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Le rendez-vous annuel dédié aux enjeux stratégiques et solutions opérationnelles pour les professionnels de la gestion d’actifs

Jeudi 13 octobre

2016de 8h30 à 19h30

Salons Hoche,Paris 8e

7e ÉDITION

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n u m b e r s y o u c a n c o u n t o n

L’AGEFI AMtech day - 13 octobre 20162

PROGRAMMEDE L’AGEFI AMTECH DAY 2016

8h30 / 8h50 : Accueil - petit déjeuner

8h50 / 9h00 : Introduction

9h00 / 9h50 : TABLES RONDES

Data management : état des lieux, outils et organisation en 2016 • Résultat de l’étude « Panorama des référentiels dans le monde de la gestion d’actifs »• Quels sont les freins rencontrés ? Comment les nouvelles technologies peuvent-elles encore nous permettre d’aller plus loin ?• Équipe dédiée et centralisée : mythe ou réalité ? Animée par : Séverine CARNOT, Managing director - FINAXIUM Intervenants :Grégoire MOREELS, Data manager - COMGEST Christophe MORIN, Responsable service DPMS – Data & Pricing Management Services - NATIXIS ASSET MANAGEMENTAude DONNEVE, Group product manager - CACEISThierry ZEMB, Product management & strategy - NEOXAM

Externalisation des middle et back-offices de la gestion d’actifs assurantielle • Quelles sont les fonctions que les assureurs sont prêts à sous-traiter ? • Quels sont les motivations et les freins des assureurs par rapport aux offres des « assets servicers » et des éditeurs de logiciels ? • Quel retour sur investissement ?

Animée par : Ombline CALMET ZARZYCKI, Directeur - Assurance et protection sociale - TNP CONSULTANTS Intervenants :Emmanuel BINET, Chief financial officer- Group Finance Investments - SCOR SEBruno SERVANT, Directeur des investissements - GENERALI Julien CUMINET, Responsable Asset and Fund Services France - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES François PRADEL, Responsable de l’offre back-office - LINEDATA

Financement de la recherche : quelle organisation mettre en place au sein des sociétés de gestion ? • Comment construire son budget de recherche ? • Quel prix pour la recherche ?• Quelles solutions pour gérer ses achats de recherche ?

Animée par : Bertrand GIBEAU, Associé, Directeur général délégué - REINHOLD & PARTNERS Intervenants :Geoffroy REISS, COO Framlington Equities - AXA IM Frédéric SURRY, Directeur des investissements Actions et Obligations Convertibles - BNP PARIBAS IP Jean-Christophe JARDIN, CEO - FINFEES David ANGEL, CEO France - ITG

10h05 / 10h35 : ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION RIMES TECHNOLOGIES

Devenez expert dans la gestion de la donnée avec Rimes et Forrester • La donnée devient clé dans l’obtention des objectifs stratégiques des organisations• Principaux challenges face à la gestion de la donnée • Introduction du modèle de classification expert, stratégiste, gestionnaire ou tacticien• Leviers pour devenir expert en gestion de données

Intervenants :Julie ACOSTA, VP sales manager - RIMES TECHNOLOGIES Henry PEYRET, Principal analyst - FORREST

L’AGEFI AMtech day - 13 octobre 2016 3


ANIMATION CHARLES RIVER DEVELOPMENT

Les bénéfices du déploiement global des progiciels de gestion en mode SaaS • Comment utiliser les services de support de votre fournisseur de progiciel pour améliorer la qualité et l’intégrité de vos data• Comment réduire le délai de livraison des nouvelles fonctionnalités• Comment réduire le coût des mises à jour et maximiser votre retour sur investissement

Intervenants :Robert JOHNSON, Senior director, delivery - CHARLES RIVER DEVELOPMENT Olivier WERY, Senior business consultant, EMEA - CHARLES RIVER DEVELOPMENT

ANIMATION INSTINET

Comment optimiser ses flux d’exécution ? • La personnalisation, clé de la réussite• Des solutions sur mesure • L’externalisation des services de « best execution »• Acheter ou construire ses outils ?

Intervenant :Scott BRADLEY, Head EMS and analytics sales EMEA - INSTINET

ANIMATION LOMBARD RISK

Collateral management et repo : nouvelles exigences, nouvelles pratiques et impacts pour les assets managers • Nouvelles exigences réglementaires en matière d’appel de marge, de clearing et de collatéralisation• Contraintes et opportunités pour les asset managers et leurs clients (Mifid II, SFTR, tripartite) • Panorama des modèles opératoires possibles : avantages et inconvénients de chacun

Intervenant :Thomas CHEVALIER, Regional manager, Southern Europe - LOMBARD RISK

10h35 / 11h15 : Pause Networking


Big data, intelligence artificielle : de nouvelles opportunités pour les processus de gestion • Introduction : big data, intelligence artificielle : de quoi parle-t-on ? • Les impacts potentiels sur chaque maillon de la chaîne de valeur • Observe-t-on l’apparition de nouveaux processus ou une meilleure efficacité de certains processus de gestion « quant » ?• Quel est le profil type de la société de gestion qui utilise ou expérimente ces innovations ? Quels sont ses investissements

technologiques ? Quels profils et compétences recherche-t-elle ? Quel rôle les DSI peuvent-elles jouer ?• Allons-nous vers un modèle « gérant augmenté » ou plus radicalement vers la gestion en « conduite autonome » ?

