Cnam - Itip - Transport Express...Cours CNAM 2008/2009 UPS | Affaires Publiques - Présentation 2...

UPS | Affaires Publiques - Présentation 1

TRANSPORT EXPRESS

Patrick MARTIN

Cours CNAM 2008/2009


Points de repère

Le marché français du transport express a progressé de 1 0% entre 2003 et 2005 , pour atteindre 3,4 milliards d’€. L’évolution de ce marché est liée à un ensemble de facteurs macro-économiques, politiques ou encore réglementaires.

Les livraisons express nationales représentaient 65% du marchéfrançais du transport express en 2005 .

Les livraisons express internationales comptaient pour 35% du marché au cours de la même année.

Selon MSI, le marché français du transport express progressera de 13% en termes réels entre 2006 et 2010 .

Le diagramme suivant présente l’évolution du marché français du transport express, par type de service, entre 2006 et 2010.


DIAGRAMME 1: MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, 2001-2010

Unité : Millions d’euros

Note : * = prévisions au prix 2005

Source : estimations et prévisions du secteur et de MSI

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010*

National International


INTRODUCTION

Définitions

Le transport express est une activité issue du marché de la messagerie . Au gré du temps, les exigences émanant d’une certaine catégorie de clientèle des services de messagerie ont fait évoluer l’offre vers des livraisons plus rapides. Ainsi, la réduction des délais de livraison a eu pour conséquence la créa tion d’un nouveau marché, celui du transport express . Toutefois, la limite entre la messagerie et le transport express peut varier selon les éléments pris en considération. En effet, si la messagerie traditionnelle se distingue du transport express par des délais plus longs, la messagerie rapide propose des délais de livraison courts similaires au transport express économique avec des livraisons nationales le lendemain avant 18 heures.


INTRODUCTION

Définitions (suite)

Selon les professionnels du secteur, les entreprises de transport express cherchent à se différencier par leur positionneme nt haut de gamme incluant une gamme de services annexes de plus en plus large . Ces services annexes incluent par exemple la remontée d’informations, la visualisation de la preuve de livraison, l’assurance, le dédouanement, l’emballage spécifique, ou encore des services à valeur ajoutée tel s que la maintenance informatique . Ainsi, à délai de livraison égal, la différence entre messagerie rapide et transport express économique se fait principalement au niveau des serv ices proposés.


INTRODUCTION


Les livraisons express nationales désignent le marchédomestique c’est à dire les envois réalisés depuis la France métropolitaine à destination de la France métropolitaine (qu’ils soient intra ou inter-régionales). En termes de délais garantis sur le marché des livraisons express nationales, les professionnels du secteur distinguent les deux catégories de transport express suivantes :

– le transport express pur , qui désigne les envois livrés le lendemain avant 13 heures

– le transport express économique , qui désigne les envois livrés le lendemain avant 18 heures . Selon certains opérateurs, ce segment peut inclure des services de messagerie rapide


INTRODUCTION


– La taille du marché des livraisons express nationales comprend les livraisons réalisées sur le territoire français incluant les importations.

– Il existe pour les livraisons express nationales des différences au niveau des délais de livraison entre les différents opérateurs. On peut considérer que le marché des livraisons est segmentéselon les délais de livraison suivants :

– livraisons avant 10 heures (inclut les colis livrés la nuit, le lendemain avant 9 heures et avant 10 heures)

– livraisons avant 13 heures (inclut les colis livrés le lendemain avant 12 heures et avant 13 heures)

– livraisons avant 18 heures (inclut les colis livrés le lendemain avant 18 heures)


INTRODUCTION

Définitions (suite)- Les livraisons express internationales comprennent les envois réalisés depuis la France métropolitaine à destinati on de l’étranger (inclut les DOM-TOM).

- Les délais de livraison varient selon le lieu de de stination et des moyens logistiques présents dans la ville à desservir.

- Les principales villes européennes de même que cert aines grandes villes des États-Unis comme New York sont l ivrées en express dans les mêmes délais que pour une livraiso n express sur le marché domestique.

- En revanche, certaines petites villes européennes, américaines, asiatiques et le reste du monde sont livrées sous des délais pouvant varier de 48 à 72 heures. Par ailleurs, dans le cadre des livraisons express internationales, les expressistes sont en mesure de traiter les formalités douanières et le paiement des droits de taxes en vigueur.


INTRODUCTION

Définitions (suite)- Le monocolis est considéré comme l’envoi d’un colis de moins de 30 kg.

Dans le cadre du monocolis, un colis correspond à un e expédition. Il est possible d’envoyer plusieurs colis au même destinat aire mais chaque colis sera traité de manière indépendante. À l’inverse, le multicolis correspond àl’envoi de plusieurs colis traités de manière globa le. Il est par ailleurs difficile de définir précisément ce marché dont les limites fluctuent fortement. Ainsi, les opérateurs résonnent d’avanta ge en terme de poids.

– La taille du marché du transport express inclut la l ivraison de monocolis et de multicolis dans les délais du transport express. Nous avons segmenté le marché du transport express selon les catégories de poids de colis suivantes :

– les colis légers, jusqu’à 30 kg

– les colis tous poids, supérieurs à 30 kg

– Selon les professionnels du secteur, il n’est pas p ossible d’arrêter un plafond pour le poids maximum des colis car celui-c i dépend de chaque opérateur.


INTRODUCTION

Définitions (suite)– Le marché du transport express est segmenté selon le s trois secteurs

utilisateurs suivants : le secteur B to B, qui désigne les livraisons express de colis d’entreprises à entreprises, le secteur B to C , qui désigne les livraisons express de colis d’entreprises à particuliers et le secteur C to C, qui désigne les livraisons express de colis de particuliers à particuliers

– Le marché du transport express exclut les services de messagerie traditionnelle, les services de course, l’affrètement et le service de courrier traditionnel de La Poste.

– L’acheminement d’un colis par transport express se décompose en six phases, incluant la collecte des colis chez les clients, le regroupement par route au centre de tri local, l’acheminement par avion o u par camion au centre de tri principal français ou européen, le tri par destination et le traitement des services de dédouanement, l’acheminement des co lis par avion ou par camion au centre de tri local et la livraison par r oute au destinataire


INTRODUCTION

Définitions (suite)– Les intégrateurs sont des transporteurs mondiaux qu i intègrent la

globalité du transport . Ils gèrent tous les moyens de transport utilisés ainsi que la douane, le fret et la messagerie routière.

– Le terme opérateur est un terme générique désignant un prestataire qui propose un produit de transport express . Ce terme peut également être utilisé pour désigner un transporteur en messagerie.

– Un expressiste désigne une entreprise qui propose un e prestation de transport express .

– J+1 désigne le jour suivant la date d’envoi .

– Le louageur est un artisan indépendant proposant des services de transport. Il travaille à son compte et possède sa propre flotte de véhicules.

– La rupture de charge correspond au transfert qui est fait d’un bien, d’un mode de transport à l’autre.


INTRODUCTION


– Le tracing signifie le suivi et l’identification inf ormatique des envois tout au long du processus de stockage et de livraison de la marchandise.

– Une plate-forme de groupage est une plate-forme où la marchandise est regroupée en vue d’un transport groupé.

– Le groupage désigne la réunion de marchandises diverses à l’adresse de plusieurs destinataires, transportées par un prestataire unique.

– Le hub ou réseau correspond à l’organisation en étoil e des plates-formes de groupage/dégroupage utilisée par les prestataires .

– Le Supply Chain Management (SCM) est la gestion complète de la chaîne logistique du fournisseur au client. Le SCM englobe le processus achat, approvisionnement, logistique et distribution.

– Le tracking correspond au suivi en temps réel, d’inf ormations liées aux flux physiques de marchandises.


INTRODUCTION


– La taille du marché du transport express comprend les livraisons physiques express suite à des ventes réalisées par correspondance, sur Internet et sur catalogue.

– La taille du marché français du transport express comprend les prestations de transport express proposées par les entreprises spécialisées dans le transport express et les prest ations de transport express proposées par les entreprises de messagerie et de logistique.

– La taille du marché du transport express inclut désormais les livraisons avant 18 heures, ce qui n’était pas le c as dans le passé . Sont également incluses dans la taille du marché du transport express national les importations.


INTRODUCTION

Définitions (suite)Les services connexes et les prestations associées sont également

inclus. Ainsi, le suivi, la remontée d’informations, la visualisat ion de la preuve de livraison, l’assurance, le dédouane ment, l’emballage spécifique , ou encore les services à valeur ajoutée tels que la maintenance informatique sont compris dans l a taille de marché du transport express . Certains expressistes réalisent en effet des prestations de maintenance classique, comme dépanner un ordinateur défectueux, remplacer l’ancien par un nouveau, configurer le nouveau, assurer une formation sur le nouveau produit. Ces prestations de maintenance sont de plus en plus sous-traitées à des opérateurs de transport express. C’est ainsi l’ensemble de la prestation facturée qui est prise en compte dans le cadre de cette étude et pas seulement le transport.


Économie Française

-Selon la note de conjoncture de décembre 2005 publiée par l’INSEE, le PIB a progressé à un taux annuel de 1,6% en 2005. Cette croissance serait principalement liée à l’augmentation de la consommation des ménages.

-Selon l’INSEE, le PIB devrait progresser de 1,7% en 2006, stimulé par la croissance de la consommation des ménages liée notamment au reflux de l’inflation. L’ensemble de la zone euro afficherait un PIB en croissance de 1,4% en 2005, grâce au dynamisme de la production industrielle. La production industrielle a en effet été stimulée par l’augmentation à la fois de la consommation des ménages, des investissements et des échanges extérieurs.

-Selon l’INSEE, le PIB de la zone euro connaîtrait une croissance de 1,5% en 2006.



Les exportations ont augmenté de 3,5% en France en 2005, bénéficiant d’un troisième trimestre dynamique.

Les exportations de produits manufacturés ont ainsi enregistré un certain dynamisme au troisième trimestre 2005, notamment gr âce à un regain des ventes de biens d’équipement. Les ventes réalisées par Airbus ont ainsi contribué à ce développement.

Par ailleurs, les exportations de biens intermédiai res et de biens de consommation ont augmenté au cours du troisième trimestre, contra irement aux exportations d’automobiles qui sont demeurées en retrait.

La croissance générale des exportations au cours du troisième trimestre 2005 a principalement été liée à une reprise de la demande m ondiale et à une légère dépréciation de l’euro.

Les exportations françaises devraient progresser de 5,5% en 2006. En effet, malgréune stabilisation de la demande de la zone euro, le s commandes en provenance d’Asie et du Moyen-Orient devraient être dynamiques . Ainsi, les pays producteurs depétrole devraient accroître leurs importations suit e à l’augmentation des cours pétroliers.



Les importations ont progressé, ces dernières années (6,1% en 2005), soutenues par la croissance des achats de biens d’équipement.

Les importations de produits de l’aéronautique ont connu une forte progression au cours des trois premiers trimestres 2005, notamm ent en raison de l’achat d’avions aux États-Unis et de pièces détachées en A llemagne.

En outre, les commandes de biens d’équipement élect riques et électroniques des entreprises françaises ont progressé au cours des tr ois premiers trimestres 2005 afin de satisfaire l’augmentation de la demande.

Par ailleurs, les importations de vêtements et de b iens d’équipement du foyer ont progressé au cours de la même période, soutenues par une consommation des ménages importante.

Parallèlement, la croissance des prix du pétrole et le maintien des volumes d’importation d’énergie ont entraîné une croissance de la facture énergétique au cours des trois premiers trimestres.

Selon l’INSEE, les importations françaises devraien t croître de 5,4% en 2006.



Le niveau de production des entreprises françaises a progresséd’environ 1,8% en 2005. La croissance de la produc tion a été faible au premier semestre 2005, notamment en raison de la ba isse de la production agroalimentaire.

L’évolution de la production a été légèrement plus f avorable au troisième trimestre 2005 suite à l’amélioration de l’activité d ans les branches non industrielles.

Le commerce et les services aux particuliers ont pa r ailleurs bénéficié de l’augmentation des dépenses des ménages. En outre, les services aux entreprises ont été soutenus par la croissance des a ctivités de conseil et assistance.

Par ailleurs, l’activité de construction s’est accél érée au troisième trimestre 2005, avec la reprise du secteur des trav aux publics.

La production manufacturière a diminué au cours du t roisième trimestre 2005 en raison d’un fort recul de la production aut omobile .



L’investissement des entreprises aurait progressé de 3,3% en 2005, suite principalement à la croissance des investissements en produits manufacturés, notamment en biens d’équipement.

En effet, selon l’INSEE, les investissements en produits manufacturés auraient enregistré une croissance de 5,3% en 2005. Parallèlement, les investissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics auraient crû de 2,3% au cours de la même année, en relation avec l’augmentation des mises en chantier.

