RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 DU GROUPE...

GROUPE SNCF – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016— 29 JUILLET 20161

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016DU GROUPE SNCF

29 JUILLET 2016


LE GROUPE SNCF AUJOURD’HUIUNE PUISSANCE INDUSTRIELLE SUR TOUS LES MÉTIERS DU TRANSPORT EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

REPÈRES À FIN 2015

260 000COLLABORATEURS

31,4MDS€ 1/3 DU CA

8,2 MDS€(TOUS FINANCEMENTS)

DONT 70% SNCF

30 000 KMDE VOIES DONT 2 000 À GRANDE VITESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 EFFECTIFS 2015INTERNATIONAL

INVESTISSEMENTS 2015

RÉSEAU

ACTIVITÉ DANS 120 PAYS

13,5 MillionsDE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT

5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE


LE NOUVEAU GROUPE SNCFLE FERROVIAIRE EN FRANCE COMME CŒUR DE MÉTIER

26ENTREPRISES FERROVIAIRESUTILISENT LE RÉSEAU

15 000 TRAINS

5 MILLIONS DE VOYAGEURS

CHAQUE JOUR SUR LE RÉSEAU SNCF

EN 2015 SUR LE RÉSEAU SNCF

492 M DE TRAINS KM CIRCULÉS DONT PLUS DE 75 M DE TRAINS KM MARCHANDISES


SNCF VOYAGEURS

+ SNCF Transilien+ Régions et Intercités + Voyages SNCF + SNCF Gares & Connexions

(activité régie par la loi)

ORGANISÉ EN 5 GRANDS MÉTIERS

SNCF LOGISTICS

+ Geodis+ Transport Ferroviaire

et Multimodal de Marchandises

+ Gestionnaires d’actifs+ STVA

SNCF GROUPE

SNCF RÉSEAU

+ Accès au réseau ferré+ Gestion des circulations+ Maintenance+ Développement+ Île-de-France

KEOLIS

+ Grands réseaux urbains + Interurbain+ Stationnement + Services digitaux

SNCF MOBILITÉS

+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe

+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers

+ Gestion et développement du parc résidentiel

SNCF IMMOBILIER


EN SYNTHÈSE SUR LE 1ER SEMESTRE 2016

300 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ À MI ANNÉE GRÂCE AUX PLANS DE PERFORMANCE

ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

FORTE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT :GEODIS, KEOLIS, VOYAGES-SNCF.COM& SYSTRA

RÉSILIENCE DU GROUPE SNCF : RÉUSSITES ET MAINTIEN DE LA TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE

EMBAUCHE DE 4 900 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE

LA SÉCURITÉ EN NETTE AMÉLIORATION


UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DES TRANSPORTS TOUJOURS MOROSE EN FRANCE, INSTABLE ET CONTRASTÉ À L’INTERNATIONAL

Conséquences des différents attentats

+1,1% de PIB en France

Contexte encore morose en France

PIB T1 2016 : +0,5%

Intensification de la concurrence

(aérien, covoiturage)

Inondation

Conflit social Incertitude liée au Brexit


63,7

3,5

6,9 6,962,6

3,2

7,46,6

SNCF DÉMONTRE SA ROBUSTESSE FACE AUX GRÈVES, INONDATIONS ET ATTENTATSTRAFICS FERROVIAIRES VOYAGEURS SOUTENUS PAR UNE POLITIQUE TARIFAIRE GÉNÉREUSE TRANSILIEN BÉNÉFICE DE LA MISE EN PLACE DU TARIF « TOUTES ZONES »TRAFICS MARCHANDISES TIRÉS PAR LES FILIALES

