2021 Le baromètre du programmatique

Le baromètre du programmatique

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2021

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1ER SEMESTRE 2021

http://www.iabfrance.com/

Intervenants

Jean François BERNARD

Co-fondateur et CPO Adomik

Philippe Framezelle

Directeur de la régie

Pourquoi un baromètre programmatique ?

• Montrer le dynamisme du marché programmatique

• Apporter plus d’insights au marché, avec plus de granularité et plus de régularité

• Gagner en lisibilité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs

Périmètre de l’analyse : environnement

programmatique hors Walled Gardens, hors Social et

hors Search

SSP partenaires : Google Ad Manager, Xandr Monetize, Index

Exchange, Magnite DV+, Smart, Freewheel, Criteo, Teads, Triplelift, Amazon TAM,

AdYouLike, Pubmatic, Yahoo!

30Principales régies

du marché français, excluant chaînes de

télévision (IPTV) et pure

players mobiles

9Éditeurs

internationaux

70%Couverture

Internet Global

Source : Adomik / Médiamétrie NetRatings

1. Vision Globale du marché

2. Analyse par device

3. Analyse par format

4. Analyse des CPM

5. Analyse par type de deal

6. Analyse par type de deal par format IAB

7.Top annonceurs

8.Top bidders

9. Panorama Acheteurs

10. Points clés

LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by

1. Vision globale du marché

+45% +5% +38%

+37% +20% +14%

Investissements CPM* Impressions

+31% +8% +20%

+38% +33% +4%

Total

Vidéo

Native

Display

Hausse générale des investissements grâce à un double effet : augmentation des volumes et des CPM

Comparaison S1 2021 vs S1 2020

Vision globale

* CPM net éditeur, hors frais SSP/DSP, Data et hors rémunération conseil ou intermédiaire

Evolution investissementspar mois

Reprise des investissements à partir de mars


-0,4%

+1,4%

+46%

+83%

+70%

+49%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Évolution investissements par mois


2. Analyse par device

50%43%

5%0,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mobile Ordinateur Tablette TV connectée

TOTAL S1 2021

Investissements par device*

Domination du mobile dans l’achat programmatique suivi de l’ordinateur

*Hors device non défini

Impressions par environnement*

13%

41%

46%

In-APP Mobile web Desktop

Investissementspar environnement*

TOTAL S1 2021

Un univers applicatif sous valorisé par rapport au web mobile

15%

36%

48%

In-APP Mobile web Desktop

*Hors TV connectée


3. Analyse par format

Une légère baisse du display, la native et la vidéo en légère hausse

60%

17%23%

58%

18%24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Display Native Vidéo

S1 2020

S1 2021


Investissements par format

25%

17%

14% 14%

8%

5% 5% 5%3% 3%

0,20%

Formats

moyens

Native Video

Instream

Petits formats Autres Video

Unspecified

Grands

formats

Video

Outstream /

Native

Footer Interstitiel Bannière

mobile

Petits formats : Mégabannière 728x90, Pavé

300x250, Skyscraper 120x600,

Mégaskyscraper 160x600

Formats moyens : Grand angle 300x600,

GigaBannière 1000x90

Grands formats : Billboard 970x250, Masthead

1000x300, Habillage 1800x1000

Autres :

Tout autre format qui peut être commercialisé

Investissements par format IAB

TOTAL S1 2021

Les formats moyens et le format vidéo sont les plus utilisés avant le format native

29% 29%

16%

9% 8%

3% 2% 2% 1% 1% 0,4%

Formats moyens

Native Petits formats Footer Autres Vidéo Outstream /

Native

Grands formats

Vidéo Instream

Interstitiel Vidéo Unspecified

Bannière mobile

Impressions par format IAB

TOTAL S1 2021

La vidéo pèse seulement 6% des volumes pour un ¼ de la valeur







1000x300, Habillage 1800x1000

Autres :



4. Analyse des CPM

0,710,79

0,91 0,890,96

1,33

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

2021 2020 2019

MOYENNE S1 2021

CPM* (€) tous formats

Moyenne CPM*

S1 2021 : 0,92€

La baisse des CPM enregistrée en 2020 n’est pas rattrapée sauf en juin 2021

Moyenne CPM*

S1 2019 : 1,09€

Moyenne CPM*

S1 2020 : 0,77€


8,448,11

2,602,10

1,72

0,95 0,82 0,79 0,55 0,45 0,35

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Vidéo

Instream

Vidéo

Unspecified

Interstitiel Grands

formats

Vidéo

Outstream /

Native

Autres Petits

formats

Formats

moyens

Native Bannière

mobile

Footer

CPM* (€) par format IAB

Moyenne

S1 2021

CPM : 0,92€

MOYENNE

S1 2021

3 grandes catégories de prix, avec en tête la vidéo







1000x300, Habillage 1800x1000

Autres :



