Eurorégion Aquitaine - Euskadi : Coopération Intercluster transfrontalière

Identification des domaines thématiques pour la coopération transfrontalière au sein de

l’Eurorégion

8 Juillet 2014, Hendaye

Contexte

“Analyse des brevets, des politiques et des systèmes d’innovation de l’Eurorégion pour la

promotion de la collaboration transfrontalière inter-cluster”

Financé par le GECT Aquitaine Euskadi

Objectifs:

Promouvoir la collaboration intercluster transfrontalière

Progresser dans le savoir et l’application des “stratégies de spécialisation intelligente”

depuis une perspective eurorégionale

Unir les deux vertèbres: Promouvoir la coopération entre les clusters plus enclins à générer une spécialisation basée

sur des avantages d’agglomération et des économies de gamme

Consortium exécutif: Bihartean & Orkestra Bihartean: organisme de promotion de la coopération transfrontalière( pratique)

Orkestra: amélioration de la compétitivité en Euskadi(recherche)

PLAN

1. Schémas de spécialisation Aquitaine -

Euskadi

2. Secteurs de coopération(agents)

3. Cartographie et analyse des brevets

Metodologie – Schémas de spécialisation

Décrire le sous-système d’exploitation de connaissance ou la structure productive

d’Aquitaine et Euskadi

Méthodologie de cartographie cluster à travers la plateforme Clusterobservatory.eu

Identifie les secteurs regroupant chaque agglomération industrielle (cluster ou

activité )

Mesure la performance et le dynamisme de ces activités à travers la dimension, la

spécialisation et la compétitivité

Analyse d’un groupe de 41 activités (représentant environ 1/3 de l’économie)

L’analyse est réalisée en utilisant la variable “emploi”

Meilleure et plus fiable comparabilité entre régions : cette analyse permet d’éviter les

difficultés qui peuvent surgir de la comparaison de deux régions en utilisant différentes

méthodes et méthodologies

Schémas de spécialisation : focalisation

Focalisation:

Focalisation ou importance des activités au sein de la région

Se mesure au travers du pourcentage de l’emploi de l’activité

sur l’emploi total de la région

Focalización (%)Actividad Euskadi Aquitania ActividadManufactura de metal 6,14 4,42 Servicios a empresas

Construcción 4,6 3,66 Servicios financieros

Servicios a empresas 2,93 2,89 Alimentos procesados

Servicios financieros 2,54 2,56 Transporte y logística

Transporte y logística 1,74 2,13 Construcción

Tecnología de producción 1,65 2,08 Educación y generación de conocimiento

Automoción 1,62 1,61 Alojamiento y turismo

Educación y generación de conocimiento 1,33 1,29 Aeronáutica

Alimentos procesados 1,31 1,28 Distribución

Distribución 1,17 0,77 Telecomunicaciones

Alojamiento y turismo 1,14 0,73 Productos de papel

Même focalisation avec une intensité différente

Schémas de spécialisation : focalisation

Schémas de spécialisation : Spécialisation

Spécialisation:

La spécialisation mesure si la région est plus spécialisée dans une activité spécifique

que l’économie générale

Si la région est plus spécialisée dans une activité spécifique bénéfices

Cette mesure compare

Emploi par activité/ Emploi total de la région

Emploi par activité EU27/Emploi total EU27

> 1 Spécialisation

Différents schémas de spécialisation- les clusters présentants un fort indice de spécialisation dans chauqe région offrent une

opportunité pour les clusters de la région voisine

Euskadi Aquitania

Clúster Especialización Especialización Clúster

Manufactura de metal 3,06 6 Aeronáutica

Transmisión y generación de energía 2,67 1,46 Marítimo

Marítimo 2,5 1,42 Instrumentos

Tecnología de producción 1,81 1,17 Educación y generación de conocimiento

Productos agrícolas 1,32 1,16 Alimentos procesados

Plásticos 1,22 1,14 Productos agrícolas

Aeronáutica 1,2 1,12 Servicios financieros

Construcción 1,17 1,12 Industria farmacéutica

Automoción 1,16 1,05 Servicios a empresas

Iluminación y equipamiento eléctrico 1,16 1,05 Agricultura y cría de animales

Maquinaria pesada 1,14 1,03 Ocio

Ocio 1,1 0,97 Distribución

Schémas de spécialisation : Spécialisation

Schémas de spécialisation: Dimension

Dimension:

