Business plan hotaï - officiel 2014

Business planTourisme de développement

Projet Hotaï

Jan 2014

EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL AUX ENTREPRENEURS

KPMG ENTREPRISES

Siège social:KPMG S.A.Immeuble le Palatin3, cours du Triangle92939 Paris La Défense CedexCapital: 5 497 100 €Code APE 6920Z775 726 417 R.C.S. NanterreTVA Union EuropéenneFR 77 775 726 417

Société anonyme d’expertise comptable et de commissariataux comptes à directoire et conseil de surveillance.Inscrite au Tableau de l’Ordre à Paris sous le n° 14-30080101 et à la Compagnie Régionaledes Commissaires aux Comptes de Versailles.

KPMG S.A.,société française membre du réseau KPMGconstitué de cabinets indépendants adhérents deKPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

M. Benjamin Bonnell - Projet HOTAI36 chemin des couturesF-69110 Sainte Foy les Lyon

A l’attention de Monsieur Benjamin Bonnell

01/06/2013

Perspectives d’activité de la SAS HOTAI

Monsieur,

Nous vous présentons les résultats des travaux que nous avons réalisés dans le cadre de l’analyse de la future SAS HOTAI. Les travaux mis en œuvre sont ceux que vous avez estimé nécessaires dans le cadre de vos réflexions concernant votre société.

Vous avez notamment demandé à KPMG Entreprises de présenter les perspectives d’activité sur la période 2014-2016.

Nous n’exprimons aucune opinion sur le fait que l’étendue des procédures effectuées soit de nature à satisfaire l’intégralité de vos besoins.

Vous avez approuvé les termes et conditions régissant ce rapport et nous n’acceptons aucune responsabilité vis-à-vis des tiers à qui ce rapport pourrait être communiqué.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre sincère considération.

Bertrand Fontaine

Associé

Remarques importantes :

Nos travaux ont été réalisés sur la base de l’information mise à notre disposition par la Direction de l’entreprise.

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la réalisation des prévisions présentées dans notre rapport dépend de la validité des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées.

Ces hypothèses devront être revues et révisées de façon à prendre en considération l’évolution de l’environnement dans lequel évolue la future SAS HOTAI.

Nous attirons votre attention sur le fait que des différences significatives sont en général constatées entre les prévisions et la réalité du fait d’événements ou de circonstances qui se déroulent différemment de ce qui était anticipé.

En conséquence nous n’acceptons aucune responsabilité sur la fiabilité de l’information contenue dans ce rapport.

KPMG EntreprisesPays de l'Ain et du Lyonnais51 rue de Saint-CyrCase Postale n° 40969338 Lyon Cedex 09France

Téléphone :Télécopie :Site internet :

+33 (0)4 37 64 78 00+33 (0)4 37 64 78 78www.kpmg.fr

© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.

Préambule : Hotaï est basé sur l’impulsion et le développement d’une chaîne d’hôtels alternatifs. Benjamin Bonnell et Racine Ba ont l’ambition de développer 50 écolodges répartis partout dans le monde et plus spécifiquement dans les pays en voie de développement

Missions • Financer, construire et commercialiser des écolodges solidaires à travers le monde.

• Proposer une forme de tourisme « alternatif » qui s’inscrit dans une logique de développement des territoires.

• Faire de ces écolodges exemplaires la preuve que le business model des entreprises sociales est compétitif, viable et effectivement utile.

Concept • Une architecture atypique réalisée par un designer de renommée internationale• Un site naturel exceptionnel et rare • Une activité génératrice de revenue au profit de la communauté locale • Un package d’activités authentiques et personnalisés (rencontre, découvert,

nature)• Un Marketing ciblé envers les « créateurs de culture”, désireux de porter des

valeurs de consommation et de bien-être.

Valeurs • Nos écolodge naissent de la rencontre d’une mission sociale et d’un « business case » d’entreprise.

Projets en cours d‘études

• 2015: Philippines - Autonomisation de la communauté (Partenaire: Gawa Kalinga)• 2016: Turquie - Protection du patrimoine (Partenaire: Site Archéologique de

Troie) • 2017: Brésil - Renforcement des capacités des populations (Partenaire: Climate

and Land Use Alliance)

Projet Pilote • 2014 : Sénégal – Présentation complète dans ce Business Plan


Executive summary

Sources de la valeur du projet

Perspectives

Sommaire

Les contacts de KPMG pour toute question relative à ce rapport sont :

Bertrand FontaineAssocié, LyonTel: +33 4 37 64 78 08Fax: +33 4 37 64 78 [email protected]

Vincent BredouxSenior, LyonTel: +33 4 37 64 78 19Fax: +33 4 37 64 78 [email protected]


Executive summary

Définition du projet

Quoi ? A qui ?

