Résultats 2016 du Groupe Keolis

2016 : une année solide et prometteuse

Conférence de presse : résultats annuels 2016

14mars2017

2

Jean-Pierre Farandou

1Président

Keolis, pionnier de toutes les mobilités

La transformation du marché de la mobilité s’accélèreLes enjeux d’un secteur en pleine mutation

Les réponses d’un pionnier de la mobilitéDe l’écoute du marché à la conception de nouveaux services

Acteur engagé dans la transition énergétique

2016 : une année solide qui prépare l’avenir2016 : une année solide pour préparer l’avenirCroissance de la rentabilité 4 fois supérieure à la croissance du CA

CA : 5,1Mds€+1,4%

EBITDA : 313M€+5,5%

Résultat net (part du Groupe) :45M€

Des ruptures technologiques et des ruptures d’usages

2 Laurent KocherDirecteur Exécutif, Marketing,

Innovation et Services

Des ruptures technologiques et des ruptures d’usagesDes ruptures technologiques et des ruptures d’usages

Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques

Pass Pass Easy Card 10 000 téléchargements

11 500 personnes transportées 1 navette, 3 250 personnes transportées en 11 jours à Las Vegas

volume d’affaires: +35%2 services prometteurs lancés:

PLUS, + de 500 utilisateurs réguliers en 6 semaines MiniLeCab, deux fois plus de chauffeurs tous les 2 mois

Keolis & Moidéploiement dans 6 filiales pilotes

Lunettes Connectées à Boston

16% du CA de la

rentrée

Plan Book Ticket

75% d’utilisateurs

réguliers

Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques

Drones de supervision paysagère

Suite applicative à Boston

Voyageurs Offre

Collaborateurs Internet Industriel

Keolis confirme la pertinence de sa stratégie d’innovation

Actionnaire de référence

Partenariats stratégiques

&Investissements minoritaires

Keolis construit sa stratégie d’innovation avec des partenaires

Développements internes Keolis

« Demand side » : intégrateur multimodal digital

« Supply side » : opérateur des nouvelles mobilités

Nouveau service de transport partagé

Location de véhicules adaptés entre particuliers

Constructeur de navettes autonomes

Leader mondial en solutions de mobilité partagée

Application N°1 de transport en commun

Internet of Things

M-TicketPlan Book Ticket

Application multimodale aux Pays-Bas

12

Frédéric Baverez3Directeur Exécutif Groupe

France

Une année majeure d’appels d’offres2016, une année majeure en appels d’offres

800 M€ de CA

soit

30%du CA France de Keolis

GAINS D’APPELS D’OFFRES

RenouvellementsRenouvellementsLyon : vitrine internationale des savoir-faire de Keolis

RenouvellementRenouvellementsDijon : premier contrat de mobilité globale en France

Renouvellements: consolidation du portefeuilleRenouvellements : consolidation du portefeuille

Transport urbain : réseaux de Laval,

Narbonne et Chantilly

TPMR : PAM 75 (Paris) et Optibus (Lyon)

Interurbain :90M€ de contrats

renouvelés

Maritime :navettes

Penn Ar Bed

Ile-de-France :20 contrats

renouvelés avec le STIF

Renouvellements: consolidation du portefeuilleDes gains de contrats significatifs

TPMR : PAM94 Val-de-Marne

Réseau ChronoplusCôte Basque Adour

Une bonne dynamique des recettes commercialesBonne dynamique des recettes commerciales

+ 3,9% + 7,0% de recettes à Bordeaux + 6,5% à Lille et Dijon

Une stratégie d’acquisition qui se poursuitAcquisitions en interurbain

Une année sous le signe de l’innovationUne année sous le signe de l’innovation

NAVLYInnovation technologique

Téléphérique de BrestUn nouveau mode dans la palette

des solutions TCSP

Perspectives 2017Perspectives 2017

RenouvellementsCA : 770 M€

dont 560 M€ sur 5 contrats urbains majeurs

Stationnement: une année de forte croissance pour EFFIAStationnement : croissance record pour EFFIA en 2016

