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GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20161

RÉSULTATS ANNUELS 2015 DU GROUPE SNCF

POINT PRESSE DU 11 MARS 2016


FRÉDÉRIC SAINT-GEOURSPRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF

GUILLAUME PEPYPRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS

JACQUES RAPOPORTPRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU


EN SYNTHÈSE

PLUS DE 650 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ EN 2015GRÂCE AUX PLANS DE PERFORMANCE

DÉCOLLAGE DU PROGRAMME DIGITAL

FORTE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT :KEOLIS, GEODIS, VOYAGES-SNCF.COM& SYSTRA

RÉSILIENCE DU GROUPE SNCF : RÉUSSITES ET MAINTIEN DE LA TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE

EMBAUCHE DE 9 500 COLLABORATEURS EN FRANCE

RAPIDE TRANSFORMATION DES 5 MÉTIERS POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX CLIENTS ET À LA RARÉFACTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES COLLECTIVES


LE NOUVEAU GROUPE SNCFUNE PUISSANCE INDUSTRIELLE SUR TOUS LES MÉTIERS DU TRANSPORT EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

REPÈRES À FIN 2015

* En intégrant les opérations de périmètre en année pleine : OHL, Eurostar, Thalys, …

260 000COLLABORATEURS

31,4MDS€ 33%*DU CA

8,2 MDS€(TOUS FINANCEMENTS)

DONT 70% SNCF

30 000 KMDE VOIES DONT 2 000 À GRANDE VITESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES EFFECTIFSINTERNATIONAL

INVESTISSEMENTS

RÉSEAU

ACTIVITÉ DANS 120 PAYS

13,5 MillionsDE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT

5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE


LE NOUVEAU GROUPE SNCFLE FERROVIAIRE EN FRANCE COMME CŒUR DE MÉTIER

26ENTREPRISES FERROVIAIRESUTILISENT LE RÉSEAU

15 000 TRAINS

5 MILLIONS DE VOYAGEURS

CHAQUE JOUR SUR LE RÉSEAU SNCF

EN 2015 SUR LE RÉSEAU SNCF

492 M DE TRAINS KM CIRCULÉS DONT PLUS DE 75 M DE TRAINS KM MARCHANDISES


SNCF VOYAGEURS

+ SNCF Transilien+ Régions et Intercités + Voyages SNCF + SNCF Gares & Connexions

(activité régie par la loi)

ORGANISÉ EN 5 GRANDS MÉTIERS

SNCF LOGISTICS

+ Geodis+ Transport Ferroviaire

et Multimodal de Marchandises

+ Gestionnaires d’actifs+ STVA

SNCF GROUPE

SNCF RÉSEAU

+ Accès au réseau ferré+ Gestion des circulations+ Maintenance+ Développement+ Île-de-France

KEOLIS

+ Grands réseaux urbains + Interurbain+ Stationnement + Services digitaux

SNCF MOBILITÉS

+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe

+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers

+ Gestion et développement du parc résidentiel

SNCF IMMOBILIER


UN CONTEXTE 2015 CONTRASTÉ

Impactdes attentats

+1,1% de PIB en France

Économie européenne plutôt morose

Intensification de la concurrence

(aérien, covoiturage)


DÉVELOPPEMENTS ET NOUVEAUX SERVICES

PLATEFORMES DIGITALES

ACQUISITION SIGNIFICATIVE PAR GEODIS AUX USApour accompagner nos clients dans le monde là où se trouve la croissance

S’ADAPTER


98,6

12,313,6

7,3

99,0

12,513,6

7,2

-2,1%

+0,4%

+1,3%-0,5%

UNE REPRISE DES TRAFICS :NOTABLE POUR FRET, PLUS MODESTE POUR LES VOYAGEURS

EN MPAX

2014 2015 2014 2015 2014 2015

TGV FRANCE TRANSILIEN INTERCITÉSRÉGIONS

2014 2015

EN GVKEN GVK EN GVK

VOYAGEURS MARCHANDISES

32,0

19,3

33,1

19,9

2014 2014 20152015

TFMM* Dont FRET SNCFEN GTK EN GTK

+3,4%

~

+3,0%

* Transport Ferroviaire et Multimodal de Marchandises


UNE BONNE RÉSILIENCE : CROISSANCE ROBUSTE DU GROUPE SNCFNIVEAU DE MARGE OPÉRATIONNELLE SOLIDE : 14,1% ET RÉSULTAT NET POSITIF, AVANT DÉPRÉCIATIONS

EN MDS€

4,6

4,4

2014 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE

EN MDS€

29,9

31,4

2014 2015

+5,0%+0,9%1

EN M€

RÉSULTAT NET AVANT DÉPRÉCIATIONS

135

377

2014 2015

+242 M€

1 À périmètre et change constants2 Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€. Appel en cours non suspensifP : Proforma

P P P

14,1% MOP/CA

4,6

14,7%

hors amende Geodis2

MOP/CA²


NOS AMBITIONS 2020 SONT CONFIRMÉES

ÊTRE UNE RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE DES SERVICES DE MOBILITÉ DURABLE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

+ Transports du quotidien

+ Personnalisation des voyages et porte à porte

+ Développement international

CONSTRUIRE UN CHAMPION INDUSTRIELPOUR UN RÉSEAU PERFORMANT, INNOVANT ET TOUJOURS PLUS SÛR

+ Priorité à la maintenance et à la rénovation du réseau existant

+ Réussir une modernisation technologique de tous les métiers


NOS PLANS DE PERFORMANCE SONT TENUS EN 2015

Plan de performance Transverse (Structure, Achats dont ceux de SNCF Réseau, Informatique et Immobilier)

