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Dossier de presse « Le paiement sur Facture Opérateur » 2011 AFMM (Association Française du Multimédia Mobile – www.afmm.fr)

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Le Paiement sur Facture Opérateur

Dossier de presse 2011


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Sommaire

1. Une industrie forte des contenus et services numériques payants a. Un marché en forte croissance tiré par l’explosion de l’Internet mobile b. Les limites du modèle 100% publicitaire et l’avènement des services premium sur

l’Internet fixe c. La convergence numérique : nouvelles opportunités, nouvelle complexité

2. Les solutions de paiement en ligne a. Panorama des solutions de paiement en ligne b. Apprécier la performance réelle d’une solution de paiement en ligne

3. Les solutions de paiement en ligne sur facture opérateur a. Expérience client optimale, performance et sécurité b. Poids économique et chiffres clés c. Un mode de paiement connu et plébiscité par les utilisateurs

4. L’Association Française du Multimédia Mobile (AFMM) a. Les membres b. Les missions c. Les outils d’information


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1. Une industrie forte des services et contenus numériques payants Même si aucune donnée officielle n’est publiée, l’AFMM estime que le marché français des contenus et services payants de faible montant (< 10€) s’est élevé à 1,5 milliards d’euros en 2010, quelque soit le moyen de paiement utilisé, quelque soit le média connecté (mobile, PC, TV, …).

1,5 milliards d’euros en

2010, en France

La croissance importante de ce marché s’explique par différents facteurs :

-‐ L’explosion de l’Internet mobile, du fait du développement des infrastructures mobiles haut débit, de la « smartphonisation » des mobiles, avec une expérience client optimale et de la généralisation des offres d’accès à l’Internet depuis le mobile

-‐ Une évolution des modèles économiques sur l’Internet fixe : la baisse des revenus publicitaires du

fait de la crise économique et de la fragmentation des audiences incite les différents acteurs à trouver des sources complémentaires ou alternatives de revenus

-‐ L’émergence de nouveaux écrans connectés (tablettes, IP TV) aux capacités et ergonomie de plus en plus performantes offre également de nouvelles opportunités. Aux éditeurs de construire de nouveaux modèles autour de la vente de contenus, soit totalement premium, soit freemium

-‐ Enfin, la disponibilité de solutions de paiement performantes a permis ce décollage. Ainsi, 37,5% des internautes ont déjà effectué un achat de contenu ou service numérique depuis l’Internet fixe et 47,9% des mobinautes l’ont déjà fait depuis leur téléphone mobile.


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a. Un marché en forte croissance tiré par l’explosion de l’Internet mobile Fin 2010, la France comptait 15.5 millions de mobinautes. Au delà de la croissance impressionnante du nombre d’utilisateurs de ce nouveau média, qui n’existait quasiment pas au début des années 2000, les mobinautes surfent, se divertissent, consomment, interagissent plus fréquemment et plus longtemps sur Internet depuis leur téléphone mobile.

15,5 millions de

mobinautes fin 2010

Arrivée massive des smartphones

Plusieurs phénomènes expliquent cette croissance :

• L’arrivée massive des Smartphones notamment sous l’impulsion de l’iPhone d’Apple en Juin 2007, délivrant une expérience client, une ergonomie et un confort optimal pour les utilisateurs (qualité et taille de l’écran, écran tactile, capacités et fonctionnalités de navigation enrichies…). Mi 2010, 21% des clients mobiles en possèdent un et 1 client sur 2 en achète un lors du renouvellement de terminal.

• La couverture de la quasi-‐totalité du territoire et des individus (plus de 98%) par les infrastructures haut débit des opérateurs mobiles (3G) permettant aux utilisateurs de télécharger, consulter, partager des contenus de plus en plus riches, dans la continuité des usages réalisés depuis un PC.

• La généralisation par les opérateurs mobiles des offres d’accès à l’Internet depuis le téléphone mobile, ne contraignant plus l’usage de ce média au temps passé ou au volume de données téléchargés.

