AFD & financements de l’énergie au Kenya

AFD & financements de l’énergie au Kenya

Mai 2016

1. Contexte et enjeux

3

Organisation du secteur1.0

Policy and PlanningMinistry of Energy and Petroleum

Geothermal Development Company

(GDC)100% state-owned

Licensing and Regulation

Energy Regulatory Commission (ERC)100% state-owned

Elec

tric

ity

Gene

ratio

n

KenGen70% state-owned

Independent Power Producer(23% of electricity supply)

KPLC51% state-ownedOwn, operate and

maintaintransmission lines

commissionedbefore 2008

KETRACO100% state-owned

Own, operate and maintaintransmission lines

commissioned after 2008Elec

tric

ity

Tran

smis

sion

Elec

tric

ity D

istrib

ution

Steam agreement

Customers

KPLC

KPLCConnect households / Industrials customers

REAConnect rural priority centers

(hospital, schools etc.)

Electricity sales

PPA PPA

4

Contexte Retard initial à rattraper

capacité installée faible (2,2 GW) très faible taux d’accès (environ 20%

dans les années 2000) première ligne 400 kV: Nairobi-Mombasa électricité chère

Engagements pris par les autorités +5000 MW dans les années à venir accès universel d’ici 2020 raccordement de tous les bâtiments

publics

Mesures clés organisaton du secteur moyens mis à disposition par GoK tarification permet équilibre des

opérateurs

1.1

Forces ressources nationales renouvelables disponibles qualité des contreparties et acteurs nationaux du

secteur élections en 2017

Faiblesses besoins financiers très élevés droits de passage / terrains calendrier national trop ambitieux organisation du secteur toujours en évolution élections en 2017

5

Principales initiatives/tendances Nouvelle loi énergie en cours de

discussion décentralisation évolution de REA

Long term & medium term plan demande/production/transport à 5 et 20

ans surplus énergie si tout se réalise => qui

seront les heureux élus? implications et rôle des intercos? contrainte sur le mix énergétique

Accès à l’électricité Last Mile Connectivity National Electrification Strategy:

réseau+mini-réseau+systèmes individuels Régulation mini-réseaux travail sur geospatial planning

1.2 ENRs

FITs => renewable energy auctions. Phase intermédiaire?

nouvelle loi sur l’utilisation des ressources naturelles priorité des autorités pour géothermie. Stratégie en

cours de développement une grande quantité de projets dans le pipe

Tarifs du secteur structure favorable revue tarifaire fin 2017/2018? analyse du coût de l’électricité en cours de

lancement par ERC

6

Sources d’information1.3

Site internet ENR par ERC (soutenu par SFI) http://www.renewableenergy.go.ke/

Investment Prospectus / SE4All (début 2016)

Medium term plan & Long term plan

http://www.renewableenergy.go.ke/

2. Activité des bailleurs dans le secteur de l’énergie

8

Présence Tous les principaux bailleurs publics en prêt sont actifs

Banque Mondiale (prêts, PRG, garantie) Banque Africaine de Développement (prêts, garanties) JICA KfW // Banque Européenne d’Investissement

Bailleurs en subvention retour de l’UE, mais plutôt en appui des autres bailleurs européens DFID & soutien à l’émergence du secteur privé USAID & Power Africa // GIZ

Bailleurs du secteur privé OPIC, IFC, DEG, FMO, Proparco

Financements privés

Autres: Norfund, US Exim, Italie, Espagne, Danida, Norway, UNDP, …

Base régionale: BM, BAfD, BEI. Pour BAfD et BM: équipes locales solides directement en charge des projets.

Groupe de travail des bailleurs: animé par la BM. GIZ et AFD pour accès.

2.1

9

Eléments marquants Une tendance d’augmentation des montants engagés

du sous-investissement à l’investissement massif capacité d’endettement des opérateurs dans le secteur de l’énergie PFR=>PRITI: nouvelles ressources accessibles chez les multilatéraux (BM, BAfD)

De obstacles communs droits de passage / acquisition des terrains / relations avec les riverains non performance de certains contractants, même renommés. Phénomène notamment dû à

une mauvaise gestion des partenariats avec sous-traitant locaux attaques des entreprises publiques par voie de presse temps de versements des fonds

Montée en puissance souhaitée/attendue de l’investissement privé IPPs. FIT => Renewable Energy Auctions. PPPs avec KenGen ou GDC. Cadre à clarifier. Travail de la PPP Unit du NT

Niveau élevé de concurrence. Parfois plus de 30 consortia remettent une expression d’intérêt à un AMI.

