Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition · ceux qui ont noté des évolutions avec la...

Baromètre du marché des CGPI –4ème édition

Une clientèle paradoxale, avec des exigences accrues en matière de conseil et d’accompagnementBaromètre du marché des CGPI - 4ème édition

65%

55%

39%

33%

25%

15%

6%

7%

2%

22%

Professions libérales

Salariés cadres

Salariés cadres dirigeants

TNS de petites entreprises(5 à 50 personnes)

TNS de très petites entreprises(< 5 personnes)

TNS de moyennes entreprises(50 à 250 personnes)

Salariés non cadres

Fonctionnaires

Hauts fonctionnaires

Autre

NSP

Base : Ensemble (N=501)Z2 Quel est l’âge moyen de vos clients ?Z1 Je vais vous citer différentes catégories de clients. Quelle est la principale catégorie qui compose votre portefeuille ? Et la seconde ?Et la troisième ?

Une clientèle « jeune » pour la gestion de patrimoine.Principalement des TNS (Travailleurs Non Salariés) et des professions libérales, de 50 ans en moyenne

8%1%11%

39%

39%

2%

2010(501)

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans à 69 ans

70 ans et plus

NSP

Sous-total « Travailleurs Non Salariés » 80%

Chefs d’entreprise sans précision 3%, artisans/commerçants 1%, sportifs de haut niveau <1%, …

Sous-total « Fonctionnaires » 8%

50 ans

âge moyen

Médiane 49,8

(TOTAL cité en 1er, en 2ème ou en 3ème)

L’âge des clients Leur activité professionnelle

Nouvelles questions

41% ont moins de 50 ans

Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition > Une clientèle paradoxale, avec des exigences accrues en matière de conseil et d’accompagnement

3

Base : Ensemble (N=501)Z4 Toujours d’après ce que vous en savez, quelle est l’origine de l’épargne que vos clients viennent placer chez vous ?

Une épargne avant tout issue de revenus réguliers, provenant d’activités professionnelles ou loyers (selon 88% des CGPI), de la revente d’un bien (84%) ou d’un héritage (79%)

11%

15%

45%

56%

58%

79%

84%

88%Revenus réguliers (provenant de l'activité professionnelle ou deloyers)

Revente d'un bien immobilier

Héritage, donation, ou capital décès d'une assurance-vie

Réinvestissement de capitaux d'assurances vie arrivant à échéanceou rachetées

Produit de cession de son entreprise

Vente d'actions (hors revente d'actions gratuites ou de stock optionspar son entreprise), d'obligations, de titres d'OPCVM ou d'un PEA

Stocks options, actions gratuites ou système équivalent

Autres

% Oui

Ex. liquidités disponibles 4%, réorientation d’épargne classique 2% …

Nouvelle question

4.3 citations en moyenne

Liste d’items cités


4

Depuis la crise, 7 CGPI sur 10 ont perçu des changements dans les attenteset les besoins de leurs clients.Une sensibilité accrue chez les CGPI pessimistes sur l’avenir de la profession

Non, pas du tout6%

Non, pas vraiment23%

Oui, plutôt38%

Oui, tout à fait33%

ST NON29%

ST OUI71%

Pensent que la situation vs. 2009 est nettement moins bonne : 44%

Pensent que la profession se porte mal : 45%

Nouvelle question

Surtout pour ceux qui…

Base : Ensemble (N=501)Z7 D’après ce que vous constatez, de façon générale, diriez-vous que depuis la crise, les besoins et attentes de vos clients ont changé ?


5

Nouvelle questionParmi ceux qui ont constaté des changements, plus de 8 CGPI sur 10

notent que les clients sont plus exigeants en matière de conseil et ont davantage besoin de comprendre les offres

58%

49%

21%

6%

27%

33%

24%

10%

9%2%

4% 7%

Une exigence plusmarquée

en matière de conseil

Un besoin plus marquéde la part

des clients decomprendre les offres

Une mise enconcurrence

plus fréquente ou pluslarge

La recherche de sécurité

Etre rassuré /Besoin de confiance

Ecoute, proximité,disponibilité

Oui, plutôtOui, tout à fait

85%

Total« Oui »

82%

45%

Base : Les besoins et les attentes des clients ont changé avec la crise (N=358)Z8 Toujours depuis la crise, en matière de relation commerciale, dites-moi si vous avez constaté les évolutions suivantes...

