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SECTEUR PLASTURGIE
INNOVATION ET COLLABORATION :
PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
en partenariat avec
2
Sommaire
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
I. Méthodologie de l’étude 3
II. Contexte et objectifs de l’étude 4
III. Enjeux du secteur plasturgie 5
IV. Axes d’amélioration 6
V. Difficultés commerciales et marketing 7
VI. Process et Ressources Humaines 8
VII. Le système d’information et de communication 9
VIII. Ce qu’il faut retenir 10
« ...Pour atteindre la maturité, ce secteur doit sans doute intégrer la nouvelle donne des entreprises industrielles : miser sur l’innovation, la diversifica-tion, la collaboration en écosystème de partenaires, et changer de statut (passer de sous-traitant à donneur d’ordres) pour dégager les points de marge qui feront la différence et garantiront la pérennité. Or, cette évolution passe, inéluctablement, par un système d’information et de communication correctement adapté à l’entreprise et à sa stratégie. Les directions générales et leurs DSI peuvent désormais s’appuyer sur des solu-tions souples (solutions-as-a-service), économiques, et qu’il est possible de tester : pourquoi s’en priver ? »
> Lire la suite de nos conclusions en page 10
I Méthodologie de l’étude
3
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
Démarche Les résultats de cette étude reposent sur un questionnaire en ligne diffusé entre le 25 septembre et le 10 décembre 2008. Nous avons mené cette étude en nous focalisant principalement sur les PME (jusqu’à 250 salariés). Nous tenons à remercier l’ensemble des participants à l’étude pour le temps qu’ils y ont consacré.
Panel Parmi le panel des 119 répondants, la Direction Générale est le service le plus représenté (89%), suivie de la Direction Commerciale (64%). Les répondants proviennent principalement de la région Sud Est (65%).
Caractéristiques des sociétés sondées
Caractéristiques des répondants
15%
12%
65%
4%
4%
0% 40% 80%
Nord est
Nord ouest
Sud est
Sud ouest
IDF
Régions des répondants
Direction marketing
Direction de la R&D ou du bureau d'études
Direction de la production et de la qualité
Autres
Direction des ressources humaines
Direction commerciale
Direction générale
Fonction des répondants
II Contexte et objectifs de l’étude
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INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
La Plasturgie est-elle « perméable » à l’informatique ?
La question est volontairement provocante, mais elle résume de façon caricaturale un sentiment général et commun
à de nombreux secteurs industriels. C’est l’interrogation qui a conduit au lancement de cette étude.
Dans un contexte difficile, face aux assauts conjugués d’une crise énergétique (flambée du coût des matières pre-
mières, principalement le pétrole), d’une crise environnementale (les matières plastiques sont montrées du doigt),
et d’une crise financière et maintenant économique, comment le secteur de la plasturgie s’appuie t’il sur son systè-
me d’information et de communication pour rebondir et aborder la prochaine décennie ?
Ce rapport, avec les chiffres qui y figurent, est un élément de réponse pertinent en ce début 2009, tant pour les ac-
teurs du secteur qui compareront utilement ces résultats avec leur propre situation, que pour les observateurs
(syndicats professionnels, média, qui y trouveront matière à réflexion et décision.
Objectifs de l’étude :
1. Déterminer les enjeux et problématiques actuels du secteur de la plasturgie, et particulièrement des PME.
2. Cerner les attentes vis à vis du système d’information et de communication.
3. Mesurer comment le système d’information et de communication actuel répond aux objectifs de développe-
ment et à leur organisation, et contribue à une meilleure intégration des bonnes pratiques du secteur.
Sources : www.proplast.org
Www.laplasturgie.fr
Www.plasticway.com
Le secteur Plasturgique français en chiffres
La filière plastique française emploie environ 260.000 salariés
Le chiffre d’affaire de cette filière était de 42 milliards d’euros en 2003. La répartition était :
Plasturgie et intégrés : 23,1 milliards d’euros
Caoutchouc : 10,2 milliards d’euros
Matières plastiques : 6,6 milliards d’euros
Moules : 1,1 milliard d’euros
Machines : 1 milliard d’euros
Avec une croissance de 33% sur les cinq dernières années, près de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
la plasturgie française se place au 2ème rang européen.
