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L’industrie pharmaceutique et la Chine Février 2012, mise à jour septembre 2015

IHEST 1

L’industrie pharmaceutique, l’innovation et la Chine (Mise à jour

septembre 2015)

Mieux comprendre ce qui se joue dans l’innovation pharmaceutique et son industrie est l’objet de ce

dossier de veille scientifique et réglementaire qui a la particularité d’approfondir l’action de la Chine

dans ce secteur.

Le rapport donne tout d’abord des informations de base sur l’industrie pharmaceutique dans le

monde puis se concentre sur l’industrie pharmaceutique chinoise, notamment la R&D chinoise, la

protection juridique de la propriété intellectuelle dans ce domaine, la médecine traditionnelle

chinoise. Le rapport se termine par un regard sur les politiques incitatives gouvernementales

nationales et locales, publiques et privées en faveur de l’industrie pharmaceutique en Chine.

Le rapport contient une bibliographie détaillée pour le lecteur qui souhaite approfondir un aspect

particulier. Toutes les données analysées sont référencées.

L’industrie biopharmaceutique est partie du secteur des biotechnologies. Les biotechnologies sont

traitées en détail dans un autre rapport de l’IHEST Les biotechnologies en Chine MAJ 2015, disponible

sur www.ihest.fr.

Mise à jour

Le rapport a été mis à jour et modifié en 2015. Dans la mesure du possible, des données et des

analyses plus récentes ont été ajoutées aux questions originales.

Il contient deux nouvelles sections : « La pharmacologie de demain » et « Le rôle de l’industrie

pharmaceutique de la Chine dans la santé mondiale ». La première porte sur la médecine

personnalisée et la pharmacologie des réseaux biologiques. La seconde se penche sur le rôle

croissant de la Chine dans la santé mondiale, aussi bien par son action en faveur des pays en

développement, que par la place prépondérante qu’elle occupe dans la production mondiale des API

(ingrédient pharmaceutique actif).

La section « L’industrie biopharmaceutique en Chine » qui faisait partie du rapport Biotechnology in

China – Q&A en 2012 figure maintenant ci-dessous.

http://www.ihest.fr/


IHEST 2


IHEST 3

Contenu Mise à jour ................................................................................................................................................................................. 1

Contenu ....................................................................................................................................... 3

L’industrie pharmaceutique – quelques notions de base ................................................................ 7

Quelles sont les particularités du marché du médicament ? ........................................................................... 7

Mise à jour ................................................................................................................................................................................. 7

L’industrie pharmaceutique se résume-t-elle à quelques grands groupes ? ............................................. 8

Mise à jour ................................................................................................................................................................................. 8

Que désigne-t-on sous les termes « biopharmaceutique », « biomédicament » et « biosimilaire » ?

................................................................................................................................................................................................... 8

Mise à jour ................................................................................................................................................................................. 9

Comment les médicaments agissent-ils ? ................................................................................................................. 9

Crée-t-on beaucoup de médicaments innovants chaque année ? ............................................................... 10

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 10

Existe-t-il beaucoup d’entreprises qui créent des médicaments innovants ? ........................................ 11

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 12

Les petites entreprises créent-elles des médicaments innovants ? ........................................................... 12

Combien coûte la création d’un médicament innovant ?................................................................................ 12

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 13

Comment les petites entreprises pharmaceutiques peuvent-elles faire face au coût de la R&D ? 13

Comment amortit-on le coût de R&D pour les maladies rares ? ................................................................. 13

Les entreprises de biotechnologies et les universités participent-elles à la création de

médicaments ? .................................................................................................................................................................. 14

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 15

La pharmacologie de demain ...................................................................................................... 15

« Omics », biologie des systèmes, médecine de précision : quelques définitions................................. 15

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 15

Quelle est la situation actuelle de la médecine de précision ? ...................................................................... 16

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 16


IHEST 4

Qui investit dans la médecine de précision ? ....................................................................................................... 16

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 16

Qui payera les traitements personnalisés ? ......................................................................................................... 17

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 17

Qu’en est-il des tests génétiques ?............................................................................................................................ 17

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 17

Quelles sont les différences entre l’approche classique et de la pharmacologie des réseaux ? ..... 18

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 18

Quelles sont les applications potentielles de la pharmacologie des réseaux ? ...................................... 18

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 18

L’industrie pharmaceutique en Chine .......................................................................................... 19

Quelle est l’origine de l’industrie pharmaceutique chinoise ? ...................................................................... 19

L’industrie pharmaceutique chinoise a-t-elle gardée la notion de service public ? ............................ 19

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 19

Quels ont été les résultats des politiques de contrôle des prix des médicaments ? ............................ 20

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 20

Quelle est l’importance du marché du médicament en Chine ? ................................................................... 21

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 22

Quelles sont les principales causes de décès en Chine ? ................................................................................. 22

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 23

Quels sont les médicaments qui dominent le marché chinois ? .................................................................. 24

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 24

Les médicaments traditionnels chinois sont-ils encore utilisés ? ............................................................... 24

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 25

Quel est le rôle de la médecine chinoise traditionnelle dans la lutte contre le paludisme ?............ 25

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 25

Quelle est l’organisation de l’industrie pharmaceutique chinoise ? .......................................................... 26

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 26


IHEST 5

Quelle est la place des CRO dans l’industrie pharmaceutique chinoise ? ................................................ 26

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 27

La Chine participe-t-elle activement à la création de médicaments ? ....................................................... 28

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 28

Quelle est la place des grandes entreprises pharmaceutiques étrangères en Chine ? ....................... 29

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 30

L’industrie biopharmaceutique en Chine ..................................................................................... 30

Quelles sont les caractéristiques de l’industrie biopharmaceutique en Chine ? .................................. 30

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 31

Publications : Quel est le poids de la Chine dans la recherche mondiale en biopharmacie ? .......... 31

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 32

Qui désigne-t-on sous le nom de hǎiguī ? ............................................................................................................. 32

Qui sont les hǎiguī qui ont créé des entreprises biopharmaceutiques ? ................................................. 32

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 33

Les hǎiguī sont-ils particulièrement entreprenants ? ..................................................................................... 33

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 33

Quelles sont les particularités de la R&D des petites entreprises biopharmaceutiques chinoises ?

................................................................................................................................................................................................ 33

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 34

Comment les entreprises de biotechnologies sont-elles financées en Chine ? ...................................... 34

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 35

Les hǎiguī et les non-hǎiguī utilisent-ils des sources de financement différentes ? ......................... 36

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 36

Comment les hǎiguī sont-ils perçus actuellement ? ......................................................................................... 36

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 36

Le rôle de l’industrie pharmaceutique chinoise dans la santé mondiale ....................................... 37

Quel est le rôle de la Chine en matière de santé publique mondiale ? ...................................................... 37

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 37


IHEST 6

Quel est l’apport de la Chine à l’aide à la santé en Afrique ? ......................................................................... 38

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 38

Quel est le rôle de la Chine dans l’industrie pharmaceutique mondiale ? ............................................... 39

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 39

Quel est le rôle de la Chine dans la production mondiale d’API (ingrédients pharmaceutiques

actifs) ?................................................................................................................................................................................. 39

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 39

Quelles sont les conséquences de l’externalisation de la production de l’API à quelques

entreprises ? ...................................................................................................................................................................... 40

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 40

Le soutien de l’innovation pharmaceutique en Chine .................................................................. 41

Comment la R&D et le marché des médicaments sont-ils contrôlés en Chine ? ................................... 41

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 41

La protection des médicaments par des brevets est-elle efficace en Chine ? ........................................ 41

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 42

Le droit des brevets sur les médicaments est-il respecté en Chine ? ........................................................ 42

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 42

L’Etat chinois soutient-il financièrement la recherche pharmaceutique ? ............................................. 43

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 43

Les collectivités territoriales chinoises soutiennent-elles la R&D pharmaceutique ? ....................... 44

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 45

Quelles sont les entreprises pharmaceutiques françaises présentes en Chine ? ............................ 45

Mise à jour ............................................................................................................................................................................... 45

Références ................................................................................................................................. 47


IHEST 7

L’industrie pharmaceutique – quelques notions de base

Quelles sont les particularités du marché du médicament ? Le marché du médicament est très fortement encadré. Un médicament doit posséder une

autorisation de mise sur le marché (une AMM) pour pouvoir être commercialisé. Dans chaque pays,

l’autorisation de mise sur le marché est délivrée après un avis de l’autorité compétente : Food and

Drug Administration (FDA) pour les Etats-Unis, European Medicines Agency (EMA) pour l’Union

européenne, State Food & Drug Administration (SFDA) pour la Chine. Il existe des institutions

semblables dans chaque pays (ex : l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé ou

AFSSAPS en France).

Les industriels attachent beaucoup d’importance à l’avis de la FDA car il conditionne l’accès au plus

gros marché mondial.

En 2010, le marché mondial du médicament était évalué à 791,5 milliards de dollars (prix départ-

usine).

Zone géographique % du marché en 2010 % du marché en 2013

Etats-Unis + Canada 42,3 % 41,0 %

Europe (y compris pays hors de l’Union européenne) 29,2 % 27,4 %

Japon 10,8 % 9,7 %

Afrique, Asie (hors Japon), Australie 12,4 % 16,1 %

Amérique latine 5,3 % 5,8 %

Le marché mondial du médicament en 2010 et 2013 ([75] p. 14, [116] p. 14).

61 % des ventes des médicaments innovants lancés entre 2005 et 2009 ont été réalisées aux Etats-

Unis et 22 % en Europe.

Le bénéfice d’exploitation des grands groupes pharmaceutiques est autour de 20 %.

L’industrie pharmaceutique est le secteur industriel qui consacre le plus gros budget à la R&D (près

de 90 milliards de dollars en 2010 et 15,3 % du chiffre d’affaires). Il faut une douzaine d’années entre

l’identification d’une molécule prometteuse en laboratoire et sa commercialisation. Neuf fois sur dix,

la molécule est abandonnée car elle ne tient pas ses promesses lors des essais sur l’homme.

([48] p. 963, [75] p. 2, p. 14, [84] p. 32, p. 34, p. 42)

Mise à jour

En 2013, le marché pharmaceutique mondial était évalué à 870 milliards de dollars (prix départ-

usine). 55 % des ventes de nouveaux médicaments lancés entre 2009 et 2013 ont été faites aux

Etats-Unis et 23 % en Europe.

L’industrie pharmaceutique est le secteur industriel avec le plus gros budget consacré à la R&D (108

milliards de dollars en 2013 et 14,4 % du chiffre d’affaires).

La State Food & Drug Administration (SFDA) est devenue la China Food and Drug Administration

(CFDA) en 2013.

([100], [116] p. 4, p. 14, [140] pp. 49-51)


IHEST 8

L’industrie pharmaceutique se résume-t-elle à quelques grands groupes ? Non. L’industrie pharmaceutique est très fragmentée. Les quinze plus grands groupes

pharmaceutiques (les Big Pharma) ne dominent pas le marché. En 2008, Pfizer, le leader mondial de

l’époque, n’avait que 6 % des parts de marché mondial et 5 % du marché français.

En 2008, il y avait en France 326 entreprises pharmaceutiques qui fabriquaient au moins un produit

disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 14 d’entre elles réalisaient plus de la moitié des

ventes de médicaments.

En 2008 on recensait en France 177 entreprises consacrées strictement à la biopharmacie contre 274

au Royaume-Uni et 355 en Allemagne.

([48] p. 960, [78])

Mise à jour

Le marché continue d’être fragmenté. Les quinze plus grands groupes pharmaceutiques (la Big

Pharma) ne dominent pas le marché : en 2014, Novartis, leader mondial à l’époque, avait seulement

5,5 % du marché mondial et 7 % du marché français.

En 2014, il y avait 246 sociétés pharmaceutiques en France qui fabriquaient au moins un produit

possédant une autorisation de mise sur le marché. Plus de la moitié des ventes était assurée par

quinze d’entre elles.

Selon le syndicat de l’industrie pharmaceutique française (Les entreprises du médicament ou LEEM),

il y avait 457 « entreprises de biotechnologie de la santé » en France, 1 073 au Royaume-Uni et 385

en Allemagne.

