Le PAYSAGE BANCAIRE Françaisen 2020 - 21
SOMMAIRE
1- Les banques en quelques chiffres
2- Les banques en ligne
3- Les banques de réseaux
4- Les banques étrangères en France
5- Les banques de gestion privée
5 bis - Les banques d’affaires
6- Les Groupes bancaires français
7- Les taux interbancaires 2020
2OPTI' LINE Consultants
Les banques en quelques chiffres• 340 banques sont répertoriées avec 35.837 agences qui sont implantées sur l’ensemble du territoire nationale (2020).
• 5 banques françaises figurent parmi les 12 plus grandes banques de la zone €uro en 2020 (Cf. Graphique en P5).
• Le secteur bancaire représente 2,4 % de la valeur ajoutée totale en France (2019).
• 360.000 salariés sont employés dans les banques en 2019 (soit près de 2% de l’emploi privé en France).
Emprunts :
• Les crédits pour financer l’économie représentent 2.709 Mds d’€ (sept 2020) dont les crédit aux entreprises qui représentaient à fin 2020 : - 806 Mds d'€ de crédits d'investissement- 327 Mds d'€ de crédits de trésorerie- 133 Mds d'€ de PGE- 393 Mds d'€ de crédits divers
• Les prêts immobilier représentent 1116 Mds d’€ d’encours (sept 2020).
Epargne :
• Livret A : représente un encours de 324,3 Mds d’€ (sept 2020)
• LDD : représente un encours de 119,3 Mds d’€ (sept 2020)
• PEL + CEL : 312, Mds (déc. 2019)
• Assurance vie : 1760 Mds d’€ (sept 2020)
* NB : total de la dette publique française en 2020 : 2.700 Mds d’€.
3OPTI' LINE Consultants
Les banques en quelques chiffres
Les paiements des français :
• 50.316 guichets automatiques (2019).
• 75 millions de cartes CB en circulation (2019).
• Près de 10 millions de paiement sans contact/ jour (2020).
• 50 % des français utilisent leurs applications bancaires pour gérer l’ensemble de leurs transactions (2019).
• 25 milliards d’opérations de paiement sont réalisées chaque année (2019).
* Mémo : les unités de mesures en €
4OPTI' LINE Consultants
Le classement des banques européennes
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Crédit Mutuel
ING Group
Intesa Sanpaolo
Lloyds Banking Group
Deutsch Bank
Groupe BPCE
Barclays Plc
Société Générale
Banco Sandander
Crédit Agricole
BNP Paribas
HSBC Holdings
Classement des banques selon le total des actifs possédés (aout 2020)
En Mds USD
5OPTI' LINE Consultants
2- Les banques en Ligne
Les banques en ligne principales sont composées de :
➢ Boursorama (Groupe S.G.)➢ ING (Banque néerlandaise)➢ Hello Bank (Groupe BNP)➢ Fortuneo (Crédit Mutuel Arkéa)➢ Monabank (Crédit Mutuel)➢ BforBank (Crédit Agricole)
Les banques en ligne secondaires :
➢ Orange bank (Ex. Groupama Bank)➢ Axa Banque➢ Tookam Direct➢ EKO by CA ➢ Enjoy by C.E.
6OPTI' LINE Consultants
A- Le classement des banques en ligne en clients
0
500
1000
1500
2000
Boursorama INGHELLOBANK* FORTUNEO
MONABANKBFORBANK
ORANGEBANK*
2000
1000
600
450
320
240
200
Mill
iers
de
clie
nts
Les banques en ligne
Nbre de clients en Milliers par banque (chiffes estimatifs 2020)
7
* New players
OPTI' LINE Consultants
B- Le classement des banques en ligne (PNB et résultats en M€).
Produit Net Bancaire 2015 2016 2017
Boursorama 176,3 153,6 161,5
Fortuneo 98,3 119,9 143,0
AXA Banque 126,9 125,8 116,0
Monabanq 34,3 27,0 23,2
BforBank 35,1 37,7 34,8
Résultat Net 2015 2016 2017
Fortuneo 21,8 9,0 9,3
Monabanq -3,3 -6,0 -8,6
BforBank -10,9 -17,4 -20,2
AXA Banque 0,3 -13,0 -26,8
Boursorama 22,5 -24,0 -48,8
8OPTI' LINE Consultants
Produit Net Bancaire (PNB) : C’est la différence entre les produits issus de l'activité bancaire et les charges engendrées par cette même activité (la marge opérationnelle de la banque).
