COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération...

8
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU PAYS BASQUE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE 2017

Transcript of COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération...

Page 1: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUEDU PAYS BASQUE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUECHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE

2017

Page 2: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

12 840

3 728

5 914

9 680

12 684

14 802

19 017

125 992

66 475 29 191Amikuze

Soule-Xiberoa

Iholdi-Ostibarre

Garazi-Baigorri

Nombre d’habitants en 2014Taux de variation de la populationentre 2009 et 2014 (en %)

Très fort (entre 8 et 10%)

Fort (entre 4,5 et 8%)

Moyen (entre 2 et 4,5%)

Faible (entre 0 et 2%)

Négatif (entre 0 et -2,7%)

120 000

60 000

20 000

3 000

Pays d’Hasparren

Pays de Bidache

Nive-AdourCôte Basque

Adour

Sud Pays Basque

Errobi

POUR COMMENCER

Un Observatoire économique établi par :• La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque• En partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées

Un Observatoire économique conçu pour :• Dresser un portrait global de l’économie du Pays Basque et identifier ses spécificités• Cerner les dynamiques économiques à l’œuvre• Adapter les interventions des acteurs engagés en faveur du développement économique

Un Observatoire économique à l’échelle :• Du territoire du Pays Basque• Avec des focus par pôles• Et des comparaisons régionales et nationales

Deuxième agglomération de Nouvelle-Aquitaine par le nombre de ses habitants derrière la métropole bordelaise

RÉPARTITION DE LA POPULATION DU PAYS BASQUE(source : INSEE 2017 - Recensement de la Population 2014)

13 473 habitants supplémentaires entre 2009 et 2014, soit une croissance de 4,7 % en 5 ans (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)

300 323 habitants au Pays Basque (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)

2

Page 3: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

Amikuze

Soule-Xiberoa

Iholdi-Ostibarre

Garazi-Baigorri

Pays d’Hasparren

Pays de BidacheNive-Adour

Côte Basque Adour

Sud Pays Basque

Errobi

45% 52% 4% 4%2% 1%

2% 1%

5% 4%

5% 4%

6% 4%

4% 3%8% 8%

20% 19%

Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)

Établissements Emplois

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR PÔLES PAR RAPPORT AU TOTAL DU PAYS BASQUE(source : INSEE – SIRENE 2017)

NOMBRE ET ÉVOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR PÔLES

Amikuze

Soule-Xiberoa

Iholdi-Ostibarre

Garazi-Baigorri

Pays d’Hasparren

Pays de BidacheNive-Adour

Côte Basque Adour

Sud Pays Basque

Errobi

45% 52% 4% 4%2% 1%

2% 1%

5% 4%

5% 4%

6% 4%

4% 3%8% 8%

20% 19%

Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)

Établissements Emplois

Amikuze

Soule-Xiberoa

Iholdi-Ostibarre

Garazi-Baigorri

Pays d’Hasparren

Pays de BidacheNive-Adour

Côte Basque Adour

Sud Pays Basque

Errobi

45% 52% 4% 4%2% 1%

2% 1%

5% 4%

5% 4%

6% 4%

4% 3%8% 8%

20% 19%

Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)

Établissements Emplois

Une augmentation soutenue du nombre d’emplois (+ 7 % entre 2012 et 2017) avec

145 806 emplois estimés en 2017

(source : INSEE – SIRENE 2017)

Une croissance ininterrompuedu nombre d’entreprises (+ 16 % entre 2012 et 2017) avec 46 973 établissements en 2017 (source : INSEE – SIRENE 2017)

