100329 Panorama des médias en France 2009 ISCOM › files › havas-panorama... · 2010-10-17 ·...

Le panorama des médias 2009

Auteur/Fonction ou Département

2

Sommaire

1. Les faits majeurs de 2009

2. Le marché publicitaire

3. Le panorama média– La télévision– La presse– L’affichage– La radio– Internet – Le cinéma

3

La télévision au centre de nombreux enjeux

La dynamique du marché repose sur la TNT (Télévision Numérique Terrestre) tant en audience qu’en recettes publicitaires

L’offre numérique arrive à maturité

Les nouveaux usages s’imposent peu à peu : la télévision de rattrapage (catch up TV)

Les conséquences de l’arrêt de la publicité sur France Télévision

Les règles publicitaires se sont assouplies donnant ainsi plus de latitude aux régies TV

4

La radio : une année sans grand bouleversement

Dans un contexte agité, les radios maintiennent le cap des mutations engagées ces dernières années

TF1 joue le trublion dans la hiérarchie des régies

La radio numérique est une réalité

Mais la radio numérique terrestre (RNT) peine à voir le jour

5

La presse : la crise a « cristallisé» les difficultés de la presse

Des opportunités à terme ?

Certains prennent le risque de lancer de nouveaux titres

6

Internet : media audiovisuel

Offre et demande convergent vers plus de vidéo

Le format vidéo se développe aussi en publicité offrant ainsi de nouvelles opportunités aux annonceurs

Les effets de la crise se manifestent par de nouvelles stratégies

7

L’internet mobile

On en parle depuis longtemps et puis… l’iPhone est arrivé

8

Les réseaux sociaux

Le sujet phare de l’année

Facebook : acteur majeur, à la croisée des chemins

37% des internautes français sont inscrits sur Facebook

Source: IFOP

9

Affichage : entre contraintes et opportunités

Les préoccupations environnementales comme facteur d’évolution

Les évolutions de la commercialisation

Les mutations les plus importantes sont à venir avec le numérique qui pointe à l’horizon.

10

Sommaire




11

1993 (loi Sapin)

2001 (bulle internet)

Recettes des médias: -5.0% Dépenses annonceurs: +2.0%

Recettes des médias: -4.8% Dépenses annonceurs: -0.2%

En 2009, tous les médias sont concernés sauf les catégories suivantes:-La presse gratuite d’information (PGI) :+ 5% de recettes publicitaires (Source IREP).-Le search: augmentation de 9% des dépenses annonceurs (Source France Pub).

A titre de comparaison…

Depuis que les mesures existent (IREP: 1959, France Pub: 1992), jamais la décroissance n’a été aussi forte. Autre fait historique, le marché est en baisse pour la deuxième année consécutive.

Recettes nettes des médias ::

-12.5%Soit: -1.5 Mds d’€

Dépenses nettes annonceurs ::

-8.6%Soit: -2.5 Mds d’€

2009, une année historique

12

Attention : la tarification nette en 2008 des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, ainsi que l’arrêt de la publicité après 20h sur France Télévisions en 2009 rendent difficile l'interprétation des évolutions

valeurs de la télévision.

À partir de cette page les investissements publicitaires sont en brut avec tous les biais que cela comporte.

13

14 355

19 150

21 63423 799

24 784 25 167

2000 2005 2006 2007 2008 2009

2009, une année sinistrée en recettes brutes

Un marché en très faible progression pour l’année 2009: +1.4%.– Investissements annuels publicitaires plurimédia (millions d’€).

+1.4%

Source : KANTAR MEDIA

14

Deux semestres, deux tendances

11,9 -3,6%13,2 +6,3%

Investissements pluri-média :

25.2 Mds €+1.4% soit +0,4 Mds d’Euros vs 2008

1er semestre 2009 2ième semestre 2009

Milliards d’euros


15

Le deuxième semestre sauve les apparences

-4,3%-3,0%

+2,6%

+8,9%

1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim


Le quatrième trimestre permet au marché d’afficher un résultat annuel positif.– Évolution trimestrielle des investissements plurimedia - 2009 vs 2008.

16

La radio et Internet ont bien résisté

La presse et l’affichage sont fortement pénalisés.– Répartition des investissements publicitaires en 2009 (millions d’€).

7 585

3 9593 682

196

2 8193 375

3 659

7 5367 243

2 574

7 150

216

Télévision Presse Internet Radio Publicitéextérieure

Cinéma

2008 2009

+10.1%

+8.2%

-8.7%

+9.1%

+4.7% -5.1%

Source : KANTAR MEDIA*Internet : uniquement display, le search a été plus dynamique mais n’est pas estimé par Kantar

*

17

La télévision redevient le média le plus investi

29,2%

11,4%

30,4%

13,6%

14,7%0,8%

2008

Le Mix Media 2009 (Part de Marché)

2009

30,1%

10,2%

28,4%

14,6%

15,7%0,9%

TélévisionPublicité extérieurePresseRadioInternetCinéma


18

L’Alimentation ravit la 3ème marche du podium aux télécommunications

3 233,02 334,8

2 175,31 913,5

1 768,81 708,81 430,31 327,6

1 152,9

1 893,9

+1,4%Distribution

Automobile

Alimentation

Culture et loisirs

Ets Financier-Assurance

Télécommunications

Hygiène-Beauté

Information Media

Voyage tourisme

Services

-3,1%

+17,7%

+7,8%+1,9%

+1,5%+5,6%

+4,3%

+11,2%

-0,8%

Rang en hausse Rang en baisse

Évolution

Stable

Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)


La distribution conserve son leadership alors que l’automobile subit les effets de la crise.