9OPTI' LINE Consultants
10OPTI' LINE Consultants
3- Les banques de réseaux
Les banques de réseaux principales sont composées de :
➢ Le CREDIT AGRICOLE (y compris réseau LCL)
➢ La BNP PARIBAS (y compris réseau de buralistes NICKEL)
➢ Les Banques Populaires Caisses d’Epargne (BPCE)
➢ La SOCIETE GENERALE (y compris réseau CREDIT DU NORD)
➢ Le CREDIT MUTUEL (y compris réseau CIC)
➢ Le CREDIT MUTUEL ARKEA (CM Arkéa)
➢ La Banque Postale (LBP)
Il est à noter ici que les banques de réseaux s’occupent autant de clientèles particuliers que celles des professionnelles (TPE, PME, ETI, GE).
11OPTI' LINE Consultants
A- Le classement des banques de réseaux en clients
0
10
20
30
40
50
60
CA - LCLBNP
SG - CdNBPCE
CM-CICB.Postale
CM Arkéa
51
3331
30
26,3
10,7
4,7
Mill
ion
s d
e cl
ien
ts
Les banques de réseaux
Nbre de clients en Millions par banque (chiffres 2020)
12OPTI' LINE Consultants
B- Le classement des banques de réseaux (PNB et résultats en Mds d’€)
13OPTI' LINE Consultants
Produit Net Bancaire (PNB) : C’est la différence entre les produits issus de l'activité bancaire et les charges engendrées par cette même activité (la marge opérationnelle de la banque).
14OPTI' LINE Consultants
15OPTI' LINE Consultants
4- Les banques étrangères en France
Les filiales des banques étrangères les plus connues implantées en France :
➢ HSBC France (UK)
➢ MILLEIS BANQUE // Ex. BARCLAYS (UK, fond ANACAP)
➢ CITRIGROUP France (USA)
➢ BANK OF AMERICA (USA)
➢ DEUTSCHE BANK (Allemagne)
➢ CAIXA BANK (Espagne)
➢ BANCO DE SANTANDER (Espagne)
➢ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (Portugal)
➢ ING (NL, Banque en ligne)
➢….
16OPTI' LINE Consultants
5- Les banques de gestion privéeNous avons voulu mettre une liste ci-dessous la plus exhaustive possible des banques de gestion :
1. LCL Banque Privée. (LCL)
2. Société Générale Private Banking. (SG)
3. Banque de Gestion Privée Indosuez. (CA)
4. Rothschild Martin Maurel.
5. BNP Paribas Wealth Managment. (BNP)
6. BPE. (Banque Privée Européenne)
7. HSBC Private Bank. (HSBC)
8. UBS la Maison de Gestion. (UBS)
9. Swisslife Banque Privée. (Swisslife)
10. Natixis Wealth Management. (BPCE)
11. Banque Transatlantique.
12. Bred Banque Privée. (BPCE)
13. Compagnie financière Edmond de Rothschild.
14. EFG Banque Privée.
15. Groupama banque privée. (Orange Bank Gestion Privée)
16. Jean-Philippe Hottinguer & Cie.
17. Meeschaert Gestion Privée.
18. Oddo Banque Privée.
19. Quilvest.
20. Arkéa Banque Privée. (CM Arkéa)
21. Banque Neulize OBC17OPTI' LINE Consultants
5 bis - Les banques d’affaires
Nous pouvons souligner que la notion de banques d’affaires s’utilise dans le cadre de rapprochement d’entreprises par l’entremise de la banque. Quelques banques sont spécialisées dans ce domaine comme :
➢ BNP PARIBAS (Fr)➢ CA CIB (Fr) ➢ E. DE ROTSCHILD (Fr)➢ LAZARD (Fr & USA)➢ HOTTINGUER Corporate Finance (Fr)➢CITICORP (USA)➢ BANK OF AMERICA (USA)➢ JP MORGAN (USA)➢ GOLDMAN SACHS (USA)➢ CREDIT SUISSE (SWIT)
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6- Les Groupes Bancaires français
Les Groupes bancaires sont composées de :
➢Le Groupe CREDIT AGRICOLE
➢ Le Groupe BNP PARIBAS
➢Le Groupe SOCIETE GENERALE
➢Le Groupe BPCE
➢ Le Groupe CMAF - CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE
➢ Le Groupe CREDIT MUTUEL ARKEA
➢Le Groupe BANQUE POSTALE
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20
CASA (Holding)
CAISSES REGIONALES DU CA Agences LCL B for Bank
LCL Banque Privée
CA Leasings
& FactoringEurofactor
CA Assurance CA Immobilier
39 caisses régionales de Crédit Agricole => banque de réseau
Crédit Agricole Leasing & Factoring => crédit-bail et affacturage
Crédit Agricole Assurances => assurances des personnes, dommages, emprunteurs
Crédit Agricole Immobilier => administration, gestion, promotion, conseil
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank => financements structurés à l'international
Crédit Agricole Banque Privée
LCL Banque et Assurance => banque de réseau (45 centres d'affaires)
Eurofactor => affacturage
LCL Banque Privée
B for Bank
CA Corp. &
Invest. Bank
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BNP => banque de réseau (1800 agences, 26.000 salariés). Agence pincipales, secondaires, et CA.
