Les infrastructures en Indonésie

Sébastien VICENTEChargé du secteur Industrie et Cleantech

L'Indonésie, c'est……

Plus grand archipel du monde

• 17 508 îles avec 6 000 habitées• Divisé par l’Equateur• 3 100 miles de large (large comme les État –Unis , 8 x de

Royaume –Uni )• 3 fuseaux horaires - Ouest, Centre, Est (1 heure de

différence)

4ème plus grande population du Monde:

Plus de 250 millions d'habitants (+ 1,13% p.a). L'âge médian est de 27,6 ans

• 52% de la population vit dans les centres urbains, le taux d'urbanisation est de

3,3% (de 2005 à 2014)

• Répartition de la population : 63% à Java, 21% à Sumatera, 6% à Sulawesi, 7% à

Kalimantan

• 95% sont natifs d’Indonésie, 5% sont de familles d’origine chinoise ou indienne

etc.)

• 86% sont mulsumans, 5,7% protestants, 3% catholiques, 2% hindu, 2% bouddhiste

• 37 groupes ethniques , 300 dialectes

• Le Bahasa Indonesia est la langue officielle

Java

Sumatera Kalimantan

Sulawesi

Irian

Bali

Jakarta

Indian Ocean

Brunei

Equator

South China Sea

Pacific Ocean

West Indonesia Central Indonesia East Indonesia

N

E

S

W

Time Zone

Brunei

2

L’Indonésie aujourd’hui …

et dans 30 ans

16ème plus grandeéconomie dans le monde (membre du G20)

53% de la

population en ville

génère 74% du PIB

55 millions de travailleurs qualifiées sur le marché indonésien

45 millions

7ème plus grandeéconomie dans le monde

135 millions

71% de la

population en ville

génèrera 86% du PIB

113 millions de travailleurs qualifiées sur le marché indonésien

Source : McKinsey Global Institue

de personnes de personnesfont partie de la classe moyenne feront partie de la classe moyenne

Carte d’identité de l’archipel

Monnaie Roupie Indonésienne (IDR)

PIB (2013) 847 Mds USD

PIB/habitant (2013) 3495 USD/an

Répartition du PIB

Industrie manufacturière: 25,6 %Commerce et Tourisme: 17,8%Agriculture : 13,3 %, Transport et communication: 10,1%Finance: 9,5 %Extraction minière : 7,1%

Taux de chômage 6,14 % en 2014

Taux d’inflation 2012 : 4,3%

Indonésie

Capitale Jakarta (28 millions d’habitants)

Superficie 1 919 440 km² & 17 508 Iles (x 4 la France)

Population 250 M hab (4e pays au monde)

RégimeRépublique démocratique

Croissance 5,4%

Ligne Côtière ± 95 000 km

Une superpuissance émergente :

de nombreux défis à relever

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• L’Indonésie a l’ambition de devenir la plus grande puissance économique du Sud-Est Asiatique

• Les défis du gouvernement Indonésien :

- Un manque d’infrastructure (route, autoroute, transports en communs, hôpitaux, écoles)

- Embouteillages et pollution

- Catastrophes naturelles (inondations, tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique)

- Capitale surpeuplée (carence en logement, traitements des déchets insuffisant)

• Jakarta, capitale de l’Indonésie :

- Situé sur l’île de Java

- Une mégalopole de + 17M d’habitants

- Superficie de la ville : 740,3 km²

- Densité : 13 344 hab./km²

Un nouveau Président attendu au tournant

• Joko Widodo, dit « Jokowi »

• 53 ans

• Artisan, puis maire de Solo, avant de devenir gouverneur de Jakarta et, désormais, Président

• Investi le 20 octobre dernier

• Ses 100 premiers jours: � Forte réduction des subventions au carburant

afin de financer le plan de développement économique

� Création d’un guichet unique pour les investisseurs

� Package de régulations pour faire face au déficit courant

7

Le fameux MRT de Jakarta

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Rail-based MRT Jakarta will stretch over ±110.8 km Jakarta roads, consists of South-North Corridor (Lebak Bulus – Kampung Bandan) of about 23,8 km and East-West Corridor of about 87 km.