19

421,2378,8284,7276,4265,8263,1238,3225,0221,5211,0

RENAULT AUTOMOBILES

ORANGE FRANCE

SFR

PEUGEOT AUTOMOBILES

CARREFOUR MAGASINSUNILEVER France

BOUYGUES TELECOM

CITROEN AUTOMOBILES

PROCTER & GAMBLE France

E.LECLERC Magasins

Top 10 annonceurs: une croissance deux fois plus forte que le marché

Part de Marché du Top 10Vs Total marché

11.1%+0.3 point vs Top 10 2008

Evolution des IP du Top 10

+3.9%vs Top 10 2008

Budget moyen Top 10 Annonceurs

278.6 Millions d’€+8.9 millions d’€vs Top 10 2008

en hausse en baisse

+1.3% +21.3%

-19.6%+23.4%

-8.6%

-9.1%

+17.4% +5.6%

-9.3%+29.5%

Rang : stable

Investissements publicitaires (millions d’€) Évolution


20

Le Top 100 : une croissance six fois plus forte que le marché

Marché plurimedia

+1,4%

2009 vs 2008

+8,7%

Évolution des investissements plurimedia du top 100 annonceurs


21

Une baisse continue du nombre d’annonceursactifs

1er semestre 2009 2ième semestre 2009

-5.3% -4.9%

-4%


Nombre d’annonceurs plurimedia - 2009 vs 2008

22

Seule la radio a recruté

-7,5%

-1,7%

-0,5%

+1,7%

-2,8%-3,3%

Internet TélévisionRadio Publicitéextérieure

PresseCinéma


Évolution du nombre d’annonceurs 2009 vs 2008

23

Sommaire




24

TELEVISIONTÉLÉVISION

25

4 605

5 7996 327

7 462 7 2727 585

2000 2005 2006 2007 2008 2009


Attention : la tarification nette en 2008 des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, ainsi que l’arrêt de la publicité après 20h sur France Télévisions en 2009 rendent difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.

– Investissements publicitaires annuels (millions d’€).

La télévision redevient le premier média en recettes brutes…

+4.7%

26

577

4 957

1 316

734

…grâce à la la TNT qui booste le média

Global TV : +4,7%

Chaînes nationales

Chaînes thématiques

TNT

-1,7%

+59%-2,6% -6,9%

*: TNT + Hertzien, Source: KANTAR MEDIA

Parrainage TV*

La TNT attire les annonceurs, au détriment des chaines thématiques.– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)

27

1 399,9221,8

291,5340,9452,3476,5586,3587,2645,6

1 026,71 556,5

L’alimentation creuse un peu plus l’écart

Après avoir fortement investi en 2008 (+10%), l’automobile se désengage quelque peu.

Rang : en hausse stableen baisse

+14.4%

+13.0%-4.7%

+0.1%

+8.5%

-12.9%

+3.8%

+24.1%

+3.2%

+0.1%

-0.7%

Investissements publicitaires (millions d’€) Évolution


28

La Grande Consommation investit massivement

Part de Marché du Top 10Vs Total télévision

17.1 %+1 point vs Top 10 2008


+11.6% vs Top 10 2008


130.6 Millions d’€+15.5 Millions d’€vs Top 10 2008

en baisseRang : stableen hausse

207,6172,3145,2124,6122,9119,9112,7105,998,895,7

UNILEVER FRANCE

PROCTER & GAMBLE FRANCE

RECKITT BENCKISER

NESTLE FRANCE

FERRERO FRANCERENAULT AUTOMOBILES

L OREAL PARIS

LASCAD

DANONE

HENKEL FRANCE

+47.1%+17.2% +20.5%+18.1%

+6.0%

+10.7%

+6.4% +14.8%

-7.5%-4.5%

ÉvolutionInvestissements publicitaires (millions d’€)


29

Les pratiques d’écoute sont stables dans le temps

Un schéma d’écoute pérenne.– Audience de la télévision, quart d’heure moyen (%)

Source : Médiamétrie / Médiamat / MMW / 2009 / 15 ans et plus

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6h 7 8 9h 10 11 12h 13 14 15h 16 17 18h 19 20 21h 22 23 24h

Lundi-Vendredi Samedi Dimanche

Qua

rt d’

heur

e m

oyen

(%)

30

Un profil qui évolue peu

Source : Mediametrie / Médiamat / MMW / 2009 / Indice, base 100 : durée d’écoute 15 ans et plus

Un média de masse mais des disparités entre cibles.– Profil de l’audience TV (indice)

94

106

76

102

101

98

95

94

48

106

129

Hommes

Femmes

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

CSP+

CSP-

Agglo. < 100.000 hab.

Agglo. > 100.000 hab.

Les 15-24 ans perdent du terrain

(indice 54 en 2007)

31

Toutefois, les audiences des chaînes historiques s’érodent

Nombre d’émissions > 25% d’audience (15 ans et plus) :• 1995 : 7• 2001 : 0• 2005 : 3• 2006 : 7 (uniquement coupe du Monde de Foot)• 2007 : 5 (dont 4 matchs de la Coupe du Monde de Rugby)• 2008 : 0• 2009 : 0

GRP Top 25 émissions (15 ans et plus) :• 1995 : 602 GRP• 2001 : 565 GRP• 2005 : 570 GRP• 2007 : 566 GRP• 2008 : 479 GRP• 2009 : 455 GRP

Mais l’attractivité pour des programmes fédérateurs, rassemblant encore des publics larges, est incontestable.

