LE PAYSAGE BANCAIRE FRANCAIS

Le PAYSAGE BANCAIRE Françaisen 2020 - 21

SOMMAIRE

1- Les banques en quelques chiffres

2- Les banques en ligne

3- Les banques de réseaux

4- Les banques étrangères en France

5- Les banques de gestion privée

5 bis - Les banques d’affaires

6- Les Groupes bancaires français

7- Les taux interbancaires 2020

2OPTI' LINE Consultants

Les banques en quelques chiffres• 340 banques sont répertoriées avec 35.837 agences qui sont implantées sur l’ensemble du territoire nationale (2020).

• 5 banques françaises figurent parmi les 12 plus grandes banques de la zone €uro en 2020 (Cf. Graphique en P5).

• Le secteur bancaire représente 2,4 % de la valeur ajoutée totale en France (2019).

• 360.000 salariés sont employés dans les banques en 2019 (soit près de 2% de l’emploi privé en France).

Emprunts :

• Les crédits pour financer l’économie représentent 2.709 Mds d’€ (sept 2020) dont les crédit aux entreprises qui représentaient à fin 2020 : - 806 Mds d'€ de crédits d'investissement- 327 Mds d'€ de crédits de trésorerie- 133 Mds d'€ de PGE- 393 Mds d'€ de crédits divers

• Les prêts immobilier représentent 1116 Mds d’€ d’encours (sept 2020).

Epargne :

• Livret A : représente un encours de 324,3 Mds d’€ (sept 2020)

• LDD : représente un encours de 119,3 Mds d’€ (sept 2020)

• PEL + CEL : 312, Mds (déc. 2019)

• Assurance vie : 1760 Mds d’€ (sept 2020)

* NB : total de la dette publique française en 2020 : 2.700 Mds d’€.


Les banques en quelques chiffres

Les paiements des français :

• 50.316 guichets automatiques (2019).

• 75 millions de cartes CB en circulation (2019).

• Près de 10 millions de paiement sans contact/ jour (2020).

• 50 % des français utilisent leurs applications bancaires pour gérer l’ensemble de leurs transactions (2019).

• 25 milliards d’opérations de paiement sont réalisées chaque année (2019).

* Mémo : les unités de mesures en €


Le classement des banques européennes

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Crédit Mutuel

ING Group

Intesa Sanpaolo

Lloyds Banking Group

Deutsch Bank

Groupe BPCE

Barclays Plc

Société Générale

Banco Sandander

Crédit Agricole

BNP Paribas

HSBC Holdings

Classement des banques selon le total des actifs possédés (aout 2020)

En Mds USD


2- Les banques en Ligne

Les banques en ligne principales sont composées de :

➢ Boursorama (Groupe S.G.)➢ ING (Banque néerlandaise)➢ Hello Bank (Groupe BNP)➢ Fortuneo (Crédit Mutuel Arkéa)➢ Monabank (Crédit Mutuel)➢ BforBank (Crédit Agricole)

Les banques en ligne secondaires :

➢ Orange bank (Ex. Groupama Bank)➢ Axa Banque➢ Tookam Direct➢ EKO by CA ➢ Enjoy by C.E.


A- Le classement des banques en ligne en clients

0

500

1000

1500

2000

Boursorama INGHELLOBANK* FORTUNEO

MONABANKBFORBANK

ORANGEBANK*

2000

1000

600

450

320

240

200

Mill

iers

de

clie

nts

Les banques en ligne

Nbre de clients en Milliers par banque (chiffes estimatifs 2020)

7

* New players

OPTI' LINE Consultants

B- Le classement des banques en ligne (PNB et résultats en M€).

Produit Net Bancaire 2015 2016 2017

Boursorama 176,3 153,6 161,5

Fortuneo 98,3 119,9 143,0

AXA Banque 126,9 125,8 116,0

Monabanq 34,3 27,0 23,2

BforBank 35,1 37,7 34,8

Résultat Net 2015 2016 2017

Fortuneo 21,8 9,0 9,3

Monabanq -3,3 -6,0 -8,6

BforBank -10,9 -17,4 -20,2

AXA Banque 0,3 -13,0 -26,8

Boursorama 22,5 -24,0 -48,8


Produit Net Bancaire (PNB) : C’est la différence entre les produits issus de l'activité bancaire et les charges engendrées par cette même activité (la marge opérationnelle de la banque).