En revanche, les autres dépenses d’investissement, comme le conseil ou les logiciels, ont connu une croissance plus faible. Selon l’INSEE, l’investissement des entreprises a connu une croissance de 2,6% en2006, en raison notamment de conditions de financement favorables.



Les dépenses de consommation des ménages français devraient augmenter de 2,0% en 2005. Après une légère baisse enregistrée au cours du deuxième trimestre 2005, les dépenses de consommation des ménages ont connu une reprise au cours du troisième trimestre. La consommation des ménages en produits manufacturés a ainsi ététrès dynamique au cours de ce trimestre. Elle a en revanche poursuivi sa baisse au niveau de l’alimentation au cours de la même période. Selon l’INSEE, les dépenses de consommation des ménages devraient connaître une croissance moins soutenue au quatrième trimestre 2005, notamment en raison du moral des ménages moins bien orienté. Les dépenses de consommation des ménages français devraient connaître une croissance de 1,7% en 2006, grâce à la croissance du pouvoir d’achat et à l’amélioration du marché de l’emploi.



Les prix à la consommation auraient progresséde 1,8% en 2005, essentiellement en raison de l’augmentation des prix des produits pétroliers.

Par ailleurs, les prix des produits d’alimentation ont augmenté au deuxième semestre 2005, après avoir diminué au cours du premier semestre.

Parallèlement, les prix des produits manufacturés ont continué de diminuer au deuxième semestre.

Selon l’INSEE, les prix à la consommation devraient progresser de 1,5% en juin 2006 par rapport à juin 2005, soutenus par une augmentation des prix des produits d’alimentation. La croissance des prix devrait être cependant moins forte pour le tabac et l’énergie, par rapport à 2005.


Taille du marché

Taille du Marché et Tendances, 2001-2005

Selon MSI, le marché français du transport express a diminué de 7% entre 2001 et 2003, avant de progresser de 10% entre 2003 et 2005 . Ceci est illustré dans le tableau suivant.

MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, 2001-2005 :

Unité : millions d’euros

Source : estimations du secteur et de MSI

n/d

-4%

-3%

+5%

+5%

3 320

3 200

3 100

3 250

3 400

2001

2002

2003

2004

2005

Variations en %

ValeurAnnée


Taille du marché

Le marché du transport express a été influencé au cours de la période étudiée par les facteurs suivants :

la conjoncture économique

les évènements du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003

le fonctionnement en flux tendus des entreprises

le niveau des exportations françaises

la capacité financière des entreprises

l’intensification de la concurrence

les contraintes réglementaires

l’augmentation du prix du gazole

Le ralentissement économique enregistré entre 2001 et 2003 s’est répercutésur le marché du transport express français au cours de cette même période.


Taille du marché

Les entreprises ont en effet eu davantage recours à ce type de transport en 2004 et en 2005.

Par ailleurs, les évènements du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003 ont engendré un climat d’incertitudes géopolitiques. Par conséquent, les entreprises ont eu tendance à adopter une attitude attentiste. Cette situation s’est traduite par une baisse de 7% du marché de l’express entre 2001 et 2003.

Le fonctionnement des entreprises en flux tendus qui vise à réduire la valeur des capitaux immobilisés issus de la production influence positivement le marché du transport express. Ainsi, le développement du commerce européen et mondial amène les entreprises à mettre e n place des stratégies de production spécifiques afin de rester compétitives. Ces stratégies consistent notamment à adapter le niveau de la production à la demande pour réduire les stocks. Les entreprises do ivent donc avoir des organisations très réactives et sollicitent de plus en plus le recours au transport express.


Taille du marché

Le marché français du transport express international e st très fortement lié aux exportations françaises . Effectivement, les sociétés françaises exportatrices ont régulièrement besoin de livrer des documents ou des produits à leurs clients ou partenaires étrangers dans des délais express. La hausse des exportations enregistrée en 2004 et en 2005 a stimulé le marché du transport express international au cours de la même période.

La performance des secteurs utilisateurs a influencé le marché du transport express au cours de la période étudiée. Une entreprise prospère et rentable a en effet tendance à davantage re courir au transport express qu’une entreprise qui dégage des rés ultats moyens ou qui se trouve en difficulté . Une entreprise en difficultécherchera à réduire ses coûts de transport et optera pour des services de transport express seulement pour des cas de nécessité absolue, et privilégiera à la place des services de messagerie.


Taille du marchéLorsque le délai de livraison représente un élément cru cial, les entreprises ont tout de même recours au transport expr ess même si elles sont engagées dans une politique de réduction des coûts.

À titre d’exemple, l’arrivée tardive d’une pièce détachée sur une chaîne de production automobile peut entraîner de très lourdes conséquences sur le processus de fabrication. Dans ce cas, le coût du transport de la pièce détachée devient minime au regard du coût que pourrait engendrer potentiellement l’arrêt de la chaîne de production. Par conséquent, le recours au transport express devient, dans cette situation, indispensable.

L’évolution du transport express au cours des dernières années traduit ainsi une mutation progressive de la demande. Les flux en messageries, comme dans les autres activités de transp ort, se sont tendus avec un transfert de la messagerie classi que vers letransport express. La clientèle devient de plus en plus exigeante en matière de délais, de remontée d’informations et de services connexes.


Taille du marché

L’intensification de la concurrence entre les opérateurs s’est notamment traduite par une amélioration de l’offre de transport express au cours de la période étudiée.

Ainsi, les délais de livraison se sont réduits et les opérat eurs ont associé de nouveaux services connexes au transport, avec notamment le développement du tracing.

Les opérateurs ont globalement mis en place des stratégies marketing visant à diversifier leur offre et à segmenter davantage leurs prestations afin de fidéliser leurs clients.

Sur le plan tarifaire, le marché du transport express a da ns l’ensemble connu une diminution des prix de vente de s prestations . Les professionnels considèrent en effet que le prix constitue le premier critère de choix dans l’achat d’une prestation de transport express. La concurrence entre les acteurs a favorisé cette tension sur les prix.


Taille du marché

Par ailleurs, selon les professionnels du secteur, les charges et les frais intermédiaires des expressistes ont augmenté au cours de la même période, affectant négativement leur marge. Ce constat résulte en partie de la hausse des contraintes réglementaires apparues au cours des dernières années.

Ainsi, l’augmentation de la charge salariale, qui représen te la charge la plus lourde pour un transporteur français ainsi que l’au gmentation du prix des péages et la hausse des cotisations patronales ont engendré une diminution de la marge des expressistes.

La mise en place des 35 heures en 2000 a également contraint les sociétés àdiminuer le temps de travail des chauffeurs qui était jusqu’alors de 41 heures par semaine.

De plus, l’accord du 14 novembre 2001 sur l’indemnisation du travail de nuit a entraîné une hausse de 24% du coût de revient pour l es entreprises y ayant recours . En outre, une compensation supplémentaire de 5% au-delà de 50 heures par mois attribuable aux salariés sur le total des heures de nuit effectuées a encore fait augmenter les charges salariales.


Taille du marché

Parallèlement, ces dernières années ont été marquées par la tendance à une limitation de l’accès des centres-vil les aux poids lourds . Par conséquent, les opérateurs doivent recourir à des véhicules légers pour accéder à ces zones. Dans la même logique, les heures de livraisons en centre-ville ont été limit ées à des créneaux spécifiques . Concernant le transport aérien, la mise en place des couvre feux nocturnes et les pressions visan t àinterdire les vols de nuit ont influencé négativement le marché du transport express.

La hausse du prix du pétrole au cours de la période ét udiée s’est également répercutée sur les coûts de revient des opér ateurs , tant dans le transporteur routier que dans le transport aérien. La part du carburant dans le coût du transport varie de 10% pour un trajet court à25% pour un transport long. Selon le Comité National Routier (CNR), l’indice du coût du carburant gasoil professionnel en janvier 2006, a augmenté de 16,6% par rapport aux 12 derniers mois.


Segmentation du Marché

Aperçu Général

Les livraisons express nationales représentaient 65% du marchéfrançais du transport express en 2005 , contre 35% pour les livraisons express internationales . Ceci est illustré dans le tableau suivant.

MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, 2001-2005

Type de Service 2001 2002 2003 2004 2005

Livraisons Nationales 2 230 2 160 2 100 2 160 2 200

Livraisons Internationales 1 090 1 040 1 000 1 090 1 200

Total 3 320 3 200 3 100 3 250 3 400

Unité : millions d’€ - Source : estimations du secteur et de MSI


Taille du marché

Les livraisons nationales et les livraisons internatio nales ont diminué respectivement de 6% et de 8% en valeur entre 2001 et 2003, du fait notamment des incertitudes des secteu rs investisseurs . La fin de l’année 2001 a en effet été marquée par le début d’une certaine atonie de la production industrielle, une stagnation dans le commerce de gros et le commerce de détail et par une diminution des échanges extérieurs. Les livraisons express nationales ont toutefois été moins affectées par le recul de l’activitééconomique.


Taille du marché

Le marché français des livraisons express nationales a diminuéde 6% entre 2001 et 2003 . Ce marché a ensuite progressé de 5% entre 2003 et 2005 , pour atteindre 2,2 milliards d’€. Le tableau suivant présente l’évolution du marché des livraisons express nationales entre 2001 et 2005 :

Unité : millions d’€ - Source : estimations du secteur et de MSI

n/d

-3%

-3%

+3%

+2%

2 230

2 160

2 100

2 160

2 200

2001

2002

2003

2004

2005

Variations en %

ValeurAnnée


Taille du marché

Le marché des livraisons express nationales est très fortement lié à la conjoncture économique nationale . Ainsi, le contexte économique défavorable enregistré dès la fin de l’année 2001 a eu pour répercussion une baisse de 3% du marché des livraisons express nationales en 2002 et en 2003. La tendance s’est toutefois inversée à partir de 2004, grâce notamment au redressement de la production manufacturière et à la reprise de la consommation. Le marché des livraisons express nationales a ainsi augmenté de 3% en 2004 et de 2% en 2005. Néanmoins, le niveau de 2001 n’a pas encore étéretrouvé en 2005.

Le système de production des entreprises en flux te ndus, tout comme le développement de la VAD et notamment du e-commerce ont stimulé le marché des livraisons express nationales au cours de la période étudiée. Le système de production des entreprises en flux tendus s’est en effet largement développé entre 2001 et 2005. Les entreprises ont été nombreuses à adopter cette stratégie d’optimisation de la gestion des stocks, qui nécessite un suivi des flux en temps réel. Afin d’assurer une bonne efficacité de l’ensemble de leur chaîne logistique, les entreprises ont donc du recourir de manière croissante à des prestations de transport express au cours de la période étudiée.


Taille du marché

Par Délai de Livraison : Les livraisons avant 13 heures représentaient 80% du marché du transport express en 2005 . La même année, les livraisons avant 18 heures et les livraisons avant 10 heures représen taient respectivement 11% et 9% du marché. Ceci est illustré dans le tableau suivant.

MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, PAR DÉLAI DE LIVRAISON, 2005

Délai de Livraison Valeur % du Total

Avant 10 heures 200 9%

Avant 13 heures 1 760 80%

Avant 18 heures 240 11%

Total 2 200 100%

Unités : millions d’€ et % du total - Source : estimatio ns du secteur et de MSI


Taille du marché

La concurrence que se livrent les opérateurs de transport express les a conduits à développer de nouveaux créneaux horaires de livraison, afin de différencier leurs offres et de répondre à certaines demandes spécifiques. Ainsi, des livraisons express avant 10 heures sont apparues et ont pris des parts de marché aux livraisons avant 13 heures . En effet, les livraisons express dans la nuit, réalisées via des systèmes de sas, ont été mises en place pour répondre aux attentes de certains secteurs utilisateurs comme lesmsecteurs bancaire et médical. Ce type de prestation est considéré comme un marché de niche par l’ensemble des acteurs. La majorité des livraisons express nationales demeurent en effet les livraisons avant 1 3 heures.


Taille du marché

L’amélioration de l’offre de transport express au cours de la période d’analyse s’est traduite par une plus grande p récision dans les horaires de livraison. Ainsi, les opérateurs sont désormais à même de proposer une livraison personnalisé e au quart d’heure près ou à une heure précise . Cette prestation, majoritairement utilisée par le secteur B to B, permet notamment de s’adapter aux particularités de certains secteurs utilisateurs et de leur offrir une offre personnalisée. Certains opérateurs mettent ainsi en avant des certifications qui attestent des bonnes pratiques de transport de certains secteurs utilisateurs. La certification Certipharm, qui est un référentiel européen des bonnes pratiques de distribution des médicaments, est par exemple apparue dans l’offre de certains expressistes.