Source: Médiamétrie / Médiamat / MMW

Novembre 2009Football : France-Irlande

22.5%audience moyenne 15+

Mars 2009Les enfoirés font leur cinéma


Juin 2009Soirée spéciale : Home


32

Dans le même temps, la télévision numérique s’impose…

42,7%

11,5%

4,2%

10,6%7,7%

1,5%

17,7%

3,2%

10,9%

26,1%

21,8%

26,3%

3,8%

12,1%

TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5/Arte M6 Autres TV1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009

Source : Médiamétrie / Médiamat / MMW

Malgré une augmentation de la durée d’écoute de la télévision ces dernières années, les chaînes historiques perdent du terrain.

– Evolution de la part d’audience (15 ans et plus)

47.6%de part d’audience pour les chaînes thématiques sur les

enfants 4-10 ans

33

LA PRESSE

34

6 0066 421

7 089 7 279 7 505 7 150

2000 2005 2006 2007 2008 2009

La baisse de -5.1% tranche avec la progression continue des années précédentes. La catégorie la plus touchée est la presse magazine.

– Investissements publicitaires annuels (millions d’€)


La presse en recul pour la première fois depuis 2002

-5.1%

35

506563719

1 200

2900

La presse quotidienne résiste mieux à la crise tant en recettes brutes…

Magazines Quotidiens gratuits

Presse professionnelle

PQN

-9,1%

+11,8%+14,9% -16%

-1,7%

PQR 66

Les quotidiens gratuits et la PQR 66 confirment leur bonne santé; la presse magazine n’endigue pas l’érosion constatée en 2008 (-5.4%).

– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)

Total presse : -5.1%


36

39 755

64 587

138 028

22 486 17 000

… qu’en nombre de pages

Total presse : -9,7%

Magazines Quotidiens gratuits

Presse professionnelle

PQN

-15,7%

+11,9%

+7,1% -4,3%

-16,9%

PQR 66


La pagination suit les mêmes tendances par catégorie que les investissements publicitaires.

– Nombre de pages – 2009 vs 2008

37

La presse se redresse en fin d’année

-6,2%

+0,2%

-7,6%-8%

-5,1%

1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim2009 vs 2008


Un quatrième trimestre à la hausse grâce notamment aux familles Boissons (+26.1%) ou Télécommunications (+19.4%).

– Evolution trimestrielle des investissements publicitaires – 2009 vs 2008

38

2044,2

325,9

345,9

361,0

411,2

429,1

484,1

538,8

617,9

713,1

878,5DISTRIBUTIONAUTOMOBILETRANSPORT

INFORMATION MEDIA

CULTURE & LOISIRS

HABILLEMENT

SERVICES

ETS FINANCIERS

HYGIENE BEAUTE

PUBLICITES DIVERSES

TELECOMMUNICATIONS

AUTRES

La distribution reste leader mais restreint ses investissements

Les services continuent leur progression (+19% en 2008), tout comme les télécommunications qui font leur entrée dans le top 10.



-5.9%

-7.5%

+0.2%

+6.2%

-10.0%

+10.2%

-9.6%

-5.7%

-12.2%

+19.5%

-10.2%


39

Les constructeurs automobiles français et les télécommunications en haut du classement

Part de Marché du Top 10Vs Total presse

10.5%+0.7 point vs Top 10 2008


+1.9% vs Top 10 200868.3 Millions d’€+1.2 Million d’€vs Top 10 2008


101,588,183,976,275,763,251,648,548,546,2

PEUGEOT

SFR

RENAULT

ORANGE FRANCE

LIDLCITROEN AUTOMOBILES

SNCF

BMW France

EDF

E.LECLERC MAGASINS

+58.5% +48.9% -11.4%

+51.9%

+42.0%

-5.5%

+50.9%

+82.2%

+2.2%-0.6%

Source : KANTAR MEDIA*: Hors Auto promotion


Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution

40

La presse magazine

41

Les investissements retombent au niveau de l’année 2000

3 0283 152 3 177

2 9002 9443 176

2000 2005 2006 2007 2008 2009

Le support ne parvient pas à refaire surface, malgré une sensible amélioration au dernier trimestre (-2%).

– Investissements annuels en presse magazine (millions d’€)

-9.1%


42

340,5

315,5

313,1

257,8

233,6

204,5

196,2

167,0

134,3

130,6

Habillement Textile

Publicités diverses

Hygiène Beauté

Information Média

Automobile Transport

Ets Financiers Assurance

Distribution

Culture & Loisirs


Voyages Tourisme

Le recul de 9 familles sur 10


28,5

28,2

26,5

25,2

24,2

23,7

23

22,3

20,7

19,9

Carrefour

Beiersdorf

Lidl

Orange France

E.Leclerc Magasins

Christian Dior Parfums

L'Oreal

SFR

Prisma Presse

Peugeot

Top 10 Annonceurs* (M€)Top 10 Familles* (M€)

-14.4%

-12.8%

-4.7%

-3.8%

-21.0%

-17.1%

+3.8%

-4.8%

-3.7%

-0.8%

+23.6%

+14.0%

-5.1%

+49.7%

+11.2%

+10.9%

-16.9%

+6.3%

-10.3%

-12.6%

43

854 366

890 450

927 420

1 090 815

1 099 022

1 100 242

1 118 520

1 471 593

1 646 829

5 883 103

3 523 471-1,5%

-3,4%

-4,6%

-1,2%

-6,2%

-5,3%

-4,0%

-5,6%

-1,5%

-5,5%Pleine Vie

Notre Temps

Femme actuelle

Télé Star

Télé 2 semaines

Télé Loisirs

TV Grandes Chaînes

Télé 7 Jours

Télé Z

Version Femina

Les magazines distribués avec la PQR monopolisent le haut du classement

Une prédominance des titres TV.– Diffusion des titres de la presse magazine (nombre d’exemplaires)

Source : OJD 2009 / DSH / Diffusion France Payée

TV Magazine et TV Hebdo ont fusionné en 2009. Pas d’évolution possible.

