Post on 13-Jan-2017
INNOGENCE CONSULTING
MOBILE MONEY : MARCHÉ, ACTEURS ET TENDANCES
PRÉSENTATION DU 24/11/2016 LORS DU KEYNOTE DE LANCEMENT DE LA SOLUTION WECASHUP
• Jean-Louis TRAORÉ
• Président du cabinet Innogence consulting
• Rédacteur en chef de la plateforme d’innovation africaine « Innogence Pulse »
• Email : jeanlouis.traore@innogenceconsulting.com
QUI SUIS-JE ?#�2#�2
ÉTUDES DE MARCHÉ
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
LABORATOIRE D’INNOVATION
#�3 NOS ACTIVITÉS AU SEIN DU CABINET
Innogence Pulse est un laboratoire d’innovation dont la mission est de conseiller et d’accompagner ses clients et partenaires dans leur stratégie d’innovation et leur transformation digitale.
Notre portail en ligne Innogence Pulse se tient pour vous à l’écoute du marché très porteur de l’innovation en Afrique et également du marché mondial, afin de détecter et analyser les innovations clés.
RENDEZ-VOUS SUR : www.innogencepulse.com
#�4 PORTAIL D’INNOVATION
#�5 GENÈSE DU MOBILE MONEY
2002
2003
2005
2007Ouganda, au Botswana et au Ghana, des
personnes transfèrent des crédit de
communication à leurs amis pour s'en servir
revendre
MCel, opérateur téléphonique
mozambicain introduit le 1er système légal
d'échange de crédit de temps de
télécommunication
DFID (1) propose à Vodafone d’imaginer un
sytème de renboursement de
microfinancement au travers du téléphone portable en Afrique.
Après des détournements des
testeurs de l’opération, Safaricom lance
officiellement M-Pesa au Kenya (2)
(1) DFID : Department for International Development UK (2) MPESA : M pour “mobile”, PESA pour “argent” en langue swahili
#�6 LES RAISONS DU SUCCÈS
TECHNOLOGIE
Simplicité et faible coût de l’USSD, principale technologie
au départ
AGENTS
Points de ventes ayant pour but d’assurer au nom de la société, les prestations de
services
BANQUES
Taux de bancarisation inférieur à 33% (2% au
Niger, 18% au Sénégal, 70% en Afrique du Sud
MOBILES
• +560 millions d’abonnés uniques en 2015 ;
• Moyenne de 1,92 SIM par abonné unique ;
• Taux à 100%: Mali, Gambie, Gabon…
• Smartphones: 23% du marché actuel
UTILISATION DU MOBILE MONEY#�7
Paiements marchands 4,1 %
Salaires, pensions... 8,4 %
Transfert international 1,0 %
Paiement factures 11,4 %
Transfert P2P 71,5 %
Achat crédit téléphonique 3,6 %
Les différentes possibilités du mobile money
Répartition de l’utilisation du mobile money en 2015 (valeur)*
*Source : GSMA
1.Crédit téléphonique 2.Transfert P2P 3.Paiement factures 4.Salaires,pensions 5.Transfert international 6.Paiements marchands 7.etc.
#�893 pays
271 services
Disponibilité des services de mobile Money
Les fournisseurs de service effectuent en moyenne
33 millions de transactions par jour
Transferts d’argents internationaux
+52%en volume, soit le service qui enregistre la + forte hausse.