Taille du marché

Par ailleurs, outre le respect des délais de livraison, les clients du transport express recherchent également une certaine qualité de service. Des investissements ont ainsi été réalisés par l’ensem ble des acteurs afin d’affiner le tracing, qui devient un élément stratégique dans l’offre express . Ainsi, la remontée de l’information qui permet une visualisation du colis à tout moment ainsi que la transmission de cette information au client, deviennent des facteurs de différenciation entre les expressistes. L’objectif est de pouvoir proposer au client une prestation qui lui permette de connaître, àtout moment, la position de son colis par téléphone via un centre d’appel ou par Internet.


Taille du marché

Livraisons Internationales - Aperçu Général

Le marché des livraisons express internationales a diminué de 8% entre 2001 e t 2003. Le marché a progressé de 20% entre 2003 et 2005 , pour atteindre 1,2 milliard d’€ . Le tableau suivant présente l’évolution du marché des livraisons express internationales entre 2001 et 2005.

MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONAL ES, 2001-2005

Année Valeur Variations en %

2001 1 090 n/d

2002 1 040 -5%

2003 1 000 -4%

2004 1 090 +9%

2005 1 200 +10%

Unité :millions d’€ - Source :estimations du secteur et de MSI


Taille du marché

L’évolution du marché des livraisons express internation ales au cours de la période étudiée est directement liée à la c onjoncture économique internationale . Ainsi, le recul de l’activité économique dès la fin de l’année 2001 a eu un impact négatif sur le marché des livraisons express internationales en 2002 et en 2003.

En outre, les relations géopolitiques entre la France et les pa ys étrangers favorisent de manière significative les écha nges commerciaux et dynamisent le marché des livraisons expr ess internationales. À titre d’exemple, les tensions entr e la France et les États-Unis, suite à la décision d’une non-interv ention française en Iraq aux côtés des américains , se sont répercutées sur les échanges commerciaux entre ces deux pays. Par conséquent, les livraisons express internationales à destination des États-Unis ont étéfreinées au cours de cette période.


Taille du marché

Le marché des livraisons express internationales a renoué avec la croissance à partir de 2004. Cette hausse a notamment été stimulée par une plus forte présence des entreprises françaises àl’étranger. Ainsi, la recherche de relais de croissance s ur de nouveaux marchés porteurs a notamment favorisé l’implan tation des sociétés françaises en Europe de l’Est ou en Asi e du Sud-Est, via l’implantation de filiales ou d’agences commerc iales . Ceci s’est traduit par un recours plus important aux services de transport express vers ces destinations au cours de la période d’analyse.

En effet, les différentes entités d’une entreprise ont continuellement besoin d’échanger entre elles en int erne des documents papier ou des produits. Les entités étant d e plus en plus éloignées géographiquement , leurs besoins de communication et d’échange restent identiques mais nécessitent des moyens de transport appropriés.


Taille du marché

Par ailleurs, les opérations de délocalisation de la production de certaines sociétés françaises vers l’étranger, notammen t vers les pays d’Europe de l’Est, se sont poursuivies entre 2001 et 2005. La recherche d’une diminution des coûts d’exploitation, conséquence de l’accroissement de la concurrence internationale et la recherche d’une plus grande compétitivité, sont notamment à l’origine de ce constat.

Selon les professionnels du secteur, la demande de livraisons express internationales s’est modifiée au cours de la période d’analyse. En effet, la demande plus importante des clients pour de nouvelles destinations a encouragé les opérateurs à étendre leur réseau àl’international.


Taille du marché

Cette stratégie s’est traduite par :

des opérations de partenariats entre opérateurs

le rachat d’entreprises de transport express nationales ou locales

l’augmentation des capacités des réseaux existants

la mise en place de nouveaux réseaux , impliquant notamment la création de hubs et l’extension de la flotte aérienne et terrestre

Le partenariat entre opérateurs de transport express est la stratégie qui nécessite le moins d’investissement. Des opérateurs qui possèdent des réseaux situés dans des zones géographiques différentes mettent en place un accord leur permettant d’utiliser leurs réseaux réciproques.


Taille du marché

Le rachat d’entreprises locales correspond à une politique de croissance externe. Les fusions-acquisitions sont des opérations financièrement très lourdes, mais qui présentent de nombreux avantages . Sur le plan marketing, il n’y a pas forcément de changement majeur pour le client qui continue de faire appel au même prestataire, et n’a donc pas à modifier ses habitudes. Par ailleurs, le réseau et la flotte sont déjà en place et organisés. Les changements s’opèrent progressivement et l’opérateur qui s’implante à l’étranger profite également des connaissances et du savoir-faire local de ses salariés.

Pour renforcer sa présence à l’étranger, l’opérateur peut ch oisir d’étendre son réseau existant et investir dans de nou veaux outils de production. Il peut ainsi créer de nouveaux hubs ou augmenter la capacité de ses hubs actuels, tout comme il peut choisir d’augmenter sa flotte terrestre et aérienne.


Taille du marché

Par ailleurs, les préoccupations environnementales se sont développées au cours de la période étudiée, en partic ulier concernant les nuisances sonores et la pollution aux alentours des aéroports très sollicités pour le transport expre ss international . Une taxe « bruit » instaurée en décembre 1992 est ainsi imposée aux compagnies aériennes dans le but de financer l’aide àl’insonorisation.

En outre, la menace terroriste s’est fortement développée au cours de la période étudiée, suite notamment aux événements du 11 septembre 2001, aux attentats de Madrid et ceux de Londres. Les mesures desécurité se sont donc accentuées, engendrant un ralentissement du processus de traitement des colis dans les aéroports. Ceci a eu un impact négatif sur le marché du transport express international.


Taille du marché

Par Destination

Les livraisons à destination de l’Europe représentaient 57% du marché des livraisons express internationales en 2005.

Les livraisons à destination de l’Amérique du Nord et de l’Asie comptaient respectivement pour 19% et 14% du total au cours de la même année. Les livraisons à destination du reste du monde comptaient quant à elles pour les 10% restants.

Le tableau suivant présente la répartition du marché français des livraisons express internationales, par destination, en 2005.


Taille du marché

MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, PAR DESTINATION, 2005

Destination Valeur % du Total

Europe 684 57%

Amérique du Nord 228 19%

Asie 168 14%

Reste du Monde 120 10%

Total 1 200 100%

Unités : millions d’€ et % du total - Source :estimation s du secteur et de MSI


Taille du marché

L’Europe est la première destination géographique des livraisons express internationales . L’entrée des dix nouveaux pays au sein de l’Union Européenne en mai 2004 a largement contribué à la hausse du marché des livraisons express internationales en 2004 et en 2005. En effet, les échanges commerciaux vers ces pays ont fortement progressé. Cette situation répond aux objectifs européens en matière de libre échange, et a également été favorisée par la suppression des barrières douanières. Par conséquent, l’accentuation de l’empreinte européenne dans l’activité commerciale favo rise les échanges intra-communautaires et influence positiveme nt le marché des livraisons express internationales.


Taille du marché

Par ailleurs, les délocalisations vers les pays de l’E st qui présentent l’avantage d’être plus compétitifs en te rme de main d’œuvre ont engendré une hausse des échanges vers ces pays . Ces derniers constituent par ailleurs des marchés porteurs pour de nombreuses entreprises françaises. Ainsi, l’implantation accrue des entreprises françaises dans les pays d’Europe de l’Est, via l’ouverture de filiales ou d’agences commerciales, a stimulé de manière significative le marché du transport express vers la zone Europe.

L’Amérique du Nord représentait 19% du marché des livrais ons internationales en 2005 . Le marché nord-américain est d’ailleurs considéré par les professionnels du transport express comme le premier marché mondial de transport express en valeur.


Taille du marché

Selon les professionnels du secteur, les livraisons express vers l’Asie ont fortement augmenté au cours de la période étudiée, notamment à destination de l’Inde et de la Chine . La forte croissance des marchés asiatiques a incité les entreprises françaises àorienter leurs stratégies commerciales vers ces nouveaux pays, qui apparaissent comme des relais de croissance.

Au sein des livraisons express vers le reste du monde, les livraisons express vers les pays du Maghreb sont, selon les professionnels du secteur, les plus importantes . La proximitégéographique de la France avec les pays du Maghreb et les relations historiques avec cette région ont toujours favorisé les échanges commerciaux entre les deux zones. Les livraisons express vers les autres pays africains restent des destinations expres s moins importantes . En revanche, les livraisons express vers le Moyen-Orient sont significatives et concernent souvent des produits de luxe ou du textile de haute couture.


Taille du marché

Par Nature du Service

Les livraisons express sous contrat totalisaient 76% du marchéfrançais du transport express en 2005 . Les livraisons ad-hoccomptaient pour les 24% restants au cours de la même année. Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR NATURE DU SERVICE, 2001-2005

Nature du Service 2001 2002 2003 2004 2005

Sous Contrat 2 460 2 400 2 345 2 470 2 600

Ad-Hoc 860 800 755 780 800

Total 3 320 3 200 3 100 3 250 3 400

Unité : millions d’€ - Source :estimations du secteur e t de MSI


Taille du marché

Les livraisons sous contrat ont représenté la part la plus importante du marché du transport express au cours de la période étudiée. Ce constat s’explique par le fait qu e le transport express est principalement utilisé par les entreprises . Celles-ci établissent avec les expressistes des contrats annuels ou pluriannuels stipulant les engagements et les responsabilités des deux parties suite à une période de négociation. L’entreprise cliente peut ainsi disposer d’une couverture en cas de litige et bénéficier de prix plus intéressants que dans le cas des livraisons ad-hoc. Selon les professionnels du secteur, la différence de tarif significative existante entre les deux types de service favorise très largement le recours par les entreprises à la contractualisation. Les clients sont par ailleurs plus exigeants en ce qui concerne la sécurité des marchandises, point généralement couvert dans les clauses du contrat.


Taille du marché

En outre, la tendance à l’externalisation de toute la chaîne logistique d’une entreprise auprès d’un spécialiste du Supply Chain Management contribue au recours croissant au transport express sous contrat. En effet, de plus en plus d’entreprises font le choix de sous-traiter leurs activités de logistique globale comprenant la g estion du transport express .

Les livraisons express ad-hoc sont utilisées par le particulier et les petites entreprises qui ont occasionnellement recours au transport express. Pour les opérateurs, l’avantage des prestations ad-hoc est qu’elles dégagent une marge plus importante que celles sous contrat.


Taille du marché

Par Secteur Utilisateur

Les livraisons B to B représentaient 80% du marché d u transport express en 2005 . Les livraisons B to C comptaient pour 18% du total au cours de la même année. Les 2% restants étaient attribués aux livraisons C to C. Ceci est illustré dans le tableau suivant :MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR SECTEUR UT ILISATEUR, 2001-2005

Secteur Utilisateur 2001 2002 2003 2004 2005

B to B 2 712 2 596 2 500 2 602 2 717

B to C 535 530 524 570 600

C to C 73 74 76 78 83

Total 3 320 3 200 3 100 3 250 3 400Unité : millions d’€ - Source : estimations du secteur e t de MSI


Taille du marché

Le secteur B to B représente le principal secteur utili sateur de prestations de transport express. En effet, le recours à la livraison express est avant tout un besoin émanant des entrepri ses . Faire parvenir un document ou une marchandise dans des délais express àune agence commerciale, une filiale, un partenaire ou un client, fait partie des impératifs réguliers des entreprises.

Par ailleurs, certaines entreprises sollicitent un transport spécifique pour le transport de leurs colis, comme l’envoi de documents confidentiels, d’objets fragiles ou encore de produits médicaux ou pharmaceutiques. Selon les professionnels du secteur, les expressistes ont amélioré la qualité de leur offre express ces dernières années afin de proposer une prestation plus spécifique à leurs clients.


Taille du marché

En outre, la mondialisation et la croissance des écha nges internationaux favorisent le recours au transport express de la part des entreprises . Celles-ci effectuent davantage d’échanges avec d’autres sociétés clientes ou fournisseurs basés à l’étranger que par le passé.

La concurrence mondiale incite également les sociétés à délocaliser vers des pays plus compétitifs en terme de main d’œuvre ou davantage porteurs en terme de marché, comme notamment les pays de l’Europe de l’Est et d’Asie du Sud-Est. En conséquence, les distances entre les différents sites d’une même entreprise s’allongent alors que dans le même temps la demande des clients est à la réduction des délais de livraison. Cette tendance influence de ce fait positivement le marché du transport express B to B et incite les expressistes à renforcer leur présence a l’international .


Taille du marché

Un autre facteur lié à la mondialisation est une concurre nce accrue entre les entreprises. Ainsi, certaines d’entre e lles choissent d’axer leur stratégie sur leur cœur de métier e t d’externaliser toutes ou une partie des autres activit és. C’est ainsi que certaines entreprises font le choix de sous-traiter leurs activités globales de logistique pour les confier à des spécialistes du SupplyChain Management (SCM). Par ailleurs, la politique de gestion en flux tendus qui vise à réduire la valeur des capitaux immobilisés nécessite une parfaite maîtrise de toute la chaîne logistique. Ceci favorise donc le recours aux prestations de transport express pour éviter les ruptures de cette chaîne qui auraient des conséquences très importantes sur le plan financier.