Animée par : Yann DE SAINT-MELEUC, Associé - A2 CONSULTING Intervenants :Pierre VALENTIN, Président du directoire - ECOFI INVESTISSEMENTS Cyrille COLLET, Directeur de la gestion actions – Membre du comité Exécutif - CPR AM Stéphane MALLARD, évangéliste digitalRachel GANGJI, Head of business development innovation & advisory, EMEA - STATE STREET GLOBAL EXCHANGE Bertrand TILLAY, Product manager - SCALED RISK

Le suivi du passif : de l’élaboration à la distribution des produits financiers • Un enjeu pour l’élaboration des produits financiers ?• Un enjeu pour le suivi de la rentabilité client et produit ?• Un atout pour la commercialisation et la distribution transfrontalière des fonds ?• L’innovation au cœur de la gestion du passif ? Animée par : Carine JAGIELSKI, Directeur de la practice Asset Management - FINAXIUM Intervenants : Lorenzo GAZZOLETTI, DG délégué - ODDO MERITEN AM SA et Membre du comité exécutif - GROUPPE ODDOWilliam MARGOLINE, Directeur juridique et financier - CM-CIC AM et DGA - CM-CIC GESTIONSerge BALATRE, Responsable du développement dépositaire et de la management company - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES Jean-Baptiste GAUDEMET, Directeur produits, gestion d’actif - MISYS



Loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte : quels politique, processus et reportings relatifs aux données ESG pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels ? » • Quelles sont les nouvelles obligations imposées aux investisseurs par l’article 173 de la loi sur la TE et la croissance verte ? Quels

sont les acteurs concernés ?• Pour les sociétés de gestion de portefeuille, déjà soumises à une obligation de reporting ESG, quels sont les efforts

complémentaires à faire en matière de politique, de processus et de data management ESG ? • Pour les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, comment intégrer les informations ESG dans leurs politique de

gestion des risques, processus de data management et chaîne de production de reporting Solvency II ?

Animée par : Patrick VIALLANEX, Conseil en finance durable - A2 CONSULTINGIntervenants :Jean BOISSINOT, Chef de bureau - DIRECTION GENERALE DU TRESOR Léa DUNAND-CHATELLET, Directrice de la gestion Actions - MIROVA Grégory SCHEIDER MONORY, Responsable ISR - HUMANIS Yannick TATIBOUET, COO - COVEA FINANCE Emmanuelle CHOUKROUN, Directeur du Développement – Fonds de pension et Souverains - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES


ANIMATION NEOXAM

Pourquoi et comment construire un « Data Centric Operating Model » ? • Le coût des données devient prohibitif • Des optimisations sont possibles dans l’administration des données• Un modèle dédié et centralisé permet de réduire les coûts• Un meilleur contrôle du risque opérationnel en découle également

Intervenant : Didier ROUBINET, Chief strategy officer - NEOXAM

ANIMATION CALYPSO TECHNOLOGY

L’intégration des risques d’investissements dans la gestion de portefeuilles, du scénario simulé à l’impact du collatéral• Les nouveaux enjeux du risque au front-office• Exemples d’innovations en gestion taux• Quand la gestion du collatéral devient-elle cœur de métier ?

Intervenant :Hervé LAFORCADE, Buy-side solution manager - CALYPSO TECHNOLOGY

ANIMATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ESG et suivi de la décarbonation de vos portefeuilles dans le cadre de la loi LTE 173 • Suivi des critères ESG de vos portefeuilles sous Data Navigation Analysis • Monitoring de l’impact carbone de vos portefeuilles sous Data Navigation Analysis

Intervenants :Vincent SIMON, Spécialiste produit - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESDavid ZERBIB, Spécialiste produit - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ANIMATION LINGUA CUSTODIA

Traduction : un défi croissant pour la gestion d’actifs • Que faut-il vraiment traduire ?• Pourquoi est-ce un challenge ?• Les acteurs et les outils dédiés à la traduction financière• Global ou Local, quelle organisation pour gérer les traductions dans les sociétés de gestion ?