Des débouchés variés
Au sein de l’activité « plasturgie et intégrés » ci-dessus, la répartition pour 2007 était la suivant :
Pièces techniques (dont automobile 64%) : 10 milliards d’euros
Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés : 4,1 milliards d’euros
Emballages : 7,1 milliards d’euros
Éléments pour le bâtiment : 5,3 milliards d’euros
Produits de consommation divers : 1,8 milliards d’euros
III Enjeux du secteur Plasturgie
5
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
Sous la pression des différentes crises, le court terme semble privilégié... Dans un contexte économique tendu, et face à la forte volati-lité du prix des matières premières (dont le pétrole) ces der-niers mois, c’est la maîtrise des coûts qui est citée par 4 ré-pondants sur 5 comme enjeu prioritaire. La conquête de nouveaux marchés, et leur pérennisation (fidéliser les clients) arrivent tout de suite après dans les pré-occupations actuelles des décideurs du secteur plasturgie, précédant de peu la recherche de conformité aux normes et réglementations (54%). Au-delà de ces aspirations « basiques », peut-être caractéris-tiques d’une situation de crise, les enjeux à long terme sem-blent minimisés par de nombreux répondants. Contrairement aux aspects cités plus haut, chacun des enjeux ci-dessous est cité par moins de 50% des répondants :
Innovation
Développement durable
Collaboration avec l’écosystème
Sécurité des systèmes informatiques Si ces réponses sont compréhensibles eu égard au contexte économique difficile, ne sont-elles pas aussi l’indication d’u-ne vision à court terme, qui risque de handicaper les acteurs du secteur dans les années qui viennent ?
Les enjeux principaux par fonction
Maitriser les coûts 79%
Garantir la conformité aux normes et régle-mentations
54%
Conquérir de nouveaux marchés régionaux ou nationaux
70%
Contrecarrer la concurrence et fidéliser les clients
66%
Innover et améliorer les capacités de R&D 46%
Assurer la sécurité et la maintenance du SI (Système d’Information)
39%
Améliorer la collaboration avec l’écosystème 26%
R&D, Bureau d’étude...
Direction Générale...
Direction Commerciale...
6
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
Maîtriser les coûts avant tout... Ici encore, les résultats sont assez significatifs : la maîtrise des coûts (matière première, prix de revient, délais de paiement…) reste en tête des préoccupations des répondants. Seuls les départements R&D, dont c’est fondamentalement le rôle, privilégient l’appropriation des nouvelles technologies et la coopération avec les partenaires. Une volonté d’amélioration sur des problématiques nouvelles est perceptible, mais des efforts restent à faire : le recyclage des déchets est cité par un peu moins de la moitié du panel (49%), et la traçabilité des produits et des matières premières par un tiers. Un accompagnement est peut-être nécessaire ? Le poids de plus en plus fort des contraintes réglementaires et des obligations liées à l’environnement devrait accentuer cette tendance dans les années à venir.
IV Axes d’amélioration
Seules 49% des entreprises du
secteur Plasturgie vont faire des ef-forts en matière de recyclage,
et 33% en matière de traçabilité
des produits et matières premières...
2%
7%
33%
33%
38%
41%
49%
52%
56%
66%
69%
0% 40% 80%
Je ne sais pas
Autres
La traçabilité des produits et des matières premières
La gestion des matières premières et des produits dérivés
Les coûts de maintenance des machines
L’adaptation des processus de production
Le recyclage des déchets
Le respect des normes
La performance des outils de production
L’achat des matières premières
La maîtrise des prix de revient
Sur quels points allez-vous porter vos efforts d'amélioration ?
7%
11%
34%
43%
44%
46%
49%
61%
62%
0% 35% 70%
Autres
Non-concernés
La fiabilité des informations financières
La maîtrise des risques
La conformité à l’environnement règlementaire
Le niveau de qualification de votre équipe
La maîtrise des grands équilibres financiers
La maîtrise des délais de paiement
Le pilotage de la performance de votre entreprise
Management : quels sont les axes
d'amélioration pour votre entreprise ?
7%
10%
11%
28%
31%
49%
49%
64%
0% 35% 70%
Je ne sais pas
L’intégration de concepteurs ou designers dans les bureaux
d’études
Autres
Une augmentation du budget alloué à l’innovation
Une meilleure capitalisation sur les études et les recherches passées
L’étude des contraintes techniques d’un projet
La coopération avec vos partenaires (sous-
traitants, fournisseurs…)
La recherche et l’appropriation de nouvelles technologies ou
matériaux
R & D : Quels vont être les axes
d'amélioration de votre entreprise ?