61%

Total « Oui » pour l’ensemble

59%

32%


6

Les 3 atouts clés des CGPI restent inchangés, voire se renforcent :qualité du conseil (71%, + 12 points en 1 an), disponibilité (61%)et stabilité des interlocuteurs (50%)

61%

50%

31%

4%

65%

60%

61%

60%

62%

59%

71%

42%

48%53%

42% 34% 33%35%

31%31% 30%31%

29%26% 22%

13% 14% 16%19%

8% 7% 9%

2007(500)

2008(500)

2009(500)

2010(501)

Disponibilité

Qualité du conseil

Stabilité des interlocuteurs

Proposition de produits/services mieux adaptés à leurs besoinsDiversité des compétences

Large gamme de produits et services

Proactivité

L'importance accordée à l'information client

Base : Ensemble (N=501)B3. Parmi les raisons suivantes, quelles sont, selon vous, les trois plus importantes qui font que vos clients choisissent de faire appel à un CGPI plutôt qu'à un autre type de distributeur ?


7

60%

51%

46%

44%

25%

23%

14%

9%

4%

4%

1%

2%

Préparer sa retraite

Se constituer un capital à long terme

Engranger une plus value oudéfiscaliser à court ou moyen terme

Transmettre un capitalà ses descendants

Constituer une épargnede précaution

Protéger ses prochesen cas de décès

Financer un projet immobilier

Préparer la cession de son entreprise

Placer sa trésorerie d'entreprise

Financer les études ou l'entréedans la vie active des enfants

Autre

NSP

Base : Ensemble (N=501)Z3 Lorsque vos clients patrimoniaux viennent vous solliciter, quel est leur principal objectif de placement ? Et le second ? Et le troisième ?

Des clients préoccupés par le long terme et la protection :préparer leur retraite en priorité (cité comme objectif dans 60% des cas), puis se constituer un capital à long terme (51%).Les objectifs de rendement sont plus minoritaires

Nouvelle question

Liste d’items cités

TOTAL cité en 1er, en 2ème ou en 3ème


8

Nouvelles questions

En matière d’assurance-vie, selon les CGPI, les clients privilégient avant tout la sécurité (56% choisissent la solidité de la compagnie d’assurance) et la qualité de la gamme financière (37%).Le taux servi arrive en 3ème position

Base : Ensemble (N=501)Z0 En matière d’assurance vie, quelles sont, selon vous, les deux principales caractéristiques produit qui déterminent le choix de vos clients ?

2%

8%

12%

14%

20%

22%

25%

37%

56%La solidité de la compagnied'assurance

La qualité de la gamme financièreéligible aux UC

Le taux servi

Les frais sur versements

Les services attachés auxcontrats

Le taux minimum garanti

Les frais de gestion

La politique de gestion du fondsgénéral

NSP

Base : Ensemble (N=501)Z10 Avez-vous ressenti, au cours des derniers mois, un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance vie ?

pas de regain d’intérêt de la part de leurs clients pour les UC

71%

Les UC

Pour des CGPI

Critères de choix en matière d’assurance-vie


9

Nouvelle question

Pour les placements financiers comme dans bien d’autres domainesde consommation, l’heure est à la simplicité ! Pour 3 CGPI sur 4 (parmi ceux qui ont noté des évolutions avec la crise), leurs clients recherchent des produits « plus simples, plus faciles à comprendre » et un rendement mieux garanti à long terme

42%

47%

29%

35%

29%

24%

La recherche d'unrendement mieux garantisur une longue période

Un repli vers des produitsplus simples, plus faciles

à comprendre

Une sensibilité aux tarifsplus accrue que par le

passé

Oui, plutôtOui, tout à fait

77%

Total « Oui »

76%

53%

Base : Les besoins et les attentes des clients ont changé avec la crise (N=358)Z9 Maintenant, dites-moi si vous avez constaté les évolutions suivantes concernant le choix des produits.


55%

Total « Oui »pour l’ensemble

54%

38%

10

Un défi, l’application des honoraires

Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition

Faire accepter les honoraires : 4ème défi majeur des CGPI (+ 9 points en 4 ans)

92%

71%

59%

50%

22%

19% 19%16%

85%89%87%

75%

63%

56%

68%65%67%65%

54%

51%50%51%

48%54%

57%

41%42%42%

50%

20%20%18%

17%

2007(500)

2008(500)

2009(500)

2010(501)

S'adapter à une réglementation qui se complexifie

Trouver de nouveaux clients

Gérer les problèmes de back office avec les fournisseursFaire accepter la facturation d'honoraires à vos clients

Recruter du personnel compétentFaire face à la distribution de produits en ligne

Résister au regroupement de cabinetsRésister au développement des franchises

Fidéliser les clients **

Base : Ensemble (N=501)A3. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels votre cabinet doit faire face ? Plusieurs réponses possibles.