Création d’un futur acteur majeur du tourisme alternatif

Création d’une société Holding en France

Première implantation d’un éco village alternatif au Sénégal

La transformation de l’idée en profits

Comment ?

Un concept original et créateur d’avantages compétitifs

Economie de coût d’installations

Partenariat stratégique avec une AMP donnant accès à un terrain à bas cout et une puissance d’immersion locale primordial au concept de tourisme alternatif

Etude de design signée par Matali Crasset (star du design : un fort Levier marketing)

Partenariat Stratégique avec Eiffage qui apporte une aide financière et une garantie de qualité (dans le cadre de la stratégie RSE de l’entreprise)

Investissements nécessaires

Combien ?

Première implantation sur la pointe de Finio à Joal Fadiouth sur le littoral Sénégalais

Investissement total de 750K€ pour la réalisation des infrastructures + Trésorerie

Financement manquant/recherché 75 K€

Résultats attendus

Bénéfices ?

Objectif de rentabilité de l’exploitation avant impôt de 18%

Résultats annuel distribuable entre 105 k€ et 155 k€ en vitesse de croisière

Possibilités d’extension avec l’ouverture de nouveaux sites.

Risques identifiés

Au cas où ?

Possibilités de sortie selon les scenarios

Difficultés d’exploitation : revente à un opérateur (ex: Voyageur du monde / Club Med) ou revente des structures à l’unité ou en lot

Développement : 2eme levée de fonds pour extension à de nouveaux sites


Executive summary Synthèse

Critère / risque Commentaires

Le leader et l’équipe

3 cofondateurs : un Français et un Sénégalais rencontré pendant leurs études aux Etats-Unis. Un Français installé au Sénégal depuis 17 ans à rejoint l’équipe.

L’offre et l’avantage concurrentiel Une offre alternative, attractive et compétitive.

Le marchéLe tourisme solidaire présente une dynamique intéressante et offre l’opportunité de la naissance d’un acteur majeur

La protection intellectuelle et la technologie

Les droits d’auteurs on été cédés par Matali Crasset

Une exclusivité d’exploitation hôtelière sur le site à été signée

Crédibilité et profitabilité du projet Rentabilité avant impôt égaie à 18% du CA

Pertinence de la structure financière

Une société holding participation en France detenu par une société France et une société d’exploitation Sénégalaise

Une association Sénégalaise « équivalent loi 1901 »détient et exploite l’organisation des activités solidaires.

Valeur créée et rentabilité financière

ROE de la holding égal à 20% à horizon 4 ans

Capacité du projet à générer du cash

Absence de BFR dés Y+2, le résultat est distribuable

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Executive summaryLa rentabilité économique et financière du projet


Capacité à atteindre le point mort comptable Marge brute moyenne de 81%

Volatilité des revenus clients EBITDA : 189 K€ - RNet : 82 K€

Taux de marge brute et degré de contrôle des marges

CAF positive dès la deuxiéme année

(taux de remplissage de 48%)

EBITDA à 3-5 ans / résultat net à 3-5 ans 35 K€

Capacité à atteindre le point mort de trésorerie 375 K€

Monthly cash burning 30 K€

Besoin de financement cumulé, BFR au point mort

Petite Dette

Free cash flow à 3-5 ans ROE de 20%

Réalisme du montant des FP au regard de la dette

Marge brute moyenne de 81%

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Executive summary


Perspectives

SommaireSources

de la valeur


Notre Business Model


Sources de la valeur du projetFiche signalétique

Raison sociale

Date de création de la société 06/2012

N° SIRET 752 161 588 RCS Lyon

Actionnariat actuelBenjamin Bonnell

Racine Ba

Coordonnées36 chemin des coutures

69110 Sainte Foy Les Lyon

Structure du financement

Financement capital

Emprunt

Financement recherché

600 K€

150 K€

75 k€

Description du projet & objectifs clefs

1.Hotaï à pour objectif de devenir un acteur majeur du tourisme solidaire

2.Hotaï constituera la première implantation dont l’ouverture est prévue pour mai 2014

3.Le concept original proposé par Hotaï repose sur 5 éléments, un site rare, une dimension sociale intégrée, un architecture atypique, une expérience authentique et un marketing ciblé.

