9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

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Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Edition 2015 Baromètre du marché des CGPI Conférence de Presse mercredi 9 septembre 2015

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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Edition 2015 Baromètre du marché des CGPI Conférence de Presse mercredi 9 septembre 2015

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I. Un climat en nette amélioration pour les CGPI

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Le moral des CGPI toujours en hausse. Le net regain amorcé en 2014 se poursuit en 2015, en chemin pour trouver le niveau de confiance d’avant crise.

Base : CGPI (400)

A1 Diriez-vous qu’aujourd’hui la profession des CGPI en France se porte globalement…?

Total bien

Total mal

En %

Comment la profession se porte-t-elle ?

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

83 81 78 76 8069 67

78 82

147

3 46

2 1

34

3 9 16 17 1225 29

17 121

1 12

2

11

12 2 2

2

2 1

11

97 88 81 80 86 71 68 81 86

3 10 17 18 12 27 31 18 13

2007

(500)

2008

(500)

2009

(500)

2010

(501)

2011

(500)

2012

(500)

2013

(442)

2014

(502)

2015

(400)

Très bien

Plutôt bien

Plutôt mal

Très mal

NSP

3

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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63

38 3454

6542 48 51 47

26

4 9

23 11

310

2342

7

56 55

21 21

5239

249

4

2 2

2 3

2

3

22

89 42 43 77 76 46 58 74 89

2007

(500)

2008

(500)

2009

(500)

2010

(501)

2011

(500)

2012

(500)

2013

(442)

2014

(502)

2015

(400)

meilleure

Identique

moins bonne

NSP

Cette année, les CGPI sont presque deux fois plus nombreux que l’année précédente à percevoir une amélioration de leur situation.

(1) : changement de libellé des items en 2014 : auparavant « nettement meilleure » et « nettement moins bonne ».

Base : CGPI (400)

A2 A la fin du 1er semestre 2015, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière des CGPI en France, par rapport à la fin du 1er semestre 2014 est…

Identique + Meilleure

En %

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

Perception de la situation financière actuelle

(1)

4

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3,5 3,5

3,2

2,8

3,2

2,8

2,5

3,0

3,3

1,4 1,3

1,2 1,0

1,2 1,1

0,8

1,1 1,2

2007 /Collecte 06

2008 /Collecte 07

2009 /Collecte 08

2010 /Collecte 09

2011 /Collecte 10

2012 /Collecte 11

2013 /Collecte 12

2014 /Collecte 13

2015 /Collecte 14

Moyenne

Médiane

D’ailleurs, la progression de la collecte brute s’est confirmée, atteignant 3,3 M€ en 2014.

Base : CGPI (400)

RS4 Quel est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires et produits retraite) que votre cabinet a réalisé en 2014 ?

En millions d’€

Evolution de la collecte brute d’épargne du cabinet

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

5

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1

1 21 52 24

Diminution très importante Diminution peu importante Est resté stable Augmentation peu importante Augmentation très importante

Diminution : 2% Augmentation : 75% vs. 62% en 2014 vs. 4% en 2014

vs. 12% en 2014

Un élargissement du portefeuille clients est constaté par 3/4 des CGPI.

Base : CGPI (400) Z5 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que celui-ci…

En %

Evolution du portefeuille clients depuis 1 an

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

6

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1. Les perspectives d’avenir positives envisagées par les CGPI

I.

7

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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2736 36 33 34 38 36 36

25

6734

44 58 5637

51 5771

5

3019

8 924

12 6 4

11

1 11

11 1

94 70 80 91 90 75 87 93 96

2007

(500)

2008

(500)

2009

(500)

2010

(501)

2011

(500)

2012

(500)

2013

(442)

2014

(502)

2015

(400)

Hausse Stabilité du chiffre d'affaires Baisse NSP

Ces deux années de progression successives leur donnent confiance pour cette année. Une très large majorité envisage une collecte en hausse pour 2015 (marquée pour 44% d’entre eux).