44

La presse TV et les magazines de marques écrasent la concurrence

4 434

4 648

4 707

4 958

4 967

5 255

5 551

5 841

6 148

6 192

8 793

9 955

10 263

18 417

8 558

Paris Match

Télé Star

Géo

Télé Loisirs

Art et Décoration

Télé 2 Semaines

Ikéa Family live Magazine

Télé 7 jours

Télé Z

Femme Actuelle

CanalSatellite Magazine

Plus, le magazine de Canal+

Version Femina

Vies de famille

Source : AEPM 2008-2009

Les meilleures audiences vont à la presse télévision. Les magazines de marques font leur apparition dans l’étude d’audience…avec succès.

– Audience par titre de la presse magazine (LDP - milliers d’individus - 15 ans et plus)

45

Un potentiel de ciblage très fort grâce à la variété des titres proposés

Source : AEPM 2008-2009Indice, base 100 = 15 ans et plus

Profil des très gros lecteurs de presse magazine (indice).

5 millions de très gros lecteurs

10% de la population 15+

85

96

9684

95148

102

8495

108107109

113116120

114

62

HommesFemmes

15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans

65 ans et plus

ArtisansCadres

Prof. intermédiairesEmployésOuvriers

Communes ruralesAgglo. < 20.000 hab.

Agglo. 20.000 - 100.000 hab.Agglo. > 100.00 hab.

Agglo. Parisienne

46

La presse quotidienne

47

La presse quotidienne : trois familles distinctes et complémentaires

10 titres

7 généralistes, 2 financiers 1 sport

2.22 millions d’exemplaires / jour

leader en diffusion :Le Parisien/Aujourd’hui

489.000 exemplaires

Un profil parisien40% de l’audience

LDP 15+ : 12.5% (-0.9 pt)

61 titres

Un média populaire

5.35 millions d’exemplaires / jour

leader en diffusion :Ouest France

763.000 exemplaires

Une force nationaleCouplage 66.3

LDP 15+ : 31.1% (-0.2 pt)

4 titres nationaux

20 minutes, Métro, Direct Soir, Matin Plus

mise en distribution :700.000 exemplaires

pour Métro

650.000 exemplaires pour Direct Matin Plus

Un profil jeune et urbain

LDP 15+ : 6.3% (-0.2 pt)

Source : EPIQ 2008-2009 / évolution vs année 2007-2008 / OJD 2008

Presse quotidienne nationale Presse quotidienne régionale Presse quotidienne gratuite

48

La presse quotidienne nationale

49

1 141

1 011

1 165 1 1681 223 1 200

2000 2005 2006 2007 2008 2009

La PQN réussit à maintenir le cap

Après un premier semestre difficile (-5.1%), le deuxième semestre repasse dans le vert: +1.7%.

– Evolution des investissements publicitaires en PQN (millions d’€)

-1.7%


50

183,0

130,9

119,2

101,2

90,6

77,0

74,3

63,1

54,9

40,5

Information Media

AutomobileTransport

Culture & Loisirs

Services

HabillementAcess.textiles

Ets FinanciersAssurance

Publicité financière

Voyages Tourisme


Distribution

Peugeot devient le premier annonceur et remplace Audi


25,7

22,7

19,6

15,9

13,6

13,3

12,0

11,8

11,5

10,3

Peugeot

SNC l'Equipe

SFR

Orange

Citroen

RTL-CIE Lux.Télécomm.

EDF

Renault

Socpresse

Acer Computer

Top 10 annonceurs* (M€)Top 10 Familles* (M€)

+14.5%

+3.1%

+0.2%

-1.1%

-4.6%

+2.5%

-21.4%

+2.1%

+33.0%

-7.2%

+77.6%

+45.6%

+70.4%

+63.9%

-19.5%

+31.9%

+48.0%

+3.4%

-25.3%

x7

51

Des diffusions qui s’érodent légèrement…

23 924

49 147

75 289

94 950

123 317

121 000

300 485

311 060

322 113

319 943

512 495

22 722

47 801

67 295

95 130

111 584

121 357

288 049

303 305

304 971

314 947

488 542

France Soir

L'Humanité

La Tribune

La Croix

Libération

Les Echos

Le Monde

L'Equipe

Le Parisien

Le Figaro

Le Parisien/Aujourd'hui

2008 2009

Source : OJD / Diffusion France payée

Le Parisien/Aujourd’hui en France est un leader incontesté (malgré une diffusion en baisse).

– Diffusion des titres de la presse quotidienne nationale (nombre d’exemplaires)

5266

269

282

355

471

497

942

1 215

1 357

1 783

1 606

-5,0%

-14,3%

-2,3%

-15,9%

0,6%

-14,3%

-6,4%

7,9%

-9,6%

-12,1%

-33,3%France Soir

L'Humanité

La Tribune

La Croix

Les Echos

Libération

Le Figaro

Le Monde

Le Parisien

L'Equipe

Le Pari/ Aujou

…les audiences aussi

Source : EPIQ 2008-2009 vs. 2007-2008Base : 15 ans et plus

Tous les titres à l’exception de La Croix affichent des évolutions négatives. Le Figaro reste stable.