Sources de la valeur


Sources de la valeur du projetLa transformation de l’idée en profits

En quoi l’idée du projet permettra-t-elle de générer des profits ?

● Implantation d’un village de tourisme solidaire sur un terrain de 3 ha situé sur le littoral

● Sur la base d’un concept original : la structure sera composée de bungalows réalisés d’après une étude de design et de conception menée respectivement par Matali Crasset et Efffage.

● La rentabilité du projet sera basée sur l’attractivité du concept et l’avantage concurrentiel tiré d’un faible coût d’implantation et d’exploitation (Coût de construction 30% moins chers qu’une construction traditionnelle au Sénégal)

Comment mettre en œuvre cette idée de façon simple et surtout rentable ?

Le site d’implantation est identifié et l’acquisition du terrain est finalisée sous condition de financement

Le design et la conception des bungalows sont finalisés, un prototype est réalisé

La maitrise des coûts d’installation sera renforcée par des partenariats entre entreprises françaises et sénégalaises

La commercialisation sera réalisé par des acteurs identifiés

L’établissement sera géré par une couple de professionnel formé au métier de l’hotelerie.



Sources de la valeur du projet La transformation de l’idée en profit : Le site


Le site choisi pour sa vue panoramique sa beauté, sa biodiversité, son accès à l’eau douce et à la route sa situation au cœur de l’aire maritime communautaire. Joal Fadiouth, recèle un important potentiel touristique du fait de son paysage et de son riche patrimoine et culturel. La commune, de par sa position, est favorisée par le fait qu’elle est à 32 kilomètre de la station balnéaire de Saly-Mbour et à 25 kilomètre du pôle touristique non moins important des iles du Saloum.

Sur le plan éco touristique, des possibilités d’excursions dans les nombreux bolongs à travers la mangrove et le patrimoine du village traditionnel de Fadiouth (Cimetière, marin mixte, greniers sur pilots, baobab sacré …) sont également des potentialités existantes. Le site regorge de nombreux sanctuaires sacrés et monuments touristiques qui peuvent être valorisés.

Très développé à Fadiouth, l’artisanat local est une activité qui attire. Joal est réputée pour la vannerie, le tissage, la teinture, la tapisserie, la peinture, la sculpture sur bois (fabrication de Djembés, balafons, kora), lebatik, la collection de coquillages et des coraux divers.


Hotaï village est un projet singulier qui propose aux visiteurs une nouvelle présence au monde. La complexité du projet tient au fait qu’il est multi-facette. C’est un projet écologique, économique, artistique, social et contributif qui casse les codes de l’hôtellerie internationale. Chaque ingrédient du projet, doit faire l’objet de prises de position. Ceci pour que ce village apporte une réel expérience tant au niveau individuel, qu’au niveau collectif.

Hotaï ne propose pas un confort classique mais avant tout un lieu où l’on peut se poser pour quelques jours, quelques semaines tout en restant actif, pour s’ouvrir aux choses et aux autres, la notion de service n’est pas vécu de la même façon. Il s’agit de faire un lieu à échelle humaine, un village posé non pas ancré grâce au pilotis pour laisser respirer le terrain.

Les espaces communs sont organisés comme une place protégée, une place où peuvent prendre place toutes sortes d’activités, une plateforme pour faire.

Sources de la valeur du projet La transformation de l’idée en profit : L’architecture


Un Problème Une Solution

Un Marché

Une Offre

Le tourisme solidaire : Vecteur de développement économique

Sources de la valeur du projet La transformation de l’idée en profit : Le tourisme Solidaire

Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme « alternatif » qui mettent au centre du voyage l’homme et la rencontre et qui s’inscrivent dans une logique de développement des territoires.

L’implication des populations locales dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les fondements de ce type de tourisme.

Le tourisme solidaire a pour but de promouvoir une rencontre authentique entre les voyageurs et les populations locales et implique les habitants du pays dans les différentes phases du projet touristique. Il s’attache à préserver à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales des pays visités, dans une perspective de développement durable. Il cherche aussi à favoriser le développement économique local et l’épanouissement des populations. Cette forme de tourisme développe des échanges de connaissances et de bonnes pratiques et assure une rémunération juste et régulière à ses partenaires locaux, ainsi que des conditions de travail décentes

La mission d’Hotaï Sénégal est de « permettre aux pêcheurs de Joal Fadiouth d’améliorer leur niveau de vie en développant le secteur de la pêche ».

