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07/10/2014 – MARS

Jean-Marc Chaumet

L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier-L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».

-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier-L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier-

L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier

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Introduction : le constat

A - Le défi : nourrir la Chine

B - La politique agricole : la stratégie chinoise

C – Les « responsables » : les productions animales

D - Les aspects géopolitiques

PLAN DE LA PRESENTATION

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INTRODUCTIONLe constat

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La bulle immobilièreLa croissance déséquilibrée (investissements et

exportations au détriment de la consommation).Les crédits et le « shadow banking »Le vieillissement et l’enjeu démographique : un pays vieux

avant d’être richeLe retard technologique, le manque d’innovationLa question énergétiqueL’environnement : pollution de l’air et des sols???

Les faiblesses de l’économie chinoise

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-60

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliards de dollars

Solde commercial agricole et agro-alimentaire chinois

Source : GEB-institut de l'Elevage d'après Trade Map

Une faiblesse oubliée : la Chine est devenue dépendante pour son alimentation

-50 milliards

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A - LE DEFI : NOURRIR LA CHINE

http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20130510/172815423151.shtml

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1 - L’alimentation en Chine

http://www.chine-informations.com/membres/photos/chine-repas-pour-le-nouvel-an_637.html

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Un pays immense et très peuplé

Population : 1 348 millions

Superficie : 9 596 560 km²

Densité : 139,5 hab/km² avec 85% des Chinois sur 1/3 du territoire(France : 106 hab/km²).

• 100 villes de plus d’un million d’habitants

• 11 villes de plus de 4 millions d’habitants.

http://chines.over-blog.com/article-14064547.html

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Une population majoritairement urbaine

Population totale: 1,354 Mds habitants (2012)

52% urbaine

48% rurale

642 millions 712 millions

70% en 2030?

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500

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2000

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2009

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2011

kcal/j/hab Evolution des disponibilités alimentaires chinoises

Produits végétaux Produits animaux

%

Une consommation qui évolue vers les produits animaux

X2

22%

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Une évolution très rapide

X2

0

10

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30

40

50

60

70

80

millions de téc

Evolution de la consommation totale de viande

Etats-Unis Chine

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Earth Policy Institute

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Une production et une consommation de viande toujours centrée sur le porc

Porc86%

Volaille8%

Viande bovine3%

Viande ovine3%

Répartition de la production de viande en Chine - 1985

Porc63%

Volaille24%

Viande bovine7%

Viande ovine6%

Répartition de la production de viande en Chine - 2011

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

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Une production et une consommation de viande toujours centrée sur le porc

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Earth Policy Institute et Agreste

0

10

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90

Chine France

kg/hab

Composition de la consommation de viande en Chine et en France

Volaille Bœuf Porc

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1961 1978 1995 2011

kcal/j/hab

Evolution des disponibilités en produits animaux

Porc Volaille Viande bovine Produits laitiers Produits aquatiques Autres

14

Les produits laitiers : une composante non négligeable des produits animaux

x7 depuis 1978

9% des disponibilités en produits animaux

Occidentalisation des modes de vie.

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO Stat

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Un fossé entre le monde rural et les villes

-

5 000

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15 000

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25 000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011

RMB/anEvolution des revenus ruraux et urbains en Chine

(en RMB courant)

Urbans Rurals

x3

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Le poids des produits animaux dans l’inflation en Chine

-20

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%Indice mensuel des prix à la consommation - varations année n/année n-1

IPC IPC alimentaire IPC produits animaux

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Bureau des Statistiques chinois

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Le poids des produits animaux dans l’inflation en Chine

Source : http://www.businessinsider.com/riots-wukan-china-2011-9

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2 – La production agricole chinoise

http://www.amic.agri.gov.cn/nxtwebfreamwork/ztzl/js_ymjxh/detail.jsp?articleId=4affaa3f4080fce50140854254da22ea

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Une géographie difficile

http://www.cartograf.fr/chine-relief.jpg

Chaînes de montagne

Désert Désert

人多地少 (beaucoup de monde, peu de terre)

2/3 du territoire sont à une altitude >1000m

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Des cultures concentrées dans l’est du pays

22% de la population mondiale

9% des terres

http://www.populationdata.net/indexcarte.php?option=pays&pid=43&mid=334&nom=chine-agriculture