CONFORMEAUXAMBITIONS

2020

350 M€

40 M€

263 M€

653 M€ de gains de productivité en 2015

Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités (réduction de coûts, politique commerciale, adaptation de l’offre, lutte contre la fraude…)

Plan de performance industriel SNCF Réseau(optimisation des méthodes, efficacité, réduction de coûts)

2015


SNCF RÉSEAUPRIORITÉ ABSOLUE À LA SÉCURITÉ

�


2020

5,1* MDS€ D’INVESTISSEMENTS DONT PLUS DE 75% SUR FONDS PROPRES SNCF RÉSEAU

1 500 CHANTIERS RÉALISÉS

Plus de 1 000 KM DE VOIES RENOUVELÉES

Près de 410 APPAREILS DE VOIE RÉNOVÉS

1 MD€ D’INVESTISSEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

(X3 EN 7 ANS)

Plus de 50%, 2,7 MDS€POUR LA RÉGÉNÉRATION

3 PRIORITÉS + Régénération du réseau structurant + Maintenance+ Île-de-France

*6,2 Mds€ Y COMPRIS NOTAMMENT LGV TOURS-BORDEAUX


SNCF MOBILITÉS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS SANS PRÉCÉDENT


2020

3,2 MDS€ D’INVESTISSEMENTS, 70% DE MATÉRIEL ROULANT TOUS FINANCEMENTS DONT PRÈS DE 60% SUR FONDS PROPRESNOTAMMENT :

* nombre de rames livrées ** acomptes et versements effectués


2020

62 RAMES RÉGIOLIS* 430 M€**

KEOLIS (MATÉRIEL ROULANT DONT BUS VERTS, INSTALLATIONS FIXES ET DIGITAL) 225 M€

8 RAMES TGV DUPLEX* 220 M€**

OUTIL INDUSTRIEL SNCF LOGISTICS325 M€

RÉNOVATION ET MODERNISATION DES GARES (DONT ACCESSIBILITÉ), EN IDF EN PARTICULIER340 M€

SI DONT INFO VOYAGEURS75 M€

TECHNICENTRES170 M€

48 RAMES REGIO 2N* 415 M€**

EFFIA(PARKING ET B2B) 35 M€

6 RAMES EUROSTAR*150 M€**

DIGITAL : MATÉRIEL, ECO CONDUITE50 M€

27 RAMES FRANCILIEN EN ÎLE-DE-FRANCE* 200 M€**


TGV RENOUE AVEC LA CROISSANCE CONFORMEAUXAMBITIONS

2020

TGV RENOUE AVEC LA CROISSANCE

+ Développement des TGV Prem’s10 millions de billets en 2015 (+8%)

+ 3,6 millions de voyageurs en 2015(+9,5% de trafic passagers vs 2014)

+ 95% de taux d’occupation

Le développement des offres & petits prix Le succès de OUIGO


UN NOUVEAU ET EXIGEANT CONTRAT STIFPRIORITÉ AUX VOYAGEURS

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ+ 40 « policiers du rail » et + 50 médiateurs Vidéoprotection numérique

UNE INFORMATION VOYAGEURS PERSONNALISÉEModernisation des systèmes de production et de diffusion Multimodalité de l’information

DAVANTAGE DE CONFORT ET DE PROPRETÉTéléopération des équipements, Déploiement QR Codes Poursuite du pelliculage des rames

PRÉSENCE HUMAINE RENFORCÉE+200 agents en gare et intervention jusqu’au dernier train sur tout le réseau en 30 min

INVESTISSEMENTS AMÉLIORANT LA ROBUSTESSE DE L’EXPLOITATIONMaintenance en bout de ligneAteliers de maintenance et sécurisation des sites de garage

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES À MOBILITÉS RÉDUITESPassage de 50 à 180 gares accessiblesAssistance jusqu’au dernier train dans les gares accessibles

+ DÉPLOIEMENT DE LA TARIFICATION UNIQUE NAVIGO (toutes zones)


2020


SNCF AU SERVICE DE SES CLIENTS CONFORMEAUXAMBITIONS

2020

RÉGIONS (ACTIVITÉ TER) INTERCITÉS GARES & CONNEXIONS

Signature de la convention Nord-Pas-De-Calais et des avenants Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire, Lorraine et Rhône-Alpes

Poursuite de la livraison des nouvelles rames Régiolis et Régio2N

Accélération d’une politique commerciale compétitive :

+ Nouvelles offres 100% éco

+ Multiplication par 4 du nombre de petits prix

+ 80% des voyageurs bénéficient d’un billet à prix réduit

Réalisations 2015 : priorité aux services en gares

+ Terminal transmanche Lille Europe

+ Fin de la 1ère phase du pôle d’échange multimodale de Clermont-Ferrand

+ Ouverture centres d’affaires équipés Bordeaux-Saint-Jean et Nancy

+ Développement du Wifi en gares


NOUS OFFRONS LE PORTE À PORTE À NOS CLIENTS EN DEVENANT CONNECTEUR DE MOBILITÉ PARTAGÉE

LE COMPTE CLIENT UNIQUE SNCF


2020

PLATEFORME DIGITALEApplication unifiée

LES OBJECTIFS DU PORTE A PORTE+ Valoriser l’offre train et fidéliser les clients

+ Offrir aux clients une expérience simple et personnalisée de la mobilité partagée