EN MPAX

S1 2015

S1 2015

S1 2016

S1 2015

S1 2016

VOYAGES INTERCITÉS TERTRANSILIEN

S1 2015

S1 2016

EN GVKEN GVK EN GVK

8,1

5,1

8,4

4,8

T1 2015

T1 2016

T1 2015

T1 2016

TFMM Dont FRET SNCF

EN GTK EN GTK

S1 2016

TRAFICS VOYAGEURS TRAFICS MARCHANDISES

Dont Thalys -8,6%et Eurostar -3,0%

+4,0% -6,5%+7,1%-8,2%-1,7% -4,3%


POINT SUR LES SERVICES FERROVIAIRES AU 1ER SEMESTRE 2016

Régularité en %

Résultats S1 2015

Résultats Fin mai 2016

VOYAGES 90,3 85,5

TER 91,4 90,6

TRANSILIEN 88,8 89,8

INTERCITÉS 89,5 87,8

FRET SNCF 94,5 94,0*

Nombre d’Événements Sécurité majeurs : baisse de 20% par rapport à 2015

LA SÉCURITÉSUR LA BONNE VOIE

TOTAL SNCFRÉSEAU

SNCFMOBILITÉS

Causes TiersSNCF Réseau

Causes TiersSNCF

Mobilités

151

83

64

4 0

121

67

41

112

Janv-juin 2015 Janv-juin 2016

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS SÉCURITÉ REMARQUABLES

LA RÉGULARITÉBONNE RÉSISTANCE DANSUN CONTEXTE DIFFICILE

* Avril 2016


SNCF AFFICHE UNE ÉVOLUTION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DE +2,6%RÉSULTAT NET PART DU GROUPE NÉGATIF (-159 M€) DU FAIT DES ATTENTATS, DES INONDATIONS ET DES GRÈVES DU SECOND TRIMESTRE

EN MDS€

1,75

S1 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE

EN MDS€

16,03

S1 2016

+2,6%*

EN M€

RÉSULTAT NET

-159S1 2016

* Par rapport au S1 2015 proforma

10,9% MOP/CA


ACCÉLÉRATION DES PLANS DE PERFORMANCE300 M€ SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS (650 M€ RÉALISÉS EN 2015)

Plan de performance Transverse (Structure, Achats dont ceux de SNCF Réseau, Informatique et Immobilier)

CONFORMEAUXAMBITIONS

2020

Gains de productivité au S1 2016

Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités (réduction des coûts de production, politique commerciale, adaptation de l’offre, lutte contre la fraude…)

Plan de performance industriel SNCF Réseau(optimisation des méthodes, efficacité, réduction de coûts)

90 M€

130 M€

80 M€


SNCF RÉSEAU : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ET À LA MAINTENANCE DU RÉSEAU STRUCTURANT

�


2020

2,5 MDS€ D’INVESTISSEMENTS DONT 75% SUR FONDS PROPRES SNCF RÉSEAU

317 M€ D’INVESTISSEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

L’effort de rénovation et de modernisation du réseau, engagé à partir de 2008 pour lutter contre le vieillissement des infrastructures ferroviaires, se poursuit à un rythme très soutenu. La grande majorité des opérations porte maintenant sur la partie du réseau ferroviaire existant, utilisée par les transports du quotidien.

1 500 CHANTIERS ENGAGÉS

515 KM DE VOIES RENOUVELÉES

(DONT PLUS DE 15% ILE-DE-FRANCE)

DONT 1,3 Md€ POUR LA MODERNISATION

214 RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGE

(DONT PRÈS DE 40% EN ILE-DE-FRANCE) ET PLUS DE 420 CŒURS D’AIGUILLAGE

2 000 KM DE CATÉNAIRES VÉRIFIÉS OU REMPLACÉS


POURSUITE ET AMPLIFICATION DES EFFORTSDE SNCF RÉSEAU

�

LA SÉCURITÉ

Cette priorité se traduit notamment par la mise en place du programmePRISME programme managérial d’amélioration continu de la sécurité quiintègre dans ses actions le plan Vigirail (7 actions et 410 M€d’ investissement).

