UNIQLO La mondialisation

d’une chaîne d’approvisionnement

Josée Lamoureux Frédéric Lavoie André Morin Martin Proulx

Ordre du jour

´  Problématique et mandat

´  Analyse

´  Scénarios envisagés

´  Choix de scénario

´  Déploiement

´  Conclusions et recommandations

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

2

Problématique

´  Développer le marché américain

´  Esprit de devenir un leader mondial dans le monde de la mode

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

3

Augmenter la valeur de UNIQLO USA

à 100G ¥ Mandat

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

4

UNIQLO

´  Domaine de la mode rapide

´  Production via intermédiaires

´  Distribution et vente directe

´  Présence en Asie

´  Japon

´  Chine

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

5

Histoire

´  Success story de chaîne d’approvisionnement japonaise depuis 1984

´  Très efficiente; utilise les philosophies du marché de l’automobile (Kaizen, JAT)

´  Optimise les relations fournisseurs grâce à des TI solides

´  Détaillant #1 au Japon grâce à des produits à très hauts rapports qualité/prix

´  Visées internationales, notamment aux USA

´  Entreprise en croissance; bonne santé financière

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

6

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

7 ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces •  Entreprise en expansion •  Réseau de distribution •  Contrôle de la qualité •  Maîtrise de la chaîne

d’approvisionnement

Faiblesses •  Dépendance face aux

fournisseurs •  Dépendance face aux

transporteurs •  Incompréhension du

marché américain

Opportunités •  Ouverture des

marchés américains •  Libre-échange ALENA •  Tendance aux achats

électroniques •  Conscientisation pour

des achats responsables

Menaces •  Compétition dans le

marché de la mode vestimentaire

•  Distance géographique

•  Différences culturelles •  Perturbations de

l’économie chinoise

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

8 ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces •  Entreprise en expansion •  Réseau de distribution •  Contrôle de la qualité •  Maîtrise de la chaîne

d’approvisionnement

Faiblesses •  Dépendance face aux

fournisseurs •  Dépendance face aux

transporteurs •  Incompréhension du

marché américain

Opportunités •  Ouverture des

marchés américains •  Libre-échange ALENA •  Tendance aux achats

électroniques •  Conscientisation pour

des achats responsables

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour

le commerce en ligne

Production auprès des marchés locaux

Menaces •  Compétition dans le

marché de la mode vestimentaire

•  Distance géographique

•  Différences culturelles •  Perturbations de

l’économie chinoise

Développement d’un réseau de distribution et

d’approvisionnement local

Développement de lignes de vêtements adaptés aux

marchés locaux

Facteurs clé de succès

´  Qualité des vêtements

´  Vêtements branchés

´  Prix abordable

´  Rapidité d’exécution

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

9

Scénarios

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

10

Scénario #1 Centre de distribution américain ´  Modèle américain

traditionnel

´  Magasins physiques

´  Magasins « outlet »

´  Distribution à partir de New York

´  Campagne de marketing punchée

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

11

ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces •  Entreprise en

expansion •  Réseau de distribution •  Contrôle de la qualité •  Maîtrise de la chaîne

d’approvisionnement

Faiblesses •  Dépendance face aux

fournisseurs •  Dépendance face aux

transporteurs •  Incompréhension du marché

américain

Opportunités •  Ouverture des

marchés américains

•  Libre-échange ALENA

•  Tendance aux achats électroniques

•  Conscientisation pour des achats responsables

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le

commerce en ligne

Production auprès des marchés locaux

Menaces •  Compétition dans

le marché de la mode vestimentaire

•  Distance géographique

•  Différences culturelles

•  Perturbations de l’écomie chinoise

Développement d’un réseau de distribution et

d’approvisionnement local

Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés

locaux

Scénario #2 Commercialisation en ligne

´  Ouverture de petites boutiques locales

´  Essai de vêtements et commande en ligne

´  Utilisation du commerce électronique

´  Stocks sont conservés dans des entrepôts

´  Livraison aux clients « Next Day »