• The construction of South-North Corridor that stretches along LebakBulus – Kampung Bandan will be carried out in 2 stages:

- Stage I will be carried out to connect Lebak Bulus with Bundaran HI over 15.7 km railway with 13 stations (7 elevated stations and 6 underground stations) which is targeted to operate by 2018.

- Stage II will expand South-North Corridor from Bundaran HI to Kampung Bandan over 8.1 km railway, which construction will have been initiated before Stage I operates and is targeted to be completed on 2020. Feasibility study for this stage has been completed.

• A feasibility study is on progress for East-West Corridor, which is targeted to operate at the latest on 2024-2027.

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MRT Jakarta

- PT. MRT Jakarta was incorporated in June 17, 2008, after the approval of DKI Jakarta Local Legislative Parliament through Local Act No 3/2008 about Local Government Shares in the Establishment of PT. MRT Jakarta.

- As a company, the category of business of PT. MRT Jakarta is in land transportation, with the main activities of business is city public rail transportation services, which includes development, operations, maintenance, and business from the MRT infrastructure and facilities, including area around MRT Depot and Stations.

- PT. MRT Jakarta shareholders composition is,• Provincial Government of DKI Jakarta 99.5%• PD Pasar Jaya 0.5% (PD Pasar Jaya is Regional Owned Government Company which

managed all the public market in Jakarta)

- PT. MRT Jakarta will be responsible to all activities starting from the Engineering Service, Construction through Operations dan Maintenance.

Contractor Information of MRT Project

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Opportunités dans le secteur ferroviaire

Etat des lieux: Les tunnels ferroviaires en Indonésie (les +longs)

1. Sasaksaat tunnel � 949 m

2. Sawahlunto tunnel � 827 m

3. Eka Bakti Karya tunnel � 760 m

4. Mrawan tunnel � 690 m

5. Lampegan tunnel � 687 m

6. Kupitan tunnel � 600 m

7. Ijo tunnel � 580 m

8. Tebing Tinggi tunnel � 424 m

9. Gunung Gajah tunnel � 368 m

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Le transport ferroviaire de l’Indonésie aujourd’hui, c’est…

Un programme

important de projets

ferroviaires en

Partenariat Public

Privé (PPP), estimé à

22,62 Mds USD entre

2015 et 2019

Chiffre

d’affaires à

701,2 millions

USD (1er

semestre 2014)

Chemin de fer compte 4813 km de lignes, soit : 3327 km

sur Java et 1348 km sur

Sumatra

251 millions de

passagers et 30

millions de

tonnes de fret ont

été transportés

en 2014

Taux de

croissance

actuelle +23%

Volume

d’importation

77,8 % /an

13

…..mais demain, voici la solution

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Le réseau ferroviaire en 2030

Réseau ferroviaire Actuellement En 2030

Sumatra 1,352 Km 2,856 Km

Java 3,464 km 6,324 Km

Bali 326 Km

Kalimantan 1,400 Km

Sulawesi 500 Km

Papua 500 Km15

Sumatra• Intercity railway network: Aceh,

Medan, Pekanbaru, Padang, …• Urban railway network: Medan,

Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, …

• Airport access : Kualanamu• Seaport access: Tanjung Api-

api

Java• Double tracking: North Java line • Electrification of urban rail• High speed train from Jakarta to

Surabaya• Urban railways network:

Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya and other cities;

• Seaport accces: Tanjung Priok, Cirebon, Tanjung Perak, …

• Airport access: Soekarno-Hatta, Kertajati, Juanda, …

Kalimantan• Intercity railways network:

Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda-….