LA MODERNISATION DU RÉSEAU DU QUOTIDIEN

SNCF Réseau maintient un niveau historique d’investissement sur leréseau existant, 1 500 chantiers engagés et 1 000 kms derenouvellement de voies et a pour priorité la zone dense

UNE NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE

- massification et industrialisation des travaux;- intensification des partenariats industriels;- digitalisation de la maintenance et innovations technologiques(digitalisation de la surveillance des voies, déploiement de capteurs sur leréseau…)


SNCF MOBILITÉS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS TOUJOURS AUSSI IMPORTANTS


2020

1,6 MDS€ D’INVESTISSEMENTS, 65% DE MATÉRIEL ROULANT TOUS FINANCEMENTS DONT PRÈS DE 70% EN PROPRESNOTAMMENT :

* nombre de rames livrées


2020

35 RAMES RÉGIOLIS* KEOLIS (MATÉRIEL ROULANT DONT BUS VERTS, INSTALLATIONS FIXES ET DIGITAL)

4 RAMES TGV DUPLEX*

OUTIL INDUSTRIEL SNCF LOGISTICS

RÉNOVATION ET MODERNISATION DES GARES (DONT ACCESSIBILITÉ), EN IDF EN PARTICULIER

SI DONT INFO VOYAGEURS

TECHNICENTRES

24 RAMES REGIO 2N* EFFIA(PARKING ET B2B)

3 RAMES EUROSTAR*

DIGITAL : MATÉRIEL, ECO CONDUITE

13 RAMES FRANCILIEN EN ÎLE-DE-FRANCE*



2020

POLITIQUE COMMERCIALE OFFENSIVE CENTRÉE SUR LES « PETITS PRIX » ET LES OFFRES LOW COST

+ Extension axe Nord et Atlantique

+ 5 millions de voyageurs attendus en 2016(+40% de trafic passagers vs 2015)

+ 95% de taux d’occupation

+ 90,2% de taux de satisfaction (dont 50% très satisfaits)

Le développement des offres & petits prix

Extension de l’offre OUIGO, un plein succès


SNCF AU SERVICE DE SES CLIENTS CONFORMEAUXAMBITIONS

2020

GARES & CONNEXIONS

+ Pôles d’Échanges Multimodaux à Cannes, Bordeaux, Versailles Chantiers…

+ Croissance des commerces en gares (Paris Gare du Nord…)

+ Poursuite du déploiement du wifi gratuit en gare

+ Jumelage entre la gare de Paris Gare de Lyon et celle de Téhéran pour développer son trafic

RÉGIONS (ACTIVITÉ TER)

+ Début des négociations pour le renouvellement de 5 conventions régionales :(Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Pays de la Loire, PACA, Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées) et la prolongation de 3 autres.

+ Programme de transformation CAP TER 2020

INTERCITÉS

+ Intensification des actions commerciales sur les petits prix

+ Le 25 avril, accord entre l’État et la Région Normandie sur les lignes normandes

+ Discussions avec l’État en vue d’une nouvelle convention pluriannuelle d’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET) à l’automne

TRANSILIEN

+ Nouveau contrat STIF-SNCF Mobilités 2016-2019 : développement de l’offre, renforcement de la qualité de service (3,8 Mds€d’investissements sur 4 ans, dont 1,2 Md€ sur financement propre SNCF)

+ Plan de modernisation de la billettique avec le STIF, la RATP et OPTILE

+ Réussite de l’Euro 2016

+ +7,1% de trafic , tiré par le passNavigo « toutes zones »



2020

OUIBUS QUADRUPLE SON OFFRE

+ Starshipper, groupement de 32 PME françaises indépendantes de transport de voyageurs, rejoint le réseau d’autocar longue distance Ouibus à travers un contrat de franchise

+ Ouibus étend son réseau, en multipliant son offre par 4 et en doublant le nombre de destinations desservies

+ Pour l'été, Ouibus a prévu 41 trajets éphémères pour desservir des villes proches de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la Manche

+ Ouibus mise également sur de nouveaux services comme la géolocalisation de ses autocars en temps réel.