+ Conquérir de nouveaux clients

+ Développer une offre Voyageurs de porte à porte transverse avec les Activités

L’ ADN du porte à porte : multi-transporteurs, multi-local , avec une capacité d’assembleur des briques technologiques

OFFRES DÉDIÉES PACKAGÉES

BILLETTIQUE+ NFC mobile+ Code Barre 2D+ Carte NFC


AVEC UN PORTEFEUILLE COMPLET D’OFFRES CONFORMEAUXAMBITIONS

2020

iDAVISPartenariat SNCF et AVIS pour la location de véhicules partout en France.

iDCABSystème de réservation de taxi ou de voiture avec chauffeur.

iDPASSToute la mobilité accessible en 1 seul clic : voitures électriques, hybrides ou thermiques en libre-service dans les parkings des principales gares et accès à iDCAB

iDVROOMSystème de mise en relation des clients pour des trajets en covoiturage(1er site de covoiturage de proximité)

OUICARSite de location de voitures entre particuliers (rachat en 2015)

VOITURE PARTAGÉE TRANSPORTS COLLECTIFS

VÉLO

Bus, tramways et métros

Parc vélosPlus de 13 000 places sécurisées destationnement vélo disponibles en gares.

Vélos libre-serviceIl y a de plus en plus de stations de parcs vélos en libre-service dans toute la France.


SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE ET ENTRE DANS LE TOP 8 MONDIAL AVEC L’ACQUISITION D’OHL AUX ÉTATS-UNIS

+ GEODIS

+ TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES

+ GESTIONNAIRES D’ACTIFS

+ STVA

1er ACTEUR FRANÇAIS

4e EUROPÉEN

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

52 500 COLLABORATEURS

8e MONDIAL

CLIENTS DANS LE MONDEIBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak, Volkswagen, Nestlé, Groupe Auchan, Danone, Apple, Gefco, Renault…

170 000 10,3 MDS€


2020

(AVEC INTÉGRATION D’OHL EN ANNÉE PLEINE)


SNCF LOGISTICSDES CONTRATS MAJEURS

+ Contrat avec le groupe Axereal pour le transport ferroviaire de céréales (260 000 tonnes par an – 3 ans)

+ Nouveaux contrats de transport d’hydrocarbures et de GPL en Europe

+ Acheminement de 75 trains Bombardier vers l’Australie

+ Solution multimodale Geodis pour Procter & Gamble en France (3 ans)

+ Pilotage de la chaîne d’approvisionnement mondial de Toshiba Global Commerce Solutions (5 ans)

TRAFICS :

+3% POUR FRET SNCFEN FRANCE :19,9 MDS DE TONNES KM TRANSPORTÉES

+3,4% POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES MARCHANDISES DE SNCF EN FRANCE ET EN EUROPE :33,2 MDS DE TONNES KM TRANSPORTÉES


2020


22

3MILLIARDS DE VOYAGEURS PAR ANSOIT 8,2 M PAR JOUR

N⁰⁰⁰⁰1DU TRANSPORT URBAIN EN FRANCE ET DU TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

N⁰⁰⁰⁰2DU STATIONNEMENT EN FRANCE AVEC 141 000 PLACES GÉRÉES

2ÈME ACTEUR DU VÉLO EN LIBRE-SERVICE (>20 000 vélos exploités dont 5 700 en libre-service)

N⁰⁰⁰⁰1MONDIAL DU MÉTRO AUTOMATIQUE ET DU TRAMWAY

KEOLIS CONFORTE SA PLACE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL


2020


+ Gains de contrats en Suède (région de Dalarna / bus), au Danemark (Aarhus/ tramway et Odense/ bus), aux Pays-Bas (ZwenZwoka/ rail et Utrecht/bus) et en Allemagne (Teutoburger Wald Network / rail)

+ Acquisitions en France (Voyages Fouache pour renforcer l’offre de bus en Nord-Pas-de-Calais et l’interurbain local ainsi que Ramery stationnement par Effia), en Belgique de sociétés locales et sur le marché australien du bus (ATE - 5ème opérateur privé de bus en Australie)

+ Partenariats stratégiques au Moyen-Orient (Emirates Transport et Nesma) et en Chine (Province de Hubei)

+ Renouvellement du contrat Virginia Railway Express pour 5 ans (100 M€ de CA cumulé / 19 000 passagers par jour), MRC les Moulins au Canada et Hellweg Netz en Allemagne (ferroviaire)

+ EFFIA remporte la gestion de 10 parkings publics à Marseille

ET REMPORTE DES SUCCÈS : CONFORMEAUX

AMBITIONS 2020


SYSTRA : LA FORCE DE L’INGÉNIERIE FRANÇAISE DANS LE MONDECROISSANCE À 2 CHIFFRES EN 2015

DES BESOINS D’INGÉNIERIE D’INFRASTRUCTUREQUI EXPLOSENT PARTOUT DANS LE MONDE

PRIORITÉ SUR LES ZONES À FORTE CROISSANCE

RÉALISATIONS 2015 :

+ Plan de transport de Jeddah en Arabie Saoudite (150 km de métro, 60 km de tramway, 60 km de RER, bus, bateaux-bus)

+ Supervision du démarrage des travaux de la nouvelle ligne ferroviaire éthiopienne Awash-Weldia de 390 km

+ Design du pont de Subiyah au Koweït (plus grand pont marin au monde)

+ Ligne grande vitesse Tours-Bordeaux et Grand Paris en France

CONTRATS EMBLÉMATIQUES GAGNÉS EN 2015 :