Banque de Bretagne => banque de réseau
BNP Paribas Factor => affacturage
BNP Paribas Leasing Solutions => crédit-bail mobilier et immobilier
BNP Paribas Real Estate => Promotion Immobilière
Natio Crédimurs => financement d'immobilier d'entreprise sans apport, location avec option d'achat
Natio Vie => assurance vie
BNP Paribas Asset Management => gestion d'actifs
BNP Private Banking21
BNP PARIBAS Holding
OPTI' LINE Consultants
22
Sogelease (ALD) SG
Holding
SG Réseau Crédit du Nord
CDN réseau *
Boursorama
BanqueSogecap Sogessur Lyxor SG Private Banking
SG Factoring (CGA)
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23
Société Générale = > réseau de proximité (2200 agences et 29.000 salariés)
Groupe Crédit du Nord : réseau de proximité
Crédit du Nord (projet de fusion des réseaux d’ici 2025) *
Banque Kolb
Banque Courtois
Banque Laydernier
Banque Nuger
Banque Rhône-Alpes
Banque Tarneaud
Société de banque de Monaco
Société Marseillaise de Crédit
Boursorama Banque
SOGEPROM => Promotion Immobilière
Société Générale factoring => affacturage
Sogelease => crédit-bail mobilier, location financière
Sogecap => assurance-vie
Sogessur => assurance dommage
Lyxor => gestion d'actifs boursiers
Société Générale Private Banking
OPTI' LINE Consultants
24
Banques populaires => 14 réseaux
Caisses d'Epargne => 15 réseaux
Crédit Coopératif => banque de réseau
Banque Palatine => banque de réseau
Natixis => banque de financement
Natixis Assurances
BPCE Lease + BPCE Car Lease => crédit-bail et location financière
BPCE Factor => affacturage
BPCE Financement => financements spécialisés
BPCE Solutions Immobilières
Cie Européenne de Garanties et Cautions- CEGC
CASDEN => banque coopérative de la fonction publique
OPTI' LINE Consultants
25
4 Caisses fédérales
18 fédérations régionales (+ fédération DOM TOM) => réseau d'agences
Banque Européenne du Crédit Mutuel
Crédit Mutuel Agricole et Rural
Groupe CIC => réseau d'agences
Crédit Mutuel Asset Management => gestion d'actifs
Assurances du Crédit Mutuel => assurances
Crédit Mutuel Factoring => affacturage
Banque Transatlantique
OPTI' LINE Consultants
CM Asset Management
CM FactoringCM – CIC
Holding
5 caisses fédérales CM
18 caisses régionales
Banque Européenne du
CM
Réseau agences CIC
CM Agricole et rural
Banque Transatlantique
CM Assurances
26
ARKEA Banque
ARKEA Crédit-bail
NOVELIA => assurances
ARKEA Investment Services => gestion d'actifs
Crédit Mutuel de Bretagne => réseau d'agences
Crédit Mutuel du Sud-Ouest => réseau d'agences
ARKEA Banque
ARKEA Crédit-bail
NOVELIA =>
assurances
ARKEA Investment Services =>
gestion d'actifs
Crédit Mutuel de
Bretagne => réseau
d'agences
Crédit Mutuel du Sud-Ouest => réseau d'agences
Le Groupe CM Arkéa
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27
Le Groupe BANQUE POSTALE
Banque Postale
Réseau
Banque de Financement et
d'Investissement
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7- Les taux interbancaires 2020
28
-0,600
-0,500
-0,400
-0,300
-0,200
-0,100
EONIA
EUR1MOIS
EUR3MOIS
EUR6MOIS
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Sources
• Fédération Bancaire Française (FBF)
• Banque de France (BdF)
• Banque Centrale Européenne (BCE)
• Statista
• Opti’ Line Consultants (Expert bancaire)
29OPTI' LINE Consultants
105 rue Anatole France - 92300 Levallois-PerretTél..: 01.73.44.66.85 - www.opti-banque.fr - [email protected]
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