Taille du marché

Au sein du secteur B to B, les principaux sous-secteu rs utilisateurs sont l’automobile, la haute technologi e et la santé, ainsi que le textile et le secteur tertiaire . Les sociétés peuvent recourir au transport express pendant leur phase d’approvisionnement, de distribution, de fabrication, de réparation ou encore dans le cadre du service après-vente. Les livraisons express concernent généralement des envois de produits à forte valeur ajou tée.

Les sociétés du secteur automobile ont par exemple recours au transport express pour faire parvenir des pièces détachées aux garages indépendants ou pour faire parvenir une pièce à forte valeur ajoutée sur une chaîne de production. Ce secteur a d’autant plus recours aux prestations de transport express, qu’il fonctionne en flux tendus. Certains professionnels du secteur estiment que les contraintes de temps observées dans le secteur autom obile sont à l’origine d’une diminution des délais de livraison d ans le transport, ce qui a contribué à la naissance du transp ort express .


Taille du marché

Les envois issus de la haute technologie ou de la s anténécessitent souvent de nombreuses précautions que peuvent offrir les opérateurs de transport express. Certaines entreprises se sont ainsi spécialisées dans la prise en charge de secteurs comme le médical ou la pharmacie. De plus, la rapidité de la livraison contribue à la sécurisation du colis. Ainsi, plus l’acheminement est rapide, plus le risque de vol ou de casse est réduit. De la même manière, moins il y a de ruptures de charges, et moins il y a de risque de vol ou de casse.

Le secteur des télécommunications a également recours aux services de transport express pour livrer des téléphones par exemple . De même, la grande distribution, qui travaille aussi en flux tendus, fait régulièrement appel aux prestations de transport express pour assurer ses réassorts.


Taille du marché

Les envois de documents sous forme papier sont fréqu ents notamment dans le secteur tertiaire, incluant les ban ques, les assurances et le secteur de la publicité . Toutefois, la dématérialisation des données via les échanges numériques tend àdiminuer ces flux. Néanmoins, l’envoi de certains documents papier perdure, influençant favorablement le marché du transport express.

Par ailleurs, les résultats de ces secteurs clients ont un impact sur le marché du transport express. Ainsi, la croissance avérée du secteur High Tech se retrouve dans la croissance du marché du tra nsport express pour le compte de ce secteur. À l’inverse, le ralentissement constaté dans le secteur automobile en 2005, s’est traduit par une diminution des envois express de la part de ce secteur.


Taille du marché

De manière générale, une entreprise qui se trouve dans une phase de forte rentabilité aura plus facilement recours au tran sport express , dans des proportions parfois supérieures à son besoin réel. À l’inverse, une entreprise qui ne dégage pas de gros profits aura tendance à opter pour des prestations de messagerie, afin de réaliser des économies.

Par ailleurs, la baisse de l’activité économique en 2003 a eu un impact plus fort sur le secteur B to B, qui est davan tage sensible aux variations de la conjoncture, que sur le secteur B to C . Ainsi, le marché du transport express B to B a diminué de 8% entre 2001 et 2003 tandis que le marché du transport express B to C a baissé de 2% au cours de la même période. Le marché du transport express C to C est quant à lui peu affecté par les facteurs macro-économiques.


Taille du marché

Certains professionnels adoptent actuellement une at titude attentiste à l’égard de l’express B to C. Ils estiment que le premier critère de choix concernant le mode de transport des clients B to C est le prix et non le délai, ce qui les amène à davantage utilisé le transport par messagerie, plutôt que le transport express. Néanmoins, les entreprises de VAD proposent de plus en plus une prestation de transport express en plus de leur prestation de transport par messagerie au sein de leur offre.

Le marché du transport express B to C a été stimulé par l e développement continue de la Vente À Distance (VAD) entre 2001 et 2005. Toutefois, selon les professionnels du secteur, les acteurs dela VAD n’avaient encore que peu recours au transport express pour leurs envois au cours de cette même période. En effet, la messagerie est davantage utilisée par les professionnels de la VAD. Le recours au transport express a toutefois eu tendance à se développer.


Taille du marchéPar ailleurs, les entreprises de VAD et notamment c elles de l’e-commerce se doivent de proposer des délais de livraison en cohé rence avec leur marché et les attentes de leur clientèle . Le secteur de l’e-commerce est très dynamique, notamment les sites Internet de vente de produits de haute technologie. Ce secteur des High Tech est très évolutif, avec des produits dont le cycle de vie est de plus en plus court. En effet, ces produits se déprécient très rapidement du fait de l’arrivée sur le marché de produits nouveaux toujours plus performants. Les acteurs de la VAD qui distribuent ce type de produits se doivent d’être eux aussi dans une dynamique de réactivité et de proposer une offre adaptée. Par conséquent, ces entreprises proposent très souvent à leurs clients l’envoi des produits en express.

L’amélioration de l’offre de la messagerie et notam ment la création de la messagerie rapide qui tend à se rapprocher des délai s de l’express a eu pour conséquence d’habituer les clients à des délais de l ivraison plus courts . Ceci a eu un impact positif sur le marché du transport express. Pour rester compétitifs, les entreprises de transport express ont baissé leurs prix mais ces derniers restent toujours plus coûteux que ceux de la messagerie. Le choix du transport est donc fonction des moyens financiers disponibles qui peuvent être alloués à l’envoi du ou des colis.


Taille du marché

Par Catégorie de Poids

Les livraisons d’un poids inférieur ou égal à 30 kg représentaient 67% du marché français du transport express en 2005 , contre 33% pour les livraisons d’un poids supérieur à 30 kg . Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR CATÉGORIE D E POIDS, 2001-2005

Catégorie de Poids 2001 2002 2003 2004 2005

Inférieur ou Égal à 30 kg 2 220 2 140 2 080 2 180 2 2290

Supérieur à 30 kg 1 100 1 060 1 020 1 070 1 110

Total 3 320 3 200 3 100 3 250 3 400

Unité : millions d’€ - Source : estimations du secteur e t de MSI


Taille du marché

Les envois express de moins de 30 kg, également appelés colis légers, ont représenté la part la plus importante du marché du transport express au cours de la période étudiée. Le marché du transport express de colis légers a chuté de 6% entre 2001 et 2003, tandis que le marché du transport express de colis supérieurs à 30 kg a diminué7% au cours de la même période.

Selon les professionnels du secteur et les informations issues du SES du Ministère des transports et de l’Équipement, le poids moyen d’une livraison express nationale colis léger se situait autour de 5 kg, pour un prix unitaire moyen d’un envoi estimé à 7 € hors taxe en 2005. Le prix unitaire moyen d’une livraison express nationale supérieure à 30 kg se situait autour de 31 € hors taxe en 2005. Pour les livraisons express intra-europeennes, le poids moyen d’un envoi était estimé autour de 10 kg, pour un prix unitaire moyen par envoi autour de 36 € hors taxe en 2005.


Taille du marché

Le poids des livraisons express internationales a ten dance à être légèrement plus important que celui des livraisons ex press nationales . Les intégrateurs ont remarqué que le poids des envois vers les dix nouveaux pays membres de l’UE avaient augmenté depuis 2004. Ils estiment que cette nouvelle demande est liée à l’incapacitémomentanée des transporteurs routiers de pouvoir répondre à cette demande. Selon les intégrateurs, les transporteurs routiers n’on t pas encore développé des réseaux assez grands pour couv rir toutes les nouvelles zones européennes. Cette situat ion profite donc aux intégrateurs qui récupèrent des livraisons ex press dont les zones ne sont pas prises en compte par les réseau x routiers.


Taille du marché

Les entreprises ont à la fois recours au transport express pour des envois de colis légers et pour des Le secteur C to C fait quant à lui très majoritairement appel au transport express pour de s colis légers colis dont le poids est supérieur à 30 kg..

Les livraisons express de colis légers concernent principalement des documents papier, tels des contrats, des catalogues, de la documentation ou bien encore des études. Il peut également s’agir d’envois issus du secteur de la santé tels que des échantillons ou de petites pièces techniques issues de la micro technologie. Les livraisons express d’un poids supérieur à 30 kg provienne nt principalement des entreprises et notamment du secteu r automobile et des industries lourdes.


Taille du marché

• Facteurs Affectant la Demande

Plusieurs facteurs affectant le marché du transport express en France ont été identifiés, incluant :

la performance financière des secteurs utilisateurs

la mondialisation

les méthodes de production et de distribution

les produits de substitution

l’e-commerce et la VAD

la conjoncture économique

les prix

la législation

la saisonnalité


Taille du marché

• La performance financière des secteurs utilisateurs influence de manière significative le marché du transport express en France. En effet, le prix des services de transport express est relativement plus élevé que celui des services de messagerie traditionnelle . Les services de transport express seront ainsi davantage utilisés si les clients bénéficient d’une certaine marge de manœuvre financière. À l’inverse, un secteur utilisateur dont les résultats financiers sont en perte de vitesse aura tendance à privilégier la messagerie et à réserver l’express pour les cas de besoin absolu.

• La mondialisation affecte le marché du transport express en France .

• Par ailleurs, la conquête de nouveaux marchés porteurs amène les entreprises àétendre leur présence à l’international en opérant des rachats de sociétés locales ou en s’implantant dans des nouveaux pays. Les filiales, les agences commerciales ou les sites de production sont de plus en plus éloignés géographiquement mais continuent d’échanger des informations ou des produits dans des délais impartis. Ainsi, les entreprises françaises et en particulier les grandes multinationales ont recours de plus en plus fréquemment au transport express.


Taille du marché

– Les méthodes de production et de distribution influencent directement le marché du transport express. Ainsi, le Supply Chain Management devient depuis plusieurs années un axe stratégique au sein des entreprises. L’objectif de minimisation du coût du système logistique global couplé à la satisfaction du service client intègre les notions de flux et de délais inhérents au transport express. En effet, la simplification du suivi et l’assurance d’une livraison rapide et sécurisée amènent certaines entreprises à utiliser des services de transport express.

– Les produits de substitution affectent le marché du transport express. En effet, la généralisation dans les échanges entre professionnels et entre particuliers des nouvelles technologies de communication, telles que le courrier électronique, Internet et la télécopie entraîne une diminution du recours au transport express. Ainsi, le développement des services d’échanges électroniques tend à freiner la croissance du marché du transport express, notamment au niveau des livraisons de documents. Néanmoins, la hausse des envois issus du e-commerce compense en partie ce tassement de la demande.


Taille du marché

L’e-commerce et la VAD influencent le marché du transport express. En effet, la très forte augmentation de l’activité dans ce secteur a tendance à stimuler le marché du transport express. Les professionnels de la VAD B to C ont majoritairemen t recours à la messagerie, mais on estime que 5% de leur s livraisons sont réalisées grâce au transport express . L’utilisation du transport express de la part des professionnels de la VAD B to B est plus difficile à déterminer car les acteurs ont soit recours à leur propre réseau soit à la sous-traitance. Concernant les envois issus de la VAD C to C, les services de messagerie sont davantage utilisés que le transport express. Néanmoins, tous ces secteurs sont en très forte hausse àl’image de l’activité du e-commerce produits B to C qui, selon la FEVAD, a augmenté de 35% en 2005. De même, l’activité e-commerce produits B to B a augmenté de 41% en 2005.


Taille du marché

– La conjoncture économique nationale et internationale influence la demande de services de transport express en France. Ainsi une conjoncture économique défavorable tend à diminuer la performanc e des différents secteurs utilisateurs, freinant ainsi le recours de s entreprises aux services de transport express . De la même manière, des taux d’intérêt et un taux de chômage élevés diminuent le revenu disponible des ménages. Cette baisse du pouvoir d’achat influence de manière négative la consommation, limitant ainsi le recours des particuliers aux prestations de transport express. À l’inverse, dans contexte économique porteur, les entreprises affich ent de meilleurs résultats et dégagent davantage de profits. Ceci le ur permet d’avoir recours à des prestations de transport express plus fréquemment.

– Les prix ont un impact sur le marché du transport express en France. En effet, la demande de services de transport express est trè s élastique aux prix. Ainsi, une hausse des prix des prestations de trans port express incite certains secteurs utilisateurs à avoir recours à la m essagerie traditionnelle, moins onéreuse .


Taille du marché

Prévisions du Marché, 2006-2010

Selon MSI, le marché français du transport express progressera de 13% en termes réels entre 2006 et 2010 . Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, 2006-2010


2006 3 550 +4%

2007 3 690 +4%

2008 3 810 +3%

2009 3 910 +3%

2010 4 000 +2%

Unité : millions d’€ aux prix 2005 -Source : prévision s du secteur et de MSI


Taille du marché

– Selon MSI, le marché français du transport express sera positiv ement affecté entre 2006 et 2010 par la volonté des utilisa teurs finaux de bénéficier de délais de livraison encore plus court s. Par ailleurs, selon les professionnels du secteur, les échanges internationaux et les exportations devraient croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévisions. Les entreprises poursuivront leurs stratégies de délocalisation et de conquête de nouveaux marchés porteurs à l’étranger, stimulant ainsi le marché du transport express.