+ Contrats de Project Management pour la ligne 3 du métro du Caire

+ Design du métro de Médine

+ Consultant général du métro d’Ahmedabad (Inde)

+ Design d’un tronçon de la ligne Grande Vitesse en Suède

623 M€Chiffres d’affaires 2015 (+18,6% vs 2014)


2020


UN CHAMPION INDUSTRIEL ROBUSTE

CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNATIONALEN% DU CA

33%*15%

2007 2015

* EN INTÉGRANT LES OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE EN ANNÉE PLEINE : OHL, EUROSTAR, THALYS, …


2020

ACTIVITÉS DE SERVICE PUBLIC(TRANSILIEN, RÉGION ET INTERCITÉS, KEOLIS, GARES & RESEAU)EN% DU CA

2007 2015

55%41%


Logistics

Mass Transit

Longue distance voyageurs

Conseil et ingénierie ferroviaire (dont Systra, société mise en équivalence)

PRÉSENCE INTERNATIONALE ADAPTÉE À NOS MARCHÉS

18%

66%

16%

0,1%

EUROPE DE L’OUEST

48%

46%

3%

3%

AMÉRIQUE DU NORD

100%

AMÉRIQUE DU SUD

22%78%

MOYEN ORIENT

100%

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

68%

32%

AFRIQUE DU NORD

69%

29%

1,5%

AUSTRALIE / OCÉANIE

95%

5%

ASIE CENTRALE

6%

70%

24%

ASIE DU SUD

91%

9%

ASIE DU SUD EST

ACTIVITÉ 2015*

230 M€

60 M€

59 M€2 572 M€

166 M€

77 M€

461 M€

147 M€

691 M€

56%

8%

35%

1%

ROYAUME UNI

2 788 M€

96%

4,4%

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

213 M€

100%

AMÉRIQUE CENTRALE

165 M€

58%

41%

0,9%EUROPE DU NORD

1 040 M€

+ OHL AMÉRIQUES1 170 M€

+ OHL EUROPE50 M€

+ OHL ASIE110 M€

1 059 M€


2020

*Chiffres d’affaires des sociétés détenues par le groupe SNCF (contrôlées ou non)


LE DIGITAL, GAIN DE PERFORMANCE ET NOUVEAU RELAIS DE CROISSANCE

FAVORISER LA MOBILITÉ Information multimodale temps réel, vente et nouveaux services

DIGITALISER LES PROCESSDE PRODUCTION Internet, industriel, objets connectés

DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME FERROVIAIRE DIGITAL

574 : des lieux physiques qui rassembleront des équipes projets sur un thème

Les Fab : centres de compétences et d’expertises digitales

L'Open Innovation : au travers de data.sncf.com, des start-ups viennent de partout travailler avec SNCF

EXEMPLES


2020

65 000 COLLABORATEURS ÉQUIPÉS DE TABLETTESÀ FIN 2015 (100 000 À FIN 2016) RACHAT DE OUICAR

SITE DE LOCATION DE VOITURES ENTRE PARTICULIERS

450 M€ D’INVESTISSEMENTS2015-2017

WIFI EN GARE


SNCF, ACHETEUR MAJEUR EN FRANCEENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES

100000 EMPLOIS INDIRECTS

31600 FOURNISSEURS

2/3 DE PME OU TPE

(ET 25% % DU MONTANT DES ACHATS)

400 ISSUS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

80% DES FOURNISSEURS CLÉS ÉVALUÉS EN RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE)

16,5 MDS€D’ACHATS*

+ valeur partagée à long terme

+ dynamique de progrès continu :

+ respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants

+ impact des achats sur la compétitivité économique

+ intégration des facteurs RSE

1ÈRE ENTREPRISE À ÊTRE CONFIRMÉE POUR 3 ANS PAR LE LABEL RFR


2020

* INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUSHORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS


SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINEPARTICIPE « AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE » ET CONTRIBUE À LA MOBILISATION NATIONALE POUR LE LOGEMENT

12 MILLIONSDE MÈTRES CARRÉS DE BÂTIMENTSINDUSTRIELS ET TERTIAIRES (HORS ICF HABITAT)

100 000LOGEMENTS DONT 90% SOCIAUX

1erPROPRIÉTAIRE FONCIER DE FRANCE AVEC

20 000 HA DE FONCIER


LES RÉALISATIONS 2015 DE SNCF IMMOBILIER

+ Terrain porte de la Chapelle Internationale à l'aménageur pour 115 M€, pour la construction de 900 logements dans Paris 18°

+ Paris Tolbiac : 65 M€

+ Cessions en Régions : 60 M€

+ Fin du processus de vente de Paris Freyssinet

CESSIONS D’ACTIFS IMMOBILIERS

ICF HABITAT EN 2015

2 575 logements réhabilités

Mises en service

1 475 logements neufs

985 logements améliorés

115 logements acquis


SNCF VERS LA MOBILITÉ DURABLEDU CÔTÉ DES SOLUTIONS DE LA COP 21

*Communauté européenne du rail

NOTRE NOUVEL OBJECTIF : RÉDUIRE DE 20% NOS ÉMISSIONS DE C02 D’ICI 2025

SNCF ENCORE PLUS EXEMPLAIRE DEMAIN

+ Matériels plus performants, éco conduite, management de l'énergie dans le tertiaire...

