Un premier développement réussi - neolife-solutions.com · au vieillissement Résistance au feu...

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Un premier développement réussi

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2012-2016

UN PROCESS BREVETÉ, UNIQUE ET PERFORMANT

LIANTPIGMENTS

MINERAUX

FIBRES

SELS

MINERAUX

ANTI-

OXYDANTS

Résistance

mécanique

Extrudabilité

Protection

au vieillissementRésistance

au feu

Résistance

Couleurs / UV

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2012 : NEOLIFE® RÉINVENTE LE BOIS

CONCEVOIR DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

INNOVANTES, DURABLES, ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMES

BOIS RECONSTITUÉ « VESTA®»

PÉRENNE

• Résistance à la

décoloration et UVs

• Résistance aux

moisissures

ENVIRONNEMENTAL

• Très haut % de bois

• Recyclage de déchets

• Produit local

• Sans produit toxique

RÉSISTANT

• Sans reprise d’humidité

• Faible dilatation

• Résistance aux termites

FACILE A

INDUSTRIALISER

• Thermo-fusible

• Adapté aux techniques

de la plasturgie

Sans entretien Écologie Durabilité Productivité

ESTHETIQUE

• Aspect unique entre

bois et minéral

• Prise de patine

naturelle

Design

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VEGETAL - ECOLOGICAL - STABLE - TIMBER - ADVANTAGE

LA REPONSE AUX BESOINS DE LA CONSTRUCTION

UNE R&D APPLICATIVE ET ABOUTIE

DES SOLUTIONS COMMERCIALISÉES

N° PUBLICATION SUJET BREVET

EP 2719843 A1 Cassette d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) Publication en Avril 2014

WO 2014072621 A1 Système constructif global : module de construction avec isolant Publication en Mai 2014

FR 30 01481 A1 Système de fixation des lames de terrasse Publication en Août 2014

FR 3003882 A1 Bardage à clipper à claire voie Publication en Octobre 2014

FR 3002561 A1 Ensemble de Cloisons et connecteurs Publication en Août 2014

FR 3001755 A1 Ensemble de Menuiseries pour baies Publication en Août 2014

FR 3000754 A1 Mur de cloisons auto-porteuse multifonctions Publication en Juillet 2014

FR 3017146 A1 Ensemble de soutien d’éléments de parement : Grille de pose universelle Publication en Août 2015

WO 2016135415 A1 Procédé de fabrication d’un matériau du type bois reconstitué Publication en Septembre 2016

▪ 1,8 M€ INVESTIS EN 4 ANS EN R&D

▪ 9 BREVETS DÉPOSÉS ET PUBLIÉS

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2013 : BARDAGE CLAD

SIEGE SOCIAL D’ADECCO (4000 m²)

2 Profils

1 Avis Technique

Cibles : Maisons individuelles

Bureaux & industrie

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2015 : BARDAGE COVER

STATION SERVICE (800 m²)

ET LOGEMENTS COLLECTIFS (1000 m²)

3 Profils

1 Avis Technique

Cibles : Logements collectifs

Centres commerciaux

ERP & Équipements

Classement

Feu

M1 / B-s3,d0

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2016 : PERSIENNE SHADOW

RESIDENCE (1700 ml de profil)

1 Profil

Cibles : Logements collectifs

Bureaux

ERP

Equipements

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2016 : PROFIL SPACE

SIEGE DE VEOLIA (500 ml de profil)

1 Profil

Cibles : Logements collectifs

Bureaux

ERP

Equipements

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2013 : TERRASSE DECK

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE (500 m²)

2 Profils

Cibles : Bureaux

Hôtellerie - Restauration

Maisons individuelles

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2016 : TERRASSE NATURE

2 Profils

Cibles : Bureaux

Équipements

Aménagements paysagers

MATMUT STADIUM DE LYON (1200m²)11

LOGEMENTS

LOGEMENTS (Margny Lès Compiègne, France)PROMOTEUR : VINCI IMMOBILIER

ARCHITECTE : ARVAL

ENTREPRISE : DEMATHIEU BARD

PRODUIT : COVER 6 HEAT

LOGEMENT COLLECTIF

MIKADOZ, (Châtenay-Malabry, France)ARCHITECTE : BRIDOT WILLERVAL

REALISATION : 2016 - BOUYGUES

PRODUIT : CLAD 14 SUN – 900 m²

BUREAUX

STATION SERVICE & RETAILSTATION TOTAL (Les Lisses, France)

