B a r o m è t r e c o n j o n c t u r e P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r

Un numéro amplifié de quatre à huit pages avec un zoom d’actualité approfondi.

L’activité économique régionale a subi frontalement le choc économique dû à la crise sanitaire et aux mesures de confinement*. Hormis les commerces alimentaires, tous les secteurs d’activité, toutes les entreprises quelles que soient leurs tailles, ont accusé une baisse de l’activité.

Notre région, dont la composante touristique est très importante, se montre plus vulnérable dans cette crise. Les perspectives sont négatives pour les chefs d’entreprise : 61% des dirigeants envisagent au mieux un retour à la normale l’année prochaine, voire n’arrivent pas à se positionner.

* bouleversant bilan et perspectives des entrepreneurs au cours du premier semestre.

BAROMÈTRE CONJONCTURE

À SITUATION INÉDITE BAROMÈTRE EXCEPTIONNEL

PART DES ENTREPRISES AYANT MODIFIÉ DE FAÇON PÉRENNE LEUR ACTIVITÉ

ZOOM SURL'ADAPTATIONDES ENTREPRISESÀ LA CRISE 

#24

QUESTION D’ACTUALITÉ :

CCI PROVENCEALPES CÔTE D’AZUR

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

p. 2 à 6> [Question d’actualité] enquête spéciale : Les entrepreneurs de la région face à la crise du Covid-19

[Baromètre de conjoncture ] périodicité exceptionnelle : bilan 1e semestre et perspectives 3e trimestre 2020

p. 7 à 8>

Près de 38% des entreprises de la région ont modifié de façon pérenne l’activité de leur entreprise. Les chefs d’entreprise ont su mettre en place une nouvelle organisation du travail, que ce soit par le recours au télétravail ou la distanciation physique, et à de nouvelles méthodes de vente, telles que le drive, ou le click and collect quand l’activité s’y prête.

Si ces modifications sont partagées par l’ensemble des secteurs, l’industrie se distingue par la création de nouveaux produits (29%). Cela démontre une adaptabilité des entreprises, capables de faire face à une crise, dont la nature et la durée sont inédites.

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Industrie

Commerce

Construction

Services

38,4%

30,6%

39,8%

41,7%

Voici un aperçu des résultats de notre enquête menée auprès de plus 2 400 entrepreneurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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IMPACT DU COVID-19

Près de 80% des entreprises ont eu une activité réduite ou suspendue.

Ce taux monte à 89% dans la construction et à 81% dans les services. À l’inverse, plus de 10% des entreprises du commerce de détail et du commerce de gros ont eu une sur-activité (liée au commerce alimentaire et aux pharmacies notamment).

1 mois après, de nombreuses entreprises avaient repris une activité normale (52%) mais elles restaient nombreuses (32%) à n’avoir qu’une activité réduite et 10% encore à l’arrêt (parmi lesquelles des restaurants, des hôtels, des activités culturelles et événementielles et des activités liées au transport et au tourisme …).

Au 1er semestre, la moitié des entreprises ont subi une importante baisse de la demande.

Elles ont aussi dû affronter des difficultés d’approvisionnement.

Conséquemment, les trésoreries ont été grandement fragilisées.

Niveau d’activitédurant le confinement

de mars à juin

5,3 %

13,5 %

39,3 %

41,9 %

en sur-activitéen activité normalen suspension d'activitéen activité réduite

Niveau d’activitéun mois après

le déconfinement

6,2 %

10,3 %

31,9 %

51,6 %

Baisse de la demande 52Trésorerie 32

Production 8

74

Approvisionnement 34

Logistique 13

Délai de paiement 13

Sécurité

Liées aux ressources humaines 12

Accès au crédit

SUR L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

LE QCM : PRINCIPALES DIFFICULTÉS  actuelles des entreprises

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

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23% des entreprises envisageaient d’avoir recours à l’apprentissage en 2020.

En particulier, elles sont 37% dans le secteur de la construction.

Seules 9% d’entre elles renonceront à leur apprenti suite à la crise.

Ce taux de renoncement est seulement de 7% dans la construction.

16% des entreprises envisagent une réduction des effectifs. Cette dégradation concerne 22% des entreprises des services.

Toutefois, elles sont 79% à prévoir une stabilité des effectifs en 2020.