Base : CGPI (400)

C1 Pour 2015, quelle évolution de la collecte brute (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ?

Base : pensent que leur collecte va augmenter (283)

C2 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ?

Base : pensent que leur collecte va baisser (13*) C3 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ?

Au moins stable (stabilité + hausse)

En %

44% des CGPI

prévoyant une hausse, l’anticipent au moins assez forte

Evolution de la collecte envisagée

* Base très faible (<30)

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

8

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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64 59 62 59 5646 44

54 51

2622

2620 19

14 159 18

8 15 11 15 2029 29 28 252 3

2

6 8 6 42

21

33

5 44 2

90 81 88 79 75 60 59 63 70

8 17 11 18 22 35 37 33 29

2007

(500)

2008

(500)

2009

(500)

2010

(501)

2011

(500)

2012

(500)

2013

(442)

2014

(502)

2015

(400)

Très importantes

Assez importantes

Peu importantes

Pas du tout importantes

NSP

A plus long terme les perspectives s’améliorent et se rapprochent des niveaux atteints avant 2011.

Base : CGPI (400)

C4 Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement des CGPI sont … ?

Total Importantes

Total Pas importantes

Perspectives de développement à 5 ans En %

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

9

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Base : CGPI (400)

A3C Pensez-vous qu’il soit aujourd’hui nécessaire de diversifier votre activité au-delà de l’assurance-vie ?

Base : Pense qu'il est nécessaire de diversifier l'activité (359)

A3D Dans cette optique, quels sont les axes de développement que vous souhaiteriez privilégier ?

Conscients de la nécessité de diversifier leurs activités (plus de 4 axes en moyenne), les CGPI privilégieraient la prévoyance (produits individuels et collectifs).

Oui

90

Non

10

En %

Les CGPI doivent-ils se diversifier et sur quels axes ?

86

77

74

61

58

54

25

6

5

3

3

Retraite individuelle

Immobilier / foncier

Prévoyance individuelle

Conseil aux entreprises

Retraite collective

Prévoyance collective

Autres dont :

Le conseil juridique / patrimonial

Produits bancaires, le crédit, le prêtimmobilier

Des produits de diversification

Epargne salariale

Nombre moyen d’axes de diversification cités :

4,4

10

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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31

9

25

32

2

41

57

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Total Oui

Total Non

Oui, tout à fait46

25

16

102

71

27

Tout à fait légitime

Plutôt légitime

Plutôt pas légitime

Pas du tout légitime

NSP

Total légitime

Total pas légitime

La prévoyance est d’autant plus un axe à développer que les clients trouveraient légitime que les CGPI en proposent. Une intention de souscription relativement bonne auprès des clients.

Base : Clients CGPI et prospects qui ont entendu parler des CGPI (555) C10 Dans le cadre des activités d’un CGPI, trouverez-vous légitime qu’il propose à leurs clients des produits de prévoyance ? C11 Si un CGPI vous proposait ce type d’assurance, seriez-vous prêt à y souscrire ?

En % Clients CGPI

(352)

Légitimité des CGPI à proposer des contrats de prévoyance

Intention déclarée de souscription

Clients CGPI (352)

11

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Dans ce contexte favorable, les CGPI sont plus enclins à racheter d’autres cabinets et parallèlement moins enclins à céder le leur. Le regroupement des compétences reste le principal avantage perçu au regroupement de cabinets.

Base : CGPI (400)

C11 Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ?

C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5 ans à venir ?

C6b Pour des CGPI, il peut y avoir plusieurs avantages à regrouper leur cabinet. Parmi les avantages suivants à le faire, quels sont les 2 plus importants, à vos yeux ?

Projets de rachat

Projets de cession

En %

Avantages au regroupement

34

40 44

39 42

38 39 37

46

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

En %

68

48

41

7

Le regroupementde compétences

Le pouvoir de négociationpar rapport aux

fournisseurs

La mise en commundes moyens financiers

La mise en commundes marques

15 18 18 20 19 19 19

21

16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

12

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Des clients et des prospects similaires en termes de patrimoine malgré quelques écarts de profil et d’attitude

II.