Créatrice d’un grand nombre d’emplois directs et connexes, la pêche représente la première activité économique de la région et la principale source de nourriture pour la population locale. Cependant, elle est confrontée à une crise socio-économique et environnementale qui entrave son développement. En effet, le constat général de surexploitation des zones de pêche et de raréfaction des ressources halieutiques, fait que les pêcheurs deviennent de plus en plus pauvres.

Face à cette problématique, les AMP constituent une des réponses privilégiées. Cependant, depuis sa création, celle-ci fait face à d’énormes difficultés de fonctionnement. Hotaï s’engage à assurer la pérennité de cette AMP en finançant l’ensemble de ses frais de fonctionnement.

L’AMP implique l'ensemble des acteurs concernés (Etat, collectivités locales, ONG …).. Ce Partenariat permettra une meilleure intégration de l’écolodge Hotaï dans la vie du village et donc une meilleure collaboration avec la communauté locale qui permettra ainsi de proposer une expérience plus authentique aux touristes


Sources de la valeur du projet La transformation de l’idée en profit : Hotaï est un outil innovant au service du développement

En assurant la pérennité et le développement de l’AMP, Hotaï contribue ainsi à augmenter de manière significative l’activité de pêche, à améliorer les revenus des pêcheurs, à générer de l’emploi au niveau local et à satisfaire les besoins alimentaires en protéines animales pour l’ensemble de la population. Sur le plan nutritionnel, les produits halieutiques sont une grande source de protéines animales (75 %) pour les sénégalais.

Pour inscrire sa mission sociale dans le temps, Hotaï doit être suffisamment profitables pour financer son développement, c’est-à-dire pour croitre, améliorer la qualité et l’accessibilité de ses produits, et assurer un rendement économique à ses actionnaires.


Sources de la valeur du projetJustification du projet

Justification générale du projet

Concilier rentabilité et retombées sociales

Assurer la continuité d’une action humanitaire engagée il y a 10 ans

Développer une activité économique sur la dynamique du tourisme solidaire

Selon une étude de Tourism Concern réalisée en 2002, le marché potentiel du tourisme solidaire peut être estimé à 5 à 10% des touristes européens, et représenterait 4 à 8 millions de touristes potentiels

Au niveau stratégique

Un modèle rentable et duplicable

Implantation pilote au Sénégal pouvant être facilement déployée sur de nouveaux territoires

Avantage concurrentiel issu de la conception de l’écolodge

Attractivité du positionnement « tourisme solidaire »

Appui de l’ONG en structuration des activités locales

Au niveau des investissements

Des investissements maitrisés, un objectif de rentabilité de 18%

Atouts du site d’implantation, prix d’acquisition raisonnable

Prêt bancaire de 150k€ validé Paris la BICIS (BNP Paribas)

Risques identifiés du projet

La peur de l’inconnu et du lointain

Risque politique au Sénégal

Impact sur la fréquentation des craintes de l’opinion public liées au risque terroriste (bien qu’infondées pour le Sénégal)

Evolution du coût du transport aérien (bien qu’en baisse constante)



Sources de la valeur du projet Porteur de projet & manager

Leader Benjamin Bonnell, 28 ans, co-fondateur

Co-fondateur et vice président de l’association loi 1901 Afrikavenir, créée en 2002 et ayant pou objet de promouvoir l’éducation à travers la construction d’écoles au Sénégal.

Après une formation en marketing et 2 ans d’expérience en tant que responsable du développement commercial, Benjamin veut démonter le sens de la conciliation d’une ambition économique avec des objectifs sociaux.

Manager Racine Ba, 27 ans, co-fondateur

Issu d’une famille d’entrepreneurs au Sénégal, Racine apporte la connaissance du pays d’implantation

Il dispose d’un solide réseau relationnel, ainsi que d’une expérience de chef d’entreprise et du management local

Directeur de opérations

Frédéric Hardouin, 40 ans, consultant

Installé au Sénégal depuis 16 ans, Frédéric apporte sa rigueur et sa connaissance technique.

Frédéric est un finisseur et un homme de détails.