Nombre moyen de défis cités :

4.9Rappel 2009 : 4.3

** : nouvel item

Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition > Un défi, l’application des honoraires

12

66% des CGPI facturent des honoraires à leurs clients,notamment lors d’un bilan patrimonial ou à l’occasion de conseils fiscaux

50%54% 54% 56%

49% 50% 50%53%

24%

32% 33% 35%

16%17%

17%

21%

2007(500)

2008(500)

2009(500)

2010(501)

Bilan patrimonial / Conseil patrimonial/ Suivi patrimonialConseil et accompagnement fiscal

Négociation immobilière

Assurance-Vie

66% des CGPI facturent des honoraires à leurs clients (2009 : 63%, 2008 et 2007 : 64%)Facturation

Sur quoi ?

Base : Ensemble (N=501)B7. Actuellement facturez-vous des honoraires à vos clients ? B8. Sur quels types de produits/services facturez-vous des honoraires ?


13

Mais, à ce jour, les honoraires ne représentent en moyenne que 17% des rémunérations.Les frais sur encours restent très majoritaires, signe de la difficulté des CGPI àtraduire en termes financiers leurs atouts (relationnel, conseil, information, pro activité, disponibilité, …) et à valoriser leurs services

40%

27%

17%

16%

38% 43% 42%

33%30% 27%

15% 15%15%

14% 12% 16%

2007(500)

2008(500)

2009(500)

2010(501)

Frais sur encours

Frais d'entrée

Honoraires

Rétrocession sur les OPCVM

Base : Ensemble (N=501)B9. Actuellement, comment se répartit, approximativement en %, votre rémunération entre les postes suivants ?

(% moyen)

47%37%

36%

22%

26%

17%15%

Facture deshonoraires

(331)

Ne facture pasd'honoraires

(170)Significativement supérieur à l’ensemble


14

Une profession qui demeure raisonnablement optimiste

Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition

Base : Ensemble (N=501)RS4. Quelle est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance vie, capitalisation, produits bancaires) que votre cabinet a réalisé en 2009 ?

Après une année 2009 encore chahutée, les CGPI ont enregistré une baisse sensible de leur collecte brute : 2,7 millions d’euros en moyenne(contre 3,2 millions d’euros l’année précédente)

Montant de la collecte brute moyenned’épargne du cabinet (en Millions d’€)

5%

9%

22%

18%

19%

18%

32%

29%

17%

20%

5%

6%

2010 / Collecte 2009

2009 / Collecte 2008

NSP Moins de 500 000 euros De 501 000 à 1 million d'eurosDe 1 à 3 millions De 3 à 10 millions d'euros 10 millions d'euros et plus

54%41%

3.5 3.5 3.2

2009 / collecte 08

2008 / collecte 07

2007 / collecte 06

1.4 1.3 1.2Médiane Médiane Médiane

2.7

2010 / collecte 09

1.0Médiane

55%36%

Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition > Une profession qui demeure raisonnablement optimiste

16

Les CGPI continuent de porter un regard optimiste sur leur profession :8 sur 10 estiment qu’elle se porte bien, même si cet optimisme est à relativiser,car il est au plus bas niveau enregistré depuis 2007

76%78%81%83%

7%14%

17%16%9%3%

1%1%1%

4%3%

2%2%2%

2010(501)

2009(500)

2008(500)

2007(500)

Très bienPlutôt bienPlutôt malTrès malNSP

Base : Ensemble (N=501)A1. Diriez-vous qu'aujourd'hui la profession des CGPI en France se porte globalement...?

Total bien(très + plutôt)

81%88%97% 80%

Total mal(plutôt + très) 17%10%3% 18%


17

Les CGPI dressent un bilan globalement positif du 1er semestre 2010 :pour 77%, leur situation financière est identique ou meilleure à celle de 2009.Parallèlement, la proportion des CGPI estimant que leur situation s’est dégradée passe de 55% en 2009 à seulement 21% en 2010

54%34%38%

63%

23%

9%4%

26%

21%

55%56%

7%

2%

2%2%

4%

2010(501)

2009(500)

2008(500)

2007(500)

Nettement meilleureidentiqueNettement moins bonneNSP

Base : Ensemble (N=501)A2. A la fin du 1er semestre 2010, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière des CGPI en France est, par rapport à 2009….