([159] p. 25, p. 49)

Que désigne-t-on sous les termes « biopharmaceutique »,

« biomédicament » et « biosimilaire » ? On utilise l’adjectif biopharmaceutique pour tout ce qui relève des médicaments produits par les

biotechnologies (ex : industrie biopharmaceutique, produit biopharmaceutique). Biomédicament est

synonyme de médicament biopharmaceutique.

Il existe deux grands types de médicaments : les petites molécules qui sont purifiées ou synthétisées

par des chimistes (ex : l’aspirine qui dérive du principe actif de la tisane de saule) et les

macromolécules complexes qui sont produites par les biotechnologies – les biomédicaments (ex :

l’érythropoïétine ou EPO).

L’industrie pharmaceutique repose principalement sur la chimie des petites molécules. L’aspirine est

une bonne illustration du médicament idéal : elle est efficace, elle est largement utilisée dans le

monde, sa fabrication est très simple et ne coûte pratiquement rien.

Les biotechnologies émergent dans les années 1970 grâce aux techniques de manipulation de l’ADN.

Elles permettent de produire de grandes quantités d’une protéine donnée. Le premier

biomédicament est l’insuline humaine créée en 1979 par Eli Lilly et commercialisée en 1982.


IHEST 9

La production d’antibiotiques occupe une place intermédiaire d’un point de vue technologique. Les

antibiotiques sont des petites molécules, mais leur production a obligé les industriels à maîtriser la

culture des micro-organismes dans des conditions strictement contrôlées. C’est une étape

fondamentale dans l’évolution qui a rendu possible la biopharmacie.

([5], [43] p. 6, p. 24, p. 118, [74])

Mise à jour

Les biosimilaires sont des génériques de produits biopharmaceutiques.

Un médicament générique est un produit pharmaceutique interchangeable avec le produit qui avait

obtenu l’autorisation de mise sur le marché (dit « produit de référence »). On peut fabriquer et

commercialiser un générique après la date d’expiration du brevet ou de tout autre droit d’exclusivité

sur le produit de référence.

([164])

Comment les médicaments agissent-ils ? Un être vivant peut être vu comme un système dynamique régulé par un réseau d’interactions

extrêmement complexe (cf. la figure ci-dessous pour une description très imagée de la régulation de

glycémie, son rôle étant de maintenir un niveau constant de sucre dans le sang).

Régulation de la glycémie ([59]).

Une bonne santé correspond à un certain état d’équilibre du système, et la maladie à un état où le

système est loin de cet équilibre.

Soigner consiste à restaurer l’état d’équilibre. On peut y arriver de plusieurs façons :

en modifiant la vitesse d’une réaction par l’ajout d’une petite molécule qui active ou inhibe

l’enzyme.


IHEST 10

en apportant une substance qui manque pour que la réaction se fasse (ex : l’insuline dans le

cas du diabète).

en remplaçant le tissu défectueux par un tissu sain (ex : les greffes ou les thérapies

cellulaires).

Le cœur de métier de la pharmacie consiste à rechercher des petites molécules qui modifient la

vitesse de réaction (les principes actifs).

Le cœur de métier de la biopharmacie consiste à apporter la substance qui manque. Il s’agit

généralement d’une hormone (ex : l’insuline, l’érythropoïétine ou EPO) ou d’une enzyme (ex : la

glucocérébrosidase dans le cas de la maladie de Gaucher).

([59])

Crée-t-on beaucoup de médicaments innovants chaque année ? La FDA donne son aval à une vingtaine de médicaments innovants chaque année. Ce nombre est à

peu près constant depuis les années 1950.

Elle a habilité 1 222 médicaments innovants entre 1950 et 2008, 1 103 petites molécules (ou NME

pour new molecular entities) et 119 biomédicaments (ou NBE pour new biological entities). La

distinction NME et NBE n’est pas faite dans le reste du texte ; tous les médicaments innovants sont

regroupés sous le sigle NME.

Chronologie des approbations de médicaments innovants par la Food and Drug Administration américaine (FDA) entre 1950 et 2008 ([48] p. 962). NEM : petites molécules (new molecular entities) ; NBE : biomédicaments (new biological entities). La distinction NME et NBE n’est pas faite dans le reste du texte ; tous les médicaments innovants sont regroupés sous le sigle NME.

Le pic observé à la fin des années 1990 résulte de la conjonction de plusieurs évènements dont une

modification des règles de fonctionnement de la FDA.

([48] p. 959, pp. 961-962)

Mise à jour

La FDA approuve environ 20 à 25 médicaments innovants chaque année, et ce nombre a été à peu

près constant au cours des soixantes dernières années.


IHEST 11

« Les nouvelles entités moléculaires » (NMEs) habilitées par la FDA entre 1999 et 2015 ([158]). New Drug Applications (NDAs) : petite molécule ; Original Biologic License Applications (BLAs) : biomédicament. 2015 Forecast: Prévisions pour 2015 sur la base des chiffres au 30 juin à 2015.

Dix pourcents environ des «nouvelles entités moléculaires » (NME) habilitées entre 1950 et 2014

étaient des produits issus des biotechnologies (des biomédicaments), toutes les autres étaient des

petites molécules.

NB Dans le reste du rapport, NME désigne à la fois des petites molécules et les biomédicaments.

([158])

Existe-t-il beaucoup d’entreprises qui créent des médicaments innovants ? La création des 1 222 médicaments innovants qui ont reçu l’aval de la FDA entre 1950 et 2008 est

due à 261 entreprises. 21 d’entre elles ont créé la moitié des médicaments innovants de cette

période.


IHEST 12

21 entreprises ont créé la moitié des médicaments innovants qui ont reçu l’aval de la FDA entre 1950 et 2008 ([48] p. 962).

Les trois grandes entreprises pharmaceutiques les plus créatives ont créé un peu moins d’un

médicament innovant par an. La moyenne tombe à un médicament innovant tous les dix ans dans les

petites entreprises. Il existe actuellement 4 300 entreprises engagées dans la recherche de

médicaments.

([48] pp. 959-962)

Mise à jour

La référence [48] n’avait pas fait l’objet de mises à jour au moment de la rédaction du rapport. Il

n’est pas facile d’attribuer une NME à une entreprise pharmaceutique particulière en raison de la

fréquence des fusions, des acquisitions et des liquidations dans ce secteur économique.

Les petites entreprises créent-elles des médicaments innovants ? Oui. Depuis le début des années 2000, les petites entreprises pharmaceutiques créent plus de

médicaments innovants que les quinze plus grands groupes mondiaux. Ceci reflète une tendance

lourde qui remonte au début des années 1980.

Plusieurs facteurs expliquent l’importance prise par les petites entreprises :

Leur nombre a fortement augmenté, grâce notamment à la croissance du capital-risque.

Les petites entreprises utilisent leur budget de R&D de façon plus efficace.

Prises ensemble, elles font une recherche beaucoup plus diversifiée que les grands groupes.

([48] pp. 964-965)

Combien coûte la création d’un médicament innovant ? Le coût de la création d’un médicament innovant varie selon les entreprises (et aussi selon les

sources d’information…). Dans une étude publiée en 2009 ([48]), il était supérieur à un milliard de

dollars dans près des trois-quarts des entreprises. Il augmente de 13,4 % par an depuis une

cinquantaine d’années.

Le coût inclut les recherches sur toutes les molécules qui étaient prometteuses et qui ont été

abandonnées ensuite. Dans la référence [48], il est estimé en divisant le budget de R&D de

l’entreprise cumulé sur plusieurs années par le nombre de médicaments innovants qu’elle a créé

pendant la même période. Cette façon de faire est justifiée car le nombre de médicaments innovants

par an est à peu près constant dans une entreprise. Le calcul inclut le coût du capital.

Seules 4 % des molécules prometteuses donnent naissance à un nouveau médicament. Les essais au

laboratoire éliminent 65 % des molécules et représentent 46 % du coût de R&D et les essais sur

l’homme (les essais cliniques) éliminent 88 % des molécules restantes et représentent 54 % du coût.


IHEST 13

a) Evolution du coût d’un médicament innovant (NME) construite à partir de douze estimations indépendantes couvrant 48 ans. b) les mêmes données avec une échelle logarithmique ([48] p. 964).

([48] pp. 961-964, [53] p. 206)

Mise à jour

Selon une étude très discutée publiée en 2014, le coût moyen s’élèverait à 2,6 milliards de dollars.

Tandis qu’une autre étude estimait le coût à 1,3 milliard de dollars en 2013, soit une augmentation

de 18 % par rapport à 2010. (Le coût des recherches qui ont échoué est pris en compte dans les deux

cas).

Pour relativiser ces batailles de chiffres, il faut noter qu’il y avait un facteur huit entre l’entreprise la

plus performante et celle qui l’était le moins dans l’échantillon (respectivement 0,39 milliard de

dollars et 3,1 milliards de dollars pour créer un médicament innovant).

([105] p. 10, p. 18, [132], [135])

Comment les petites entreprises pharmaceutiques peuvent-elles faire face

au coût de la R&D ? L’histoire des soixante dernières années montre que des petites entreprises pharmaceutiques

peuvent créer des médicaments innovants et se développer sans entrer dans le cycle des fusions-

acquisitions. Il existe plusieurs stratégies :

Se spécialiser sur un type de maladie ou une stratégie thérapeutique (Novo Nordisk, Ferring,

Grifols, Ucb, Endo, Purdue).

Associer la vente de médicaments à la vente d’autres produits ou de services (Bausch and

Lomb, Allergan).

Etre bien enraciné dans son pays d’origine (Takeda, Santen, Eisai, Angelini, Orion).

Faire partie d’un conglomérat (Boehringer-Ingelheim, Solvay, Baxter, Carter-Wallace).

Produire des médicaments génériques (Teva, Mission Pharmacal).

([48] p. 961, pp. 964-965)

Comment amortit-on le coût de R&D pour les maladies rares ? Le prix des médicaments est calculé pour que les ventes approchent le milliard de dollars par an

pendant les meilleures années. Il est donc inversement proportionnel au nombre de clients

potentiels.


IHEST 14

Une conséquence de ce mode de calcul est que le coût des traitements des maladies rares est très

élevé. Il est pris en charge d’une façon ou d’une autre par la collectivité car il dépasse largement les

revenus des malades.

Coût annuel d’un traitement en fonction du nombre de patients ([16] p. 291). Entre parenthèses : nombre de patients (en milliers) ; prix par patient et par an (en milliers de dollars). Exemple : 4 500 personnes prennent du Cerezyme et le traitement coûte 207 000 dollars par an et par personne. Blockbusters : Lipitor (contrôle de l’hypercholestérolémie), Celebrex (traitement des douleurs et de l’inflammation dans l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde). Niche busters : Gleevec (traitement de la leucémie myéloïde chronique « Chromosome Philadelphie positive »). Orphans : Cerezyme (traitement enzymatique substitutif à long terme de la maladie de Gaucher).

En réalité, le montant des ventes est extrêmement variable. Il est généralement faible et ne dépasse

le milliard de dollars que pour un médicament sur cinq (les blockbusters).

Montant des ventes des 329 médicaments innovants les plus récents en 2008 ([48] p. 967).

([16] p. 289, p. 291, [48] pp. 966-967, [64] p. 874)

Les entreprises de biotechnologies et les universités participent-elles à la

création de médicaments ? Les médicaments les plus innovants sont créés majoritairement par des entreprises de

biotechnologies et des universités (65 % des cas pour les 252 nouveaux médicaments approuvés par

la FDA entre 1998 et 2007). La plupart des innovations sont faites aux Etats-Unis, suivis par le Japon


IHEST 15

Les médicaments pour les maladies orphelines sont découverts dans 20 % des cas par des entreprises

de biotechnologies et dans 35 % des cas par des universités. Celles-ci en confient le développement à

des entreprises de biotechnologies.

([64] pp. 872-874, p. 877)

Mise à jour

Nous n’avons pas trouvé de mise à jour pour cette question.

La pharmacologie de demain

« Omics », biologie des systèmes, médecine de précision : quelques

définitions

Mise à jour

« Omics » est un néologisme anglais et se réfère à des techniques se terminant en « omiques ».