96 % des établissements comptent moins de 10 salariés

0,6 % des établissements comptent 50 salariés et plus

28 % des emplois sont répartis dans les établissements de 50 salariés et plus

ENTREPRISES ET EMPLOIS

Nb % Évolution2013 - 2017

Nb % Évolution2013 - 2017

Amikuze 1 881 4% +5% 4 903 3% +6%

Côte Basque Adour 20 976 45% +19% 75 916 52% +6%

Errobi 3 662 8% +16% 11 032 8% +8%

Garazi-Baigorri 2 692 6% +7% 5 579 4% +3%

Iholdi-Oztibarre 876 2% +6% 1 691 1% +8%

Nive-Adour 2 000 4% +28% 5 959 4% +20%

Pays de Bidache 1 015 2% +11% 1 920 1% -7%

Pays de Hasparren 2 279 5% +12% 5 788 4% +7%

Soule-Xiberoa 2 296 5% +3% 5 505 4% -2%

Sud Pays Basque 9 282 20% +19% 27 498 19% +9%

PAYS BASQUE 46 973 100% +16% 145806 100% +7%

EMPLOIS ESTIMÉSÉTABLISSEMENTS

3

Page 4: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices

EMPLOIS

12,2 % 13,1% 8,3% 4,3% 56% 4,7%

Nouvelle-Aquitaine

826 100

Nouvelle-Aquitaine

Agriculture

Commerce

Construction

Industrie

Services

Tourisme

ÉTABLISSEMENTS

145 806

Pays Basque

4,4%

14,5%

7,7%

9,1%

57,6%

6,6%

2 729 690

Nouvelle-Aquitaine

5,7%

12,9%

6,5%

10,1%

61%

3,8%

14,7 %

12,6%

8,0%

4,8%

55,3%

4,7%

Pays Basque

46 973

12,2 %

13,1%

8,3%

4,3%

56%

6,2%

EMPLOIS

826 100

Nouvelle-Aquitaine

Agriculture

Commerce

Construction

Industrie

Services

Tourisme

ÉTABLISSEMENTS

145 806

Pays Basque

4,4%

14,5%

7,7%

9,1%

57,6%

6,6%

2 729 690

Nouvelle-Aquitaine

5,7%

12,9%

6,5%

10,1%

61%

3,8%

14,7%

12,6%

8,0%

4,8%

55,3%

4,7%

Pays Basque

46 973

12,2%

13,1%

8,3%

4,3%

56%

6,2%

Agriculture

Commerce

Construction

Industrie

Services

Tourisme

PART DES ÉTABLISSEMENTS PART DES EMPLOIS

Sphère présentielle

Sphère productive

(source : INSEE – SIRENE 2017)

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR CATÉGORIES D’ACTIVITÉS(source : INSEE – SIRENE 2017)

SALAIRE MOYEN PAR TÊTE PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS (source : URSSAF Nouvelle-Aquitaine 2017)

Un profil économique proche de la moyenne régionale

2 165 ¤ de salaire brut mensuel moyen

au Pays Basque, contre 2 221 ¤ au niveau

régional et 2 534 ¤ à l’échelle nationale (source : URSSAF Nouvelle Aquitaine – 2017)

7 837 emplois de cadres des fonctions métropolitaines, soit

6,4 % des emplois du Pays Basque (source : INSEE 2017 – Recensement de Populations 2014)

STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE

63 % des établissements et 70 % des emplois du Pays Basque relèvent de la sphère présentielle en 2017 (source : INSEE – SIRENE 2017)

63%

37%

70%

30%

CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServicesCommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServicesCommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServicesCommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices

2 528 ¤ 2 155 ¤ 2 129 ¤ 2 114 ¤ 1 982 ¤ 1 980 ¤

CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices

IntérimHôtel, Café, Restaurant

CommerceAgriculture IndustrieConstruction TourismeServices

IntérimHôtel, Café, Restaurant

4

Page 5: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE

Un taux de pérennité des entreprises élevé avec

82 % des établissements créés en 2014 toujours actifs au 1er janvier 2017 (source : CCIBPB – RCS 2017)

42 % des chefs d’entreprise ont plus de 55 ans

en 2017, contre 34 % en 2012(Source : CCI BPB - RCS 2017)

PART DES DIRIGEANTS DE PLUS DE 55 ANS ET ÉVOLUTION PAR PÔLES (Source : CCI BPB - RCS 2017)

En 2016, près de 2 entreprises créées pour 1 radiée

2 002 établissements créés en 2016

au Pays Basque contre 1 010 radiés(source : CCIBPB – RCS 2017)

Un ratio immatriculations / radiations de 1,98 à l’échelle du Pays Basque

DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES

RATIO IMMATRICULATIONS / RADIATIONS PAR PÔLES (Source : CCI BPB - RCS 2017)

42 %

42 %

42 %

39 %

41 %

37 %

35 %

37 %

57 %

43 %

42 %

Amikuze

Côte Basque Adour

Errobi

Garazi-Baigorri

Iholdi-Oztibarre

Nive-Adour

Pays de Bidache

Pays d’Hasparren

Soule-Xiberoa

Sud Pays Basque

PAYS BASQUE

+8

+9

+9

+6

+7

+8

+3

+5

+13

+7

+8

Part des dirigeants de 55 ans ou plus en 2017Évolution 2013-2017

(en points)

Ratio “ immatriculations / radiations ”

2013 2017 Évolution2013-2017(en points)