ARCHITECTE : LUDOVIC MAGNIFICO ARCHITECTE

REALISATION : 2016

PRODUIT : COVER 6 EARTH – 600 m²

CENTRE COMMERCIALSUPER U (Luynes, France)

ARCHITECTE : HUGUET ARCHITECTURE

REALISATION : 2016

PRODUIT : COVER 14 EARTH – 240 m²

CENTRES COMMERCIAUX

Taghazout Bay Resort (Taghazout, MAROC)

MAITRE D’OUVRAGE : VILLE DE TAHAZOUT

REALISATION : 2015 - JET ALU

PRODUIT : CLAD 4 & 14 HEAT – 2500 m²

HOTEL

ERP

LE SUNSET (Pornichet, France)ARCHITECTE : Eric Le Gal

REALISATION : 2017

PRODUIT : CLAD 4 SANDRESTAURANT

UNE FORTE CROISSANCE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1,4 M€

1,7 M€

3,8 M€

2013 2014 2015 2016

16 000 m²

19 000 m²

47 000 m²

51 000 m²

4,2 M€

(16 mois)

18

TRIPLEMENT DES VENTES EN 3 ANS :

PLUS DE 11 M€ CA CONSO & 130.000 m² VENDUS

Surfaces vendues en m² par an

tous produits confondus

CA Conso en M€

Les 5 piliers de la réussite

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2017

Florence MoulinFondatrice

Présidente du Directoire

▪ 20 ans d’expérience en

Direction en Marketing

International et

Développement dans le

secteur des spiritueux et de

l’agro-alimentaire (Baron

Philippe de Rothschild,

Seagram, Diageo, Weiss)

Bernard VoisinFondateur

Directeur Technique

▪ 25 ans d’expérience en

bureau d’études et

construction bois,

spécialiste des matériaux et

des systèmes modulaires

Patrick AndréDirecteur Industriel

▪ Doctorat

Ingénieur Polytechnique

Spécialiste des compounds et

de l’extrusion

▪ 30 ans d’expérience en

Direction de centres de

production, supply chain et

qualité continue

Sébastien Marin-LaflècheDirecteur Administratif et Financier

▪ 3 ans d’expérience de Direction

Financière en ETI industrielles

▪ 8 années d’Audit et d’Analyse

Corporate (KPMG, SG CIB)

UN MANAGEMENT SOLIDE

DES MANAGERS PASSIONNÉS ET COMPLÉMENTAIRES

Antoine DuvalDirecteur R&D Ecomatériaux

▪ Doctorat et Master en

recherche fondamentale

Ingénieur INSA

▪ 6 ans de recherche au

ICPEES (Strasbourg,

Montpellier, Luxembourg), à

l’Institut Royal de Sciences de

Suède (Stockholm) et au

CERMAV de Grenoble

20

DIRECTION & COMMERCE R&D & TECHNIQUE INDUSTRIE

Emmanuel GinonPrésident de TECHLIFE

▪ 20 ans d’expérience en

Direction Commerciale

et de Gestion de centre

de profit dans le négoce

de matériaux de

construction (Point P,

Brossette, Samse)

INGENIERIE DE CHANTIERS

UN ECO-SYSTÈME SCIENTIFIQUE

UN SYSTÈME CAPILLAIRE OÙ RAYONNE NEOLIFE ®

FCBA

Partenaires

en

Matières

Premières

Centres R&D des Partenaires Industriels

en Fibres, Compound

et Extrusion

Laboratoires

et

Organismes

Certificateurs

Universités

Clusters

et

Pôles

de recherche

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UN DEPLOIMENT INDUSTRIEL CONSOLIDÉ

UN PLAN INDUSTRIEL SOLIDE POUR AUGMENTER RAPIDEMENT LE CAPACITAIRE

22

COMPOUND

---

2 PARTENAIRES

EXTRUSION

---

4 PARTENAIRES

LOGISTIQUE

Stockage

et Transport

3 PARTENAIRES

UNE STRATEGIE COMMERCIALE CLAIRE

CONSTRUCTION & RENOVATION

ARCHITECTES BUREAUX D’ÉTUDES CONTRACTANTS

PROMOTEURS BAILLEURS SOCIAUX INDUSTRIELS COLLECTIVITES

ENTREPRISES GÉNÉRALES MENUISIERS FAÇADIERS BARDEURS

SECTEUR

CLIENTS

- Maitrise d’œuvre

- Maitrise d’ouvrage

- Installateurs

DESTINATIONS

OFFRE TERRASSESSOLUTIONS DE FAÇADE

Logements Bureaux Centres commerciaux ERP & Equipements

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▪ STRATÉGIE COMMERCIALE TRES CIBLÉE