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Etat des lieux des Français patrimoniaux

Base : Clients de CGPI et prospects (701)

C1 Avez-vous déjà entendu parler des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, aussi appelés CGPI ou Gestionnaires de Patrimoine Indépendants ?

52% d’entre eux

ont déjà entendu parler des CGPI

(soit 5% des Français)

7% d’entre eux

sont clients d’un CGPI (soit <1% des Français)

10% des Français

ont un patrimoine financier de 75 K€ et plus (1)

(1) : Source TNS Sofres Enquête Sofia 2015 sur la détention de produits financiers des Français

93% d’entre eux

ne sont pas clients de CGPI

48% d’entre eux

n’ont jamais entendu parler des CGPI

14

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? / Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ?

Selon les CGPI :

58% encours de plus de 75 000€ de leurs clients ont un

24% encours de plus de 250 000€ de leurs clients ont un

15

Représentation du portefeuille clients

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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76

24

80

20

75000€à moins de 250 000€

Plus de 250 000€

Clients CGPI (352) Non clients CGPI (349)

30

50

18

2

Des encours du portefeuille clients des CGPI reflétant bien le patrimoine des clients et des prospects.

Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ? Base : Clients de CGPI et prospects (701) RS4 Dans quelle tranche se situe le montant total de votre épargne personnelle, tous placements financiers confondus (compte, livrets, assurance-vie, placements, etc…), et cela quel que soit l’établissement dans lequel vous avez cette épargne. Ne tenez pas compte du patrimoine immobilier (résidence principale, résidence secondaire…).

Encours des clients chez un CGPI

CGPI (400)

Epargne personnelle

En %

en moyenne du portefeuille ont un encours de plus de 250 000€ 25%

De moins de 75 000€

% des CGPI dont la majorité de la clientèle a un encours…

Entre 75 000€ et 250 000€

De plus de 250 000€

NSP

Clients & Prospects (701)

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

16

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90

40

15

35

14

9

3

92

vs. 94%

en 201468

39

38

31

22

9

6

77

Une banque

Une banque privée

Une société de gestion (par exempleRotschild, Carmignac, Fidelity...)

Un assureur ou une mutuelle d'assurances

Une institution de prévoyance ou de retraite(par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff

Médéric, Humanis,...)

Un banquier en ligne

Un courtier en ligne

Au moins une banque

vs. 82%

en 2014

Clients et prospects tendent à rationnaliser leur nombre d’interlocuteurs commerciaux.

Base : Clients de CGPI et prospects (701) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ?

En %

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Clients CGPI (352)

Chez qui les clients possèdent-ils leurs placements ?

Non clients CGPI (349)

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

Citent en moyenne 3,2 établissements (Rappel : 3,6 en 2014)

Citent en moyenne 2,1 établissements (Rappel : 2,3 en 2014)

17

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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49 48

11 12

30 26

10 14

60 60

40 40

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Total Bonneconnaissance

Total Mauvaiseconnaissance

vs. 69%

en 2014

vs. 67%

en 2014

41 43

36 27

1724

77

76 70

24 30

Beaucoup

Assez

Peu

Pas du tout

ST Intéressé

ST Pas intéressé

Un intérêt pour la gestion des placements tendanciellement plus prononcé chez les clients. Pour autant, la connaissance déclarée est équivalente.

Base : Clients de CGPI et prospects (701) A2 De manière générale, diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un sujet qui vous intéresse… ? Par placement financier nous entendons PEL, comptes ou livrets d’épargne, actions, obligations, SICAV, assurance-vie…, hors épargne salariale…

Clients CGPI (352)

Non-clients CGPI (349)

Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3 Pensez-vous avoir de bonnes connaissances en la matière ?