• 310 millions d’agriculteurs

• 190 millions de très petites exploitations

(0,65 ha en moyenne)

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Un poids de l’agriculture en baisse constante

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

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2001

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% Evolution des composantes du PIB chinois

Agriculture Industrie Services

10% en 2011

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Modification de la structure de l’agriculture chinoise

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

31% en 2010

0

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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

%

Evolution de la composition de la production agricole (en valeur)

Cultures Produits animaux Produits aquatiques Forêts

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Augmentation de la production agricole

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

300

320

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380

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440

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Evolution de la production de grains/habitant (en kg/hab)

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Forte croissance de la production de lait et de viande bovine

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2

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6

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14

Viande porcine Volailles Viande bovine Lait

Facteur multiplicatif

Evolution des productions animales chinoises entre 1985 et 2011

Source GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statistical Yearbook

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

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98,0

100,2 99,8

94,595,1 94,8

95,4

93,191,8

89,690,4

88,6

101,3

103,0

105,5

98,7

100,8 100,5101,7

100,0 99,699,1 99,1

97,6

80

85

90

95

100

105

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux d'autosuffisance (en %)

Céréales et soja Céréales

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TradeMap et China Statistical Yearbook

Le seuil des 95% dépassé

95%

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Les contraintes

Disponibilité et qualité des ressources en eau • 5èmes réserves d’eau mondialesMais : seulement 2 000 m3 par hab(moyenne mondiale de 6 200m3/hab)

• 25% des ressources en eau ne sont même plus utilisables dans l’industrie

• Nord de la Chine: 2/3 des terres arables et seulement 1/5 des ressources en eau

• L’agriculture chinoise représente la moitié des sources de pollution totales

Problèmes liés aux surfaces

• Urbanisation : seuil des surfaces cultivées fixé à 120 millions d’ha

• Dégradation et pollution des sols

• Désertification/ surpâturage : 90% des pâturages seraient dégradés.

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Evoluti on de la surface culti vée en Chine(en millions d'ha)

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statistical Yearbook et sources diverses

Des surfaces limitées

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Les contraintes

Disponibilité et qualité des ressources en eau • 5èmes réserves d’eau mondialesMais : seulement 2 000 m3 par hab(moyenne mondiale de 6 200m3/hab)

• 25% des ressources en eau ne sont même plus utilisables dans l’industrie

• Nord de la Chine: 2/3 des terres arables et seulement 1/5 des ressources en eau

• L’agriculture chinoise représente la moitié des sources de pollution totales

Problèmes liés aux surfaces

• Urbanisation : seuil des surfaces cultivées fixé à 120 millions d’ha

• Dégradation et pollution des sols

• Désertification/ surpâturage : 90% des pâturages seraient dégradés.

Foncier?

• Baux emphytéotiques…

sur 30 ans.

• Possibilité de louer des terres.

• Filet de sécurité pour les familles

• Frein à l’agrandissement des exploitations

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B – La politique agricole chinoise

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De 1949 à 1978 : ( 改革开放之前 )

le rôle principal de l’agriculture a été de dégager des ressources pour l’industrialisation du pays, en transférant le surplus vers les villes et l’industrie. Elle n’a que peu rempli les rôles traditionnellement dévolus à l’agriculture dans un pays en développement.

Après 1978 : ( 改革开放之后 )

Changement institutionnels : le système de responsabilité des ménages.Mais « fardeau paysan » toujours présent.

Une politique agricole chinoise récente

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milliards de yuans

Budget du gouvernement central consacré à l'agriculture et au monde rural

Source : GEB-Institut de l'ELevage d'après Ministère des Finances chinois

Depuis le début des années 2000 :Les « documents n°1 » depuis 2004 sont consacrés à la ruralité.Passage d’un monde rural et une agriculture taxés à un monde rural et une agriculture subventionnés ( 三农 ).

Le milieu rural au cœur des préoccupation du pouvoir

1 400 milliards de RMB (170 milliards d’euros)

X5 depuis 2004.

