Post on 18-Jan-2017
Perspectives 1S 2016
Durable pour les PGC-FLS ?UNE BAISSE DE RÉGIME
Extrait Perspectives 1er Semestre 2016
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1S 2016
SUR L’ANNÉE LES DÉPENSES SONT ENCORE EN CROISSANCE MAIS UN PREMIER SEMESTRE TRÈS DÉCEVANT
AU PREMIER SEMESTRE LA GRANDE CONSO FLÉCHIT
Evol. Valeur PGC-FLS + PFTCAM - Tous Circuits
Source : KWP TOTAL PGC-FLS+PFT TOUS CIRCUITS
PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015 PFT - 1S 2016 vs 1S 2015PFT - 1S 2016 vs 1S 2015
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1S 2016
MAIS DEPUIS DÉBUT 2015 ILS SONT MOINS INQUIETS SUR L’AVENIR FINANCIER DE LEUR FOYER
LE MORAL DES FRANÇAIS N’EST CERTES PAS AU BEAU FIXE…
P1 2015 P6 2016
Concernant votre situation personnelle, au cours des douze
prochains mois, pensez-vous que la situation financière de
votre foyer…
Source : Baromètre moral d’achat Kantar Wordlpanel
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1S 2016
L’ENVIE DE CONSOMMER DES MÉNAGES NE SEMBLE PAS EN SOUFFRIR SIGNIFICATIVEMENT
ET MÊME SI LES SOURCES D’INQUIÉTUDES NE MANQUENT PAS
-2pts
+12pts+7pts
Source : Eurobaromètre Kantar TNS – Numéro 85- Vague Mai 2016
Source: Moral d’achat Kantar Worldpanel
Produits de consommation courante
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1S 2016
DES FRANÇAIS QUI N’ONT D’AILLEURS PAS L’IMPRESSION DE SE RESTREINDRE DANS LEURS DÉPENSES DE PRODUITS COURANTS
P1 2015
P6 2016
Concernant votre situation personnelle, en ce moment, pour vos courses de produits
courants, vous avez tendance à dépenser …
Source : Baromètre moral d’achat Kantar Worldpanel
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1S 2016
APRÈS UN PREMIER SEMESTRE 2015 PLUTÔT BON
POURTANT, EN PGC-FLS, 12€ DÉPENSÉS EN MOINS DEPUIS JANVIER, ET 9 ARTICLES EN MOINS
1S 20161S 20151S 2014
Source : Kantar Worldpanel PGC-FLS
TOUJOURS AUTANT DE PANIERS… MAIS
JUSTE UN PEU MOINS REMPLIS!
Marché PGC-FLS - Tous circuits
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1S 2016
UNE « ABSENCE D’HIVER » ET DES BEAUX JOURS QUI TARDENT À S’INSTALLERÀ COMPARER À DES MOIS D’AVRIL ET JUIN, EXCEPTIONNELS EN 2015
5060
20
40
25
Vs Avril 2015 +1,5°C vs normales-15% déficit de pluviométrie vs normales
Vs Juin 2015+1.5°C vs normales-20% déficit de pluviométrie vs normales
Source : Météo France – Bulletins climatiques
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1S 2016
• POTAGES -500m
• SOINS DES MAINS:
• -480m
• SOINS DES LEVRES
-200m
• GROSSES PIECES*
Femmes/Filles -750m
• GROSSES PIECES*
Hommes -115m
HIVER DOUX
• GLACES INDIV -1.5M
• GLACES BAC/POT
• -1.2M
• PRODUITS SOLAIRES
• -1.1M
• MAÏS –910m
• INSECTICIDES -760m
• MAILLOTS DE BAIN
Femmes+Filles -479m
• MAILLOTS DE BAIN
Hommes+Garçons -
357m
ÉTÉ QUI TARDE
... PERTURBANT LES MARCHÉS MÉTÉOSENSIBLESLE REPLI DES PGC-FLS AU 1ER SEMESTRE EST AINSI EN GRANDE PARTIE CONJONCTUREL
Part du recul volume article 1S expliqué par les
produits saisonniers été
64%
Perdus pour la Grande Conso
selon IRI**
212M€
* Données Kantar Worldpanel Fashion 1S 2016 – Manteaux etc… Données en milliers ou Millions d’acheteurs perdus entre 1S 2015 et 1S 2016
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1S 2016
DANS CE CONTEXTE LA PROMO NE PARVIENT PAS, CONTRAIREMENT À 2015, À DYNAMISER LA CONSOMMATION
1S 2015 vs 1S 2014 1S 2016 vs 1S 2015
Contribution volume (nb articles)- PGC-FLS Généralistes
MÊME SI C’EST LE FOND DE RAYON QUI EXPLIQUE LA DÉCROISSANCE DES PGC-FLS CE SEMESTRE
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1S 2016
-9 articlessur le 1er semestre
CÔTÉ CATÉGORIES, ON RETROUVE DES POIDS LOURDS MÉTÉO SENSIBLES ET/OU FORTEMENT PROMOTIONNÉSLES LIQUIDES EXPLIQUENT À EUX SEULS LA MOITIÉ DU REPLI SEMESTRIEL EN NOMBRE D’ARTICLES
LiquidesCrèmerieHBGrand FroidCharcut. LS
Source : Contribution des rayons PGC-FLS à l’évolution volume nb articles au 1S2016 vs 1S 2015 – TOUS CIRCUITS
Moitié Eaux, moitié BRSAUn recul imputable au Lait
Le soin en difficultéLes glaces en repli
Traiteur LS et Fromages sont en revanche toujours
dynamiques
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1S 2016
SEULS LE TRAITEUR, LE FROMAGE ET LA SAURISSERIE PARVIENNENT CE SEMESTRE À CONJUGUER PANIERS PLUS NOMBREUX ET PLUS REMPLIS
12-juin-16 vs. Année Précédente
Total Distribution | Semestre | Année Précédente
Source : Kantar Worldpanel Tous circuits - WPO
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1S 2016
HEUREUSEMENT, LA VALORISATION EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS!
Evol Valeur Evol VolumePondérée
Déflation* Valorisation
Décomposition de l’évolution des dépenses des ménages - 1S16- PGC-FLS TOUS CIRCUITS– *Déflation IRI HMSM 1S2016
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1S 2016
UNE VALORISATION DES ACHATS QUI SE POURSUIT ET NOTAMMENT VIA
+16,3%en valeur au 1er Semestre
Soutenu par la pénétration +2pts
et la fréquence +0,7 acte
Bio en Alimentaire
Tout Prêt
+2,6%en valeur au 1er Semestre
Porté par le Traiteur LS – plats, pâtes fraîches, salades, entrées … et le
snacking surgelé
MDD« Terroir »
+11%en valeur au 1er Semestre
Soutenu par la pénétration
+1,7pt
Source :Kantar Worldpanel – Total PGC-FLS – TOUS CIRCUITS
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1S 2016
LE TRAITEUR LS RESTE D’AILLEURS LA CATÉGORIE LA PLUS DYNAMIQUE, À CONTRE-COURANT
TRAITEUR LSTRAITEUR LS
+5.7% vol. +4.1% val.
1er Semestre 2016
Une croissance des « coffrets repas »
+23% de CRP+2.8M vs CAM 2T15
Un dynamisme des propositions végétales
9% d’acheteurs+ 550 000 vs CAM 2T15
Des piliers qui se portent bien
+0.7 actes d’achat vs CAM 2T 2016
Pâtes fraîches ou encore pâtes
ménagères en croissance volume
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1S 2016
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