Agir pour la

compétitivité

des PMESéminaire Cap ChineSHANGAI, 22 janvier

2007

1. Mondialisation : la peur n’est pas une solution

2. Agir pour la compétitivité : la Force des PME

3. Chambres avec vues : recommandations opérationnelles

1. Mondialisation

« La peur n’est pas une solution »

Réchauffement du climat l’exception française

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Est2006

Export Import Solde

Pourquoi ?

Facture énergétique Euro (trop ?) fort Coût matières premières Différentiel de phase Spécialisation

géographique Spécialisation Sectorielle « Armes inégales » Compétitivité dégradée «Problème PME » à l’export

Hiver 2007 -30 ; voire -40 !

Le « problème PME à l’export »

a des dimensions multiples

En France, 4 chiffres pour illustrer le « problème PME :

20 : (cf note DGTPE mars 2006), 20 salariés est un seuil critique pour l’export vers plus d’un pays et/ou un client non frontalier

10 : les douanes recensent 400 000 exportateurs différents sur 7 ans (97% de PME) mais seuls 10%, environ 40 000, sont « opérateurs réguliers »

3 : les PME exportent surtout vers les pays et clients proches dont la croissance est 3 fois moins vive de celle des marchés et clients émergents lointains

1 : la mobilisation et la compétence personnelle du dirigeant, d’un homme (ou d’une femme), est déterminante

Le «grand jeu» du 21ème siècle BRIC, puissance ou domination ?

Brésil : la ferme : 794,1 Md$Russie : la mine : 763,7 Md$Inde : le labo : 785,5 Md$Chine : l’usine : 2 228,9 Md$

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2006 2026 2033 (2000AD)

France Big 5 BRIC

A ce rythme : dans 20 ans, le BRIC

atteindra la puissance actuelle des « Big Five »

En 2033 (l’an 2000 AD), le BRIC les dépassera

BRIC 4 570 # JAPON 4 505 (Le Japon est la 2ème économie mondiale)

Mondialisation La peur n’est pas une solution

Les marchés sont nerveux ; Les échanges font de la tension

La grammaire des affaires balbutie ; Les BRIC s’enfièvrent

L’environnement est déprimé ; Les entrepreneurs s’essoufflent

«We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.»

«Nous sommes devant la Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non»

«We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.»

La peur n’est pas une solution(ACFCI, rapport sur les délocalisations)

Les citations de JF Kennedy datent de 1960, après Sputnik et Laïka, et 1962 après Gagarine.

Les marchés sont nerveux ; Les échanges font de la tension

La grammaire des affaires balbutie ; Les BRIC s’enfièvrent

L’environnement est déprimé ; Les entrepreneurs s’essoufflent

2. Agir pour la compétitivité

« la Force des PME»

L’appui des PME à l’international

une clef de l’avenir …

Les marges de manœuvre nationales sont limitées. Comment ré-embrayer le moteur international alors que la météo est chafouine et le vent local faible ?

Euro fort, pétrole cher, concurrence « low cost », marchés porteurs lointains, grands groupes délocalisés, PME françaises trop (?) petites, investissement et innovation insuffisants, formation & R&D fiévreuses, réglementation du travail pénalisante, réactivité anémique … : les résultats du commerce extérieur traduisent la perte de compétitivité de la France. Risque d’auto-entretien du phénomène ?

Le déploiement des PME à l’international peut-être une clef du développement économique durable

Une PME internationalisée réalise typiquement 30% de CA supplémentaire et double sa croissance

Soutien aux PME à l’international 3 principaux groupes d’acteurs

HYBRIDE ACFCI (+/- 600 pers. Fr)

• 20 CRCI en Fr• 150 CCI en Fr

UCCIFE (+/- 800 pers. ) 100+ CCIFE / 75 Pays

• 25 Type 1• 22 Type 2• 47 Type 3

Bureaux de C®CI 24+ bureaux à l’étranger PUBLIC

Etatique National

F : DGTPE, Ubifrance, Coface … E : Missions Economiques Territorial ( ? pers. ? ) F : Régions, Villes, Organismes … E : Bureaux, à recenser UE (? pers. ?) F : EIC, CRI … E : Rep. UE ; Eurochambres

PRIVE OSCI (CGI-SAI + SYNCIBE) 70 SACI ex. Pramex … Autres en France Information & Intelligence B2B & Salons ex. Proximum, BCI Consultants Export ex. JMA … Autres +/- spécialisés … Autres «français» à l’étranger Juristes, Logisticiens, audit Org. Salons & Expos Consultants, WTC

Quel rôle pour : Pôles de compétitivité ? Fédérations Pro ? OSEO ? Medef ? CGPME ? DGE ? Ministère des PME ? MAE ? Autres ? …

Organisation de la DRIDRI

Renaud Favier

Laure Soopan Appui missions, Evènementiel

Pôle « France »

France Crespin Réseau, Partenariats, Sectoriel,

Cap IndeSamira Roussi

CORIE, GTI, Agenda Cap GB et Esp/Portugal

Christiane Bronner (3/5 temps)Journées-Pays, Cap Italie et Turquie

Pôle « Etranger »