40% éducation rurale, affaires sanitaires et sociales

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Les grands objectifs de la politique agricole chinoise sont :

- - la sécurité alimentaire du pays ( 粮食安全 ), qui en Chine passe par l’autosuffisance en produits stratégiques ;

- - l’augmentation des revenus et du niveau de vie des ruraux, crucial pour maintenir la stabilité politique et sociale alors que l’écart de revenus entre ruraux et urbains reste de 1 à 3

- - des objectifs de plus long terme : la fourniture d’une alimentation saine et de qualité, la protection des ressources agricoles et le développement durable.

Une politique agricole chinoise récente

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Développer une agriculture moderne ( 农业现代化 )Exploitation de grande taille (économie d’échelle) (规模化 )Exploitations spécialisées (专业化 )Exploitations commerciales (商品化 )Exploitations standardisées (标准化 )Intégration verticale (产业化 ) : liens forts entre l’aval et

l’amont, développement de groupes agro-alimentaires phares (« entreprises têtes de Dragon », 龙头企业 ).

Améliorer le revenu des paysans /diminuer l’écart de revenu entre villes et campagnes

Améliorer la qualité de vie en milieu ruralAméliorer les institutions rurales

Le XII Plan quinquennal («  十二五 »)

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LES PRODUCTIONS ANIMALES

http://shanxi.edeng.cn/xinxi/74519068.html

www.idele.fr 35

La production porcine

http://www.businessinsider.com/midwest-drought-could-cause-chinese-pork-prices-to-surge-2012-7

www.idele.fr 36

La place du porc en Chine

宀maison

+cochon

家famille

豕 =

L’animal était considéré comme courageux et intelligent

"Un cochon dans la maison" 家 est synonyme de bonne fortune dansde nombreux domaines. Le porc est associé à la prospérité et l'argent

www.idele.fr 37

Une production concentrée dans le centre du pays

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

>4 millions

3-4 millions

2-3 millions

1-2 millions

< 1 million

Géographie de la production de viande porcine chinoise (en tonnes)

Sichuan : 10%

Henan : 8%

Hunan : 8%

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Forte concentration de la production porcine

http://europe.chinadaily.com.cn/china/2012-11/20/content_15942816.htm

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2007 2010

Evolution de la taille des exploitations porcines (en nombre d'animaux)

1-49 50-3000 3000-50000 >50000

73%35%

22%

40%

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Une production fortement aidée

- Subvention à la truie depuis 2007 : 50 puis 100 yuans/truie (parfois supprimée lors des périodes de surproduction)

- Assurance subventionnée pour les maladies et catastrophes naturelles affectant les truies.

- Vaccination gratuite contre fièvre aphteuse, peste porcine classique, syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SDRP, oreille bleue) – 10 RMB (1,2 euros) / insémination

- Subvention pour insémination artificielle avec certaines races (Duroc, Yorkshire,…)

- Soutien financier aux exploitations détenant au moins 500 truies (146 000 dollars).

- Système public de stockage

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Un système de stockage public depuis 2009

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l’Agriculture Chinois

0

2

4

6

8

10

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J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du ratio prix du porc/ prix du maïs

achat achat achatventeEn 2009, les

autorités chinoises ont mis en place un système de stockage public :- les achats sont déclenchés lorsque le ratio passe sous les 6:1

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Des problèmes sanitaires récurrents

- Utilisation répandue du clenbutérol

- Nombreux abattoirs clandestins

- Mauvaise qualité des vaccins gratuits distribués

- Viande fluorescente dans le noir

- Problèmes de pollution environnementale dans certaines zones

http://www.ncnews.com.cn/xwzx/shxw/t20100210_544728.htm

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Des prix en montagne russe

0

2

4

6

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10

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20

J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RMB/kgEvolution du prix du porc gras chinois

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Des importations en hausse lorsque les prix flambent

Source : China’s Volatile Pork Industry, USDA 2012

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Des importations qui inquiètent les producteurs et les médias

Source: China International Commerce News.Source: Daily Manhua net

Les importations sont accusées de faire baisser les prix aux dépens des producteurs chinois.Certains voient ces importations comme une fin de l’auto-suffisance chinoise.

Mais elles ne représentent que 1% de la consommation chinoise.