2016 : ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DIGITALE CONFORMEAUX

AMBITIONS 2020

LE COMPTE CLIENT UNIQUE SNCF

PLATEFORME DIGITALE

Application unifiée

OFFRES DÉDIÉES PACKAGÉES

BILLETTIQUE+ NFC mobile+ Code Barre 2D+ Carte NFC

+ La marque Voyages-sncf.com hors Europe crée une filiale à Shanghai et rachète l’australien Rail Plus

+ L’Australie et la Nouvelle-Zélande deviennentle 2ème marché international après les États-Unis

L’INTERNET INDUSTRIEL AU CENTRE DE LA STRATÉGIE SNC F

PLATEFORMES DIGITALES WIFI

+ Poursuite du déploiement en gare+ Programme Wifi sur Paris-Lyon

L’ ADN du porte à porte : multi-transporteurs, multi-local , avec une capacité d’assembleur des briques technologiques

+ Création d’une filiale en Chine de Voyages-sncf.com


SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDERÉUSSITE DE L’INTÉGRATION D’OHL PAR GEODIS AUX USA

+ GEODIS

+ TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES

+ GESTIONNAIRES D’ACTIFS

+ STVA

1er ACTEUR FRANÇAIS

4e EUROPÉEN

DE CA ANNUEL (2015)

52 500 COLLABORATEURS

8e MONDIAL

CLIENTS DANS LE MONDEIBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak, Volkswagen, Nestlé, Groupe Auchan, Danone, Apple, Gefco, Renault…

170 000 10,3 MDS€


2020


SNCF LOGISTICSDES CONTRATS MAJEURS

TRAFICS :

+4% EN VOLUME TRANSPORTÉ POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES MARCHANDISES DE SNCF EN FRANCE ET EN EUROPE TIRÉES PAR LES FILIALES


2020

Geodis+ Pilotage du fret Thalès et de sa logistique en France+ Logistique des Jeans Kaporal pour 4 ans+ Transport des jouets Playmobil vers la France pour 3 ans

Transport Ferroviaire de Marchandises et Multimodal (TFMM)+ Nouveaux contrats en transport combiné international+ Renouvellement du contrat Caterpillar pour 3 ans+ Nouveau contrat Arcelor Mittal Caffiers-Dunkerque pour 3 ans+ Bonne dynamique de Captrain Italia et Captrain Polska + Transport de céréales important pour le nouveau commissionnaire Forwardis+ Lancement de l’autoroute ferroviaire Calais-Le Boulou en mars

Ermewa+ Nouveau contrat de 3 ans avec Basell Deutschland pour 20 wagons GPL+ Eurotainer (location de conteneurs spécialisés) portée par les marchés chinois,

russe et sud-américain + Entrée de l’investisseur Deutsche Asset Management dans le capital d’Akiem

à hauteur de 50%, pour développer la location de locomotives

STVA+ Renouvellement des contrats Jaguar Land Rover UK, Volkswagen Allemagne,

Porsche Berlin, Mercedes Allemagne+ +11% de croissance au 1er semestre


20

3MILLIARDS DE VOYAGEURS PAR ANSOIT 8,2 M PAR JOUR

N⁰⁰⁰⁰1DU TRANSPORT URBAIN EN FRANCE ET DU TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

N⁰⁰⁰⁰2DU STATIONNEMENT EN FRANCE AVEC 150 000 PLACES GÉRÉES

2ÈME ACTEUR DU VÉLO EN LIBRE-SERVICE (>20 000 vélos exploités dont 5 700 en libre-service)

N⁰⁰⁰⁰1MONDIAL DU MÉTRO AUTOMATIQUE ET DU TRAMWAY

KEOLIS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE SES CLIENTS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL


2020


ET REMPORTE DES SUCCÈS INTERNATIONAUXET EN ÎLE-DE-FRANCE EN PARTICULIER


2020

+ Poursuite de la stratégie « Nouvelles Mobilités » avec la prise de participation dans LeCab, 2ème opérateur de VTC en France

+ Acquisition des Transports Daniel Meyer, qui vient renforcer la présence de Keolis sur le marché du bus en Île-de-France

