MaMa Conference 13 octobre 2016

by TRUC

MUSIQUE ENREGISTREE: COMMENT LES 3 PRINCIPAUX MARCHES EUROPEENS SADAPTENT-ILS A LA MUTATION DES USAGES?HOW DO THE 3 MAIN EUROPEAN MARKETS ADJUST TO CHANGES IN MUSIC CONSUMPTION HABITS ?

COMMENT LES 3 PRINCIPAUX MARCHES EUROPEENS SADAPTENT-ILS A LA MUTATION DES USAGES?HOW DO THE THREE MAIN EUROPEAN MARKETS ADJUST TO CHANGES IN MUSIC CONSUMPTION HABITS?MaMA CONVENTION 2016 / LELYSEE MONTMARTRE / 2:00pm 3:30pm

GEOFF TAYLOR (LBN)British Phonographic Industry (BPI)Chief Executive

YVAN BOUDILLET (FR)TheLynkConsultant @navYFLORIAN DRCKE (DE)Bundesverband Musikindustrie (BVMI)Director@eindruecke

GUILLAUME LEBLANC (FR)SNEPDirecteur Gnral@Guy_Leclair

Consommation de musique : les nouveaux usages

Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016

Les nouveaux usages en ligne

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Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016Les nouveaux usages en ligne

Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016

Les nouveaux usages en ligne

Indicateurs numriques (en millions)Internautes:56.870.357.3Connexions haut dbit: 27.029.625.5Abonnements mobiles: 68.8114.284.8Smartphones actifs: 56.268.363.6Tablettes actives: 17.222.127.0Population: 66.680.964.1Equipement haut dbit: 41%37%40%Equipement smartphones actifs/ population: 84%84%99%Streaming musique via mobile: 48%52%55%

Chiffres cls : quipement en supports connects & haut dbit

Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016

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Laccs la musiqueSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

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Chiffres cls : le streaming audio en France, au Royaume-Uni et en AllemagneSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

Dont 12% abonnsDont 12% abonns

Dont 18% abonns

Abonnements payants aux services de streaming: les motivations des consommateursSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

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Lvolution et la structure du march de la musique enregistre

Un chiffre daffaires global en progression de 3,2%Source: Global Music Report IFPI 2016

Evolution de la croissance du streaming au 1er semestre 2016 (en valeur)

La croissance exponentielle du streaming depuis 2011Source: Global Music Report IFPI 2016En millions $

+44%

+65%

+88%

Digital Map of EuropePanorama des marchs europensSource: Global Music Report IFPI 2016

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Part du numrique dans le marchPart du streaming dans le marchPart des abonnements dans le march

201120152011201520112015

Progression de la part du numrique, du streaming et des abonnementsSource: Global Music Report IFPI 2016

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Lessor du streaming, levier de croissance du march franais de la musique enregistreSource: SNEP

8 albums au sein du TOP 10 et 15 des 20 meilleures ventes dalbumsdu semestre sont francophones

Le succs renouvel de la production franaiseSource: GFK

@Le march Allemand de la musique enregistre

Streams hebdomadaires (en millions)Croissance du streaming en Allemagne

1er semestre 2016:

CA Global 719 M 1er semestre 2015: CA Global 686 M Croissance du march global au 1er semestre 2016 : +3,6% par rapport au 1er semestre 2015

Lvolution du march Allemand de la musique enregistrePHYSIQUE67,9%NUMRIQUE32,1%NUMRIQUE39,6%PHYSIQUE60,4%

Et alors tout va bien? Mais non.21

Le march britannique de la musique enregistreRevenus annuels (en milliers de ) March de gros HTSource: BPI Surveys

Le march britannique de la musique enregistreLes ventes albums et quivalentsUnits (millions)1er Sem. 20141er Sem. 20151er Sem. 2016%Physique23.322.221.4-3.8%SEA6.411.520.8+80.9%Numrique14.813.99.7-29.7%TEA8.27.25.3-26.1%Total52.754.857.2+4.5%

SEA: Streaming / quivalence albums (1000 streams = 1 album)TEA : titres / quivalence albums (10 titres = 1 albums)les ventes dalbums ont culmin en 2004 et nont cess de flchir depuis, pour atteindre un seuil diminu de moitiLes perspectives rcentes de notre march sont nanmoins encourageantesLes ventes dalbums physiques rsistent relativement bien compares aux ventes en tlchargement, plus affects par lessor du streamingNous avons quasiment atteint le seuil du milliard de streams hebdomadaires cette anneCet indicateur laisse pressentir que le streaming pourrait trs bientt devenir le principal mode de consommation de musiqueSource: OCC

2012201320142015W52 89.7m streamsW52 182.9m streamsW52 386.6m streamsW53 661.9m streamsLa croissance du streaming au Royaume UniSource: OCC

Les ventes physiques se maintiennent, la baisse de 3,9% des ventes de CD en 2015 a t la plus faible depuis 10 ans. Les ventes vinyles ont augment de prs de 60%.

Le streaming est le levier de croissance de la consommation et du chiffre daffaires. Au premier semestre 2016, il est devenu la premire source de revenu de notre industrie. Le volume de streams depuis le dbut de lanne a progress de 78%.