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LES PRODUCTIONS BOVINES

LES PRODUCTIONS BOVINES

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Le « tabou » de la viande bovine en ChineLe bovin était un animal de travail agricole, protégé.« Beaucoup d’hommes, peu de terres » (人多地少 )Influence du bouddhisme

Les filières bovines se sont développées récemment

Le lait n’a jamais été produit en grandes quantitésL’utilisation du lait de vache était connu et formalisé en Chine dès 500 ap. JCLes produits laitiers faisaient partie de la pharmacopée traditionnelleMais le volume de production est resté très limité jusqu’à la fin du XX siècleDéveloppement à partir de 1978

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Une faible part de la production mondiale

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Porc Viande ovine Volaille Viande bovine Lait

Part de la production chinoise de viande dans la production mondiale

Chine USA Brésil UE AutresSource : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO

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LA PRODUCTION LAITIERE

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Une production géographiquement concentrée

> 5millions

1 million - 5millions litres

< 200 000

200 000 – 500 000

500 000 – 1 million

Géographie de la production de lait (en tonnes)

• Entre 34 (USDA) et 38,5 millions (Chine) de tonnes de lait en 2012. • 12 millions de vaches laitières. 4000 kg/vache/an en moyenne

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Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après IFCN. Copyright Carte et Données

30

26

30

7667

15

50

15

12

La Chine se rapproche de la consommation moyenne

asiatique

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30 litres/hab/an. X3 depuis 2000.

Consommation plus importante en ville (2x plus importante que dans les zones rurales)

Une consommation en hausse globalement…mais tournée vers les produits étrangers

Défiance vis à vis des produits locaux : 77% des Chinois prêts à acheter des produits laitiers importés (Sondage Ipsos)Plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont importées.

Les classes moyennes et les classes supérieures privilégient les produits importés.

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0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Evolution de la production et du cheptel laitiers en ChineSource /GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA et MOA chinois

Production USDA Production officielle

Une production estimée en 2013 à 34 millions de tonnes

Une production qui rebondit après la crise de la

mélamine

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO, USDA, FIL

X 3,5

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Une production récente : peu d’expérience technique.

Pas de conseil agricole (Chambres d’agriculture).

Enormément de petits éleveurs laitiers.

Manque de formation pour les employés des grandes structures laitières.

Un faible niveau technique

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Un amont atomisé

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2002 2007 2010

nbre d'exploitations agricoles

Evolution de la taille des exploitations agricoles(en nombre de vaches latières)

>1000

500-999

200-499

100-199

20-99

10-19

5-9

1-4

76% des exploitations ont moins de 5 animaux

Source : China Livestock Yearbook, 2010.

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Disparition rapide des petites exploitations que ne parviennent pas à combler les mégafermes

-

1

2

3

4

5

6

7

1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 >1000

millions de têtesEvolution de la répartition du cheptel laitier par taille

d'exploitation

2007

2010

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Livestock Yearbook

1/3 des vaches laitières dans des exploitations de plus de 100 têtes

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Un prix du lait plus élevé qu’en France

150

200

250

300

350

400

450

J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€/1000 litresEvolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)

Chine (10 provinces) France (standard)Source : Ministère chinois de l’agriculture et FranceAgriMer

www.idele.fr 57

Nouvelles arrestations en 2011 pour utilisation de mélamine (2 000 tonnes de poudres de lait saisies)

Quantité anormale de mercure dans le lait en poudre pour bébé en 2012

Les scandales persistent

Produits laitiers contenant de l'aflatoxine (produits cancérigène) en 2012

–Défiance vis à vis des produits locaux : 77% des Chinois prêts à acheter des produits laitiers importés (Sondage Ipsos)–Plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont importées.–Les classes moyennes et les classes supérieures privilégient les produits importés.

www.idele.fr 58

Les importations de produits secs continuent sur leur lancée

855 000 tonnes : +50%/2012

430 000 tonnes : +14%/2012

Nouvelle-Zélande

50%

Etats-Unis d'Amérique19%

France7%

Pays-Bas4%

Argentine3%

Australie3%

Autres14%

Répartition des volumes de produits secs importés par fournisseurs

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Des préparations pour nourrissons toujours demandées

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2009 2010 2011 2012 2013

1 000 tonnes

Importations de préparations alimentaires pour nourissons

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises

124 000 tonnes : +34%/2012

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Les importations de lait liquide prennent de l’ampleur

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1 000 tonnes

Importations chinoises de lait liquide

Allemagne Nouvelle-Zélande Australie France Etats-Unis Autres

162 000 tonnes : +73%/2012

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Toujours à la recherche de foin

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 000 tonnes

Importations chinoises de foin

Etats-Unis Australie AutresSource : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map

• Production de foin située dans le Nord du pays

•Importations destinées aux grandes exploitations laitières•Importations des Etats-Unis (95%)

•Qualité meilleure et plus stable

+73%

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Quelles opportunités pour la France et l’Europe?

