérieur
Le déclin tranquille par marginalisation progressive dans les flux de créations de capacités nouvelles
Le déversement brutal par perte frontale et cumulative des avantages compétitifs
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Les arguments en faveur du scénario de la reconversion spontanée
Les pays développés restent de loin des premiers récepteurs d’investissements internationaux
L’investissement à l’étranger des firmes de ces pays n’aurait pas d’impact très négatif sur l’emploi local
La croissance de la production industrielle se poursuit dans les pays développés
L’exploitation des complémentarités avec les pays émergents créé de nouvelles sources d’avantages compétitifs
Un mouvement de re-spécialisation industriel (tertiaire et high tech) semble s’esquisser
Les atouts français : infrastructures, main-d’œuvre qualifiée, domaines d’excellence
David Ricardo a dit que cela devait se passer ainsi
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Difficultés et illusion de la reconversion
Les activités nouvelles : une alternative crédible au déclin des industries traditionnelles ? « combien d’emplois en biotechs ? »
Disposons-nous réellement du potentiel pour attirer ces activités ? « Délocalisation de la R&D »
L’absence de base industrielle solide est-elle socialement, techniquement et stratégiquement tenable ? « Tertiaire suivra l’ industrie »
La dimension nouvelle du défi (Chine, Inde..) : « déversement massif »
L’enjeu de la cohésion sociale. « Production sans emploi »
Au temps de David Ricardo, l’industrie indienne a été totalement ruinée par la concurrence britannique. La loi des avantages comparatifs ne s’est pas appliquée.
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Pour ouvrir la discussion
Le scénario de la « reconversion spontanée « a peu de chances de se réaliser sans mise en œuvre d’une politique volontariste
Le scénario le plus probable est sans doute celui du « déclin tranquille », la présence d’un important marché constituant en soi un facteur d’attraction des activités productives en Europe de l’ouest.
Le scénario du « déversement brutal » n’est pas pour autant totalement exclu
Nécessité d’une politique volontariste agissant à la fois sur les fondamentaux technico-économiques (ex : infrastructures, formation, pôles de compétitivité ?), l’environnement administratif et réglementaire ( ex : prévisibilité juridique, simplification du droit du travail), les coûts (fiscalité…) et la promotion des territoires (identification et valorisation des atouts et des secteurs d’excellence)
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Les missions de l’AFII
Améliorer les performances de la France pour l’accueil des investissements internationaux
Organisme de référence pour l’attractivité
Construction de l’image de la France
Recherche des projets d’investissements
Services aux investisseurs
Suivi des entreprises étrangères
Merci pour votre attention !