1

Un premier développement réussi

2

2012-2016

RÉ-INVENTER LE BOIS POUR CRÉER DES SOLUTIONS

INNOVANTES, DURABLES, ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMES

BOIS RECONSTITUÉ « VESTA®»

PÉRENNE

• Résistance à la

décoloration et UVs

• Résistance aux

moisissures

ENVIRONNEMENTAL

• Très haut % de bois

• Recyclage de déchets

• Produit local

• Sans produit toxique

RÉSISTANT

• Sans reprise d’humidité

• Faible dilatation

• Résistance aux termites

FACILE A

INDUSTRIALISER

• Thermo-fusible

• Adapté aux techniques

de la plasturgie

Sans entretien Écologie Durabilité Productivité

2012 : NEOLIFE® RÉINVENTE LE BOIS

ESTHETIQUE

• Aspect unique entre

bois et minéral

• Prise de patine

naturelle

Design

3

VEGETAL - ECOLOGICAL - STABLE - TIMBER - ADVANTAGE

UNE BASE DE FORMULATION INNOVANTE VERS PLUS DE PERFORMANCE

LIANTPIGMENTS

MINERAUX

FIBRES

SELS

MINERAUX

ANTI-

OXYDANTS

Résistance +

Protection +

Protection +Classement feu +

Résistance +

4

UNE FORMULE INEDITE

DES FORMULATIONS ADAPTÉES À CHAQUE APPLICATION

VESTA® + X-RESIST

VESTA® + X-FIRE

VESTA® + X-TIMBER

92%

de

bois

TERRASSEA FAIBLE INERTIE THERMIQUE

82 %

de

bois

BARDAGE, TERRASSE ET PERSIENNEA FORTE RESISTANCE MÉCANIQUE

75%

de

bois

BARDAGEA HAUTE RESISTANCE AU FEU

5

2013 : BARDAGE CLAD

SIEGE SOCIAL D’ADECCO (4000 m²)

2 Profils

1 Avis Technique et 1 certification

Cibles : Maisons individuelles

Bureaux & industrie

6

2013 : TERRASSE DECK

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE (500 m²)

2 Profils

Cibles : Bureaux

Maisons individuelles

7

2015 : BARDAGE COVER

STATION SERVICE TOTAL (800m²)

3 Profils

1 Avis Technique

Cibles : Logements collectifs

Centres commerciaux

ERP & Équipements

Classement

Feu

M1 / B-s3,d0

8

2016 : PERSIENNE SHADOW

RESIDENCE (1700 ml de profil)

1 Profil

Cibles : Logements collectifs

Bureaux

ERP

Equipements

9

2016 : TERRASSE NATURE

2 Profils

Cibles : Bureaux

Équipements

Aménagements paysagers

MATMUT STADIUM DE LYON (1200m²)10

UNE FORTE CROISSANCE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1,4 M€

1,7 M€

3,8 M€

2013 2014 2015 2016

16 000 m²

19 000 m²

47 000 m²

51 000 m²

4,2 M€

(16 mois)

11

TRIPLEMENT DES VENTES EN 3 ANS :

PLUS DE 11 M€ CA CONSO & 130.000 m² VENDUS

Surfaces vendues en m² par an

tous produits confondus

CA Conso en M€

Les 4 piliers de la réussite

12

2017

UNE STRATEGIE CLAIRE

CONSTRUCTION

R&D PRODUCTION COMMERCE POSE

ARCHITECTES BUREAUX D’ÉTUDES

PROMOTEURS BAILLEURS SOCIAUX INDUSTRIELS CONTRACTANTS

ENTREPRISES GÉNÉRALES MENUISIERS FAÇADIERS BARDEURS

MÉTIER

SECTEUR

CLIENTS

- Maitrise d’œuvre

- Maitrise d’ouvrage

- Installateurs

DESTINATIONS

OFFRE PERSIENNES TERRASSESBARDAGES

Logements Bureaux Centres commerciaux ERP & Equipements

6

Florence MoulinFondatrice

Présidente du Directoire

20 ans d’expérience en

Direction Marketing

International et

Développement dans le

secteur des spiritueux et de

l’agro-alimentaire (Baron

Philippe de Rothschild,

Seagram, Diageo, Weiss)