77%42%89%Total

Identique + meilleure

43%


18

Nouvelles questions

A la faveur de la crise, environ 6 CGPI sur 10 ont gagné de nouveaux clients (58%), dont ¼ de « façon importante ». Cette nouvelle clientèle provient à plus de 80% des réseaux institutionnels

Base : Ensemble (N=501)Z5 Tout d’abord, avec la crise, avez-vous constaté l’arrivée de nouveaux clients ?

Base : A constaté l'arrivée de nouveaux clients avec la crise (N=290)Z6 Quelle était majoritairement l’origine de cette clientèle ?

NSP2%

Non, pas vraiment

40%

Oui, mais de façon

marginale34%

Oui, de façon assez

importante24%

ST OUI58%

NSP2%

Autres (déçus de

tous les secteurs, ...)

7%Réseaux

d'assurance7%

Réseaux de banques de

détail69%

Réseaux de banques privées

15%

Impact de la crise sur le portefeuille clients

Provenance des nouveaux clients


19

Les projections pour 2010 confirment cette dynamique favorable :plus d’1 CGPI sur 2 anticipe une hausse de sa collecte brute

33%36%36%27%

58%44%34%

67%

8%19%

30%

5%1%

1%0%

1%

2010(501)

2009(500)

2008(500)

2007(500)

HausseStabilité du chiffre d'affairesBaisseNS

Base : Ensemble (N=501)C1. Pour 2010, quelle évolution de la collecte brute (assurance vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ?

80%70%94% 91%Au moins stable

(stabilité+hausse)

Base : pensent que leur collecte va augmenter (N=294)C2. Et prévoyez-vous plus particulièrement une …

Base : pensent que leur collecte va baisser* - base faible (N=41)C3. Et prévoyez-vous plus particulièrement une …

Pour 55% des CGPI qui prévoient une hausse, celle-ci sera modérée

Pour 58%* des CGPI qui prévoient une baisse, celle-ci sera modérée

P


20

Les perspectives restent porteuses.Une confiance à tempérer toutefois : 18% considèrent que les perspectivesde développement ne sont pas vraiment bonnes

59%62%59%64%

20%26%

22%26%

15%11%15%8%

3%2%1%2%

3%2%

2010(501)

2009(500)

2008(500)

2007(500)

Très importantesAssez importantesPeu importantesPas du tout importantesNSP

Base : Ensemble (N=501)C4. Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement sont-elles pour les CGPI…

Total importantes(très + assez) 88%81%90% 79%

Total Pas importantes(Peu + Pas du tout)

11%17%8% 18%


21

Une confiance qui se traduit dans l’avenir par des projets de rachat : 39% des CGPI ont un projet de rachat dans les 5 ans.Les projets de cession restent stables et concernent 1 CGPI sur 5

2%

5%

7%

15%

17%

49%Le vendre à un autre CGPI ou groupement de CGPI

Transmettre votre cabinet à un membre de votre famille

Le céder à un de vos salariés

Le céder à un associé

Le vendre à une banque ou à un assureur

Le vendre au plus offrant

Rachat de cabinet Cession du cabinet

Base : Ensemble (N=501)C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5 ans à venir ? Base : CGPI préparant la cession de leur cabinet (N=41*) – base faibleC9 Avez-vous déjà commencé à préparer la cession de votre cabinet ?C10. Parmi les solutions suivantes, quelle est celle que vous envisagez le plus ?Les différences à 100% correspondent aux Autres et NSP.

Base : Ensemble (N=501)C11. Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ?

ont un projet de cession de leur cabinet dans les 5 ans à venir (18% en 2009)…

Parmi ceux-ci, 41%* (46% en 2009) ont commencé àpréparer la cession de leur cabinet (soit 8% des CGPI)

des CGPI ont un projet de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir…

Surtout pour…des structures ayant un montant de collecte de 1 M€et plus : 47%

44% en 200940% en 200834% en 2007

2008 42%

14%

8%

18%

2009 56%

13%

7%

5%

5%

2%

20%39%


22

Après une baisse enregistrée en 2009, progression / reprise des recrutements : 21% des cabinets interrogés ont embauché de nouveaux collaborateurs (contre 16% l’année précédente), en particulier au sein des grosses structures de plus de5 salariés (53% ont recruté)

Base : Ensemble (N=501)A4. Depuis 2009, avez-vous recruté un ou plusieurs collaborateur(s) commercial (iaux) pour votre cabinet ?

