SUPPLY ChAIN, AChATS & LoGISTIQUedeS LeVIeRS STRATeGIQUeS

eVoLUTIoN dU mARChe

Nous parlions dans notre précédente étude d’une année 2012 des plus imprévisibles. Et en effet, elle a été très contrastée. Alors que 2011 fut une année florissante pour ce secteur, en 2012, la majorité des entreprises ont plutôt navigué à vue, et cela a engendré une stagnation de leurs effectifs. Les phases préélectorales ont marqué un certain attentisme, qui a perduré au troisième trimestre. Cependant, nous avons une meilleure visibilité en cette fin d’année et cela nous laisse entrevoir un maintien des recrutements à un niveau intéressant pour 2013. En effet, malgré le ralentissement économique, les profils Supply Chain, Achats & Logistique sont précieux.

Réduire et maîtriser les coûts, proposer des solutions innovantes, rationaliser et accompagner ses partenaires comme ses prescripteurs internes, garantir la qualité, optimiser les délais et le taux de service clients : autant de points essentiels pour toute entreprise dans un marché concurrentiel aux multiples changements où la bonne maîtrise des opérations au sens large est primordiale. Aujourd’hui, les fonctions Supply Chain et Achats sont bien installées au cœur des entreprises et affichent un potentiel de développement incroyable.

En ces temps de bouleversement rapide, les effectifs Achats & Supply Chain montrent une stabilité parfois inquiétante, principalement due à des budgets de fonctionnement limités. Si les Directeurs Achats et les Directeurs Supply Chain ont clairement gagné leurs gallons auprès des Directions Générales, ils éprouvent encore des difficultés à faire reconnaître leurs pleines performances financières. Sources incontestables de création de valeur et de réduction de coûts pour les clients internes comme externes, ces managers doivent convaincre leurs entreprises de leur allouer les budgets nécessaires afin de recruter les meilleurs éléments.

Certains secteurs sont particulièrement dynamiques, c’est notamment le cas pour les acteurs de l’Automobile qui connaissent un turnover sur leurs effectifs Achats et offrent ainsi de belles opportunités. La raison est simple : ce secteur est considéré comme le plus formateur, surtout pour les profils Ingénieurs-Acheteurs. Par ailleurs, ils sont également très convoités par d’autres secteurs de la Grande Industrie

(l’Aéronautique, le Ferroviaire ou l’Energie). En revanche, l’Automobile souffre d’un véritable problème d’attractivité, alors même que les besoins sont nombreux sur ses métiers.

Le secteur de l’Aéronautique est considéré comme un nouvel eldorado en termes de postes à pourvoir. Dans un contexte de sous-performance de la fonction Supply Chain par rapport aux autres acteurs de l’Industrie, ceux de l’Aéronautique sont souvent contraints de porter un regard innovant sur leurs indicateurs qualité et leur niveau de stock. Des sociétés ont intégré cette nécessité et ont notamment renforcé leurs équipes de Supplier Development Specialists. Leur mission est de jouer le rôle de Consultant en Amélioration continue et Lean auprès des fournisseurs pour améliorer la performance en termes de qualité et de délais. Dans un milieu où la technique est reine, les Acheteurs alliant une bonne maîtrise technique et une connaissance approfondie du produit ont été longtemps privilégiés à ceux qui présentaient une meilleure connaissance des leviers Achats. Aujourd’hui, les majors de l’Industrie aéronautique ont structuré leur service Achats dont la répartition des rôles (par famille, par projet et par région) est comparable à celle que l’on trouve dans des secteurs plus en avance.

La Parfumerie, les Cosmétiques, le Luxe ou encore le E-commerce poursuivent leur croissance à un rythme soutenu, et la professionnalisation de leurs chaîne d’approvisionnement progresse clairement. Pour certains marchés comme celui du BTP, les fonctions Achats & Logistique ne sont pas encore matures. De ce fait, ces dernières ne sont pas considérées comme totalement légitimes par leurs prescripteurs internes. Sur ce segment, des entreprises modèles nous incitent cependant à croire en un avenir doré pour la fonction. Certains secteurs (la Pharmaceutique, les Télécoms, la Banque et l’Assurance) et certains marchés de produits de grande consommation sont en position soit de maintien des effectifs, soit de récession.

Les prestataires de services ont retrouvé le moral en 2011, après avoir traversé une période turbulente. L’année 2012 et les projections vers 2013 représentent de véritables challenges pour eux (Logisticiens et Transporteurs). Ils ne connaissent pas tous les mêmes trajectoires et leurs recherches de parts de marché à l’international s’intensifient. Autre bonne nouvelle, l’univers de la prestation parvient de nos jours à recruter des profils venant de ses clients-chargeurs ; l’inverse se vérifie également, les Chargeurs ouvrent des postes à des profils issus des 3PL (Third Part Logistics).