Bernard VoisinFondateur

Directeur R&D Ingénierie

25 ans d’expérience en

bureau d’études et

construction bois,

spécialiste des matériaux et

des systèmes modulaires

Patrick AndréDirecteur Industriel

Doctorat

Ingénieur Polytechnique

Spécialiste des compounds et

de l’extrusion

30 ans d’expérience en

Direction de centres de

production, supply chain et

qualité continue

Sébastien Marin-LaflècheDirecteur Administratif et Financier

3 ans d’expérience de Direction

Financière en ETI industrielles

8 années d’Audit et d’Analyse

Corporate (KPMG, SG CIB)

LE SAVOIR-FAIRE D’EXPERTS RECONNUS

Emmanuel GinonPDG de TECHLIFE

20 ans d’expérience en

Direction Commerciale

et de Gestion de centre

de profit dans le négoce

de matériaux de

construction (Point P,

Brossette, Samse)

DES MANAGERS PASSIONNÉS ET COMPLÉMENTAIRES

Antoine DuvalDirecteur R&D Ecomatériaux

Doctorat

Master en recherche

Ingénieur INSA

6 ans de recherche au

ICPEES (Strasbourg,

Montpellier, Luxembourg), à

l’Institut Royal de Sciences de

Suède (Stockholm) et au

CERMAV de Grenoble

14

UN GRAND EFFORT DE R&D

DES SOLUTIONS AUX BESOINS DE LA CONSTRUCTION

N° PUBLICATION SUJET BREVET

EP 2719843 A1 Cassette d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) Publication en Avril 2014

WO 2014072621 A1 Système constructif global : module de construction avec isolant Publication en Mai 2014

FR 30 01481 A1 Système de fixation des lames de terrasse Publication en Août 2014

FR 3003882 A1 Bardage à clipper à claire voie Publication en Octobre 2014

FR 3002561 A1 Ensemble de Cloisons et connecteurs Publication en Août 2014

FR 3001755 A1 Ensemble de Menuiseries pour baies Publication en Août 2014

FR 3000754 A1 Mur de cloisons auto-porteuse multifonctions Publication en Juillet 2014

FR 3017146 A1 Ensemble de soutien d’éléments de parement : Grille de pose universelle Publication en Août 2015

WO 2016135415 A1 Procédé de fabrication d’un matériau du type bois reconstitué Publication en Septembre 2016

1,8 M€ INVESTIS EN 4 ANS EN R&D

9 BREVETS DÉPOSÉS ET PUBLIÉS :

15

UN ECO-SYSTÈME SCIENTIFIQUE MATURE

UN SYSTÈME CAPILLAIRE OÙ RAYONNE NEOLIFE ®

FCBA

Partenaires

en

Matières

Premières

Centres R&D des Partenaires Industriels

en Compound

et Extrusion

Laboratoires

et

Organismes

Certificateurs

Universités

Clusters

et

Pôles

de recherche

20

Une stratégie de croissance forte

17

2018 - 2020

ÊTRE L’ ACTEUR MAJEUR

DES ÉCO-MATERIAUX

ISSUS DES TECHNOLOGIES VERTES

UNE NOUVELLE AMBITION

18

UN DEPLOIEMENT DUAL…

DISRUPTER LES MARCHÉS AVEC DES SOLUTIONS UNIQUES

19

PARTENAIRES

Ventes de compound et de

licences d’applications

INGENIERIE

ECO MATERIAUX

NEOLIFE

Ventes de solutions

constructives

NEOLIFE : VENTE DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

GÉNÉRER LES MOYENS DE LA CROISSANCE

TERRASSES

BARDAGES DE FAÇADE MARCHE DE L’ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur 1 brevet publié