20102007 2008 2009

21%27% 26% 16%

3 à 5 salariés : 33%

6 à 10 : 53%

Surtout pour les grosses structures :


23

Les CGPI renouvellent leur confiance quant à l’avenir des structures indépendantes, tandis que le débat sur l’opportunité des regroupements continue de diviser

Base : Ensemble (N=501)C7. Pensez-vous que les structures totalement indépendantes vont à terme disparaître ?

Base : Ensemble (N=501)C6. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de regroupements de cabinets de CGPI. A terme, diriez-vous que les regroupements sont plutôt...

44%Rappel 2009

46%Rappel 2009

37%

38%

18%

7%

2010

Oui certainement

Oui, probablement

Non,probablement pas

Non,certainement pas

NSP

25%

75%

Groupement : contrainte ou opportunité ?

Avenir des structures indépendantes

77%Rappel 2009

2%3%7%

43%

45%

2010

Une opportunité pourmutualiser certains coûtsou faire pression sur vosfournisseursUne contrainte, une perted'autonomie

Les deux (non suggéré)

Ni l'un ni l'autre (nonsuggéré)

NSP

Fait partie d’un groupement de CGPI : 41%

Fait partie d’un groupement de CGPI : 72%


24

En termes de concurrence, les banques privées et les assureurs prennent de plus en plus d’importance dans le paysage (respectivement + 7 points et + 5 points) Après une nette augmentation en 2009, la « menace » représentée par les autres CGPI semble se tasser

53%

43%

16%

26%

53% 51%48%

39%36% 36%

34%38%

31%33%

10% 11% 11%

25% 23%

30%

81%77%

74% 74%

2007(500)

2008(500)

2009(500)

2010(501)

Les banques de réseauxLes banques privées

Les courtiers en ligne

Les assureurs

Les autres CGPI

ST Banques

Base : Ensemble (N=501)A6. Parmi les acteurs suivants, quels sont, selon vous, les deux dont vous avez le plus à craindre pour votre activité ? Plusieurs réponses possibles.


25

Annexes : fiche technique et questions complémentairesBaromètre du marché des CGPI - 4ème édition

Fiche technique

4ème édition du baromètre « marché des CGPI »Enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 501 CGPIReprésentativité de l’échantillon assurée par quotas : région et taille de structureDurée du questionnaire : 22 minutesTerrain réalisé du 26 mai au 22 juin 2010

Répartition géographiqueTaille des structures - Déclaratif Rappel

200954%

30%

10%

Rappel 2009

20101-2 salariés et/ou mandataires 55%3-5 salariés et/ou mandataires 33%6-10 salariés et/ou mandataires 10%10 et plus 2% Total "Plus de 6 salariés" 12%

2010Sud Est 32%Ouest 19%Paris 18%Nord Est 17%Sud Ouest 14%Total Province 82%

33%20%17%17%

6% 13%83%16%

Présentations des résultats : Les évolutions significatives à 95% sont indiquées par le symbole suivant : Précaution de lecture : les chiffres suivis d’un (*) sont à interpréter avec précaution, en raison de la faiblesse des effectifs (base inf. à 50)

Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition > Annexes : fiche technique et questions complémentaires

27

Très grande stabilité des indicateurs sur l’âge moyen (47 ans) et l’ancienneté (10 ans)

Age des CGPI Ancienneté dans la profession

Age moyen 2009 : 47 ans Ancienneté moyenne : 10 ans

Base

Moins de 35 ans 13% 12% 14% 15%35 à 44 ans 25% 26% 26% 25%45 à 54 ans 38% 35% 36% 31%55 à 65 ans 24% 26% 21% 26%Plus de 65 ans 1% 1% 3% 3%Age moyen 47 ans 48 ans 47 ans 47 ans

40%

57%

38%

62%

38%

61%

2010

40%

57%

(500) (500) (500) (501)2007 2008 2009

Base

Depuis moins d'1 an - 1% - 1%De 1 à 5 ans 37% 33% 35% 35%De 6 à 9 ans 17% 18% 17% 16%De 10 à moins de 15 ans 24% 22% 23% 23%15 ans et plus 22% 26% 25% 25%Ancienneté moyenne 9 ans 10 ans 10 ans 10 ans

48%

(500)

48%

52%

46%

2007 2008 2009

54%

(500) (500)

51%

(501)2010

48%

52%

Base : Ensemble (N=501)RS6 Quel âge avez-vous ?