Dans au moins 19 pays…
On compte + de comptes mobile money que de
comptes bancaires
OVERVIEW DU MOBILE MONEY*
*Source : GSMA
Europe et Asie Centrale
Afrique du nord
Asie de l'Est et Pacifique
Amérique Latine et Caraïbes
Asie du Sud
Afrique Subsaharienne
0,225 0,45 0,675 0,9
82 %
75 %
67 %
63 %
43 %
30 %
#�9 OVERVIEW DU MOBILE MONEY*
411millions d’utilisateurs dans le monde
52% des services de Mobile Money se trouvent en Afrique
Pénétration du mobile Money par région
*Source : GSMA
PRINCIPAUX ACTEURS#�10
Banques commerciales
Opérateurs mobiles Tiers
Liées par Réglementation
Lancement en 2007 • Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de l’Est,
Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie • 261.000 agents (dont 40.000 au Kenya)
2015: • 10 millions de transactions/jours pour une
valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya • 25 millions d’utilisateurs actifs • 27% de croissance en un an, boosté par
l’arrivée du service au Ghana et en Albanie Utilisation :
• Système d’épargne, remboursement de crédit, dépenses médicales, frais de scolarité, paiement d’impôts, versement de salaires, suivi de fonds humanitaires, services de trésorerie aux PME, programmes étatiques de subventions agricoles (quarantaine de services associés)
#�11 ACTEUR : MPESA
• Lancé en 2008 en Côte d’Ivoire • +14 pays • +100.000 agents
• Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un an en T3 2016)
• 7,6 milliards d’euros de transactions en 2015 • 360 millions de transactions en 2015 • 1 milliard € de transactions/mois et 10
millions d'euros de chiffre d'affaires depuis Juin 2016
• + de 50% de C.A entre S1-2015 et S1-2016 • Corridor France, Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali
#�12 ACTEUR : ORANGE MONEY
• MTN Group, multinationale sud-africaine présente dans 23 pays d’Afrique et Moyen Orient
• MTN Money disponible dans 15 pays • 36,5 millions d’utilisateurs • 160.000 agents • CA entre le 06/15 – 06/16 : 86M€
(+40%) • Principaux marchés Mobile Money :
• Ouganda 29% • Ghana 14% • Afrique du Sud* 13% • Rwanda 12% • Côte d’Ivoire 10%
• Dernières tendances : MTN Tap&Pay
#�13 ACTEUR : MTN MONEY
#�14 ETAT ACTUEL DE L’INTEROPÉRABILITÉ*
Un seul service de Mobile Money
2 services de Mobile Money
Au moins 3 services de Mobile Money
Marchés interopérables
*Source : GSMA
Population totale53,4 millions dont 29,3
millions d’adultes
PIB par habitant864,9 USD2G: 85% ; 3G: 35%
Pop. couverte par
Aperçu Mobile
• 39,4 millions de connexions mobiles
• 25,3 millions d'abonnés mobiles uniques
• 16,1 millions de • abonnés internet • 25,3% des connexions
mobiles sont smartphones
• 32,4% des adultes disposent d'un compte Mobile Money
• 16,5 millions de comptes Mobile Money enregistrés
• En 2015, près d'un tiers des comptes Mobile Money actifs en Afrique de l'Est proviennent de Tanzanie
#�15 FOCUS PAYS: LA TANZANIE*
Mobile Money
*Source : GSMA
#�16 FOCUS SUR LA TANZANIE
Part de marché Mobile Money (T1 2016)
Zantel Ezy Pesa 3 %
Airtel Money 24 %
Tigo Pesa 31 %
Vodacom M-Pesa 42 %
2014
2014
Septembre 2014, accord bilatéral entre Tigo et Airtel
Décembre 2014, Tigo interconnecte ses services à Zantel
Février 2016 : Vodacom annonce un accord avec Airtel et Tigo
2016
2008L’un des premiers pays à intégrer des services de
Mobile Money
#�17 AUTRES SOLUTIONS : LA NSDT
Institution financières
Opérateurs mobiles
Acteurs du Cash-to-goods
NSDT
La Near Sound Data Transfer™ (NSDT™) est une technologie sans contact brevetée par l’entreprise française TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par le moyen du son de n’importe quel mobile. Plusieurs acteurs y ont déjà souscrit :
#�18 AUTRES SOLUTIONS : LE QR CODE
En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68% rend le « mobile money » moins populaire que sur le reste du continent. À contrario, des services de paiements avec le mobile s’y développent, reliés à une carte bancaire et qui facilite le paiement au quotidien sous plusieurs formes :
E-commerce Marchands Factures Transports
Principaux acteurs :
#�19 L’E-COMMERCE EN AFRIQUE
2% des opérations de commerce électronique dans le monde soit
En 2015, le e-commerce en Afrique :
8Md$+30%de nouveaux utilisateurs depuis 2010
Fournisseurs d’accès à Internet
Nombre de smartphones
Classes moyennes
(300 millions)
Ceci est dû à l’augmentation rapide de :
#�20 L’E-COMMERCE EN AFRIQUE
Les Challenges liés au paiement :
Faible niveau de bancarisation
Tendance au cash
+
Multiplicité des offres de Mobile Money
De nombreux acteurs :
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#�21 NOS CONTACTS
Cabinet de conseil
Laboratoire d’innovation