+ Définition d'un programme d'actions pour améliorer la résilience du système ferroviaire face au changement climatique

NOTRE OBJECTIF : 30% DE MOBILITÉ PARTAGÉE EN 2030CONTRE 15% EN 2015

ÉMISSION DE CO2 : OBJECTIFS 2020 CO2 DE LA CER* ATTEINT DÈS 2014


Plus de 2 000 recrutements pour la sécurité et la rénovation du réseau

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION ET UNITÉ SOCIALE DU GROUPE

4 300 jeunes recrutés

Recrutement

9 500 embauches en France en 2015 dont 50% dans le ferroviaire

Vivre ensemble Unité sociale Gestion des compétences

Un dialogue social soutenu

22 accords collectifs signés avec les Organisations Syndicales représentatives

Diversité

Égalité homme/femmes

Handicap

Mécénat de compétences1 000 collaborateurs SNCF au service d’associations via la Fondation SNCF

380 M€ consacrés à la formation professionnellePrès de 5% de la masse salariale


PRÉSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ, DE RÉGULARITÉ, ET NOS MISSIONS D’ENTREPRISE CITOYENNEAU SERVICE DE LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS, D’UNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE, QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS

MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MÉTHODES AGILES ET INNOVANTESCONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MÉTIERS

RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE, TOURNÉE VERS LA VISION CLIENTS

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION ET UNITÉ SOCIALE DU GROUPE


2015, ANNÉE DE TRANSFORMATION QUI PERMET DE CONFIRMER LES AMBITIONS STRATÉGIQUES DU NOUVEAU GROUPE


PARTIE FINANCIÈRE


FLORENCE PARLYDIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE STRATÉGIE ET FINANCES GROUPE

ODILE FAGOT DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE FINANCES & ACHATS SNCF RÉSEAU

MATHIAS EMMERICHDIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE ET SÉCURITÉSNCF MOBILITÉS


RÉSULTATS FINANCIERSDU GROUPE SNCF

FLORENCE PARLYDIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉ STRATÉGIE ET FINANCES GROUPE


RÉSULTAT NET POSITIF (AVANT DÉPRÉCIATIONS) AJUSTEMENT TECHNIQUE COMPTABLE

P Proforma1 À périmètre et change constants2 Hors amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€ - Appel en cours non suspensif

GROUPE SNCF, IFRS en M€ 2014 P 2015

Chiffre d’affairesVariation 2015/2014

29 898 31 393+5,0% (+0,9%1)

Marge opérationnelle En part du CA

4 63015,5%

4 425 14,1% (14,7%2)

Résultat Opérationnel Courant 1 759 1 258

Résultat opérationnel Dont dépréciations comptables

2 239 -10 106-12 324

Résultat financier -1 722 -1 500

Résultat net avant dépréciations comptables

135 377

Résultat net part du Groupe après dépréciations comptables

261 -12 219

Capacité d’autofinancement 2 703 2 523

Investissements tous financementsDont fonds propres SNCF

8 6846 275

8 1715 615

Cessions 564 396

Cash flow libre -2 977 -2 673

+ 31,4 Mds€ de chiffre d’affaires, en progression de +5,0% (+0,9% à périmètre et change constants)

- SNCF Mobilités en nette croissance de +2,0%à périmètre et change constants

- SNCF Réseau stable

+ Marge opérationnelle à +4,4 Mds€ (14,1% du CA) Hors amende Geodis2, stabilité par rapport à 2014

+ Résultat net positif à +377 M€ (+242 M€ vs 2014), avant dépréciations comptables

+ Résultat net après dépréciations comptables de -12,2 Mds€

+ Dépréciation des actifs SNCF Réseau de 9,6 Mds€, des rames TGV de 2,2 Mds€ et des gares de 0,45 Md€

+ Investissements tous financements de 8,2 Mds€(5,6 Mds€ sur fonds propres SNCF)


CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCEROBUSTESSE DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE

GROUPE SNCF

29 898 31 393

2014 2015

+5,0%

EN M€

+0,9%*

* À périmètre et change constantsP Proforma

31,4 Mds€ de chiffre d’affaires, en progression de +5,0% (+0,9% à périmètre et change constants) grâce à SNCF Voyageurs et Keolis (+18,6% à l’international)

SNCF MOBILITÉS

27 243 29 296

2014 2015

+7,5 %

SNCF RÉSEAU

6 464 6 526

2014 2015

+2,0%*

+1,0%*

Y compris les facturations à SNCF Mobilités (péages) pour 3,8 Mds€ en 2015

DONNÉES PUBLIÉES

P P P


4,6

4,4

2014 2015P

14,1% MOP/CA

4,6

14,7%

hors amende Geodis*

MOP/CA*

SOLIDE MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPESTABLE PAR RAPPORT À 2014 (HORS AMENDE GEODIS*)

15,5%

MARGE OPÉRATIONNELLE

EN MDS€

+ Une marge opérationnelle à +4,4 Mds€ (14,1% du CA)

+ Hors l’amende Geodis*, stabilité par rapport à 2014

PLANS DE PERFORMANCE EN 2015 : 653 M€

* Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€. Appel en cours non suspensifP Proforma

Plan de performance Transverse :Frais de structure, Achats dont ceux de SNCF Réseau, Informatique et Immobilier :

263 M€ d’économies

Plan de performance industriel SNCF Réseau : 40 M€de gains de productivité

Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités : 350 M€de gains de productivité


LA DÉPRÉCIATION DES ACTIFS* DU GROUPE AJUSTEMENT TECHNIQUE COMPTABLE

RÉFORME DE 2015La création du nouveau groupe aligne les prévisions de péages qui constituent une charge pour SNCF Mobilités et un produit pour SNCF Réseau.