7
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
Des difficultés bien présentes en matière de marketing et de commercialisation... Première constatation : les difficultés en matière commerciale et marketing sont bien réelles pour les entreprises du secteur plasturgie. Seules 26% considèrent qu’elles sont à la hauteur en matière de marketing, et à peine 10% en matière commerciale ! Il faut probablement mettre ce résultat en rapport avec la ty-pologie des répondants (voir page 3), majoritairement consti-tués de PME de 1 à 49 salariés. Ces entreprises ne disposent donc pas des moyens internes pour agir efficacement dans ces deux domaines. Elément intéressant : la commercialisation des innovations est citée comme principale difficulté en matière commerciale. Ceci souligne à quel point l’innovation est un levier indispen-sable à ce secteur d’activité.
2%
8%
10%
13%
16%
20%
25%
26%
0% 15% 30%
Autres
Le recrutement ou disponibilité d’ingénieur d’affaires
Non, je n'ai pas éprouvé de difficultés majeures
La constitution d'un réseau de partenaires à l’export
Le taux de transformation des projets
Les ventes à l'international
La mise en place d’une stratégie commerciale
La commercialisation des innovations
Avez-vous déjà rencontré les difficultés commerciales suivantes ?
2%
5%18%
18%
25%
25%
26%
26%
28%33%
0% 25% 50%
Je ne sais pas
Autres
L’élaboration du marketing mix (produit, prix, distribution, communication)
Le marketing des innovations
Le manque de notoriété sur nos marchés
La création des documents marketing et d'avant-vente
Non, je n'ai pas éprouvé de difficultés majeures
Le nombre de projets détectés
La visibilité sur Internet
La segmentation et le ciblage du marché
Avez-vous déjà rencontré les difficultés marketing suivantes ?
Seules 26% des entreprises du sec-
teur plasturgie ne rencontrent pas de difficultés marketing,
Et seules 10% n’éprouvent pas de
difficultés commerciales...
V Difficultés commerciales et marketing
8
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
10%
11%
36%
43%
0% 25% 50%
Pas suffisamment intégrés
Pas suffisamment définis
Intégrés de bout en bout, y compris avec vos
partenaires
Intégrés de bout en bout en interne
Diriez-vous de vos processus métiers qu'ils sont ...
Des processus bien intégrés, dominés par les coûts et les obligations légales... Contre toute attente, seuls 21% des répondants avouent ren-contrer des problèmes au niveau de l’intégration des processus métier. Dans 79% des cas, ce problème d’intégration semble réglé. En matière de ressources humaines comme dans les autres
VII Process et Ressources Humaines
domaines, les préoccupations prioritaires restent la maîtrise des coûts et le respect des obligations légales. Une confirma-tion donc. Enfin, et c’est un chiffre significatif, seuls 31% estiment pou-voir dégager un gain significatif de productivité en alignant leur système d’information sur leur stratégie, alors que 43% s’estiment non concernés.
3%
3%
10%
11%
13%
16%
43%
0% 25% 50%
Inférieur à 5%
Plus de 30%
Entre 20% et 30%
Entre 10% et 20%
Entre 5% et 10%
Ne sais pas
Non-concernés
Si votre système d'information et de communication était parfaitement aligné à votre stratégie, quel gain de productivité (temps) estimez-vous pouvoir dégager ?
Fréquence
9
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
Des problèmes pour 57% des répondants, pourtant la satisfaction domine... 57% disent rencontrer au moins un problème avec leur infor-matique. Il s’agit essentiellement de problèmes de mise en œuvre, d’évolutivité et de niveau de service. Paradoxalement, lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du S.I. installé, c’est la satisfaction qui prévaut pour toutes les fonc-tions interrogées. En matière d’insatisfaction, la direction générale est très mo-dérée, alors que la fonction « marketing/commercial » fait état de 36% d’insatisfaits. Etonnant, au vu de ces résultats, que le système d’informa-tion soit plutôt considéré comme adapté, ou neutre, par une forte majorité des répondants.
