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« Business Plan du Projet Innovant: FOURNITURE DE LA DOUBLE-PLAY (Internet + TV) » Juin 2016 Porteur du Projet Noms : Cédric KWIDI Phone : (+243) 81 55 34 781 - 85 43 59 125 Mail : [email protected]

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« Business Plan du Projet Innovant:

FOURNITURE DE LA DOUBLE-PLAY

(Internet + TV) »

Juin 2016

Porteur du Projet

Noms : Cédric KWIDI

Phone : (+243) 81 55 34 781 - 85 43 59 125

Mail : [email protected]

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1. RESUME DU PROJET

1.1. Introduction

GSSat est un fournisseur des Services Internet et Audiovisuel (Internet + TV) par Satellite en RDC.

La société est le premier à fournir à la fois Internet et la Télévision via un seul équipement

(Modem/Décodeur) pour satisfaire à la demande croissante des clients.

Cette solution permettra à tout congolais peu importe sa zone géographique de se connecter à

l’Internet haut-débit et de bénéficier d’un bouquet Télé attrayant avec une qualité nette

d’images. Pour rendre cela possible, GSSat cherche un financement de l’ordre de $5 485 254,00.

Avec cette nouvelle technologie, la qualité de service, le prix du premier package Internet à 1

Mbps + bouquet d’une vingtaine de chaines de Télé à $99,99 et notre politique de mettre à la

disposition des clients les matériels à $ 0, nous pensons être réaliste d’atteindre 30 000 clients

en 3 ans sur l’étendue de la RDC.

En se concentrant sur ses points forts, ses clients cibles et les valeurs sous-jacentes dont ils ont

besoin et l’introduction d’une nouvelle technologie Hybride, GSSat répondra aux objectifs

suivants : atteindre le bénéfice net à plus de $9 500 000 en trois ans, développer la marge brute

sur les ventes à plus de 68 % et effectuer la rotation des stocks à en moyenne 3 fois par an.

Ce Business plan présente notre vision et l’orientation stratégique de la valeur ajoutée à nos

segments de marché cible : les Familles et les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Il fournit

également le plan détaillé pour garantir notre chiffre d’affaires, la marge brute et la rentabilité.

1.2. La Compagnie

En 2015, vue son expertise et sa grande expérience dans les domaines des Télécommunications

en RDC, Cédric KWIDI, de nationalité Congolaise, né à Kinshasa le 26 Novembre 1986, marié et

père d’un enfant, a été sollicité par une firme américaine soucieuse de s’installer en RDC dans la

fourniture des Services Internet en vue de les accompagner dans l’implantation de leur structure.

Les prix exorbitants de leurs services et frais d’accès à leur technologie l’ont poussé à réfléchir

sur un moyen de rendre Internet Haut-débit accessible à une grande partie de la population en

Afrique et particulièrement en RDC.

Avec l’évolution de la technologie et du marché des Télécommunications au monde, il s’est vite

rendu compte que fournir simplement l’Internet se verra dépasser sous peu. C’est pour cette

raison qu’il a pris en compte cet aspect et s’est proposé d’offrir non pas la Triple-Play (Internet +

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TV + Téléphonie) comme dans les grands pays développés mais plutôt la Double-Play (Internet +

TV) avec comme possibilité de migrer vers la Triple-Play dans le futur.

GSSat est bâti sur l’hypothèse où l’accès à l’information via les nouvelles technologies est un droit

pour tous et peu importe l’endroit où l’on se trouve, cela ne doit pas être un luxe. Grace à la

technologie Hybride, notre objectif est de mettre à la disposition de la population de l’Afrique et

particulièrement de la RDC la possibilité de se connecter à Internet et de rester connectée avec

le reste du monde grâce à ses offres Internet + TV.

Mr Cédric KWIDI travaille avec Mr Christian KAYEMBE qui est en charge des opérations et ses

partenaires techniques extérieurs sur la solution à déployer. Après l’obtention d’un financement,

la société prévoit de recruter 70 personnes dans les départements suivants : le Département

Technique, le Département Commercial & Marketing, le Département des Finances, le

Département de Support-Client.

Notre Cœur de Réseau sera basé dans un Téléport à l’Etranger pour garantir un meilleur service

avec un taux de disponibilité de service de 99,93% et la surveillance sera effectuée par les équipes

locales et nos partenaires techniques 24h/24 et 7j/7.