La dimension (ou taille) indique le pourcentage de l’emploi

qu’une catégorie d’activité présente sur l’emploi de cette même

activité en Europe

Si le poids est significatif, il y a une plus forte probabilité qu’au

sein de cette région se produise des effets économiques

attribués aux agglomérations

Schémas de spécialisation: Dimension

Aerospace

Agricultural products

Apparel

Automotive

Biotech

Building fixtures, equipment and services

Business services

Chemical products

Construction

Construction materials

Distribution

Education and knowledge creation

Entertainment

Farming and animal husbandry

Financial services

Footwear

Furniture

Heavy Machinery

Instruments

IT

Jewellery and precious metals

Leather products

Lighting and electrical equipment

Maritime

Media and publishing

Medical devices

Metal manufacturing

Oil and gas

Paper products

Pharmaceuticals

Plastics

Power generation and transmission

Processed food

Production technology

Sporting, recreational and children's goods

Stone quarries

Telecom

Textiles

Tobacco

Tourism and hospitality

Transportation and logistics

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

3.45

0.650000000000001

0.13

0.19

0.36

0.3

0.600000000000001

0.54

0.31

0.46

0.56

0.670000000000001

0.59

0.600000000000001

0.640000000000001

0.4

0.26

0.21

0.820000000000001

0.2

0.31

0.26

0.21

0.840000000000001

0.330000000000001

0.47

0.2

0.13

0.55

0.640000000000001

0.22

0.06

0.660000000000001

0.1

0.07

0.32

0.45

0.11

0

0.52

0.51

0.710000000000001

0.78

0.1

0.680000000000001

0.49

0.46

0.41

0.4

0.690000000000001

0.47

0.52

0.44

0.650000000000001

0.36

0.46

0.2

0.47

0.680000000000001

0.55

0.41

0.2

0.03

0.690000000000001

1.47

0.47

0.19

1.81

0.06

0.56

0.14

0.720000000000001

1.57

0.31

1.07

0.41

0.42

0.34

0.13

0.37

0.38

0.36

Euskadi

Aquitania

Besoin d’augmenter la masse critique en

Europe

Schémas de spécialisation: Conclusions

Activités Euskadi Aquitaine

1 étoile

Dimension - -

Spécialisation - -

Focalisation

Services aux entreprisesConstructionTechnologies de production

Services aux entreprisesServices financiersTraitement alimentaire

2 étoiles

Dimension et spécialisation

Production et transmission d’énergieMaritime

Aéronautique

Dimension et focalisation - -

Spécialisation et focalisation - -

3 étoilesDimension / Spécialisation / Focalisation

Manufacture de métal -

Poids en Europe/ spécialisation

Masse critique spécialisée

PLAN

1. Schémas de spécialisation Aquitaine

Euskadi



Méthodologie • Objectifs : Connaitre:

– Secteurs d’activités d’intérêts potentiel pour la coopération transfrontalière

– Type de spécialisation technologique impulsé actuellement (secteurs et domaines de connaissance)

– Coopérations transfrontalières à impulser dans le futur

• Enquêtes via questionnaires aux clusters et agents scientifiques de deux territoires

• Entretiens individuels

De quoi parle-t-on…

• Clusters – 22 Clusters et préclusters en Euskadi – 32 Clusters en Aquitaine

Ce qui représente aujourd’hui plus de 6000 entreprises adhérentes de ces entités au sein des deux territoiresCe qui représente au moins 600 000 emplois

• Résultats50% de réponses de la part des clusters d’Euskadi 41% en Aquitaine– Entre les 105 agents scientifiques & technologiques en Euskadi

et en Aquitaine peu représentatif

Collaboration existante

• Question relative aux collaborations existantes– EUSKADI : 63% oui - 37% non– AQUITAINE : 42% oui - 58% non

Mais peu d’INTERCLUSTERINGsurtout des collaborations avec des écoles et centres de formation (Estia), centres technologiques (Tecnalia – Vicomtech IK4) ou directement avec des entrepriseset par proximité (près de la frontière)ou à travers de projets européens(ex. Aéronautique)

Collaboration considérée comme positive Par 90% des clusters

Collaborations dfférentes suivant le territoire

• En Aquitaine les clusters déclarent collaborer ou vouloir collaborer principalement en R&D&i

60%20%

20%Formación

R&D

Internalisation conjointe (accès à de nouveaux marchés /clients)

Recherche de financements communs

Recherche de talents en ressources humaines

Recherche de meilleures pratiques de ges-tion au sein des clusters

Collaborations différentes suivant le territoire

• En Euskadi, les clusters collaborent ou veulent collaborer dans une plus large gamme d’activité avec des partenaires d’Aquitaine

23%

31%15%

8%

8%

15%Formation

R&D

Internalisation conjointe (accès à de nouveaux marchés /clients)

Recherche de financements communs

Recherche de talents en ressources humaines

Recherche de meilleures pratiques de ges-tion au sein des clusters

Clusters d’un même secteur

• Dans les deux territoires, AQUITAINE et EUSKADI, existent des clusters dont le champ d’investigation et d’action se situe dans le même secteur d’activité