Base : Ensemble (N=501)RS1 Depuis combien de temps êtes-vous CGPI ?


28

Statuts : les CGPI multiplient toujours les statuts pour leur activité, avec une prime pour le statut de courtier8 sur 10 restent indépendants (stable depuis 4 ans)

2009

75%72%

90%

CIF (conseil en investissement financier)Courtier en assuranceDémarcheur financier

Base : Ensemble (N=501)RS2. Quel(s) statut(s) utilisez-vous pour vos activités ?

Statut des CGPI

2.4 statuts en moyenne(2.4 en 2009)

2008 65%2007

85% 64%

64% 93% 78% 18%

1%

81%

Ni l'un ni l'autreAppartient à une franchiseFait partie d'un groupement de CGPI

Base : Ensemble (N=501)RS5. Votre cabinet …

Indépendance du cabinet2010

2010

2008

15%

2007

2%

83%

15%

2%

83%

Groupements franchises :

19%

2009

16%

2%

82%

Montant de collecte 1M et + : 79%

Facture des honoraires : 83%

Facture des honoraires : 81%

74% 90% 74%


29

4% 5%8% 8%9% 9%

12% 10%

18% 20%

49% 48%

2009(500)

2010(501)

Assurance-vie épargne

Immobilier/foncier

Valeurs mobilières

Prévoyance

Epargne retraite

Autres

Base : Ensemble (N=501)B4. Sur l'ensemble des produits que vous distribuez, quelle part, en %, représente aujourd'hui chacun des produits suivants ?

Produits distribués : la diversification reste de rigueur, avec toujours une prime àl’assurance-vie, qui représente près de la moitié des produits distribués À noter : léger tassement pour les valeurs mobilières Et malgré les efforts des CGPI, les UC suscitent encore peu l’intérêt des clients

17%

Base : Ensemble (N=501)Z10 Avez-vous ressenti, au cours des derniers mois, un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance vie ?Base : N’a pas ressenti de regain d’intérêt de ses clients (N=355)Z11 Au niveau commercial, recommandez-vous toutefois à vos clients de se repositionner sur les UC ?

des CGPI n’ont pas ressenti de regain d’intérêt de la part de leurs clients pour les UC

D’entre eux leur recommandent toutefois de se repositionner sur les UC

71%

Les UC

51%

Mais…

Répartition des produits distribués


30

Base : Ensemble (N=501)B2. Au cours d'une journée, comment se répartit, en moyenne, votre temps entre les tâches suivantes ?

14% 12% 15% 14%

14% 15%15% 15%

15% 15%15% 14%

23% 24%23% 23%

34% 35% 32% 34%

2007(500)

2008(500)

2009(500)

2010(501)

Au suivi de la clientèle existante

A l'administratif (vie du cabinet...)

A l'information et formation

Aux contacts avec les fournisseurs

A la prospection commerciale

Répartition des tâches

Répartition du temps : le suivi de la clientèle existante prend un peu plus d’importance cette année. Mais une répartition d’ensemble qui reste assez stable depuis 2007


31

Base : Ensemble (N=501)C5. Dans les années qui viennent, selon vous, quel sera parmi les critères suivants, le plus important, dans la relation que vous entretenez avec les fournisseurs ? Et le second ? Et le troisième ? Et le quatrième ?

Relation avec un fournisseur : la qualité du back-office et la performance financière des produits restent en première ligne.Légère hausse sur le niveau de rémunération

2010

2%

15%

32%

39%

50%

63%

2008

1%

17%

28%

43%

48%

63%

2007

3%

15%

31%

35%

51%

66%

2009

65%

46%

38%

27%

24%

37%

28%

17%

12%

5%

1%

La qualité du back office

La performance financière des produits proposés

La capacité à innover

La capacité à proposer une large gamme de produits et services,

en dehors de l'assurance vie

Le niveau de rémunération

NSP

Total 1er ou 2ndEn premier


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Baromètre du marché des CGPI - 4ème édition · ceux qui ont noté des évolutions avec la...

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