• Enfin, le dynamisme des éditeurs de contenus et de services numériques sur ce nouveau média, rendant l’offre de plus en plus riche et qualitative pour les utilisateurs.

b. Les limites du modèle 100% publicitaire et l’avènement des services premium sur l’Internet fixe

Dans les années 2000, le modèle largement prédominant sur Internet était l’accès libre et gratuit aux contenus pour constituer une audience rémunérée par la publicité. Ce modèle favorisé et poussé par les moteurs de recherche et les portails a commencé à s’essouffler rapidement et notamment dans les années de crise économique (2008-‐2010) qui ont montré combien la dépendance à une source de revenus unique -‐la publicité-‐ pouvait être une stratégie risquée en période de récession où les revenus publicitaires sont les premiers à souffrir.

La vente de contenus ou services numériques

comme source alternative ou complémentaire de

revenu pour les éditeurs en ligne

Même si le marché de la publicité en ligne résiste mieux que celui des médias traditionnels ; la publicité reste une source de revenus insuffisante pour les éditeurs de contenus et services en ligne qui, par ailleurs, ne captent que 10% des recettes du marché publicitaire, quelques acteurs se partageant une grande part de ces recettes : Google, Pages Jaunes, Orange, Yahoo…


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Croissance de l’e-‐publicité par rapport à la communication traditionnelle

Sources : Percepta, d’après France Pubn Cap Gemini Consulting – SRI et Percepta

Ainsi, un modèle complémentaire de revenus basé sur des contenus et services payants s’est progressivement développé sur l’Internet fixe et de nombreux éditeurs ont du faire évoluer leur stratégie pour diversifier leurs revenus, faisant coexister modèles d’affaires «payants» et «gratuits», c’est l’avènement du « freemium».

c. La convergence numérique : nouvelles opportunités, nouvelle complexité PC, tablettes, mobiles, télévisions, consoles…: aujourd’hui, contenus et services numériques deviennent tous potentiellement consommables indifféremment sur l’un ou l’autre de ces supports. Cette convergence a des conséquences positives sur l’augmentation de l’audience et le temps d’exposition des utilisateurs aux médias mais elle rend aussi le métier d’éditeur plus complexe : stratégies à faire évoluer, contenus à adapter aux différents types de supports et de standards, prise en compte de la fragmentation des OS et des terminaux…

L’émergence de nouveaux terminaux connectés

représente de nouvelles opportunités et de

nouveaux défis pour les éditeurs

Au-‐delà des smartphones, la multiplication des écrans connectés au sein des foyers est impressionnante (chiffres monde):

• 19,5 millions de tablettes tactiles vendues en 2010, 54,8 millions en 2011 • 27,7 millions de TV connectées vendues en 2010, 148 millions en 2014 • 147 millions de consoles de jeux connectées vendues à fin T1 2010

Parallèlement, les contextes d’usage sont eux aussi de moins en moins segmentés : l’équation mobile=hors domicile et PC=domicile ou même mobile= 3G et PC=Wifi est de moins en moins vraie. En effet, tandis que l’utilisation du PC hors domicile se développe grâce aux clés 3G (2,7M en circulation fin 2010 – Source Arcep) et à la multiplication des hotspots wifi, 50% des équipés mobile utilisent leur téléphone pour surfer sur Internet à domicile et 47% des équipés Smartphone se sont déjà connectés en wifi depuis leur mobile (source AFMM).


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La convergence numérique

2. Les solutions de paiement en ligne Bien que la frontière entre le paiement de proximité et le paiement à distance tende à s’effacer (l’ensemble des terminaux et notamment les Smartphones étant connectés à Internet), il est possible de distinguer les solutions de paiement en ligne, des solutions de paiement fréquemment utilisées en situation d’achat de proximité.

Le développement des

solutions de paiement ont un impact majeur sur l’industrie numérique

S’agissant des montants, nous considérons qu’un micro-‐paiement est un paiement de quelques euros, jusqu’à une dizaine d’euros environ et qu’un macro-‐paiement est un paiement de plusieurs dizaines d’euros (avec des paniers d’achat pouvant atteindre des centaines d’euros). L’industrie des contenus et services numériques premium est essentiellement adressée par les solutions de paiement en ligne permettant d’optimiser les achats de petits montants.