Intervenant :Olivier DEBEUGNY, Président - LINGUA CUSTODIA

12h50 / 14h10 : Cocktail déjeuner




PRIIPs : avancées et défis • Le contenu du Document d’informations clés pour les investisseurs (DICI) : risques, performance, coûts… • Les synergies et les disparités avec les autres réglementations : Mifid, Ucits…• Les solutions d’échanges d’informations entre assureurs, banquiers, gérants d’actifs en Europe.• Les travaux du club Ampere : un effort de normalisation dans la continuité des reporting Solvabilité II

Animée par : Pierre MAUGERY-PONS, Vice-président - Pôle services financiers - SOLVING EFESOIntervenants :Ghislain PERISSE, Responsable des services & business development Solvency II - AXA IM Bernard GUILLAUME, Responsable reporting et analyse de performance - OPCVM et mandats d’assurance - AVIVA INVESTORS FRANCE Gerhard JOVY, Partner - ACARDA Pierre OGER, Group product manager - Fund Administration - CACEIS Jean-François POULNAIS, Business development Amundi Services - AMUNDI

Apport du marketing digital pour accélérer la conquête et la fidélisation des clients • Introduction : overview relative aux impacts de la transformation digitale sur les sociétés de gestion.• Marketing prédictif : quel usage dans la gestion d’actifs, quels moyens, quel niveau de qualité de data ? • Le marketing relationnel se limite-t-il aux institutionnels en l’absence de maîtrise du passif intermédié ? • Stratégie multicanal : nature des messages, support, pédagogie, fonction des typologies de clients et de leur localisation… • Analyses d’impact des campagnes : ROI, identification des KPI…

Animateur : Pascal KOENIG, Associé - DELOITTEIntervenants :Mathieu BERRIVIN, Marketing des particuliers - AMUNDIJulien PETIT, Head of CRM, sales & digital marketing projects - EDRAM Imad HAJJAR, Fondateur et dirigeant - JAVISTAPanel en cours de finalisation

Quels sont les leviers d’efficience opérationnelle pour les sociétés de gestion ? • Les attentes des asset managers en matière d’efficacité opérationnelle• Des exemples concrets de réalisation• Comment la cartographie des processus peut-elle se mettre au service de la performance• Le rôle clé des KPI et de la gouvernance IT

Animée par : Raphaël CRÉTINON, Directeur - PERICLES CONSULTINGIntervenants :Véronique UZAN, Directeur business solution - AMUNDI SERVICES Ludovic RELANDEAU, VP, Managing director french operations - MEGA INTERNATIONALThomas VAN CAUWELAERT, Sales director - SIMCORP FRANCE


ANIMATION BOTTOMLINE TECHNOLOGIES

Réduire vos coûts et optimiser la qualité de vos market data : votre ambition, notre réalité !• Intégration facile de différentes sources et contrôle de leur contenu en amont des applications métiers ou d’une solution intégrée • Vérification des factures des fournisseurs d’information, suivi de la consommation par entité à des fins de refacturation• Optimisation des requêtes, détection des anomalies• Blocage des requêtes/catégories/instances interdites ou redondantes• Réconciliation des informations, annonces des opérations sur titres et réponses aux dépositaires

Intervenants :Robert LEWIS, Product owner - BOTTOMLINE TECHNOLOGIESPhilippe MODAI, Business development director, Financial messaging France - BOTTOMLINE TECHNOLOGIES

ANIMATION JUMP

JUMP Web Portal ou comment digitaliser vos relations clients et partenaires à l’ère des fintechs • Vous aider à proposer une offre commerciale riche et flexible à vos clients et partenaires• Ajouter de la transparence et personnaliser votre relation clients• Fluidifier vos processus métiers

Intervenants : panel en cours d’élaboration



ANIMATION MUREX

Présentation des innovations en « pre-trade » • Compliance • Risques de marché• Simulation des ratios de solvabilité

Intervenants :Pauline COUTROT, Asset management, Presales - MUREXHélène TAHON, Head of asset management, Presales - MUREXMohamed TURKI, Head of asset management, Product & customer services - MUREX

ANIMATION APL ITALIANA

Business intelligence: l’innovation du reporting basée sur Sofia• Analyse de portefeuille et gestion des positions : les indicateurs à surveiller• Les facteurs de risque et les modules de risk management de Sofia• Une approche intégrée à l’analyse de portefeuille• Analyses ponctuelles, prévisions et « what-if »

Intervenants :Guillaume BRICHART, Country manager, France - APLVILLE Grégoire DELESTRE, Senior consultant - APLVILLE

15h45 / 16h15 : Pause Networking


ANIMATION AMUNDI

La sélection d’un PMS/OMS, un des enjeux majeurs de l’asset manager • Le processus de sélection : qui participe et comment• Faut-il être accompagné ?• Le système idéal peut-il tout solutionner ?• Les services: une nouvelle approche