– En outre, la forte concurrence qui existe actuellement entre les acteurs du transport express au niveau des prestations et des tarifs devrait perdurer au cours de la période de prévisions. Ce constat devrait engendrer une amélioration de la qualité de l’offre de transport express, qui ne devrait pourtant pas se traduire par une hausse des prix de vente des prestations. Le développement du suivi des colis en temps réel et des services connexes et la réduction des délais de livraison vont se poursuivre au cours de la période de prévisions. Par ailleurs, les expressistes vont progressivement se rapprocher des problématiques logistiques de leurs clients afin de leur proposer des réponses adaptées à leur secteur d’acti vité. Cette intégration par l’aval des entreprises d’express va notamment s’accélérer avec la hausse des contrats d’externalisation de la chaîne logistique. Ainsi, les grands comptes feront de plus en plus appel à des prestataires uniques.


Taille du marché

• Toujours concernant l’offre, les services à valeur ajoutée vont se développer au cours de la période de prévisions . Ce type de prestation existe déjà mais devrait connaître une forte croissance entre 2006 et 2010. Il s’agit des services connexes à la livraison, qui ne sont pas du ressort du transport pur mais qui compr ennent toutesles prestations spécifiques à valeur ajoutée qui peu vent s’y greffer . Ces opérations sont alors prises en charge par un technicien du transporteur.

• L’opérateur peut ainsi assurer par exemple une partie de la maintenance informatique, pouvant inclure les opérations suivantes :

• récupérer un ordinateur ancien

• livrer un nouvel ordinateur

• installer le nouvel ordinateur

• configurer l’ordinateur

• former l’utilisateur


Taille du marché

• Par ailleurs, les préoccupations environnementales engendreront de nouvelles contraintes pour les expressis tes . Les prestataires recourant aux moyens aériens devront ainsi faire face aux enjeux de la réduction de la pollution sonore dans les aéroports et de la diminution des rejets issus de la combustion. L’éventualité d’une taxation des accès dans les cent res-villescomme c’est désormais le cas dans certaines capitales européennes pourrait avoir un impact négatif sur le marché du transport express.

• Le prix du pétrole devrait rester à un niveau relativeme nt haut dans les années à venir . Les premiers mois de l’année 2006 ne laissent pas préfigurer un ralentissement des prix du baril et cette situation entraînera une réduction des marges des opérateurs. Par ailleurs, la directive 2002/85/CE va devenir effective le 1er janvier 2007 et instaurera la mise en place d’un limiteur de vitesse pour les véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes.


Taille du marché

• Les contraintes réglementaires ainsi que la hausse du baril de brutdevraient contribuer à la hausse des coûts d’exploit ation des opérateurs. On devrait assister à des réorganisations logistiques au cours de la période de prévisions, afin de renforcer et d’améliorer l’efficacité des structures. Les expressistes chercheront à optimiser la rentabilité des plates-formes et des hubs . La gestion de leur réseau a l’échelle internationale fera également partie des nouveaux enjeux des opérateurs de transport express.

• Par ailleurs, le processus de libéralisation des se rvices postaux en Europe qui a été instauré par la « Directive Postale » 97/67/CE publiée en décembre 1997 va engendrer la fin du monopole postal français en 2009. Ce changement important aura un fort impact sur le marché du transport express.

• Les opérateurs de transport express essayeront d’ob tenir des harmonisations quant aux procédures de dédouanement àl’international afin de réduire les périodes de tra nsition en douane . Pour faciliter la mise en place des mesures de sécurité, les acteurs tendront à mettre en place des programmes communs.


Taille du marché

• Prévisions et Segmentation

• Par Type de Service - Aperçu Général

Les livraisons nationales représenteront 59% du marché f rançais du transport express en 2010, contre 41% pour les livr aisons internationales . Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SE RVICE, 2006-2010

Type de Service 2006 2007 2008 2009 2010

Livraisons Nationales 2 240 2 270 2 300 2 330 2 360

Livraisons Internationales 1 310 1 420 1 510 1 580 1 640

Total 3 550 3 690 3 810 3 910 4 000Unité : millions d’€ aux prix 2005 – Source : prévision s du secteur et de MSI


Taille du marché

Livraisons Nationales - Aperçu Général

Selon MSI, le marché français des livraisons express nationales progressera de 5% entre 2006 et 2010 . Le tableau suivant présente les prévisions d’évolution du marché des livraisons express nationales entre 2006 et 2010 : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, 2006-2010


2006 2 240 +2%

2007 2 270 +1%

2008 2 300 +1%

2009 2 330 +1%

2010 2 360 +1%

Unité : millions d’€ aux prix 2005 - Source : prévisions du secteur et de MSI


Taille du marché

• Le marché des livraisons nationales devrait augmente r de 5% seulement entre 2006 et 2010. Cette hausse modérée sera à l’image de la faible croissance de l’activité économique nationale prévue pour les prochaines années.

• Les entreprises continueront de fonctionner en flux tendus et solliciteront toujours un recours au transport expr ess . En outre, le marché des livraisons express pour le secteur B to C devrait connaître une progression importante au cours de la période de prévisions, contribuant ainsi à la croissance du marché des livraisons express nationales.

• Par ailleurs, l’offre globale de transport express continuera de s’améliorer au cours de la période de prévisions avec un suivi des colis encore plus précis et instantané. Les expressistes devraient continuer d’investir dans la traçabilité de leurs livraisons . L’objectif sera de localiser à tout moment la position d’un colis, durant chaque étape de son acheminement, depuis son enlèvement jusqu'à la livraison finale, et d’être capable de fournir cette information au client dans les plus brefs délais.


Taille du marché

Par Délai de Livraison

Les livraisons avant 13 heures représenteront 77% d u marché des livraisons express nationales en 2010 . La même année, les livraisons avant 18 heures et les livraisons avant 10 heures représenteront respectivement 12% et 11% du marché. Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉFRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, PAR DÉL AI DE LIVRAISON, 2006-2010

Délai de Livraison 2006 2007 2008 2009 2010

Avant 10 heures 210 218 227 241 260

Avant 13 heures 1 784 1 799 1 813 1 821 1 824

Avant 18 heures 246 253 260 268 276

Total 2 240 2 270 2 300 2 330 2 360Unité : millions d’€ aux prix 2005 - Source : prévisions du secteur et de MSI


Taille du marché

• Les livraisons express nationales avant 13 heures r eprésenteront la part la plus importante du marché des livraisons exp ress nationales au cours de la période de prévisions . Toutefois, cette part devrait diminuer de trois points entre 2001 et 2005 au profit des livraisons avant 10 heures et avant 18 heures.

• La nouvelle réglementation sur la vitesse des véhic ules devrait avoir pour conséquence un développement des livraisons J+ 1 avant 18 heures . En effet, les directives 2002/85/CE du 5 novembre 2002 et 2004/11/CE du 11 février 2004 stipulent que tous les véhicules de transport de marchandises dont le poids est compris entre 3,5 et12 tonnes seront dorénavant limités à partir du 1er janvier 2007 à une vitesse maximale sur le territoire français de 90 km/h au lieu des 110 km/h actuellement en vigueur. Cette législation sera applicable à tous les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005. La flotte des expressistes comprenant de nombreux véhicules de 9,9 tonnes et 12 tonnes, l’organisation des réseaux express va être modifiée et aura un impact négatif sur les trajets de longues distances.


Taille du marché

Livraisons Internationales

Selon MSI, le marché du transport express international augmentera de 25% en termes réels entre 2006 et 2010 . Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, 2006-2010


2006 1 310 +9%

2007 1 420 +8%

2008 1 510 +6%

2009 1 580 +5%

2010 1 640 +4%

Unité : millions d’€ aux prix 2005 - Source : prévision s du secteur et de MSI


Taille du marché

• Selon MSI, le marché des livraisons express internationales va connaître un fort développement entre 2006 et 2010. La croissance de ce marché sera notamment liée à la hausse des échanges internationaux, qui sont estimés en forte augmentation par les constructeurs aéronautiques tels que Boeing et Airbus. Le dynamisme des échanges commerciaux intra-européens et la hausse des exportations françaises soutiendront l’activité des sociétés de transport express.

• Par ailleurs, la concurrence internationale due à la mondialisation devrait s’intensifier au cours de la période de prévisions. Pour des raisons de compétitivité, le rythme des délocalisations de la part des entreprises françaises devrait s’accélérer, stimulant ainsi le marché de l’express international.


Taille du marché

• Les échanges intra-européens et les échanges avec l’ Asie augmenteront fortement entre 2006 et 2010 . Les entreprises françaises qui sont à la conquête de nouveaux marchés porteurs à l’étranger auront davantage recours au transport express. Le dynamisme des marchés chinois et indiens amènera les entreprises français es à accroître leurs échanges avec ces pays, influençant positivem ent le marchédu transport express. Selon les professionnels du s ecteur, les livraisons express vers les États-Unis progresseron t également au cours de la période de prévisions .

• Les opérateurs continueront d’étendre leurs réseaux dans le cadre de partenariats, de rachats d’entreprises ou de création de nouveaux hubsstratégiques. Par conséquent, les délais de livraison express vers l’international vont se réduire. Concernant les principales villes européennes, de plus en plus de livraisons le matin seront proposées. Par ailleurs, les professionnels du secteur prévoie nt que les délais de livraison européens vont se rapprocher des délai s de livraison sur le marché domestique au cours de la période de prévisions.


Taille du marché

La majorité des livraisons internationales s’effectue v ia le transport aérien de nuit . En effet, le principe de l’express est de collecter la marchandise le plus tard possible, pour la livrer le lendemain le plus tôt possible. Les intégrateurs français estiment que les 2/3 de leurs mouvements aériens sont réalisés la nuit . Par conséquent, l’interdiction des vols de nuit demandée par les riverains des aéroports aurait un impact négatif sur le transport express international. Cette modification réglementaire sollicitée sur le site de Roissy, qui c omprend le principal hub français, aurait des conséquences néfast es pour le marché du transport express.


Taille du marché

Par Nature du Service

Les livraisons express sous contrat représenteront 79% du marchéfrançais du transport express en 2010 . Les livraisons ad-hoccompteront pour les 21% restants. Ceci est présenté dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR NATURE DU SERVICE, 2006-2010

Nature du Service 2006 2007 2008 2009 2010

Sous Contrat 2 735 2 870 2 985 3 080 3 170

Ad-Hoc 815 820 825 830 830

Total 3 550 3 690 3 810 3 910 4 000



Taille du marché

Par Secteur Utilisateur

Les livraisons B to B représenteront 79% du marché du transport express en 2010. Les livraisons B to C compteront pour 19% du total au cours de la même année. Les 2% restants seront attribués aux livrais ons C to C . Ceci est illustrédans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR SECTEUR UTILISATEUR, 2006-20 10

Secteur Utilisateur 2006 2007 2008 2009 2010

B to B 2 823 2 929 3 016 3 093 3 160

B to C 640 670 700 720 740

C to C 87 91 94 97 100

Total 3 550 3 690 3 810 3 910 4 000



Taille du marché

Le marché des livraisons express B to B progressera de 12% entre 2006 et 2010. Le marché des livraisons express B to C augmentera de 20% au cours de la même période. Les livraisons express B to C possèdent un fort potentiel de développement selon certains professionnels. La VAD devrait continuer de se développer au cours de la période de prévisions, soutenue par la forte activité dans le secteur de e-commerce. Certains acteurs ont déjà entrepris des réflexions afin d’adapter leur offre à ce segment. Ainsi, le système des points relais devrait se développer entre 2006 et 2010. Sur le plan opérationnel, la création de points relais représente toutefois un investissement jugé trop conséquent par les opérateurs. Ceux-ci devraient donc privilégier les accords sous forme de partenariat avec des entreprises de B to C qui possèdent déjà un réseau de point relais. Des accords ont ainsi été réalisés avec PPR et les 3 Suisses. Cette banalisation des points relais influencera positivement l’activité du transport express B to B et B to C entre 2006 et 2010.


Taille du marché

Par Catégorie de Poids

Les livraisons express d’un poids inférieur ou égal à 30 kg représenteront 69% du marché du transport express en valeur en 2010. Les livraisons express d’un poids supérieur à 30 kg compteront pour 31% du total au cours de la même année. Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR CATÉGORIE DE POIDS, 2006-2010

Catégorie de Poids 2006 2007 2008 2009 2010

Inférieur ou Égal à 30 kg 2 405 2 505 2 590 2 670 2 745

Supérieur à 30 kg 1 145 1 1 85 1 220 1 240 1 255

Total 3 550 3 690 3 810 3 910 4 000



Taille du marché

• Les livraisons express d’un poids inférieur ou égal à 30 kg continueront de représenter la part principale sur le marché du transport express au cours de la période de prévisions. Par ailleurs, le marché des livraisons express de colis légers progressera de 14% entre 2006 et 2010. Le marché des livraisons express de colis de plus de 30 kg augmentera pour sa part de 10% au cours de la même période.