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

12

ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces •  Entreprise en

expansion •  Réseau de distribution •  Contrôle de la qualité •  Maîtrise de la chaîne

d’approvisionnement

Faiblesses •  Dépendance face aux

fournisseurs •  Dépendance face aux

transporteurs •  Incompréhension du marché

américain

Opportunités •  Ouverture des

marchés américains

•  Libre-échange ALENA

•  Tendance aux achats électroniques

•  Conscientisation pour des achats responsables

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le

commerce en ligne

Production auprès des marchés locaux

Menaces •  Compétition dans

le marché de la mode vestimentaire

•  Distance géographique

•  Différences culturelles

•  Perturbations de l’économie chinoise

Développement d’un réseau de distribution et

d’approvisionnement local

Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés

locaux

Scénario #3 Intégration verticale

´  Ouverture d’une usine automatisée à Détroit

´  R&D et production locale

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

13

ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces •  Entreprise en

expansion •  Réseau de distribution •  Contrôle de la qualité •  Maîtrise de la chaîne

d’approvisionnement

Faiblesses •  Dépendance face aux

fournisseurs •  Dépendance face aux

transporteurs •  Incompréhension du marché

américain

Opportunités •  Ouverture des

marchés américains

•  Libre-échange ALENA

•  Tendance aux achats électroniques

•  Conscientisation pour des achats responsables

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le

commerce en ligne

Production auprès des marchés locaux

Menaces •  Compétition dans

le marché de la mode vestimentaire

•  Distance géographique

•  Différences culturelles

•  Perturbations de l’économie chinoise

Développement d’un réseau de distribution et

d’approvisionnement local

Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés

locaux

Choix du scénario

Investissement Création de valeur

Faisabilité Risque Rapport qualité/prix

Total Différentiel

ü û

Centre distribution

û ü

ü

û

ü

3 2 1

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

14

Choix du scénario

Investissement Création de valeur

Faisabilité Risque Rapport qualité/prix

Total Différentiel

ü û

Centre distribution

û ü

ü

û

ü

3 2 1

E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

15

Choix du scénario

Investissement Création de valeur

Faisabilité Risque Rapport qualité/prix

Total Différentiel

ü û

Centre distribution

û ü

ü

û

ü

3 2 1

E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8

Intégration ûûû û ü ûûû ü 2 7 -5

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

16

Choix du scénario

Investissement Création de valeur

Faisabilité Risque Rapport qualité/prix

Total Différentiel

ü û

Centre distribution

û ü

ü

û

ü

3 2 1

E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8

Intégration ûûû û ü ûûû ü 2 7 -5

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

17

Scénario retenu Commercialisation en ligne

´  Conserver les frais fixes au minimum

´  Création d’un modèle virtuel personnalisé 3D

´  Développement d’une formule Juste-À-Temps à partir des centres de distribution en partenariat aux USA

´  Livraison en 24 heures avec Purolator ou UPS

´  Une fois la clientèle établie, réorganisation de l’approvisionnement à partir de l’Amérique Centrale

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

18

Déploiement

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

19

Échéancier – Phase 1

2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Phase 1

Développement de la plateforme de vente web et modèle 3D

α β V1

Développement de la campagne marketing

Établissement des partenariats de distribution

Évaluation des délais de livraison

R&D des tendances USA

Planification/design des nouvelles boutiques

Lancement de 15 nouvelles boutiques dans de grandes villes

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

20

Échéancier – Phase 2

2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Phase 2

Évaluation de la phase 1 (go/no-go)

Études de marché pour nouveaux emplacements

Campagne marketing

Lancement de 20 nouvelles boutiques

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

21

Échéancier – Phase 3

2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Phase 3

Évaluation de la phase 2 (go/no-go)

Études de marché

Campagne marketing

Lancement de 25 nouvelles boutiques

Exploration des partenariats d’approvisionnement en Amérique Latine

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

22

Marketing

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

23

Création d’un océan bleu

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

24

0 2 4 6 8

10 Pouvoir clients

Pouvoir fournisseurs

Produits substitus

Intensité concurentielle

Barrières à l'entrée

Prix

´  Plus abordable possible

´  Malgré les taxes d’importations

´  Protectionnisme

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

25

Place (canaux)

´  Boutique => outils marketing

´  Entrepôt => juste-à-temps

´  Web

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

26

Produit

´  Présentement adéquat

´  Continuité des marchés actuels

´  R&D

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

27

Promotion

´  Segments de clientèle

´  Jeunes 25 à 39 ans

´  Techno

´  Utilisation et maximisation des réseaux sociaux

´  Mise en place des applications mobiles

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

28

FastQLO App

´  Application mobile

´  Vêtement 3D

´  Pour USA

´  Commande en ligne

´  Visualisation des vêtements en 3D

´  Stratégie

´  La boutique devient un outil marketing.