Christophe DudayRelations CCIFE & Partenaires

Cap Alémanique, Asie, Chine, JaponJuliana Castellani

Protocole délégations, CommunicationCap PECO

Albertine N’Doh (mi-temps)Aides CCIFE

Laurence Artaud Etudes, IE

Cap Afrique et Amérique du Nord

Pour mieux exporter, La force

du « réseau local global »

En aval La facilitation de la pénétration des marchés et de

l’approche des fournisseurs & clients L’organisation de l’implantation dans la durée L’influence, le lobbying, l’effet « connect people »

Mission des CCI : appui au développement (durable) et à la compétitivité des entreprises (98% de PME)

En amont L’intelligence économique (externe et interne) La détection et le « coaching » des PME à potentiel La mobilisation des dirigeants et la formation

Les CCI ont des avantages déterminants pour accompagner l’internationalisation des PME Un ancrage de proximité des PME et collectivités Un « moteur hybride » public-privé Un partenariat naturel avec l’Etat (Ubifrance, Min. PME) Une puissance de feu collective assez considérable Un système d’information global (CCI-Net) Un double réseau international (CCIFE, Eurochambres) Une « boîte à outils » complète

Accessoirement, une philosophie de service au client, une relation organique avec les grandes écoles de commerce, une proximité avec les pôles de compétitivité, des approches sectorielles …

Réussir ensemble au 21ème siècle Objectif nouveaux Mondes PME

3. Chambres avec vues

Recommandations opérationnelles

Détection / coaching de PMEExemples à

suivre

Etre acteur clef de « la migration des gazelles »

L’exemple autrichien : Go International L’exemple espagnol : PIPE En France :

d’excellentes initiatives consulaires, mais pas de systématisation

pas de financement étatique mais actions d’Ubifrance

Proposition / Recommandation : un chantier prioritaire pour l’ACFCI/DRI en 2007

Enquête 2006 sur l’action internationale du réseau consulaire (CCI-Net)

Principaux constats (base 60% de réponses)

Des moyens humains relativement constants, Une forte croissance des journées pays, Un recul des prestations collectives Une hausse des missions individuelles, Des partenariats jugés « bons » avec le dispositif

public, Une concentration des actions sur l’Europe

Propositions : Restitution au réseau ? Quelles actions (mutualisation, bonnes pratiques …) ? Quel affichage extérieur ?

Agenda international des C(R)CI sur

CCINET

L’étape finale est difficile

A ce jour : +de 600 actions recensées au niveau national

Mécanisme de saisie différent d’une région à l’autre : soit une personne est habilitée à renseigner pour le compte de sa région, soit l’ensemble des CDI de la région abonde le site avec une validation régionale.

Propositions / Recommandations :

Comment élargir et systématiser la base de recensement (grandes chambres, CCIP ?) ?

Comment assurer suivi en temps réel … pour permettre/justifier un affichage national efficace ?

Priorité 2007 d’affichage sur portail CCI.FR !

Coopération CCI –CCIFEBilan du 4 décembre 2006 à

Paris

2ème édition réussie selon les 145 participants

145 participants 47 CCIFE : Directeurs Généraux et directeurs

commerciaux 40 C(R)CI : Conseillers en Développement International Partenaires

354 rendez-vous individuels

Séance plénière ACFCI – UCCIFE et présentation de « success stories »

Aide de l’ACFCI aux CCIFE en 2006> 623 Journées-

Pays

623 Journées Pays enregistrées au 8.12.06

Augmentation de 34,2 % / 2005

Europe : 329 (+ 78) Asie / Océanie : 100 (+ 33) Amérique Latine : 65 (+ 28) Amérique du Nord : 50 (+ 21) Afrique : 79 (+ 4)

Aide de l’ACFCI aux CCIFE en 2006 Financements de projets des CCIFE

Répartition géographique Aide ACFCI 2006

Asie; 25,70%

Europe; 32,80%

Amérique du Nord; 6,80%

UCCIFE; 9%Afrique; 10,90%

Amérique Latine; 14,80%

Aide de l’ACFCI aux CCIFE Financements de projets

CCIFE

2006 CCIFE : € UCCIFE : €

ACIRC: €

2007+ : monter en puissance, réduire le saupoudrage ; accompagner une stratégie et privilégier les projets mutualisables

Cas du Plan Chine : « Fly me to the Bund »

4. Références / Bibliographie

Disponibles sur sites : acfci.fr, ccip.fr, eurochambres.be, uccife.fr

- Délocalisations, la peur n’est pas une solution, rapport ACFCI, déc.2005

- « Monde fini, Nouvelle Frontière » (Actes des universités d’été 2006 de l’ACFCI)

- Manifeste Eurochambres sur l’internationalisation, automne 2006

- L’exportation des régions, rapport ACFCI/DGTPE, déc. 2006

- Document de travail CCIP/COE/Rexecode sur la compétitivité, déc. 2006

- Dossier pays 2006 Uccife, déc. 2006

Voir aussi, hors sources consulaires

- statistiques et études sur site du Ministère du Commerce Extérieur

- rapport Woerth/Chartier (Ass.Nat, juillet 2006)

- rapport Carayon (« A armes égales », sept. 2006)

- rapport Artus (CAE, nov.2006)

- Rapport UKTDI (Gvt UK) « Prosperity in a changing world », juillet 2006