2.2

10

Principales opérations (1/2) Maîtrise de l’énergie

Ligne de crédit AFD

Géothermie KenGen & Olkaria : Olkaria V (JICA), Olkaria VI, réhabilitation d’Olkaria I (JICA?), unités de tête de

puits (autofinancement) GDC : Menengai, Baringo-Silali, Suswa Privés: AGIL, Akira Centre Régional d’Excellence

Production - autres Lake Turkana Wind Project – IPP (bailleurs privés) Kipeto Wind – IPP (OPIC) Prunus Wind Meru Wind - KenGen (AFD+KfW), puis? Lamu Coal (?) – IPP réhab hydro – Kengen (autofinancement) High Grand Falls? Autres hydros? pilote solaire KenGen

2.3

11

Principales opérations (2/2) Transport

Interconnexion Ethiopie-Kenya (BM+BAfD+AFD) // Kenya-Tanzanie (BAfD+JICA) Nombreux projets souhaités par les autorités

Distribution ensemble d’activités assez éclatées Cf Kenya Electricity Modernization Project de la Banque Mondiale

Accès à l’électricité Last Mile Connectivity: 150 MUSD BM, 150 MUSD BAfD, 120 MEUR AFD+UE, nouvelle

tranche BAfD 150 MUSD, activités de REA GPOBA (quartiers informels)

Mini-réseaux GIZ. Turkana + Marsabit BM/KfW avec REA: nouveaux mini-réseaux publics DFID/AFD: soutien à l’investissement du secteur public

2.4

12

Accès à l’information Avis d’appels d’offres

Tous les AOs se retrouvent dans la presse nationale généraliste (Daily Nation, Standard, ), qui disposent de versions électroniques/sites web

Entreprises publiques mettent en ligne leurs AOs sur leur site internet AFD: DGMarket / AFD: http://afd.dgmarket.com/ Multilatéraux: DG Market: http://www.dgmarket.com/

Informations sur les projets Site internet Banque Mondiale Site internet Banque Africaine de Développement

2.5

http://afd.dgmarket.com/

http://www.dgmarket.com/

3. Vue d’ensemble portefeuille AFD

14

Point de situation de l’AFD dans le secteur Portefeuille de projets

plus de 800 MEUR engagés (net des annulations) tous les segments du secteur électrique couverts: exploration, production, transport,

distribution, accès, gestion de la demande large palette d’outils financiers utilisés (notamment souverain et non-souverain) un des principaux portefeuille énergie de l’AFD dans le monde

Positionnement institutionnel très bonnes relations avec les autorités (développement dans la durée) coopération allant au-delà du financement d’infrastructures (AT, études) lead des bailleurs sur le secteur jusqu’à début 2014, à présent co-lead sous-groupe

Accès

Tendances projets de transport en cours de mise en oeuvre nouvelles opérations dans le domaine de l’accès et de la distribution évolution du mix électrique: éolien

3.1

15

Résumé3.2

Sous-secteur ProjetMontant

en M€Bénéficiaire Octroi Statut

GDC - Machines de forage 56 GDC 2010 Exécution ENRBaringo-Silali? GDC 2017? Amont ENROlkaria II 20 KenGen 2007 Achevé ENRSous-participation Mumias 15 Mumias 2007 Achevé ENRSous-participation Rabai 10 IPP Rabai 2008 AchevéOlkaria I et IV 86 KenGen 2010 Achevé ENRMeru Wind 60 KenGen 2015 Formalisation ENRLigne Mombasa - Nairobi 60 Ketraco 2008 ExécutionNairobi Ring 78,5 Ketraco 2011 ExécutionInterco Ethiopie-Kenya 91 Ketraco 2013 ExécutionElectrification rurale I 9,1 KPLC 1998 AchevéElectrification rurale II 30 REA 2005 AchevéElectrification urbaine 25 KPLC 2004 AchevéAccess scale up 46,3 KPLC 2012 Exécution EEHybridation des centres secondaires 33 KPLC 2014 Formalisation ENRKPLC distribution 56 KPLC 2014 FormalisationLast Mile Connectivity 90 KPLC 2015 FormalisationMini réseaux ENR DFID 34 Sec. privé 2016 Instruction ENRLigne de crédit EE/ENR 1 30 Sec.privé 2010 Achevé ENR EELigne de crédit EE/ENR 2 60 Sec. privé 2014 Exécution ENR EE

Lignes de crédit

Thèmes

Transport

Distribution / accès

Production

Exploration

4. Portefeuille AFD en exécution

Secteur : Transport élec.

