Une baisse de régime durable pour les PGC-FLS ?

Perspectives 1S 2016

Durable pour les PGC-FLS ?UNE BAISSE DE RÉGIME

Extrait Perspectives 1er Semestre 2016

2© Kantar WorldpanelPerspectives

1S 2016

SUR L’ANNÉE LES DÉPENSES SONT ENCORE EN CROISSANCE MAIS UN PREMIER SEMESTRE TRÈS DÉCEVANT

AU PREMIER SEMESTRE LA GRANDE CONSO FLÉCHIT

Evol. Valeur PGC-FLS + PFTCAM - Tous Circuits

Source : KWP TOTAL PGC-FLS+PFT TOUS CIRCUITS

PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015 PFT - 1S 2016 vs 1S 2015PFT - 1S 2016 vs 1S 2015


1S 2016

MAIS DEPUIS DÉBUT 2015 ILS SONT MOINS INQUIETS SUR L’AVENIR FINANCIER DE LEUR FOYER

LE MORAL DES FRANÇAIS N’EST CERTES PAS AU BEAU FIXE…

P1 2015 P6 2016

Concernant votre situation personnelle, au cours des douze

prochains mois, pensez-vous que la situation financière de

votre foyer…

Source : Baromètre moral d’achat Kantar Wordlpanel


1S 2016

L’ENVIE DE CONSOMMER DES MÉNAGES NE SEMBLE PAS EN SOUFFRIR SIGNIFICATIVEMENT

ET MÊME SI LES SOURCES D’INQUIÉTUDES NE MANQUENT PAS

-2pts

+12pts+7pts

Source : Eurobaromètre Kantar TNS – Numéro 85- Vague Mai 2016

Source: Moral d’achat Kantar Worldpanel

Produits de consommation courante


1S 2016

DES FRANÇAIS QUI N’ONT D’AILLEURS PAS L’IMPRESSION DE SE RESTREINDRE DANS LEURS DÉPENSES DE PRODUITS COURANTS

P1 2015

P6 2016

Concernant votre situation personnelle, en ce moment, pour vos courses de produits

courants, vous avez tendance à dépenser …

Source : Baromètre moral d’achat Kantar Worldpanel


1S 2016

APRÈS UN PREMIER SEMESTRE 2015 PLUTÔT BON

POURTANT, EN PGC-FLS, 12€ DÉPENSÉS EN MOINS DEPUIS JANVIER, ET 9 ARTICLES EN MOINS

1S 20161S 20151S 2014

Source : Kantar Worldpanel PGC-FLS

TOUJOURS AUTANT DE PANIERS… MAIS

JUSTE UN PEU MOINS REMPLIS!

Marché PGC-FLS - Tous circuits


1S 2016

UNE « ABSENCE D’HIVER » ET DES BEAUX JOURS QUI TARDENT À S’INSTALLERÀ COMPARER À DES MOIS D’AVRIL ET JUIN, EXCEPTIONNELS EN 2015

5060

20

40

25

Vs Avril 2015 +1,5°C vs normales-15% déficit de pluviométrie vs normales

Vs Juin 2015+1.5°C vs normales-20% déficit de pluviométrie vs normales

Source : Météo France – Bulletins climatiques


1S 2016

• POTAGES -500m

• SOINS DES MAINS:

• -480m

• SOINS DES LEVRES

-200m

• GROSSES PIECES*

Femmes/Filles -750m

• GROSSES PIECES*

Hommes -115m

HIVER DOUX

• GLACES INDIV -1.5M

• GLACES BAC/POT

• -1.2M

• PRODUITS SOLAIRES

• -1.1M

• MAÏS –910m

• INSECTICIDES -760m

• MAILLOTS DE BAIN

Femmes+Filles -479m

• MAILLOTS DE BAIN

Hommes+Garçons -

357m

ÉTÉ QUI TARDE

... PERTURBANT LES MARCHÉS MÉTÉOSENSIBLESLE REPLI DES PGC-FLS AU 1ER SEMESTRE EST AINSI EN GRANDE PARTIE CONJONCTUREL

Part du recul volume article 1S expliqué par les

produits saisonniers été

64%

Perdus pour la Grande Conso

selon IRI**

212M€

* Données Kantar Worldpanel Fashion 1S 2016 – Manteaux etc… Données en milliers ou Millions d’acheteurs perdus entre 1S 2015 et 1S 2016


1S 2016

DANS CE CONTEXTE LA PROMO NE PARVIENT PAS, CONTRAIREMENT À 2015, À DYNAMISER LA CONSOMMATION

1S 2015 vs 1S 2014 1S 2016 vs 1S 2015

Contribution volume (nb articles)- PGC-FLS Généralistes

MÊME SI C’EST LE FOND DE RAYON QUI EXPLIQUE LA DÉCROISSANCE DES PGC-FLS CE SEMESTRE


1S 2016

-9 articlessur le 1er semestre

CÔTÉ CATÉGORIES, ON RETROUVE DES POIDS LOURDS MÉTÉO SENSIBLES ET/OU FORTEMENT PROMOTIONNÉSLES LIQUIDES EXPLIQUENT À EUX SEULS LA MOITIÉ DU REPLI SEMESTRIEL EN NOMBRE D’ARTICLES

LiquidesCrèmerieHBGrand FroidCharcut. LS

Source : Contribution des rayons PGC-FLS à l’évolution volume nb articles au 1S2016 vs 1S 2015 – TOUS CIRCUITS

Moitié Eaux, moitié BRSAUn recul imputable au Lait

Le soin en difficultéLes glaces en repli

Traiteur LS et Fromages sont en revanche toujours

dynamiques


1S 2016

SEULS LE TRAITEUR, LE FROMAGE ET LA SAURISSERIE PARVIENNENT CE SEMESTRE À CONJUGUER PANIERS PLUS NOMBREUX ET PLUS REMPLIS

12-juin-16 vs. Année Précédente

Total Distribution | Semestre | Année Précédente

Source : Kantar Worldpanel Tous circuits - WPO


1S 2016

HEUREUSEMENT, LA VALORISATION EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS!

Evol Valeur Evol VolumePondérée

Déflation* Valorisation

Décomposition de l’évolution des dépenses des ménages - 1S16- PGC-FLS TOUS CIRCUITS– *Déflation IRI HMSM 1S2016


1S 2016

UNE VALORISATION DES ACHATS QUI SE POURSUIT ET NOTAMMENT VIA

+16,3%en valeur au 1er Semestre

Soutenu par la pénétration +2pts

et la fréquence +0,7 acte

Bio en Alimentaire

Tout Prêt

+2,6%en valeur au 1er Semestre

Porté par le Traiteur LS – plats, pâtes fraîches, salades, entrées … et le

snacking surgelé

MDD« Terroir »

+11%en valeur au 1er Semestre

Soutenu par la pénétration

+1,7pt

Source :Kantar Worldpanel – Total PGC-FLS – TOUS CIRCUITS


1S 2016

LE TRAITEUR LS RESTE D’AILLEURS LA CATÉGORIE LA PLUS DYNAMIQUE, À CONTRE-COURANT

TRAITEUR LSTRAITEUR LS

+5.7% vol. +4.1% val.

1er Semestre 2016

Une croissance des « coffrets repas »

+23% de CRP+2.8M vs CAM 2T15

Un dynamisme des propositions végétales

9% d’acheteurs+ 550 000 vs CAM 2T15

Des piliers qui se portent bien

+0.7 actes d’achat vs CAM 2T 2016

Pâtes fraîches ou encore pâtes

ménagères en croissance volume


1S 2016

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