2. SERVICES

Nos services à la clientèle regrouperont les offres suivantes :

- Package FREYA 1 : l’offre Internet haut-débit illimité avec une vitesse de 1 Mbps + une

vingtaine des chaines Télé

- Package FREYA 2 : l’offre Internet haut-débit illimité avec une vitesse de 2 Mbps + une

vingtaine des chaines Télé

- Package FREYA 4 : l’offre Internet haut-débit illimité avec une vitesse de 4 Mbps + une

vingtaine des chaines Télé

- Package FREYA 6 : l’offre Internet haut-débit illimité avec une vitesse de 6 Mbps + une

vingtaine des chaines Télé

Les packages FREYA 1 et FREYA 2 sont principalement pour les familles tandis que les offres FREYA

4 et FREYA 6 sont orientées Petites et Moyennes Entreprises et ont tous une validité de 30 jours.

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3. ETUDE DU MARCHÉ

3.1. Démographie et Segmentation

Nous sommes dans un pays à faible taux de pénétration d’Internet. Les principaux fournisseurs

présents sur le marché avec une grosse part du marché sont les Opérateurs mobiles. D’autres

opérateurs communément appelés les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI ou ISP en anglais)

utilisent la technologie WiMax fixe ou mobile. D’autres encore utilisent la technologie VSAT.

Les principaux segments de clientèle que se partagent ces fournisseurs sont les suivants : les

particuliers (Etudiants, des jeunes, etc.), les Familles, les PME (Cyber Café, ONG, Cabinets

d’avocats, les Hôtels, etc.) et les Grandes Entreprises (Banques, Administration publique,

Ministères, etc.)

Les particuliers et les Familles sont plus tournés vers les offres 3G/EDGE/GPRS des Opérateurs

mobiles mais souvent ils se plaignent de la lenteur, de l’instabilité et souvent de la mauvaise

couverture de ces réseaux. D’où, les consommateurs ne sont pas satisfaits mais faute du mieux,

ils s’en contentent.

Les PME par contre utilisent les offres WiMax fixe des FAI ou les offres nomades des Opérateurs

mobiles. Mais la couverture de la technologie WiMax est très limitée sur l’étendue du pays vu

son cout de déploiement. La majorité des opérateurs de cette technologie se confine seulement

dans les villes de Kinshasa et de Lubumbashi, même dans ces dernières, leur couverture est

toujours limitée. Ce qui ne garantit pas un meilleur service aux consommateurs.

Et enfin, les Grandes Entreprises se connectent à l’Internet grâce la technologie VSAT. Cette

technologie offre une très large couverture vue que la liaison se fait via le satellite mais les frais

d’accès et des services ou offres coutent trop chers.

En nous basant sur les chiffres de l’Institut National des Statistiques de la RDC (INS), la RDC

compterait plus de 75 millions d’habitants. Sur 75 millions d’habitants, l’INS compterait plus 1,5

millions de travailleurs congolais et plus de 25 mille travailleurs étrangers. Nous pouvons estimer

à plus de 1 million le nombre des clients potentiels en RDC.

Le marché des services Internet compte une dizaine d’Opérateurs dont les 5 Opérateurs

cellulaires et 5 principaux FAI et enregistre un taux de croissance de plus de 10 % chaque année

avec une valeur estimée à plus de $150 000 000 l’an.

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Un autre aspect du marché est la télévision payante qui compte aujourd’hui plus de 500 mille

abonnés en RDC avec une valeur estimée à $ 50 000 000 millions l’an.

GSSat vise à puiser dans ces 2 marchés et récupérer une part de marché à 10-15 % avec sa

nouvelle technologie hybride basée sur ses offres Double-Play (Internet + TV).

3.2. Marché Cible

Notre produit répond aux besoins du marché de par sa couverture, sa stabilité, sa rapidité et son

prix abordable.

Notre produit est une solution fixe utilisant une technologie à cheval entre la 4G/3G et le VSAT

et tenant compte de cet aspect, nos segments sont les suivants : les Familles et les PME.

Avec notre solution, une famille peut bénéficier au même cout d’une connexion Internet haut-

débit à partager via WIFI et des chaines de Télé attrayantes regroupant les catégories suivantes :

Sport, Jeunesse, Documentaire, Informations, Divertissement, Séries, Films, Musique.

