Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

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Vous venez d'apprendre la sortie de cette version ? Découvrez les nouveautés que vous réservent Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 Prise en main Série 4

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Page 1: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Vous venez d'apprendre la sortie de cette version ?

Découvrez les nouveautés que vous réservent Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

Priseen main

Série

4

Page 2: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

Page 3: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Dans les versions précédentes, votre écran ressemblait plus ou moins à ceci :

Volet de

navigation

Ruban réunissant

toutes les

commandes

Espace de

travail

principal

Rôles,

paramètres

et aide

Mais, le volet de navigation et le ruban occupaient une place considérable

sur la page.

Page 4: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Nous avons donc remodelé le système pour laisser davantage d'espace à ce qui semble le plus important : les

données de vos clients.

Inédite et simplifiée, la barre de navigation se déploie à partir du haut de l'écran. Fini le volet de navigation.

Plus d'espace pour

vos données !

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Les tableaux de bord des zones de travail ont été placés sous le logo Microsoft Dynamics CRM. Chaque

zone de travail vous donne accès à des informations et à des outils adaptés à votre mission. Ainsi, vous

ne vous laisserez pas distraire par des choses inutiles. Cliquez ou appuyez sur le logo à tout moment

pour passer d'une zone de travail à une autre.

Ancienne

interface

Nouvelle

interface

Page 6: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Vous pouvez rapidement accéder aux différents types d'enregistrements : comptes, contacts,

prospects, opportunités, etc. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur une zone de travail

pour afficher les vignettes correspondant aux types d'enregistrements avec lesquels vous travaillez

le plus souvent.

CONSEIL

Cliquez ou appuyez sur cette

flèche pour faire défiler les

vignettes sur la droite et en voir

davantage. Ou, pointez votre

souris sur la rangée des

vignettes et faites tourner la

molette de la souris.

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Plus de ruban. Au lieu de cela, en haut de l'écran se trouvent toutes les commandes dont vous avez besoin pour

mener à bien votre travail.

… etc.

Commandes

pour les

contacts

Commandes

pour les

activités

Commandes

pour les

opportunités

Page 9: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Vous ne trouvez pas la commande qui vous intéresse ? Dans la plupart des écrans, il vous suffit de cliquer ou

d'appuyer sur More commands (Autres commandes) (…) pour afficher toutes les commandes disponibles.

… etc.

Commandes

pour les

contacts

Commandes

pour les

activités

Commandes

pour les

opportunités

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Pour accéder à d'autres informations en rapport avec l'enregistrement que vous consultez, dans la

barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la flèche à côté du nom.

Page 12: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Des améliorations ont été apportées pour faciliter et accélérer la saisie des données.

Page 13: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Les interactions sont nombreuses ?

Faites défiler l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour tout voir.

Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre immédiatement à jour les informations d'un

enregistrement en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran.

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Vous pouvez désormais collecter des données clés lors de la saisie de nouveaux enregistrements.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Create (Créer), puis sélectionnez le type

d'enregistrement. Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si

vous disposez des informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et

remplir les autres champs dès que vous avez un peu plus de temps.

Page 15: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur Notes (Notes), puis saisissez votre texte.

Joignez des documents ou des photos le cas échéant.

Cliquez ou appuyez sur Notes (Notes).

Page 16: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Une barre de processus s'affiche en haut de l'écran pour plusieurs types d'enregistrements. Grâce aux

processus métier, chaque phase nécessaire à l'interaction client est clairement mise en évidence. Il est facile de

suivre les étapes requises pour mener à bien votre travail.

Cliquez ou appuyez pour

saisir des données.1

Cliquez ou appuyez sur

la barre de processus

pour naviguer entre les

phases.

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Page 17: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Grâce à la modification en ligne, il est très facile et rapide de mettre les données à jour. Les listes de

recherche vous aident à identifier les acteurs clés et les rôles qu'ils jouent dans vos opportunités.

Page 18: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Tout en travaillant, vous pouvez modifier les champs des produits à l'écran. Saisissez facilement des détails

comme le prix, la quantité et la remise.

CONSEIL

Cliquez ou

appuyez ici pour

ajouter un

produit.

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Vous n'avez plus à cliquer ni à appuyer sur Save (Enregistrer) après avoir modifié un

enregistrement. Par défaut, le système enregistre automatiquement les modifications toutes les

30 secondes ou lorsque vous accédez à un autre enregistrement.

REMARQUE

Vous devez toujours cliquer ou

appuyer sur Save (Enregistrer)

lors de la création d'un

enregistrement.

L'enregistrement automatique

concerne uniquement les

modifications apportées.

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Vous trouverez une vignette pour les rapports dans votre zone de travail au lieu de l'espace de travail.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la zone de travail, puis sur la flèche vers la droite pour

faire défiler les vignettes et accéder à Reports (Rapports).

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CONSEIL

Pointez votre souris sur la rangée des

vignettes et faites tourner la molette de la

souris.

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Vous pouvez aussi lancer des rapports à partir de la barre de commandes tout en travaillant

sur les enregistrements.

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Pour accélérer l'accès aux informations, la commande Advanced Find (Recherche avancée) se trouve

désormais dans le tableau de bord.

Vous pouvez la retrouver également sous More

commands (Autres commandes) (…) tout en

travaillant sur les enregistrements.

Page 23: Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

Nous espérons que la nouvelle interface utilisateur vous plaît !

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