• Pit to Port railways: Samarinda, Balikpapan and Banjarmasin

• Coal Railways

Sulawesi• Intercity railway network:

Gorontalo, Manado, Bitung, Pare-pare, Makasar, …

• Regional railway network: Maminasata

• Urban railway network: Makasar and Manado

• Hasanudin airport railway• Seaport access: Bitung

and Makasar

Bali• Regional rail network:

connecting central economic activity and tourism area

• Urban railway network: Denpasar

• Airport access

Papouasie• Intercity railways network:

Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Sarmi and Jayapura;

• Pit to port railways:Manokwari and Jayapuraseaports;

60 Mds USD sont nécessaires

Les projets ferroviaires& urbains

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17

DécideursPrincipaux acteurs

institutionnels :

Ministère des Transports, DG Rail, PT KAI, BAPPENAS

Principaux acteurs

privésPT INKA

Principaux clients PT KAI – DG RAIL

Ministère des Travaux Publics

Quelques projets

Development of South Sumatera Monorail

Palembang, South Sumatera

US$ 550,00 million

• The monorail is divided into four corridors

• The monorail is expected to generate 140,000 trips/day in 2018

• Accomodate minimum 600 passaengers

• The average velocity is 45 km/h, with maximum velocity 75 km/h with a waiting period in station of 1.5 minutes

• OBC Preparation

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Project BackgroundPalembang is the 9th biggest city in Indonesiawith around 2 million population and 4,000people per km2 in 2014. Palembang municipalaims to increase economic growth throughregional network development. The networkshould have integrated transportation system tosupport the existing transportation in the area.Through the development of monorails, thePalembang municipal expects to be able toanticipate the people movement within the areaof Palembang

1919

Manado-Bitung Toll Road

North Sulawesi

US$ 353,00 million

This project consists of two parts :

• Section 1 : Manado Ring Road – Airmadidi with length 13.5 km

• Section 2 :Airmadidi – Girian with length 25.5 km

• The Social Cost Benefit Analysis result shows the project has EIRR of 26.86%

Land Acquisition process

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Project BackgroundThe government plans to develop area withinManado and Bitung as metropolitan area. Thearea will become the strategic area for tradingin North Sulawesi Province. It is the north gateof Indonesia that directly facing East Asia andPacific Region.

20

Manado-Bitung Toll Road

20

Manado-Bitung Toll RoadTanjung Priok Access Toll Road

DKI Jakarta

US$ 612,50 million

• this project is divided into five construction sections

• The Social Cost Benefit Analysis result shows the project has EIRR of 38.1%

• Section E1 has been operated

• Another sections : on process of land acquisition and construction

• PPP scheme for operation and maintenance

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Section 1 3.40 km

Section E-2 2.74 km

Section E-2A 1.92 km

Section NS link 2.24 km

Section NS Direct Ramp 1.10 kmProject BackgroundRapid expansion of social and economicactivities stimulates traffic density in DKIJakarta. Jakarta Outer Ring Road (JORR) isplanned to develop the peripheral area of DKIJakarta. Tanjung Priok Access Road is plannedto connect JORR to Tanjung Priok InternationalPort. Tanjung Priok Access Toll Road projecthas an essential role for economic andindustrial activities in central district ofIndonesia.

2121

Tanjung Priok Access Toll RoadManado-Bitung Toll RoadTanjung Priok Access Toll RoadBalikpapan-Samarinda Toll Road

East Kalimantan

US$ 1.200,00 million

• The Social Cost Benefit Analysis result shows the project has EIRR of 19.9 %

• Land acquisition process has reached 83%

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Length 99.40 km

Design speed 80 km/hr

Number of lane 2x2 lanes

Lane of width 3.6 m

Project BackgroundBalikpapan Municipal and Samarinda Municipalare two major cities in Kalimantan Island. Theimprovement of economic and social activitywithin the two cities has increased the mobility ofpeople and goods. This project will develop newtoll road to support the free movement of peopleand goods across border, in order to increasetrade and tourism.