• Les envois à destination de l’Europe de l’Est et notamment vers les 10 nouveaux pays membres de l’UE devraient continuer de s’accroître au cours de la période de prévisions. Le développement de ces flux stimulera de ce fait le marché des livraisons express d’un poids supérieur à 30 kg. Par ailleurs, les professionnels du secteur prévoient que la réglementation sur la limitation de vitesse applicable en janvier 2007 devrait pénaliser davantage les grands réseaux de petits colis que les expressistessans limite de poids.


Structure de l’Industrie

• Aperçu Général

• Le marché français du transport express est très concentré. Les fusions et les acquisitions au cours de ces dernières années ont en effet réduit le nombre des acteurs présents sur ce marché. Les barrières à l’entrée sur ce marché ne laisse par ailleurs pas présager l’arrivée de nouveaux acteurs. La construction d’un réseau express à l’échelle nationale ou internationale ne peut pas se mettre en place rapidement car il nécessite de très lourds investissements.

• Parmi les principaux acteurs du marché du transport express, MSI a distingué plusieurs catégories :

• les intégrateurs

• les opérateurs issus du service public

• les spécialistes



• Les intégrateurs de l’express sont des multinationales qui opèrent sur l’ensemble de la chaîne logistique globa le. Leurs prestations de services sont étendues et ne se limitent pas àl’activité du transport express. Parmi les principaux intégrateurs, on compte DHL, FedEx, TNT et UPS . Ces groupes proposent en effet toutes les activités de la chaîne logistique, incluant les achats, les approvisionnements et le transport. Par ailleurs, ces intégrateurs possèdent de grands réseaux internationaux ainsi qu’une flotte terrestre et aérienne leur permettant de desservir de nombreux pays.

• Les opérateurs issus du service public considérés comme tel par MSI sont Geodis, GLS France, GeoPost et la Sernam . Ces sociétés, historiquement sous contrôle étatique, ont toutes étéprivatisées. Une de leur force première réside dans leurs réseaux qui découlent de leur activité première. Ainsi, l’activité express du groupe La Poste bénéficie du réseau préexistant de l’activitécourrier. De même, le groupe Geodis bénéficie du réseau préexistant de la SNCF.



• Les spécialistes du transport express sont des sociét és dont le cœur de métier est le transport express et qui proposent leurs services à un ou plusieurs secteurs utilisateurs. C’est ainsi le cas de Ciblex et de TAT Express. Ces sociétés mettent en place de véritables partenariats avec leurs clients. Ces sociétés spécialistes du transport express se rapprochent de plus en plus de leurs clients, ce qui amène à des phénomènes d’intégration verticale de plus en plus poussés.

• De petits opérateurs locaux interviennent également sur le marchéfrançais du transport express. Ces sociétés possèdent leur propre flotte de camions. Ces louageurs ou artisans, comme ils se décrivent eux-mêmes, sont capables de proposer une offre sur-mesure et sont souvent sollicitées par les grands groupes pour réaliser la phase finale de livraison (le dernier kilomètre). Une part conséquente de leur chiffre d’affaires est ainsi réalisé par la sous-traitance.



• Ces louageurs mettent en avant leur qualité de service, leur réactivité et leur réseau local. Ils appartiennent aux acteurs du transport léger. Leur nombre et leur activité sont assez difficiles àidentifier car certains proposent des services d’express, d’autres de l’urgence, d’autres de la course. De manière générale, les professionnels considèrent qu’ils réalisent un transport dédié, sans rupture de charge. Ces entreprises sont susceptibles d’intervenir dans la phase de collecte ou dans la phase finale de livraison.

• Le Syndicat National des Transporteurs Légers évalue le nombre de sociétés de transport léger entre 15 000 et 16 000 en 2006, représentant 40 000 personnes



Ce secteur d’activité est actuellement dans une phase critique car la rentabilité des structures est assez incertaine et fluctuante. Le prix de vente de leurs prestations est en diminution alors que leurs charges fixes restent inchangées et incompressibles, notamment concernant les charges salariales. En outre, il est très difficile pour ces sociétés de retranscrire la hausse du carburant dans leur prix de leurs prestations. Le fameux pied de facture qui retranscrit la hausse du carburant au client final est souvent refusé par leurs clients. En effet, même si le marché de l’urgence est en hausse, la marge opérationnelle et la rentabilité des acteurs du transport léger chutent. Le rapport de force entre les gros donneurs d’ordre expressistes qui souhaitent sous-traiter et la petite structure d’express, d’urgence ou de course apparaît fortement inégal.



• Par ailleurs, les acteurs français du transport léger sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à une concurrence venue des pays de l’Est. Les charges salariales de ces entreprises étant moindres que celle des entreprises françaises, les concurrents issus des pays de l’Est sont en mesure de proposer des prix de vente inférieurs aux prix proposés par les transporteurs légers français.

• D’un point de vue stratégique, les expressistes qui souhaitent se développer à l’international choisissent soit d’investir en propre, soit de conclure des accords commerciaux, soit de procéder à une croissance externe. Pour cette dernière stratégie, qui se traduit par une politique de fusion acquisition ou de prise de participationdans des sociétés étrangères de transport express, la conséquence directe est une concentration plus forte du secteur.



• Sur le marché national, cette dynamique de concentration a entraîné une prise de contrôle par des groupes étrangers de la plupart des réseaux français à capitaux privés, en général familiaux, qui s’étaient construits autour des années 1980.

• Plusieurs sociétés ont ainsi subi des restructurations et des changements de nom au cours des dernières années. La société Extand a ainsi été rebaptisée GLS France en octob re 2003. La société Hays DX est devenue Ciblex en 2004. Le groupe La Poste s’est séparé de TAT Express qui a été repris par un investisseur privé. Arcatime a été revendu et racheté par DHL pour la branche messagerie et repris par Geodis pour l’activitéexpress.



• Les facteurs de différenciation entre les acteurs d u transport express sont :

• le prix

• la fiabilité

• les délais de livraison

• l’intégrité du colis

• le suivi du colis

• la preuve de la remise du colis

• la facturation

• le dédouanement

• Le tableau suivant présente les produits proposés par les principales sociétés de transport express sur le plan national et international en 2005.



Pas de produits sur le marchénational, mais prestations internationales.

Bien implanté aux États-Unis.

En Europe :

FedEx International Priority (J+1)

FedEx International First (J+1 avant9h, 9h30, ou 10h)

FedEx 10 kg and 25 kg Box (jour ouvrable suivant)

Federal Express International France

Principalement présent à

l’international

- Le jour même :

StartDay (J+1 avant 9h)

MidDay Express (J+1 avant 12h)

À heure définie

Le jour dit

Services à valeur ajoutée

Offre sectorielle

DHL Express

CommentairesProduits proposésSociété



Colis légers en France.

Pas de limite de poids àl’international.

En France : J8, J9, J13, respectivement avant 8h, avant 9h et avant 13h

En Europe : 9h Express, 12h Express, Global Express, Economy Express

À l’international : SameDay, livraison le jour même en Europe

TNT Express France

Pas de produits sur le marchénational, mais prestations internationales.

Bien implanté aux États-Unis.

À l’international :

FedEx International Priority (en 1 à 2 jours ouvrables)

FedEx International First (J+1 à 8h30 aux États-Unis)

FedEx 10kg and 25kg Box (jour ouvrable suivant)

FedEx International Priority Plus (sous 24h)

FedEx International Economy (4 ou 5 jours ouvrables)





France avec livraison deux fois par jour et livraisons internationales en Europe.

Pas de limite de poids

France Express :

Inter Express, InterPac, Top H, Top Course

Calexpress

NetExpress Europe

Geodis

Colis jusqu’à 70 KExpress Plus (J+1 avant 9h)

Express (J+1 avant 10h ou 12h)

UPS France




Colis léger pour la France, réseau GeoPost pour l’international et partenariat avec FedEx

Premium (avant 10h)

Classic (avant 12h)

Comfort (avant 18h)

Chronopost International

Colis légers En France :

Nuit (avant 9h)

Express (avant 13h)

Tempo (avant 18h)

GLS France




B to B industriel sans limite de poids

TatEx Optimum (J+1 avant 12h)

TatEx Programmé, service sur-mesure de jour et de nuit

Express Feedback, frets retour et transversaux

TAT Express

Spécialiste de colis légers H ouverture, avant 8h, 9h ou 10h

H12, avant 12h

H Center, J+1 avant 8h sur les sites Ciblex

Services à valeur ajoutée

Ciblex

Sans limite de poids Urgence Xpress, Jour J

H Xpress, à heure convenue

Special Xpress (J+1 avant 12h)

Sernam



• Parts de Marché

• La complexité du marché français du transport express entraîne une difficulté relative pour obtenir les parts de marché de tous les principaux acteurs. Par conséquent, MSI propose d’énoncer les principales sociétés intervenant sur ce marché.

• Le principal intervenant sur le marché français du trans port express national est Chronopost . Selon les professionnels du secteur, Chronopost détenait une part de marché estimée autour de 27% en 2005. Geodis arrivait en deuxième position au cours de la même année, avec une part de marché de 17%. TNT Express détenait 14% du marché du transport express national en 2005. Selon les professionnels du secteur, les trois intégrateurs que sont DHL, UPS et FedEx détenaient chacun une faible part de marché au cours de la même année. La société FedExprésente la particularité de ne pas proposer de produits express sur le marché national français. Sa part de marché ne concerne ainsi que les importations.



• Deutsche Post World Net - Aperçu Général

• Deutsche Post World Net – Generaldirektion - 53105 Bonn - DE

• Tél :00 49 (0) 2 28/182-0

• Fax : 00 49 (0) 2 28/182-7099

• URL : www.deutschepost.de

• Deutsche Post World Net se positionne comme l’un des principaux acteurs sur le marché mondial de la logistique. Le groupe allemand compte les trois marques suivantes :

• Deutsche Post, qui assure l’activité courrier sur le marché allemand

• Postbank, qui propose une offre de services financiers

• DHL, qui assure les activités d’express et de logistique

• Le chiffre d’affaires consolidé de Deutsche Post World Net a augmenté de 8% en 2004, pour atteindre 43,2 milliards d’€. La même année, le résultat net du groupe s’est élevé à 1,7 milliard d’€, conduisant à un taux de rentabilité de 4%. Ceci est illustré dans le tableau suivant.



DHL Express

• ZI Paris Nord 2 - 241 rue de la Belle Étoile - BP 56252

• 95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex

• Tél : 01 49 38 70 70

• Fax : 01 49 38 72 97

• URL : www.dhl.fr

• Depuis avril 2003, Deutsche Post World Net a rassemblé ses activités mondiales d’express et de logistique. Sur le territoire français, une restructuration a été opérée en 2004 entre les sociétés DHL International, DHL Express dont Arcatime et Ducros. La marque DHL est dorénavant présente sur le territoire français à travers trois sociétés : DHL Express, DHL Solution et DHL Danzas Ducros Air Ocean (DDAO).


Structure de l’IndustrieDHL intervient sur les métiers du courrier, de l’express et de la logistique.

Sur le marché français, DHL propose les prestations suivantes :

– l’express et la messagerie

– le fret terrestre

– le fret aérien et maritime

– les solutions logistiques

– les solutions courrier

– l’Eservices

– La gamme de services express et messagerie de DHL Express comprend notamment :

– la livraison le jour même

– la livraison à heure définie

– la livraison au jour dit

– les services à valeur ajoutée, qui comprennent par exemple l’enlèvement et la livraison spécialisée, le dédouanement, le transport de matières dangereuses, l’assurance ou le conditionnement


Structure de l’IndustrieDHL Express propose également une offre sectorielle, incluant les services

suivants :

– Textile Express

– Pack Mode, destiné aux professionnels de la mode au départ de Paris

– Diffusion Spéciale, dédiée aux supports de communication et d’information

– Extrême urgence internationale

– World Medical Express, pour l’acheminent des essais cliniques et des produits pharmaceutiques

– Millesime Express, pour le transport de bouteilles d’alcool

– Thermobox pour les produits agroalimentaires

– DHL était implanté dans plus de 125 villes à travers la France en 2005. DHL réalise toutefois la majorité de son activité à l’international. En 2005, DHL était présent dans plus de 220 pays et employait plus de 160 000 personnes à travers le monde.

– Le chiffre d’affaires de DHL Express s’est élevé à 1 099 millions d’€ en 2004.

– Au moment de la rédaction de cette étude, MSI ne disposait pas d’informations sur les derniers résultats comptables de la société.