Le marché du recrutement en Supply Chain, Achats & Logistique laisse de moins en moins de place aux profils atypiques, faute de formation adaptée. Aujourd’hui, les acteurs sont clairement spécialisés, voire standardisés (par segment, par secteur) et ne laissent plus de place

eTUde de RemUNeRATIoN NATIoNALe TeNdANCeS GeNeRALeS dU ReCRUTemeNT eT deS RemUNeRATIoNS eN 2013

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Aujourd’hui, les fonctions Supply Chain et Achats sont bien installées au cœur des entreprises et affichent un potentiel de développement incroyable.

au hasard comme cela a déjà été le cas. Un effet de clonage dans les critères de recrutements se fait ressentir, ce qui complexifie certaines recherches. Et ces compétences aussi bien techniques, que sectorielles, et humaines sont parfois rares sur ce marché en tension.

Les profils Achats & Supply Chain sont des candidats à fort potentiel analytique, stratégique et opérationnel. Ils contribuent à la constante évolution et professionnalisation du métier. Leur vision à 360° de l’environnement de l’entreprise apporte aux dirigeants un état des lieux des forces et faiblesses actuelles, une instauration des meilleures pratiques de gestion et une anticipation des enjeux futurs. Les Achats, par exemple, ne sont pas uniquement dictés par une obsession à court terme de réduction des coûts et travaillent fortement en amont à la définition du besoin avec leurs prescripteurs internes. Ils aspirent à transmettre leurs compétences à des secteurs en recherche d’innovation. Toutefois, ces évolutions sont à nuancer en fonction de la taille de l’entreprise et de son secteur d’activité. Le degré de maturité des fonctions Achats & Supply Chain est à prendre en considération quand il s’agit d’aborder un recrutement. Ce dernier a un impact au niveau de la stratégie de l’entreprise et représente un investissement pour le client.

Les candidats d’élite actuellement en poste, particulièrement ciblés, sont à l’écoute d’éventuelles propositions, mais pas à n’importe quel prix. Les employeurs de ces talents ont tout à fait conscience de cette tendance et s’engagent activement afin de conserver leur personnel de qualité. Le salaire ne représente plus le principal facteur de motivation. La recherche de nouveaux challenges dans des organisations capables de leur apporter des moyens techniques et humains adéquats est un argument de poids. Nous conseillons aux entreprises de bien cadrer leurs projets et objectifs. Les candidats sont conscients de leur valeur ajoutée et les refus de proposition sont nombreux.

ChANGemeNTS SUR LeS PRATIQUeS de ReCRUTemeNT

L’allongement des process de recrutement est devenu récurrent depuis la récession économique. La situation du marché de niche que représentent les fonctions Supply Chain, Achats & Logistique est relativement paradoxale. D’une part, les entreprises ne disposent pas d’une vision précise de leur avenir, elles avancent par à-coup et ont de grandes difficultés à mesurer la complexité de recruter de tels profils. Et d’autre part, en fonction des spécialités, les meilleurs candidats ont tendance à se raréfier. Ces experts, répondant aux évolutions modernes du métier sont peu concernés par le chômage.

Ces faits de marché ont du mal être pris en compte dans le cadre des choix de profil. La crise économique, observée depuis fin 2008, a eu de vraies répercussions psychologiques, tant sur les candidats que sur les entreprises. Nous recommandons aux recruteurs de s’adapter, au risque de perdre les candidats identifiés et sélectionnés, en recourant à un processus de recrutement moins long.

La pénurie de candidats se fait sentir dans certains domaines, particulièrement pour les profils alliant expertise et encadrement (Distribution et Transport, Manager en exploitation logistique, Management d’équipes achats, profils confirmés en Demand et Supply Planning). Nous conseillons aux employeurs de tenir compte des candidats disposant de compétences transversales pouvant s’adapter

soit à un nouveau secteur d’activité, soit à une nouvelle spécialisation au sein de leur métier. Les candidats sont en demande de ce type de démarches qui leur permet d’étendre leur panel de compétences.

eVoLUTIoN deS PoLITIQUeS de RemUNeRATIoN

Les entreprises n’ont pas eu tendance à augmenter les salaires proposés à l’embauche. Lorsqu’elles abordent leurs recrutements, celles-ci ne prennent pas la pleine mesure des pénuries de compétences qui touchent le secteur ; or, le marché est tendu en termes d’offre de candidats. Toutefois, les négociations finales sur le salaire sont moins serrées que celles connues il y a deux ans.