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50 000

100 000

150 000

200 000

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300 000

350 000

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tonnes Exportations françaises de lactosérum en volume

Pays-Bas Chine Belgique Indonésie Allemagne Autres

-

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milliards d'euros Exportations françaises de produits laitiers en valeur

Allemagne Belgique Espagne Royaume-Uni Italie Pays-Bas Chine Autres

La France exporte plus vers la Chine

7ème débouché352 millions d’€ (+46%/2012)

2ème client pour le lactosérum

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%millions de dollarsImportations chinoises de produits laitiers en valeur et part

de marché de la France

Nouvelle-Zélande Etats-Unis France Pays-Bas Autres Part de marché de la France

Mais ne gagne pas de parts de marché

3ème fournisseur en valeur

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%1 000 tonnes

Evolution des importations chinoises de produits secs et part de la France

Nouvelle-Zélande Etats-Unis France Autres Part de la France

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Impossible d’exporter de la génétique (embargo ESB)

Les autres opportunités pour la France

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 000 têtes Importations chinoises de vaches

Australie Nouvelle-Zélande Uruguay

Mais forte demande de savoir faire : une production récente (peu d’expérience technique), peu de conseil agricole

www.idele.fr 66

Les marché des poudres infantiles va continuer sa progression

Selon Euromonitor, le marché des poudres de lait infantiles devrait doubler d'ici 2017 (25 milliards de dollars).

Les segments haut de gamme progressent le plus rapidement.

Les 4 plus grandes marques étrangères captent 43% du marché (Mead Johnson Dumex, Wyeth et Abbott)

www.idele.fr 67

Fin 2013 : politique un peu plus nataliste : les couples dont au moins l'un des membres est lui-même enfant unique seront autorisés à avoir deux enfants.

15 à 20 millions de parents concernés, dont seulement la moitié projetterait d’avoir un deuxième enfant

2015, signe de la Chèvre…pourrait se traduire par une baisse de la natalité.

2014-2015…

www.idele.fr 68

LE SECTEUR BOVIN VIANDE

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Une production qui s’est déplacée des zones pastorales aux zones

de culture

>500 000

250 000 – 500 000

100 000 – 250 000

< 100 000

Géographie de la production de viande bovine chinoise (en tonnes)

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook

Cheptel : 105 millions de têtes (dont 12 millions de laitiers)

Production : 6,6 millions de tonnes (5,5 millions de têtes selon l’USDA).

13,5 millions d’exploitationsdont 13 millions avec moins de 10 animaux.

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1

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3

4

5

6

7

8

MILLIONS DE TÉC

Evolution de la production de viande bovine

Données chinoises Données USDA

70

Une production difficile à estimer

Source : China Statistical Yearbook et USDA

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Une production en crise

Rentabilité

La structure de la filière

Le surpâturage

La politique de mécanisation de l'agriculture

Le manque de connaissance des techniques d’élevage

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Une consommation de viande bovine qui se

démocratiseUne progression liée à l’évolution économique

de ménages : 4-5 kg/an/habDes urbains 4X plus consommateurs que les

rurauxUne consommation hivernale prédominanteUne place importante de la restauration hors-

foyerUne viande jugée chère et peu de tradition

culinaire

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Un manque de viande qui se traduit par une forte hausse

des prix de gros

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J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RMB/kg Evolution des prix de gros des viandes en Chine

Viande bovine Viande ovine Viande porcine Viande de poulet

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après ministère chinois de l’agriculture

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2009 2010 2011 2012 2013

1 000 técImportations chinoises de viande bovine

Australie Uruguay Brésil Nouvelle-Zélande Canada Argentine Autres

Des importations qui explosent

95 % de viande congelée et 80% de congelé désossé

Importations par HgKg ou le Vietnam : estimées à 100 000 tonnes…

Une ouverture progressive : Accord avec le Canada (2012), Accord avec l’Inde (2013) mais la viande indienne passe encore par le Vietnam.

