23/09/2016 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA … · CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE...

23/09/2016

1012 entreprises ont répondu à cette enquête réalisée par courriel entre le 12 et le 22 septembre 2016. Cette enquête porte sur les tendances ressenties par les chefs d’entreprise vendéens tant sur le passé immédiat que sur leurs perspectives.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE


Pôle Ressources Entreprises – 23 septembre 2016

VUE D’ENSEMBLE – TOUS SECTEURS

4

Acquis Perspectives

13% 20% 21% 21%

45% 52%

57%

51%

42% 28% 22%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

l'investissement

8% 16% 18%

10%

55% 60% 62% 62%

38%

24% 21% 28%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

l'effectif intérim/CDD

5% 10%

13% 13%

77% 77% 76% 75%

19% 13%

11% 12%

0%

20%

40%

60%

80%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

l'effectif permanent

15%

34% 39%

32% 42%

46% 44% 52%

43%

20% 17% 16%

0%

20%

40%

60%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

le niveau d'activité

positive stable négative

52%

75%

62%

51%

62%

68%

44%

76%

62%

57%

54%

66%

du niveau d'activité

de l'effectif permanent

de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

de vos marges


Evolution constatée & perspectives pour…

Acquis Perspectives

« Sur la voie de la reprise… ? »

L’activité est de nouveau bien

orientée sur ces derniers mois, ce qui

confirme les tendances déjà

observées pour le début d’année.

Près de 40 % des chefs d’entreprise

ont constaté une amélioration de leur

niveau d’activité et seuls 17 % une

dégradation. Jamais depuis 2008,

les tendances n’avaient été aussi

positives.

Les regains d’activités enregistrés

maintenant depuis plusieurs mois ont

un impact réel sur les trésoreries des

entreprises ainsi que sur l’emploi. Les

tendances globales sont désormais

positives pour l’emploi temporaire

comme permanent.

Cette dynamique parait cependant

fragile à la vue des prévisions qui

sont globalement assez prudentes.

Les différents mouvements de grèves

avant l’été, la menace constante

d’attentats ou encore le Brexit,

entretiennent un climat général

d’incertitude qui pourrait freiner

l’élan enclenché vers une reprise

durable.

RESSENTI sur l’activité écoulée (Avril-Septembre 2016)

Enquête Septembre 2016 VISION sur la période à venir

(Octobre-Décembre 2016)

Acquis Perspectives

Acquis Perspectives Acquis Perspectives

7% 16%

22% 19%

48%

57% 54%

62%

46% 27% 24% 19%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

la trésorerie



VUE D’ENSEMBLE – TOUS SECTEURS

Relations Entreprises - Banques

22%

56%

19%

3%

Saine Plutôt saine

Plutôt préoccupante Très préoccupante

50%

37% 33%

19%

11% 14%

0%

25%

50%

75%

Baisse des

marges

Baisse du chiffre

d'affaires

Allongement des

délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

12%

23% 28%

33%

58% 56% 58% 57%

30%

20% 14%

11% 0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité

Pour autant, le niveau d’optimisme

des chefs d’entreprise pour leur

propre secteur d’activité est en

nette progression. Le rang des

pessimistes n’a jamais été aussi

clairsemé...

Comment jugez-vous la situation

financière de votre entreprise ? Si vous jugez préoccupante la situation de votre

entreprise, envisagez-vous une amélioration ?

Quelles sont les principales difficultés ?

Accès au crédit :

La situation en matière de

financement semble s’améliorer.

13 % des dirigeants interrogés

estiment que leur banque a durci ses

conditions d’accès au crédit, niveau

le plus bas observé depuis 2008 !

Pour les entreprises en

difficultés, la baisse des

marges est encore le

problème numéro 1, mais la

part des entreprises

concernées diminue une

nouvelle fois comme la part

de celles subissant une baisse

de chiffre d’affaires.

Par conséquent, la situation

financière des entreprises

s’améliore encore : 22 % ont

une situation préoccupante,

niveau le plus faible jamais

observé depuis 2008.