• Ainsi,– Ils peuvent établir des coopérations verticales– Ils veulent trouver des complémentarités au niveau de

la R&D&i, marketing, internationalisation, projets européens, …

Collaboration verticale

AERONAUTIQUE & TRANSPORTS AEROCAMPUS

CLUSTER

AEROSPACE VALLEY

AETOS

CANOE

HEGAN

AQUITAINE ROBOTICS

MOVILIDAD Y LOGISTICA

TOPOS

Secteur de forte collaboration transfrontalière sectorielle initiée depuis les années 2000

Au travers d’une collaboration européenne importante

Il existe par exemple le European Aerospatial Cluster Partnership

TRANSPORT MARITIME / ACTIVIDE NAUTIQUE

Manque de collaboration

BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT

FORO MARITIMO

UNIPORT

BILBAOCollaboration verticale difficile mais collaboration verticale avec d’autres clusters

Importance de la création d’un cluster des activités nautiques

Collaboration verticale

MACHINE - OUTILAFM

HERRAMEX

MACHINISME

3 Clusters qui interviennent dans la même activité mais pour des secteurs-clients différents:

Industrie du machinismeOutillage de mainMachinerie agricole et

forestière

Mais les mêmes préocupations

Thèmes prioritaires

De collaboration transfrontalière

Aquitaine Euskadi

R&D&i TICsTechnologies

avancéesTechnologies

avancées

SANTE

Collaboration verticale & horizontale

AQUI O’THERMES

BIO BASQUE

GIPSO

OSASUNA

TIC SANTE

Jusqu4ici peu de collaboration dans un secteur prioritaire (Silver Economy /Chronicity Valley)Lancement avec la rencontre GIPSO / BIO BASQUE (160 participants / 50 B2B)

Mêmes préocupations

Thèmes prioritaires

de collaboration

transfrontalière

Aquitaine Euskadi

Recherche de financements

Recherche de nouveaux marchés

Recherche de nouveaux

marchés/clientsRecherche de partenaires

R&D&i R&D&i

AGROALIMENTAIRE

Collaboration verticale et horizontale

AGRIMIP SUD OUEST INNOVATION

ALIMENTACION

FRUITS ET LEGUMES

INNO’VIN

UZTARTU

PLANTES AU SERVICE DES PLANTES

L’Aquitaine a misé sur ce secteur (5 Clusters /1 en Euskadi)

Tentatives de collaborations mais peu d’impacts

Mais des clusters intéressés par les mêmes thèmes

nouveaux marchés, valorisation de produits R&D&i

CONSTRUCTION BOIS

Clusters par secteur

BOIS ET ENERGIE DU FUMELOIS

ECLAIR

ERAIKUNE

ESKAL EUREKA

POLE CREAHD

RESEAU CLE

XYLOFUTUR

HABIC

Même si ce secteur est très concurentiel, il y a des préocupations communes dans les nouveaux matériaux & fabrication avancéeMais peu de connaissances et de relations

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Secteur stratégique

ACLIMA

AQUITAINE CHIMIE DURABLE

AQUITAINE CROISSANCE VERTE

AVENIA

DEMAIN

ENERGIA

EOLIEN AQUITAIN

PAPEL

SYSOLIA

8 Clusters au total et peu de relations / peu de connaissance mutuelle

Mais, la majorité des autres clusters considèrent ce secteur comme central dans l’avenir

Au sein de votre cluster quel secteur serait-il intéressant pour impulser des collaborations ?

Energie 20% en Euskadi12% en

AquitaniaEnvironnement

20% en Euskadi20% en Aquitania

CHAMP de COLLABORATION HORIZONTALE &

TRANSFRONTALIERE

Secteur stratégiqueTICS / MULTIMEDIA

BORDEAUX GAMES

EIKENGAIA

SILOGRAPHICLes activités de ces clusters ne prêtent pas à une collaboration verticale

Mais, la majorité des autres clusters considèrent cette activité comme centrale dans le futur

Création d’un nouveau cluster TICs à IZARBEL

Au sein de votre cluster quel secteur serait-il intéressant pour impulser des

collaborations ?

TICs 13,6% en Euskadi22,7% en Aquitania

Technologie avancée13,6 % en Euskadi18,2 % en Aquitania

PLAN

1. Schémas de spécialisation Aquitaine -

Euskadi



Cartographie et analyse des brevetsPourquoi analyser le dépôt de brevets aux vues de la RIS3?