Trajectoire économique et financière Groupe qui prend en compte, dans un contexte d’évolution des nouvelles mobilités, des perspectives révisées sur la période 2016-2025 en termes de circulation des transporteurs

Les efforts de productivité effacent partiellement la hausse des péages du réseau existant, particulièrement après 2020. Mais les conditions économiques de la mise en service de la ligne Grande Vitesse Tours-Bordeaux conduisent à une perte de valeur comptable des rames nouvelles affectées à ce service

DÉPRÉCIATION CONSOLIDÉE DES ACTIFS GROUPE

12,3 MDS€

Perspectives de croissance des trafics plus limitées

DÉPRÉCIATION DES ACTIFS SNCF RÉSEAU

9,6 MDS€

MOINS DE RECETTES DE PÉAGES

DÉPRÉCIATION DES GARES

0,45 MD€

RÉSULTAT NET COMPTABLE PART DU GROUPE

-12,2 MDS€

PAS D’EFFET SUR LA TRÉSORERIE

STABILITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES TGV

Politique des petits prix

Hausse des péages 2010 à 2015

Concurrence low cost aérien, baisse prix de l’essence, covoiturage etc.

BAISSE ATTENDUE DES FLUX DE CASH NETS

DE SNCF RÉSEAU

BAISSE CONTINUE DE LA RENTABILITÉ

Décision ARAFER

Coût du renouvellement de la flotte à venir

Hausse des péages modeste jusque 2020, soutenue de 2020 à 2025

BAISSE RÉMUNÉRATION ACTIFS GARES

DÉPRÉCIATION DES RAMES TGV

2,2 MDS€

* Hors dépréciation Impôts différés Actifs (IDA)


DES INVESTISSEMENTS MASSIFS EN 2015À PRÈS DE 70% SUR FONDS PROPRES SNCF

6 275 5 615

2014 2015

2015TOUS

FINANCEMENTS1 SNCF1

SNCF RÉSEAU 5 116* 3 920

SNCF MOBILITÉS 3 179 1 848

8 6848 171

Tous financements

Part SNCF

EN M€

+ 2,7 Mds€ d’investissementspour assurer la régénération du réseau

+ Plus de 70% des investissements des transporteurs pour le matériel roulant

INVESTISSEMENTS2

1 Informations publiées SNCF Réseau et SNCF Mobilités 2 Information consolidée Groupe SNCF P Proforma

P* Y compris notamment les travaux réalisés sur la LGV Tours-Bordeaux, le montant total du volume des dépenses atteint 6 224 M€


CESSIONS DU GROUPE EN 2015 PAR NATURE

PRINCIPALES CESSIONS 2015

+ Des actifs immobiliers à Paris avec les sites de la porte de la Chapelle (complément), Tolbiac-Freyssinet, à Tours, de Fret SNCF à Reims, de Keolis à Bordeaux, ainsi que des logements de ICF Habitat Novedis

+ Des lignes à haute tension cédées à RTE (complément de prix)

+ Du matériel roulant ferraillé chez Ermewa ou renouvelé chez Geodis et Keolis

VARIATIONS PAR RAPPORT À 2014

+ Cessions immobilières en baisse chez SNCF Mobilités en 2015 aprèsla cession en 2014 de l’immeuble de Mouchotte et la Halle Freyssinet

ÉVOLUTION DES CESSIONSEN M€

2014 PROFORMA 2015

97

73

34

+396 M€

154202

131

+564 M€

206

25

134

156

25

SNCF Réseau

SNCF Mobilités hors Immobilier et hors Corporate

SNCF Immobilier

Autres


RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF RÉSEAU

ODILE FAGOT DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE FINANCES & ACHATS SNCF RÉSEAU


SNCF RÉSEAU : CHIFFRES CLÉS 2015

+ Stagnation des volumes de trafic à périmètre constant : retraitées des événement exceptionnels de 2014, les circulations (trains-km) baissent de -0,5% par rapport à 2014

+ Priorité à la maintenance et à la sécurité :

+ Programme de maintenance tenu

+ Programme de régénération respecté (2,7 Mds€ de dépenses en 2015)

+ Concours publics relatifs à la gestion du réseau de 1,95 Md€ en 2015, en baisse de 43 M€ par rapport à 2014 en lien avec la diminution de la compensation Fret

+ À fin décembre 2015, 1,46 Md€ de subventions d’investissements à recevoir, dont 1,29 Md€ échus principalement au titre des lignes à grande vitesse Tours-Bordeaux et TGV Est 2ème tranche

SNCF RÉSEAU, IFRS en M€ 2014 P 2015

Chiffre d’affairesDont facturations à SNCF Mobilités (péages)

6 4643 620

6 5263 779

Marge opérationnelle En part du CA

2 21634,3%

2 02831,1%


1 153 -8 773-9 600

Résultat financier -1 346 -1 225Résultat net avant dépréciations comptables -213 -395

Résultat net après dépréciations comptables

-213 -9 995

Capacité d’autofinancement * 2 094 2 082


5 6144 316

5 116**3 920

Cash flow libre -3 332 -2 951

Dette nette IFRS -39 222 -42 315

Dette nette en valeur de remboursement - Normes françaises - 36 784 -39 310

P Proforma* Hors frais financiers** 6 224 M€ y compris notamment les travaux sur la LGV Tours-Bordeaux

DONNÉES PUBLIÉES STATUTAIRESSNCF RÉSEAU


6 464 6 526

2014 2015

+1,0%

CHIFFRE D’AFFAIRES DE SNCF RÉSEAU

+ Le chiffre d’affaires, en hausse apparente par rapport à 2014, masque une baisse du volume des péages. Cette baisse est compensée notamment par l’impact favorable sur 2015 des événements survenus en 2014 (notamment grèves).