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

29

FastQlo

Web

GAP WalMart

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

30

Opérations

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

31

Opérations

´  Développement et programmation du mannequin virtuel

´  Agencement de la plateforme aux TI existantes

´  Gestion inventaires et commandes

´  Versions tests alpha, beta et V1 pour lancement officiel

´  Amélioration continue

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

32

Opérations

´  Consolidation de l’entrée de la marchandise par l’Ouest des USA (ex. Californie)

´  Livraison Asie-USA par bateau en fonction de la prévision de la demande

´  Livraison interne USA par train et camion

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

33

Opérations

´  Établissement de partenariat de distribution

´  Partenariat pour éviter les frais fixes et les investissement L.T.

´  Négociation des frais d’entreposage et de distribution

´  Évaluation des délais de la chaîne

´  Optimisation optimale

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

34

Opérations

´  Planification de l’aménagement des espaces pour les nouvelles boutiques

´  Optimisation du pied carré de surface dispendieuse pour diminuer les frais

´  Boutiques existantes

´  Réaménagées et rationnalisées à la fin des baux

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

35

Opérations

´  Études de marché constantes

´  Analyses des ventes

´  Produits ABC

´  Nouvelles tendances

´  R&D constantes grâce aux produits ABC

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

36

Opérations Approvisionnements futurs

´  Demande actuelle = capacité actuelle

´  Augmentation prévue

´  Possibilité de nouveaux fournisseurs au Bengladesh et Chine

´  Post 2018: réévaluation les fournisseurs et considérer l’Amérique Latine (ex. Honduras).

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

37

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

No

mb

re

Magasin

Investissement:

- Ouverture de magasins (114 au total en 2018) - Plateforme (Fast QLO) - Campagne marketing

Finances

(20.0)

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2014 2015 2016 2017 2018 Mill

iard

s d

e y

en

s

Ventes Prévisionnelles USA

Vente Bénéfice net

Résultats: 125 G yens d’ici 3 ans Bénéfice net: négatif en 2015 à 8,8 G ¥ en 2018 Création de valeur

Finances

0

5

10 Pouvoir clients

Pouvoir fournisseurs

Produits substitus

Intensité concurentielle

Barrières à l'entrée

Concurence de l'industrie du vêtement USA

Analyse de la concurrence de Porter

cmv 50%

Exploitation 36%

Int 5%

Impot 2%

Bénéfice net 7%

Répartition des charges

cmv Exploitation Int Impot Bénéfice net

Modèle d’affaires

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

42

Proposition de valeur

´  Rapidité du processus global

´  Qualité

´  Branché

´  Abordable

´  Confortable

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

43

Segments de clients

´  Client consommateur de vêtements qui suit la mode

´  Soucieux du rapport qualité/prix

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

44

Relations clients

´  Expérience GAP

´  Détenant de branding et distribution

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

45

Canaux de communication

´  Magasins traditionnels

´  Japon

´  USA

´  Nouveau concept

´  Magasin entrepôt USA

´  Plate-forme Web

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

46

Personnes clés

´  Équipe Takumi

´  Kaizen

´  CEO Amérique du Nord

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

47

Activités clés

´  R&D

´  Inspection de la qualité

´  Gestion des stocks

´  Livraison next-day

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

48

Partenaires clés

´  +/- 60 fournisseurs asiatiques

´  JD.com

´  Toray (tissus)

´  UPS ou Purolator aux USA

´  Fournisseurs

´  Amérique Latine au besoin

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

49

Couts et revenus

Couts

´  R&D

´  Distribution

´  Fournisseurs des matières premières

´  Magasins physiques

´  Marketing

´  Nouveaux magasins

´  Plate-forme web

´  Entreposage

Revenus

´  Magasin UNIQLO

´  Japon

´  Monde

´  Magasins USA

´  Revenus des ventes en ligne

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

50

Conclusions

´  Notre stratégie permet de

´  Dépasser l’objectif monétaire de 100G ¥

´  Réduire les risques et les coûts

´  Maximiser les tendances actuelles d’achat de vêtements aux USA.

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

51

UNIQLO: le shopping au bout des doigts

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

52

Questions?

Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions

53