– Beuacoup d’innovation mais peu de

brevets

Dans le domaine des technologies de

pointe; le dépôt de brevets est une activité

importante

Et notramment pour les “technologies

émergentes” ou “technologies habilitantes”

comme les KETs

• Nano, bio, photonique, materiaux

avancés, manufacture avancée, …

Les KETs sont un instrument du SSS / RIS3, car le SSS est +/- faire un usage intelligent des technologies comme les KETs

Observations sur le base de chaines de valeur globales et Klusterbolak

Introduire des KETs à des secteurs importants dans une régions est une bonne recette pour les renforcer et les soutenir

Les secteurs dont la compétitivité internationale est supérieure à la moyenne le doivent souvent à un fort usage des KETs

Occuper un «sweet spot» en GVCs est souvent corrélé avec l’usage de KETs quicréé l’industrie locale sur ce segment

Si 2 Région A & B qui a une forte activité dans une industrie donnée, l’industrie régionale qui utilise le plus de KETs est la plus performante

Cartographie et analyse des brevetsPourquoi analyser le dépôt de brevets aux vues de la RIS3?

Cartographie et analyse des brevets

“Se spécialiser de manière intelligente”; c’est

quoi?


1. “Que veut dire ‘habilitatrice’ quand

on parle de KETs”?

• Y a t-il un effet multiplicateur?


Le potentiel d’application, effet de levier et la

versatilité des KETs

Les brevets sont importants au sein des KETs

Les KETs sont polyvalents et applicables à tous types d’industries et produits

Il est intéressant de coir quels secteurs présentent des « uptake » de KETs comme indicateurde potentiel pour se spécialiser, créer une masse critique et générer des « network effects »

Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégionen : Prémices

Sources pour l’inventaire des brevets Aquitaine – Euskadi et modalités d’analyse

Base de données REGPAT de l’OCDE

Traçage des brevets sollicités par les acteurs d’Aquitaine et Euskadi

En stratifiant les acteurs selon le caractère publique/privé,

université/CCTT

En classifiant les brevets par KETs

En caractérisant les brevets par secteur commercial et industriel auxquels

ils s’appliquent / se destinent

Durant la période 2000-2012

Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégion : Sources

Finalités:

Analiser les relations inter-organisationnelles

Analyser les schémas de “uptake” KETs par secteurs

Voir quel secteur avance (plus) dans son niveau de sofistication pour montrer

un “uptake” considérable de KETs

Observer dans quels secteurs il y a un fort dynamisme innovateur

Identifier des “références de spécialisation tecnico-industriel” et terre fertile

pour des fertilisations croisées entre technologies et secteurs, qui peuvent

être stimulés par clusters

Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégion : Sources

Facts and figures:

Analyse d’un total de 459 brevets attribuables à des technologies KET

Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégion : Facts and figures

Nanotec Photonique

Biotech Adv. Mat.

Micro & nano-electro

Adv. Manuf.

Total

Euskadi 8 7 70 92 11 72 260

Aquitaine 3 24 42 74 10 46 199

Biotechnologie industrielle

Cartographie et analyse des brevets : Résultats

Uptake sectors identifiés en Euskadi

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Uptake sectors identifiés en Aquitaine

Fabrication de spécialités pharmaceutiques

Matériaux avancés



Fabrication de de machinerie d’usage général


Secteur aéronautique et spatial

Traitement et revêtement de métaux

Traitement de déchets non dangereux

Manufacturation avancée



Production d’aluminium

Fabrication de produits pharmaceutiques de base


Secteur aéronautique et spatial

Traitement de déchets non dangereux

Conséquences


Beaucoup d’activités de brevetage et d’application reste dans le domaine de la recherche

Centres de recherche, CCTT, universités, …

Qui peuvent engendrer des spill-over et multiplier les effets, mais cela révèle

également que l’uptake se développe de façon indirecte et peut être retenue

(système perculateur versus injection or free flow system)

E.o. les clusters qui couvrent les activités industrielles suivantes paraissent

instrumentales pour promouvoir des coopérations et synergies transfrontalières:

M&O

Pharma

Cleantech

Aerospace

Pour exploiterla l’activité de brevetage en biotech, materiaux avancés et

manufacture avancée dans l’Euroregion

Tables rondes

Possibles complémentarités au niveau vertical (similitudes dans l’activité)

Secteurs demandeurs de coopérations

Domaines de connaissance demandeurs de coopération

Spécialisation technologique

Industrie Aéronautique* et transport

Transporte et maritime*

Machine outil* Métal* TICs

Aéronautique* Sciences spatiales Technologies de

fabrication avancée*

TICs

Matériaux Technologies de

manufacture avancée

Environnement - Energie

Construction / Bois Energie */

Environnement

Energie* Environnement

Environnement, chimie et procédés

Environnement, Energie et sciences spatiales

Matériaux Technologies de

manufacture avancée

Santé et Agroalimentaire

Santé Agroalimentaire*

Santé (intérêt croissant)

Biotechnologie industrielle

*Les régions présentent des avantages dans ces activités

SERV

ICES

AVA

NCE

S*

Tables rondes : dynamique

1. Présentation et motifs de participation à

l’événement

2. Domaines de coopération concrets identifiés

dans les tables rondes pour la coopération

transfrontalière

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