COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération...
Transcript of COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération...
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUEDU PAYS BASQUE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUECHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE
2017
12 840
3 728
5 914
9 680
12 684
14 802
19 017
125 992
66 475 29 191Amikuze
Soule-Xiberoa
Iholdi-Ostibarre
Garazi-Baigorri
Nombre d’habitants en 2014Taux de variation de la populationentre 2009 et 2014 (en %)
Très fort (entre 8 et 10%)
Fort (entre 4,5 et 8%)
Moyen (entre 2 et 4,5%)
Faible (entre 0 et 2%)
Négatif (entre 0 et -2,7%)
120 000
60 000
20 000
3 000
Pays d’Hasparren
Pays de Bidache
Nive-AdourCôte Basque
Adour
Sud Pays Basque
Errobi
POUR COMMENCER
Un Observatoire économique établi par :• La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque• En partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées
Un Observatoire économique conçu pour :• Dresser un portrait global de l’économie du Pays Basque et identifier ses spécificités• Cerner les dynamiques économiques à l’œuvre• Adapter les interventions des acteurs engagés en faveur du développement économique
Un Observatoire économique à l’échelle :• Du territoire du Pays Basque• Avec des focus par pôles• Et des comparaisons régionales et nationales
Deuxième agglomération de Nouvelle-Aquitaine par le nombre de ses habitants derrière la métropole bordelaise
RÉPARTITION DE LA POPULATION DU PAYS BASQUE(source : INSEE 2017 - Recensement de la Population 2014)
13 473 habitants supplémentaires entre 2009 et 2014, soit une croissance de 4,7 % en 5 ans (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
300 323 habitants au Pays Basque (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
2
Amikuze
Soule-Xiberoa
Iholdi-Ostibarre
Garazi-Baigorri
Pays d’Hasparren
Pays de BidacheNive-Adour
Côte Basque Adour
Sud Pays Basque
Errobi
45% 52% 4% 4%2% 1%
2% 1%
5% 4%
5% 4%
6% 4%
4% 3%8% 8%
20% 19%
Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)
Établissements Emplois
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR PÔLES PAR RAPPORT AU TOTAL DU PAYS BASQUE(source : INSEE – SIRENE 2017)
NOMBRE ET ÉVOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR PÔLES
Amikuze
Soule-Xiberoa
Iholdi-Ostibarre
Garazi-Baigorri
Pays d’Hasparren
Pays de BidacheNive-Adour
Côte Basque Adour
Sud Pays Basque
Errobi
45% 52% 4% 4%2% 1%
2% 1%
5% 4%
5% 4%
6% 4%
4% 3%8% 8%
20% 19%
Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)
Établissements Emplois
Amikuze
Soule-Xiberoa
Iholdi-Ostibarre
Garazi-Baigorri
Pays d’Hasparren
Pays de BidacheNive-Adour
Côte Basque Adour
Sud Pays Basque
Errobi
45% 52% 4% 4%2% 1%
2% 1%
5% 4%
5% 4%
6% 4%
4% 3%8% 8%
20% 19%
Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)
Établissements Emplois
Une augmentation soutenue du nombre d’emplois (+ 7 % entre 2012 et 2017) avec
145 806 emplois estimés en 2017
(source : INSEE – SIRENE 2017)
Une croissance ininterrompuedu nombre d’entreprises (+ 16 % entre 2012 et 2017) avec 46 973 établissements en 2017 (source : INSEE – SIRENE 2017)
96 % des établissements comptent moins de 10 salariés
0,6 % des établissements comptent 50 salariés et plus
28 % des emplois sont répartis dans les établissements de 50 salariés et plus
ENTREPRISES ET EMPLOIS
Nb % Évolution2013 - 2017
Nb % Évolution2013 - 2017
Amikuze 1 881 4% +5% 4 903 3% +6%
Côte Basque Adour 20 976 45% +19% 75 916 52% +6%
Errobi 3 662 8% +16% 11 032 8% +8%
Garazi-Baigorri 2 692 6% +7% 5 579 4% +3%
Iholdi-Oztibarre 876 2% +6% 1 691 1% +8%
Nive-Adour 2 000 4% +28% 5 959 4% +20%
Pays de Bidache 1 015 2% +11% 1 920 1% -7%
Pays de Hasparren 2 279 5% +12% 5 788 4% +7%
Soule-Xiberoa 2 296 5% +3% 5 505 4% -2%
Sud Pays Basque 9 282 20% +19% 27 498 19% +9%
PAYS BASQUE 46 973 100% +16% 145806 100% +7%
EMPLOIS ESTIMÉSÉTABLISSEMENTS
3
CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices
EMPLOIS
12,2 % 13,1% 8,3% 4,3% 56% 4,7%
Nouvelle-Aquitaine
826 100
Nouvelle-Aquitaine