Les rémunérations proposées sont équivalentes à celles connues avant la crise, ce qui est un très bon indicateur. La reconnaissance de la valeur de ces métiers au sein des entreprises a contrebalancé les restrictions budgétaires. Nous observons des packages salariaux attractifs (fixe + bonus + participation) afin d’assurer soit le maintien, soit le recrutement du profil adéquat.

Les candidats en recherche active, ayant des difficultés à convaincre les entreprises, se montrent particulièrement flexibles concernant leurs salaires et le type de contrat. Pour ces profils, un pas en arrière en termes de salaire pourrait leur permettre d’être gagnant à moyen terme.

PRoFILS LeS PLUS ReCheRCheS

Dans les secteurs techniques de pointe qui maintiennent leurs investissements, les Acheteurs projet et programme demeurent très prisés. Ces profils allient une grande polyvalence technique (intégration de l’ensemble des segments composant un projet), une vision transversale au sein de l’entreprise ainsi qu’un management fonctionnel et international. Que ce soit par leurs spécificités techniques, électroniques, mécaniques ou encore chimiques, les candidats ciblés disposent d’un background technique, complété d’un 3e cycle en Achats. Ils doivent avoir un vécu dans des entreprises internationales et souvent disposer d’expériences dans le sourcing au sein des pays émergents.

Les Acheteurs hors production, spécialisés en Prestations de service, Marketing ou encore Moyens généraux, représentent des demandes toujours plus nombreuses avec des exigences de candidats spécifiques. Ce portefeuille continue sa professionnalisation et gagne en légitimité. Les profils sont moins techniques mais doivent faire preuve d’une excellente maîtrise des outils et des processus afin de fédérer leurs clients internes autour des bonnes pratiques.

Concernant les recherches en Supply Chain, les demandes se font sentir sur l’ensemble des segments de la chaîne d’approvisionnement. Maillons forts entre la vision business et la vision opérationnelle des entreprises, les Prévisionnistes et Planificateurs confirmés sont des profils rares et attendus. Les entreprises manifestent des exigences très précises - secteurs d’activités, circuits de distribution, système d’information - et se montrent peu flexibles dans leurs recrutements.

Pour les fonctions liées aux opérations de Distribution, les recherches de profils expérimentés de Responsables distribution et transport, de Responsables exploitation et de Chefs d’équipe, se révèlent ardues car les bons profils sont rares. Les entreprises éprouvent des difficultés à identifiés les meilleurs talents, disposant d’expertises adaptables à leur modèle de distribution.

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Supply Chain, Achats & Logistique=

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Supply Chain, Achats & Logistique

FoRmATIoNS, ComPeTeNCeS eT CRITeReS

Les formations supérieures à Bac +5 ou Bac +6 en Supply Chain, Achats & Logistique se sont largement développées et sont devenues la norme dans les recrutements. Les cursus « historiques » que sont DESMA, MAI pour les achats et l’ISLI en logistique, sont aujourd’hui accompagnés de spécialisations dans les principales écoles d’Ingénieurs, universités et écoles de Commerce, reconnues dans le secteur. Aussi, les employeurs attendent de plus en plus de leurs agents de maîtrise un niveau d’études élevé et spécialisé d’un Bac +4 minimum.

Les problématiques se complexifient davantage, les outils sont sophistiqués et les compétences requises sont d’une richesse que peu d’autres métiers peuvent revendiquer. Les profils seniors, avec un bagage initial différent, mais dotés d‘une grande expérience, occupent encore une place importante. La cohabitation des deux générations devient un enjeu pour la cohésion de la politique des Ressources Humaines. Des qualités de gestionnaire, de concepteur et de maîtrise opérationnelle sont attendues. Cela nécessite de voir juste, d’anticiper et de savoir réagir face à l’imprévu. Dans nos recherches de profils, le savoir-être des candidats compte autant que le savoir-faire.

QUeLLe VISIoN PoUR L’AVeNIR ?

Nous envisageons pour 2013 une stabilisation, sensiblement positive, des effectifs Supply Chain, Achats & Logistique. Les Dirigeants ont conscience de la valeur ajoutée que ces métiers représentent. Ils deviennent la colonne vertébrale des entreprises et sont générateurs de profits. Ainsi, les fonctions Supply Chain, Achats & Logistique continuent leur expansion, même si le rythme a été ralenti. Leurs acteurs se sentent mieux considérés. La volonté des entreprises d’être mieux armées face aux nouveaux challenges de la reprise offrent de belles perspectives à nos candidats.

CLemeNTINe RoUX

Chef de projets supply chainLancel - Groupe Richemont

Mon projet de changement d’entreprise s’est rapidement réalisé, sans avoir besoin d’explorer le marché. J’ai été contactée par des sociétés mais principalement pour des postes similaires à mes expériences précédentes et sur le même secteur.Les profils Supply Chain ont la chance d’être sollicités mais peu souvent pour de belles opportunités de progression.