+ Les Cars Air France, exploités par Aérolis depuis 2008 et filiale de Keolis, deviennent LE BUS DIRECT Paris-Aéroport pour capitaliser sur la marque et accompagner la croissance de la fréquentation internationale des aéroports parisiens

+ Prise de participation par EFFIA dans SAEMES, 2ème opérateur de stationnement parisien

+ À l’international, Keolis a été retenu pour être le futur exploitant de la première ligne de métro automatique de Shanghai en joint-venture avec le partenaire local Shentong et présélectionné pour les appels d’offres des métros automatiques de Riyad et Doha

+ Gain de l’extension du réseau de tramway de Gold Coast (Australie), avec 7,3 km venant s’ajouter aux 13 km de lignes actuelles sur lesquelles circulent en moyenne 22 000 passagers par jour


SYSTRA : LA FORCE DE L’INGÉNIERIE FRANÇAISE DANS LE MONDETOUJOURS EN FORTE CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2016

SYSTRA, fer de lance de l’ingénierie ferroviaire française dans le monde, leader de la conception des infrastructures de transports guidés et filiale SNCF, poursuit son développement sur les zones à forte croissance notamment Asie-Pacifique, pays du Golfe et Europe du nord

+ Acquisition de Dalco Elteknik ab, société suédoise d’ingénierie spécialisée dans les systèmes ferroviaires, parmi les leaders en signalisation sur son marché

+ Acquisition de Scott Lister en Australie, spécialiste en ingénierie des systèmes et gestion des risques, principalement ferroviaire

+ À fin juin 2016, SYSTRA affiche une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 5% (près de +20% en 2015) qui s’inscrit dans la réalisation de ses ambitions de doubler son chiffre d’affaires, sa profitabilité et ses effectifs en 5 ans


2020

Les besoins d’ingénierie d’infrastructure explosent partout dans le monde


LA SÛRETÉ DE NOS CLIENTS PRÉOCCUPATION CONSTANTE LES ACTES PORTANT ATTEINTE PHYSIQUEMENT AUX CLIENTS ET CONTRE LES BIENS SONT EN RECUL AINSI QUE LES VOLS À L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE (EN PARTICULIER POUR LES VOLS DE MÉTAUX)

Sûreté clients (6 % de l'ensemble des actes)

nb d'actes Jan-Juin 2015 Jan-Juin 2016 %

Atteintes physiques clients (1) 1 998 1 825 -9 %

Atteintes verbales clients (2) 400 548 37 %

Vols à la tire 2 021 2 028 0 %

(1) violences volontaires, vols avec violence, vol avec menace

(2) insultes, outrages, menaces

Sûreté des biens SNCF (16 % de l'ensemble des actes)

nb d'actes Jan-Juin 2015 Jan-Juin 2016 %

Acte contre les biens (3) 11 042 10 123 -8 %

Vols préjudice SNCF 725 615 -15 %

(3) NB : 6 items (tags, signal d'alarme, obstruction à la fermeture des portes, jets de projectiles, dépôt d'objets, colis suspects)

Périmètre ferroviaire

Source : Direction de la sûreté / EPIC SNCF


SNCF VERS LA MOBILITÉ DURABLE

*Communauté européenne du rail

NOTRE NOUVEL OBJECTIF : RÉDUIRE DE 20% NOS ÉMISSIONS DE C02 D’ICI 2025

SNCF ENCORE PLUS EXEMPLAIRE DEMAIN

+ Matériels plus performants, éco conduite, management de l'énergie dans le tertiaire...