– Audience par titre de presse quotidienne nationale (LDP - milliers d’individus)

53

135

104

122184

9571

95

22083

4961

5249

8580

85

9884

94

68

114

HommesFemmes

15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans

65 ans et plus

ArtisansCadres


Ile de FranceBP Ouest

BP EstNord

OuestEst

Sud-OuestSud-Est

Méditerranée

Des lecteurs masculins, franciliens et CSP+

Source : EPIQ 2008-2009Indice, base 100 = 15 ans et plus

Un profil aux contours bien délimités et stables dans le temps.– Profil des lecteurs de la presse quotidienne nationale (LDP - indice)

54

La presse quotidienne régionale

55

La PQR enregistre un ralentissement de ses investissements

74,8% 75,4% 76,1%71,1%76,9%

25,2%

24,6% 23,1%28,9%

23,9%

2003 2006 2007 2008 2009

PQR PQR 66

1 134 1 345Total PQR en M€

La PQR 66 représente plus du tiers des investissements réalisés dans la presse régionale.

– Evolution des investissements de la presse quotidienne régionale (millions d’€)

1 361 1 496 1 463


56

290,8

267,5

146,7

115,2

97,1

87,9

81,1

39,5

35,1

34,5

AutomobileTransport

Distribution

Services

Culture & Loisirs


Immobilier

Dist. Distribution


Voyage Tourisme

Information Média

Automobile et Distribution en tête, emmenées par les progressions de Peugeot, BMW, Système U et Intermarché


51,1

43,8

43

32,8

29,7

26,9

25,9

23,9

21,1

19,9

Peugeot

LIDL

Renault

Citroen

Crédit Agricole

Intermarché

BMW

Système U

Mercedes

SFR

Top 10 des annonceurs publicitaires* (M€)Top 10 Familles* (M€)

-4.2%

-3.2%

+11.7%

+13.4%

+0.9%

-34.0%

-24.4%

+73.0%

-9.0%

+0.5%

x2

+2.5%

-11.8%

-1.7%

+28.7%

+78.4%

+92.6%

+93.2%

-18.7%

+89.5%

57

Ouest France est le leader incontesté

Diffusion France Payée 2009

Sud Ouest

La Voix du Nord

Le Dauphiné Libéré

Le Télégramme

La Nouvelle République du Centre-Ouest

La Montagne

La Dépêche du Midi

Dernières Nouvelles d’Alsace

L’Est Républicain

Diffusion France Payée 2008

762 213

297 991

274 088

235 129

202 393

200 255

189 588

187 024

174 979

161 451

772 099

308 572

281 832

238 767

201 581

208 412

191 345

192 714

176 460

184 739

Des diffusion globalement en baisse.– Diffusion des 10 premiers titres de PQR (nombre d’exemplaires).

Source : OJD

58

La PQR regroupe des lecteurs masculins et âgés

Un profil bien distinct de celui de la PQN en termes de mixité, d’âge et d’activité.

– Profil des lecteurs de la presse quotidienne régionale (LDP - indice)

107

117

11569

8491

97

4595

114106

151136

10886

100

144

93

6666

89

HommesFemmes

15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans

65 ans et plus

ArtisansCadres


Ile de FranceBP Ouest

BP EstNord

OuestEst

Sud-OuestSud-Est

MéditerranéeSource : EPIQ 2008-2009Indice, base 100 = 15 ans et plus

59

La presse gratuite

60

87,9

204,5

305,2

408,6

553,5

650,9724,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

La PQUG continue sa progression

La presse gratuite continue sa progression, de 7.1% au 1er semestre, de16.3% au second.

– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)

+11.3%


61

117,1

88,3

68,6

64,8

53,3

51,8

45,9

43,4

27,4

17,5

Culture & Loisirs


Distribution

Information Média

Services

Voyage Tourisme

AutomobileTransport

Edition


Dist. Distribution

Les télécommunications investissent la PQUG


23,4

19,1

16,8

14,5

14,3

12,7

10,9

10,9

10,3

7,6

SFR

Orange

SNCF

BouyguesTélécom

Metro

Renault

FNAC

20 minutes

FDJ

Monoprix

Top 10 des annonceurs publicitaires* (M€)Top 10 Familles* (M€)

+30.9%

+49.2%

+22.5%

-12.5%

+25.9%

-1.6%

+39.9%

+17.0%

-8.8%

-9.6%

+65.9%

+38.2%

+22.4%

-7.9%

-23.6%

+55.2%

+29.5%

-26.4%

x3

-22.3%

62

Une famille de presse qui a le vent en poupe

14

36 39

61

91102

135141

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source : OJD 2008

La presse gratuite d’information c’est une offre de 141 titres.– Une famille de presse qui a vu, en l’espace de seulement 7 ans, son nombre

de titres proposés multiplié par 10.

