L’AÉONAUTIUE, L’AGOALIMENTAIE L’INNOVATION … · la logistique rÉseau de lignes À grande...

ZOOM FILIÈRESDES FILIÈRES MATURES ET À FORTS ENJEUX

L’AÉRONAUTIQUE, SPATIALLE TOURISMEL’AGROALIMENTAIRELA LOGISTIQUELE NUMÉRIQUELA SANTÉ ET LES BIOTECHLES ÉNERGIES RENOUVELABLESL’INNOVATION ET L’ENSEIGNEMENTSUPÉRIEURLA CONSTRUCTION

PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE

AÉRONAUTIQUE

800 entreprises

80 000 salariés dans la filière sans Airbus

15 Mds de CA estimés sur la supply-chain hors avionneur

1/3 des effectifs nationaux concentrés en Occitanie

SPATIAL

400 entreprises

12 000 salariés

1/4 des effectifs européens

1/2 des effectifs nationaux

SYSTÈMES EMBARQUÉS

Numéro 1 Français

20 000 salariés

L’AÉRONAUTIQUE-SPATIAL-SYSTÈMES EMBARQUÉSFILIÈRE INDUSTRIELLE MAJEURE : RÉFÉRENCE ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Bilan 2018 AIRBUS ATR DAHER

Commandes 747 52

Livraisons 800 76 50

AIRBUS : 69 milliards d’€ de Chiffre d’affaires


ETABLISSEMENTS MARCHANDS –EMPLOI – FRÉQUENTATION

19 738 établissements50 094 salariés dans le secteur23 600 non salariés

Total : 73 69439 000 postes saisonniers en été

7 050 postes saisonniers en hiverTotal : 46 050

2 010 hôtels1 428 campings

365 résidences de tourisme206 villages de vacances

30 auberges de jeunesseHÔTELLERIEPlus de 63 000 chambres d’hôtelsPlus de 16 millions de nuitées27% de clientèle étrangèreHÔTELLERIE DE PLEIN AIRPrès de 163 000 emplacementsPlus de 26 millions de nuitées28% de clientèle étrangère

LE TOURISMEFORTE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

14 milliards d’€ de consommation touristique

10% du PIB de la région Occitanie

Différents types de tourisme en complémentaritéAtout de poids pour Occitanie▪ Tourisme balnéaire : 20 stations touristiques en littoral▪ Activités de montagne : 24 stations, ¾ de la chaine▪ Tourisme thermal : 166 000 curistes▪ Tourisme fluvial : 34 ports et haltes fluvialesTOP 5 des sites les plus fréquentés, nombre d’entrées :

Cité de Carcassonne, 2 154 000Cathédrale Saint-Just et Saint Pasteur, 1 242 000Casino théâtre Barrière, 1 007 000Site du Pont du Gard, 882 000Site de Conques, 600 000


LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRESECTEUR DE PREMIER PLAN ET COLLECTION DE PODIUMS

ETABLISSEMENTS - EMPLOIAgriculture

67 800 exploitations agricoles

119 600personnes en main d’œuvre permanente

95 220 équivalent temps plein7,0 Mds € de production agricole

Industries Agricoles et Alimentaires IAA2 500 établissements

27 300 salariés6,9 Mds € de CA dont 0,8 à l’export

Commerce de gros3 900 établissements

21 000 salariés14,0 Mds € de CA dont 3,2 à l’export

Artisanat commercial4 800 établissements

13 700 salariés1,1 Md € de CA


LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRESECTEUR DE PREMIER PLAN ET COLLECTION DE PODIUMS

1ère région viticole (34% du vignoble français avec 270 778 ha)1ère région européenne nombre de SIQO (243 produits sous signes officiels de qualité)1ère région BIO française en nombre d’exploitations (8 160 exploitations)1ère région BIO française par les surfaces déclarées en agriculture biologique (403 920 hectares)1ère région par le nombre de ruches en production (197 700)1ère région par la production récoltée de miel (3 585 800 kg)1ère région pour le nombre de têtes en espèce ovine (2 262 600 têtes)2ème région en superficie agricole utilisée (3,5 M ha)3ème région par le nombre de canards à gaver (1 049 000 têtes)3ème région par le nombre de cailles d’élevage (739 000 têtes)3ème région par le nombre d’établissements dans les IAA (2 508)7ème région par le nombre de salariés dans les IAA (27 300)8ème région par le CA des IAA (6,9 Mds €)Pêche, aquaculture et conchyliculture : 8 000 emplois directs et indirects. La région concentre 75% de la flotte méditerranéenne française, avec notamment le port de Sète (premier port pour la pêche en façade méditerranéenne française)


LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGESMER/MONTAGNE - FRONTIÈRE AVEC L’ESPAGNE

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE : ROUTIER, FERROVIAIRE, MARITIME, AÉRIEN6 300 établissements

61 000 salariés

INFRASTRUCTURES10 aéroports : Toulouse-Blagnac, Brive-Souillac, Castres-Mazamet, Rodez-Aveyron,

Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Montpellier-Méditerranée, Carcassonne-Sud de France, Perpignan-Sud de France, Béziers-Cap d'Agde, Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes

4 ports : Sète, Port la Nouvelle, Port-Vendres, Port fluvial de l’Ardoise

8 autoroutes : A9, A20, A61, A62, A64, A66, A75, A750

3 lignes ferroviaires à Grande Vitesse : LGV Méditerranée, Ligne Perpignan Figueras, Contournement Nîmes Montpellier

4 000 kilomètres de réseau ferré2 canaux fluviaux : canal des Deux Mers, canal du Rhône à Sète

3parcs régionaux dédiés à la logistique : PRAE Michel Chevalier (34), Eurocentre (31), Grand Sud Logistique (31)

CLASSEMENTSL’aéroport Toulouse-Blagnac est la 2ème plateforme aéroportuaire pour le fret et la 5ème pour le trafic de passagers. Le port de Sète est le 2ème port multimodal en eau profonde en Méditerranée française, le 1er port de pêchePort-la-Nouvelle est le 3ème port français de Méditerranée, le 1er port pour l’exportation des céréales, le 2ème port pour l'importation des produits pétroliers


LA LOGISTIQUERÉSEAU DE LIGNES À GRANDE VITESSE


LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGESMER/MONTAGNE - FRONTIÈRE AVEC L’ESPAGNE

1 2981 158

1 358 1 333 1 365

212 222 226 233 209

2 600

2 866 2 9513 133

3 284

487 436 370 479 390

51 47 42 50 41

671886 862 880 829

2014 2015 2016 2017 2018

Kilo

tonnes

Port-La-Nouvelle Port-Vendres Sète

TRAFIC MARCHANDISES DANS LES PORTS DE COMMERCE D’OCCITANIE

Embarquées

En 2018, le trafic de marchandises (embarquées et

débarquées) s’élève à 6 118 kilotonnes traitées sur les trois

ports de commerce d’Occitanie en progrès de +0,2% en 1 an

(-11,4% sur Port-Vendres, +2,5% sur Sète et -3,1% sur Port-la-

Nouvelle).

Le port de Sète représente 67,2% du tonnage global.

Sur les 3 284 kilotonnes de marchandises débarquées en 2018

sur le port de Sète, trois catégories représentent 60% des

tonnages :

▪ Hydrocarbures (39,2%)

▪ Graines oléagineuses (12%)

▪ Tourteaux & nourritures animales (8,7%)

Sur les 829 kilotonnes de marchandises embarquées, trois

« produits » représentent un peu plus de 71% des tonnages :

▪ Produits pour carburants (34,1%)

▪ Autres marchandises (19,2%)

▪ Tourteaux & nourritures animales (18%).

Le port de Port-la-Nouvelle est le troisième port de commerce

français de méditerranée pour le flux de marchandises traitées.

Second pour l’importation de produits pétroliers et premier pour

l’exportation de céréales.

Port-Vendres est le premier port fruitier français de

méditerranée, situé à 25 kilomètres de Saint-Charles

international à Perpignan (premier centre européen

d’éclatement de fruits et légumes importés avec un volume de

1 400 kilotonnes par an).


LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGES

TRAFIC PASSAGERS DANS LES AÉROPORTS D’OCCITANIE

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20

40

60

80

100

120

140

160

0.0

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En m

illio

ns

de

pas

sage

rs

90.0

110.0

130.0

150.0Tous vols commerciaux

Evolution indiciaire

90.0

140.0

190.0

240.0

290.0Trafic low cost

Evolution indiciaire

Vols commerciaux hors low cost Low costOccitanie France

En 2018

13 477 626 passagers en Occitanie

Evolution sur : Occitanie France

1 an +3,7% < +4,8%

5 ans +24,7% > +17,7%


2018 Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans

PassagersTous vols commer-

ciaux

Vols Low cost

Tous Low cost Tous Low cost

Béziers - Cap d'Agde 233 843 232 129 +0.3% +0.3% -4.2% -4.6%

Brive - Souillac Vallée de la Dordogne

69 965 17 723 +5.4% -0.2% -2.1% -26.1%

Carcassonne - Sud de France 375 400 374 150 -5.8% -4.4% -9.3% -9.2%

Castres - Mazamet 45 047 0 -2.4% /// +3.6% ///

Montpellier - Méditerranée 1 879 963 708 273 +1.6% +4.3% +30.1% +52.6%

Nîmes - Alès - Camargue -Cévennes

236 631 233 734 +9.4% +9.0% +14.0% +13.4%

Perpignan - Sud de France 463 235 156 724 +12.9% +29.4% 30.9% +37.0%

Rodez - Aveyron 81 162 24 137 +3.6% -8.5% -33.4% -58.1%

Tarbes - Lourdes - Pyrénées 462 072 138 032 +6.3% +21.2% +19.0% +161.1%

Toulouse - Blagnac 9 630 308 4 068 718 3.9% +7.1% +28.1% +103.4%

Occitanie 13 477 626 5 953 620 3.7% 6.4% 24.7% 66.6%

LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGES

TRAFIC PASSAGERS DANS LES AÉROPORTS D’OCCITANIE


LE NUMÉRIQUEUNE RÉGION CONNECTÉE

Label « French Tech » 1 Capitale :

Toulouse3 Communautés :

GardMontpellier

Perpignan

1 Grand Cluster numérique

90% de la croissance du secteur des services numériques généré par les SMACS : Social, Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité

ETABLISSEMENTS - EMPLOIFabrication industrielle de produits du numérique

242 entreprises4 080 salariés

Commerce et réparation de produits du numérique1 882 entreprises4 024 salariés

Logiciels, traitement de données et portails Internet1 448 entreprises7 882 salariés

Télécommunications594 entreprises

9 232 salariésProgrammation, conseil et autres activités informatiques

7 073 entreprises26 240 salariés

Le numérique c’est 11 239 entreprises 51 458 salariés 5,4

Mds € de CA

Cluster de la Robotique et des Drones

luster numérique Sud de rance


SANTÉ-BIOTECHPÔLE D’EXCELLENCE INTERNATIONALE

STRUCTURES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ

3 CHU (Toulouse, Montpellier, Nîmes)

438 établissements de santé

22 119 lits et places (12 614 en public, 9 505 en privé)

115 000 professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers …)

SANTÉ ET BIOTECHNOLOGIES

500 Entreprises dont 79% de PME

20 000emplois dont 90% concentrés en Haute Garonne, Hérault, Gard et Tarn

Alimentation-santé, e-santé, dispositifs médicaux, industrie pharmaceutique-cosmétique, biotechnologie


LES ÉNERGIES RENOUVELABLESVALORISATION D’UN IMPORTANT POTENTIEL DIVERSIFIÉ

PU

ISSA

NC

E D

ES IN

STA

LLA

TIO

NS

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PR

OD

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CO

MM

UN

ALI

TÉ E

N 2

01

7

Source : DREAL Occitanie – Retraitement données SDES et registre ODREE

1 Part des différentes ENR en termes de puissance installée2 Consommation moyenne par point de livraison



Source : RTE

47.3%

53.1%

44.4% 44.8% 46.0%

53.6%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TWh

PRODUCTION ÉLECTRIQUE

Nucléaire Thermique

Hydraulique Solaire

Eolien Bioénergies

Part des énergies renouvelables

THERMIQUE

0,30 / 39,42 TWh

NUCLÉAIRE

17,15 / 393,15 TWh

SOLAIRE

2,20 / 10,21 TWh

HYDRAULIQUE

14,00 / 68,27 TWh

BIOÉNERGIES

0,73 / 9,66 TWh

ÉOLIEN

3,24 / 27,80 TWh

En 2018

OCCITANIE / VALEURS NATIONALES :