3- Les banques de réseaux

Les banques de réseaux principales sont composées de :

➢ Le CREDIT AGRICOLE (y compris réseau LCL)

➢ La BNP PARIBAS (y compris réseau de buralistes NICKEL)

➢ Les Banques Populaires Caisses d’Epargne (BPCE)

➢ La SOCIETE GENERALE (y compris réseau CREDIT DU NORD)

➢ Le CREDIT MUTUEL (y compris réseau CIC)

➢ Le CREDIT MUTUEL ARKEA (CM Arkéa)

➢ La Banque Postale (LBP)

Il est à noter ici que les banques de réseaux s’occupent autant de clientèles particuliers que celles des professionnelles (TPE, PME, ETI, GE).


A- Le classement des banques de réseaux en clients

0

10

20

30

40

50

60

CA - LCLBNP

SG - CdNBPCE

CM-CICB.Postale

CM Arkéa

51

3331

30

26,3

10,7

4,7

Mill

ion

s d

e cl

ien

ts

Les banques de réseaux

Nbre de clients en Millions par banque (chiffres 2020)


B- Le classement des banques de réseaux (PNB et résultats en Mds d’€)


Produit Net Bancaire (PNB) : C’est la différence entre les produits issus de l'activité bancaire et les charges engendrées par cette même activité (la marge opérationnelle de la banque).


4- Les banques étrangères en France

Les filiales des banques étrangères les plus connues implantées en France :

➢ HSBC France (UK)

➢ MILLEIS BANQUE // Ex. BARCLAYS (UK, fond ANACAP)

➢ CITRIGROUP France (USA)

➢ BANK OF AMERICA (USA)

➢ DEUTSCHE BANK (Allemagne)

➢ CAIXA BANK (Espagne)

➢ BANCO DE SANTANDER (Espagne)

➢ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (Portugal)

➢ ING (NL, Banque en ligne)

➢….


5- Les banques de gestion privéeNous avons voulu mettre une liste ci-dessous la plus exhaustive possible des banques de gestion :

1. LCL Banque Privée. (LCL)

2. Société Générale Private Banking. (SG)

3. Banque de Gestion Privée Indosuez. (CA)

4. Rothschild Martin Maurel.

5. BNP Paribas Wealth Managment. (BNP)

6. BPE. (Banque Privée Européenne)

7. HSBC Private Bank. (HSBC)

8. UBS la Maison de Gestion. (UBS)

9. Swisslife Banque Privée. (Swisslife)

10. Natixis Wealth Management. (BPCE)

11. Banque Transatlantique.

12. Bred Banque Privée. (BPCE)

13. Compagnie financière Edmond de Rothschild.

14. EFG Banque Privée.

15. Groupama banque privée. (Orange Bank Gestion Privée)

16. Jean-Philippe Hottinguer & Cie.

17. Meeschaert Gestion Privée.

18. Oddo Banque Privée.

19. Quilvest.

20. Arkéa Banque Privée. (CM Arkéa)

21. Banque Neulize OBC17OPTI' LINE Consultants

https://www.meilleure-banque.com/banques-privees-en-france#a1




















resultat-2020-banques de réseau-fr.jpg

5 bis - Les banques d’affaires

Nous pouvons souligner que la notion de banques d’affaires s’utilise dans le cadre de rapprochement d’entreprises par l’entremise de la banque. Quelques banques sont spécialisées dans ce domaine comme :

➢ BNP PARIBAS (Fr)➢ CA CIB (Fr) ➢ E. DE ROTSCHILD (Fr)➢ LAZARD (Fr & USA)➢ HOTTINGUER Corporate Finance (Fr)➢CITICORP (USA)➢ BANK OF AMERICA (USA)➢ JP MORGAN (USA)➢ GOLDMAN SACHS (USA)➢ CREDIT SUISSE (SWIT)


6- Les Groupes Bancaires français

Les Groupes bancaires sont composées de :

➢Le Groupe CREDIT AGRICOLE

➢ Le Groupe BNP PARIBAS

➢Le Groupe SOCIETE GENERALE

➢Le Groupe BPCE

➢ Le Groupe CMAF - CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE

➢ Le Groupe CREDIT MUTUEL ARKEA

➢Le Groupe BANQUE POSTALE


20

CASA (Holding)