Quelques exemples : la génomique pour l’étude des gènes, la protéomique pour les protéines, la

métabolomique pour le métabolisme cellulaire. Elles font partie d’un domaine plus large, la biologie

des systèmes. La biologie des systèmes a pour but d’étudier et de comprendre les règles

fondamentales qui régissent le fonctionnement global et dynamique d’une cellule. Elle se concentre

sur des ensembles d’éléments en interaction les uns avec les autres (ex : réseaux de gènes, réseaux

de protéines, réseaux métaboliques, réseaux de régulation).


IHEST 16

Les « omics » et leur rôle en biologie des systèmes ([143]).

Les termes « médecine de précision » et « médecine personnalisée » sont tous deux utilisés dans la

littérature scientifique et parfois de façon interchangeable, c’est le cas dans le présent rapport.

([143], [168])

Quelle est la situation actuelle de la médecine de précision ?

Mise à jour

La médecine de précision exige une connaissance approfondie de la biologie des systèmes et de

chacune de ses composantes.

Au cours des dernières décennies, les technologies à haut débit ont créé d’énormes quantités de

données dans les différents champs de la biologie des systèmes. Cela a créé beaucoup d’espoirs.

« Nous sommes à l’aube du prédictive, préventive, personnalisée et participative (P4) en médecine »

avec l’idée qu’un médecin pourra prendre des décisions éclairées en combinant la connaissance de la

biologie des systèmes et le profil « omics » du patient.

Il y a eu quelques succès notamment dans le domaine du cancer et de son traitement. Cependant, un

regard sur la littérature actuelle montre que nous sommes encore loin de cette connaissance

approfondie et détaillée nécessaire, à chaque étape et à chaque niveau :

1. Bien que d’énormes quantités de données aient été créés à ce jour, elles sont loin d’être

suffisantes (d’où le lancement d’exemple du projet 100 000 génomes au Royaume-Uni).

2. Il faut rassembler l’ensemble des données. On observe une réticence à partager les

informations et, de fait, très peu de bases de données sont accessibles. Pourtant, les

informations fournies par les différents « omics » ne sont pleinement exploitables qu’une

fois combinées sur une seule plate-forme. C’est une tâche que certains auteurs tiennent pour

insurmontable dans un avenir prévisible.

3. Les bases de données ne suffisent pas à créer de la connaissance, il faut développer des

méthodes pour les exploiter. Beaucoup considèrent que c’est le défi majeur. A l’heure

actuelle nous ne connaissons pas les produits de la plupart des gènes et nous ignorons les

effets de leurs variations génétiques.

Enfin, un point passe souvent inaperçu dans les débats sur la médecine de précision. Si les premières

étapes font appel à des méthodes à haut débit et à l’informatique, il faut ensuite renouer avec

l’enchaînement traditionnel des essais cliniques. C’est un vrai goulot d’étranglement car ce sont des

méthodes coûteuses, lourdes et lentes, très lentes.

([32], [88], [89], [107], [112], [119], [121], [143])

Qui investit dans la médecine de précision ?

Mise à jour

Ce sont les pouvoirs publics, au plus niveau, qui investissent pour passer du concept à la pratique

clinique. En effet, la médecine de précision est un objectif à long terme. Les recherches dans ce

domaine n’auront pas de retombées financières avant longtemps.


IHEST 17

Un exemple : l’US Precision Medicine Initiative lancée par le président Obama, avec un budget initial

de 215 millions de dollars pour l’année 2016. Le projet vise également à recruter une cohorte d’un

million d’Américains afin de recueillir leurs données génomiques et d’autres informations

biomédicales.

Au Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont investi plus d’un milliard de livres au cours des dernières

années. Genomics England (une institution dépendant du ministère de la Santé) va dépenser plus de

300 millions de livres pour séquencer 100 000 génomes.

La Big Pharma n’est pas absente comme le montre le partenariat entre Pfizer et 23andMe (une

société de biotechnologies qui fait du séquençage à façon pour les particuliers). Le but est d’obtenir

les données génomiques et d’autres informations biomédicales de 10 000 patients.

([128], [142], [166])

Qui payera les traitements personnalisés ?

Mise à jour

Les traitements personnalisés sont et seront coûteux et la question se pose de Qui va payer ? Comme

les ressources des systèmes de santé publique sont limitées, est-ce que cela veut dire que les

traitements seront réservés à ceux qui peuvent se le permettre ?

Le lecteur intéressé est invité à consulter deux articles de Leonard M Fleck qui discutent ces points :

Just caring: Assessing the ethical and economic costs of personalized medicine et Personalized

medicine: An introduction to the ethical challenges.

([109], [110])

Qu’en est-il des tests génétiques ?

Mise à jour

“The genome is much less predictive of disease than most people think” ([107]).

Un certain nombre d’entreprises privées offrent à tout un chacun la possibilité de se faire faire des

tests génétiques pour évaluer le risque d’avoir telle ou telle maladie dans le futur (c’est le « service

génétique personnel »). En 2013, la FDA a mis en garde contre la commercialisation de ce type de

service par la société 23andMe (la société la plus importante dans le domaine). L’argument avancé

par la FDA est que les tests génétiques n’ont pas une grande valeur prédictive. Les erreurs sont dans

les deux sens : le test prédit un risque sans raison (faux positif) ou il ne décèle pas un risque réel (faux

négatif). Les tests n’apportent pas d’information fiable même pour le diabète de type 2 alors qu’on

connaît beaucoup d’allèles à risque pour cette maladie.

Le problème est scientifique :

1. On ignore les interactions entre les allèles de différents gènes et on ne comprend pas

comment ils peuvent affecter les risques de maladie.


IHEST 18

2. On ne sait pas intégrer les effets du milieu dans les modèles génétiques (ex : environnement,

mode de vie, diététique).

C’est pour cela que la pharmacologie s’éloigne de la notion réductrice « un gène, une seule maladie »

et tend à prendre de plus en plus en compte les concepts de la biologie des systèmes (cf. les

questions ci-dessous). Un corollaire est que les tests génétiques ne peuvent pas donner une

évaluation fiable des facteurs de risque pour une maladie.

([49], [107], [112])

Quelles sont les différences entre l’approche classique et de la

pharmacologie des réseaux ?

Mise à jour

La conception des médicaments dans la médecine occidentale est basée sur le paradigme « un gène,

un médicament, une maladie ». En d’autres termes, une maladie trouve son origine dans le

dysfonctionnement d’un gène et le médicament agit sur ce gène ou ses produits afin que tout

retourne à la normale.

On constate cependant depuis deux décennies que l’industrie pharmaceutique a de plus en plus de

mal à trouver de nouveau médicaments. La FDA ne donne une autorisation de mise sur le marché

que pour 10 à 15 % des traitements ayant fait l’objet d’essais cliniques. La plupart des échecs sont

dus à une efficacité insuffisante ou des effets secondaires trop importants.

C’est pourquoi de nombreux spécialistes doutent maintenant du bienfondé de l’approche classique

et placent leurs espoirs dans la pharmacologie des réseaux (“Has the pharmaceutical industry

invested in the wrong technologies for almost three decades?” [118]).

La pharmacologie des réseaux est une discipline relativement nouvelle, qui utilise l’approche de la

biologie des systèmes. Le paradigme est que les systèmes biologiques sont assez robustes, perturber

localement le réseau n’a généralement pas d’effet visible sur le fonctionnement global du système. Il

existe cependant des nœuds critiques dont la perturbation a un effet considérable sur le réseau.

L’objectif de la pharmacologie des réseaux est de concevoir des médicaments qui se lient à plusieurs

cibles dans un sous-réseau particulier et qui ne touchent pas les nœuds critiques.

([8], [32], [108], [118], [163])

Quelles sont les applications potentielles de la pharmacologie des réseaux ?

Mise à jour

L’un des buts de la pharmacologie des réseaux est de concevoir des médicaments qui se lient à

plusieurs cibles dans le sous-réseau causant la maladie. Ils devraient être plus efficaces que les

médicaments qui ne touchent qu’un seul nœud du réseau. Un objectif plus lointain est la médecine

personnalisée.

La pharmacologie des réseaux devrait diminuer les coûts de création des médicaments. En effet, un

des problèmes de la pharmacologie classique est que les médicaments actuels se lient en réalité à

plusieurs cibles. Les effets sont néfastes quand les cibles non-voulues sont des nœuds critiques. Ce

serait l’origine de la toxicité et des effets secondaires révélés au cours des essais cliniques ou après la


IHEST 19

commercialisation. La connaissance des réseaux devrait permettre de déceler ces problèmes en

amont, dès le laboratoire.

L’approche de la pharmacologie des réseaux a beaucoup en commun avec celle de la médecine

traditionnelle chinoise (TCM) et des médecines traditionnelles d’autres pays. Il s’agit généralement

de formules à base de plantes qui agissent simultanément sur plusieurs cibles moléculaires. Elles

n’entrent pas dans le paradigme « un gène, un médicament, une maladie ». En revanche, elles

prennent peut-être tout leur sens si on les analyse en termes de sous-réseaux.

Le mot « potentiel » dans l’intitulé de la question est important : notre connaissance des réseaux mis

en jeu dans une cellule vivante et leurs interactions est très fragmentaire…

([88], [93], [94], [119], [120], [141])

L’industrie pharmaceutique en Chine

Quelle est l’origine de l’industrie pharmaceutique chinoise ? L’industrie pharmaceutique chinoise est apparue au début des années 1950 suite à la décision

politique de devenir autosuffisant pour tout ce qui touchait à la santé. Avant les patients chinois

n’avaient accès qu’à la pharmacopée de la médecine traditionnelle chinoise et pour les plus riches à

des médicaments occidentaux importés.

C’est sous un contrôle strict des pouvoirs publics que fut mise en place l’industrie pharmaceutique

chinoise. La priorité a été donnée :

1. aux médicaments visant des pathologies graves ;

2. à la production de composants de bases (les ingrédients pharmaceutiques actifs).

Les industriels travaillaient dans une optique d’Etat providence sans idée de profit.

En 1979, la Chine était capable de reproduire à peu près tous les médicaments occidentaux.

([46] pp. 90-92)

L’industrie pharmaceutique chinoise a-t-elle gardée la notion de service

public ?

Mise à jour

Non. Après la mort de Mao Zedong, la Chine a adopté l’économie de marché pour certains secteurs,

y compris celui pharmaceutique. Ceci a entraîné la privatisation de nombreuses entreprises

publiques. La State Pharmaceutical Administration of China (SPAC) a été mise en place pour

superviser cette transition. La SPAC a été dissoute en 1998.

En 2001, l’Etat a repris le contrôle des prix des médicaments avec la Law on Pharmaceutical

Administration. Elle fixe le prix de certains médicaments essentiels, ou impose le prix maximal pour la

vente au détail.


IHEST 20

En 2009, la Chine a publié une National Essential Drug List, les médicaments figurant sur la liste

devant être vendus au prix coûtant. En revanche, les compagnies pharmaceutiques fixent librement

le prix des médicaments ne figurant pas dans la National Essential Drug List. La National Essential

Drug List a été amendée de nombreuses fois au cours des années. La National Development and

Research Commission a baissé à plus de trente reprises le prix des médicaments de base afin qu’ils

restent abordables pour les patients.

Les pouvoirs publics ont considéré que ce système n’était pas pleinement satisfaisant (cf. la question

suivante). En 2014, ils ont annoncé la suppression partielle de la vente à prix coûtant et un

assouplissement de l’encadrement des prix afin d’aboutir à un système de tarification basé sur le

marché.

En 2015, les pouvoirs publics ont publié la Circular Concerning Opinions on Advancing the Drug

Pricing Reform et le The Guideline on Enhancing the Supervision of Pricing Activities in the Drug

Market. L’Etat ne plafonnera plus le prix des médicaments, par contre il renforcera la lutte contre la

collusion et l’abus de position dominante sur le marché.

([46], [138], [147], [151], [160])

Quels ont été les résultats des politiques de contrôle des prix des

médicaments ?

Mise à jour

L’Etat

Au cours des dernières décennies, la part des dépenses pharmaceutiques dans le total des dépenses

de santé a diminué en Chine. Malgré tout, elle s’élevait encore à 38,9 % en 2011 (à titre de

comparaison, la moyenne européenne était de 16,5 % en 2013).