7,82

1,71

2,60

1,570,93 0,73 0,70 0,49 0,44 0,31

8,44 8,29

2,64 2,60 1,850,97 0,91 0,90 0,62

0,47 0,40

VidéoInstream

VidéoUnspecified

Grands formats Interstitiel Vidéo Outstream/Native

Autres Petitsformats

Formatsmoyens

Native Bannièremobile

Footer

T1 2021 T2 2021

Analyse par trimestre

CPM* (€) par format IAB

Un CPM en hausse de façon généraleUn CPM en forte hausse pour les grands formats : +54%







1000x300, Habillage 1800x1000

Autres :




5. Analyse par type de deal

Source : Formation Programmatique IAB France

VOLUME

GARANTI

VOLUME

NON GARANTI

CPM

FIXE

CPM

NON FIXE

CPM

MINIMUM

PROGRAMMATIQUE GARANTI PREFERRED DEAL

DEAL / PRIVATE

AUCTION

OPEN AUCTION

MARCHÉ FERMÉ

DEAL ID

PRIX FIXÉ

MARCHÉ OUVERT

OPEN RTB

ENCHÈRES

4 types de deals sont utilisés sur le marché en programmatique

79%

17%

3%

74%

19%

6%

77%

16%7%

0%

50%

100%

Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti

S1 2019

S1 2020

S1 2021

Investissements

par type de deal

Comparaison

S1 2021/S1 2020/

S1 2019

S1 2021 vs S1 2020

Investissements

+50%

Impressions

+21%

L’Open Auction reste dominant, le Programmatique Garanti continue de progresser

Impressions par type de deal :

79%

15%

6%

76%

17%

8%

Open auction Dealet Preferred deal

Programmatiquegaranti

T1 2021 T2 2021

Investissementspar type de deal :

Analyse par trimestre

Poursuite de la baisse des investissements en Open Auction malgré un maintien du volume d’impressions

94%

5%0,72%

93%

6% 1,10%

Open auction Dealet Preferred deal

Programmatiquegaranti

T1 2021 T2 2021

0,76 €

2,61 €

7,20 €

Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti

S1 2021

CPM* par type de deal

Évolution

S1 2021/S1 2020

Une hausse des CPM en Open Auction et Programmatique Garanti

+26%

-9%

+25%



6. Analyse par type de deal par

format IAB

Investissementspar type de deal par format IAB :

Analyse S1 2021

L’Open Auction dominée par les formats moyens et la nativeLa Vidéo surreprésentée sur les Deals, Preferred deals et Programmatique garanti

0,03%

0,74%

2,6%

3,5%

8%

10%

12%

25%

39%

Bannière mobile

Footer

Autres

Interstitiel

Grands formats

Native

Petits formats

Formats moyens

Vidéo

Deal et Preferred deal

0,2%

3,3%

3,8%

4,4%

10%

13%

17%

21%

26%

Bannière mobile

Grands formats

Interstitiel

Footer

Autres

Petits formats

Vidéo

Native

Formats moyens

Open Auction

0,04%

0,07%

0,26%

2%

7,6%

8%

11%

14%

57%

Bannière mobile

Interstitiel

Footer

Native

Grands formats

Autres

Petits formats

Formats moyens

Vidéo

Programmatique garanti

Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé


7. Top annonceurs

Hors AdWords Small Businesses (8,40%), Marques non-classées (6,70%), Amazon (1,48%)

Le top 3 du marché programmatique représenté par Renault, Orange et Groupe PSA

3,1%

2,2%

1,8%1,5% 1,4%

Part d’investissements

Top 5 annonceurs

S1 2021

Par trimestre

Top 15 annonceurs

0,77%

0,80%

0,82%

0,83%

0,84%

0,85%

0,85%

0,92%

0,92%

1,12%

1,12%

1,15%

2,34%

2,34%

2,91%

15. Aldi

14. Alibaba Group

13. Intermarché

12. Sofinco

11. Sanofi

9. Mercedes-Benz

10. Bouygues Telecom

7. PayPal

8. P&G

5. Carrefour

6. Toyota

4. Nestlé

2. Orange

3. Groupe PSA

1. Renault

T1 2021 Investissements :

Hors AdWords (10%),

Marques non-classées (6%) et

Amazon (1,2%)

T2 2021 Investissements :

