Passy Finance

passy financeConseil Financier & patrimonial (CIF n°A204900)

M. David-Olivier STAUB Mme Esther LEVYGérant de Patrimoine Transactions ImmobilièresConseil en Investissements Financiers

5 av du Parc de Passy 75016 Paris - Tél : 01.45.24.20.48 - Fax : 01.72.70.43.30

www.passyfinance.com

Passy Finance - Conseil Financier & patrimonial Nov 2006

Le client et ses besoins :Une demande permanente

Les préoccupations de vos clients aujourd’hui :

TransmettreTransmettreConstituerConstituer

ValoriserValoriserCréer des revenus

Créer des revenus


MISSIONS

Développement de patrimoine financier et immobilier

Transmission de patrimoine privé ou professionnel

Optimisation fiscale de patrimoine

Passy Finance


OUTILS

Boursiers et Bancaires : sécurisés par le biais des meilleurs

gestionnaires

Assurance vie :en accédant aux meilleurs contrats du

marché

Immobilier d’investissement défiscalisant

Immobilier d’habitation haut de gamme

Passy Finance


L’analyse du patrimoine : Un point cle

« Pour bien conseiller ses clients,

il faut bien les connaître. »

Apprendre à connaître :

• L’homme• Sa psychologie• Ses objectifs• Ses motivations

Approche

personnalisée


Analyse du Patrimoine


Approche personnalisée

Liens familiaux

DonationstransmissionsRevenus

professionnels

Revenusdu patrimoine

Droits retraite

Biens Immobiliers

Comptes titres

Assurance-vie

Impôt sur le revenu

Dispositions successorales

Emprunts bancaires

Prévoyance

Détection des carences et des points d’alertes

Impôt de Solidarité sur la Fortune

Projets


Analyse du Patrimoine

Approche personnalisée


Stratégie pour le patrimoine

Réallocation

et optimisation

du patrimoine

Fiscale

RetraiteImmobilière

Successorale

Financière

Stratégie


Le conseil en investissements : Bien selectionner

Stratégie patrimoniale

Conseil en Investissements

Gestion Financière Gestion Fiscale

Approche Multigestion

Gestion Immobilière

Ratios financiers

Sélection de fonds

Audit des gérantsAllocation stratégiqueAllocation tactique

Approche globale non marginale

Sélection des biens

Valeur patrimoniale

Site géographique

Ratio de défiscalisation

Optimisation Revenus

Optimisation Plus-values

Approche rationnelle


Clientèle PrivéeConseil en Investissements

Gestion Financière


Comptes titres

Comptes PEA

Assurance-vie

Bon de capitalisation

PERP

Contrats collectifs

OPCVM Assurance vie Retraite

FCPI


Clientèle CorporateConseil en Investissements

Gestion Financière


Plan d’Epargne EntrepriseGestion de Trésorerie

P.E.R.C.O.I.SociétésAssociationsSyndicats


222222222232Centile

111111111111Décile

111111111111Quartile

1/721/731/731/731/751/761/771/781/801/802/801/80Classement des fonds

-1.9-0.61.42-1.132.662.78-3.12-0.57-4.02-3.63-3.44-3.54Pourcentage min.

41.1736.5132.1630.0327.3525.4126.122.4418.9812.78.084.92Pourcentage max.

10.298.858.328.0597.517.895.695.063.921.07-0.18Oblig International en EUR (%)

41.1736.5132.1630.0327.3525.4126.122.4418.9812.77.24.92CAAM Oblig Internat. P EUR (%)

222222222232Centile

111111111111Décile

111111111111Quartile

1/721/731/731/731/751/761/771/781/801/802/801/80Classement des fonds

-1.9-0.61.42-1.132.662.78-3.12-0.57-4.02-3.63-3.44-3.54Pourcentage min.

41.1736.5132.1630.0327.3525.4126.122.4418.9812.78.084.92Pourcentage max.

10.298.858.328.0597.517.895.695.063.921.07-0.18Oblig International en EUR (%)

41.1736.5132.1630.0327.3525.4126.122.4418.9812.77.24.92CAAM Oblig Internat. P EUR (%)

Une sélection performante et objective des meilleurs OPCVM

Pas de choix hasardeux, pas de subjectivité, pas de partenariat privilégié !

Standard et Poor’s, le leader mondial de classements de funds, est utilisé par Passy Finance pour retenir uniquement les meilleures performances catégorie par catégorie.

Votre portefeuille est ainsi composé des meilleurs gérants de la place en toute transparence.

OPCVM Sélectionné

Moyenne de sa catégorie

Meilleur de la catégorie

Moins bon de la catégorie

Classement de l’OPCVM dans sa catégorie

Classement de l’OPCVM dans sa catégorie par quartile, décile ou centile


Sélection de valeurs

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12



Partenaires

Les comptes titres Professionnels ou Particuliers.

Les fonds bénéficieront en outre d’une garantie de première qualité par le biais d’un dépositaire

bancaire prestigieux:

« La Compagnie « La Compagnie 1818 – Banquiers Privés » – Banquiers Privés » (groupe Caisses d’Épargne).

Les contrats assurance vie et bons de capitalisation.

Unités de comptes disponible analysées chez les partenaires suivants :

AGF

AXA

UFG

Skandia

La Fédération Continentale

La Cie Ed. de Rothschild

Cette sélection est accessible pour :


Assurances-Vie Haut de Gamme

• La Cie Financière Edmond de RothschildLa Cie Financière Edmond de Rothschild• AGF Asset ManagementAGF Asset Management• La Fédération ContinentaleLa Fédération Continentale• UFGUFG• Skandia, AXA Asset Management Skandia, AXA Asset Management

et autres sur mesure.et autres sur mesure.

Gérants privés Haut de Gamme

• La Cie Financière Edmond de RothschildLa Cie Financière Edmond de Rothschild• La Compagnie 1818 La Compagnie 1818 (groupe caisses d’Épargne)(groupe caisses d’Épargne)

Conseil Haut de Gamme & VousClient Haut de Gamme

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