Année d’octroi : 2007

Coût du projet : 200 MEUR

Engagement AFD : 60 MEUR

Outil financier : Prêt souverain

Mise en oeuvre : Ketraco

Cofinanciers : BEI, BAfD

Impacts

sous-stations quasiment finalisées

travaux en cours sur la ligne de transport

Statut

Contenu

Mombasa-Nairobi Transmission Line

Résumé

construction de 450 km de ligne double circuit 400 kV entre les sous-stations d'Isinya (située au sud de Nairobi) et de Rabai (entrée de Mombasa)

liaison de 24 km en 220 kV entre les sous-stations d'Isinya et d'Embakasi dont environ 5 km en souterrain et 19 km en aérien

accompagner le développement du système électrique

améliorer la fiabilité du réseau et réduire les pertes techniques

permettre le développement du parc de production sur la côte

supporter une pointe complémentaire de charge de 540 MW et économiser 100 000 t de CO2/an.

4.1

retards liés aux compensations (pbs de droits de passage)

A noter




Engagement AFD : 78,5 MEUR

Outil financier : Prêt souverain rétrocédé en don


Cofinanciers : BEI

Impacts

travaux en cours

expressions d’intérêt reçues pour les formations

Statut

Contenu

Nairobi Ring

Résumé

sous-station de Suswa 220 kV et sous-station 220 kV d’Isinya

ligne Suswa-Isinya de 100 km en 400 kV

4 sous-stations 220/60 kV : Athi River, Ngong, Thika Road et Koma Rock

formation de Ketraco à l’opération/maintenance de réseau

sécurisation de l’approvisionnement de Nairobi

évacuation énergie: Olkaria, Lac Turkana et thermique de la côte

permettre à terme l’interconnexion avec l’Ethiopie et la Tanzanie

4.2

retards liés aux compensations (pbs de droits de passage)

non-performance d’une des entreprises

A noter





Outil financier : Prêt souverain rétrocédé en don


Cofinanciers : BM (520 MEUR), BAfD (260 MEUR)

Impacts

début de l’ensemble des travaux.

PPA déjà signé.

Statut du projet

Contenu du projetInterconnexion Ethiopie-Kenya

Résumé

ligne électrique 1070 km en courant continu 500 kV (BAfD et AFD)

1 poste de transformation dans chanque pays (BM et BAfD)

renforcement réseau Nairobi (BM)

assistance technique et ingénierie

intégration régionale. Interconnexion à terme avec Tanzanie, jusqu’à la Zambie

capacité de transfert de 2000 MW (PPA: 450 MW)

4.3

AFD seulement sur partie kenyane du projet.

Intérêt manifesté par la Tanzanie pour Tanzanie-Zambie

A noter

Secteur : accès/ efficacité énergétique



Engagement AFD : 46,3 MEUR

Outil financier : multiple

Mise en oeuvre : Kenya Power

Cofinanciers : UE (4,7 MEUR, subvention)

Impacts

Stima Loan en cours

première livraison des lampes est imminente

AO à venir sur transformateurs

Statut

Contenu

Scaling up access

Résumé

Fonds Revolving (Stima Loan) de 30 MEUR, pour financer le raccordement de 324 000 ménages

distribution de 3 millions de CFLs à des ménages à faibles revenus

densification du réseau électrique dans les zones rurales , par l’ajout de transformateurs (environ 1000)

augmenter le niveau de raccordement au réseau national des ménages à faibles revenus (envrion 324 000 ménages)

réduction des émissions de GES de 88 000 tonnes/an

amélioration du service dans les zones rurales

4.4

A noter

premier outil de microfinance de KPLC. Fait suite à un programme pilote de 4.5 MEUR financé par AFD. Quel rôle avec le Last Mile Connectivity?

Secteur : Ligne de crédit EE/ENR

Anné d’octroi : 2014



Outil financier : Prêt non-souverain

Mise en oeuvre : Banques parternaires + KAM

Cofinanciers : UE (AT)

Impacts

signature des conventions avec les banques en cours

assistance technique via KAM déjà en cours

Statut

Contenu

Programme SUNREF

Résumé

ligne de crédit pour soutenir l’investissement privé dans le secteur des ENRs et de l’efficacité énergétique, en partenariat avec plusieurs banques locales

assistance technique portée par Kenya Association of Manufactures (KAM)

développement d’énergies propres

amélioration de la compétitivité des entreprises

soutien au développement du secteur privé

4.5

A noter

2nde phase du programme. Première phase de 30 MEUR a permis d’accompagner 8 projets d’investissements au Kenya.

5. Opérations AFD en cours de lancement

Secteur : ENR/distrib/accès






Cofinanciers : -

Impacts

octroi fin septembre 2014

signature convention prévue juin 2016

Statut

Contenu

Hybridation des centres secondaires

Résumé

mise en place de systèmes hybrides diesel – éolien / solaire dans 23 centres secondaires

réduire le coût de production d’électricité des centres secondaires de 20%

améliorer la sécurité énergétique et appuyer le développement économique local

réduire les émissions de GES liées aux générateurs diesel.