Sources de la valeur du projet Leader et équipe : Mini CV des porteurs de projet


Benjamin Bonnell

Président Hotaï Management

28 ans

Co-fondateur du Projet

Formation & Expériences

Depuis 2002, Vide- Président de Afrikavenir

Responsable du développement commercial pour Robopolis

MBA Marketing entreprenariat diplômé de l’Université de Miami (2008)

Frédérique Hardouin

Directeur des opérations

39 ans



Directeur Général de la société KTO, agence d’agencement de meubles

Diplômé de l’école de Design de Saine Etienne

Racine Ba

Président Hotaï Sénégal

27 ans



Directeur Général de la société World Voyages, implantée à Dakar, agence de gestion de voyage d’affaires.

MBA Finance diplômé de l’Université de Miami (2008)

Bachelor en Computer Information System (2007)


Sources de la valeur du projetPorteur de projet & manager


Capacité à diriger une entreprise,

leadership

Benjamin est imprégné de la culture de l’entreprise

dans son environnement familial. Enthousiaste, doté

d’un bon relationnel, il a une capacité à convaincre et

à fédérer des partenaires autour de ses projets.

Formation et expérience Expérience du développement commercial

Carnet d’adressesRéseaux relationnels développés notamment dans la

sphère de l’entrepreneuriat social en France.

Capacité à diriger une équipe

Racine et Frédéric ont une expérience de chef

d’entreprise au Sénégal et ils disposent d’important

réseau relationnel. Rigoureux, sérieux et organisé.

Ouverture et écouteIls ont une très bonne connaissance de la culture

locale et l’expérience du management.

Attitude en groupeMulticulturels et charismatiques, ils ont une bonne

capacité d’adaptation.

Négociation avec les clientsIls ont tous les trois une approche commerciale

développées.

Capacité à rendre des comptesCulture de la transparence dans le gestion de

l’association Afrikavenir.

Lead

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Exp

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en

ce



Spirale del’environnement

Réglementation Réglementation (+) (+) Soutien des deux ministères tutelle (environnement et Soutien des deux ministères tutelle (environnement et

tourisme) tourisme) Baisse TVA pour le tourisme en 2011Baisse TVA pour le tourisme en 2011Incitations Fiscales favorables pour les étrangersIncitations Fiscales favorables pour les étrangersNouvel Aéroport international en 2016Nouvel Aéroport international en 2016(-)(-)Etablissement recevant du public Etablissement recevant du public Construction sur AMP (étude d’impact) Construction sur AMP (étude d’impact) Rapatriement des capitaux (fiable)Rapatriement des capitaux (fiable)

Technologie Technologie Très peu d’innovation dans l’hotêllerie depuis Très peu d’innovation dans l’hotêllerie depuis

30 ans,30 ans,Forte demande du marché Forte demande du marché

Socio-Socio-Économique Économique (+) (+) Croissance 7% au SénégalCroissance 7% au SénégalEmergence d’une classe moyenne en AfriqueEmergence d’une classe moyenne en AfriqueBonne acceptation par la population localeBonne acceptation par la population locale

Fournisseurs Fournisseurs (+) (+) 2 Nouvelles compagnie (Sénégal Airlines et 2 Nouvelles compagnie (Sénégal Airlines et

Corsair)Corsair)Structuration de l’offre du tourisme Alternatif

ClientsClients 850 000 visiteurs en 2012 dont 52% de 850 000 visiteurs en 2012 dont 52% de

françaisfrançaisFort marché local de week end et mariage Fort marché local de week end et mariage

ConcurrentsConcurrents (+)Aucun hôtel grande capacité dans un rayon de

30km(-)Association de tourisme solidaire (ates, tds …) Association de tourisme solidaire (ates, tds …) Offre traditionnelle (Fram, look…) Offre traditionnelle (Fram, look…)

Produits de substitution Produits de substitution Séjour chez l’habitant Séjour chez l’habitant Location de villégiatureLocation de villégiatureCampementsCampementsSéjour hôtelierSéjour hôtelier

Sources de la valeur du projetEnvironnement de l’entreprise



Sources de la valeur du projetLeader et équipe


Expérience et vision partagée

Benjamin et Racine se sont connus dans le cadre de leurs études aux USA. Ils rencontrent ensuite Frédéric. Tous les trois partagent une vision commune de la dimension sociale de l’entreprenariat.

Volonté de réussir et travail en commun

Benjamin et Racine ont déjà mené des projets communs dans le cadre de leurs études, ils partagent leur volonté de réussir cette première implantation et de poursuivre le développement de l’entreprise au delà du Sénégal.

Rémunération par rapport au marché

Les rémunérations sont inférieures au marché. Depuis 2 ans qu’ils travaillent sur le projet, les membres de l’équipe ne se sont versés aucune rémunération.