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a. Panorama des solutions de paiement en ligne Les solutions de paiement en ligne peuvent être classifiées en 3 grandes catégories :

1. Le paiement à partir d’une carte bancaire ;

2. Le paiement sur facture opérateur (mobile ou FAI) : SMS+, MPME, Audiotel, Internet+ ;

3. Le paiement via un compte : iTunes, PayPal, Buyster, Amazon, GoogleCheckout etc.

L’utilisation d’une carte bancaire pour effectuer un achat en ligne sur Internet s’est développé progressivement durant les années 2000. Essentiellement utilisé pour réaliser des achats de biens et de services de quelques dizaines à quelques centaines d’euros, ce mode de paiement nécessite le renseignement par l’utilisateur de données personnelles et bancaires, ce qui en constitue le principal frein à l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de petits montants, ou de supports numériques ne facilitant pas la saisie de telles informations (notamment les Smartphones). En parallèle s’est développé le mode de paiement via compte (par exemple Paypal), ayant pour objectifs de palier les inconvénients de la carte bancaire, en évitant la saisie systématique des données personnelles et bancaires pour plus de simplicité, rapidité et en ne transmettant pas ces données aux marchands pour plus de sécurité. Adossé à la carte bancaire, ce mode de paiement ne tire pour autant pas parti du caractère universel de la CB (notamment dans les pays occidentaux) car il nécessite une création de compte lors du premier achat. A titre d’illustration, sur 33 millions de détenteurs de CB en France, Paypal ne compte que 5 millions de comptes adressables par les marchands.

Enfin, les solutions de paiement sur facture (SMS+, Audiotel, MPME, Internet+), se sont développées pour répondre spécifiquement aux besoins des éditeurs de services et contenus numériques de petits montants. Universelles du fait de la très forte pénétration du téléphone mobile et de l’accès à Internet, ces solutions ne nécessitent ni la saisie d’informations personnelles ou bancaires, ni la création préalable d’un compte.


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Tableau comparatif des solutions selon leurs caractéristiques majeures


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b. Apprécier les performances réelles d’une solution de paiement

Choisir une solution de paiement implique de bien comprendre et prendre en compte les caractéristiques clefs de celle-‐ci : parc adressable, parcours client, mode tarifaire (acte/abonnement), supports compatibles (sites mobiles, sites web, applications…) sont autant de critères essentiels à prendre en compte dans le calcul de la performance d’une solution de paiement.

Taux de transformation,

parcours client, parc adressable, périmètre, taux de commission

Attention à ne pas s’arrêter au simple taux de reversement qui ne peut déterminer à lui seul le revenu final net généré par la solution. On peut ainsi construire une grille d’appréciation permettant à chaque éditeur d’évaluer, à travers différents «filtres», la performance (voire les performances comparées) d’une solution de paiement envisagée à travers le flux de revenus nets attendu, véritable critère objectif de l’efficacité d’une solution de paiement.

• Quelle est, sur l’ensemble de sa base de clients potentiels – c’est à dire ceux qui visitent son site – le pourcentage utile de visiteurs équipés de cette solution ?

• Sur ce parc adressable, quel est le taux de transformation, c’est à dire le pourcentage moyen d’utilisateurs qui va jusqu’au bout de la transaction ?

• Sur le montant total de chiffre d’affaire résultant des transactions abouties, quelle est la part nette revenant à l’éditeur, déduction faite des frais conservés par l’opérateur de paiement ?

• Et, compte tenu des taux d’impayés, quel va être le revenu final net attendu par l’éditeur? Une solution de paiement doit par ailleurs s’apprécier par rapport au contexte précis d’un éditeur : cible visée, type de contenus ou de service proposé (par exemple, quelles sont les solutions les plus utilisées par ma cible ? …). Le schéma ci-‐dessous illustre les différentes étapes à considérer dans le choix d’une solution de paiement, du point de vue de l’éditeur du service.


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3. Solutions de paiement en ligne sur facture opérateur Le paiement sur facture est proposé par les opérateurs mobiles et FAI au sein même de leurs portails web , mobile et TV, ainsi que pour l’achat d’applications mobiles au sein de certains stores (Ovi de Nokia et Samsung Apps par exemple) mais c’est aussi et surtout une solution de paiement qu’ils mettent à disposition des éditeurs de service à travers 3 offres complémentaires :

Performance, universalité

Simplicité, rapidité,

sécurité

• SMS+ : L’utilisateur envoi un SMS à un n° court pour récupérer un code à saisir sur un site web afin d’accéder au contenu proposé sur ce site.