FedEx Corporation - Aperçu Général

– FedEx Corporation

– 942 South Shady Grove Road

– Memphis, Tennessee, 38120

– États-Unis

– Tél : 00 1 901 818 7500

– Fax : 00 1 901 395 2000

– URL : www.fedex.com

– Créé en avril 1973, FedEx Corporation est le siège social international de Federal Express basé aux États-Unis. Le groupe se positionne comme le premier fournisseur global de services logistiques proposant des prestations de transport express, de la gestion de la «supply chain» àl'e-commerce.



Le groupe offre des solutions intégrées à travers un réseau de filiales opérant de façon indépendante, incluant :

– FedEx Express, qui se positionne comme le leader mondial du transport express

– FedEx Ground, qui se positionne comme le second plus grand opérateur de service de messagerie en Amérique du Nord

– FedEx Freight, qui se positionne comme le leader américain du transport de fret régional

– FedEx Custom Critical, qui se positionne comme le leader nord-américain du service sur-mesure d'extrême urgence

– FedEx Trade Networks, société de service douanier et de transit



FedEx Corporation comptait 663 avions desservant 210 pays en 2005. En outre, le groupe possède 46 centres d'appel dans le monde, permettant de traiter environ 500 000 appels par jour. Le groupe employait plus de 137 000 personnes, dont 43 500 coursiers qui livraient quotidiennement plus de 3,3 millions de colis au cours de la même année.

Le chiffre d’affaires consolidé de FedEx Corporation a augmenté de 19% en 2005, pour atteindre 29,4 milliards de $. La même année, le résultat net du groupe s’est élevé à 1,4 milliard de $, conduisant à un taux de rentabilité de 5%.




125 avenue Louis Roche

92238 Gennevilliers Cedex

Tél : 01 49 19 93 00 - Fax : 01 40 19 91 99

URL : www.fedex.com/fr

– Créée en 1992, Federal Express International France est la filiale française du groupe FedEx Corporation. Federal Express International France employait en 2005 2 500 personnes travaillant sur les 11 sites français, comprenant notamment une zone de tri basée à Roissy-Charles de Gaulle.

– Les services FedEx disponibles au départ de la France comprennent des services intra-européens, des services internationaux, des services de fret international, des servicesde courtage en douane, et des services de chaîne logistique. FedEx présente la particularité de ne pas proposer de produits express sur le marché national francais.


Structure de l’IndustrieConcernant les services intra-européens, FedEx propose les

services suivants :

– FedEx International Priority, qui livre sous 24h en Europe

– FedEx International First, qui livre le jour suivant à 9h00, 9h30 ou 10h00

– FedEx 10 kg et 25 kg Box, qui livre le jour ouvrable suivant

– Concernant les services internationaux, FedEx propose les produits suivants :

– FedEx International Priority, qui livre en 1 à 2 jours ouvrables

– FedEx International First, qui livre le jour suivant à 8h00 ou 8h30 aux États-Unis

– FedEx 10 kg et 25 kg Box, qui livre en 1 à 2 jours ouvrables

– FedEx International Priority Plus qui livre sous 24h

– FedEx International Economy qui livre en 4 à 5 jours ouvrables



Le chiffre d’affaires de Federal Express International France a augmenté de 6% en 2005, pour atteindre 224,9 millions d’€. La même année, le résultat net de la société s’est élevé à 19,3 millions d’€, conduisant à un taux de rentabilité de 9%.



TNT - Aperçu Général

Neptunus straat 41-63 - 2132 JA Hoofddorp - PO Box 13 000

1100 KG Amsterdam - Pays-Bas

Tel : 0031 20 500 60 00 - Fax : 0031 20 500 70 00

URL : www.group.tnt.com

– TNT est l’entreprise holding qui possède les deux marques suivantes :

– TNT, qui comprend TNT Express et TNT Logistics

– Royal TPG Post, qui est devenue TNT Post en 2006

– TNT se positionne comme un acteur majeur du transport express, avec une capacité de livraison de 3,6 millions de colis par semaine dans plus de 200 pays. Le groupe TNT est coté aux bourses d'Amsterdam, de New York, de Londres et de Francfort.

– Afin d’assurer ses services, le groupe s'appuie sur un réseau de 900 dépôts, hubs et centres ainsi que sur une flotte comprenant 22 000 véhicules et 42 avions. Le groupe employait 162 000 collaborateurs àtravers le monde en 2005.



Le groupe TNT a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'€ en 2005, une progression de 11% comparé à 2004. La division Express Business du groupe a, pour sa part, réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'€ au cours de la même année.

TNT Express France - 58 avenue Leclerc - 69007 Lyon

Tél : 04 72 80 77 77 - Fax : 04 72 80 78 78

URL : www.tnt.fr

TNT est représenté en France par sa filiale TNT Express France qui est organisée selon les métiers suivants :

– l’express national

– l’express international

– les services spéciaux



TNT Express France comptait 4 500 collaborateurs et 120 sites de distribution en 2004. La société dispose par ailleurs d’une flotte constituée de 3 800 véhicules et de 6 plates-formes aériennes, permettant de livrer environ 310 000 colis chaque jour.

Le chiffre d'affaires de TNT Express France a augmenté de 6% en 2004, pour atteindre 600,7 millions d’€.



UPS - Aperçu Général

UPS - 55 Glenlake Parkway, NE - Atlanta, GA 30328 - États-Unis

Tél : 00 1 404 828 6000 - Fax : 00 1 404 828 6440

URL :www.ups.com

• Le groupe américain UPS (United Parcel Services) se positionne comme l’un des principaux fournisseurs globaux de services de transport et de logistique spécialisée. Le réseau du groupe a permis de servir 7,9 millions de clients par jour soit 3,6 milliards de colis et documents livrés en 2004.

• UPS comptait 407 200 employés à travers le monde en 2005, dont 348 400 aux États-Unis et 58 800 à l’international. La flotte aérienne d’UPS comptait 269 appareils au cours de la même année.

• Le siège d’UPS Europe est basé à Bruxelles. En janvier 2006, UPS Europe desservait 49 pays et territoires et employait environ 27 000 personnes.

• Le chiffre d’affaires consolidé d’UPS a augmenté de 16% en 2005, pour atteindre 42,6 milliards de $.



UPS France - 460 rue du Valibout - 78370 Plaisir

Tél : 01 30 07 78 10 - Fax : 01 30 07 78 65

URL : www.ups.com/europe/fr

• UPS France propose des services d’expédition et de réception qui peuvent être accompagnés par des services optionnels et/ou des services de dédouanement et de courtage. UPS France propose àses clients professionnels la gamme de services suivante :

• les services de transport international

• les services de gestion de la chaîne logistique

• les solutions professionnelles exploitant les technologies de l'information

• Au moment de la rédaction de cette étude, MSI ne disposait pas d’informations sur les derniers résultats comptables de la société.



• Geodis - Aperçu Général - Cap West - 7-9 allée de l’Europe

92615 Clichy Cedex - Tél : 01 56 76 26 00 - Fax : 01 56 76 26 26

URL : www.geodis.com

• Geodis est un opérateur majeur de la chaîne logistique, qui propose une offre multimétiers s’étendant du pilotage global aux prestations logistiques, à la distribution (messagerie et express), à la route et àl’overseas (commission de transport international). Le groupe comptait 22 700 collaborateurs fin 2004, dont 4 900 à l’étranger.

• Suite à la privatisation de Geodis en 1996, le capital se repartit dorénavant de la manière suivante :

• 44,7% Groupe SNCF Participations

• 30,9% Public

• 9,4% AGF-Vie

• 8,8% Groupe Salvepar

• 6,0% FCPE Geodis

• 0,2% Actions propres



• Depuis le 19 février 2005, l’action Geodis est cotée sur le marchéEurolist d’Euronext Paris et fait partie des titres retenus dans l’indice CAC Mid 100.

• Le groupe dont la majorité des filiales sont implantées en France bénéficie d’une présence significative dans les principaux pays d’Europe occidentale et s’implante dans certains pays d’Europe de l’Est. Le groupe est également fortement implanté en Asie du Sud Est, et compte quelques filiales en Afrique ainsi qu’en Amérique latine.

• Le chiffre d’affaires consolidé de Geodis a augmenté de 5% en 2004, pour atteindre 3 370 millions d’€. La même année, le résultat net du groupe s’est élevé à 105,2 millions d’€, conduisant à un taux de rentabilité de 3%.


Structure de l’IndustrieCHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DE GEODIS, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE - 2004

Zone Géographique Chiffre d’Affaires % du Total

France 2 325,3 69%

Europe (hors France) 909,9 27%

International (hors Europe) 134,8 4%

Total 3 370,0 100%Unités : millions d’€ et % du total

Sur le marché français, Geodis Calberson se positionne comme la filiale du groupe spécialisée dans le transport messagerie et express. Geodis Calberson est actionnaire principal des entreprises MG Transports, Dusolier Calberson, Seine-ExpressTransport, Valenda, Walbaum et France Express.


Structure de l’Industrie• Geodis Calberson propose une prestation multimétiers. Son offre englobe la

messagerie, l’express, une offre globale personnali sée, un système d’information, un service interactifs ou encore une offre santé. 28 millions d’envois ont ainsi été acheminés par 4 500 véhicules en 2004. Par ailleurs, Geodis Calberson mobilise 9 750 personnes au sein de 2 04 agences afin de répondre à 70 000 clients.

• Geodis Calberson propose pour les expéditions françai ses les quatre types suivants de prestations d’offre express :

• Express le lendemain matin jusque 3 tonnes (Calexpre ss)

• Express au ¼ d’heure près jusque 400 kg (Calexpress op tion Top H)

• Urgence jusque 3 tonnes (Calexpress option top Cours e)

• Heure programmée jusque 400 kg (Calexpress option To p g)

• Concernant une expédition en Europe, Geodis Calberso n propose les prestations suivantes :

• Urgence jusqu'à 3 tonnes (Not Express Special Top Cour se)

• Express 24/48h jusqu’1 tonne (Not Express Europe)



France Express - 7-9 route des Mercières - 92230 Gennevilliers

Tél : 01 41 21 83 50 - Fax : 01 41 21 01 72

URL : www.france-express.com

• Créé en 1982, le GIE France Express se positionne comme le premier réseau de transport express en France. L’actionnaire majoritaire de France Express est Geodis.

• France Express dispose d’un réseau de 110 centres d’exploitation et de 273 centres d’expédition, lui permettant d’enlever et de livrer chaque département deux fois par jour. France Express employait 3 900 personnes en 2004, dont 2 000 chauffeurs-livreurs. La même année, France Express a réalisé 13,8 millions d’expéditions pour environ 80 000 clients.

• En 2005, France Express a développé une offre sectorielle dans les domaines de la santé, l’automotive, l’high-tech, le textile, la téléphonie et la cosmétique.


Structure de l’IndustrieL’offre de France Express se décompose comme suit :

• Inter Express, qui est le produit phare de France Express depuis 30 ans et qui permet de transporter tout type de colis dans toute la France métropolitaine

• Interpac, pour les envois monocolis de moins de 10 kg avec un système de protection des colis

• Top-H, qui propose une livraison au quart d’heure près dans toute la France

• Top Course, qui correspond à une prestation haut de gamme, assurant la prise en charge individuelle des colis pour un service sur mesure dans toute la France

• Net Express Europe, qui est le service express vers 21 pays européens

• Des prestations spécifiques viennent compléter l’ensemble des offres telles que la livraison le samedi, la mise à disposition d’un colis dans un centre France Express ou la preuve de livraison sur Internet.

• Le chiffre d’affaires de France Express a atteint 314 millions d’€ en 2005, en hausse de 3% comparé à l’année précédente.



GLS France - 14 rue Michel Labrousse - BP 1230 - 31037 Toulouse Cedex 1 - Tél : 05 34 61 96 19 - Fax :05 34 61 96 20 - www.gls-france.com

• GLS France est depuis 2000 une filiale du groupe GLS, holding de Royal Mail, la poste britannique. Le groupe GLS, constitué sous la forme d’un réseau d’opérateurs de transport express et de logistique, est présent dans 34 pays européens.

• GLS France se positionne comme le troisième opérateur français du transport express. La société est spécialisée dans la collecte et la distribution de colis urgents (0 à 30 kg) aux entreprises de jour comme de nuit, en France et en Europe.

• Pour conforter sa notoriété et son image de marque au niveau européen, l'entreprise, anciennement connue sous le nom d'Extand, a adopté en octobre 2003 le nom de GLS (Général Logistics Systems).

• Le chiffre d’affaires de GLS France a augmenté de 7% en 2005, pour atteindre 264,3 millions d’€. La même année, le résultat net de la sociétés’est élevé à 10,2 millions d’€, conduisant à un taux de rentabilité de 4%.