13%

79% Inchangées

Plus faciles

Plus difficiles



FOCUS INDUSTRIE, BTP & SERVICES

8% 19%

23% 22%

50% 60%

54%

63%

42% 21% 23%

16%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

la trésorerie

13% 20%

22% 22%

47% 55% 59%

56%

40% 25%

18% 22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

l'investissement

10%

19% 21%

13%

51% 58% 58%

62%

40% 23%

21% 25%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec


5% 12%

17% 16%

78% 77% 72% 73%

17%

11% 10% 11% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec


17%

41% 41% 37%

47% 46% 46% 51%

36%

13% 13% 12% 0%

20%

40%

60%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



7% 10% 14% 14%

53% 56% 57% 61%

40% 34% 29%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

Saturées Normalement utilisées

Sous-utilisées

46%

72%

58%

59%

54%

69%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

de vos marges


51%

73%

62%

56%

63%

69%




Acquis Perspectives

Industrie, BTP, Services : stabilité

mais un secteur industriel plus à la

peine…

Après une progression significative

du climat des affaires sur le 1er

trimestre tant pour l’industrie, les

services que le bâtiment, ces derniers

mois auront été moins dynamiques.

Le secteur du bâtiment affiche une

stabilité de la plupart des

indicateurs, pour autant le nombre

d’entreprises ayant un carnet de

commandes en progression (35 %

contre 30 % en avril) n’a jamais été

aussi important.

L’industrie est marquée par un

ralentissement plus prononcé en

termes d’activité. Le contexte

« international » (ralentissement de

la Chine, Brexit,…), ainsi que pour

certains, les difficultés à recruter, ont

probablement contribué à freiner la

bonne dynamique du début d’année.

Seul le secteur des Services a, sur ces

derniers mois, préservé une tendance

positive avec un impact réel sur

l’emploi.



Evolution constatée & perspectives pour… Niveau d’utilisation des

capacités de production



FOCUS INDUSTRIE, BTP & SERVICES


26%

53%

19%

2%

Saine Plutôt saine


3% 5%

97% 95%

0%

50%

100%

Ces 3 derniers

mois

Dans les

prochains mois

Non

Oui

54%

33%

42%

22%

11% 12%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du chiffre

d'affaires

Allongement des

délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

18%

29% 34% 34%

44% 48% 48% 49%

38%

23% 18% 17%

0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


14%

27% 34% 38%

59% 56% 55% 55%

27%

16% 11% 7% 0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016





10%

81% Inchangées

Plus faciles

Plus difficiles


Evolution ressentie du carnet de commandes

Recours au chômage partiel



FOCUS BATIMENT

18% 24%

30% 35%

43% 50% 53%

47%

39% 26%

17% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


13%

23% 25% 30%

57% 56% 61% 62%

30%

21% 14% 8%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


11% 16%

13% 13%

41%

54% 58% 59% 48%

30% 29% 28%

0%

20%

40%

60%

80%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



9%

11% 13% 14%

44%

69% 67% 71%

46%

20% 20% 15%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

la trésorerie


16%

38% 34% 33%

51% 50%

54% 56%

33%

12% 12% 11% 0%

20%

40%

60%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



54%

74%

58%

59%

67%

77%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

de vos marges


56%

76%

59%

55%

71%

75%




Acquis Perspectives


Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité Evolution ressentie du carnet de commandes




FOCUS MECANIQUE-METALLURGIE

20% 29%

25%

43%

60% 52%

64%

50%

20% 19% 11% 7%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


18%

29% 36% 35%

44% 48% 43%

40%

38%

23% 21% 25%

0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


6%

19%

32%

24%

57% 68%

53% 69%

37%

13% 15% 7%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

la trésorerie


10%

24%

38%

18%

45% 57%

43% 53%

45%

20% 19%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



22%

42%

46%

37%

45% 49%

37%

46%

33%

9% 17% 17%

0%

20%

40%

60%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



37%

69%

43%

59%

53%

67%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

de vos marges


46%

75%

53%

60%

69%

68%

Enquête Septembre 2016

Acquis Perspectives


Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité Evolution ressentie du carnet de commandes



VISION sur la période à venir




FOCUS COMMERCE

4

4% 11% 15% 11%

45% 50% 56% 59%

51% 39%

29% 30%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

la trésorerie

11% 19% 18% 18%

43%

46% 52%

43% 46%

35% 30% 39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

l'investissement

10%

21%

32%

24%

31%

47%

40% 50% 58%

32%

28% 26%

0%

20%

40%

60%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



2% 13%

11% 5%

64% 64% 69%

66%

34% 23%

20%

29%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec


3%

6% 7% 8%

78% 79% 80% 77%

18% 14% 13%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec


40%

80%

69%

52%

56%

57%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

de vos marges


50%

77%

66%

43%

59%

61%


Acquis Perspectives

Commerce : « bonne performance »

Après plusieurs mois de relative

apathie pour le secteur du

commerce, la part des commerçants

ayant connu une hausse de leur

activité progresse de nouveau et de

façon significative (+11 points).