Clients CGPI (352)

Non-clients CGPI (349)

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Intérêt pour la gestion de ses placements Connaissance en matière de placements

En % En %

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

18

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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28

49

6046

11

4

11

1

72 50

Toutes vos économies sur

des placements sûrs

Une petite partie de vos économies

sur des placements risqués

Une partie importante de vos

économies sur des placements risqués

L'essentiel de vos économies

sur des placements risqués

NSP

Au moins une partiede placements risqués

Pas forcément plus connaisseurs mais se sentant mieux conseillés, les clients de CGPI prennent plus de risques que les prospects.

Base : Clients de CGPI et prospects (701) A6 Parmi les différents profils d’épargnants suivants, lequel vous correspond le mieux ? Vous diriez que …

Clients CGPI (352)

Non-clients CGPI (349)

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Profil d’épargnant

En %

19

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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Joueurs

3

Avertis

37

Prudents

29

Distants

29

Joueurs

11

Avertis

47

Prudents

18

Distants

22

Joueurs : Placements plutôt risqués

& s'intéressent à la gestion de leurs

placements financiers

Avertis : Une petite partie de

placements risqués & s'intéressent

à la gestion de leurs placements

financiers

Prudents : Uniquement des

placements sûrs & s'intéressent à la

gestion de leurs placements

financiers

Distants : Placements sûrs ou une

petite partie sur du risqué & ne

s'intéressent pas à la gestion de

leurs placements financiers

NSP

Des clients de CGPI plus joueurs et avertis que les prospects.

Clients CGPI (352)

Non-clients CGPI (349)

En %

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Profil de gestion de placements

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

20

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Le conseil, atout clé des CGPI

III.

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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60 54

29

9

9201

1

1

16

89 63

1021

Très bonne

Assez bonne

Assez mauvaise

Très mauvaise

NSP

Bonne image

Mauvaise image

Les CGPI bénéficient d’un bon capital d’image auprès de leurs clients. Les non clients, méconnaissant davantage la profession, en ont tout de même une image correcte.

Base : Clients de CGPI ou non clients qui ont entendu parler des CGPI (555) C2 Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image, une assez mauvaise image ou une très mauvaise image des CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) ?

En %

Clients CGPI (352)

Non clients CGPI (203)

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Image des CGPI

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

22

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X AXIS

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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61 66

4

13

2917

5

2

1

2

6580

3418

décider seul, sans consulter votre

conseiller financier habituel

décider seul, tout en consultant votre

conseiller financier habituel

déléguer les décisions à votre conseiller,

après qu'il vous ait toutefois consulté

déléguer les décisions à votre conseiller, sans

qu'il vous consulte systématiquement

NSP

ST Décide seul

ST Délègue à son conseiller

Les clients s’appuient majoritairement sur leur conseiller, lui déléguant même les décisions pour un tiers d’entre eux. Les prospects décident davantage seuls.

Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3b En matière de gestion financière, préférez-vous…

Clients CGPI (352)

Non-clients CGPI (349)

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Autonomie dans la gestion financière

En %

90% consultent

le conseiller

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

83% consultent

le conseiller

23

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Les CGPI sont indéniablement considérés comme la meilleure source de conseils par leurs clients. En parallèle, les prospects sont moins positifs à l’égard de leur banque : une opportunité pour les CGPI.

Base : Clients de CGPI et prospects - A placé ses encours (696) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ? B3B Parmi ces établissements financiers, où êtes-vous le mieux conseillé ?

Clients CGPI (352)

Non-clients CGPI (344)

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Où êtes vous le mieux conseillé ? En %

90

40

35

15

3

9

14

34

11

8

4

1

1

37

100

68

39

31

38

6

9

22

69

7

3

2

2

1

0

0

15

Votre ou vos conseiller(s) en Gestion de

Patrimoine indépendant / CGPI

Votre ou vos banque(s)

Votre ou vos banque(s) privée(s)

Votre ou vos assureur(s) ou une mutuelle(s)

d'assurances

Votre ou vos société(s) de gestion (par exemple

Rotschild, Carmignac, Fidelity...)