Les dépenses en produits pharmaceutiques (TPE) versus les dépenses totales de santé (THE) dans les pays du BRICS 1995-2010 (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Fédération de Russie, Inde) ([130]).


IHEST 21

Les hôpitaux

La plupart des hôpitaux publics doivent gagner 90 % de leurs revenus grâce à des services fournis.

Comme les hôpitaux ont un quasi-monopole de la prescription et de la vente des médicaments, cette

dernière représentait la majorité de leurs revenus au milieu des années 1990. La marge par rapport

au prix de gros était en général de 50 %, elle pouvait atteindre 150 % dans certains cas.

A partir du moment où les pouvoirs publics ont fixé le prix maximal de certains médicaments, les

médecins ont eu tendance à prescrire à la place des médicaments plus coûteux et plus rentables

(pour eux).

L’introduction de la politique du prix coûtant a diminué les revenus venant de la vente des

médicaments. En contrepartie les revenus venant des soins hospitaliers ont augmenté (de deux fois

selon une étude). Cette augmentation semble plus due à l’offre qu’à la demande.

Les compagnies pharmaceutiques

Suite à la politique d’encadrement des prix, la marge des compagnies pharmaceutiques a diminué

pour les médicaments les moins chers. Elles ont réagi en cessant de les produire tout en proposant à

la place des médicaments plus rentables. Il s’agit généralement des mêmes produits, les compagnies

ayant simplement modifié légèrement la formulation et l’emballage. Mais sous cette nouvelle

présentation ils échappent à la réglementation et peuvent donc être vendus plus chers.

Par ailleurs, beaucoup craignent que l’introduction d’un marché libre soit une incitation à la

corruption. Les entreprises pharmaceutiques pourraient être tentées de soudoyer les décideurs dans

les hôpitaux pour obtenir les commandes. (Les pratiques commerciales douteuses sont fréquentes

dans l’industrie pharmaceutique partout dans le monde).

Le risque de corruption existait déjà quand les prix des médicaments étaient encadrés. En 2014 par

exemple, GSK a été reconnue coupable de corruption et condamnée à 490 millions de dollars

d’amende. Le directeur général de GSK en Chine a été condamné à une peine de prison avec sursis et

expulsé au Royaume-Uni.

([97], [114], [116] p. 25, [123], [125], [126], [130], [138], [160], [161])

Quelle est l’importance du marché du médicament en Chine ? La consommation de médicaments augmente très rapidement en Chine. Elle représentait environ

1 % du PIB en 2008 (soit 43,6 euros en moyenne par personne). Cette moyenne cache une très forte

disparité : la consommation de médicaments des ruraux est sept fois plus faible que celle des citadins.

A titre de comparaison, la consommation de médicaments en 2007 dans l’Union européenne

représentait environ 2 % du PIB (soit 430 euros en moyenne par personne).

Les médicaments sont achetés principalement par les hôpitaux (73 % du marché). La vente en

officine augmente régulièrement.

Année Population (milliard) Consommation totale

de médicaments (milliards de RMB)

Consommation moyenne per capita

(RMB)

2001 1,276 178,2 140

2002 1,285 208,0 162

2003 1,292 236,7 183


IHEST 22

Année Population (milliard) Consommation totale

de médicaments (milliards de RMB)

Consommation moyenne per capita

(RMB)

2004 1,299 268,7 207

2005 1,300 313,1 241

2006 1,310 356,2 272

2007 1,322 411,4 313

2008 1,330 482,6 363

Evolution de la consommation de médicaments en Chine ([46] p. 447). En septembre 2015, 10 RMB = 1,4 euro = 1,6 dollar (RMB est synonyme de CNY, yuan et kuai).

En 2009 la Chine a commencé à mettre en place un système d’assurance maladie qui devrait couvrir

90 % de la population en 2011 (dont une grande partie des ruraux).

La composition de la population change rapidement. Le pourcentage de citadins est passé de 32 % en

1997 à 43 % en 2007 et il devrait atteindre 52 % en 2017. La classe moyenne représente environ 20 %

de la population et sa part dans la population augmente de 3 à 5 % par an.

([25], [43] p. 20, [46] p. 447)

Mise à jour

Le marché pharmaceutique continue de croître rapidement. Il représentait 1,8 % du PIB en 2013 (soit

une moyenne de 59 euros par personne) contre 1,6 % en 2011 (44 euros par personne). A titre de

comparaison, en 2013 le marché pharmaceutique représentait 2 % du PIB aux Etats-Unis (567 euros

par personne) et 1,4 % en France (450 euros par personne).

La Chine a commencé la mise en place d’un système d’assurance médicale en 2009. En 2011, plus de

95 % de la population totale étaient couverts par l’un des régimes de base d’assurance médicale

(97 % de la population rurale et 89 % de la population urbaine).

La composition de la population de la Chine change plus rapidement que prévu. La population

urbaine est passée à 54 % en 2014 alors qu’il y cinq ou six ans les experts prévoyaient 52 % en 2017.

([86] p. 73)

Quelles sont les principales causes de décès en Chine ? Par rapport à la France, la Chine se caractérise par un taux élevé de décès dus aux maladies

vasculaires cérébrales et aux maladies de l’appareil respiratoire.

Cause de mortalité Taux de mortalité

Chine citadins

Ordre d’importance

Taux de mortalité

Chine ruraux


Taux de mortalité France


Cancers 27,1 % 1 25,4 % 1 29,6 % 1

Maladies cardiaques 19,7 % 2 14,1 % 4 21,4 % 2

Maladies vasculaires cérébrales

19,6 % 3 21,7 % 2 6,1 % 6

Maladies de l’appareil respiratoire

11,9 % 4 16,9 % 3 6,1 % 5

Causes externes (ex: accidents, suicides)

5,1 % 5 8,6 % 5 7,0 % 3

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

3,4 % 6 1,8 % 7 3,7 % 9

Maladies de l’appareil digestif

2,9 % 7 2,7 % 6 4,4 % 8


IHEST 23


Chine citadins


Taux de mortalité

Chine ruraux




Maladies de l’appareil génito-urinaire

1,1 % 8 0,9 % 8 1,7 % 12

Maladies du système nerveux et des organes des sens

1,0 % 9 0,7 % 9 5,7 % 7

Troubles mentaux et du comportement

0,6 % 10 0,7 % 10 3,3 % 10

Principales cause de décès en Chine et en France en 2008 ([46] p. 458, [68]).

Même si elles ne font pas parties des dix premières causes de mortalité, les maladies infectieuses

posent un problème en Chine. Les hépatites y touchent environ 120 millions de personnes (avec plus

d’hépatites C que les Etats-Unis, l’Union européenne et le Japon réunis). Une estimation basse des

maladies sexuellement transmissibles, hors HIV/SIDA, donne de 2 à 4 millions de personnes touchées

avec une augmentation de 20 à 30 % par an. Les malades du HIV/SIDA seraient environ 700 000 (six

provinces regroupent 80 % des patients connus).

Les changements de mode de vie ont fortement modifié l’état de santé de la population et les

maladies chroniques sont devenues un problème majeur de santé publique en Chine. Par exemple, la

prévalence des adultes en surpoids était de 22,8 % et celle des obèses de 7,1 % en 2002 alors qu’elles

étaient respectivement 6 % et 0,6 % en 1982. Un autre exemple : 9,7 % de la population chinoise

souffre du diabète et 15,5 % d’un pré-diabète en 2008 contre respectivement 2,4 % et 3,2 % en 1994.

([25], [37], [46] p. 458, pp. 463-465, pp. 467-468, [56], [68])

Mise à jour

Les principales causes de décès restent essentiellement les mêmes ; les maladies infectieuses font

maintenant partie des dix principales causes de décès.


Chine citadins


Taux de mortalité

Chine ruraux




Cancers 27.8 % 1 23.6 % 1 30.0 % 1

Maladies cardiaques 21.3 % 2 19.4 % 3 20.0 % 2

Maladies vasculaires

cérébrales 20.2 % 3 21.8 % 2 6.0 % 5

Maladies de l’appareil

respiratoire 10.6 % 4 13.3 % 4 6.0 % 5

Causes externes (ex:

accidents, suicides) 5.5 % 5 8.9 % 5 7.0 % 3

Maladies endocriniennes,

nutritionnelles et

métaboliques

3.0 % 6 1.7 % 7 3.5 % 8


digestif 2.3 % 7 2.2 % 6 4.0 % 7

Maladies du système

nerveux et des organes

des sens

1.2 % 8 0.8 % 10 6.2 % 4


génito-urinaire 1.1 % 9 1.0 % 9 1.5 % 10

Maladies infectieuses 0.9 % 10 1.1 % 8 2.0 % 9

Principales cause de décès en Chine et en France en 2011.

En 2013, la prévalence des adultes en surpoids en Chine était de 28,3 % chez les hommes et 27,4 %

chez les femmes ; celle des obèses de 3,8 % chez les hommes et 5,0 % chez les femmes.


IHEST 24

En 2010, 8,5 % de la population chinoise souffraient de diabète et 37 % de pré-diabète.

L’International Diabetes Federation estime qu’en 2014 le diabète touchait 9,3 % de la population.

([68], [86] p. 51, [103], [104], [115])

Quels sont les médicaments qui dominent le marché chinois ? Le marché chinois est dominé par les médicaments contre les maladies infectieuses et parasitaires.

En revanche, les médicaments contre les maladies du système nerveux représentent une part de

marché beaucoup faible qu’en France.

Catégorie Chine France

Hôpital Officine Officine

Maladies infectieuses et parasitaires 28,7 % 13,5 % 9,3 %

Maladies de l’appareil digestif et métaboliques 12,4 % 27,2 % 12,7 %

Maladies de l’appareil circulatoire 11,9 % 16,7 % 18,7 %

Cancers 9,9 % 5,5 % 10,4 %

Maladies de l’appareil respiratoire 2,3 % 12,8 % 8,8 %

Maladies du système nerveux et des organes des sens 7,4 % 6,1 % 19,1 %

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 5,5 % 6,3 % 2,6 %

Divers 9,4 % 1,5 %

Solutions hospitalières 7,7 % 0,2 %

Maladies de l’appareil génito-urinaire, hormones sexuelles 1,4 % 5,1 % 4,6 %

Maladies du système ostéo-articulaire 2,2 % 3,6 % 6,2 %

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 4,5 % 5,3 %

Kits diagnostiques 0,9 %

Hormones systémiques 0,8 % 2,2 %

Médicaments dominant le marché dans les hôpitaux et les officines en Chine (chiffres 2008) et en France (chiffres 2010). Les médicaments sont regroupés par maladies et le pourcentage représente la part de marché en chiffre d’affaires. Les officines représentent 27 % du chiffre d’affaires du médicament en Chine et 79 % en France ([46] p. 449, pp. 484-485, p. 489, [78], [79]).

([46] p. 449, pp. 484-485, p. 489, [78], [79])

Mise à jour

Nous n’avons pas trouvé de mise à jour pour les données de la référence [46].

Les médicaments traditionnels chinois sont-ils encore utilisés ? Oui. Les traitements combinent généralement des médicaments traditionnels (dits TCM pour

Traditional Chinese Medicine) et des médicaments de type occidental.

Les consultations TCM représentent un tiers des consultations en Chine. Elles sont plus fréquentes

dans les zones rurales que dans les grands centres. Les deux raisons les plus souvent évoquées pour

expliquer la désaffection dans les grandes villes sont :

1. la moitié de la population préfère les médicaments de type occidental ;

2. les revenus des hôpitaux dépendent en grande partie des ventes de médicaments et les

médicaments de type occidental rapportent plus que les médicaments TCM.

Type de médicament Milliards de dollars %

Médecine traditionnelle 21 38 %

Générique 22 40 %

Sous-licence 5 9 %

Sans ordonnance 7 14 %

Montant des ventes de médicaments en Chine en 2007 ([35] pp. 4-5).


IHEST 25

Le chiffre d’affaires des médicaments traditionnels est du même ordre de grandeur que celui des

médicaments de type occidental (génériques et médicaments sous-licence).

Cependant, un tiers seulement des producteurs de médicaments TCM respectaient les bonnes

pratiques de fabrication en 2008. Les autres manquent des capitaux nécessaires pour moderniser les

méthodes de fabrication et pour mettre en place un processus de certification.