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map

Production93%

Importations7%

+ 20 000 tonnes d’abats importées en 2013

www.idele.fr 75

• D - Les aspects géopolitiques et géoéconomiques

http://www.standard.co.uk/news/politics/david-cameron-backs-euchina-free-trade-deal-worth-billions-as-he-arrives-in-beijing-8976734.html

www.idele.fr 76

La stratégie chinoise pour nourrir sa population

Augmenter la production Concentrer les efforts sur certaines productions

Ex : laisser le soja et se concentrer sur le maïs.

Quid des productions animales?

Chercher hors de Chine les productions, les facteurs de production, le savoir-faire, les marques,

( 走出去 )

www.idele.fr 77

L’accès aux marchés

http://www.deltabridges.com/guangzhou-news?page=12&filter1=583

www.idele.fr

Des importations chinoises centrées sur quelques produits

Soja31%

Coton11%

Graisses et huiles animales

12%Poissons, crustacés

et mollusques5%

Céréales4%

Fruits comestibles3%

Laits et produits laitiers

3%

Viandes et abats comestibles

4%

Autres27%

Répartition des importations chinoises agricoles et agroalimentaires (en valeur) - 2012

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map

www.idele.fr

Une réelle dépendance au soja

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millions de tonnes

Importations chinoises de soja

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Une dépendance réciproque

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Exportations brésiliennes de soja(en mill ions de tonnes)

Chine Autres

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Exportations argentines de soja(en mil l ions de tonnes)

Chine Autres

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Exportations étatsuniennes de soja(en millions de tonnes)

Chine Autres

www.idele.frSource : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map

Un nombre de fournisseurs limités

Autres16%

Viet Nam2%

France2%

Nouvelle-Zélande3%

Thaïlande3%

Malaisie4%

Indonésie4%

Argentine5%

Canada5%Inde

6%Australie

7%

Brésil17%

Etats-Unis d'Amérique

26%

IMPORTATIONS AGRO-ALIMENTAIRES CHINOISES PAR PAYS (2012)

50%

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L’accès à la terre

Une autosuffisance impossible à atteindre

Nécessité de trouver 30 millions d’ha pour compenser les importations de céréales et de soja (2,5 millions d’ha si seulement céréales).

Investissements à l’étranger

Dès les années 50 : coopération et aide en Afrique (riz), productions destinées au marché local,

A partir des années 2000 : 走出去 , investissements dans la production agricole, l’eau et la terre,

www.idele.fr 83

LES IDE chinois

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La Chine investit ( 走出去 ):

En Nouvelle-Zélande : rachat de 16 fermes laitières par le groupe Pengxin

En Australie : projet de rachat de fermes laitières par le groupe Wahaha, mais réticences fortes.

En France Biostime avec Isigny, Ste Mère : construction d’une usine.

Synutra avec Sodiaal construction d’une usine de séchage de lait en poudre

En Europe : Biostime investit avec Arla : augmentation des capacités des productions.

Projet de construction d’une usine aux Pays-Bas (Assen) par un investisseur chinois.

BeingMate investit en Irlande.

Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine

dans le secteur laitier

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Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine

dans le secteur laitierFonterra s'étend en Chine :

• volonté de créer 30 fermes (aujourd’hui seulement 3), 100 000 vaches pour produire 1 milliard de litres de lait (soit 1,5% de la production chinoise en 2020)

• ouverture d'un centre d’innovation à Shanghai

Nestlé conforte son implantation dans le pays :

• investissement dans un centre de formation des éleveurs en début d’année

• accord pour la création d'une ferme de 2 000 vaches laitières en Mongolie Intérieure

Arla se lie à Mengniu (achat de 6% des parts de Mengniu)Danone se lie à Mengniu (achats de 4% des parts de

Mengniu)

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Idele_Chine : 4 numéros par an

Veille sur l'alimentation animale, les politiques agricoles et le commerce agricole.

Focus sur les productions animales.

Une lettre de veille et d’analyse sur les productions animales en Chine

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MERCI DE VOTRE ATTENTION