Les PME peuvent également profiter de ces offres et bénéficier d’une couverture totale sur toute

l’étendue du Pays, de la stabilité et de la rapidité et le tout à un prix hors concurrence.

3.3. Concurrence

En faisant l’investigation, nous nous sommes rendu compte que nous n’avons pas des

concurrents directs vue qu’aucune Entreprise en RDC n’offre la Double-Play (Internet + TV). Nous

constatons simplement que nous avons des concurrents indirects répartis en 5 groupes : les

Opérateurs cellulaires via la 3G/EDGE/GPRS, les FAI via le WiMax, le FAI via la VSAT et les

distributeurs de la Télévision payante par satellite et par TNT.

3.3.1. Les Opérateurs cellulaires (Vodacom, Orange RDC, Airtel, Africell et Tigo

récemment racheté par Orange RDC)

a. Forces :

- Une notoriété internationale

- une connexion Internet mobile

- Des prix intéressants

- Forte Communication

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b. Faiblesses :

- Offres uniquement en volume

- Instabilité

- Problème de couverture

3.3.2. Les FAI via WiMax

a. Forces :

- Diversité des offres

- Une connexion Internet mobile pour certains

b. Faiblesses :

- Couverture limitée

- Instabilité

- Pas de forte communication

- Mauvais rapport qualité/prix

3.3.3. Les FAI via la VSAT

a. Forces :

- Couverture totale

- Stabilité

- Rapidité

b. Faiblesses :

- Prix élevés

- Equipements trop encombrants

- Pas de communication

3.3.4. Les Distributeurs de la Télévision par Satellite

a. Forces :

- Couverture totale

- Bonne qualité d’images

- Forte communication

b. Faiblesses :

- Nombre excessif des chaines non exploitées par les utilisateurs

- Service après-vente inexistant

- Taux d’indisponibilité élevé

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3.3.5. Les Distributeurs de la Télévision par TNT

a. Forces :

- Prix très abordable

- Installation et mise en service facile

- Forte communication

b. Faiblesses :

- Couverture très limitée

- Qualité d’images pas très nette

Face à cette concurrence indirecte et aux différentes faiblesses des forces en présence, la

solution qu’apporte GSSat via sa technologie hybride vient pallier aux problèmes de la couverture

DATA 3G dont font face les opérateurs cellulaires, les opérateurs WiMax et les Distributeurs de

la TNT grâce à sa réception via le satellite. Cette dernière garantit la stabilité et la rapidité que les

opérateurs cellulaires et WiMax n’arrivent pas à garantir. Cette technologie offre encore un

meilleur rapport qualité/prix via le satellite ; chose que les opérateurs VSAT n’arrivent pas à offrir.

La bonne qualité d’images Télé et le service après-vente font également partie de nos points

forts.

3.3.6. Barrières d’entrée

Nous avons connaissance que d’autres opérateurs ne se laisseront pas écraser pour toujours. Ils

voudront également ajouter soit la Télé pour ceux qui fournissent seulement l’Internet soit

l’Internet pour ceux qui fournissent seulement la Télé.

Mais nous savons aussi que le basculement ne sera pas facile vues les barrières ci-après :

- Le cout d’investissement de cette solution est énorme

- Sa mise en place prend beaucoup de temps

- Cette solution est un casse-tête sans personnels qualifiés ; d’où, nécessité d’une

formation du personnel qui prendra encore beaucoup de temps

- La migration ne sera pas facile vu l’incompatibilité des systèmes des opérateurs

Avec ces barrières, nous pensons être le seul à dominer le marché pendant plus de 2 ans. C’est

un élément de plus pour garantir le revenu.

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4. STRATEGIE

4.1. Avantage concurrentiel

Comme mentionné dans la section concurrence, nous n’avons pas des concurrents directs car

nous sommes le premier à commercialiser la Double-Play en RDC. Ceci est un point qui nous place

déjà devant la scène.

L’autre point qui nous différencie des autres c’est que nous aurons la même qualité de service

(rapidité, stabilité, qualité nette d’images, etc.) sur toute l’étendue du pays vue que la réception

se fait via le satellite.

4.2. Prix

Une petite étude du marché sur les prix des concurrents indirects et des segments nous a amenés

à la conclusion suivante :

- Un particulier consomme en moyenne $1 par jour pour le Data 3G et paie un abonnement

mensuel $20 pour la Télé.