Les étudiants en médecine qui se spécialisent en TCM reçoivent aussi une solide formation en

médecine de type occidental.

([23] p. 37, [35] pp. 4-5, [36] pp. 135-137, [45] p. 29)

Mise à jour

Nous n’avons pas trouvé de mise à jour sur le montant des ventes et les parts de marché. Cependant,

il est intéressant de noter qu’en 2014 Bayer a payé 3,6 milliards de RMB (567 millions de dollars)

pour l’acquisition de Dihon Pharmaceuticals, une société spécialisée dans les médicaments vendus

sans ordonnance et les produits de la médecine chinoise traditionnelle.

([129])

Quel est le rôle de la médecine chinoise traditionnelle dans la lutte contre le

paludisme ?

Mise à jour

En 2013, le paludisme touchait 198 millions de personnes dans le monde et était responsable de la

mort de 584 000 personnes.

Depuis les années 1950, plusieurs tentatives ont été faites pour éradiquer la maladie. Deux grandes

classes de médicaments antipaludiques ont été employées, toutes deux dérivées de plantes utilisées

en médecine traditionnelle : les quinines (originaires de l’écorce de l’arbre Chinchona en Amérique

du Sud) et les artémisinines (à partir l’Armoise annuelle, une plante originaire de l’Asie tempérée).

Déjà au IIIe siècle de notre ère, le médecin chinois Ge Hong préconisait l’utilisation de l’Armoise pour

soulager les symptômes du paludisme. La pharmacologue chinoise Youyou Tu (屠呦呦) a isolé

l’artémisinine, le principe actif des remèdes de la médecine traditionnelle chinoise, au début des

années 1970. Elle a reçu le Lasker – De Bakey Prize en 2011 et le prix Nobel en 2015 « For her

discoveries concerning a novel therapy against Malaria ».

En 2006, l’OMS a recommandé une thérapie combinée à base d’artémisinine comme traitement de

première intention contre le paludisme.

Des cas de résistance à l’artémisinine ont été enregistrés dans plusieurs pays ces dernières années.

Des travaux sont en cours pour développer des dérivés de l’artémisinine, ainsi que de nouveaux

médicaments. Le manque d’intérêt commercial des antipaludiques a créé une niche où monde

universitaire, organismes à but non-lucratif et Big Pharma collaborent.

([83], [148], [154], [169])


IHEST 26

Quelle est l’organisation de l’industrie pharmaceutique chinoise ? L’industrie pharmaceutique chinoise est composée d’un grand nombre d’entreprises (3 449 en 2007),

en majorités des PME. En 2008, le chiffre d’affaires était supérieur à 5 milliards de RMB dans 9

entreprises, entre 2 et 5 milliards dans 30 entreprises et compris entre 1 et 2 milliards de RMB dans

53 entreprises (1 milliard de RMB = 158 millions de dollars).

Les dix plus grandes entreprises chinoises se partagent 4 % du marché des hôpitaux et les dix

premières entreprises étrangères 3,6 %.

On assiste depuis quelques années à une augmentation du nombre des fusions-acquisitions

d’entreprises pharmaceutiques chinoises (27 opérations en 2003, 105 en 2008).

Le bénéfice d’exploitation des entreprises pharmaceutiques chinoises est aux environs de 6 %. L’Etat

fixe le prix maximal de vente au détail de 2 400 médicaments. Ces médicaments représentent 20 %

de tous les produits disponibles et 60 % des ventes en Chine.

([35] p. 17, p. 22, [72] p. 2)

Mise à jour

Le tissu industriel est toujours fragmenté. En août 2015, la CFDA recensait 7 175 fabricants de

médicaments en Chine. Cette statistique est incomplète puisque les entreprises produisant des

ingrédients pharmaceutiques actifs (API) n’y figurent pas nécessairement. Elles peuvent être classées

comme fabricants de produits chimiques ou de produits agricoles (il y avait toutes catégories

confondues 6 297 fabricants d’API en Chine). La CFDA n’inspecte que les entreprises inscrites comme

« fabricant de médicament ». Elle n’a pas autorité sur les entreprises classées « fabricant de produits

chimiques ».

La Chine souhaite avoir fin 2015 cinq compagnies pharmaceutiques ayant des revenus annuels

supérieurs à 50 milliards de RMB et cents entreprises gagnant plus de 10 milliards de RMB

(respectivement 8 et 1,6 milliards de dollars).

En 2014, il y a eu 76 fusions-acquisitions dans le secteur pharmaceutique chinois pour une valeur

totale de 7,1 milliards de dollars. Les transactions étaient supérieures à 100 millions de dollars pour

57 fusions-acquisitions.

En 2015, le gouvernement chinois a annoncé que le prix des médicaments ne serait plus réglementé.

Il est trop tôt pour savoir quels seront les effets sur l’industrie pharmaceutique.

([50], [91], [144] p. 5, p. 12, [152], [162])

Quelle est la place des CRO dans l’industrie pharmaceutique chinoise ? Les CRO (Contract Research Organisations) sont des entreprises pharmaceutiques qui font de la R&D

pour d’autres entreprises pharmaceutiques. Il existe plusieurs centaines de CRO en Chine. Elles sont

concentrées autour de Beijing, de Shanghai et de Guangzhou. Un petit nombre seulement ont

obtenu des certifications de la FDA et de l’EMA pour la production et les bonnes pratiques de

laboratoire.

Les premières CRO étaient spécialisées en chimie et réalisaient les essais en laboratoire (la phase dite

préclinique). En 2003, la SFDA a publié de nouveaux guides de bonnes pratiques cliniques qui


IHEST 27

définissaient clairement les services rendus par les CRO. Ces entreprises ont le droit de réaliser des

essais cliniques pour leurs clients (essais sur l’homme).

Les principales CRO se retrouvent dans plusieurs associations professionnelles (ex : Alliance of

Biotech Outsourcing à Beijing ; Contract Research Organization Service Alliance à Shanghai ;

Guangzhou Biotech Outsourcing Alliance). Le secteur est très dynamique et il est l’enjeu de

nombreuses opérations financières (ex : fusion-acquisition, introduction du capital-risque). Les CRO

les plus importantes investissent maintenant à l’étranger (ex : WuXi Pharmatech a acheté en 2008

AppTec Laboratories aux Etats-Unis).

Un certain nombre d’entreprises biopharmaceutiques et d’établissement publics (ex : hôpitaux,

centre de recherche) offrent des services apparentés aux CRO. Ils se cantonnent cependant aux

contrats qui restent proches de leur propre activité de R&D.

([11], [22] p. 3, p. 20, p. 25, [30], [33] p. 5, pp. 7-9, p. 43, [35] pp. 8-10, [39], [45] p. 23, [46] p. 130, p.

636, p. 641, pp. 646-648, [55])

Mise à jour

Le nombre de CRO recevant une certification de la CFDA ou d’institutions étrangères comme la FDA

est en constante augmentation (Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP en anglais), Bonnes Pratiques

de Laboratoire (GLP en anglais), Bonnes Pratiques Cliniques (GCP en anglais)). Plusieurs CRO ont

entrepris la construction de nouvelles installations GMP (ex : Wuxi Appt Tech, Pharmaron). Bionovo

crée des guides de bonnes pratiques pour les centres de recherche sur la médecine chinoise

traditionnelle. Il bénéficie pour cela d’un fort soutien des pouvoirs publics.

Principaux clusters de Contract Research Organization (CRO) en Chine ([157]).

À l’origine, les CRO en Chine occupaient des marchés de niche, chacune se concentrant sur un seul

type de service. Au cours des dernières années, certaines CRO ont élargi leur offre. Leur but est que

le client n’ait besoin que d’un seul guichet pour accéder à tous les services (one-stop platforms).

Certaines CRO proposent même de prendre en charge les affaires réglementaires (ex : Tigermed).


IHEST 28

([133], [157])

La Chine participe-t-elle activement à la création de médicaments ? Oui depuis quelques années. Entre 2003 et 2010, les entreprises pharmaceutiques chinoises ont

lancé des essais sur l’homme pour 25 nouvelles molécules par an et mis sur le marché quatre

médicaments innovants par an, en moyenne (les vaccins et les médicaments de la médecine

traditionnelle ne figurent pas dans cette liste).

Il s’agit de molécules qui n’ont jamais été commercialisées auparavant dans le monde, ce qui prouve

qu’il s’agit d’une recherche réellement innovante.

Domaine d’application des 187 molécules innovantes créées par les entreprises pharmaceutiques chinoises et en cours d’expérimentation chez l’homme en 2010 ([73]). 32 % sont destinés à la lutte contre le cancer, 17 % aux maladies infectieuses et 10 % aux maladies cardiovasculaires.

Une partie des molécules créées en Chine sont protégées par des brevets aux Etats-Unis et en Europe.

Les recherches sur les médicaments de la médecine traditionnelle portent sur la galénique (ex :

remplacer un mélange de feuilles par un comprimé ou une gélule) et sur la chimie des principes actifs

(ex : l’identification de la molécule puis sa modification afin d’améliorer l’efficacité thérapeutique).

Depuis la fin des années 1990, la FDA autorise régulièrement des essais sur l’homme aux Etats-Unis

pour des traitements de la pharmacopée chinoise traditionnelle. Certaines entreprises de médecine

traditionnelle chinoise installent des centres de recherche en Occident (ex : Guangzhou Xiangxue

Pharmaceutical Co. Ltd a installé un centre de recherche à Cambridge).

Malgré tout, plus de 95 % des entreprises pharmaceutiques chinoises ne font pas de R&D. On estime

que la recherche est concentrée dans une bonne centaine d’entre-elles.

([23] p. 37, [36] p. 136, [45] pp. 29-30, [57], [60], [65] pp. 453-454, p. 461, [73])

Mise à jour

La tendance à une implication très forte dans la création de médicaments innovants se poursuit. La

croissance concerne aussi bien les molécules en cours d’essais cliniques (IND) que celles qui ont reçu

une autorisation de mise sur le marché (NDA).


IHEST 29

Class 1 IND applications (traitements potentiels n’ayant pas terminé les essais cliniques) and NDA (traitements ayant passé avec succès les essais cliniques) ([106]). IND: Investigational New Drug Application; NDA: New Drug Application.

Cependant, la grande majorité des entreprises (95 %) se limite au marché des médicaments

génériques.

([106], [150])

Quelle est la place des grandes entreprises pharmaceutiques étrangères en

Chine ? Les grandes entreprises pharmaceutiques étrangères sont arrivées en Chine dans les années 1980

pour profiter des capacités de production locales. Depuis le milieu des années 1990, elles collaborent

avec les centres de recherche chinois. Elles y créent leurs propres centres de R&D depuis le début des

années 2000.


IHEST 30

Les avantages mis en avant sont :

les coûts de main-d’œuvre plus faibles ;

le grand nombre d’étudiants formés en chimie-pharmacie et en biotechnologies

(respectivement 39 000 et 22 000 en 2006) ;

le tissu médial (20 000 hôpitaux et un million de médecins en 2007) ;

le grand nombre de patients ;

des parcs scientifiques facilitant la création de clusters d’entreprises et de laboratoires

publics ;

une politique incitative forte des pouvoirs publics.

([35] pp. 12-13, [40] pp. 152-153, pp. 157-158, pp. 161-166, [56])

Mise à jour

Le nombre de personnes travaillant dans la R&D de l’industrie pharmaceutique en Chine a plus que

doublé entre 2005 et 2011.

Nombre de personnes travaillant dans la R&D de l’industrie pharmaceutique en Chine ([117]).

([117])

L’industrie biopharmaceutique en Chine

Quelles sont les caractéristiques de l’industrie biopharmaceutique en

Chine ? La biopharmacie chinoise comprend de 700 à 800 entreprises et environ 200 laboratoires de

recherche académique. Elle a sa propre association professionnelle nationale.

Type d’entreprise Nombre d’entreprises Part de marché des entreprises

Entreprise nationalisée 37 % 47 %


IHEST 31

Type d’entreprise Nombre d’entreprises Part de marché des entreprises

Entreprise privée purement chinoise 40 % 13 %

Entreprise financée en partie par des fonds étrangers 23 % 40 %

Composition de l’industrie biopharmaceutique en Chine ([41] p. 25).