▪ EQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE PERFORMANTE

▪ COMMERCIALISATION France & Europe

▪ COMMUNICATION AGILE

▪ OUTIL CRM ET DE PILOTAGE COMMERCIAL MAITRISÉ ET FIABLE

▪ ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

UN BUSINESS MODÈLE VALIDÉ

UN « ROUTE TO MARKET » EFFICACE

POUR UNE PRISE DE PARTS DE MARCHÉ ACCÉLÉRÉE

24

Accélérer la croissance

25

2018 - 2020

-

ACCELERER LA CROISSANCE

ACCROÎTRE A COURT TERME LE CHIFFRE D’AFFAIRES

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- ELARGIR LA PRESCRIPTION

- DEVELOPPER LA RECURRENCE

- PARTENARIATS AVEC DES GRANDS COMPTES DE PRE-FABRICATION EN USINE :

VENTES INDIRECTES

- ADAPTER LE BUSINESS MODÈLE A L’EXPORT

INVESTIR SUR NEOLIFE

CREATEUR D’ÉCO-MATÉRIAUX POUR ESPACES DURABLES

▪ Un matériau unique et des solutions techniques certifiées

▪ Des succès commerciaux et des références auprès de grands comptes nationaux

▪ Des brevets et licences R&D valorisés et aboutis

▪ Une équipe manageuriale compétente et complémentaire

▪ Une agilité à pénétrer les marchés à gros potentiel

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5 POINTS FORTS SUR LESQUELS CAPITALISER

Comptes consolidés en normes françaises – Semestriels 2017

UNE PHASE D’ACCELERATION MAITRISEE

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INFORMATIONS FINANCIÈRES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

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En K€ S1 2016 S2 2016 FY 2016 S1 2017

Chiffre d'affaires 2 134 2 035 4 169 3 079

Autres produits d'exploitation 397 336 733 452

Achats consommés 1 664 - 1 593 - 3 257 - 2 354 -

Charges externes 695 - 717 - 1 412 - 843 -

Impôts et taxes 12 - 12 - 24 - 13 -

Charges de personnel 755 - 715 - 1 470 - 887 -

Dotations aux Amts et Prov 206 - 247 - 453 - 282 -

Résultat d'exploitation 800 - 914 - 1 714 - 849 -

Résultat courant avant impôts 870 - 990 - 1 860 - 919 -

Impôts différés net 316 1 692 - 1 376 - 70 -

Résultat net consolidé 546 - 2 671 - 3 217 - 979 -

RN part du Groupe 536 - 2 599 - 3 135 - 956 -

▪ Progression du CA conso +44,3% (S1 2017 vs S1 2016)

▪ Accélération de la croissance du CA sur 2017 : CA Q1 2017 en hausse de +37,9% vs

Q1 2016 et CA Q2 2017 en hausse de +49,2% vs CA Q2 2016.

▪ CA export en nette augmentation (pénétration pays Europe) à 13,1% du CA

économique vs 7,2% au S1 2016.

DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

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CA par nature de revenus en K€ S1 2016 S2 2016 FY 2016 S1 2017

Compound 649 571 1 220 902 253 39,0%

Eléments de construction 1 178 1 186 2 364 1 697 519 44,1%

Prestations de services 307 278 585 480 173 56,4%

Total Chiffre d'affaires conso 2 134 2 035 4 169 3 079 945 44,3%

(Ventes de compound destinées à

la production)649 - 571 - 1 220 - 902 - 253 - 39,0%

Chiffre d'affaires économique 1 485 1 464 2 949 2 177 692 46,6%

Var S1

▪ Le taux de marge brute retraitée gagne 2,0 pts entre 2016 S1 et 2017 S1:

➢ Evolution du mix produits profitable (COVER)

➢ Amélioration continue de la qualité industrielle

MARGE BRUTE CONSOLIDÉE

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En K€ S1 2016 S2 2016 FY 2016 S1 2017

Chiffre d'affaires 2 134 2 035 4 169 3 079

- achats consommés 1 664 - 1 593 - 3 257 - 2 354 -

Marge brute (1) 470 442 912 725 Taux de marge brute sur CA 22,0% 21,7% 21,9% 23,5%