Cette situation peut s’expliquer par le recours au chômage partiel, mais la situation pourra être très différente selon l'évolution des mesures gouvernementales.

Recours à l’apprentissage envisagé en 2020

77,3 %

22,7 %

NON

OUI

Recours à l’apprentissage maintenu malgré la crise en 2020

90,7 %

9,3 %NON

OUI

Évolution des effectifs d'ici la fin 2020

77,8 %

15,6 %

5,5 %

stable

s'améliore

se dégrade

IMPACT DU COVID-19SUR LES EFFECTIFS DES ENTREPRISES LES ENTREPRISES  renoncent-elles à recruter des apprentis ?

90,7%OUI

77,3%NON

QUELLE ÉVOLUTION POUR LES EFFECTIFS  des entreprises d'ici la fin 2020 ?

77,8%STABLE

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

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Point sensible pouvant fragiliser la trésorerie des entreprises déjà mise à mal par la crise.

Les délais de paiement des clients se sont rallongés pour 28% des entreprises, entrainant une rallonge des délais de paiement des fournisseurs pour 16% d’entre-elles.

Cette situation est encore plus critique pour les petites entreprises à court terme.

Avec les fournisseurs

Pas de concertation

Avec les clients 24 %

59 %

30 %

Délais de paiement des clients

Délais de paiement des fournisseurs

68,8 %

28,2%

3 %raccourcis

rallongés

stable81 %

15,4%

3,7 %raccourcis

rallongés

stable

53,4 %

17,8%

17,3%

10,5 %1%fortement

non concerné

notablement

pas du tout

un peu

IMPACT DU COVID-19SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES ÉVOLUTION AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS  des délais de paiement

l'ÉVOLUTION DE CES DÉLAIS DE PAIEMENT s'est-elle faite de manière concertée ?

DÉGRADATION DE LA SANTÉ FINANCIÈRE  suite à l'allongement des délais de paiement

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

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LE QCM : LES PLUS GRANDES MENACES  pesant actuellement sur le développement des entreprises

MENACES DU COVID-19 SUR LA RELANCE DES ENTREPRISES

Pour les dirigeants, les plus grandes menaces qui pèsent sur le développement de leur entreprise concernent...

la baisse des commandes et du nombre de clients.

La perspective d’un reconfinement inquiète près de 62% des dirigeants.

Ils sont une majorité (54%) à être assez confiants ou très confiants pour leur propre entreprise.

L’incertitude liée aux facteurs externes à l’entreprise se reflète dans l’inquiétude visible au niveau local, national et mondial.

Absence ou baisse significative du nombre de clients/commandes

Reconfinement

Difficultés d’approvisionnement

Mesures limitatives d’exploitation

64 %

62 %

16 %

11 %

très confiantassez confiantassez inquiettrès inquiet

Leur entreprise

L'économie locale

L'économie française

L'économie mondiale

10%

17%

27%

27%

35%

54%

56%

57%

50%

28%

16%

16%

4%

NIVEAU DE CONFIANCE  des chefs d'entreprise à juillet 2020

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

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Contact : Jean-François MichelTel. : 04 93 13 75 35conjoncture@paca.cci.fr https://conjoncture.paca.cci.fr

Le réseau des

CCI PROVENCEALPES CÔTE D’AZUR

Méthodologie2424 entreprises régionales ont répondu à cette 24e enquête de conjoncture, réalisée du 17 juin au 27 juillet 2020.

Pour retrouver ces résultats en version digitale, suivez le lien : https://bit.ly/3lKt8JKou scannez le QR-Code ci-contre

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

39% avant la fin de l’année, 22% au 1er semestre 2021, 11% dans plus d’un an.

Et plus d’un quart ne savent pas, l’incertitude étant très grande.

Des entreprises qui s’adaptent à la crise :

39% des entreprises ont modifié de façon pérenne l’activité de l’entreprise.

Principales modifications : l’organisation du travail (ex : télétravail), mise en place de nouvelles méthodes de vente (exemple : vente à emporter dans les restaurants).

LE QCM : QUELLES MODIFICATIONS pérennes de l'activité les entreprises ont-elles effectuées ?

Modifier l'organisation du travail (télétravail,...)

Créer des nouveaux produits, services

Diversifier la clientèle

Autre modification pérenne

Mettre en place de nouvelles méthodes de vente(digital, vente à emporter,...)