63

67.688

351.640 649.280709.518 658.188

La presse gratuite d’information : un maillage du territoire

Source : OJD 2009

Des chiffres de distribution conséquents.– Nombre d’exemplaires mis en distribution

4 titres « nationaux »

des titres « régionaux »

60.714 49.652 28.023

64

65%

35%

14%

13%

25%

48%

57%

32%

43%

9%

Hommes

Femmes

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Actifs

dont Actifs CSP+

Inactifs

dont Etudiants

Source : EPIQ 2008-2009 / Base : LDPIndice, base 100 = 15 ans et plus

49%

51%

30%

21%

24%

24%

67%

32%

33%

21%

Hommes

Femmes

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Actifs

dont Actifs CSP+

Inactifs

dont Etudiants

Lecteurs PQNLecteurs Gratuits

Un lectorat plus actif, plus jeune et plus féminin que le lectorat de la PQN

Un complément vs. la presse quotidienne régionale et nationale.

65

AFFICHAGE

66

Un média durement touché par la crise

Un recul sur toute l’année et qui ramène le montant des investissements en deçà de celui de 2007.

– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)

1 921

2 4802 606 2 598

2 8192 574

2000 2005 2006 2007 2008 2009


-8.7%

67

Seule la catégorie Transport est en progression

1 639

472 461

100 96

1 412

488 435

91 96

Grands formats Transport Mobilier urbain Piétons Points de vente

2008 2009

Le grand format représente toujours plus de 50% des IP en affichage mais enregistre la plus forte chute.

– Evolution des investissements par catégorie (millions d’€)

-13.9%

+3.3% -5.6%

-9.0% -


68

Les réseaux locaux sont dynamiques

+2,5%+2,5%Local National

-16,1%-16,1%

De fortes disparités entre les deux types de réseaux.– Évolutions des investissements publicitaires - 2009 vs 2008


69

343,0

524,5

449,5

285,3

189

183,3

164,7

148,7

116,9

86,3

83,3

Des baisses importantes au sein du Top 10 familles


+1.5%

+4.9%-16.1%

-25.7%-14.2%

+2.8%

+8.5%

-19.4%

-15.0%-9.9%

-20.1%

De légères progressions pour 4 familles et de fortes baisses pour les 6autres.



70

82,572,856,638,932,527,827,627,424,822,8

ORANGE FRANCE

RENAULT AUTOMOBILES

CARREFOUR MAGASINS

LEROY MERLIN

SFR

BOUYGUES TELECOM

BRASSERIES KRONENBOURG

RICARD

MC DONALDS FRANCE

FIAT AUTO

Un désengagement des opérateurs téléphoniques

Part de Marché du Top 10Vs Total publicité extérieure

16.8%+0.3 point vs Top 10 2008


-6.4% vs Top 10 200841.4 Millions d’€-2.8 Millions d’€vs Top 10 2008


-3.1%+29.0% +12.4% -18.5%

+17.2%

+11.0%

-15.4%

+45.5%

-50.5%

-30.0%




71

Un profil spécifique mais une moindre modularité

Profil de l’affichage grand format et mobilier urbain

Source : Affimétrie 1er trimestre 2010 / Périmètre France entièreIndice GRP, base 100 = 15 ans et plus / Tous les réseaux nationaux GF et MU

101

115

131

89

116

136

133

112

134

126

98

103

99

117

Hommes

Femmes

Ménagères < 50 ans

Ménagères avec enfants < 15 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

15-49 ans

Cadres

Prof. intermédiaires

Employés/Ouvriers

CSP+

Femmes actives

72

LA RADIOLA RADIOLA RADIO

73

Un marché à la hausse

1 639

3 1403 346 3 310 3 375

3 682

2000 2005 2006 2007 2008 2009

La radio fait un bond de 9.1%, l’augmentation la plus forte depuis 2004.– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)


+9.1%

74

452,3

104,6

141,9

144,3

238,7

239,9

271,5

281,9

329,6

392,8

1 084,9DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

TELECOMMUNICATIONS

ETS FINANCIERS

CULTURE & LOISIRS

SERVICES

INFORMATION MEDIA

VOYAGE-TOURISME

EDITION

ALIMENTATION

AUTRES

La distribution maintient son leadership


+11.8%+19.5%

+5.8%+2.8%

+7.4%+16.4%

+1.8%

+7.3%

-1.8%

+41.9%+1.8%

L’alimentation fait un retour remarqué au sein d’un top 10 à la hausse.– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)

Evolution


75

La distribution monopolise le haut du classement

Part de Marché du Top 10Vs Total radio

20.7%-0.5 point vs Top 10 2008


+5.7% vs Top 10 200875.6 Millions d’€+ 4 Millions d’€vs Top 10 2008


115,4102,4101,382,380,466,955,755,550,346,2

CARREFOUR MAGASINS

E.LECLERC MAGASINS

INTERMARCHE

AUCHAN

RENAULT AUTOMOBILESBOUYGUES TELECOM

SFR

SYSTEME U GROUPE

ORANGE FRANCE

CITROEN AUTOMOBILES

+14.6% +1.3%

+33.7%+19.8%

+7.2%

+24.2%

-2.4%+4.3%

-4.7%+3.4%




76

Les courbes d’audience ont peu évolué dans le temps

0

5

10

15

20

25

30

35

6 9 12 15 18 21 24

Lundi-Vendredi Samedi Dimanche

Les schémas d’écoute de la radio sont pérennes dans le temps.– Audience de la radio, quart d’heure moyen (%)

Source : Médiamétrie / 126 000+ / Septembre-Décembre 2009 / 13 ans et plus / Total radio

Qua

rt d’

heur

e m

oyen

(%)

77

Des profils spécifiques selon les types de radio, accentués au niveau des stations

10%

14%

21%

7% 7%

27%

31%

24% 21%

18%

14%

22%

30%

10%

46% 47%

5%8%

14%

20%

TOTAL RADIO Programmes Musicaux Programmes GénéralistesPrivés

Total Radio France

13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-59 ans 60 ans et plus

Source: Médiamétrie / 126 000+ / Septembre-Décembre 2009Lundi-Vendredi, 5h-24h, 13 ans et plus, quart d’heure moyen en structure

Une dichotomie très nette entre les moins de 50 ans, très présents sur les musicales et les plus de 50 ans adeptes des généralistes privées et du service public.