+ Définition d'un programme d'actions pour améliorer la résilience du système ferroviaire face au changement climatique

NOTRE OBJECTIF : 30% DE MOBILITÉ PARTAGÉE EN 2030CONTRE 15% EN 2015

ÉMISSION DE CO2 : OBJECTIFS 2020 CO2 DE LA CER* ATTEINT DÈS 2014


L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION GROUPE,IMPORTANTS RECRUTEMENTS

Recrutements

Plus de 4 900 embauches en France au 1 er semestre(cadre permanent et CDI)Plus 50% dans le ferroviaire

Vivre ensemble Gestion des compétences

Diversité

Égalité hommes/femmes

Handicap

Mécénat de compétences1 000 collaborateurs SNCF au service d’associations via la Fondation SNCF

Grâce à la mobilisation forte de plus de 2 000 collaborateurs de SNCF Réseau au moment des inondations, les remises en état d’urgence ont pu être effectuées en un temps record

Engagement


À MI ANNÉE 2016 L’ENTREPRISE MARQUE SON DYNAMISME NOS AMBITIONS 2020 SONT CONFIRMÉES

ÊTRE UNE RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE DES SERVICES DE MOBILITÉ DURABLE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

+ Transports du quotidien

+ Personnalisation des voyages et porte à porte

+ Développement international

CONSTRUIRE UN CHAMPION INDUSTRIELPOUR UN RÉSEAU PERFORMANT, INNOVANT ET TOUJOURS PLUS SÛR

+ Priorité à la maintenance et à la rénovation du réseau existant

+ Réussir une modernisation technologique de tous les métiers


PARTIE FINANCIÈRE


RÉSULTATS FINANCIERSDU GROUPE SNCF


DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS EN MILLIONS €

S1 2016

Chiffre d’affaires 16 033

Variation S1 2016/S1 2015 +2,6%

Marge opérationnelle 1 751

En % du CA 10,9%

Résultat financier -820

Résultat net part du groupe -159

Capacité d’autofinancement 835

Investissements tous financements

4 030

Dont financements propres SNCF 2 884

CHIFFRES CLÉS GROUPE

+ La progression du chiffre d’affaires est liée àl’intégration d’OHL et d’Eurostar

- SNCF Mobilités en nette croissance de +6,2%

- SNCF Réseau en recul de -3,7%

+ Le groupe réalise 1/3 de son chiffre d’affaires à l’international

+ Marge opérationnelle à +1,75 Md€ (10,9% du CA)

+ Résultat net négatif à -159 M€

+ Investissements tous financements de 4,03 Mds€(2,88 Mds€ en financements propres SNCF)

Les informations consolidées Groupe SNCF à fin juin 2016 n’ont pas fait l’objet de diligences de la part des commissaires aux comptes.


300 M€, LE COÛT DES GRÈVES ET DES INONDATIONSCONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉVOLUTION CAS1 2016/S1 2015

à périmètre et change constants

SNCF RÉSEAU -3,7% -3,7%

SNCF MOBILITÉS(en contributif)

+6,2% -2,7%

SNCF Voyageurs +3,3% -3,5%

Dont Voyages SNCF +7,8% -5,5%

Dont Gares & Connexions +39,3% +9,1%

SNCF Logistics +12,5% -1,7%

SNCF Keolis +1,4% -0,8%

L’activité de SNCF Mobilités est en recul de -2,7% à périmètre et changes constants, principalement situé sur le 2ème trimestre fortement marqué par les grèves

Les grèves des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ont fortement dégradé les résultats du groupe SNCF :

+ pertes de produits du trafic, atténuées par le mécanisme de partage des risques avec les Régions AOT (Autorités Organisatrices des Transports) pour TER ;

+ remboursements d’abonnements ;

+ pénalités demandées par les AOT (STIF et Régions) ;

+ baisse de la contribution des AOT (STIF et Régions) ;

+ impact à moyen terme sur la perte de contrats et de clients chez Fret SNCF en particulier

À cela s’est ajouté le coût des travaux consécutifs aux inondations


DES PLANS DE PERFORMANCE QUI DÉLIVRENT 300 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ SUR LE SEMESTRE (650 M€ RÉALISÉS EN 2015)

PLANS DE PERFORMANCE DEPUIS DÉBUT 2016 : 300 M€EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF ANNUEL 2016 DE 750 M€DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ

Plan de performance Transverse :Frais de structure, Achats dont ceux de SNCF Réseau, Informatique et Immobilier :