Agriculture
Commerce
Construction
Industrie
Services
Tourisme
ÉTABLISSEMENTS
145 806
Pays Basque
4,4%
14,5%
7,7%
9,1%
57,6%
6,6%
2 729 690
Nouvelle-Aquitaine
5,7%
12,9%
6,5%
10,1%
61%
3,8%
14,7 %
12,6%
8,0%
4,8%
55,3%
4,7%
Pays Basque
46 973
12,2 %
13,1%
8,3%
4,3%
56%
6,2%
EMPLOIS
826 100
Nouvelle-Aquitaine
Agriculture
Commerce
Construction
Industrie
Services
Tourisme
ÉTABLISSEMENTS
145 806
Pays Basque
4,4%
14,5%
7,7%
9,1%
57,6%
6,6%
2 729 690
Nouvelle-Aquitaine
5,7%
12,9%
6,5%
10,1%
61%
3,8%
14,7%
12,6%
8,0%
4,8%
55,3%
4,7%
Pays Basque
46 973
12,2%
13,1%
8,3%
4,3%
56%
6,2%
Agriculture
Commerce
Construction
Industrie
Services
Tourisme
PART DES ÉTABLISSEMENTS PART DES EMPLOIS
Sphère présentielle
Sphère productive
(source : INSEE – SIRENE 2017)
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR CATÉGORIES D’ACTIVITÉS(source : INSEE – SIRENE 2017)
SALAIRE MOYEN PAR TÊTE PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS (source : URSSAF Nouvelle-Aquitaine 2017)
Un profil économique proche de la moyenne régionale
2 165 ¤ de salaire brut mensuel moyen
au Pays Basque, contre 2 221 ¤ au niveau
régional et 2 534 ¤ à l’échelle nationale (source : URSSAF Nouvelle Aquitaine – 2017)
7 837 emplois de cadres des fonctions métropolitaines, soit
6,4 % des emplois du Pays Basque (source : INSEE 2017 – Recensement de Populations 2014)
STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE
63 % des établissements et 70 % des emplois du Pays Basque relèvent de la sphère présentielle en 2017 (source : INSEE – SIRENE 2017)
63%
37%
70%
30%
CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServicesCommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServicesCommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServicesCommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices
2 528 ¤ 2 155 ¤ 2 129 ¤ 2 114 ¤ 1 982 ¤ 1 980 ¤
CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices
IntérimHôtel, Café, Restaurant
CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices
IntérimHôtel, Café, Restaurant
4
STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE
Un taux de pérennité des entreprises élevé avec
82 % des établissements créés en 2014 toujours actifs au 1er janvier 2017 (source : CCIBPB – RCS 2017)
42 % des chefs d’entreprise ont plus de 55 ans
en 2017, contre 34 % en 2012(Source : CCI BPB - RCS 2017)
PART DES DIRIGEANTS DE PLUS DE 55 ANS ET ÉVOLUTION PAR PÔLES (Source : CCI BPB - RCS 2017)
En 2016, près de 2 entreprises créées pour 1 radiée
2 002 établissements créés en 2016
au Pays Basque contre 1 010 radiés(source : CCIBPB – RCS 2017)
Un ratio immatriculations / radiations de 1,98 à l’échelle du Pays Basque
DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES
RATIO IMMATRICULATIONS / RADIATIONS PAR PÔLES (Source : CCI BPB - RCS 2017)
42 %
42 %
42 %
39 %
41 %
37 %
35 %
37 %
57 %
43 %
42 %
Amikuze
Côte Basque Adour
Errobi
Garazi-Baigorri
Iholdi-Oztibarre
Nive-Adour
Pays de Bidache
Pays d’Hasparren
Soule-Xiberoa
Sud Pays Basque
PAYS BASQUE
+8
+9
+9
+6
+7
+8
+3
+5
+13
+7
+8
Part des dirigeants de 55 ans ou plus en 2017Évolution 2013-2017
(en points)
Ratio “ immatriculations / radiations ”
2013 2017 Évolution2013-2017(en points)
Amikuze 1,57 1,58 +0,01
Côte Basque Adour 1,12 1,98 +0,87
Errobi 1,44 1,71 +0,27
Garazi-Baigorri 1,19 1,06 -0,13
Iholdi-Oztibarre 1,00 3,50 +2,50
Nive-Adour 1,63 3,82 +2,19
Pays de Bidache 1,05 1,62 +0,57
Pays de Hasparren 1,23 2,19 +0,96
Soule-Xiberoa 1,48 2,36 +0,88
Sud Pays Basque 0,98 1,94 +0,96
PAYS BASQUE 1,14 1,98 +0,84
5
LES PROJETS DE RECRUTEMENT SUR LE BASSIN D’EMPLOI DU PAYS BASQUE EN 2017
Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis)Aides à domicile et aides ménagères
Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisineEmployés de l’hôtellerie
Vendeurs habillement, articles de luxe, sport, loisirs, cultureCuisiniers
Aides-soignants (médico-psyco, auxil. puériculture…)Employés de libre-service
Vendeurs en produits alimentairesAgents d’entretien de locaux (y compris ATSEM)
Départ.