- Une famille d’environ 4 personnes dépense en moyenne $5 par jour en utilisant le Data

3G ou dépense en moyenne $100 par mois pour une connexion illimitée avec une vitesse

d’environ 128 Kbps chez un FAI et paie un abonnement mensuel $26 pour la Télé

- Un PME dépense en moyenne $200 par mois pour une connexion illimitée avec une

vitesse de 256 Kbps et pour les PME utilisant la Télé dans leur salle d’attente, ils dépensent

$26 pour leur abonnement.

- Les grandes Entreprises dépensent à partir de $1000 par mois pour une connexion

illimitée avec une vitesse d’environ 512 Kbps

Tenant compte des éléments cités ci-haut, nous estimons en moyenne qu’une famille dépense

$150 pour leur utilisation d’Internet et leur abonnement télé. Un PME dépense en moyenne

$225.

En se basant sur ces chiffres, nous avons fixé les prix de nos services comme suit avec des vitesses

8x plus que la concurrence:

- FREYA 1 : $99,99

- FREYA 2 : $149,99

- FREYA 4 : $249,99

- FREYA 6 : $449,99

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Notre politique est de rendre accessible l’information à tous. C’est pour cette raison que nos prix

sont hors concurrence et nous estimons rentabiliser avec un grand nombre d’abonnés pouvant

atteindre 30 000 dans les 3 prochaines années.

4.3. Plan commercial

Comme nous voulons atteindre un grand nombre des clients, nous allons utiliser plusieurs canaux

de distribution pour la commercialisation du produit.

Les différents canaux de distribution sont les suivants :

- La boutique principale basée à Kinshasa

- Les succursales basées dans les différentes provinces

- Les commerciaux pour le porte-à-porte

- Un réseau de distributeurs et des points de vente qui seront agréés répartis sur toute

l’étude du pays. Un système de commissionnement sera mis en place.

Pour faire entendre parler de nous, nous comptons utiliser les moyens et supports de

communication suivants :

- Les dépliants : les flyers, les brochures, etc.

- Les différents modes d’affichages : affiches grand et petit format, les impressions sur T-

Shirt, Képis, Stylos, etc.

- Les outils web : site web, réseaux sociaux, …

- L’audiovisuel : TV, Radio, etc.

En dehors de ces supports, des campagnes sur terrain seront organisés après chaque 3 mois pour

stimuler les ventes. Nous recruterons les freelances qui seront sous la supervision de l’équipe

commerciale pour une période x et le cout prévu pour chaque campagne avoisine $30 000.

4.4. Etapes de Développement

Nous comptons lancer les activités avec 5 000 Kits. L’objectif est d’épuiser le Stock au 1er

trimestre et passer la commande d’un lot de 2 000 à la fin du 3è mois. Dans l’attente de cette

commande, nous allons maintenir la base à 5 000 clients jusqu’au 7è mois. Une nouvelle

campagne marketing sera lancée pour épuiser les 2 000 kits arrivés au 8è mois. Pour éviter une

longue période de rupture de stock, une autre commande de 3 000 Kits sera passée à la fin du 6è

mois pour qu’elle soit liquidée aux 11è et 12è mois. Avec cette politique, nous comptons

atteindre 9 000 clients à la fin de la 1ère année, 19 000 à la 2è année et enfin, atteindre la barre

de 30 000 à la fin de la 3è avec un bénéfice net de $9 500 000.

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4.5. Risques

Nous savons que tout investissement comporte des risques et nous y avons réfléchi et dans le tableau ci-dessous, les avons listés et

trouvé pour chacun d’eux un moyen de les atténuer :

EVALUATION DES RISQUES

Liste des risques Echelle de

Probabilités Echelle de

Gravité Echelle de

déterminabilité Mesures de Prévention

Risques liés à la Situation sécuritaire (Emeutes, etc.)

risque fréquent Conséquences lourdes

risque totalement détectable très tôt

Assurer l'entreprise auprès d'un courtier d'assurance national et/ou international

Risques liés à la Situation sécuritaire à l'Est du pays

risque fréquent Conséquences sans gravité

risque détectable tôt Limiter le Stock dans cette partie du pays pour minimiser les pertes

Risques liés à la Concurrence risque occasionnel Conséquences importantes

risque faiblement détectable

Eviter de se présenter en réels concurrents avant d'avoir tous les documents administratifs et veiller sur la concurrence en réagissant rapidement tant sur le plan technologie et/ou qualité que sur le plan prix

Risques liés à la réglementation

très peu probable Conséquences importantes

risque non détectable Veiller à être en ordre avec l'Etat

Risques liés aux fraudes au sein de la société

risque occasionnel Conséquences importantes

risque détectable tôt

Veiller à mettre en place les polices de sécurité dans l'utilisation de différents logiciels (systèmes de gestion des clients : Qui doit faire quoi ?, Quand ? Comment ?)