+ L’augmentation des barèmes de péages est intégralement consommée par le retrait de la compensation tarifaire Fret versée par l’État (109 M€ en 2014 et 31 M€ en 2015)

P Proforma

CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€

SNCF RÉSEAU

3 784 M€facturations

à SNCF Mobilités (péages)

P


3 620 M€facturations

à SNCF Mobilités (péages)


MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF RÉSEAULÉGER RETRAIT LIÉ À LA RÉDUCTION DE LA COMPENSATIONTARIFAIRE FRET

2 216 2 028

2014 2015

+ La marge opérationnelle est en baisse de -0,2 Md€,du fait notamment de la baisse de la compensation tarifaire Fret (-0,1 Md€) et de la hausse des charges d’exploitation (-0,3 Md€), en partie compensées par la hausse des redevances d’infrastructure (+0,1 Md€)

MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

SNCF RÉSEAU

31,1%34,3%

P

P Proforma



SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU

-3 332 -2 951

Proforma 2014 20154 316 3 920

5 6145 116

Proforma 2014 2015

Part SNCF

EN M€

DETTE NETTE IFRSCASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTS

EN M€ EN M€

LES RECETTES D’EXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (CASH FLOW LIBRE NÉGATIF À -3,0 MDS€)

* En valeur de remboursement – Normes françaises

2 094 2 082

Proforma 2014 2015

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

HORS FRAIS FINANCIERS

EN M€39 222

42 315

36 784* 39 310*

Proforma 2014 2015


6 224 M€yc notamment travaux LGV Tours- Bordeaux,


RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITÉS

MATHIAS EMMERICHDIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE ET SÉCURITÉDE SNCF MOBILITÉS


+ Chiffre d’affaires de 29,3 Mds€ incluant l’impact des opérations de périmètre à l’étranger pesant pour plus de 1 Md€. Les filiales contribuent à plus de la moitié de l’activité de SNCF Mobilités conformément aux ambitions stratégiques

+ Marge opérationnelle 2,6 Mds€ (hors amende Geodis de l’Autorité de la concurrence), soit 8,9% du chiffre d’affaires en amélioration de 0,2 point par rapport à 2014

+ Un résultat net récurrent positif à +276 M€

+ Des dépréciations à hauteur de -2,65 Mds€ qui conduisent à un résultat net déficitaire à -2,2 Mds€

+ Cash flow libre Positif pour la 5ème année consécutive

+ Une dette nette maîtrisée inférieure à 7,8 Mds€avec d’importantes opérations de croissance externe (OHL notamment)

SNCF MOBILITÉS : CHIFFRES CLÉS 2015DONNÉES PUBLIÉES SNCF MOBILITÉS

SNCF MOBILITÉS , IFRS en M€ 2014 P 2015

Chiffre d’affairesVariation 2015/2014

27 243 29 296+7,5% (+2,0%1)

Marge opérationnelle hors amende 2

En part du CA 2 3828,7%

2 5978,9%

Marge opérationnelle yc amende2

En part de CA 2 4018,2%


1 042 -1 328-2 742

Résultat financier -298 -265

Résultat net récurrent 403 276

Résultat netaprès dépréciations comptables

403 -2 178

Capacité d’autofinancement 3 2 088 1 707


3 2792 168

3 1791 845

Cash flow libre 355 179

Dette nette 7 405 7 772

P Proforma1 A périmètre et changes constants 2 Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€ - Appel en cours non suspensif3 y compris les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence


CROISSANCE SOLIDE DE L’OPÉRATEUR DE TRANSPORT

SNCF VOYAGEURS

14 12415 391

2014 2015

+9,0%

KEOLIS

4 459 5 002

2014 2015

+12,2%

SNCF LOGISTICS

9 041 9 251

10 300

2014 2015

+2,3%

OHL

+2,5%*

-0,5%*

+7,0%*

SNCF MOBILITÉS

27 243 29 296

2014 2015

+7,5 %+2,0%*

* À périmètre et change constantsP Proforma

SNCF Voyageurs Dans un contexte délicat, croissance de l’activité de transport ferroviaire de voyageurs grâce à une politique commerciale offensive centrée sur les «petits prix» qui, conjuguée à la réussite de l’offre low cost a permis notamment de stopper la baisse du trafic TGV en France (intégration de Thalys à partir d’avril et d’Eurostar à partir de juin 2015).

SNCF LogisticsEn léger retrait à périmètre et change constants mais acquisition d’OHL aux États-Unis et poursuite de sa dynamique commerciale Grands Comptes grâce aux gains et renouvellements de contrats majeurs.Progression des trafics du pôle transport ferroviaire et multimodal (+3,4%), dont Fret SNCF (+3%).

