Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

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    16-Apr-2017
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  • La performance conomique et sociale des start-up numriques en France

    Baromtre 2015

  • Sommaire 1. Mthodologie

    2. Rsum

    3. Points cls 3.1 Chiffre daffaires

    3.2 Fonds levs

    3.3 Soutien linnovation

    3.4 Effectif

    3.5 Partage de la valeur

    4. Contacts

  • Mthodologie 1

  • Ce baromtre est ralis partir de donnes collectes auprs de start-up

    numriques finances par des capital-risqueurs.

    Cette enqute a t envoye par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils

    ont investi

    EY, tiers de confiance, a ensuite consolid ces donnes et veill la confidentialit de

    celles-ci.

    171 participants (116 participants en 2013)

    Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013)

    3,3 M levs (mdian) contre 4,8 M

    Chiffres cls des donnes financires 2013 & 2014

    Mthodologie 1

  • Rsum 2

  • Page 6

    Hyper croissance & Born global

    +37% de chiffre daffaires vs 2013

    43% du chiffre daffaires ralis linternational en 2014

    25% des rpondants ont un investisseur tranger au capital

    Effectifs +30% des effectifs vs 2013

    92% des employs sont en CDI

    44% des effectifs sont employs par des start-up dont le chiffre daffaires est compris entre 5 et 50M

    75% ont au moins un Bac+5

    9% des entrepreneurs sont des femmes

    Soutien linnovation Partage de la valeur 50% des start-up interroges nont pas le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

    Le Crdit Impt Recherche (CIR) reste le dispositif public prfr

    Le nombre de contrles fiscaux a diminu en 2014.

    Les contrles portent dsormais principalement sur le Crdit Impt Recherche

    48% du capital en moyenne est dtenu par les dirigeants et employs

    93% des start-up utilisent des instruments de capital

    75% des start-up ont un EBIT positif lorsquelles dpassent 50M de chiffre daffaires

    98% nont jamais distribu de dividendes

    La performance conomique et sociale des start-up numriques

  • Chiffres cls 3

  • Chiffre daffaires 3.1

  • Chiffre daffaires 3.1

    0

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    3 000

    3 500

    2013 2014

    2 913

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    71%

    30%

    38%

    Chiffre daffaires total (en M)

    2 123

    Croissance du chiffre daffaires total (en %)

    Analyse par tranche de chiffre daffaires

    Baromtre 2015 9

    0 5 M 5 50 M + 50 M

  • Chiffre daffaires linternational

    Croissance du chiffre daffaires linternational (en M)

    France Europe International

    62% 57%

    19% 22%

    19% 21%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    2013 2014

    1 325 1 662

    404

    639 393

    613

    0

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    3 000

    3 500

    2013 2014

    +25%

    + 57%

    3.1

    Baromtre 2015 10

    Chiffre daffaires

  • Fonds levs 3.2

  • Fonds levs en moyenne et mdiane (en M)

    Analyse par tranche de chiffre daffaires

    Capital-risqueurs trangers

    4

    21

    33

    2

    11

    24

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    30%

    35%

    40% 38%

    Pourcentage de capital-risqueurs trangers qui investissent dans les start-up franaises numriques. Analyse par tranche de chiffre daffaires.

    25% 23%

    25% des start-up

    ont un capital-risqueur au

    capital

    3.2 Fond levs

    Baromtre 2015 12

    0 5 M 5 50 M + 50 M 0 5 M 5 50 M + 50 M

    Moyenne

    Mdiane

  • Soutien linnovation 3.3

  • Utilisez-vous le label Jeune Entreprise Innovante (JEI) ?*

    50% Oui

    50% Non

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 109 participants en 2015

    Utilisez-vous le Crdit Impt Recherche (CIR)?**

    ** Analyse ralise auprs dun chantillon de 105 participants en 2015

    Soutien linnovation 3.3

    Baromtre 2015 14

    71% Oui

    29% Non

  • * Analyse ralise auprs dun chantillon de 105 participants en 2015

    Soutien linnovation 3.3

    Baromtre 2015 15

    30% Oui

    70% Non

    19% Non

    81% Oui

    Crdit Impt Innovation

    (CII)

    Crdit Impt Comptitivit Emploi

    (CICE)

    Utilisez-vous les crdits dimpts institus en 2014*?

  • Baromtre 2015 16

    7,6 M

    Reu de BPI en 2014

    2,1 M

    Reu de BPI en 2013

    27 Start-up

    dclarent recevoir une

    subvention de BPI en 2014

    21 Start-up

    dclarent recevoir une

    subvention de BPI en 2013

    Avez-vous reu une subvention de Bpifrance* ?