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5. Opérations

5.1. Plan de Personnel

GSSat compte recruter 70 personnes qualifiées et maitrisant parfaitement l’environnement

Télécom en RDC. Les fonctions seront réparties de la manière suivante :

- 1 Directeur Général

- 1 Directeur des Opérations (Techniques, Commerciales et Marketing)

- 1 Directeur Financier, Administratif et Ressources Humaines

- 1 Responsable Technique

- 1 Responsable Commercial

- 1 Responsable Financier

- 1 Secrétaire de Direction

- 20 Techniciens Terrain

- 20 Commerciaux

- 4 Techniciens NOC

- 5 Agents Call Center

- 3 Caissiers

- 2 Agents Stock

- 1 Commercial Boutique

- 6 Chauffeurs

- 2 nettoyeurs

Le salaire brut pour toute la société est estimé à $51 100 par mois.

5.2. Fournisseurs

GSSat a besoin de différents fournisseurs pour implémenter cette solution et servir ses clients.

Ces fournisseurs sont répartis en catégories :

- Fournisseurs de la plateforme du cœur du réseau : nous sommes en contact avec

Forsway et Hugues mais le choix est porté sur Forsway qui nous donne toute la

plateforme du cœur du réseau avec installation incluse à $92 500 et les

Modems/Décodeurs satellitaires à $164 la pièce pour un minimum de 5 000 avec un

délai de livraison de 3 mois.

- Fournisseurs de la capacité sur Satellite : 4 opérateurs satellite (BCSatellite, Sat-Space,

Eutelsat et Gazprom Space Systems) ont été contactés et le choix est porté sur Eutelsat

qui nous fournit un transpondeur entier de 54 MHz (117 Mbps) avec une connexion

Internet sur le Hub et les services Uplink à $112 654.

- Fournisseurs des équipements qui complètent les Kits clients : nous avons reçu les

cotations de 2 fournisseurs (SINUTA et SpaceTV) mais nous avons décidé de travaillé

avec SINUTA qui nous fournit le kit complet à $35 pour un minimum de 5000 avec un

délai de livraison de 2 mois.

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- Propriétaires des chaines TV : plusieurs chaines ont été contactées et nous avons opté

d’évoluer avec une vingtaine des chaines qui couvriront toutes les catégories.

6. Plan financier

6.1. Besoins en Financement (Investissements)

Les besoins en financement de GSSat sont estimés à une valeur de $5 485 254 pour mettre en

œuvre son plan d’actions. Ce financement couvrira les différents frais administratifs et

d’installation, l’achat des équipements du cœur du réseau et sa mise en service, le paiement

des droits Télé, l’achat de premiers 5 000 Kits des clients, les frais généraux de 3 premiers mois

après le lancement du produit et les frais logistique et marketing.

Administration & Gestion Durée Immo

Cout

Location Capacité sur satellite-Internet (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $337 962,00

Caution Capacité sur Satellite-Internet (Cautions (non amorties))

0 $225 308,00

Pre-Launch Service Support-TV (Autres investissements immatériels)

5 $76 350,00

Location Capacité sur satellite-TV (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $288 000,00

Caution Capacité sur Satellite-TV (Cautions (non amorties))

0 $192 000,00

Droits/Licences Chaines TV (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $1 000 000,00

Loyer Bureaux (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $15 000,00

Loyer Warehouses-Provinces (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $3 000,00

Garantie Locative Bureaux (Cautions (non amorties)) 0 $50 000,00

Garantie Locative Warehouses-Provinces (Cautions (non amorties))

0 $10 000,00

Installation électrique & Réseau (Autres investissements matériels)

5 $3 030,00

Licence des logiciels de comptabilité, de Paie et de Gestion (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $1 500,00