– Quart d’heure moyen en structure

78

INTERNET INTERNET INTERNET ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

79

Internet* garde le vent en poupe bien qu’impacté par la crise.– Investissements publicitaires (millions d’€)

Une évolution positive moins forte que les années précédentes

266 377652

3 959

2 185

1 139

2 962

3 659

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


+8.2%

*Internet : uniquement display, d’autres études montrent que le search est le segment le plus dynamique du média.

80

846,4

176,2

225,1

258,4

287,1

289,3

299,7

345,3

395,2

397,9

438,2TELECOMMUNICATIONS

SERVICES

ETS FINANCIERS ASSURANCE

VOYAGE-TOURISME

CULTURE & LOISIRS

DISTRIBUTION

AUTOMOBILE TRANSPORT

PUBLICITES DIVERSES

INFORMATION MEDIA

HYGIENE BEAUTE

AUTRES

Une hiérarchie bien installée


+3.3%

+16.5%

+7.8%

-6.3%

+19.0%

-10.5%

+3%

+4.1%

+50.8%

-0.7%

+16.0%

Le Top 3 demeure identique à l’année précédente; la famille Culture & Loisirs augmente ses investissements de 19% et gagne une place.

– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€)Evolution


81

Orange prend la tête du classement

Part de Marché du Top 10Vs Total Internet

15.0%-1.4 point vs Top 10 2008


-1.2% vs Top 10 200859.4 Millions d’€-0.7 Million d’€vs Top 10 2008


101,198,667,753,949,247,347,245,744,039,4

ORANGE FRANCE

EBAY

RENAULT AUTOMOBILES

SNCF

ING DIRECTCRITEO

BOUYGUES TELECOM

CANAL +

FDJ

GD GAMEDUELL

+47.0% +16.5% +24.1% -10.7%

x3

+0.8% +34.3%

+7.2%x17

-33.3%




82

Internet est aujourd’hui un outil du quotidien

Baisse des audiences des médias historiques

+

Atomisation des audiences

+

Démocratisation du net

83

Internet est devenu un média de masse

41,1%35,9%

57,6% 54,5%

63,4%60,2%

69,8%66,6%

73,8% 71,0%

Connexion 12 derniers mois Connexion dernier mois

2002 2006 2007 2008 2009

Source : SIMM / 15 ans et plus

Les taux de connexion ont progressé de façon spectaculaire.

84

Le profil des utilisateurs est encore marqué mais il tend à s’élargir…

Source : SIMMIndice, base 100 = 15 ans et plus

Une nette tendance à la démocratisation.– Profil des internautes dernier mois (indice)

111

72

89213

153

10976

46

15181

90

8583

106

133

103

97

130

127117

9048

112134

130116

106

7741

131

979796

103106

18

90

164142

119

HommeFemme

15-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans

65 ans et plus

Artisans, commerçantsCadres

Prof.intermédiairesEmployés

OuvriersRetraités CSP+Autres retraités

Etudiants

Commune rurale< 20 000 habitants

20 000 à 100 000 habitants> 100 000 habitants

Agglomération parisienne

2002 2009

Internet reste cependant un média en forte affinité avec

les 15-49 ans, les CSP+ et les étudiants.

85

Faire une recherche sur un moteur demeure la première utilisation du web

37,2%

36,7%

49,9%

47,7%

47,4%

55,0%

32,2%

25,2%

20,4%

19,7%

62,4%

88,7%

91,8%

34,6%

48,3%

38,5%

51,0%

52,1%

58,6%

30,6%

26,0%

20,1%

18,4%

64,8%

87,2%

92,7%

Ecrire commentaire sur un blog DM

Téléchargement logiciels DM

Utilisateurs Radio sur Internet DM

Téléchargement DM (cumul général)

Consultation blog DM

Lecteurs messages sur forum de discussion DM

Utilisateurs Messenger DM

Utilisateurs Vidéo sur Internet DM

Utilisateurs Banque en ligne DM

Comparaison de prix en vue d'achat DM

Chercher informations en vue d'achat DM

Utilisateurs Emails DM

Faire une recherche (moteur de recherche) DM

Octobre-Décembre 2008 Octobre-Décembre 2009

Source : Observatoire des Usages Internet / 11 ans et plus internautes DM

Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à comparer les prix en vue d’un achat (+6.5%). Les utilisateurs de banque en ligne progressent de 10%.

– Les usages internet (Dernier Mois)

86

Facebook, le phénomène

1er mot clef tapé en 2009 5ème en audience

Facebook couvre 56.5% de la population internaute

Audience et temps passé sur

Source : Panel Médiamétrie//NetRatings, Tous lieux de connexion, Applications Internet incluses

87

Twitter fait son nid mais Facebook garde une longueur d’avance

1.6 million de visiteurs sur Twitter en décembre, mais seulement 4% de l’audience Twitter est réalisée en France contre 10% pour Facebook.