54 %

24 %

18 %

9 %

30 %

Date de retour à une activité "normale" selon les chefs d'entreprise

Modification pérenne de l'activitéde l'entreprise

23,47 %

8,34 %

21,64%

25,39 %

15,26%

3,79 %plus tard

au 2e semestre 2021

au 1er semestre 2021

dans les 6 prochains mois

ne sait pas

dans les 3 prochains mois 61,36 %

38,64 %

NON

OUI

DES ENTREPRISES EN TEMPS DE COVID-19

RETOUR D'ACTIVITÉ À LA NORMALE  Les chefs d'entreprise l'entrevoient...

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

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-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

20132012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

< à 10 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus total

CONSTAT DU 1er semestre 2020

SITUATION FINANCIÈRE

CONSTAT ACTIVITÉ I PAR TRANCHES Les entreprises impactées quelle que soit leur taille

CONSTAT ACTIVITÉ I PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ L’économie régionale à l’arrêt

Après une année 2019 jugée positive par les chefs d’entreprise, l’économie régionale a subi un choc brutal en particulier au 2e

trimestre 2020. Sans précédent, la crise sanitaire et les mesures de confinement prises pour l’enrayer, ont mis à l’arrêt des pans entier de notre économie. Si les services HCR sont le secteur le plus impacté, tous les secteurs accusent un net repli de l’activité.

Toutes tailles et tous secteurs confondus, les entreprises ont accusé un effrondrement de l’activité au 1er semestre. De nombreuses TPE, PME ou ETI, dont les indicateurs financiers étaient déjà dégradés, voient le risque de défaillance augmenter fortement à moyen terme.

Faute d’activité et de visibilité, les carnets de commande se sont vidés et les marges ont fondu. Plus de 43% des entreprises s’attendent à une baisse de leur trésorerie au 3e trimestre. Ces conditions ont amené 42% des entreprises à réduire ou reporter les investissements prévus.

TRÉSORERIES PRÉVISIONS

3T20

ÉTAT DES MARGES

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONS

3T20

ÉTAT DES CARNETS

DE COMMANDE43,4%

EN BAISSE

53,2%

EN BAISSE42,2%

EN BAISSE

43,5%

EN BAISSE

7%

EN HAUSSE

5%

EN HAUSSE3,9%

EN HAUSSE

8,3%

EN HAUSSE

49,6%

STABLE

41,8%

STABLE53,9%

STABLE

48,2%

STABLE

Des indicateurs financiers en chute libre

Niveau d’activité en fin de semestre (par secteur d’activité)

Niveau d’activité en fin de semestre (par tranche d’effectifs)

industrie construction commerce services total

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2020132012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

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PERSPECTIVES DU 3e TRIMESTRE 2020

Les anticipations des chefs d’entreprise sont à un niveau inédit. Ces prévisions sont encore plus négatives dans les TPE,qui constituent 95% du tissu économique régional. Le manque de visibilité à la sortie du confinement ne permet pas encore aux dirigeants de mesurer l’impact de cette crise.

Les chefs d’entreprise seraient contraints de réduire les effectifs faute d’activité. Toutefois, les aides de l’État pourraient permettre d’amortir la crise économique qui touche particulièrement notre région et son économie, tournée vers les activités touristiques.

Industrie

Commerce de gros

Construction

Services touristiques

Commerce de détail

Services hors tourisme

Excepté l’alimentaire, l’activité s’effondre Les effectifs orientés à la baisse

Activité atone Effectifs en réduction

Pas de perspectives pour les dirigeants L’emploi moins menacé

Activité réduite à néant, sauf dans la vente à emporter Effectifs permanents en recul

Peu de visibilité L’emploi pourrait reculer

Anticipations très négatives Effectifs en baisse

PERSPECTIVES  Du jamais vu...

satisfaisant médiocre difficile Légende

* Solde d’opinion : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse** HCR : Hôtels-Cafés-Restaurants

< à 10 salariés

de 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

total

< à 10 salariés

de 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

total-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

402013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prévisions d’activité (par tranche d’effectifs)

PRÉVISIONS D'EMPLOI  De nombreux emplois menacés

Prévisions d’emploi (par tranche d’effectifs)

Bilan 1e semestre 2020 I Prévisions 3e trimestre 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

252013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020