Meubles de Bureau (Matériel et mobilier) 7 $30 650,00

Postes et Télécom (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $9 300,00

Charroi Automobile (Véhicules) 5 $189 000,00

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Démarches administratives, Formation du Personnel, Installation, Mise en place et Démarrage (Frais d'établissement)

5 $882 255,00

Imprévus (Autres investissements financiers (non amortis))

0 $258 339,00

Rénovation Bureau (Frais d'établissement) 5 $10 000,00

Total Administration & Gestion $3 581 694,00

Production Durée Immo

Cout

Hub-Boxes (Autres investissements matériels) 5 $92 500,00

Déploiement APN (Autres investissements immatériels) 5 $42 700,00

Equipements Monitoring-Internet (Matériel informatique)

3 $7 250,00

Conax Contego Content Security System (Autres investissements matériels)

5 $83 900,00

Transmission Encoding MUX (Autres investissements matériels)

5 $400 000,00

Equipements Monitoring-TV (Matériel informatique) 3 $7 250,00

Equipements des Clients (Autres investissements matériels)

5 $1 110 900,00

Outillages des Techniciens (Autres investissements matériels)

5 $15 550,00

Equipements Informatiques (Matériel informatique) 3 $68 400,00

Total Production $1 828 450,00

Commercial Durée Immo

Cout

Communication & Marketing (Autres investissements immatériels)

0 $75 110,00

Total Commercial $75 110,00

Total Besoins en financement (investissements) $5 485 254,00

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6.2. Prévisionnel des ventes

Nos ventes sont uniquement basées sur les abonnements et non sur les matériels. Avec

l’étude du marché effectuée, nous avons estimé que 70% des clients seront sur le service

FREYA 1, 25% sur FREYA 2, 4% sur FREYA 4 et 1% sur FREYA 6.

Année 1 Année 2 Année 3

Freya 1

Unités 48 300 71 400 100 100

CA $4 163 460,00 $10 318 140,00 $18 946 760,00

Freya 2

Unités 17 250 25 500 35 750

CA $2 230 425,00 $5 527 575,00 $10 150 050,00

Freya 4

Unités 2 760 4 080 5 720

CA $594 807,60 $1 474 088,40 $2 706 805,60

Freya 6

Unités 690 1 020 1 430

CA $267 664,80 $663 343,20 $1 218 068,80

CA Total $7 256 357,40 $17 983 146,60 $33 021 684,40

6.3. Structure des couts (Frais Généraux)

Administration & Gestion Année 1 Année 2 Année 3

Assurances (TTC) $90 000,00 $120 000,00 $120 000,00

Warehouses-Provinces $9 000,00 $12 000,00 $12 000,00 Licence des logiciels de comptabilité, de Paie et de Gestion

$4 500,00 $6 000,00 $6 000,00

Carburant-Kinshasa $27 000,00 $36 000,00 $36 000,00

Transport-Agents Provinces $27 000,00 $36 000,00 $36 000,00

Soins médicaux $31 500,00 $42 000,00 $42 000,00

Droits TV $345 000,00 $855 000,00 $1 570 000,00

Produits d'entretien (nettoyage) $900,00 $1 200,00 $1 200,00

Frais juridiques $4 500,00 $6 000,00 $6 000,00

Loyer Bureaux $45 000,00 $60 000,00 $60 000,00

Communications cellulaires $27 000,00 $36 000,00 $36 000,00 Fournitures administratives (papiers, etc,)

$4 500,00 $6 000,00 $6 000,00

Imprévus $336 517,00 $669 270,00 $1 651 065,00

Total Administration & Gestion

$952 417,00 $1 885 470,00 $3 582 265,00

Production Année 1 Année 2 Année 3 System Licence Fee-Hub Boxes $18 900,00 $25 200,00 $25 200,00

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Maintenance and office hour support-Hub Boxes

$45 000,00 $60 000,00 $60 000,00

Location APN $4 500,00 $6 000,00 $6 000,00

Capacité Data 3G $45 000,00 $60 000,00 $60 000,00 Location Capacité sur satellite-Internet

$1 396 589,00 $3 875 982,00 $7 097 202,00

Location Capacité sur satellite-TV $864 000,00 $1 152 000,00 $1 152 000,00 Maintenance and licence fee-Content Security System