Hays a su identifier mes souhaits, mes compétences acquises et les projeter vers les besoins de ses clients. J’ai ainsi pu trouver un nouveau poste qui représente une véritable évolution professionnelle et un nouveau challenge.

CeLINe SALVAGNAC

directeur gestion des carrières Valéo Systèmes Thermiques

Chez Valeo, les Achats constituent environ 60 % de notre CA. Leur rôle est stratégique et ce métier est très reconnu au sein du Groupe. Nous sommes donc toujours à la recherche de candidats de profil Ingénieur ou issus d’écoles de Commerce disposant de solides compétences professionnelles. Nous faisons évoluer nos Acheteurs, en France comme à l’international, au sein même du réseau mais aussi sur des postes de Direction Générale.

AChATSDirecteur achats NS NS 57 / 70 NS 65 / 120 110 / 175 +

Responsable achats 36 / 47 NS 40 / 55 53 / 75 58 / 85 75 / 110

Acheteur leader ou Coordinateur achats NS NS NS 48 / 70 NS 60 / 80

Acheteur famille ou commodité 33 / 42 36 / 47 37 / 48 45 / 60 NS NS

Acheteur projet 35 / 45 40 / 50 40 / 55 48 / 70 52 / 75 65 / 90

SUPPLY ChAIN & LoGISTIQUe

INdUSTRIe

Directeur / Responsable supply chain NS NS 50 / 70 65 / 85 80 / 100 95 / 140 +

Directeur / Responsable logistique NS NS 40 / 60 50 / 75 70 / 90 80 / 100 +

Responsable / Prévisionniste des ventes - demand planning

30 / 35 33 / 45 40 / 50 50 / 70 NS NS

Responsable / Planificateur de production 30 / 40 35 / 45 45 / 50 50 / 70 52 / 67 65 / 80

Responsable approvisionnements 35 / 40 40 / 45 40 / 45 50 / 65 50 / 65 NS

Responsable distribution et transports 32 / 40 35 / 45 40 / 45 55 / 70 NS 65 / 75

Approvisionneur 27 / 29 27 / 33 29 / 33 33 / 38 NS NS

Coordinateur logistique et transports 27 / 28 28 / 33 30 / 34 34 / 38 35 + 40 +

dISTRIBUTIoN eT dISTRIBUTIoN SPeCIALISee

Directeur / Responsable supply chain NS NS 45 / 65 60 / 80 70 / 90 90 / 135 +

Directeur / Responsable logistique NS NS 35 / 55 45 / 70 60 / 80 75 / 100 +

Responsable approvisionnements et allocation 35 / 40 40 / 45 40 / 45 55 / 70 50 / 65 65 / 75

Responsable distribution et transport 32 / 40 35 / 45 40 / 45 55 / 70 NS 65 / 75

Responsable exploitation 35 / 38 38 / 42 42 / 45 45 / 50 NS NS

Pilote de flux NS 34 / 39 NS 37 / 45 NS NS

Approvisionneur 26 / 28 26 / 33 29 / 33 33 / 38 NS NS

Gestionnaire de stocks 25 / 27 26 / 28 27 / 30 29 / 35 NS NS

Chef d'équipe 24 / 27 26 / 28 26 / 29 29 / 35 NS NS

Ingénieur - Chef de projets logistique 33 / 35 35 / 45 38 / 50 45 / 65 NS 60 / 80

PReSTATIoN LoGISTIQUe & TRANSPoRT

Directeur / Responsable des opérations NS NS 55 / 65 65 / 80 75 / 100 85 / 115 +

Directeur de site ou plateforme NS NS 50 / 55 55 / 60 65 / 75 75 / 100

Directeur d'agence transport NS NS 45 / 50 50 / 55 50 / 55 60 / 70

Responsable exploitation 33 / 36 NS 42 / 45 45 / 50 45 / 50 50 / 55

Responsable transport 33 / 36 NS 40 / 45 45 / 50 45 / 50 60 / 70

Responsable de service (réception, préparation, expédition)

NS NS 30 / 34 33 / 39 32 / 36 35 / 42

Gestionnaire de stocks 25 / 27 26 / 28 27 / 30 29 / 32 NS NS

Chef d'équipe 24 / 27 26 / 28 26 / 29 29 / 35 NS NS

Chef de projets 33 / 35 35 / 45 38 / 50 45 / 65 NS 60 / 80

Ingénieur méthodes 32 / 34 34 / 40 35 / 45 40 / 60 NS NS

0 A 4 ANS 4 A 10 ANS > 10 ANS

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Supply Chain, Achats & Logistique

Grilles de remuneration

effectif < 500 effectif > 500 effectif < 500 effectif > 500 effectif < 500 effectif > 500

=