VIII Système d’information et de communication
10
INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
La Plasturgie : un secteur industriel a un tour-nant de son histoire, et qui cherche de nou-veaux moyens d’action. Le contexte économique en est sans doute en partie respon-sable : le secteur plasturgie, tel que nous le livre les chiffres de ce rapport, apparaît solidement rivé sur ses fondamen-taux. La maîtrise des coûts à tous les niveaux reste la priori-té. Il faut concéder aux acteurs de ce secteur qu’ils ont encais-sé, en l’espace de quelques années seulement, une succes-sion de chocs qui modifient durablement la donne pour leur activité (crise écologique et économique, approvisionne-ment). Dans ce contexte, 79% des répondants ne font état d’au-cun projet relatif au système d’information ! Pourtant, les gains potentiels qui pourraient être générés par le levier de l’informatique sont bien réels : 57% signalent des difficultés avec leur système d’information… et s’en sa-tisfont . Il faut noter aussi le pourcentage impressionnant de répon-dants qui font état de difficultés sur le plan commercial ou
IX Ce qu’il faut retenir
marketing (page 7), autre gisement de développement et de rentabilité. Pour atteindre la maturité, ce secteur doit sans doute inté-grer la nouvelle donne des entreprises industrielles : miser sur l’innovation, la diversification, la collaboration en éco-système de partenaires, et changer de statut (passer de sous-traitant à donneur d’ordres) pour dégager les points de marge qui feront la différence et garantiront la pérenni-té. Les problématiques mises en avant par les répondants ( maî-trise des coûts, conquête de nouveaux marchés, fidélisation des clients, conformité à la réglementation, voir page 5…) devraient conduire les répondants à remettre en cause et modifier leur système informatique. Or, cette évolution passe, inéluctablement, par un système d’information et de communication correctement adapté à l’entreprise et à sa stratégie. Les directions générales et leurs DSI peuvent désormais s’appuyer sur des solutions souples (solutions-as-a-service), économiques, et qu’il est possible de tester : pourquoi s’en priver ?
Les membres de l'Alliance Plasturgie se regroupent autour d’IBM pour apporter aux entreprises du secteur plasturgie des solutions métiers complètes en mode « as a service » . Notre approche s'appuie sur le modèle « as-a-service » ce qui vous permet de répondre plus efficacement aux besoins de votre entreprise :
Liberté d’accès par Internet et utilisation optimisée de la solution
Pas d’installation sur vos serveurs et postes de travail
Rapidité de mise en œuvre : pas de déploiement
Coût Global de Possession minimal
Retour Sur Investissement optimal
Recentrage de votre activité sur votre cœur de métier
Sécurité et disponibilité optimales des données
Flexibilité et qualité de service Chaque module peut être pris séparément ou venir compléter votre existant. Ensemble, ils offrent une solution complète à votre entreprise.
* Une solution-as-a-service est typiquement fournie comme un service permanent, payé à l’usage, et non plus simplement comme un assemblage de matériels, de logi-ciels et de prestations.
Une Alliance de compétences et des solutions pour la Plasturgie
Cette étude a été sponsorisée par
Partenaires métier :
Cestia développe et intègre l’ERP Sinex installé depuis plus de 12 ans dans les entreprises en mode
SaaS. A partir de l’offre Sinex PLASTURGIE développée avec vos pairs, les fonctionnalités seront
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d’échanger les informations et données techniques dans le cadre des processus liés au développe-
ment de produits grâce à la mise en place d'un espace collaboratif.
Solutions logicielles de gestion de cycle de vie des produits (PLM).
ZEPHYRIS intègre l'outil de gestion des données techniques et d'ingénierie collaborative Windchill
hébergé par PI3C. Audit de spécification de besoins, paramétrage des modules et formation des
utilisateurs sont réalisés par des Consultants Certifiés PTC.
ACTI propose l'externalisation de la gestion de votre parc informatique : mise à disposition des
postes, gestion des garanties, prises en main à distance, interventions sur site, ajouts et renouvelle-
ment, audit sécurité, expertise réseau.
Partenaire Technique :
L'ensemble des Applicatifs de la Solution est hébergé dans le plus grand centre d’hébergement
européen, celui d’IBM France, garantissant sécurité et forte disponibilité [7j/7, 24h/24].
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Spécialiste du marketing et business développement de solutions complexes, Marketor conseille et
propose à ses clients des solutions à la fois innovantes et éprouvées pour générer du business rapi-
dement en environnement BtoB.
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INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?
Connectez-vous sur le site :
http://plasturgie.solution-as-a-service.com
Contactez-nous par téléphone au :
01 46 97 21 70
Contactez-nous par email :
plasturgie@solution-as-service.com
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Vous pourrez ainsi :
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Maison des ESSEC 70, rue Cortambert 75116 Paris
Tél. : 01 46 97 21 70 Email : plasturgie@solution-as-a-service.com
www.marketor.fr
Cette étude a été réalisée par
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