Saisonnalité de marché oblige, pas le même top entre les 2 trimestres

0,56%

0,57%

0,72%

0,76%

0,79%

0,82%

0,87%

1,05%

1,28%

1,38%

1,49%

1,66%

2,04%

2,08%

3,18%

15. Bouygues Telecom

14. Danone

13. Volkswagen

12. Toyota

11. Groupe Casino

10. E-Leclerc

9. Gouvernement Français

8. Carrefour

7. Intermarché

6. Groupe PSA

5. Airbnb

4. Nestlé

3. P&G

2. Orange

1. Renault

Hors AdWords (7,1%),

Marques non-classées (7%) et

Amazon (1,8%)


8. Top bidders

43%

19%

10%6%

3%

81% du marché représenté par 5 acteurs


Top 5 bidders

S1 2021

Par trimestre

Top 15 bidders

0,44%

0,48%

0,50%

0,53%

0,53%

0,75%

0,78%

0,89%

1,1%

1,3%

2,9%

6,0%

10%

22%

40%

15. Pubmatic

14. Magnite

13. TabMo

11. Verizon Media

12. RTB House

10. Adobe - TubeMogul

9. Beeswax

8. Mobsuccess

7. Adot

6. Amazon DSP

5. The Trade Desk

4. Xandr Invest

3. Criteo

2. Google AdWords

1. DV 360

Investissements :T1 2021 Investissements :T2 2021

Stabilité des acteurs entre les deux trimestres

0,27%

0,34%

0,38%

0,41%

0,45%

0,51%

0,51%

0,57%

1,2%

1,7%

3%

6%

10%

16%

44%

15. MediaMath

14. Pubmatic

13. Adobe - TubeMogul

12. Mobsuccess

11. TabMo

9. Magnite

10. Yahoo!

8. Beeswax

7. Adot

6. Amazon DSP

5. The Trade Desk

4. Xandr Invest

3. Criteo

2. Google AdWords

1. DV 360


9. Panorama acheteurs

33%

24%

23%

20%

*Big 6 : Groupes Dentsu, GroupM, Havas, Matterkind, Omnicom, Publicis

**Adot, Criteo, Gamned!, Jellyfish, Mobsuccess, Numberly, Yahoo!, ZBO…

Panorama acheteurs


S1 2021

Les Big 6 représentent 33% du marché

Big 6*

Trading Desk Indépendants**

NC

Google Ads


10. Points clés

Les 12 points clés à retenir

1. Le marché programmatique est en hausse de 37% au 1er semestre 2021 avec une hausse générale des impressions et des CPM.

2. Tous les formats (Display, Native, Vidéo) progressent significativement avec la palme pour la vidéo.

3. Le mobile est le device dominant en programmatique avec 50% de part de voix.

4. Un univers applicatif sous valorisé par rapport au web mobile.

5. La vidéo atteint le quart des investissements pour seulement 6% des volumes d’impression.

6. La vidéo instream est le format le plus élevé en CPM, 9 fois plus cher que le CPM moyen constaté en 2021.

7. L’Open Auction reste le type d’achat dominant mais en baisse au profit du programmatique garanti qui connaît une hausse de 50% des investissements.

8. Le format vidéo, moins utilisé en Open Auction, est le plus utilisé en programmatique garanti et deal.

9. Renault, Orange et PSA Groupe constituent le podium des annonceurs programmatiques au S1 2021.

10. Les 15 premiers annonceurs concentrent seulement 19% des investissements contre 33% au T2 2020.

11. Les 5 premiers bidders concentrent 81% des investissements.

12. Les Big 6 représentent un tiers du marché.


11. Questions/Réponses

Les 5 tendances du ProgrammatiqueLes experts de notre Task force Programmatique vous donnent unaperçu des 5 tendances 2022 !

Jeudi 14 octobre 2021 : 9h30 - 10h30

Webinar Attribution/Contribution

Les experts de notre Task Force Attribution vous éclairent sur les meilleurs modèles et les KPIs de mesure à suivre pour vos campagnes.

Mardi 19 octobre 2021 : 9h30 - 10h30

Evénements à venir

Jean-François Bernard Adomik

Julia Bourles Adomik

Fabrice Daune Gamned

Julien Delhommeau Xandr

Lucie Deniset Adomik

Charles Emeriau Index Exchange

Valérie Latronche Magnite

Sébastien Noël Le Monde Publicité

Augustin Ory The Moneytizer

Véronique Pican Smart

David Pironon Smart

Fanny Pontaillier Adverline

Lara Ortiba Adverline

Louis Terme Index Exchange

Xavier Toulemonde Xandr

Margarita Zlatkova Weborama

Pilote de la Task Force Programmatique Philippe Framezelle Adverline

Contributeurs

Remerciements

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Eric Schnubel,

Directeur Général

IAB France

[email protected]

Tel : +33 6 74 52 84 12

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Responsable des programmes et de la

relation membre

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[email protected]

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