5.1

A noter

projet exemplaire, en phase avec l’initiative SE4All (accès et ENR)

sujet complexe techniquement. Forte mobilisation prévue des équipes AFD

intervention dans des zones où la sécurité est un sujet d’attention

24

Localisation des centres secondaires concernés

Réseau en construction

Réseau déjà en opérationAjout de solaire (PV)

Ajout de solaire (PV) et éolien

Production ENR par secteur privé

Secteur : distribution

Anné d’octroi : 2014



Outil financier : Prêt non-souverain


Cofinanciers : -

Impacts

signature en décembre 2015

recrutement en cours du consultant

Statut

Contenu

Plan directeur distribution de Kenya Power

Résumé

financement d’une partie du Masterplan distribution de KPLC

renforcer et étendre le réseau de distribution dans des zones d’activité économique majeures : Mombasa, Kisumu et Nairobi

réduction du niveau de pertes techniques

diminution du nombre de coupures et augmentation fiabilité réseau

augmentation de la capacité du réseau de distribution

5.2

A noter

poursuite du partenariat avec KPLC, sans solliciter le soutien financier de GoK

Secteur : accès

Objectif octroi : déc. 2015




Autres financiers : UE (30 MEUR, subention), BM, BAfD, à venir JICA, BEI,

BAfD 2

Impacts

initiative lancée en mai 2015

octroi des financements fin 2015, préparation des accords de financement

Statut

Contenu

Programme d’accès – Last Mile Connectivity

Résumé

accompagnement de la réforme de la stratégie de raccordement au réseau national pour atteindre des économies d’échelle

Raccordement de toutes les personnes à proximité d’un transformateur

33 comtés ciblés

augmentation du niveau de raccordement

impact social majeur

5.3

A noter

priorité affichée par le MoEP / GoK

forte complémentarité avec activités passées d’électrification de l’AFD

Secteur : ENR

Objectif octroi : déc. 2015


Montant AFD : 60 MEUR

Outil financier : prêt non-souverain

Mise en oeuvre : KenGen

Autres financiers : KfW

Impacts

études réalisées en 2012 sur subvention AFD

octroi des financements par l’AFD fin 2015. Accord de financement en préparation

Statut

Contenu

Parc éolien de Meru - KenGen

Résumé

développement d’un parc éolien de 50-80 MW

augmentation des capacités de production

ressource nationale, compétitive, renouvelable

croissance sobre en carbone

5.4

A noter

Augmentation de capital de KenGen en cours

6. Opérations AFD en instruction

Secteur : accès/ENR/secteur privé

Objectif octroi : Q3 2016

Engagement AFD : -

Outil financier : délégation DFID

Autres financiers : DFID (30 M £, subvention)

Impacts

réalisation en cours des études préparatoires financées par DFID

premier MoU signé avec DFID pour études préparatoires début 2015

Statut

Contenu

ENR/secteur privé/mini-réseaux

Résumé

soutien au développement de mini-réseaux portés par le secteur privé

Apport d’assistance technique et d’incitations financières à l’investissement

augmenter accès à l’électricité dans les zones reculées

promouvoir les énergies renouvelables

6.1

A noter

sujet complexe

forte complémentarité avec autres activités AFD: activités d’accès, ligne de crédit EE/ENR

31

Secteur électrique0.0

Secteur : Energie renouvelable


Coût du projet : 1 Md USD


Outil financier : Prêt souverain rétrocédé en prêt

Mise en oeuvre : KenGen

Cofinanciers : BEI, KfW, JICA, BM

Impacts

inauguration de la centrale d’Olkaria IV en octobre 2014. Nouvelles unités d’Olkaria I doivent être inaugurées avant fin 2014

quelques travaux d’ajustement prévus sur Olkaria IV

Statut

ContenuOlkaria I & IV

Résumé

2 nouvelles turbines de 70 MW sur le site d’Olkaria I

2 turbines de 70 MW sur le site d’Olkaria IV

utiliser les 45 MW existants sur Olkaria I pour turbiner de la vapeur provenant du site d’Olkaria II

coût total initial:1,3 milliards USD. Coût du projet revu à 1 Md USD. KenGen + GoK ont couvert l’intégralité des coûts de forage

280 MW (+16%) de capacité de production, en base

ressource nationale, très compétitive, renouvelable

croissance sobre en carbone par le développement d’énergie propre

0.1

projet pilote de l’initiative de Reconnaissance Mutuelle des Procédures (MRI)

A noter

AFD & financements de l’énergie au Kenya

Environment

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