La production de génériques de biomédicaments (les biosimilaires) représente 90 % du marché de la

biopharmacie. De nombreuses entreprises biopharmaceutiques sont capables de produire des

génériques des biomédicaments les plus vendus dans le monde. Une cinquantaine d’entre elles

dominent le marché chinois. Ceci témoigne d’un réel savoir-faire car il est beaucoup plus difficile de

copier un biomédicament qu’un médicament classique dont la fabrication relève uniquement de la

chimie.

Un autre axe de recherche est la création de nouvelles formes d’administration des médicaments

pour leur permettre d’atteindre leur cible et augmenter leur temps de séjour dans l’organisme (ex :

nanotechnologies, protéines protégées par du polyéthylène glycol).

La biopharmacie correspond aux médicaments produits par les biotechnologies (les biomédicaments).

Les génériques des biomédicaments sont appelés biosimilaires.

([14] pp. 1216-1217, [18] p. 438, [19], [24] p. 38, [41] pp. 7-9, pp. 15-26, p. 31, [45] p. 26, pp. 32-33,

p. 35, [67] pp. 11-12, [74])

Mise à jour

Selon une étude publiée par China Daily, la Chine comptait en 2013 environ 400 fabricants de

biomédicaments, la majorité d’entre eux produisant des biosimilaires.

([98])

Publications : Quel est le poids de la Chine dans la recherche mondiale en

biopharmacie ? Un bon critère est le nombre d’articles scientifiques en biotechnologies car la plus grande partie

concerne la recherche biomédicale. Selon ce critère, la Chine arrive en seconde position, derrière

l’Union européenne et devant les Etats-Unis.

Pays Nombre de publications en 2010 Taux de croissance entre 2004 et 2010

Union européenne 3702 54 %

Chine 1955 215 %

Etats-Unis 1357 21 %

Corée 1305 98 %

Inde 1136 272 %

Japon 850 23 %

Classement des pays en fonction du nombre de publications scientifiques portant sur les biotechnologies et taux de croissance entre 2004 et 2010 ([31], [82]).

L’Allemagne est le premier pays européen avec 607 publications en 2010. La France occupe la 19e

position avec 183 publications.

Cinq institutions chinoises font partie des vingt-cinq institutions qui ont publié le plus sur les

biotechnologies en 2009. Les autres sont aux Etats-Unis (14), au Japon (2), au Canada, en Corée, en

Espagne et au Royaume-Uni (une chacun). La notoriété des articles produits aux Etats-Unis et au

Royaume-Uni est supérieure à celle des autres institutions.


IHEST 32

([31], [82])

Mise à jour

Une recherche plus précise a été réalisée en 2015, elle porte sur les publications concernant

spécifiquement les produits biopharmaceutiques. Dans ce domaine, les Etats-Unis dominent

clairement l’ensemble du monde et le rôle de la Chine est modeste, ce qui confirme que la

production des biosimilaires est l’activité principale.

Pays Publications de 2002 à 2014 % des publications mondiales

Etats-Unis 1434 30,5

Allemagne 336 7,3

Royaume-Uni 310 7,1

Suisse 175 4,4

Inde 173 4,1

Chine 135 3,4

Japon 135 2,8

Pays-Bas 119 2,7

France 114 2,7

Italie 109 2,4

Nombre de publications (en anglais) sur les produits biopharmaceutiques par pays ([165]).

([165])

Qui désigne-t-on sous le nom de hǎiguī ? En langage familier hǎiguī désigne un Chinois qui est parti étudier à l’étranger et qui est revenu

travailler en Chine continentale. Le terme ressemble phonétiquement au mot chinois pour « tortues

de mer », des animaux qui voyagent sur des distances considérables.

Les autorités nationales et locales chinoises incitent fortement les hǎiguī à revenir en Chine. Elles

espèrent qu’ils accélèreront le développement économique du pays en apportant une approche

différente et un savoir-faire.

Contrairement à d’autres secteurs des hautes technologies, les biotechnologies ont été et sont

encore principalement anglo-saxonnes. C’est donc un bon exemple pour étudier le rôle des hǎiguī

dans le développement des high-tech en Chine et voir si l’approche des hǎiguī diffère de celle des

non-hǎiguī.

([15], [24] p. 52, [52], [77])

Qui sont les hǎiguī qui ont créé des entreprises biopharmaceutiques ? Les hǎiguī qui ont créé des entreprises biopharmaceutiques innovantes chinoises étaient dans 80 %

des cas aux Etats-Unis. La moitié d’entre eux ont travaillé dans le privé avant de revenir en Chine. Un

quart ont même créé leur propre entreprise lorsqu’ils étaient aux Etats-Unis.

La moitié des hǎiguī qui ont créé des entreprises biopharmaceutiques en Chine sont professeurs

associés dans une université chinoise. Ce sont d’excellents scientifiques. Ils avaient un très bon

dossier universitaire en Chine et ils ont fait ensuite une thèse brillante. Plus précisément, tous ont

changé d’université après leur thèse pour aller faire leur post-doc dans un établissement mieux coté.

Et pourtant la moitié d’entre eux avaient fait leur thèse dans des universités figurant parmi les trente

premières au classement de Shanghai. A titre de comparaison, selon le classement de Shanghai il n’y

a aucun établissement français dans les trente premières universités mondiales.


IHEST 33

([15], [24] p. 52, [52], [77])

Mise à jour


Les hǎiguī sont-ils particulièrement entreprenants ? Oui. Les hǎiguī ont créé près de la moitié des entreprises biopharmaceutiques innovantes alors qu’ils

sont beaucoup moins nombreux que les entrepreneurs potentiels non-hǎiguī.

On peut noter que la création d’entreprises biopharmaceutiques connaît la même évolution en Chine

et en Europe. En revanche le nombre d’entreprises est stable aux Etats-Unis depuis le début des

années 1990.

Evolution du nombre d’entreprises biopharmaceutiques aux Etats-Unis, dans l’Union européenne et en Chine de 1993 à 2004 ([1], [3] p. 5, [6], [9] p. 6, [20] p. 5, [26] p. 3, [77]).

([1], [3] p. 5, [6], [9] p. 6, [20] p. 5, [26] p. 3, [77])

Mise à jour


Quelles sont les particularités de la R&D des petites entreprises

biopharmaceutiques chinoises ? Les petites entreprises sont les entreprises biopharmaceutiques les plus actives dans la recherche de

médicaments réellement innovants.

Nous avons comparé la R&D des hǎiguī, des non-hǎiguī et des entreprises américaines en regardant

les essais cliniques en cours. Il est intéressant de constater qu’il n’y a pas de réelle différence entre

les trois groupes, ils ont les mêmes thèmes prioritaires :

Le thème principal est le cancer. La maladie est très fréquente et il existe peu de traitements

efficaces.


IHEST 34

L’autre grand thème est les maladies infectieuses, en dépit du fait qu’il existe déjà de

nombreuses molécules actives sur le marché. La recherche est en fait nécessaire, car les

agents pathogènes développent rapidement des résistances aux antibiotiques. Il faut en

créer sans cesse de nouveaux.

Il existe aussi une recherche notable sur le VIH/SIDA. Il n’existe pas de réel traitement.

Maladie

Nombre d’essais cliniques en cours Ventes actuelles (en

nombre de

médicaments

différents) Etats-Unis Hǎiguī Non-hǎiguī

Cancer 35,2 % 39,8 % 30,6 % 9,3 %

HIV/AIDS 4,7 % 3,2 % 2,8 % 0,0 %

Ensemble 39,9 % 43,0 % 33,3 % 9,3 %

Maladies infectieuses 22,5 % 15,1 % 19,4 % 14,9 %

Pourcentage des essais cliniques en cours aux Etats-Unis, dans les entreprises dirigées par des hǎiguī, dans des entreprises dirigées par des scientifiques n’ayant pas quitté la Chine (non-hǎiguī) et pourcentage des médicaments commercialisés actuellement (parmi les 215 médicaments les plus vendus dans l’Union européenne) ([28] p. 1, [42] pp. 551-552, [77]).

La création de nouvelles formes d’administration des médicaments ne figure pas dans ce tableau (ex :

faire des comprimés d’insuline plutôt que des piqures). Cette R&D très innovante est pratiquée aussi

bien par les hǎiguī que par les non-hǎiguī. C’est aussi un thème de recherche important aux Etats-

Unis.

([28] p. 1, [44] p. 8, [42] pp. 551-552, [45] p. 26, p. 33, [77], [81] p. 31)

Mise à jour


Comment les entreprises de biotechnologies sont-elles financées en Chine ? Le capital des jeunes entreprises de biotechnologies est majoritairement apporté par le principal

dirigeant, sa famille et ses proches (les 3F : family, friends and fools). La plupart des entreprises

assurent un autofinancement de leur R&D par des revenus annexes (ex : production de médicaments

génériques, recherche sous contrat pour d’autres sociétés pharmaceutiques).

Le recourt au capital-risque est plus fréquent chez les Chinois qui ont fait une partie de leurs études

et le début de leur carrière à l’étranger (les hǎiguī). Les sociétés de capital-risque sont chinoises dans

85 % des cas.

En 2009, l’Etat a pris plusieurs mesures pour faciliter l’accès au capital-risque :

Il a lancé vingt fonds de capital-risque en partenariat avec les gouvernements locaux pour un

total de 10,2 milliards de RMB (1,6 milliard de dollars).

Les entreprises de capital-risque ont le droit d’être actionnaires de sociétés cotées en bourse.

On peut déduire 70 % du montant des investissements de l’impôt sur les bénéfices dans les

PME financées pendant plus de deux ans par du capital-risque.

Un fonds privé est spécialisé dans l’industrie pharmaceutique. Il est doté d’un milliard de RMB

(Kunwu Jiuding Capital Co).


IHEST 35

Il existe deux marchés financiers chinois pour l’introduction en bourse des entreprises

biopharmaceutiques : le Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprise Board et le Growth

Enterprise Board ou ChiNext.

Plusieurs entreprises de biopharmaceutiques chinoises sont cotées au New York Stock Exchange ou

au NASDAQ.

([10] p. 47, [14] p. 24, [20] p. 17, pp. 38-39, [26], [28], [29], [58], [61])

Mise à jour

Les deux figures ci-dessous montrent que l’activité des sociétés de capital-risque chinoise reste faible

par rapport aux pays occidentaux. Elle est en revanche la plus élevée des pays du BRICS.

Investissement des sociétés de capital-risque dans l’industrie biopharmaceutique ([153]. L’échelle est logarithmique.

Investissement des sociétés de capital-risque dans l’industrie biopharmaceutique ([96].

Les deux études ne sont que partiellement comparables. L’étude [96] a porté sur les entreprises de

biotechnologies développant des produits pour les humains (ex : médicaments, vaccins) et l’étude

[153] sur les entreprises de biomédecine (le recouvrement des deux domaines n’est pas clairement

défini).


IHEST 36

En Chine, l’investissement annuel des sociétés de capital-risque couvrait moins de 2 % des dépenses

de R&D de l’industrie biopharmaceutique privée, alors que la moyenne mondiale est de 10 %.

L’investissement dans les sciences de la vie est de toute façon marginal (10,4 % des investissements

du capital-risque) et le secteur des biotechnologies innovantes quasiment inexistant (0,3 % des

investissements).

Répartition des investissements du capital-risque en biopharmacie en Chine ([96]).

Un tiers des investissements vont dans les médicaments, la lutte contre le cancer se taillant la part du

lion.

([96], [153])

Les hǎiguī et les non-hǎiguī utilisent-ils des sources de financement

différentes ? Oui.

Quatre cinquième des non-hǎiguī recourent au mode de financement traditionnel en Chine, les 3F

(family, friends and fools). Le capital-risque, qui est apparu en Chine dans les années 1980, n’est

utilisé que par un cinquième d’entre eux. C’est en revanche le mode de financement de deux-tiers

des hǎiguī. Ils suivent le modèle américain où la création d’entreprises de biotechnologies est

étroitement liée au capital-risque.

L’utilisation de capital-risque transfert les risques de l’entrepreneur envers un investisseur spécialisé.

([77])

Mise à jour


Comment les hǎiguī sont-ils perçus actuellement ?

Mise à jour

Les hǎiguī sont devenus moins populaires ces dernières années. Il leur faut plus de temps pour

trouver un emploi et ils occupent des postes moins élevés, avec un salaire moindre que par le passé.

