La sous-traitance en France et en Europe en 2013
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Petit déjeuner de presse 23 mai 2013
LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE
Situation économiqueDaniel Coué DC (E+C)
MIDEST 2013
1/1/LE CONTEXTE...LE CONTEXTE...
La crise !
Une crise persistante...
Deux causes principales :
1/ Les déséquilibres croissants d’une économie mondialisée et dérégulée.
2/ Les politiques récessionnistes de désendettement.
2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRAN FRANÇAISÇAIS 2012 / 2011
2.a/2.a/
Du côté de l’offre...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités... et évolutions
(entreprises de 20 personnes ou plus)
ACTIVITÉSChiffres
d’affaires 2011
(millions d’euros)
Evolutions 2012 / 2011 Chiffres d’affaires
2012(millions d’euros)
En production
En chiffres d'affaires
Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 2,60 % + 3,94 % 7 062,26Découpage – emboutis., repoussage, tôlerie 5 284,15 - 12,75 % - 3,73 % 5 087,05Fonderie 4 149,75 - 9,88 % - 5,00 % 3 942,26Chaudronnerie, tuyauterie, const. métalliques 2 885,46 - 12,62 % + 0,20 % 2 891,23Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 5,92 % - 4,73 % 2 249,92Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,57 % - 0,90 % 2 234,57Décolletage 1 558,71 - 5,42 % + 2,94 % 1 604,54Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 - 1,70 % + 1,10 % 1 108,15Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 0,80 % - 0,84 % 1 207,83Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 + 1,72 % - 2,06 % 585,22Ressorts 264,34 - 3,88 % + 1,16 % 267,41Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 7,71 % - 1,40 % 10 276,15Transformation des élastomères 3 627,57 - 6,35 % + 1,18 % 3 670,38Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 5,66 % - 5,52 % 2 064,61Autres sous-trait. électroniques et électriques 5 541,99 - 3,46 % + 2,95 % 5 705,48Façonnage en textile-habillement 1 644,87 + 3,42 % + 9,04 % 1 793,57Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05Divers 2 530,30 - 1,80 % + 1,48 % 2 567,75Total 59 848,07 - 5,61 % + 0,10 % 59 908,43
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 L’offre totale
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires 2012
(millions d’euros)Effectifs
Nombres d'entreprises
Entreprises de 20 personnes et plus 59 908,43 388 705 5 711
Entreprises de moins de 20 personnes 13 042,19 108 612 24 622
Total Sous-traitance industrielle 72 950,62 497 317 30 333
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
100
105
114,6
118,4
113,7
111,3
115,3117,2
119,7
125,7124,1
96,5
109
116,8 (117)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités... Valeur... Volume(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires…
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
1,65 2,17
5,10
-1,25
-22,25
13,31
7,15
0,15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Exportations
Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
23,3
24,2
25,425,7
24,6
25,4
26,8 26,9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Rentabilité
Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
1,011,34
1,96
0,70
-2,60
0,50
1,10
0,60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.b/2.b/
Du côté de la demande...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 La demande
(répartition des ventes de sous-traitance par secteurs clients)* chiffres non définitifs
SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 31.3 %
Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.2 %
Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.1 %
Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles
8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.4 %
Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...)
7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.5 %
Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 %
Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.1 %
Equipements domestiques, matériels électroportatifs
3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.9 %
Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 %
Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 1.9 %
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3/3/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROP EUROPÉÉENEN 2012 / 2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...
UE 15407 milliards d’euros
UE 27478 milliards d’euros
12 NOUVEAUX MEMBRES 71 milliards d’euros
EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 432 milliards d’euros
« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 121 milliards d’euros
SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
2,3 2,96
19,1
7,7
- 3,1
- 24,9
- 1,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 Evolution des chiffres d’affaires
Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles)
Estimations sur la base des données disponibles en mai 2013
UE 27 : ............................... - 2,6 %
UE 15 : ............................... - 3,1 %
12 nouveaux membres : ..... - 1,4 %
4/4/ET 2013 ...ET 2013 ...
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Petit déjeuner de presse 23 mai 2013
Merci de votre Merci de votre attentionattention
Daniel Coué
06 75 44 73 6409 65 28 63 66
MIDEST 2013
Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 12 septembre
de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris
Et en attendant, suivez-nous www.midest.com et sur