Nous approchons dsormais des 6 millions dabonns un service de streaming. Les priodes dessai gratuit, les offres bundle et les forfaits familles sont autant de facteurs de dveloppement.Chiffre cl du streamingNombre moyen de streams audio hebdomadaires en 2016832 M% de la population ayant essay un abonnement streaming en 201513.0%Part du streaming dans le Top 40 Singles (Sept.)70.5%Part du streaming dans le Top 40 Albums (Sept.)21.7%Estimation du nombre dabonns steraming au Royaume Uni6 MStreams cumuls pour One Dance de Drake (15 semaines #1)121 M

Focus sur le march britanniqueSource: OCC, Kantar Wordlpanel

Les succs internationaux de la production britanniqueLe Royaume Uni est le 3eme march mondial de la musique enregistr mais le second comme source de rpertoire.

La musique britannique a une longue histoire de succs internationaux qui sest largement confirme ces dernires annes. Selon le BPI, 17% des ventes mondiales dalbums en 2015 taient ralises par des artistes britanniques.

Sur 8 des 11 dernires annes, la meilleure vente dalbum mondiale tait celle dun artiste britannique. En 2015 ctait le cas pour 5 des 10 meilleures ventes dalbums dans le monde.

Les maisons de disques britanniques investissent de leur revenus en artistique et dveloppement, soit plus que la plupart des autres industries.

Quels sont les enjeux aujourdhui ?

La ncessaire correction du transfert de valeur

Lillustration du Value GapSource: Global Music Report IFPI 2016

Lillustration du Value Gap

Estimation du revenu annuel par utilisateur:Source: Global Music Report IFPI 2016

Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900YouTube est le service daccs la musique le plus utilis en Europe

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82% des utilisateurs de YouTube sen servent pour la musiqueLes jeunes (16-24 ans) coutent des musiques quils connaissent dj et y dcouvrent aussi de nouveaux artistesPart des utilisateurs Youtube consommant de la musiqueMoyenne des 13 paysFranceAllemagneRoyaume Uni82%86%80%81%

% des 16/24 ans utilisant YoutubeMoyenne des 13 paysFranceAllemagneRoyaume UniPour couter de la musique82%86%80%81%Pour y dcouvrir de nouveaux artistes69%71%77%62%

Le streaming vido : premier moyen daccs la musique en ligne (55% des consommateurs)Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

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Total16-2425-3434-4445-5455-64Musiques dj connues88%88%92%88%83%84%Dcouvertes64%71%68%64%56%56%Musiques dj connues85%82%87%85%84%88%Dcouvertes67%77%66%68%60%54%Musiques dj connues84%84%80%89%82%88%Dcouvertes54%62%59%50%48%45%

FRAALLR-USource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900Utilisation de YouTubeComme lont dj montr des tudes antrieures, YouTube est plus communment utilis pour couter des musiques dj connues que comme source de dcouverte

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Consentement payer pour YouTube8%Dclarent quils continueraient utiliser YT en payant*

8%5%8%12%15%dclarent quils paieraient pour utiliser YT ou un autre service

15%11%13%22%10%Aujourdhui non payants, dclarent quils paieraient pour la musique sous une forme ou une autre

10%10%10%10%Si YouTube rendait payant laccs aux contenus musicaux, de nouveaux abonns payants viendraient alimenter le marchSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900*Note: sans test de prix

25%Dclarent quils utiliseraient une alternative illicite

25%32%16%17%Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900Consentement payer pour YouTubeSi YouTube devenait un service payant pour la musique, 1/4 de ses utilisateurs dclarent quils se tourneraient vers des services illicites 1/3 pour les consommateurs franais

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Pour rsumer82%Des utilisateurs de Youtube lutilisent pour la musique81%coutent de la musique quils connaissent djdontAvec plus dun milliard dutilisateurs, YouTube est le 1er service de musique en ligne au monde. 82% de ses utilisateurs sen servent pour la musique. 93% des 16-24 ans.

Cest pourquoi les services de partage de contenus en ligne ne doivent plus bnficier de la protection des rgles du safe harbour tablies au dbut de lInternet.

Ces exonrations de responsabilit avaient t conues pour protger les intermdiaires purement techniques, automatiques et passifs, de toute responsabilit en matire de droit dauteur.

Nous avons besoin dun environnement qui garantisse une juste rmunration aux artistes et aux producteurs.Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016

La ncessaire correction du Value GapNombre de titres streams en 201550 MilliardsRevenus du streaming en 2015104 M VIDEO 65%AUDIO 35%VIDEO 10%AUDIO 90%En France, le streaming vido reprsente 65% des titres streams mais seulement 10% des revenus gnrsSource: Plateformes / GFK

La consommation illicite de musique en ligne

Comparaison des usages illicites dans les trois marchsSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900* Tlchargement : inclus le P2P et les cyberlockers

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Evolution compare des usages illicites depuis 2015Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900* Tlchargement : inclus le P2P et les cyberlockersTlchargementStream rippingEnsemble des usages illicites

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Le dclin des pratiques de P2P (tous types de contenus)Donnes relatives lensemble des contenus (pas seulement la musique)Le dclin du P2P observ ces dernires annes reflte le basculement des usages, de la proprit vers laccs et vers la mobilitAu Royaume-Uni, le trafic du P2P a baiss de 57% entre 2013 et 2016Un constat encore plus vident en Allemagne

Source: comScore, custom report, Juillet 2016, RU. Evolution annuelle du nombre de visiteurs uniques

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Cyberlockers Evolution annuelle avec et sans OpenloadOpenload est un cyberlocker populaire qui hberge un grand nombre de contenus vidos, mais aussi des fichiers musicaux.