Il y a plusieurs raisons :


IHEST 37

Les Chinois qui étudient à l’étranger ne sont plus nécessairement excellents. Beaucoup vont

dans des universités médiocres et ils n’ont parfois aucune expérience du travail à cause de la

crise économique à l’Ouest.

Ils restent le plus souvent à l’étranger (92 % des étudiants chinois ayant un PhD américain

étaient encore aux Etats-Unis cinq ans après leur thèse).

Les investisseurs du capital-risque font plus confiance aux étudiants restés en Chine car ils

connaissent le marché intérieur et ils font partie des Old boys networks.

Les hǎiguī ont tendance à devenir des guïhǎi (« retour à la mer » en chinois). La moitié des étudiants

qui reviennent en Chine après leur PhD repartent à l’étranger dans les six mois. Les raisons invoquées

varient :

Les employeurs attendent des hǎiguī qu’ils soient immédiatement productifs.

Les hǎiguī ont du mal à s’intégrer car ils ne font pas partie des Old boys networks.

Les hǎiguī qui ont bénéficié d’un fort soutien financier (dans le cadre du programme « 1000

Talents » par exemple) sont confrontés à des collègues souffrant de la « maladie des yeux

rouges » (红眼病 signifie la jalousie).

Les experts s’accordent à dire que la Chine devra réformer ses institutions scientifiques et

universitaires si elle veut ramener et garder ses meilleurs étudiants.

([85], [99], [101], [111])

Le rôle de l’industrie pharmaceutique chinoise dans la santé mondiale

Quel est le rôle de la Chine en matière de santé publique mondiale ?

Mise à jour

Vu la taille de sa population, toute amélioration en matière de santé et de réduction de la pauvreté

en Chine a un impact sur les statistiques mondiales.

Plus de 500 millions de personnes y sont sorties de la pauvreté depuis les réformes de 1978. Il y a eu

de grandes améliorations pour l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’accès aux soins de santé

de base.

La Chine, qui avait reçu en 2005 plus de 1,8 milliard de dollars en aide publique au développement,

contribue au fonds de la Banque mondiale depuis 2007. Elle devrait prêter 1,86 milliard de dollars en

2015.

La Chine n’a pas de stratégie nationale en matière d’aide à la santé publique mondiale. Il n’existe pas

non plus de source statistique collectant l’ensemble des informations dans ce domaine. Il est donc

difficile d’avoir des estimations robustes. Il semble cependant que l’aide chinoise s’élèverait à

plusieurs milliards de dollars par an, la principale bénéficiaire étant l’Afrique. L’Asie et l’Amérique du

Sud reçoivent elles aussi une aide de la Chine.


IHEST 38

([127], [145], [146], [149])

Quel est l’apport de la Chine à l’aide à la santé en Afrique ?

Mise à jour

La Chine est engagée dans l’aide à la santé en Afrique depuis plus de cinquante ans. Elle intervient

dans de nombreux domaines : apport d’équipes médicales, participation à la construction d’hôpitaux,

fourniture de médicaments et d’équipements, formation des personnels de santé, lutte

antipaludique.

Aide de la Chine en Afrique en matière de santé publique en 2012 ([127]).

Un certain nombre de ministères sont impliqués dans les programmes d’aide. Cependant beaucoup

se fait directement au niveau des gouvernements provinciaux. Une province chinoise peut se jumeler

avec un pays africain. Les équipes médicales envoyées en Afrique s’appuient alors sur les hôpitaux

publics et les écoles de médecine de la province. Elles sont financées par les budgets provinciaux.

Voici quelques exemples de jumelage :

Algérie avec Hubei (depuis 1963),


IHEST 39

Cameroun avec Shanxi (depuis 1974),

Congo avec Tianjin (depuis 1967),

Madagascar avec Gansu (depuis 1975),

La Tanzanie avec Shandong et Jiangsu (depuis 1964 et 1968, respectivement).

La Chine ne parle pas de « donateur / bénéficiaire », mais de « partenaires » et met l’accent sur le

principe sous-jacent : l’avantage mutuel.

C’est une différence avec les pays donateurs traditionnels, d’où la question : L’aide sanitaire n’était-

elle pas tirée principalement par l’intérêt commercial de la Chine ? Il ne semble pas, tout au moins au

premier degré : on n’observe pas de corrélation entre les pays aidés et les intérêts économiques de

la Chine.

([63] p. 17, [102], [122], [127], [139], [145])

Quel est le rôle de la Chine dans l’industrie pharmaceutique mondiale ?

Mise à jour

Depuis des décennies, la Chine fournit des médicaments dans le cadre de l’aide à la santé dans le

reste du monde. Il s’agit aussi bien de médicaments de type occidental que de médecine chinoise

traditionnelle. Elle soutient aussi la construction d’installations permettant une production locale et à

moindre coût de médicaments (ex : production d’insuline recombinante en Egypte).

En revanche, elle participe assez modestement au programme de l’OMS de production de

médicaments pour l’ONU et pour le Global Fund (Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose

et le paludisme). Les entreprises qui désirent figurer dans la liste des fournisseurs doivent au

préalable obtenir une pré-qualification de l’OMS. En août 2015, c’était le cas pour 17 médicaments

produits en Chine alors que l’Inde en avait 268. Ceci reflète plus un choix qu’une capacité : les Etats-

Unis avaient 25 médicaments dans la liste de pré-qualification et la France six.

Cette situation pourrait évoluer. En 2013, un vaccin contre l’encéphalite japonaise est devenu le

premier vaccin fabriqué en Chine à figurer dans la liste de pré-qualification de l’OMS.

([92], [122], [127], [130], [139], [147], [155], [167])

Quel est le rôle de la Chine dans la production mondiale d’API (ingrédients

pharmaceutiques actifs) ?

Mise à jour

“If tomorrow China stopped supplying pharmaceutical ingredients, the worldwide pharmaceutical

industry would collapse” a déclaré le président d’une des Big Pharma en 2009. En effet, la Chine est le

premier producteur et exportateur mondial d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Elle occupe

de ce fait une position clé dans le marché mondial du médicament. Elle est par exemple le premier

producteur mondial d’acétaminophène (le paracétamol), de pénicilline, de vitamines et de nombreux

antipyrétiques (contre la fièvre).


IHEST 40

En août 2015, 6 297 producteurs d’API figuraient dans la base de données de la China Food and Drug

Administration (CFDA). La balance commerciale des médicaments est très déséquilibrée entre la

Chine et les Etats-Unis. En 2013, la Chine a exporté pour près de quatre milliards de dollars de

produits pharmaceutiques aux Etats-Unis (principalement des API) et en a importé pour 1,2 milliard

de dollars. Selon la FDA, la Chine est le sixième fournisseur des Etats-Unis pour les médicaments (y

compris les API) et les produits biopharmaceutiques (ils ne sont pas inclus dans la définition des API).

Pour mémoire, la dernière usine qui produisait aux Etats-Unis les ingrédients de base de la pénicilline

a fermé en 2004.

([34], [131])

Quelles sont les conséquences de l’externalisation de la production de l’API

à quelques entreprises ?

Mise à jour

Sur le principe de « Quand la Chine éternue, le reste du monde attrape un rhume », la sous-traitance

des API à quelques producteurs peut avoir des conséquences graves, comme le montre par exemple

le scandale de l’héparine en 2008.

L’héparine est un anticoagulant utilisé pour la chirurgie et la dialyse. Elle est obtenue exclusivement à

partir de porcs depuis que l’utilisation du matériel bovin a été interdite à la suite du scandale de l’ESB

(la maladie de la vache folle). La production mondiale dépassait 33 tonnes en 2010.

En 2008, suite à de très graves problèmes touchant des centaines de patients dans le monde entier

(notamment 246 morts aux Etats-Unis), on a découvert que l’héparine était diluée avec une

substance apparentée et beaucoup moins chère. L’origine du problème a été facile à identifier aux

Etats-Unis : il n’y avait que deux fournisseurs et ils importaient de Chine 70 % de leur héparine. Il s’en

est suivi une pénurie telle que certains pays ont été forcés d’autoriser l’utilisation de lots faiblement

contaminés.

Selon la FDA, douze entreprises chinoises au moins ont vendu de l’héparine contaminée. La FDA’s

Import Alert List est plus large, elle comprend 34 entreprises car toutes n’ont pas pu être contrôlées.

En effet, la FDA a le droit d’inspecter toute entreprise dans le monde fournissant des produits

médicaux aux Etats-Unis. Si une société n’est pas conforme aux normes ou entrave l’inspection, cette

société ou certains de ses produits sont mis sur la FDA’s Import Alert List. En août 2015, la FDA’s

Import Alert List comportait par exemple 37 entreprises en Chine, 3 en France, 8 en Allemagne (dont

la Croix-Rouge bavaroise) et 41 en Inde.

La CFDA a le même droit et en fait usage : elle a suspendu l’importation de matériel produit en

France par Pfizer après une inspection non-satisfaisante.

([21], [34], [50], [76], [124], [147], [156], [162])


IHEST 41

Le soutien de l’innovation pharmaceutique en Chine

Comment la R&D et le marché des médicaments sont-ils contrôlés en Chine ? En Chine, le secteur pharmaceutique est encadré par la Drug Administration Law. La State Food &

Drug Administration (SFDA) est l’autorité compétente pour la réglementation des médicaments. Elle

est aussi chargée de la supervision globale de la gestion de la sécurité des aliments, de la santé

alimentaire et des cosmétiques.

La SFDA a été créée en 2003. La principale avancée a été d’instaurer un dialogue avec les entreprises

innovantes pour les aider à préparer leurs dossiers et à finaliser leurs projets. Ceci s’est traduit par

une amélioration générale de la qualité des études cliniques (les essais sur l’homme).

La SFDA a mis en place une réglementation stricte pour l’approbation de nouveaux médicaments et

l’enregistrement des études cliniques. Par exemple, un médicament n’est nouveau selon les critères

de la SFDA que s’il n’a jamais obtenu d’autorisation de mise sur le marché dans un autre pays. Afin

d’accélérer les procédures, les agences locales de la SFDA sont autorisées à effectuer des

approbations préalables. En plus, des démarches prioritaires ont été mises en place pour certaines

maladies (ex : cancer, HIV/SIDA, maladies rares) (Special Approval Process for Drug Registration).

La réglementation de la SFDA fait une grande place à la transparence. Par exemple, les informations

sur les essais en cours sont accessibles au public. En revanche, les entreprises qui trichent (ex :

fausses informations, faux échantillons) n’ont pas le droit de soumettre une nouvelle demande

pendant un délai qui peut aller jusqu’à trois ans.

([2], [27], [73])

Mise à jour

En 2013, la SFDA a été restructure et élevée au rang de ministère. Son nouveau nom est China Food

and Drug Administration (CFDA). La modification du cadre juridique ne semble pas avoir eu d’effets

particuliers.

([100])

La protection des médicaments par des brevets est-elle efficace en Chine ? Depuis la révision de 2010 de la loi chinoise sur les brevets, le droit relatif aux médicaments est très

proche du droit international. On y trouve notamment l’exigence de nouveauté absolue, c’est-à-dire

que l’état de l’art est défini en référence à toute technologie connue du public avant la date de dépôt

de la demande de brevet en Chine ou à l’étranger. D’autre part les sanctions contre les contrefacteurs

et les dédommagements ont été renforcés.

Le droit des brevets chinois contient une clause équivalente au droit américain pour les essais en vue

d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un générique et au droit européen pour les

essais cliniques (les essais sur l’homme).

Il est possible de déposer un brevet à l’étranger pour une invention créée en Chine. L’Etat a mis en

place un fonds spécial de 50 millions de RMB pour financer les demandes de brevets dans les pays

étrangers (soit environ huit millions de dollars). Les PME sont les premières bénéficiaires de cette

mesure mais les organisations institutionnelles et les institutions de recherche scientifique peuvent


IHEST 42

également en profiter. Chaque brevet peut être déposé au maximum dans cinq pays ou régions et le

montant financé ne dépasse pas 100 000 RMB dans chaque pays.

