Mobile Money: Marché, Acteurs et Tendances

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    13-Jan-2017
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    Mobile

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  • INNOGENCE CONSULTING

    MOBILE MONEY : MARCH, ACTEURS ET TENDANCES

    PRSENTATION DU 24/11/2016 LORS DU KEYNOTE DE LANCEMENT DE LA SOLUTION WECASHUP

  • Jean-Louis TRAOR

    Prsident du cabinet Innogence consulting

    Rdacteur en chef de la plateforme dinnovation africaine Innogence Pulse

    Email : jeanlouis.traore@innogenceconsulting.com

    QUI SUIS-JE ?#2#2

  • TUDES DE MARCH

    INTELLIGENCE CONOMIQUE

    LABORATOIRE DINNOVATION

    #3 NOS ACTIVITS AU SEIN DU CABINET

  • Innogence Pulse est un laboratoire dinnovation dont la mission estde conseiller et daccompagner sesclients et partenaires dans leur stratgie dinnovation et leur transformation digitale.

    Notre portail en ligne Innogence Pulse se tient pour vous lcoute du march trs porteur de linnovation en Afrique et galement du march mondial, afin de dtecter et analyser les innovations cls.

    RENDEZ-VOUS SUR : www.innogencepulse.com

    #4 PORTAIL DINNOVATION

  • #5 GENSE DU MOBILE MONEY

    2002

    2003

    2005

    2007Ouganda, au Botswana et au Ghana, des personnes transfrent

    des crdit de communication leurs amis pour s'en servir

    revendre

    MCel, oprateur tlphonique

    mozambicain introduit le 1er systme lgal

    d'change de crdit de temps de

    tlcommunication

    DFID (1) propose Vodafone dimaginer un

    sytme de renboursement de

    microfinancement au travers du tlphone portable en Afrique.

    Aprs des dtournements des

    testeurs de lopration, Safaricom lance

    officiellement M-Pesa au Kenya (2)

    (1) DFID : Department for International Development UK (2) MPESA : M pour mobile, PESA pour argent en langue swahili

  • #6 LES RAISONS DU SUCCSTECHNOLOGIE

    Simplicit et faible cot de lUSSD, principale technologie

    au dpart

    AGENTS

    Points de ventes ayant pour but dassurer au nom de la socit, les prestations de

    services

    BANQUES

    Taux de bancarisation infrieur 33% (2% au

    Niger, 18% au Sngal, 70% en Afrique du Sud

    MOBILES

    +560 millions dabonns uniques en 2015 ;

    Moyenne de 1,92 SIM par abonn unique ;

    Taux 100%: Mali, Gambie, Gabon

    Smartphones: 23% du march actuel

  • UTILISATION DU MOBILE MONEY#7

    Paiements marchands 4,1%

    Salaires, pensions... 8,4%

    Transfert international 1,0%

    Paiement factures 11,4%

    Transfert P2P 71,5%

    Achat crdit tlphonique 3,6%

    Les diffrentes possibilits du mobile money

    Rpartition de lutilisation du mobile money en 2015 (valeur)*

    *Source : GSMA

    1.Crdit tlphonique 2.Transfert P2P 3.Paiement factures 4.Salaires,pensions 5.Transfert international 6.Paiements marchands 7.etc.

  • #893 pays

    271 services

    Disponibilit des services de mobile Money

    Les fournisseurs de service effectuent en moyenne

    33 millions de transactions par jour

    Transferts dargents internationaux

    +52%en volume, soit le service qui enregistre la + forte hausse.

    Dans au moins 19 pays

    On compte + de comptes mobile money que de

    comptes bancaires

    OVERVIEW DU MOBILE MONEY*

    *Source : GSMA

  • Europe et Asie Centrale

    Afrique du nord

    Asie de l'Est et Pacifique

    Amrique Latine et Carabes

    Asie du Sud

    Afrique Subsaharienne

    0,225 0,45 0,675 0,9

    82%

    75%

    67%

    63%

    43%

    30%

    #9 OVERVIEW DU MOBILE MONEY*411millions dutilisateurs dans le monde

    52% des services de Mobile Money se trouvent en Afrique

    Pntration du mobile Money par rgion

    *Source : GSMA

  • PRINCIPAUX ACTEURS#10

    Banques commerciales

    Oprateurs mobiles Tiers

    Lies par Rglementation

  • Lancement en 2007 Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de lEst,

    Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie 261.000 agents (dont 40.000 au Kenya)