PHOTOVOLTAÏQUENombre de lauréats en Occitanie aux appels d’offres nationauxde 2016 et 2017

Installations sur bâtiment : 286 projets soit 30% des projets en FranceInstallations au sol : 83 projets soit 25% des projets nationauxSolaire innovant : 15 projets soit 30% des projets nationaux

2ème région Hydroélectricité - 12 985 MW18% de la puissance française

2ème région Photovoltaïque 59 742 installations - 1 666 MW19% de la puissance installée en France

3ème région Eolien - 1 423 MW11% de la puissance française

8% de la puissance Biomasse française - 680 MW8% de la puissance Biogaz française - 30 MW


RECHERCHE- INNOVATION-ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURPLUS FORTE INTENSITÉ DE RECHERCHE – ATTRACTIVITÉ RECONNUE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DE DEMAIN

5,8 Mds d’€ en dépenses R&D (3ème rang)

59% par les entreprises

41% par les administrations

1ère région française pour l’effort de R&D avec 3,7% du PIB

45 615 personnes travaillant dans la R&D (3ème rang)

53% dans les entreprises

47% dans les administrations

dont 31 061 chercheurs (3ème rang)

55% dans les entreprises

45% dans les administrations

252 901 étudiants (3ème rang)

35 grandes écoles ou universités

1 187 demandes de brevets délivrées (INPI 2015)

14 pôles de compétitivité

6 ayant leur siège en Occitanie

3ème région française pour les investissements étrangers en projet de R&D ingénierie (12% des projets nationaux)


BTP- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONFILIÈRE EN REPRISE D’ACTIVITÉ ET D’EMBAUCHES

Bâtiment

Travaux publics

Carrières et matériaux

Filière construction

ETABLISSEMENTS

58 703

4 833

884

64 420

SALARIÉS

86 304

23 922

6 517

114 954

CHIFFRED’AFFAIRES EN MDS

€

10,3

3,6

1,0

14,9

Source : CERC Occitanie – Juin 2018


BTP- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONANNÉE GLISSANTE SUR 12 MOISEN DÉCEMBRE 2018

Source : SDES, Sit@del2

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200

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

NOMBRE DE LOGEMENTS (EN MILLIERS) SURFACES DE LOCAUX (EN MILLIONS DE M²)

Autorisés

Commencés

Autorisées

Commencées

Sur 1 an -9.9% < -7.1%Sur 5 ans +6.6% < +8.8%

Sur 1 an -9.4% < -4.0%Sur 5 ans +17.5% < +18.4%

Sur 1 an -16.7% < -2.4%Sur 5 ans -29.4% < -5.2%

Sur 1 an +3.5% > +2.2%Sur 5 ans -3.1% > -4.6%

Occitanie

France


BTP- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONANNÉE GLISSANTE SUR 12 MOISEN DÉCEMBRE 2018

LogementsCommencés

Surfaces de locaux

Commencées

Evolution

Sur 1 an Sur 5 ans

Ariège 500 61 436 +0.0% +25.2% -16.7% +15.9%

Aude 2 000 96 512 +5.3% -7.8% -13.0% -39.0%

Aveyron 1 200 237 923 +0.0% +14.6% +0.0% +23.5%

Gard 4 100 176 613 -16.3% -13.9% -2.4% +3.6%

Haute-Garonne 17 000 557 924 -11.5% -14.5% +51.8% -17.0%

Gers 800 135 163 +14.3% +62.0% -11.1% +6.0%

Hérault 11 600 302 806 -12.8% -0.4% +22.1% -8.9%

Lot 700 100 553 -12.5% +42.0% -30.0% +6.0%

Lozère 400 96 453 +33.3% +5.5% -20.0% +31.1%

Hautes-Pyrénées 800 69 906 -27.3% -19.8% -38.5% -14.5%

Pyrénées-Orientales 4 100 141 877 +2.5% -36.5% +5.1% -27.3%

Tarn 1 700 212 957 -10.5% +34.9% +0.0% +21.6%

Tarn-et-Garonne 1 500 241 709 +15.4% +114.0% +25.0% +31.9%

Source : SDES, Sit@del2

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