80 M€ d’économies

Plan de performance industriel SNCF Réseau : 130 M€de gains de productivité

Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités : 90 M€de gains de productivité


RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF RÉSEAU


SNCF RÉSEAUCHIFFRES CLÉS 1ER SEMESTRE 2016

+ Résultat net déficitaire de -167M€ intègrant la minoration mécanique pour 180 M€ des dotations aux amortissements de la période sur les actifs suite à leur dépréciation pour 9,6 Mds€ constatée au 31 décembre 2015

+ La dette financière nette de SNCF Réseau en valeur de remboursement s’élève 40,8 Mds€. L’accroissement de la dette de 1,5 Md€ sur le premier semestre 2016 est consacré au financement de la régénération du réseau

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRSEN MILLIONS €

S1 2015Proforma

S1 2016

Chiffre d'affaires 3 301 3 179Variation S1 2016/S1 2015(à périmètre et change constants)

-3,7%(-3,7%)

Marge Opérationnelle 1 047 855

En % du CA NS NS

Résultat financier -598 -603

Résultat net – part du groupe -197 -167

Capacité d'autofinancement 1 033 8511


2 542 2 4862

Dont financements propres SNCF 1 994 1 842

Cash-Flow Libre -1 627 -1 538

Dette nette IFRS -40 864 -44 1343

1 Hors frais financiers et impôts2 Y compris les Partenariats Publics Privés et hors besoin de fonds de roulement d’investissements, le montant total atteint 2 387 M€

sur S1 2016 et 3 273 M€ sur S1 20153 Endettement financier net hors Partenariats Publics-Privés. 40 798 M€ de dette en valeur de remboursement (en normes

françaises) au 30 juin 2016 (38 427 M€ au 30 juin 2015)

Les informations de SNCF Réseau ont fait l’objet d’une revue limitée de la part des commissaires aux comptes(S1 2015 proforma n’a pas fait l’objet de diligences)


RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITÉS


+ La marge opérationnelle de SNCF Mobilités atteint 833 M€avec un impact des grèves au cours du semestre de -159 M€

+ Le taux de marge opérationnelle sur chiffre d’affaires recule de 2,4 points passant de 7,9% en 2015 à 5,5% en 2016 dont -1 point lié à la grève

+ SNCF Mobilités proche de l’équilibre avec un résultat net négatif de -25 M€. Le résultat net récurrent à -92 M€, se dégrade de -216 M€ à périmètre et change constants, en lien notamment avec l’impact de la grève au cours du 1er semestre 2016

+ La dette financière nette de SNCF Mobilités s’élève à 8,2 Mds€ à fin juin 2016, en hausse de +0,4 Md€ par rapport à fin décembre 2015 en lien avec le cash-flow libre négatif (capacité d’autofinancement y compris le dividende reçu des sociétés mises en équivalence en baisse en lien avec le recul de la marge opérationnelle qui ne couvre les investissements qu’à hauteur de 48%, contre 81% en 2015)

SNCF MOBILITÉSCHIFFRES CLÉS 1ER SEMESTRE 2016

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRSEN MILLIONS € S1 2015 S1 2016

Chiffre d'affaires 14 260 15 143Variation S1 2016/S1 2015(à périmètre et change constants)

+6,2%(-2,7%)

Marge Opérationnelle 1 121 833

En % du CA 7,9% 5,5%

Résultat financier -125 -207

Résultat net – part du groupe 318 -25

Capacité d'autofinancement 755 485


1 591 1 578

Dont financements propres SNCF 977 1 073

Cash-Flow Libre -76 -397

Dette nette IFRS -7 653 -8 203

Les informations de SNCF Mobilités ont fait l’objet d’une revue limitée de la part des commissaires aux comptes


+ En marge opérationnelle, dégradation des activités SNCF Voyageurs (notamment Voyages SNCF) et SNCF Logistics, progression de Keolis