Votre ou vos courtier(s) en ligne

Votre ou vos banquier(s) en ligne

Une insitution de prévoyance ou de retraite (par

exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, …

Ne sait pas

Détention de

placements financiers

Etablissement de

meilleur conseil

24

Page 25: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Baromètre du marché des CGPI 2015

© TNS

La qualité du conseil reste le principal atout des CGPI selon les clients.

Base : Clients de CGPI (352)

C4 Selon vous, quels sont les 3 principaux avantages à faire appel aux services de CGPI ? Est-ce…

En %

Atouts des CGPI Selon les clients

(352)

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

53

41

41

40

36

30

28

19

8

Disponibilité

Stabilité des interlocuteurs

Qualité du conseil

Gestion du patrimoine sur mesure

Indépendance

Diversité des compétences

Proposition de produits/servicesmieux adaptés à leurs besoins

Proactivité

Confidentialité

38

26

54

36

37

28

28

9

19

14

10

18

14

17

9

7

2

6

top3

rank1

25

Page 26: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

X AXIS

LOWER LIMIT

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CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Baromètre du marché des CGPI 2015

© TNS

2. Les CGPI jouent un rôle majeur dans l’orientation des clients vers des supports en UC

III.

26

Page 27: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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Les CGPI jouent un rôle clair dans le choix des UC.

En %

Rôle du conseiller dans le choix des UC Clients CGPI

(197)

Non clients CGPI (144)

Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie, ayant tout ou partie du contrat en UC (341)

A6D Quel est le rôle de votre conseiller dans le choix des UC ?

3

18 10

73

60

9

26 Vous décidez seul dutype d'UC et du montantà y investir

Votre conseiller voussuggère le type d'UC et

le montant à y investir

Votre conseiller a un

mandat de gestion

NSP

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

27

Page 28: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

X AXIS

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CHART TOP

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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8 9

5 3

51

42

35

46Uniquement en

euro

Un mixte en UC

et en euro

Uniquement en

UC

NSP

Le taux d’UC est plus important auprès des clients.

Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie (665)

A6B Parlons de votre contrat d’assurance-vie. Est-il…

A6C Quel est le pourcentage d’UC (unité de compte) dans votre contrat ?

En %

Clients CGPI (340)

Non clients CGPI (325)

En moyenne :

26% d’UC chez les

clients

Composition du contrat d’assurance-vie

En moyenne :

18% d’UC chez les

prospects

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

28

Page 29: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

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CHART TOP

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Baromètre du marché des CGPI 2015

© TNS

Ressentant un regain d’intérêt de leurs clients pour les UC, les CGPI ont majoritairement orienté leurs clients vers des fonds d’investissements, des placements immobiliers et des actions…

Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

Pourcentage de CGPI ayant ressenti un regain d’intérêt de la part de leurs clients pour les UC

OPC / Fonds d'investissement (SICAV, FCP, etc.)

Immobilier Pierre-Papier (SCPI, SCI, OPCI)

Actions

Obligations d'entreprises

Produits structurés

Fonds en capital protégé

Obligations afférentes à des emprunts d'état

Fonds flexibles (Carmignac Patrimoine )

Autres

29 34

19

52

62 71

2010 2011 2012 2013 2014 2015

59

55

42

23

22

15

10

6

6

Principaux types d’UC conseillés

En %

Base : CGPI (400) Z30 Quels sont les 3 principaux types d’UC que vous avez conseillés à vos clients au cours des 12 derniers mois ? Z10 Au final, Avez-vous ressenti un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance-vie, au cours des derniers mois ?

29

Page 30: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

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CHART TOP

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Baromètre du marché des CGPI 2015

© TNS

2. L’Eurocroissance, un potentiel envisagé par les CGPI

III.