Stratégie de sortie partagéeIls ambitionnent de participer activement au développement de l’entreprise et inscrivent leur action dans la durée.

Attachement lié au projetLes co-fondateurs partagent leur implication élevées dans ce projet qui engage leurs personnalités et leurs valeurs.

Répartition du pouvoir / capital Hotaï MGT détient 100% de sa filiale Hotaï Sénégal.

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Sources de la valeur du projetOffre et avantage concurrentiel


Le cœur de l’offre d’Hotaï Sénégal prend la forme d’un écolodge situé sur l’Aire Maritime Protégée de Joal Fadiouth (Sénégal), en tête-à-tête avec l’océan. Hotaï propose aux vacanciers un hébergement atypique, de la restauration locale ainsi qu’une multitude d’activités invitant chaque « voyageur Hotaï » à partager la vie quotidienne de la population locale et à découvrir ses traditions et sa culture. Au sein de ce site protégé, tout invitera à la détente et à la rencontre de la population locale. Inscrit dans une démarche environnementale, l’écolodge Hotaï sera construit à partir de matériaux respectueux de l’environnement et se composera de 25 chambres sur pilotis garantissant un confort optimum. Hotaï est ainsi la concrétisation d’un concept de vacances solidaires au sein d’un écolodge de haute qualité en parfaite harmonie avec la nature environnante. Hotaï propose à tous ceux qui rêvent de nature préservée, d’émotions partagées et de vacances atypiques, de découvrir une des plus belles régions du Sénégal à travers des rencontres authentiques avec ses habitants.

L’écolodge Hotaï a été dessiné par Matali Crasset, designer industriel de formation réputée internationalement.

Le standing d’Hotaï se positionne sur le haut de gamme, dans la catégorie des hébergements atypiques, entre l’hôtel de luxe et l’hôtel de catégorie moyenne.

Nature Valeurs Design Vacances Expérience Hotaï

© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 23

Sources de la valeur du projetIdentification et maîtrise des facteurs clefs de succès

Opportunités

Développement du tourisme solidaire

Qualité du site d’implantation

Position Géographique

Accès Facile

Pouvoir de démultiplication

Menaces

Concurrence des gros voyagistes avec des produits « markétés » tourisme solidaire

Evolutions réglementaires locales

Accueil par les populations locales

Forces

Conception et design du Lodge

Faible coût de revient et d’exploitation

Levier Marketing fort

Petite structure

Tourisme au Sénégal (climat/conditions naturelles/Bas couts/dynamisme du gouvernement)

Faiblesses

Capacités de communication limitées, manque de notoriété

Concurrence forte et agressive

Lenteur du pays

Infrastructure du pays

Bas niveau de formation

Compétences distinctives

Facteurs clés de succès

Efficacité des moyens de communication déployés

Maintien du taux de remplissage et de la marge

Offre activités diversifiés

Maitrise des coûts d’exploitation

Maitrise du vieillissement des infrastructures et des coûts d’entretien

Responsable de l’exploitation natif du pays

Connaissance du pays et des réseaux de relations

Connaissances du marché et des réseaux français.

Antériorité des actions humanitaires



Sources de la valeur du projetOffre et avantage concurrentiel


Proposition de valeur claire, perceptible et mesurable

Offre de tourisme alternatif, incluant l’hébergement, la restauration et la proposition d’activités.

Bénéfices au regard du risqueOriginalités du concept, exclusivité du design, dimension solidaire du voyage

Savoir faire ou ressource rare

Site Exceptionnel et très convoité

Designer de renommée internationale

Connaissance du pays, réseaux relations

Antériorité des actions humanitaires su site

Agence de voyage locale partenaire

Intérêt perçu par le clientVoyage Autrement en accord avec ses valeurs

Importance du différentiel prix/coût et de la marge

Cout salarial très bas au Sénégal

Exonération d’impôt pendant 5 ans

Produit Premium / exclusif = création de la demande

Synthèse sur l’offre et l’avantage compétitif (en trois points) :

1 – Offre d’accueil touristique proposant une dimension solidaire

2 – Concept d’hébergement original

3 –Positionnement tarifaire attractif grâce à la maitrise des couts d’installations et d’exploitation

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Sources de la valeur du projetLes facteurs clefs de succès de l’Entreprise sur son marché