Croissance externe

contrats gagnés en 2016

+ 30 000 places de parkings

19

175 000places de parking gérées en France

23

Bernard Tabary4Directeur Exécutif Groupe

International

Les victoires de 2016Manchester

7 lignes,96 km,

93 stations, 120 tramways

37 millions de voyageurs annuels

Les victoires de 2016Newcastle – Australie

1er contrat multimodal en

Australie

Les victoires de 2016Keolis se renforce en Europe continentale

+1 contrat ferroviaire en Allemagne

+2 contrats de bus aux Pays-Bas

Un tournant positif pour BostonLes victoires de 2016

+ de 1000 km135 stations,

134M de passagers annuels

Taux de ponctualité : 93% la meilleure performance depuis

13 ans

Les temps forts de 2017Lancement du métro automatique d’Hyderabad

3 lignes, 66 stations, 57 trains, 71km

Les temps forts de 2017Lancement du métro automatique 8.3 à Shanghai

25 millions d’habitants : première ville chinoise

2ème métro automatique sans conducteur de Chine

Une année de forte mobilisationPlusieurs lancements attendus

31

Michel Lamboley5Directeur Exécutif Groupe

Corporate

2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016

1,975 2,036 2,378

2,647 3,249

3,562 4,033 4,138

4,459 5,002 5,075

Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…

+10%Par an depuis 10 ans

* Y compris IFRS 10-11 pour les années 2013-2016, hors UK minoritaires et Pays Bas entre 2006 et 2012

+2,6%

+12,2%

2013-2015 : +20,9%

Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…

2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016

1,570 1,665 1,812 2,021 2,245 2,366 2,629 2,735 2,798 2,819 2,879 406 371

566 626

1,004 1,196

1,405 1,403 1,662 2,183 2,196

1,975 2,036 2,378

2,647 3,249

3,562 4,033 4,138

4,459 5,002 5,075

…réalisé à 43% à l’international en 2016

21%

79%

43%

57%

+10%Par an depuis 10 ans

X5 INTERNATIONAL

FRANCEX2

…réalisé à 43% à l’international en 2016

CA 2015 Comptable

CA 2016 Comptable

Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...

CA 2015

+72M€+1,4%

CA 2016


CA 2015 Comptable Change

CA 2016 Comptable


Change CA 2016

+72M€+1,4%

CA 2015

-0,6%


CA 2015 Comptable Change Périmètre

CA 2016 Comptable


Change Périmètre CA 2016

+72M€+1,4%

CA 2015

-0,6% +2,1%


CA 2015 Comptable Change Périmètre Organique

CA 2016 Comptable


Change Périmètre CA 2016Organique

+72M€+1,4%

CA 2015

-0,6% +2,1% -0,1%


EBITDA récurrent 2014 Comptable


…accompagnée d’une progression de la rentabilité…

+16M€+5,5%

EBITDArécurrent 2015



EBITDA récurrent 2014 ComptableChange



+16M€+5,5%

-0,4%

Change EBITDArécurrent 2016




PérimètreEBITDA récurrent 2015 Comptable


+16M€+5,5%

-0,4% +5,5%

Change Périmètre EBITDArécurrent 2016




Périmètre OrganiqueEBITDA récurrent 2015 Comptable


+16M€+5,5%

-0,4% +5,5%

Change Périmètre Organique EBITDArécurrent 2016



+0,4%

…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés

228 235

2015 2016

+7M€

…tout en préservant une structure financière solide


228 235

2015 2016

+7M€

Cash flow disponible

-19

121

-107-96

+140M€

Cash flow hors acquisitions

20162015



228 235

2015 2016

+7M€


-19

121

-107-96

20162015

+140M€


Cash flow acquisitions



228 235

2015 2016

+7M€


-19

121

-107-96

25

-126

+151M€

+140M€



20162015



228 235

2015 2016

+7M€


Endettement net

791

2015 2016

+79M€ 870

-19

121

-107-96

25

-126

+151M€

+140M€



20162015



228 235

2015 2016

+7M€


Endettement net

791

2015 2016

Levier d’endettement

+79M€ +0,4x1.9x

2015 2016

2,3x870

-19

121

-107-96

25

-126

+151M€

+140M€



20162015



228 235

2015 2016

+7M€


Endettement net

791

2015 2016

Levier d’endettement

+79M€ +0,4x1.9x

1.9x

0.4x Levier acquisitions

Levier hors ac-quisitions

2015 2016

2,3x870

-19

121

-107-96

25

-126

+151M€

+140M€



20162015


Synthèse de l’année 2016

UNE CROISSANCE

MODÉRÉE

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE

SOLIDE

CHIFFRE D’AFFAIRES

X 2,6 en 10 ans

Un CA multiplié par 2,6 en 10 ans x5 à l’International depuis 2006 x2 en France sur la même période

LEVIER

2,3x…tout en préservant une structure financière solide

CHIFFRE D’AFFAIRES

+1,4%en 2016

Une croissance modérée du chiffre d’affaires… +2,1% du fait des acquisitions

RENTABILITÉ

+5,5% en 2016

… accompagnée d’une progression de la rentabilité +5,5% du fait des acquisitions Bonne intégration des acquisitions et bonne tenue

du socle

Synthèse de l’année 2016

Résultats 2016 du Groupe Keolis

Business

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