13
7
10
6
11
9
13
16
4
Classement métiers
Région
37
4
13
15
9
11
12
19
5
881
572
466
489
456
363
356
349
294
288
MARCHÉ DE L’EMPLOI
Un taux de chômage de la zone d’emploi
à 8,7 % au 4e trimestre 2016 (source : INSEE & Pôle Emploi 2017)
En-deçà des moyennes régionales
9,3 % et nationale 9,7 %
Un taux de chômage en baisse
de 0,2 point sur 1 an
10 441 intentions d’embauche en 2017 au Pays Basque, 2e bassin d’emploi le plus recruteur de Nouvelle-Aquitaine, après celui de Bordeaux
25 % des établissements du bassin d’emploi envisagent de recruter
11 %
10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EMPLOIS ?
PAYS BASQUENOUVELLE AQUITAINEFRANCE METROPOLITAINE
ÉVOLUTION DES TAUX DE CHÔMAGE DU PAYS BASQUE, DE LA NOUVELLE AQUITAINE ET DE LA FRANCE DE 2008 À 2016(source : INSEE & Pôle Emploi 2017)
Par secteurs d’activités Par tailles d’établissement
Par métiers
11%Industrie agroalimentaire
et agriculture
4%Industrie
manufacturière
5%Construction
17%Commerce
63%Services
20%0 salarié
34%1 à 9 salariés
22%10 à 49 salariés
10%50 à 99 salariés
15%+ de 100 salariés
2 projets de recrutement sur 5 sont jugés difficiles à pourvoir par les employeurs
46,7 % des projets de recrutement sont saisonniers
Parmi les 10 métiers les plus recherchés, 6 sont majoritairement saisonniers
6
INDICE DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI PAR PÔLES (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
LES MOBILITÉS DOMICILE – TRAVAIL AU PAYS BASQUE (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
Amikuze
Soule-Xiberoa
Iholdi-Ostibarre
Garazi-Baigorri
Pays d’Hasparren
Pays de Bidache
Nive-Adour
CC MACS
CC duSeignanx
BÉARN
ESPAGNE
Côte Basque Adour
Sud Pays Basque Errobi
1 802
5 084
768
2 401
2 951
4 398
2 576
4 746
1 168
1 723379
359
596
1 212
4 460 231252
367
711
798
705
305
383459
82648
1
210
227
200
268
38 023(77%)
1 941(50%)
2 861(65%)
998(74%)
2 722(75%)
833(66%)
3 801(93%)3 864
(84%)
5 038(60%)
17 647(82%)
Part des actifs qui travaillent dans leur pôle de résidence
Entre 50 et 60%
Entre 60 et 70%
Entre 70 et 80%
Entre 80 et 100%
Flux intra
Flux navetteurs > 200
%
Un indice de concentration de l’emploi égal à 1 signifiant que le Pays Basque propose autant d’emplois que d’actifs occupés (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
1
0
MOBILITÉS
Amikuze
1,03
Côte Basque Adour
1,33
Errobi
0,69
Garazi-Baigorri
0,88
Iholdi-Oztibarre
0,80
Nive-Adour
0,53
Pays de Bidache
Pays d’Hasparren
0,67 0,71
Soule-Xiberoa
0,91
Sud Pays Basque
0,83
PAYS BASQUE
1,00
7
Conception graphique et illustration : Stéphane Bourget - www.stephanebourget.fr
www.communaute-paysbasque.fr / www.bayonne.cci.fr