- Part des visiteurs de - Part des visiteurs de

Source : Panel Médiamétrie//NetRatings, Tous lieux de connexion, Domicile & Travail, Applications Internet incluses, Décembre 2009

88

LE CINÉMA

89

140,7

178,5

202,7223,0

196,2216,0

2000 2005 2006 2007 2008 2009

Après une année difficile, le cinéma retrouve des couleurs

Le cinéma déjoue les pronostics et retrouve une progression à deux chiffres.– Evolution des investissements publicitaires (millions d’€)


+10.1%

90

31,0

62,6

24,1

21,3

13,0

12,9

12,2

10,9

10,9

9,9

7,3

CULTURE & LOISIRS

TELECOMMUNICATIONS

BOISSONS

ALIMENTATION

HYGIENE BEAUTE

VOYAGE-TOURISME

ETS FINANCIERS

AUTOMOBILE TRANSPORT

INFORMATION MEDIA

AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA

AUTRES

La part de marché de la famille Culture & Loisirs atteint les 30%


+18.1%

+140.4%

+5.5%

x7

-2.7%

+61.1%

-26.8%

-19.2%

+98.4%

X3.5

-43.5%

L’alimentation retrouve les écrans en passant de 1.9 à 13 millions d’euros d’investissements.

– Investissements publicitaires 2009 (millions d’€) Evolution


91

Une grande volatilité des annonceurs du Top 10 d’une année sur l’autre

Part de Marché du Top 10Vs Total cinéma

33.8%+2.4 points vs Top 10 2008


+18.5% vs Top 10 20087.3 Millions d’€+1.1 Million d’€vs Top 10 2008

en baisseRang : en hausse

12,99,99,67,86,36,26,25,54,64,1

PATHE DISTRIBUTION

ORANGINA SCHWEPPES

COCA COLA FRANCE

PARAMOUNT PICTURES

WALT DISNEY STUDIOSTWENTIETH CENTURY FOX

CIC CREDIT INDUST.COMMER.

SFR

CANALSAT

ORANGE FRANCE

+226.4% +52.7% +10.7%+99.6%

+387.2%

+119%-

+150.7%-33.3%+88.6%




92

202

82

215

46

74

96

114

162

65

82

78

123

151

185

80

88

81

89

212

132

62

66

83

111

151

61

76

97

119154

76

112

78

57

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Etudiants

Retraités CSP+

Autres retraités

Ouvriers

Employés

Prof.intermédiaires

Cadres

Commune rurale

< 20 000 habitants

20 000 à 100 000 habitants

> 100 000 habitants

Agglomération parisienne 2002 2009

Un profil affirmé : jeune, urbain et CSP+ mais qui tend à vieillir

Source : SIMM / Fréquentation au moins 1 fois par mois / Indice base 100 = 15 ans et plus

Les seniors CSP+

comblent leur retard

93

116,0

132,7124,4 130,2

136,7149,0

170,6

153,6166,0

187,2 184,2174,5

195,0

175,7188,5

178,1188,8

200,9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Une affluence record

Les salles ont réalisé 201 millions d’entrées, un niveau qui n’avait pas étéatteint depuis 1982 (201,93 millions d’entrées).

– Fréquentation annuelle (en millions d’entrées)

Source : CNC 2009

94

Un box-office dominé par les productions américaines

Trois films français au sein du box-office.

Source : CNC / Ecran Total

2008

3.006.000Le monde de Narnia 2

3.037.000The dark knight

3.052.000Hancock

3.136.000Wall-e

3.226.000Kung Fu Panda

3.721.000Quantum of solace

4.199.000Indiana Jones 4

5.052.000Madagascar 2

6.791.000Astérix aux Jeux Olympiques

20.329.000Bienvenue chez les ch’tisEntrées France

3.448.009Gran Torino

3.649.758LOL

3.700.651Arthur et la vengeance de Maltazar

4.166.967Twilight, chapitre 2

4.469.011Là-haut

4.608.8512012

5.484.442Le petit Nicolas

6.096.446Harrry Potter et le prince de sang mêlé

7.774.123Avatar

7.803.358L’âge de glace 3Entrées France2009

95

Les productions américaines retrouvent des couleurs

45%

37%

50%

37%

45%

37%38%35%35%

41%

29%

43%

50%

44%46%48%

52%50%

46%

62%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Films français Films américainsSource : CNC 2009

La part de marché du cinéma américain progresse. Elle est estimée à49,8 % en 2009, contre 43,2 % en 2008. Les films américains cumulent 100,02 millions d’entrées en 2009 contre 74,46 millions d’entrées pour les films français.

– Part de marché selon la nationalité des films

96

285

442

576

822

1 025

1 1641 267

1 3751 482

1 5951 661

1 7341 838

22 34 45 65 84 97 106 117 127 140 146 153 164

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EcransEtablissements

Les multiplexes alimentent la dynamique

En 2008, 164 multiplexes sont actifs en France. Le nombre de créationsannuelles reprend un rythme soutenu : 11 multiplexes ouvrent en 2008, contre 7 en 2007.

– Evolution du parc des multiplexes : nombre d’écrans et d’établissements

Source : CNC 2008

97

22,6%

28,3%

34,5%

39,3%42,3%

45,4%47,6%

50,5% 51,8% 53,1%54,9%

2,1% 3,0% 3,9% 4,4% 4,9% 5,5% 5,9% 6,5% 6,8% 7,2% 7,9%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EntréesEtablissements

Plus de la moitié des entrées est réalisée par les multiplexes

164 établissements actifs qui regroupent 35% des fauteuils, 34% des écranset concentrent 55% des entrées

– Poids des multiplexes dans l’exploitation

Source : CNC 2008

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