• MPME : Depuis un site web, un site mobile ou une application mobile, l’utilisateur accède à la page de paiement de son opérateur sur laquelle il confirme son achat qui sera ensuite débité de sa facture mobile.

• Internet+ : Depuis un site web, l’utilisateur accède à la page de paiement de son opérateur sur laquelle il confirme son achat qui sera ensuite débité de sa facture d’accès Internet

a. Expérience client optimale, performance et sécurité On parle de paiement sur facture lorsqu’un utilisateur achète un contenu ou un service numérique sur un site ou une application -‐depuis un ordinateur, un téléphone mobile, une tablette numérique, une console de jeux ou une télévision-‐ en utilisant sa facture de téléphonie mobile ou sa facture d’accès Internet pour payer.

Concrètement, au moment d’acheter une information, une musique, une vidéo, un jeux etc, l’utilisateur accède à une page de paiement de son opérateur mobile ou FAI sur laquelle il peut valider son achat. Le prix de cet achat sera débité sur sa prochaine facture mobile ou facture d’accès Internet ou bien débité de son compte prépayé s’il n’a pas de forfait.


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Parcours client type d’un achat avec une solution de paiement sur facture

• Le paiement sur facture opérateur assure aux utilisateurs une expérience client optimale : o Simplicité du parcours client : payer sur sa facture ne nécessite aucune ouverture de compte

préalable ni de saisie d’informations personnelles, même lors de la première utilisation : en un seul clic, l’utilisateur confirme et règle son achat.

o Suivi et contrôle des dépenses : l’utilisateur dispose d’outils lui permettant de suivre et de contrôler ses dépenses directement auprès de son service client opérateur, sur sa facture mobile ou Internet ou encore au sein de son espace client sur les sites web et mobile de l’opérateur.

• S’adresse à une large population puisqu’il suffit d’avoir un mobile -‐55M d’utilisateurs-‐ ou bien un accès à Internet -‐38M d’utilisateurs-‐ pour pouvoir l’utiliser (vs 33,4M d’utilisateurs de CB)

• Est parfaitement sécurisé : l’utilisateur ne doit saisir aucune coordonnée bancaire en ligne

• Offre des garanties aux éditeurs : l’opérateur assure le recouvrement des sommes dues auprès des utilisateurs. Il prend en charge la facturation et les impayés le cas échéant.

• Propose différents modes de facturation : facturation à l’acte ou à l’abonnement tacitement reconductible et une multitude de paliers tarifaires.

• Bénéficie de la notoriété et de la crédibilité des opérateurs mobiles et FAI auxquels les utilisateurs font confiance puisqu’ils sont déjà clients de leurs services par ailleurs.

Pour toutes ces raisons, le paiement sur facture est une solution de paiement particulièrement performante qui atteint des taux de transformation de plus de 85% en moyenne.


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b. Poids économique et chiffres clés du paiement sur facture opérateur

En 2010, le CA généré par les éditeurs via les solutions opérateurs était de 452M€, en croissance de 16% par rapport à 2009 et de 39% par rapport à 2008. Cumulé au CA généré par le paiement sur facture des portails et setup box opérateurs, on obtient un CA global du paiement sur facture de 1 Milliard d’euros en 2010.

452 millions d’euros: CA

généré en 2010 sur facture mobile et Internet par les éditeurs de service (hors

opérateurs et FAI)

Evolution du CA des solutions de paiement sur facture opérateur

c. Un mode de paiement connu et plébiscité par les utilisateurs

§ Un concept connu : 44,4% des équipés mobile savent qu’il est possible d’effectuer un achat sur leur téléphone en étant débité directement sur leur facture mobile

§ Une pratique largement diffusée : 58,2% des clients mobile ont déjà réalisé un achat sur leur mobile (hors application). Le moyen de paiement le plus utilisé pour ces achats est le débit sur facture opérateur mobile (58%) devant la CB (34,8%) et Paypal (17,8%).