Si lon exclut Openload de cette analyse, alors la frquentation des cyberlockers, comme celle des sites de P2P, diminue.

Source: comScore, custom report, Juillet 2016, RU. Evolution annuelle du nombre de visiteurs uniques

Le stream ripping est juste une autre forme de tlchargementYouTube est la source de 90,5% des pratiques de stream rippingDe nombreux services de stream ripping bass sur YouTube ne convertissent pas les fichiers, mais distribuent simplement des fichiers pralablement stocks sur leurs serveurs, ce qui occasionne un gain de tempsPrincipaux services de stream rippingVisiteurs uniques, Juillet 2016 (comScore)Le stream rippingSource: comScore, custom report, Juillet 2016, Monde. Nombre de visiteurs uniques(en millions)Localisation du serviceyoutube-mp3.org64.5Allemagneclipconverter.cc15.2Allemagneaiomp3.com9.7Moyen Orientyoutube2mp3.cc6.6Allemagneflvto.biz5.0Ukraine

FranceAllemagneR-UEuropeTotal29%27%19%29%Hommes33%30%22%32%Femmes25%23%14%26%16-2459%42%29%45%25-3431%29%24%34%35-4417%24%12%23%45-5423%24%12%23%55-6414%15%13%21%

Plus de 90% des stream ripping sont effectus partir de YouTube (IFPI)

Le stream ripping est plus concentr sur les titres que sur les albums

Cest une pratique simple et rapide

Le stream rippingUne pratique qui stend toutes les classes dges, mais plus particulirement aux 16-24 ans (59% des jeunes franais)Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016

See slide 24 in Excel tables (row 451)44

Stream ripping : les principales motivations des utilisateursCest gratuit / rien payerTester/essayer la musique avant de lacheterEcouter de la musique sans lacheter / ou que lon nachterait pasFacile dutilisationPour dcouvrir et couter de nouveaux artistesPas besoin de senregistrerOffre plus large de musique quailleursEcouter de la musique en se dplaantJe prfre tlcharger et possder la musique plutt que streamerJe ne veux pas donner mes informations bancairesAbsence de publicit

24%

24%16%16%11%

30%ont utilis Google au cours du dernier mois pour trouver de la musique gratuite

Utilisation de Google pour trouver de la musique gratuiteSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016*usages illicites incluent: tlchargements gratuits, sites de stream ripping, cyberlockers et sites de P2PPrs d1/4 des personnes interroges dclarent avoir utilis Google pour trouver de la musique gratuite au cours du dernier mois. 2/3 dentre eux cherchaient de la musique illgale

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Piratage liens morts et sites bloqusSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016

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Plus de 1000 sites ont t bloqus dans le monde et ce chiffre continue de croitre (IFPI)

Le blocage de site est une stratgie efficace de lutte contre la piraterie et plus la priode de blocage est longue, meilleurs sont les rsultats (BPI)

Lorsquun site a t bloqu pendant plus dun an, le trafic vers ce site diminue de 80% en moyenne et de 50% sil a t bloqu moins dun an (BPI)

Les ayants droit nont pas prendre en charge les cots des mesures de blocage Exemples de jurisprudence en ce sens:

Cartier au Royaume UniAllostreaming en FranceLes sites bloqus

Une initiative conjointe des crateurs et FAI soutenue par le gouvernement

Une campagne multimdia pour dvelopper la prise de conscience de la valeur des contenus et du droit dauteur

Inclusion dun programme dalerte par lequel les FAI prviennent les titulaires dun abonnement lorsque celui-ci est utilis des fins de contrefaon

Les enqutes dmontrent quun nombre croissant dinternautes ont connaissance de cette initiative et que le niveau de piraterie parmi eux a chut

Pdagogie Creative Content UK

Pdagogie Creative Content UK

Ce qui motivent les internautes se tourner vers les offres lgales plutt que vers les services illicitesSource: Ipsos Consumer Survey for IFPI 2016. Base: Consommateurs de contenus pirates ayant arrt

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Evolution des tlchargements illicites au Royaume Uni

Estimation des tlchargements mensuels de titres partir de BitTorent, de cyberlockers et de services de stream ripping au Royaume Uni (en millions)Source: BPI partir des donnes Movielabs, comScore et IFPI

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Conclusion

Retrouvez toutes les confrences de MaMA Convention, en live et en replay, sur live.mamafestival.com

Code d'accs : LIVEMAMA

Solution plug & play de streaming live audio

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