Keolis Forte croissance largement portée par l’international (+18,6%)Intégration d’ATE à partir de mai 2015

INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE

CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€

P P P P


SNCF VOYAGEURS

1358

1626

2014 2015

KEOLIS

261 261

2014 2015

SNCF LOGISTICS

431

295

2014 2015

SNCF MOBILITÉS

2 382

2 401

2014 2015

MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF MOBILITÉS

MOP/CA 8,2%8,7%

Une marge opérationnelle de 2,6 Mds€ hors amende* soit un taux de marge de 8,9% en amélioration de 0,2 point par rapport à 2014

2 597

196*

INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE

196*

491

* Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€Appel en cours non suspensifP Proforma

hors amende Geodis*

hors amende Geodis*

P P P P


2014 2015

MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF VOYAGEURS DE TRÈS IMPORTANTS EFFORTS DE PRODUCTIVITÉ

+ Les transporteurs conventionnés font preuve d’une excellente maîtrise de leurs charges

+ stabilité de SNCF Voyages grâce à la réussite des plans de performance qui ont permis de compenser l’impact défavorable des attentats (200 M€ de gains de productivité en deux ans sur les frais de fonctionnement).

+ A périmètre et change constants la progression de la MOP est de +142 M€ (intégration d’Eurostar et de Thalys en 2015)

+ Un recul sur SNCF Gares & Connexions conséquence notamment de la baisse du taux de rémunération des actifs par l’ARAFER au titre des années 2014 et 2015 en Ile-de-France et Pays de la Loire

1 626

1 358

10,6%

9,6%


SNCF VOYAGEURS

INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE SNCF

P

P Proforma


431

295

2014 2015

À périmètre & change constants et hors amende de l’Autorité de la concurrence, la marge opérationnelle de SNCF Logistics est en progression de +32 M€. En particulier :

+ Amélioration de la profitabilité sur les lignes métiers de Geodis, notamment le Freight Forwarding (+18 M€)

+ Progression sur le pôle transport ferroviaire et multimodal de marchandises (+49 M€) grâce à la poursuite du programme d’optimisation de la production, les réorganisations et la croissance de l’activité (+1,6% de chiffre d’affaires)

+ Fret SNCF a divisé ses pertes par 4 en 5 ans (MOP 2015 de -86 M€ vs -380 M€ en 2010)

4,8%

MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF LOGISTICSPOURSUITE DU PLAN D’ADAPTATION DES CHARGES NETTE PROGRESSION DE LA MARGE (HORS AMENDE GEODIS*)

+60 M€491

SNCF LOGISTICS

MOP/CA3,2%4,8%

5,3% MOP/CA hors amende*

196*




hors amende Geodis*

P


261 261

2014 2015

À périmètre et change constants et en dehors de l’impact technique de -16M€ lié à la revalorisation des indemnités de départ à la retraite, la marge opérationnelle de Keolis est stable, la perte de la première année du contrat de Boston a été compensée par la bonne tenue des autres activités de Keolis.

MARGE OPÉRATIONNELLE DE KEOLISMAINTIEN DE LA MARGE, ÉROSION DE LA RENTABILITÉ

5,2%5,9%

KEOLIS



P

P Proforma


2 0881 707

Proforma 2014 2015

7 405 7 772

Proforma 2014 2015

2 168 1 845

3 2793 179

Proforma 2014 2015

SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF MOBILITÉS

Part SNCF

L’endettement net de SNCF Mobilités est maîtrisé avec des opérations importantes de croissance externe : cash flow libre positif avec une capacité d’autofinancement qui couvre plus de 90% des investissements

EN M€

DETTE NETTE IFRSCASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTS

EN M€ EN M€

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

EN M€

355

179Proforma 2014 2015


375hors amende Geodis*

196*

179


ENJEUX ET PERSPECTIVES 2016

GUILLAUME PEPYPRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS


CONCURRENCE

PERSPECTIVES 2016

UN ENVIRONNEMENT

TRÈSEXIGEANT

CROISSANCE MODESTEEN EUROPE (PIB <2%)

DES ZONES MONDIALES RALENTIES

RISQUE TERRORISTE


UN FORT ENGAGEMENT DE

TRANSFORMATION

PERSPECTIVES 2016

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE : LA RÉVOLUTION DIGITALE

COMMERCIAL : ADAPTATION DES TRAINS RÉGIONAUX

INDUSTRIEL : RÉNOVATION DU RÉSEAU, ETC.

SOCIAL: CADRE SOCIAL HARMONISÉ


* A PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS

UNE DISCIPLINE FINANCIÈRE

STRICTE

PERSPECTIVES 2016

STABILITÉ DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE

PRÈS DE +2,0% DE CROISSANCE* DE CHIFFRE D’AFFAIRES (croissance également portée par l’effet de l’acquisition d’OHL)

POURSUITE DES PLANS DE PERFORMANCE AMBITIEUX (TRANSVERSE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)OBJECTIF : 750 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ EN 2016


RENFORCEMENT DES MOYENS POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU

DIGITAL : 450 M€D’INVESTISSEMENTS2015-2017

PERSPECTIVES 2016

UN

IMPORTANT INVESTISSEMENT

SUR L’AVENIR

9,0 MDS€ D’INVESTISSEMENTS (+10% VS 2015) Réseau, matériel, gares et pôles d’échanges multimodaux dont près de 65% sur fonds propres

>10 000 RECRUTEMENTSdont plus de 5 400 personnesdans le ferroviaire en France


PERSPECTIVES 2016

UNE ANNÉE DE

CONSOLIDATION

PETITS PRIX

SÉCURITÉ

NOUVEAUX SERVICES ET DÉVELOPPEMENT

ÎLE-DE-FRANCE

INTERNATIONAL


MERCI DE VOTRE ATTENTION

RÉSULTATS ANNUELS 2015 DU GROUPE SNCFmedias.sncf.com/sncfcom/pdf/finance/rapport_financier/... ·...

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