    3.3 Soutien linnovation

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 89 participants en 2015

  • Baromtre 2015 17

    Pourcentage de start-up qui ont fait lobjet dun contrle fiscal au cours de lexercice

    15%

    15%

    16%

    16%

    17%

    17%

    18%

    18%

    2013 2014

    17%

    16%

    Contrles fiscaux en 2014* (en M)

    3.3 Soutien linnovation

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 115 participants en 2015

  • Effectifs 3.4

  • Baromtre 2015 19

    0

    2 000

    4 000

    6 000

    8 000

    10 000

    12 000

    2013 2014

    2 232 emplois crs

    1 476 Personnes

    embauches en France

    756 Personnes

    embauches ltranger

    Evolution des effectifs

    7 452

    9 684

    People 3.4 Effectifs 3.4

    Pour chaque emploi cr ltranger, deux emplois sont crs en France

  • Baromtre 2015 20

    92%

    4%

    2% 2%

    Contrats dure indtermine (CDI)

    Contrats temporaires (CDD & Interim)

    Apprentissages et contrats de professionnalisation

    Stages

    7%

    18%

    69%

    6%

    Pas de Bac ou Bac De Bac Bac+3

    Bac+4 Bac+5 Bac+8

    Typologie de contrats de travail (2014)

    Qualification des effectifs (2014)

    People 3.4 People 3.4 3.4 Effectifs

  • Baromtre 2015 21

    44% 5 50 M

    32% + 50 M

    24% 0 5 M

    Rpartition des effectifs par tranche de chiffre daffaires des start-up numriques

    People 3.4 3.4 Effectifs

  • Baromtre 2015 22

    Age moyen du personnel

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    31

    40

    0,0

    2,0

    4,0

    6,0

    8,0

    10,0

    12,0

    14,0

    0,7

    2,3

    10,7

    0,4

    2,3

    12,4

    Ratio de salaires : Management/ Personnel

    People 3.4 3.4

    2013

    2014

    Age moyen du management Minimum

    Age moyen du personnel Moyenne Maximum

    Effectifs

  • Baromtre 2015 23

    39%

    4% 10%

    46%

    Business dveloppeurs / Marketing

    Commerciaux /Consultants

    Analystes / Business Intelligence

    Dveloppeurs IT

    88% Embaucheront en

    2015

    A la recherche de**

    Edition 2015

    Focus sur les recrutements pour lanne 2015*

    People 3.4 3.4

    A la recherche de**

    Effectifs

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 114 participants en 2015 ** Analyse ralise auprs dun chantillon de 97 participants en 2015

  • Baromtre 2015 24

    73% Considrent que les

    dveloppeurs IT sont les personnes les plus difficiles recruter

    Edition 2015

    People 3.4 3.4 Effectifs Focus sur les recrutements pour lanne 2015*

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 71 participants en 2015

  • Baromtre 2015 25

    92% Oui

    8% Non

    Etes-vous la fois fondateur et grant de la socit ?

    People 3.4 3.4 Effectifs

  • Baromtre 2015 26

    51% Oui

    49% Non

    91% Homme

    9% Femme

    Serial entrepreneur Prsident Directeur Gnral

    People 3.4 3.4 Effectifs

  • Baromtre 2015 27

    Serial entrepreneur

    People 3.4 3.4

    91% sont des

    hommes

    40 ans

    51% sont des serial

    entrepreneurs

    94% ont au moins un

    bac +5

    Effectifs

  • Partage de la valeur 3.5

  • Baromtre 2015 29

    Excdent Brut dExploitation ou EBIT*

    Pourcentage d EBIT positif par tranche de chiffre daffaires*

    74% Perte

    26% Gain

    38% 5 50 M

    75% + 50 M

    17% 0 5 M

    People 3.4 Partage de la valeur 3.5

    * Echantillon de 102 start-up en 2015

  • Baromtre 2015 30

    % de capital dtenu par des actionnaires tiers (VC, business angels )

    % de capital dtenu par les dirigeants et les salaris

    52% 48%

    Part de capital dtenue par les dirigeants et salaris

    People 3.4 3.5 Partage de la valeur

  • Baromtre 2015 31

    93% Oui

    7% Non

    Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salaris*?

    People 3.4 Partage de la valeur 3.5

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 104 participants en 2015

  • Baromtre 2015 32

    72%

    11%

    17% BSPCE

    Actions gratuites

    Stock-options &BSA

    Typologie dinstruments de capital utiliss*

    People 3.4 Partage de la valeur 3.5

    * Analyse ralise auprs dun chantillon de 104 particip