Achats consommés hors achats

d'études et de prestations1 504 - 1 417 - 2 921 - 2 110 -

Marge brute retraitée (2) 630 618 1 248 969

Tx de marge brute retraitée sur CA 29,5% 30,4% 29,9% 31,5%

(1) La marge brute se définit telle que : chiffre d'affaires - achats consommés

(2) La marge brute retraitée se définit telle que : chiffre d'affaires - achats consommés (hors achats d'études et de prestations)

▪ Une gestion fine pour absorber la forte croissance actuelle et future

➢ Augmentation des charges externes de +21,7% (impacté pour 1/3 par

l’activité prestations de services)

➢ Hausse des charges de personnel de +18,7% : renfort de l’équipe

commerciale

CHARGES D’EXPLOITATION

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En K€ S1 2016 S2 2016 FY 2016 S1 2017

Charges externes 695 - 717 - 1 412 - 843 -

Rythme mensuel 116 - 120 - 118 - 140 -

Charges de personnel 755 - 715 - 1 470 - 887 -

Rythme mensuel 126 - 119 - 123 - 148 -

Dotations aux Amts et Prov 206 - 247 - 453 - 282 -

▪ Pour rappel, le Groupe activait en impôt différé ses reports déficitaires.

▪ Ainsi, le produit d’impôt comptabilisé au 30 juin 2016 comprenait un produit de 0,56 M€

au titre des reports déficitaires du Groupe.

▪ A la clôture 2016, le Groupe a décidé de ne plus maintenir dans les comptes des

impôts différés liés aux reports déficitaires des exercices antérieurs.

IMPÔTS

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▪ Frais de R&D net : 1 340 K€

▪ Le BFR au S1 2017 s’élève à 10% du CA vs 11% à fin 2016

▪ Augmentations de capital cumulées pour un montant brut de 974 K€

▪ Dettes financières composées d’emprunts obligataires pour 1 043 K€ et d’emprunts

bancaires pour 1 552 K€ (dont BPI 950 K€).

STRUCTURE FINANCIÈRE (BILAN SIMPLIFIÉ)

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ACTIF (en K€) 12.2016 06.2017 PASSIF (en K€) 12.2016 06.2017

Immo incorporelles 1 244 1 434 Capital social 7 345 8 360

Autres immobilisations 524 582 Primes et réserves 3 129 - 6 134 -

ACTIF IMMOBILISE 1 769 2 016 Résultat net 3 135 - 956 -

Stock 715 570 CAPITAUX PROPRES PdG 1 080 1 270

Clients 714 1 441 Autres fonds propres et prov 200 12

IDA 953 888 Dettes financières 2 215 2 629

Autre créance 502 352 Dettes fournisseurs 1 109 1 611

Trésorerie brute 308 687 Autres dettes 357 431

TOTAL ACTIF 4 961 5 953 TOTAL PASSIF 4 961 5 953

FLUX DE TRESORERIE

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▪ Hors opérations de financement,

le cash burn mensuel s’est élevé

à 168 K€ en 2017 vs 154 K€ en 2016

▪ Augmentation de capital net de 974 K€

▪ Nouveaux emprunts pour 655 K€

ACTIF (en K€) 06.2016 06.2017

Marge brute d'autofinancement 666 - 653 -

Variation du BFR 160 137

Flux net de tréso / Exploitation 506 - 516 -

Flux net de tréso / Investissements 421 - 493 -

Endettement financier net 74 438

Augmentation de capital net 349 974

Flux de trésorerie / Financement 423 1 412

Variation de la trésorerie 504 - 402

Tréso à l'ouverture 587 263

Tréso à la clôture 83 665

Croissance de 78,2% du CA consolidé au 3ème trimestre 2017

➢ CA consolidé 9 mois 2017 : 4,64 M€, soit une croissance de +54,0%

➢ CA à fin 2017 > 6,0 M€

Renforcement de la structure financière

➢ Augmentations de capital brutes pour un montant de 0,4 M€ (à fin octobre)

➢ Un capital social de 8.917.805,97€ divisé en 22.733.164 actions

➢ Plus d’OC Bracknor en circulation depuis le 07 nov 2017

3ème trimestre 2017 en bref

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BOURSE ET ACTIONNARIAT DE NEOLIFE®

AU 31/10/2017

Données boursières

Cotation sur Euronext Growth

Cotation Au continu

Cours au 31/10/2017 0,48€

Nb d’actions 22 733 164

Capitalisation boursière 10,9 M€

Mnémonique ALNLF

Code Isin FR0011636083

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Merci de votre

attention !

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