FCS n° 1

FCS n° 2

FCS n° 3

FCS n° 4

FCS n° 5

Maîtrise de la construction et l’entretien

Efficience du développement international

Maîtrise de couts d’entretien

Maîtrise des couts d’exploitation

Efficience des moyens de communications


Efficience du Service/ de l’expérience et contrôle de l’image de marque


Sources de la valeur du projetMarché

Critère / risque

Taux de croissance potentielMarché Stable

Progression de la part du tourisme alternatif

Segmentation possible du marchéOui – Tourisme Alternatif / Créatifs culturelles

Marché géographique « naturel » France / Europe

Evolution des prix du marchéSaisonnalité des prix et pratiques promotionnelles (early et last minute booking)

Attachement des clients à une offre existante Pas de franchise/chaine existante

Accès aux clients potentiels Oui, 10 protocoles de distributions signés

Intensité concurrentielle du secteur Forte mais peu segmenté

Commercialisation de l’offre et organisation de la force de vente

Origines des ventes :

Distributeurs : 70%

Direct : 30%

Reversement distributeurs Moyen : 12%

Soit marge brut sur réservations : 88%

Organisation de la force de vente

Site internet

Vente Direct en France

Agence de voyage partenaire au Sénégal

Réseau de distribution voyagiste

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Sources de la valeur du projetCible: Qui sont Les créatifs culturelles


Définitions Santé >> C’est un état complet (physique + morale)

Développement durable >> Prise de conscience importante par rapport aux générations futures

Solutions concrètes >> Responsables de l’environnement et montrent l’exemple par l’action

Créatif culturel >> innovateurs et leaders d’opinions

Consommateur moral >> Consomment sans abîmer et éthiquement

Consommateur exigeant >> sensibles au comportement des entreprises

Vie simple volontaire >> “plus n’est pas mieux”, il ne recherche pas le luxe, ni le superflu

Information Société majoritaire >> intégré à la société de consommation, ils sont parmi nous.

Valeurs et comportement pas démographiques >> Ils viennent de toutes les catégories.

Transparent et authentique >> bonne maîtrise des technologies.

Promotion d’entreprise >> adore et font confiance au bouche à oreille.

Supplément de prix >> Accepte de payer un premium pour un produit durable.


Executive summary


Perspectives Financières

Sommaire

Pers

pect

ives

Température : Précipitations :


FinanceInvestissement Initial

Pers

pect

ives

Immobilisation

Construction400000

€

Aménagement jardin 4000 €

Mobilier chambre 44480 €

Matériel de ménage 2400 €

Mobilier de cuisine 26800 €

Ustensiles de cuisine 10800 €

Mobilier du restaurant 32803 €

Ustensiles bar 10760 €

Matériel d'animation 1088 €

Mobilier exterieur 9692 €

Matériel d'entretien 640 €

Matériel de bureau 2800 €

Uniformes 8678 €

Véhicule 12000 €

Etudes préalables 16000 €

Mobilier massage 9565 €

Mobilier salle des association 1664 €

Mobilier bibliothèque 1600 €

Reception 2800 €

Total598 570

€

Investissement Initial Global

Immobilisation 598 570 €réserve Cash Flow 149 643 €Total 748 213 €

Réserve Cash FlowTotal 149 643 €

Investissement Initial : 750 K€


Perspectives Trésorerie mensuelle 2014

Pers

pect

ives

Jan. Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.

CA39 799

€42 752

€39 799

€23 936

€20 967

€20 967

€20 967

€20 967

€20 291

€20 291

€67 676

€84 997

€

Total Charge 30 141

€15 839

€20 330

€28 153

€20 330

€16 264

€20 330

€20 330

€20 153

€16 122

€52 153

€53 130

€Encaissement mensuel 9 658 €

26 913 €

19 470 € -4 217 € 637 € 4 703 € 637 € -3 823 € 138 € 4 168 €

15 523 €

31 868 €

Tréso. début de mois 2 123 €

11 782 €

34 514 €

23 258 €

18 813 €

19 450 €

24 153 €

24 790 €

20 967 €

21 105 €

25 273 €

40 796 €

Tréso. fin de mois11 782

€38 694

€53 983

€19 041

€19 450

€24 153

€24 790

€20 967

€21 105

€25 273

€40 796

€72 663

€


Perspectives Indicateurs financiers clefs

Pers

pect

ives

2014

Mois de l'année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec TOTAL

Nombre de jours 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Nombre de chambre 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312

Prix de la nuit 120 € 120 € 120 € 120 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 120 € 120 €