§ Un mode de paiement reconnu : Le paiement sur la facture opérateur est jugé pratique par 81% des acheteurs sur mobile et simple par 80,5% d’entre eux


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3. L ’Association Française du Multimédia Mobile (AFMM)

a. Les membres Créée en 2005, l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile) regroupe les opérateurs mobiles (Auchan Telecom, Bouygues Telecom, Débitel, NRJ Mobile, Orange France, SFR …), le GESTE (Groupement des Editeurs de Service en Ligne), l’ACSEL (Association pour l’économie numérique), la Mobile Marketing Association France (MMAF), des éditeurs de services mobiles, prestataires et agences de marketing mobile. ⇒ Liste complète des membres de l’AFMM disponible sur le site Web de l’association : http://www.afmm.fr/AFMM L’AFMM est présidée par Franck Abihssira et Nicolas Guieysse est Délégué Général.

b. Les missions

L’AFMM a pour mission de construire, fédérer et promouvoir le multimédia et le marketing mobile en France. Son objectif est de créer des écosystèmes vertueux, c’est-‐à-‐dire :

-‐ profitables à l’ensemble des acteurs économiques de la chaîne de valeur -‐ responsables et respectueux du consommateur -‐ ouverts et innovants pour favoriser l’émergence de nouveaux usages, de nouveaux acteurs et de

nouvelles technologies -‐ multi-‐opérateurs afin que les services soient accessibles à tous les clients mobiles

c. Les outils d’information

-‐ Le site Internet www.afmm.fr

Le site de l’AFMM a une double vocation : -‐ offrir aux acteurs du marché toute

l’information utile sur le multimédia mobile : suivi de l’actualité du marché, relais des campagnes de marketing mobile et des dispositifs mobiles mis en place par les éditeurs dans une bibliothèque de cas pratiques, etc.

-‐ réunir toute l’information relative aux solutions multi-‐opérateurs mobiles : SMS+ et MMS+, Audience & Référencement Gallery, MPME, Visio+, flashcode…

Le site est ouvert aux contributions extérieures. Les agences et prestataires mobiles peuvent y soumettre leurs campagnes innovantes afin qu’elles y soient relayées.


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-‐ Les réseaux sociaux

Il est possible de suivre l’actualité du secteur du multimédia mobile et de l’AFMM sur les réseaux sociaux sur Facebook et Twitter

-‐ Le Guide du Micro-‐Paiement

Le Guide du Micro-‐Paiement édité par l’AFMM en juin 2010 dresse une cartographie claire des solutions de micro-‐paiement web et mobile et répond aux questions que se posent les éditeurs qui cherchent à facturer efficacement leurs contenus et services numériques. Gratuit, le guide du micro-‐paiement peut être téléchargé sur le site web AFMM

-‐ Les études clients

Depuis 2006, L'AFMM explore les usages grand public de l’Internet mobile et des services par SMS et MMS auprès des possesseurs de mobiles français. Les dernières études clients publiées :

-‐ 2010 : « Micro-‐paiement web et mobile » et « Indicateurs clés du multimédia mobile et marketing par SMS » avec Médiamétrie

-‐ 2009 : « Baromètre de suivi des services mobiles » avec Ipsos -‐ 2008 : « Baromètre de suivi des services mobiles » avec Ipsos

L’ensemble de ces études sont téléchargeables sur le site web AFMM

-‐ Les ateliers du Multimédia Mobile

Les Ateliers du Multimédia Mobile organisés par l’AFMM sont des rencontres entre des éditeurs/annonceurs qui ont un besoin d’information sur le média mobile et des experts du mobile + des éditeurs/annonceurs qui ont des best practices à présenter. Chaque atelier traite d’un thème de multimédia mobile précis et se déroule soit sous forme de tables rondes, soit sous forme d’une succession de présentations d’intervenants avec une partie théorique sur le sujet puis 2 ou 3 cas pratiques

Ces ateliers se déroulent en comité réduit (environ 60 personnes) afin de faciliter les échanges entre les intervenants et l’auditoire. Ils ont lieu dans les locaux de l’AFMM et durent environ 2H00 questions/réponses comprises (ils sont précédés par un petit déjeuner). L’inscription est gratuite dans la limite des 60 places disponibles

-‐ Le Guide du Marketing Mobile

Chiffres clés, cas pratiques, indicateurs de performance, témoignages et retours d’expérience de nombreux annonceurs… ce guide dresse l’état de l’art du marketing mobile en France et donne aux marques une information complète et opérationnelle sur le média mobile et la façon de l’intégrer avec succès dans sa stratégie marketing.

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