La Poste - Aperçu Général

La Poste - 44 boulevard de Vaugirard - 75757 Paris Cedex 15

Tél : 01 55 44 00 00 - Fax : 01 55 44 33 00 - www.laposte.fr

Le groupe français La Poste est organisé selon les q uatre métiers suivants :

• La Poste grand public

• courrier

• colis et express

• services financiers

• Le chiffre d’affaires consolidé du groupe La Poste a augmenté de 4% en 2004, pour atteindre 18,7 milliards d’€. La même année, le résultat net du groupe s’est élevé à 374 millions d’€, conduisant à un taux de rentabilitéde 2%.



CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DE LA POSTE, PAR MÉTIER, 2003 ET 2004 (unité en millions d’euros)

+4%18 67718 004Total

+3%

+9%

+5%

+3%

+17%

10 873

2 387

1 097

4 292

28

10 594

2 194

1 045

4 147

24

Courrier

Express

Colis

Services Financiers

Divers

Variations en %20042003Métier



Chronopost International - 14 boulevard des Frères Voisin

92795 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Tél : 01 46 48 10 00 - Fax : 01 46 48 10 50

www.fr.chronopost.com

• Chronopost International a été crée en 1985 dans le cadre de la libéralisation du marché français de l’express. Chronopost International est une filiale de la holding Geopost. Chronopost International se présente comme le spécialiste de la collecte, du transport et de la livraison express des plis et colis de moins de 30 kg.

• Chronopost International possède un accord avec FedEx depuis le 1er janvier 2001. En effet, ces deux opérateurs ont conclu une alliance opérationnelle visant à l’ouverture mutuelle de leurs réseaux respectifs, notamment sur les marchés européen, américain et asiatique.



GeoPost - 2 ter Louis Armand - 75015 Paris

Tél : 01 55 44 31 00 - Fax : 01 55 44 31 29

www.geopost.fr

• GeoPost constitue la holding colis-express du groupe La Poste, qui propose une gamme de services express. Les prestations proposées par GeoPost peuvent aller du transport d'une enveloppe express de 100 g à celui d'un colis rapide ou express de 30 kg.



Suite à une politique d’acquisitions ces dernières années, GeoPostproposait en 2005 les marques suivantes :

• en France, Chronopost International, Taxicolis, et ColiPoste

• Coliposte, spécialiste du transport de colis en B to C, qui a repris les activités de Dilipack dissolu en 2002

• en Allemagne, DPD

• en Grande-Bretagne, Interlink Express et Parceline

• en Irlande, Interlink Ireland

• en Espagne, Seur International

• au Portugal, Chronopost International Portugal

• en Belgique, Chronopost International Belgium

• en Pologne, Masterlink

• en Russie, Lituanie, Lettonie et Estonie, Garanpost, Armadillo, et Bizpak

• en Turquie, GeoPost Yurtiçi



Sernam

Immeuble Bechet - 33 avenue Claude Debussy - 92110 Clichy

Tél :01 46 52 90 00 - Fax :01 46 52 90 01 - www.sernam.fr

• Créé en 1970, Sernam appartenait initialement à la SNCF. Filialisée en 2001, Sernam est une entreprise privée depuis le 17 octobre 2005. Sernam est spécialisée dans le transport et la logistique, en France et àl’international.

• Concernant son offre express, la Sernam s’appuie sur la technique multimodale, combinaison de ferroviaire et de routier. La société est le seul expressiste à utiliser ce type de transport multimodal. Quatre trains express empruntent de nuit des lignes TGV et des lignes classiques sur les axes Paris/Sud-Ouest et Paris/Sud-Est. Les camions interviennent sur les autres axes et sur les dessertes.

• En 2005, Sernam comptait 2 200 collaborateurs œuvrant sur 55 agences de groupage et 450 000 m² de logistique. Au cours de la même année, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 343 millions d’€.



Ciblex - 55 boulevard du Colonel Fabien

94800 Ivry sur Seine

Tél : 01 49 87 49 87 - Fax :01 49 87 49 50 - www.ciblex.fr

– Créée en juillet 2004, la société Ciblex, ancienneme nt HaysDX, est spécialisée dans la distribution express. C iblexopère sur les trois métiers suivants :

– la distribution express, incluant la livraison de p lis et colis de moins de 30 kg, en J+1 tôt le matin, avant 8h00, 9h00, 10h00 ou 12h00 avec preuve de livraison émargée

– la course, incluant l’enlèvement et la livraison dé diée de plis et colis le jour même avec un retour d’informa tion en fin de mission

– la maintenance express, incluant des interventions techniques réalisées sur site par des opérateurs ai nsi que la gestion de stock de proximité.


Structure de l’Industrie• Ciblex était présent sur 120 sites en France et en Belgique en 2004,

totalisant une surface d’entrepôts d’environ 16 000 m². En outre, la société employait 850 collaborateurs au cours de la même année. Par ailleurs, Ciblex disposait de 760 partenaires en France et en Europe en 2004, lui permettant de réaliser 1 500 interventions par jour, soit environ 100 000 plis et colis livrés quotidiennement. Ciblex achemine des colis dans les secteurs d’activité suivants :

• l’automobile

• la banque

• l’assurance

• la communication

• le médical

• l’optique

• les pièces détachées industrielles

• l’informatique et la téléphonie mobile


Structure de l’Industrie• Concernant la distribution express, Ciblex offre les quatre types de

prestations suivants :

• H Express, distribution express partout en France avant 8h00, avant9h00, avant 10h00 et avant 12h00

• H Proximite, mise à disposition de colis avant 8h00 dans des sites, agences ou boites sécurisées, avec ou sans prestations logistiques complémentaires

• H Export, pour les envois internationaux

• H Haute précision, des services spécifiques comme l’Acti Froid, la livraison le samedi matin, le contre paiement, la reverse logistics, le COLIFLASH, etc

• Ciblex propose par ailleurs des prestations de logistique et maintenance express au travers de sa gamme ESSORT.

• Le chiffre d’affaires de Ciblex a légèrement reculé en 2005, pour atteindre 122,3 millions d’€. Cette baisse est liée à la sortie de Ciblex du groupe HAYS.



TAT Express - 47 rue Christian Huygens- BP 7147 - 37 071 Tours Tél : 02 47 42 30 00 - Fax : 01 47 41 12 26

www.tatexpress.com

• Crée en 1976 par la société Transport Aérien Transrégional, TAT Express est spécialisé dans le transport express B to B industriel. TAT Express appartenait au groupe La Poste depuis 1994, et il a récemment été revendu à un investisseur privé.

• L’offre de TAT Express s’articule autour des deux marques suivantes :



• Eurocomfort, qui correspond à un service rapide desservant 23 pays d’Europe, avec une livraison en J+2 à J+6 selon les destinations. Les contraintes de poids sont de 31,5 kg maximum par colis, avec possibilité de groupage mais une limite de poids àl’expédition est fixé à 800 kg

• Eurotatex, qui correspond à une offre de service express personnalisé dans l’Europe et dans le monde. Trois formules sont disponibles : Express Feedback qui est un service de collecte pour le compte de tiers avec un retour partout en France, Express Optimum qui est un service de livraison express a domicile, Express Programmé qui effectue des livraisons à des heures spécifiées

• Le chiffre d’affaires de TAT Express a diminué de 12% en 2004, pour atteindre 153,4 millions d’€. La même année, le résultat net de la société s’est élevé à 2,1 millions d’€, conduisant à un taux de rentabilité de 1%.


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Centre d’Études sur les Réseaux de Transport et l’U rbanisme

(CERTU)

• 9 rue Juliette Récamier

• 69006 Lyon

• Tél : 04 72 74 59 81

• Fax : 04 72 74 59 80

• www.certu.fr

• Centre National d’Information Routière (CNIR)

• 11 rue Camelinat

• 93110 Rosny-sous-Bois

• Tél : 0826 022 022

• www.bison-fute.équipement.gouv.fr


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Comité National Routier (CNR)

• 10 villa Basquet

• 75007 Paris

• Tél : 01 53 59 12 72

• Fax : 01 53 59 12 73

• www.cnr.fr

• Centre National du Transport (CNT)

• 34 avenue Marceau

• 75008 Paris

• Tél : 01 53 23 85 85

• Fax : 01 53 23 85 80

• www.cnt.fr


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• European Express Association

• Avenue de Cortenbergh 118

• B-1000 Brussels

• Tél : +32 2 737 9500

• Fax : +32 2 737 9501

• www.euroexpress.org

• Fédération des Entreprises de Transport et Logistiq ue de France

• 71 rue Desnouettes

• 75724 Paris Cedex 15

• Tél : 01 53 68 40 40

• Fax : 01 53 68 40 99

• www.e-tlf.com


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVA D)

• 60 rue de la Boétie

• 75008 Paris

• Tél : 01 42 56 38 86

• Fax : 01 45 63 91 95

• www.fevad.com

• Fédération Européenne pour le Transport et l’Enviro nnement

• 34 boulevard de Waterloo

• 1 rue de la Pépinière

• 1000 Bruxelles

• Tél : 00 32 2 502 99 09

• Fax : 00 32 2 502 99 08

• www.t-e.nu


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR)

• 6 rue Ampère

• 75017 Paris

• Tél : 01 44 29 04 29

• Fax : 01 44 29 04 01

• www.fntr.fr

• Institut National de Recherche sur les Transports e t leur Sécurité(INRETS)

• 2 avenue Général Maleret-Joinville

• 94114 Arceuil

• Tél : 01 47 40 70 00

• Fax : 01 45 47 56 06

• www.inrets.fr


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Ministère de l’Équipement, des Transports, Tourisme et de la Mer

• Arche Sud

• 92055 La Défense Cedex

• Tél : 01 40 81 21 22

• Fax : 01 40 81 16 27

• www.equipement.gouv.fr

• Organisation des Transports Routiers Européens (OTR E)

• Centre Routier

• Avenue des trois Cardinaux

• 33300 Bordeaux

• Tél : 05 56 39 40 88

• Fax : 05 56 39 35 50

• www.organisation-transports-routiers-europe.com


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Syndicat National des Transporteurs Légers (SNTL)

• 30 rue Le Marois

• 75016 Paris

• Tél : 01 46 51 35 15

• Fax : 01 46 51 02 90

• URL : www.sntl.org

• Union Française de l’Express (UFEX)

• ZI Paris Nord II

• 241 rue de la Belle Étoile

• BP 50252

• 95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex


ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES• Union Nationale des Organisations Syndicales des Tr ansports

Routiers Automobiles (UNOSTRA)

• 5 avenue Verdun

• 94204 Ivry sur Seine Cedex

• Tél : 01 56 20 20 40

• Fax : 01 46 70 15 00

• URL : www.unostra.com

• Union Routière de France (URF)

• 10 rue Clément Marot

• 75008 Paris

• Tél : 01 40 70 05 45

• Fax : 01 47 23 77 57

• URL : www.urf.asso.fr


MAGAZINES• Bulletins des Transporteurs et de la Logistique

• 23 avenue des Ardennes

• 75935 Paris

• Tél : 01 44 72 12 00

• Fax : 01 44 72 13 77

• URL : www.lamy.fr

• La Centrale du Transporteur Routier

• 1 rue Eugène et Armand Peugeot

• 92586 Rueil Malmaison Cedex

• Tél : 01 76 73 30 00

• Fax : 01 76 73 48 01

• URL : www.groupeliaisons.fr

• L’Officiel des Transporteurs



• Tél : 01 76 73 30 00

• Fax : 01 76 73 48 01

• URL : www.officiel-transporteurs.presse.fr


MAGAZINES• Logistique Magazine



• Tél : 01 76 73 30 00

• Fax : 01 76 73 48 01

• Stratégie Logistique

• Groupe Industrie Service Infos (GISI)

• 12-14 rue Médéric

• 75017 Paris

• Tél : 01 56 79 96 25

• Fax : 01 56 79 42 44

• URL : www.strategielogistique.com

• Transports Actualités



• Tél : 01 76 73 30 00

• Fax : 01 76 73 48 01

• URL : www.groupeliaisons.fr


SALONS PROFESSIONNELS• SITL Europe

• Semaine Internationale du Transport et de la Logistique

• Reed Expositions France

• 70 rue Rivay

• 95532 Levallois Perret Cedex

• Tél : 01 55 21 34 22

• Fax : 01 55 21 34 13

• URL : www.salon-sitl.com

• Du 27 au 29 mars 2007, Parc des expositions, France Paris Nord, Villepinte

• SOLUTRANS

• Salon Européen des Solutions Transport

• Comexpo Paris

• BP 317

• 92107 Boulogne Cedex

• Tél : 01 49 09 60 74

• URL : www.solutrans.frDu 17 au 21 avril 2007, à Lyon Eurexpo

Cnam - Itip - Transport Express...Cours CNAM 2008/2009 UPS | Affaires Publiques - Présentation 2...

Documents

Transcript of Cnam - Itip - Transport Express...Cours CNAM 2008/2009 UPS | Affaires Publiques - Présentation 2...