Portée par une fréquentation et un

panier moyen en légère

progression, l’augmentation du

niveau d’activité s’accompagne aussi

d’une amélioration des niveaux de

trésorerie.

Dans un contexte national de

ralentissement de la consommation

des ménages et avec un bilan à

priori plutôt moyen pour la période

des soldes, la performance est tout

à fait remarquable.

Le bilan plutôt positif de la

fréquentation touristique en Vendée

explique probablement une bonne

partie de cette dynamique.




RESSENTI sur l’activité écoulée (Avril-Septembre 2016) VISION sur la période à venir (Octobre-Décembre 2016)



Ressenti sur l’évolution de la fréquentation du magasin…

FOCUS COMMERCE


14%

57%

23%

7%

Saine Plutôt saine


7% 14% 16%

24%

56% 56% 60%

56%

37% 30%

24%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


39%

49%

20% 18% 13% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du

chiffred'affaires

Allongement

des délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

10% 18%

23% 27%

34% 39%

42% 43%

56%

43%

35% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept


9% 15% 11% 14%

43%

46% 52% 56%

48%

39% 36% 30%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept


et sur l’évolution du panier moyen.

16%

74%




Plus difficiles

Plus faciles

Quelles sont les principales difficultés ? Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité

Inchangées



FOCUS CAFES, HOTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS

4

6% 12%

25%

16%

43%

56% 56% 64%

51%

32%

19%

19%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

la trésorerie

43%

18%

39% 34%

48%

35%

42%

49% 40%

49% 47% 45%

15%

33% 21% 17%

5% 19%

0%

50%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Négatif

Moyen

Positif

43%

85%

69%

58%

56%

68%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

de vos marges


63%

79%

60%

44%

64%

74%

16% 25%

17% 18%

42% 45% 58%

44%

42% 30% 25%

38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec

l'investissement

4%

5% 6% 5%

71% 78% 85%

79%

26% 17%

10% 16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec


6%

11% 10% 3%

61% 64% 69%

60%

33% 25%

20%

36%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec


VISION sur la période à venir (Octobre-Décembre 2016) RESSENTI sur l’activité écoulée (Avril-Septembre 2016)



Cafés, Hôtels, Restaurants,

Campings : « Saison finalement

réussie »

Le niveau d’activité des

professionnels du tourisme s’est

nettement redressé sur ces derniers

mois et ce, malgré une avant-saison

décevante pénalisée par une météo

capricieuse, un calendrier

défavorable et un contexte social

pour le moins tendu.

Sans atteindre les niveaux de

satisfaction de 2015, le bilan de la

saison estivale 2016 sera

finalement assez positif.

Par rapport à une saison 2015 très

bonne, la part des entreprises

ayant eu des taux d’occupation

meilleurs sinon équivalents

représente plus de deux tiers des

hôtels et près de 75 % des

établissements de l’hôtellerie de

plein air.



13%

27%

43%

21% 38%

44%

43%

63%

49%

29%

14% 16%

0%

20%

40%

60%

80%

2013JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2014JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2015JanvMars

AvrilJuin

JuillSept

OctDec

2016JanvMars

AvrilSept

OctDec



Bilan de la saison estivale…



FOCUS CAFES, HOTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS


11%

11%

17%

69%

74%

50%

20%

16%

33%

Restaurants(Perspectives nombre de

couverts)

Campings (Taux de réservation)

Hôtel(Taux de réservation)

Positive Stable Négative

23%

38%

29%

46%

36%

38%

31%

26%

33%

Restaurants(nombre de couverts)

Campings (Taux d'occupation)

Hôtel(Taux d'occupation)

Positive Stable Négative

3%

14%

83%

67%

14%

19%

Perspectives ticket moyen

Ressenti ticket moyen

17%

65%

15%

3%

Saine Plutôt saine


51%

40%

14%

9% 6%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du

chiffred'affaires

Allongement

des délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

6%

17%

25%

23%

62% 56%

63% 65%

32% 27%

11% 12% 0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013

Avr.2013

Juill.2013

Oct.2013

janv.2014

Avr.2014

Juill.2014

Oct.2014

Janv.2015

Avr.2015

Juill.2015

Oct.2015

Janv.2016

Avr.2016

Sept.2016


17%

76%





Plus difficiles


Inchangées

Plus faciles

Evolution de la fréquentation durant la

saison estivale par rapport à l’an passé

Restaurants : Evolution ticket moyen

Perspectives de fréquentation par rapport à l’an

passé pour les mois à venir

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