$4 050,00 $5 400,00 $5 400,00

Support services-Content Security System

$2 115,00 $2 820,00 $2 820,00

Upgrade capacité-Internet $112 654,00 $225 308,00 $225 308,00

Hub-Boxes $65 000,00 $65 000,00 $130 000,00

Equipements des Clients $1 777 440,00 $2 648 160,00 $1 110 900,00

Total Production $4 335 248,00 $8 125 870,00 $9 874 830,00

Commercial Année 1 Année 2 Année 3 Référencement-Site Web $900,00 $1 200,00 $1 200,00

Location panneaux 300 x 150 cm $7 200,00 $9 600,00 $9 600,00

Campagne Marketing $60 000,00 $120 000,00 $60 000,00 Diffusion Pub à la Télé & à la Radio

$27 000,00 $36 000,00 $36 000,00

Prime des Revendeurs $725 716,00 $1 804 372,00 $3 302 139,00

Total Commercial $820 816,00 $1 971 172,00 $3 408 939,00

Total autres achats et charges externes

$6 108 481,00 $11 982 512,00 $16 866 034,00

6.4. Compte de résultat prévisionnel

Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaire total $7 256 357,40 $17 983

146,60 $33 021 684,40

R&D (production immobilisée) $0,00 $0,00 $0,00

Total produits $7 256 357,40 $17 983

146,60 $33 021 684,40

Total achats consommés $0,00 $0,00 $0,00

Total autres achats et charges externes

$6 108 481,00 $11 982

512,00 $16 866 034,00

Total consommations intermédiaires

$6 108 481,00 $11 982

512,00 $16 866 034,00

Valeur ajoutée $1 147 876,40 $6 000 634,60 $16 155 650,40

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Valeur ajoutée / Total produits 15,82% 33,37% 48,92%

Personnel $601 200,00 $601 200,00 $601 200,00

Impôts et taxes $0,00 $0,00 $0,00

Frais financiers : sur emprunts $0,00 $0,00 $0,00

Dotation aux amortissements $608 978,90 $613 248,90 $613 248,90

Résultats avant impôts -$62 302,50 $4 786 185,70 $14 941 201,50

Taux de l'impôt sur les sociétés 35 35 35

Impôt sur les Sociétés $0,00 $1 675 164,99 $5 229 420,52

Crédit impôt (Recherche, etc.) $0,00 $0,00 $0,00

Résultat après impôts -$62 302,50 $3 111 020,70 $9 711 780,97

Autofinancement $546 676,40 $3 724 269,61 $10 325 029,88

6.5. Prévision de Trésorerie

Année 1 Année 2 Année 3

Trésorerie initiale $0,00 -$4 770 314,24 -$894 607,61

Ventes TTC $8 417 374,58 $20 860 450,06 $38 305 153,89

Encaissement sur produits antérieurs

$0,00 $0,00 $0,00

Capital $0,00 $0,00 $0,00

Comptes courants $0,00 $0,00 $0,00

Subventions $0,00 $0,00 $0,00

Avances remboursables $0,00 $0,00 $0,00

Emprunts $0,00 $0,00 $0,00

Remboursements TVA $0,00 $0,00 $0,00

Remboursement de crédit d'impôts

$0,00 $0,00 $0,00

Autres encaissements $0,00 $0,00 $0,00

Total encaissements $8 417 374,58 $20 860 450,06 $38 305 153,89

Achats TTC $0,00 $0,00 $0,00

Décaissement des charges antérieures

$0,00 $0,00 $0,00

Frais généraux TTC $6 108 481,00 $11 982 512,00 $16 866 034,00

Rémunérations nettes $601 200,00 $601 200,00 $601 200,00

Charges sociales $0,00 $0,00 $0,00

Immobilisations $5 485 254,00 $0,00 $0,00

Décaissement de TVA $992 753,82 $2 725 866,44 $5 098 379,79

Impôt sur les Sociétés $0,00 $1 675 164,99 $5 229 420,52

Remboursement Emprunts $0,00 $0,00 $0,00

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Autres décaissements $0,00 $0,00 $0,00

Total décaissements $13 187 688,82 $16 984 743,43 $27 795 034,31

Ecart encaissements-décaissements

-$4 770 314,24 $3 875 706,63 $10 510 119,58

Trésorerie finale -$4 770 314,24 -$894 607,61 $9 615 511,97