Hotel Full 96 720 € 87 360 € 96 720 € 93 600 € 72 540 € 70 200 € 72 540 € 72 540 € 70 200 € 72 540 € 93 600 € 96 720 €995 280 €

Taux d'occupation 20% 25% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 25% 40% 50% 20%

CA Hotel 19 344 € 21 840 € 19 344 € 9 360 € 7 254 € 7 020 € 7 254 € 7 254 € 7 020 € 18 135 € 37 440 € 48 360 €209 625 €

CA Food & Beverage 113 825 €

Total CA 323 450 €

2015Mois de l'année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec TOTALTaux d'occupation 40% 40% 30% 30% 25% 15% 15% 15% 15% 30% 45% 55% 30%Total mensuel Hotel 38 688 € 34 944 € 29 016 € 28 080 € 18 135 € 10 530 € 10 881 € 10 881 € 10 530 € 21 762 € 42 120 € 53 196 €308 763 €CA Food & Beverage 142 282 €Total CA 451 045 €




Taux occupation :

2014 : 20%2015 : 30%2016 : 40%2017 : 50%2018 : 60%

CA :

2014 : 323 K€2015 : 451 K€2016 : 586 K€2017 : 717 k€2018 : 847 K€


Perspectives Compte de résultat Prévisionnel

Pers

pect

ives

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Restaurant et bar 36 306 € 45 382 € 54 459 € 63 535 € 72 612 €

Loyer 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 €

Frais Hôtel 3 122 € 3 903 € 4 683 € 5 464 € 6 244 €

Salaires 171 360 € 171 360 € 171 360 € 171 360 € 171 360 €

Entretien 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 €

Assurance 992 € 992 € 992 € 992 € 992 €

Transfert 1 997 € 1 997 € 1 997 € 1 997 € 1 997 €

frais d'activité 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €

honoraires 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €hotai management 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

poste, téléphone 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €

fourn de bureau 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €

pharmacie 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

énergie 25 152 € 28 264 € 31 375 € 34 486 € 37 597 €

Amortissement 59 714 € 59 714 € 59 714 € 59 714 € 59 714 €

Charges annuelles 441 044 € 398 012 € 410 980 € 423 948 € 436 916 €

CA TOTAL 323 450 € 451 045 € 586 556 € 717 309 € 847 751 €

Impôt Exonération Exonération Exonération Exonération Exonération

Résultat -117 593 € 53 033 € 175 576 € 293 362 € 410 835 €

Le code des investissements du Sénégal permet de bénéficier de plusieurs avantages fiscaux dans le cadre de la création d'une activité dans le secteur du tourisme.

Dont une exemption totale et permanente d'impôts sur les bénéfices et aucune limite au rapatriement des bénéfices engendrés par une entreprise.


Perspectives Indicateurs : Structure des couts d’encadrement Hotaï Management P

ers

pect

ives

2014 2015 2016 2017 2018

Location de bureaux 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €

Developpement 6 674 € 6 674 € 6 674 € 6 674 € 6 674 €

Marketing 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €

Honoraires 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Autres charges 2 309 € 2 309 € 2 309 € 2 309 € 2 309 €

Charges externes (Total) 51 583 € 51 583 € 51 583 € 51 583 € 51 583 €

Impôt et taxes 326 € 326 € 326 € 326 € 326 €

Salaire Gérant 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 €

Frais / Back Office / stagiaires 4 200 € 4 200 € 4 200 € 4 200 € 4 200 €

Charges Sociales 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 €

Charges Personnel 39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 €

Total de charges d'exploitation 90 909 € 90 909 € 90 909 € 90 909 € 90 909 €

Marge 9 091 € 9 091 € 9 091 € 9 091 € 9 091 €

Total Prestations d'encadrements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Frais d’encadrement•Charges France•Marketing•Salaires CEO


Perspectives Structure du capital

Pers

pect

ives

Apports en Capital 600 K€

Fondateurs 200 K€

Alice Crepet 75 K€

Sophie Desforet 75 K€

Bruno Bonnell 75 K€

Investisseur 4 75 K€

Financement Participatif 100 K€

Dette 150 K€

Total 750 K€


Perspectives Calendrier

Obtention du permis de construire

15 juillet 2013

Fin de la levée de fonds 15 juillet 2013

Période de construction Aout - Novembre 2013

Pré-commercialisation Septembre 2013

Préouverture Janvier 2013

Ouverture officiel Mars 2013

Pers

pect

ives

Business plan hotaï - officiel 2014

Business

Transcript of Business plan hotaï - officiel 2014