Intervenant : Véronique UZAN, Directeur business solutions - AMUNDI SERVICES

ANIMATION CACEIS

Data Analytics Services : une nouvelle offre rendue possible par les technos Big Data• De la technologie Big Data à la valorisation des données : la création de nouveaux produits et services pour nos clients• De nouvelles capacités pour adresser les enjeux stratégiques • Démonstration autour du thème « Analyse du comportement investisseurs »• Un enjeu autour de la transformation de la culture d’entreprise « data oriented »

Intervenants :Mathieu ALIA, Group product manager - CACEIS Arnaud MISSET, Group product director - CACEIS

ANIMATION TRIOPTIMA

Appels de marge pour les produits dérivés OTC non compensés - Pas de marge d’erreur • Nouvelles réglementations, nouveaux défis • Besoin de changement, pratiques de marché actuelles et transformations nécessaires• Automatisation des flux, collaboration de l’industrie pour une gestion de collatéral plus efficace et pour une mise en conformité

facilitée

Intervenant :Youmna BRIHI, triResolve sales - TRIOPTIMA




KEYNOTE SPEAKER

Qu’est-ce que la Blockchain ? Sylvain FAGNENT, Manager - OCTO TECHNOLOGY

Quelles sont les applications possibles de la « blockchain » pour l’industrie de la gestion d’actifs ?• De vrais chamboulements sont à l’étude (tenue de compte…), sont-ils réalistes ? • Leur horizon de mise en œuvre est-il cohérent avec la nécessité de financer la R&D ? • Faudrait-il privilégier des sujets avec des « quick wins » plus forts ?• Y a-t-il une distinction de faisabilité entre la « blockchain » privée et la « blockchain » publique ?

Animée par : Philippe SMOLDERS, Directeur général - NEXEO Intervenants :Olivier TAILLE, Responsable projets & veille réglementaire et pratiques de marchés - NATIXIS AM Philippe DENIS, Responsable du Digital - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et Responsable des projets blockchain - BNP PARIBAS CIBPhilippe MEYER, Managing director - AVALOQ INNOVATION LTD

Reporting : comment satisfaire ses clients sous contrainte de rentabilité ?• Principales tendances et évolutions constatées des attentes clients.• Standardisation versus personnalisation.• Externalisation versus internalisation.

Animée par : Pierre BAILLAVOINE, Associé - PERICLES CONSULTINGIntervenants :Rémi LAMAUD, Directeur du client servicing et de l’ingénierie financière - LA BANQUE POSTALE AM Caroline LE MEAUX, Responsable de la gestion déléguée - CAISSE DES DEPOTS Michaël PRIEM, CEO - AM FINE SERVICES & SOFTWARE Panel en cours de finalisation

18h00 / 18h30 : Remise des Prix de L’AGEFI AMtech day AWARDS

18h30 / 19h30 : Cocktail de clôture

• Sociétés de gestion• Compagnies d’assurance• Mutuelles, caisses de retraite, caisses de prévoyance• Dépositaires• Administrateurs de fonds• Brokers

A qui s’adresse

INFORMATIONS PRATIQUESDate :Jeudi 13 octobre 2016 de 8h30 à 19h30

Lieu :Les Salons Hoche9, avenue Hoche - Paris 8e

Tél : +33 (0)1 53 53 93 93

Moyens d’accès :Métro : station Charles de Gaulle-Etoile, Ternes ou Courcelles RER A : station Charles de Gaulle-Etoile Parking : Hoche & Saint-Honoré Bus : ligne 31 : arrêt Hoche ou ligne 43/93 : arrêt Hoche Saint-Honoré Vélib : Station Friedland : place George Guillaumin - angle Friedland Taxi : Réservation possible auprès de l’accueil des Salons Hoche

Contact :Karine CHAUVIN - Directrice L’AGEFI AMtech dayTél : +33 (0)1 41 27 47 16 - E-mail : [email protected]

Site internet :www.agefi-groupe.fr/amtechday

L’AGEFI AMtech day est pour vous une occasion unique de :• faire le point sur les évolutions en cours impactant vos métiers• bénéficier des témoignages et réflexions d’experts de l’industrie• prendre connaissance des solutions opérationnelles qui existent actuellement sur le marché • échanger avec vos pairs afin de mettre en pratique les « best practices »

FRAIS D’INSCRIPTION :Catégorie préférentielle : sociétés de gestions, compagnies d’assurance, mutuelles, caisses de retraites, brokers, dépositaires, administration de fonds, cabinets de conseil.1 personne : 290 € H.T. soit 348 € TTC3 personnes et plus : 240 € H.T. soit 288 € TTC par personne

Hors catégorie préférentielle : éditeurs de logiciels, SSII et prestataires technologiques.1 personne : 1 100 € H.T. soit 1 320 € TTC3 personnes et plus : 900 € H.T. soit 1 080 € TTC par personne

Programme & inscription :www.agefi-groupe.fr/amtechday

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