GRANDS ESPACES

ASSORTIMENT DE GAMME VOLETS ET CLAIRE VOIE

26

FOCUS EN FRANCE ET EUROPE

PARTENAIRES : VENTE DE COMPOUND & LICENCES

DÉVELOPPER L’AGILITÉ DE NEOLIFE SUR DES MARCHÉS CONNEXES

AGENCEMENT INTÉRIEUR

ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT EXTÉRIEUR

MENUISERIES

Cloisons mobiles… 1 brevet publié

Mobilier urbain, signalétique, aires de jeux, murs mobiles… 1 brevet publié

Containers, poubelles, habillages de modules techniques…

Murs anti-bruit, Claustras, Portails, Garde corps… 1 brevet publié

Volets, portes et fenêtres, portes de garages, vérandas… 1 brevet publié

AMENAGEMENT LITTORAL Aménagement extérieur de marinas, pontons, …

Revêtement de bungalows, mobil’homes, …HABITATIONS LÉGÈRES

DE LOISIRS OU D’URGENCE

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

27

Partenaires leaders

dans leur spécialité

ACCOMPAGNER NEOLIFE

ÊTRE L’ACTEUR MAJEUR DES ÉCO-MATÉRIAUX ISSUS DES TECHNOLOGIES VERTES

L’écologie, l’innovation et l’humain pour ADN

Un premier matériau unique

Des investissements R&D transformés en succès commerciaux

Une équipe d’experts reconnus et complémentaires

Une agilité à pénétrer les marchés à gros potentiel

29

5 POINTS FORTS SUR LESQUELS CAPITALISER

Comptes consolidés en normes françaises – FY 2016

23

INFORMATIONS FINANCIÈRES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

24

Chiffre d'affaires 1 996 1 809 3 805 2 134 2 035 4 169

Autres produits d'exploitation 315 408 723 397 336 733

Achats consommés 1 750 - 1 465 - 3 215 - 1 664 - 1 593 - 3 257 -

Charges externes 796 - 954 - 1 750 - 695 - 717 - 1 412 -

Impôts et taxes 12 - 12 - 24 - 12 - 12 - 24 -

Charges de personnel 877 - 808 - 1 685 - 755 - 715 - 1 470 -

Dotations aux Amts et Prov 160 - 181 - 341 - 206 - 247 - 453 - - -

Résultat d'exploitation 1 265 - 1 224 - 2 489 - 800 - 914 - 1 714 - - -

Résultat courant avant impôts 1 325 - 1 297 - 2 622 - 870 - 990 - 1 860 -

Impôts différés net 472 484 956 316 1 692 - 1 376 -

Résultat net consolidé 867 - 773 - 1 640 - 546 - 2 671 - 3 217 -

RN part du Groupe 867 - 715 - 1 582 - 536 - 2 599 - 3 135 -

FY 2016En k€ S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016

Accélération de la croissance du CA économique entre 2015 et 2016 de +6,3% au S1 (S1 2016 vs

S1 2015) et +15% au S2 (S2 2016 vs S1 2016)

Evolution du mix produits avec l’activité Outlife dont le CA est en forte hausse de +39% entre 2015

et 2016 et qui représente en 2016 71% des ventes d’éléments de construction (vs 58% en 2015)

DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

25

Compound 600 536 1 136 649 571 1 220

Eléments de construction 1 129 947 2 076 1 178 1 186 2 364

Dont Outlife (bardage) 629 576 1 205 863 813 1 676

Dont Sunlife (terrasse) 459 323 782 228 312 540

Autre 41 48 89 87 61 148

Prestations de services 267 326 593 307 278 585

Total Chiffre d'affaires conso 1 996 1 809 3 805 2 134 2 035 4 169

(Ventes de compound

destinées à la production)600 - 536 - 1 136 - 649 - 571 - 1 220 -

Chiffre d'affaires économique 1 396 1 273 2 669 1 485 1 464 2 949

FY 2016CA par nature de revenus

en K€S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016

Le taux de marge brute retraitée gagne 4,1 pts entre 2015 et 2016, soit un gain de +16%

Evolution du mix produits profitable

Meilleure gestion des achats

MARGE BRUTE CONSOLIDÉE

26

Chiffre d'affaires 1 996 1 809 3 805 2 134 2 035 4 169

- achats consommés 1 751 - 1 464 - 3 215 - 1 664 - 1 593 - 3 257 -

Marge brute (1) 245 345 590 470 442 912

Taux de marge brute sur CA 12,3% 19,1% 15,5% 22,0% 21,7% 21,9%

Achats consommés hors achats

d'études et de prestations 1 552 - 1 273 - 2 825 - 1 504 - 1 417 - 2 921 -

Marge brute retraitée (2) 444 536 980 630 618 1 248

Tx de marge brute retraitée sur CA 22,2% 29,6% 25,8% 29,5% 30,4% 29,9%- - (1) La marge brute se définit telle que : chiffre d'affaires - achats consommés

(2) La marge brute retraitée se définit telle que : chiffre d'affaires - achats consommés (hors achats d'études et de prestations)

FY 2016En k€ S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016

Forte maîtrise des charges d’exploitation qui sont en diminution de -16% sur

l’exercice et ce malgré la croissance du CA

Diminution des charges externes de -19% consécutive à une meilleure

rentabilité des prestations de services

Diminution des charges de personnel de -13%

CHARGES D’EXPLOITATION

27

Charges externes 796 954 1 750 695 717 1 412

Rythme mensuel 133 159 146 116 120 118

Charges de personnel 877 808 1 685 755 715 1 470

Rythme mensuel 146 135 140 126 119 123 - -

Dotations aux Amts et Prov 160 - 181 - 341 - 206 - 247 - 453 -

FY 2016En k€ S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016

Le Groupe étant encore déficitaire, aucune charge d’impôt n’est constatée.