30

Page 31: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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49

33

49

66

Prêt à

investir

Rappel 2014

62%Rappel 2014

39%

Pas prêt à

investir

Un client de CGPI sur deux a déjà entendu parlé de l’Eurocroissance. L’intérêt pour ce type de produit se confirme.

Base : Détenteurs d’une assurance-vie (665) A7. Sur quels supports ou fonds seriez-vous prêts à investir dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie ? / A7B. Avez-vous entendu parler, ne serait-ce que de nom d’un fonds d’investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie appelé Eurocroissance ? / A8 Seriez-vous prêts à investir de l’argent sur ce type de fonds dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ? /

Attractivité de l’Eurocroissance (après présentation de l’Eurocroissance)

Notoriété de l’Eurocroissance

46%

des clients connaissent

l’Eurocroissance

33% des non clients

connaissent l’Eurocroissance

Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible

Clients CGPI (340)

Non clients CGPI (325)

En %

Investissement dans l’Eurocroissance

Les clients CGPI seraient prêts à

consacrer 22% de

leurs investissements en assurance-vie dans

l’Eurocroissance

31

Page 32: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

X AXIS

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CHART TOP

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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27

4

31

48

18

4

66

Très forte

Total Fort

Total Faible

Forte

Faible

Très faible

NSP

1/4 des CGPI a déjà commercialisé de l’Eurocroissance et une large majorité d’entre eux a l’intention de poursuivre.

Base : CGPI (400) Z10A2 En avez-vous déjà commercialisé ? / Z10A3 Comptez-vous en commercialiser dans les prochains mois ? / Z10B D’après vous, quelles sont les chances de succès des contrats Eurocroissance ? / Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

Chances de succès Assurance-vie : l’Eurocroissance

des CGPI ont déjà commercialisé des contrats Eurocroissance

25%

des CGPI n’ont jamais commercialisé des contrats Eurocroissance 75%

Dont 82% comptent en commercialiser dans les prochains mois

Dont 32% comptent en commercialiser dans les prochains mois

En %

vs. 20% en 2014

vs. 75% en 2014

32

Page 33: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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Annexes

33

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Baromètre du marché des CGPI 2015

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Joueurs Socio-démo Des hommes Majoritairement des PCS+ Ont globalement des revenus personnels plus élevés que

les autres profils (plus de 5300€ par mois) Ont majoritairement plus de 150 000€ de patrimoine Attitudes Estiment avoir de bonnes connaissances en termes de

gestion des placements financiers

Avertis

Socio-démo Attitudes Sont davantage à consulter leur conseiller

Prudents

Socio-démo Sont plus âgés que la moyenne Ont globalement des revenus moins élevés (moins de

2300€ par mois) Attitudes Décident davantage seuls tout en consultant leur conseiller

Distants

Socio-démo Sont plus âgés que la moyenne Attitudes N’estiment pas avoir de bonnes connaissances en termes

de gestion des placements financiers Sont davantage à déléguer la gestion et les décisions à

leur conseiller

Des profils différenciés d’un point de vue sociodémographique mais également en termes d’attitudes.

34

Page 35: 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

X AXIS

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Baromètre du marché des CGPI 2015

© TNS

Influençant l’activité de la moitié des CGPI, le digital est perçu comme une amélioration alliant performance, facilité et accessibilité aux CGPI et aux clients et non comme une menace.

Base : CGPI (400)

Z10D Diriez-vous qu’avec la démocratisation du digital, l’exercice de votre activité ait été modifié ?

Base : A eu son activité modifiée par le digital (201)

Z10E Qu’est-ce que le digital a le plus modifié dans votre quotidien :

En %

des CGPI affirment que

le digital a modifié leur activité

Mais de quelle manière ?

50%

28

21

21

19

9

3

La gestion des contrats est plus performante

La souscription des contrats est plus facile

Les diagnostics clients et les simulations en lignesont accessibles

Les clients sont plus exigeants

La concurrence avec les pure players devient plusvive

NSP

35