Amikuze 1,57 1,58 +0,01

Côte Basque Adour 1,12 1,98 +0,87

Errobi 1,44 1,71 +0,27

Garazi-Baigorri 1,19 1,06 -0,13

Iholdi-Oztibarre 1,00 3,50 +2,50

Nive-Adour 1,63 3,82 +2,19

Pays de Bidache 1,05 1,62 +0,57

Pays de Hasparren 1,23 2,19 +0,96

Soule-Xiberoa 1,48 2,36 +0,88

Sud Pays Basque 0,98 1,94 +0,96

PAYS BASQUE 1,14 1,98 +0,84

5

Page 6: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

LES PROJETS DE RECRUTEMENT SUR LE BASSIN D’EMPLOI DU PAYS BASQUE EN 2017

Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis)Aides à domicile et aides ménagères

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisineEmployés de l’hôtellerie

Vendeurs habillement, articles de luxe, sport, loisirs, cultureCuisiniers

Aides-soignants (médico-psyco, auxil. puériculture…)Employés de libre-service

Vendeurs en produits alimentairesAgents d’entretien de locaux (y compris ATSEM)

Départ.

13

7

10

6

11

9

13

16

4

Classement métiers

Région

37

4

13

15

9

11

12

19

5

881

572

466

489

456

363

356

349

294

288

MARCHÉ DE L’EMPLOI

Un taux de chômage de la zone d’emploi

à 8,7 % au 4e trimestre 2016 (source : INSEE & Pôle Emploi 2017)

En-deçà des moyennes régionales

9,3 % et nationale 9,7 %

Un taux de chômage en baisse

de 0,2 point sur 1 an

10 441 intentions d’embauche en 2017 au Pays Basque, 2e bassin d’emploi le plus recruteur de Nouvelle-Aquitaine, après celui de Bordeaux

25 % des établissements du bassin d’emploi envisagent de recruter

11 %

10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EMPLOIS ?

PAYS BASQUENOUVELLE AQUITAINEFRANCE METROPOLITAINE

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHÔMAGE DU PAYS BASQUE, DE LA NOUVELLE AQUITAINE ET DE LA FRANCE DE 2008 À 2016(source : INSEE & Pôle Emploi 2017)

Par secteurs d’activités Par tailles d’établissement

Par métiers

11%Industrie agroalimentaire

et agriculture

4%Industrie

manufacturière

5%Construction

17%Commerce

63%Services

20%0 salarié

34%1 à 9 salariés

22%10 à 49 salariés

10%50 à 99 salariés

15%+ de 100 salariés

2 projets de recrutement sur 5 sont jugés difficiles à pourvoir par les employeurs

46,7 % des projets de recrutement sont saisonniers

Parmi les 10 métiers les plus recherchés, 6 sont majoritairement saisonniers

6

Page 7: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

INDICE DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI PAR PÔLES (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)

LES MOBILITÉS DOMICILE – TRAVAIL AU PAYS BASQUE (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)

Amikuze

Soule-Xiberoa

Iholdi-Ostibarre

Garazi-Baigorri

Pays d’Hasparren

Pays de Bidache

Nive-Adour

CC MACS

CC duSeignanx

BÉARN

ESPAGNE

Côte Basque Adour

Sud Pays Basque Errobi

1 802

5 084

768

2 401

2 951

4 398

2 576

4 746

1 168

1 723379

359

596

1 212

4 460 231252

367

711

798

705

305

383459

82648

1

210

227

200

268

38 023(77%)

1 941(50%)

2 861(65%)

998(74%)

2 722(75%)

833(66%)

3 801(93%)3 864

(84%)

5 038(60%)

17 647(82%)

Part des actifs qui travaillent dans leur pôle de résidence

Entre 50 et 60%

Entre 60 et 70%

Entre 70 et 80%

Entre 80 et 100%

Flux intra

Flux navetteurs > 200

%

Un indice de concentration de l’emploi égal à 1 signifiant que le Pays Basque propose autant d’emplois que d’actifs occupés (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)

1

0

MOBILITÉS

Amikuze

1,03

Côte Basque Adour

1,33

Errobi

0,69

Garazi-Baigorri

0,88

Iholdi-Oztibarre

0,80

Nive-Adour

0,53

Pays de Bidache

Pays d’Hasparren

0,67 0,71

Soule-Xiberoa

0,91

Sud Pays Basque

0,83

PAYS BASQUE

1,00

7

Page 8: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE BAYONNE ... … · • La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque •

Conception graphique et illustration : Stéphane Bourget - www.stephanebourget.fr

www.communaute-paysbasque.fr / www.bayonne.cci.fr