2222

Kayu Agung-Palembang-Betung Toll Road

South Sumatera

US$ 836,15 million

• The Social Cost Benefit Analysis result shows the project has EIRR of 28.96 %

• Unsolicited project

• AMDAL has been completed in 2011

• DED document preparation

• Land acquisition for section I has been acquired

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Length 111.69 km

Road Width/lane 3.60 m

Outer shoulder 3.00 m

Inner shoulder 1.50 m

Median 5.50 m

Project BackgroundTransportation system in Sumatera showsinbalance of supply and demand. Kayu Agung-Palembang-Betung Toll Road is an accessroad toward Eastern Highway and MiddleHighway of Trans Sumatera which is quitecongested.

23

Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road

West Java

US$ 1.015,80 million

• The Social Cost Benefit Analysis result shows the project has EIRR of 23.32 %

• Land acquisition process

• Fase I : construction process using China Loan (US$ 100 million)

• Fase II will be financed by China loan (US$ 235 million)

• Tender preparation (PPP portion)

• Construction process as the government support.

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Project BackgroundThe Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Roadproject will provide direct access for transportingagricultural and manufacturing goods. Thus ,this project will support the economic growthand social development of West Java andsurrounding areas.

Length 60.28 km

Design Speed 80 km/hr

Number of lane 2x2 lanes (start)2x3 lanes ( end)

Lane of width 3.6 m

Outer shoulder width 3.0 m

Inner shoulder width 1.5 m

2424

Pandaan-Malang Toll Road

East Java

US$ 420,00 million

• The Social Cost Benefit Analysis result shows the project has EIRR of 20.14 %

• Land acquisition process

• DED document preparation

• Pre-FS has been completed but still needs improvement

Project

Description

Location

Status

Estimated

Project

Cost

Project BackgroundPandaan-Malang road is part of Southern Javaroad network. High frequency of pedestrian andpublic vehicles in toll road creates roadcongestions. The road congestion is inevitablefor economy of the region, therefore thePandaan-Malang toll road is designed toimprove the connectivity within the region

Length 37.62 km

Design Speed 80-120 km/hr

Number of lane 2x2 lanes (start)2x3 lanes (end)

Lane of width 3.60 m

Outer shoulder width 3.00 m

Inner shoulder width 1.50 m

2525

Environnement des affaires et

clés du succès

Faire des affaires en Indonésie

� Les Indonésiens n’ont pas de nom de famille� Importance des titres (Pak, Ibu, Sri etc.)� Ne pas fixer vos interlocuteurs dans les yeux� Les Indonésiens fonctionnent beaucoup à l’affectif. (sourire) � Confirmer ses rdv d’affaires le jour même� La ponctualité n’étant pas une règle d’or en Indonésie, il est

inutile de s’impatienter� Utilisation de la main droite UNIQUEMENT � Garder son calme en toute occasion et veiller aux risques de

« perte de face »� S’appuyer sur un partenaire de confiance, sans toutefois

s’abstenir d’autres conseils� Le Networking est indispensable.� Implantation indispensable pour approcher le secteur public.

Nos recommandations

� Soyez vigilant dans le choix de votre représentant ou distributeur local.

� Adaptez votre modèle d’entreprise au marché� Faites-vous un nom� Protégez votre propriété intellectuelle… du mieux que vous pouvez� N’oubliez pas de tenir compte des droits à l’importation� …et respectez les normes en matière d’importations� Créer la relation est essentiel� Résolvez efficacement toute discussion relative au règlement.� Ne perdez pas un client important à cause d’un seul paiement en

retard� Soyez compétitifs, mais protégez vos ventes

TT F

MERCI DE VOTREATTENTION

Sébastien VICENTEChargé du secteur Industrie & CleantechBureau UBIFRANCE Indonésie – JakartaTél. : +62 (0) 21 23 55 73 83 Email : sebastien.vicente@businessfrance.frwww.ubifrance.fr/indonesie

C’est le moment

des questions

/ réponses….