SNCF MOBILITÉSPERFORMANCE DES MÉTIERS

P Proforma1 A périmètre et change constants ² Aux bornes de l’activité

EN MILLIONS €S1 2015P S1 2016 variation Variation

pcc1

CHIFFRE D’AFFAIRES

SNCF Voyageurs 7 259 7 502 +3,3% -3,5%

Dont Voyages SNCF 3 109 3 351 +7,8% -5,5%

Dont Gares & Connexions 148 206 +39,3% +9,1%

SNCF Logistics 4 389 4 936 +12,5% -1,7%

SNCF Keolis 2 490 2 526 +1,4% -0,8%

MARGE OPÉRATIONNELLE

SNCF Voyageurs 638 411

En part de CA² 8,5% 5,4%

Dont Voyage SNCF 265 146


Dont Gares & Connexions 103 78

En part du CA² 17,8% 13,3%

SNCF Logistics 246 214


SNCF Keolis 125 146



ENJEUX ET PERSPECTIVES 2016


CONCURRENCE

PERSPECTIVES FIN 2016

UN ENVIRONNEMENT

TRÈSEXIGEANT

CROISSANCE MODESTEEN EUROPE (PIB <2%)

DES ZONES MONDIALES INSTABLES

RISQUE TERRORISTE TRÈS ÉLEVÉ


ACCÉLÉRATION DE LA

TRANSFORMATION


TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE : LA RÉVOLUTION DIGITALE

COMMERCIAL : ADAPTATION DES TRAINS RÉGIONAUX

INDUSTRIEL : RÉNOVATION DU RÉSEAU, ETC.


* A PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS

UNE DISCIPLINE FINANCIÈRE

STRICTE


ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PORTÉE NOTAMMENT PAR L’ACQUISITION D’OHL

POURSUITE DES PLANS DE PERFORMANCE AMBITIEUX (TRANSVERSE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)OBJECTIF : 750 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ À FIN 2016


RENFORCEMENT DES MOYENS POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU

DIGITAL : 450 M€D’INVESTISSEMENTS2015-2017


UN

IMPORTANT INVESTISSEMENT

SUR L’AVENIR

9,0 MDS€ D’INVESTISSEMENTS (+10% VS 2015) Réseau, matériel, gares et pôles d’échanges multimodaux dont près de 65% sur fonds propres

>10 000 RECRUTEMENTSdont plus de 5 400 personnesdans le ferroviaire en France



UNE ANNÉE DE

CONSOLIDATION

PETITS PRIX

SÉCURITÉ

NOUVEAUX SERVICES ET DÉVELOPPEMENT

ÎLE-DE-FRANCE

INTERNATIONAL


FINANCEMENT DU SYSTÈME FERROVIAIRE


Rapport Stratégique d’orientation attendu ainsi que la signature des 3 contrats de performance entre l’Etat et SNCF (contrat cadre, contrat de performance SNCF Réseau et contrat de performance SNCF Mobilités)

Rapport Gares

Convention Train d’Equilibre du Territoire

Concernant SNCF Réseau en particulier, les premières mesures ont été annoncées par le gouvernement :+ Travaux de régénération passant de 2,5 Mds€ en 2015 à 3 Mds€ en

2020, consacrés prioritairement à la régénération des Lignes à Grande Vitesse, des zones hyper denses et du réseau structurant

+ Poursuite du plan d’action du fret ferroviaire pour les années à venir, avec une subvention de l’État de 90 M€ en 2016

+ Remise d’un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau au Parlement en août

+ D’ici fin août, règle d’or du financement des infrastructures visant à limiter l’évolution de l’endettement de SNCF Réseau

+ Conclusion du contrat de performance d’ici fin 2016

Prochaines mises en service : Modernisation de la ligne Saint Gervais-Vallorcine (décembre 2016)LGV Bretagne Pays de la Loire (mai 2017)LGV Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) (juillet 2017)Tangentielle Nord (juillet 2017)Contournement de Nîmes et de Montpellier (octobre 2017)


MERCI DE VOTRE ATTENTION

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 DU GROUPE...

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