([47], [54], [62], [71], [73])

Mise à jour

En 2012, le décret n° 64 The Measures on Compulsory License for Patents du State Intellectual

Property Office of China est entré en vigueur. Il détaille le système des licences obligatoires. La

licence obligatoire permet au gouvernement d’autoriser des entreprises à produire des versions

génériques de médicaments brevetés dans certaines circonstances. Ce système figure dans l’accord

de l’OMC sur la propriété intellectuelle (TRIPS : Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual

Property Rights), accord dont la Chine est signataire.

Les experts considèrent qu’il est peu probable que la Chine fasse un usage intensif de ce droit. Ils y

voient plutôt, comme dans les autres pays, un outil de négociation entre l’Etat et les entreprises

pharmaceutiques.

([13], [69], [70], [87], [95])

Le droit des brevets sur les médicaments est-il respecté en Chine ? Il est trop tôt pour savoir si la version actuelle du droit des brevets en Chine protège efficacement

contre les contrefaçons car elle date de 2009. On peut toutefois noter que ces dernières années les

tribunaux chinois tranchent généralement en faveur du titulaire du brevet.

Le droit des brevets a beaucoup changé en moins de vingt ans. Jusqu’en 1992, la Chine excluait des

brevets les médicaments mais protégeait les méthodes de production. Tout médicament qui n’avait

jamais été produit en Chine pouvait être qualifié de nouveau médicament même s’il avait été inventé

et produit à l’étranger auparavant. Les sociétés chinoises étaient donc autorisées à copier les

médicaments étrangers en toute légalité.

Pour mémoire, jusqu’en 1959 les « compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce »

faisaient partie des inventions qui étaient exclues du droit des brevets en France. Cette exclusion a

été tournée en assimilant un médicament à une molécule car elle relève, elle, du droit des brevets.

([4] pp. 5-6, [12], [35] pp. 20-21, [73])

Mise à jour

La protection de la propriété intellectuelle ne s’est pas détériorée au cours des dernières années. Elle

semble offrir une protection suffisante aux investisseurs étrangers :

Nous avons recherché dans la presse anglophone des articles sur les contrefaçons de brevets

et les litiges impliquant l’industrie pharmaceutique en Chine. Nous n’avons rien trouvé de

notable.

L’industrie pharmaceutique internationale poursuit ses investissements en Chine.

La banque de données CIELA référence 113 cas de litiges dans l’industrie pharmaceutique en

huit ans. (CIELA est une banque de données privée qui analyse les litiges de propriété

intellectuelle en Chine).


IHEST 43

Nombre total de jugements relatifs à une infraction au droit de la propriété intellectuelle dans le domaine du médicament de 2006 à 2013 ([136]).

Les procédures durent en moyenne dix mois. Le demandeur gagne le procès totalement ou

partiellement six fois sur dix. La moyenne annuelle des dommages et intérêts demandés par les

plaignants n’a dépassé le million de RMB que deux fois (160 000 dollars).

Les juges sont incités à jouer un rôle de médiateur. Ils sont mal notés par leur hiérarchie si une des

parties fait appel.

([136], [137])

L’Etat chinois soutient-il financièrement la recherche pharmaceutique ? L’Etat chinois a mis en place un programme de financement de la R&D sur les médicaments doté de

2,7 milliards de dollars de 2008 à 2010, et de 6 milliards de dollars pour la période 2011-2015.

En 2007, 400 millions de RMB ont été alloués aux onze thématiques prioritaires définies pour les

biotechnologies (ex : commercialisation, thérapie génique, thérapie cellulaire, immunothérapie).

Auparavant, les recherches étaient financées par les programmes 973 (recherche académique) et

863 (R&D et commercialisation). Le programme 863 a consacré jusqu’à 27 % de ses fonds aux

biotechnologies et il a financé les trois-quarts des biomédicaments lancés entre 1986 et 2000.

Les fonds d’innovation pour les PME de hautes technologies (Innovation Fund for Small Technology

Based Firms) ont représenté un total 7,5 milliards de RMB entre 1999 et 2007 avec un versement

moyen par projet de 607 000 RMB. La priorité est donnée aux projets avec une technologie

innovante, à ceux qui possèdent une propriété intellectuelle indépendante et à ceux qui ont une

forte valeur ajoutée. Les sociétés prioritaires sont celles fondées par des scientifiques chinois et les

sociétés qui allient industrie-universités-centres de recherche. Ces fonds peuvent prendre la forme

de subventions, de prêts à intérêt ou de placement en actions.

([7] pp. 10-11, [17] p. 113, [23] p. 47, p. 51, [51] p. 6, [73], [80] p. 32)

Mise à jour

Le Key Drug Innovation Program 2011-2015 (40 milliards de RMB, soit 6 milliards de dollars) est

financé à 75 % par les gouvernements locaux et à 25 % par le gouvernement central.

Les parcs scientifiques offrent des locaux bon marché et des avantages fiscaux importants. Ils sont en

grande partie financés par les pouvoirs publics locaux (cf. la question suivante).


IHEST 44

Le financement public va majoritairement à la pharmacie produisant des médicaments de type

occidental (à base de petites molécules). La fabrication de traitements dérivant de la pharmacopée

de la médecine traditionnelle chinoise bénéficie de 20 % environ des financements et le secteur

biopharmaceutique de 10 à 15 %.

Left: Percentage change of R&D investment in three subsectors. Right: Proportion of public R&D investment in three subsectors in 2011 ([117]). The number is the second figures are expressed in US$. Expressed in RMB they read: 687 million, 272.2 million and 17.3 million, respectively.

Malgré l’importance des financements publics, la très grande majorité des investissements provient

de l’autofinancement des entreprises pharmaceutiques. Ce schéma se retrouve dans les autres

secteurs industriels.

Evolution des sources de financement de la R&D de l’industrie pharmaceutique chinoise ([117]).

([113], [117])

Les collectivités territoriales chinoises soutiennent-elles la R&D

pharmaceutique ? Oui. Les collectivités territoriales sont tenues d’accompagner localement tous les programmes

nationaux. Elles se concentrent sur les infrastructures de recherche et la promotion des technologies

et elles tentent d’attirer les meilleurs chercheurs. Les provinces et les municipalités les plus riches

mènent leur propre politique de développement économique. Elles sont en concurrence pour attirer

les financements de l’Etat et les investisseurs étrangers.


IHEST 45

Les provinces et les grandes municipalités (ex : Beijing, Shanghai) ont établi un système de garantie

et instauré un fonds pour le développement des bioindustries. Ce fonds devrait représenter de 5 à

10 % de l’allocation apportée par l’Etat pour financer des plateformes technologiques pour la

bioindustrie.

Il existe aussi des actions plus localisées. Par exemple, la municipalité de Shanghai a injecté en 2009

un milliard de RMB dans le Zhang Jiang Fund for Advancing the Industrialization of Bio-

Pharmaceuticals. L’objectif est d’attirer des sociétés de biopharmaceutique chinoises et étrangères

dans le Zhang Jiang High-Tech Park afin de créer un cluster de biopharmacie de première importance.

Le fonds permettra de soutenir des centaines de projets qui en sont encore au stade des études en

laboratoire et de les amener au stade industriel.

([38], [40] p. 18, [66] pp. 11-12)

Mise à jour

La municipalité de Shanghai a atteint son objectif, le Zhang Jiang High-Tech Park est le plus grand

cluster chinois de recherche sur les médicaments. Plus de deux cents entreprises, notamment une

partie de celles de la Big Pharma, y sont installées.

La moitié des dix provinces qui financent le plus a investi dans l’industrie de la médecine

traditionnelle chinoise, ce qui leur permet de valoriser leurs ressources naturelles.

Tonghua, dans le Jilin, en est un bon exemple. Depuis le XIXe siècle, Tonghua concentre une grande

partie de l’industrie pharmaceutique basée sur la médecine traditionnelle chinoise. La municipalité a

créé la Tonghua Pharmaceutical Hi-Tech Industrial Development Zone. En 2014, le gouvernement

central (le State Council) lui a donné le statut de National High-Tech Zone. La municipalité a aussi

créé le Tonghua City Technology Transfer Center pour encourager davantage l’innovation et

promouvoir la coopération entre l’industrie, l’éducation et la recherche. Tonghua est devenu le plus

grand cluster chinois de production de médicaments pour la médecine traditionnelle chinoise. La

Tonghua Pharmaceutical Hi-Tech Industrial Development Zone fait maintenant partie des China’s top

100 industrial clusters.

([90], [117], [134])

Quelles sont les entreprises pharmaceutiques françaises présentes en

Chine ?

Mise à jour Company Presence in China Website

Acteon Group Representative office in Beijing (since 1987) www.acteongroup.com

www.cn.acteongroup.com

BioMérieux: BioMérieux (Shanghai) Co., Ltd. www.biomerieux.com

In China since 1991

Joint venture with Shangha Kehua Bioengineering in 2008

Joint research laboratory with Fudan University Cancer Center

in Shanghai

www.biomerieux.com.cn

Subsidiary production site and R&D site in Shanghai (2011)

Conventions with Wuhan’s CDC and Tongji Hospital

Beaufour-Ipsen Beaufour-Ipsen (Tianjin) Pharmaceutical Co., Ltd www.ipsen.cn

In China since 1992

http://www.acteongroup.com/


IHEST 46

Company Presence in China Website

Built the site in Tianjin as a joint venture in 1997, one of its

largest R&D centres.

CEVA Animal Health Service Company

Limited

Representative office in Beijing (since 2002) www.ceva.com

Founding of joint venture with HuaDu (2011) www.ceva-china.com

Ceva Animal Health Service Company (2012)

Long term agreement with Jinyu Baolin in 2013

Joint-venture with Sichuan Hengtong in 2013

Laboratories Pierre Fabre (Chine) PF Laboratories – Beijing Office (since 2000) works with

Chinese producers and R&D organisms

www.pierre-fabre.com

Creation of the “Fondation pour la dermatite atopique Pierre

Fabre” in collaboration with the China Dermatologist

Association (2011)

Sanofi In China since 1982 www.sanofi.com

Beijing (pharmaceutical) www.sanofi.cn

Hangzhou (one pharmaceutical, one consumer healthcare)

Nanchang (animal health)

Shenzhen (vaccine)

Tangshan (consumer healthcare)

2007, collaboration with the Institute of Hematology and Blood

Diseases Hospital, in Tianjin

2008, signature of a partnership agreement with the Shanghai

Institutes for Biological Sciences (SIBS).

Servier Servier (Beijing) Pharmaceutical Research & Development Co.,

Ltd. Office founded in 1995, research centre in 2001.

www.servier.com

Servier (Tianjin) Pharmaceutical Co, Ltd. Founded in 2000 as a

majority-controlled joint venture with Tianjin Huajin

Pharmaceutical Factory

www.servier.com.cn

1996, collaboration with the Shanghai Institute of Materia

Medica, 2012 agreement to create a joint laboratory

2001, cooperation agreement with the Peking Union Medical

College.

2005, Servier signed a research agreement with the National

Center for Drug Screening

Stago Beijing Stago Diagnosis Trading Co., Ltd www.stago.fr

Representative office in Beijing (since 2003) www.stago-cn.com

Cooperation with China Haemostasis Academic Institution

Virbac Trading (Shanghai) Co., Ltd Representative office (since 2011) www.virbac.cn

Institut Pasteur de Shanghai –

Académie des Sciences de Chine

Independent non-profit research institute (2004)

Nominated National Center for International Research

(MOST/SAFE) in 2008 and Key Lab for Molecular Virology and

Immunology (CAS) in 2010

NA

Le tableau donne la liste des entreprises pharmaceutiques françaises enregistrées à la Chambre

Française de Commerce et d’Industrie en Chine. Certaines entreprises, comme Actéon et Virbac ont

seulement des représentations. D’autres ont signé des accords de collaboration avec des institutions

de recherche chinoises (ex : Stago, Sanofi et Servier), créé des coentreprises (ex : CEVA et Servier) ou

installé leur propre centre de R&D (ex : Beaufour-Ipsen, BioMérieux et Sanofi).


IHEST 47

Références Les URL ont été vérifiées en septembre 2015. En cas de problème, il est généralement possible de

récupérer le document avec un moteur de recherche en faisant une requête avec le titre. Les

références sont classées en fonction de la date de publication en partant de la plus ancienne.

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