CAISSES REGIONALES DU CA Agences LCL B for Bank

LCL Banque Privée

CA Leasings

& FactoringEurofactor

CA Assurance CA Immobilier

39 caisses régionales de Crédit Agricole => banque de réseau

Crédit Agricole Leasing & Factoring => crédit-bail et affacturage

Crédit Agricole Assurances => assurances des personnes, dommages, emprunteurs

Crédit Agricole Immobilier => administration, gestion, promotion, conseil

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank => financements structurés à l'international

Crédit Agricole Banque Privée

LCL Banque et Assurance => banque de réseau (45 centres d'affaires)

Eurofactor => affacturage

LCL Banque Privée

B for Bank

CA Corp. &

Invest. Bank


BNP => banque de réseau (1800 agences, 26.000 salariés). Agence pincipales, secondaires, et CA.

Banque de Bretagne => banque de réseau

BNP Paribas Factor => affacturage

BNP Paribas Leasing Solutions => crédit-bail mobilier et immobilier

BNP Paribas Real Estate => Promotion Immobilière

Natio Crédimurs => financement d'immobilier d'entreprise sans apport, location avec option d'achat

Natio Vie => assurance vie

BNP Paribas Asset Management => gestion d'actifs

BNP Private Banking21

BNP PARIBAS Holding


22

Sogelease (ALD) SG

Holding

SG Réseau Crédit du Nord

CDN réseau *

Boursorama

BanqueSogecap Sogessur Lyxor SG Private Banking

SG Factoring (CGA)


23

Société Générale = > réseau de proximité (2200 agences et 29.000 salariés)

Groupe Crédit du Nord : réseau de proximité

Crédit du Nord (projet de fusion des réseaux d’ici 2025) *

Banque Kolb

Banque Courtois

Banque Laydernier

Banque Nuger

Banque Rhône-Alpes

Banque Tarneaud

Société de banque de Monaco

Société Marseillaise de Crédit

Boursorama Banque

SOGEPROM => Promotion Immobilière

Société Générale factoring => affacturage

Sogelease => crédit-bail mobilier, location financière

Sogecap => assurance-vie

Sogessur => assurance dommage

Lyxor => gestion d'actifs boursiers

Société Générale Private Banking


24

Banques populaires => 14 réseaux

Caisses d'Epargne => 15 réseaux

Crédit Coopératif => banque de réseau

Banque Palatine => banque de réseau

Natixis => banque de financement

Natixis Assurances

BPCE Lease + BPCE Car Lease => crédit-bail et location financière

BPCE Factor => affacturage

BPCE Financement => financements spécialisés

BPCE Solutions Immobilières

Cie Européenne de Garanties et Cautions- CEGC

CASDEN => banque coopérative de la fonction publique


25

4 Caisses fédérales

18 fédérations régionales (+ fédération DOM TOM) => réseau d'agences

Banque Européenne du Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Agricole et Rural

Groupe CIC => réseau d'agences

Crédit Mutuel Asset Management => gestion d'actifs

Assurances du Crédit Mutuel => assurances

Crédit Mutuel Factoring => affacturage

Banque Transatlantique


CM Asset Management

CM FactoringCM – CIC

Holding

5 caisses fédérales CM

18 caisses régionales

Banque Européenne du

CM

Réseau agences CIC

CM Agricole et rural

Banque Transatlantique

CM Assurances

26

ARKEA Banque

ARKEA Crédit-bail

NOVELIA => assurances

ARKEA Investment Services => gestion d'actifs

Crédit Mutuel de Bretagne => réseau d'agences

Crédit Mutuel du Sud-Ouest => réseau d'agences

ARKEA Banque

ARKEA Crédit-bail

NOVELIA =>

assurances

ARKEA Investment Services =>

gestion d'actifs

Crédit Mutuel de

Bretagne => réseau

d'agences

Crédit Mutuel du Sud-Ouest => réseau d'agences

Le Groupe CM Arkéa


27

Le Groupe BANQUE POSTALE

Banque Postale

Réseau

Banque de Financement et

d'Investissement


7- Les taux interbancaires 2020

28

-0,600

-0,500

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

EONIA

EUR1MOIS

EUR3MOIS

EUR6MOIS


Sources

• Fédération Bancaire Française (FBF)

• Banque de France (BdF)

• Banque Centrale Européenne (BCE)

• Statista

• Opti’ Line Consultants (Expert bancaire)


105 rue Anatole France - 92300 Levallois-PerretTél..: 01.73.44.66.85 - www.opti-banque.fr - [email protected]

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