    2015: 10 millions de transactions/jours pour une

    valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya 25 millions dutilisateurs actifs 27% de croissance en un an, boost par

    larrive du service au Ghana et en Albanie Utilisation :

    Systme dpargne, remboursement de crdit, dpenses mdicales, frais de scolarit, paiement dimpts, versement de salaires, suivi de fonds humanitaires, services de trsorerie aux PME, programmes tatiques de subventions agricoles (quarantaine de services associs)

    #11 ACTEUR : MPESA

  • Lanc en 2008 en Cte dIvoire +14 pays +100.000 agents

    Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un an en T3 2016)

    7,6 milliards deuros de transactions en 2015 360 millions de transactions en 2015 1 milliard de transactions/mois et 10

    millions d'euros de chiffre d'affaires depuis Juin 2016

    + de 50% de C.A entre S1-2015 et S1-2016 Corridor France, Cte dIvoire, Sngal et Mali

    #12 ACTEUR : ORANGE MONEY

  • MTN Group, multinationale sud-africaine prsente dans 23 pays dAfrique et Moyen Orient

    MTN Money disponible dans 15 pays 36,5 millions dutilisateurs 160.000 agents CA entre le 06/15 06/16 : 86M

    (+40%) Principaux marchs Mobile Money :

    Ouganda 29% Ghana 14% Afrique du Sud* 13% Rwanda 12% Cte dIvoire 10%

    Dernires tendances : MTN Tap&Pay

    #13 ACTEUR : MTN MONEY

  • #14 ETAT ACTUEL DE LINTEROPRABILIT*Un seul service de Mobile Money

    2 services de Mobile Money

    Au moins 3 services de Mobile Money

    Marchs interoprables

    *Source : GSMA

  • Population totale53,4 millions dont 29,3

    millions dadultes

    PIB par habitant864,9 USD2G: 85% ; 3G: 35%

    Pop. couverte par

    Aperu Mobile

    39,4 millions de connexions mobiles

    25,3 millions d'abonns mobiles uniques

    16,1 millions de abonns internet 25,3% des connexions

    mobiles sont smartphones

    32,4% des adultes disposent d'un compte Mobile Money

    16,5 millions de comptes Mobile Money enregistrs

    En 2015, prs d'un tiers des comptes Mobile Money actifs en Afrique de l'Est proviennent de Tanzanie

    #15 FOCUS PAYS: LA TANZANIE*

    Mobile Money

    *Source : GSMA

  • #16 FOCUS SUR LA TANZANIEPart de march Mobile Money (T1

    2016)

    Zantel Ezy Pesa 3%

    Airtel Money 24%

    Tigo Pesa 31%

    Vodacom M-Pesa 42%

    2014

    2014

    Septembre 2014, accord bilatral entre Tigo et Airtel

    Dcembre 2014, Tigo interconnecte ses services Zantel

    Fvrier 2016 : Vodacom annonce un accord avec Airtel et Tigo

    2016

    2008Lun des premiers pays intgrer des services de

    Mobile Money

  • #17 AUTRES SOLUTIONS : LA NSDTInstitution financires

    Oprateurs mobiles

    Acteurs du Cash-to-goods

    NSDT

    La Near Sound Data Transfer (NSDT) est une technologie sans contact brevete par lentreprise franaise TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par le moyen du son de nimporte quel mobile. Plusieurs acteurs y ont dj souscrit :

  • #18 AUTRES SOLUTIONS : LE QR CODEEn Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68% rend le mobile money moins populaire que sur le reste du continent. contrario, des services de paiements avec le mobile sy dveloppent, relis une carte bancaire et qui facilite le paiement au quotidien sous plusieurs formes :

    E-commerce Marchands Factures Transports

    Principaux acteurs :

  • #19 LE-COMMERCE EN AFRIQUE2% des oprations de commerce lectronique dans le monde soit

    En 2015, le e-commerce en Afrique :

    8Md$+30%de nouveaux utilisateurs depuis 2010

    Fournisseurs daccs Internet

    Nombre de smartphones

    Classes moyennes

    (300 millions)

    Ceci est d laugmentation rapide de :

  • #20 LE-COMMERCE EN AFRIQUELes Challenges lis au

    paiement :

    Faible niveau de bancarisation

    Tendance au cash

    +

    Multiplicit des offres de Mobile Money

    De nombreux acteurs :

  • www.innogenceconsulting.com www.innogencepulse.com

    #21 NOS CONTACTSCabinet de

    conseilLaboratoire dinnovation