En revanche, le Groupe constate des impôts différés à l’actif (IDA) du bilan pouvant

impacter le compte de résultat.

A la clôture 2015, le Groupe avait comptabilisé 2 022 K€ d’IDA relatifs aux déficits

fiscaux des entités du Groupe.

Les résultats ayant été déficitaires au cours des deux derniers exercices, la

société a décidé de ne pas maintenir à la clôture 2016 des IDA liés aux reports

déficitaires.

IMPÔTS

28

Frais de R&D net : 1 191 K€

Le BFR s’élève à 11% du CA vs 14% en 2015

Reprise des IDA liés aux reports déficitaires

Augmentations de capital cumulées pour un montant brut de 1 914 K€

Ratio d’endettement 176%

STRUCTURE FINANCIÈRE (BILAN SIMPLIFIÉ)

29

Immo incorporelles 1 108 1 244 Capital social 5 773 7 345

Autres immobilisations 558 524 Primes et réserves 1 525 - 3 129 -

ACTIF IMMOBILISE 1 666 1 769 Résultat net 1 582 - 3 135 -

Stock 587 715 CAPITAUX PROPRES PdG 2 667 1 080

Clients 862 714 Autres fonds propres et prov 5 200

IDA 2 171 953 Dettes financières 2 335 2 215

Autre créance 636 502 Dette fournisseurs 1 104 1 109

Trésorerie brute 668 308 Autres dettes 401 357

TOTAL ACTIF 6 590 4 961 TOTAL PASSIF 6 590 4 961

ACTIF (en K€) 12.2015 12.2016 PASSIF (en K€) 12.2015 12.2016

FLUX DE TRESORERIE

30

Marge brute d'autofinancement 2 307 - 1 405 -

Variation du BFR 169 - 99

Flux net de trésorerie /

Exploitation 2 476 - 1 308 -

Flux net de trésorerie /

Investissements 710 - 541 -

Endettement financier net 270 86

Augmentation de capital nette 2 768 1 437

Flux net de trésorerie /

Financement 3 038 1 523

Variation de la trésorerie 148 - 326 -

Trésorerie à l'ouverture 737 589

Trésorerie à la clôture 589 263

En k€ 12.2015 12.2016 Hors opérations de financement,

le cash burn mensuel s’est élevé

à 154 K€ en 2016 vs 265 K€ en 2015

Augmentation de capital net de 1,44 M€

2 nouveaux emprunts :

BPI 0,25 M€

OCABSA BRACKNOR

Croissance de 37,9% du CA consolidé au 1er trimestre 2017

CA consolidé T1 2017 : 1,31 M€

Succès du bardage COVER après obtention d’un Avis technique expérimental du CSTB

Poursuite des prises de parts de marché, illustrant le succès de la technologie NEOLIFE®

Renforcement de la structure financière

Augmentations de capital brutes pour un montant de 0,5 M€ (à fin avril)

Confiance des actionnaires historiques

1er trimestre 2017 en bref

31

BOURSE ET ACTIONNARIAT DE NEOLIFE®

AU 30/04/2017

Données boursières

Cotation sur Alternext le 29 sept 2016

Cotation Au continu

Cours au 30/04/2017 0,65€

Nb d’actions 19 972 016

Capitalisation boursière 12,9 M€

Code ALNLF

Code Isin FR0011636083

32

Flottant 4,8%

Fonds49,8%

Dirigeants8,1%

Fondateurs37,3%

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/04/2017

Annexes

33

Un TCAM supérieur à 10% Estimation 2017 (en milliers de m2)

MARCHE DU BARDAGE 2017 EN FRANCE

Un marché annuel > 400 M€

34

UN LARGE POTENTIEL DE CROISSANCE POUR NEOLIFE

Merci de votre

attention !

35