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BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09
Étude de marché – Immobilier de Bureaux en région lyonnaise
T3 2019
Document non contractuel - Page 2
Sommaire
Cartographie des secteurs représentatifs du marché au 3T 2019 3
Chiffres clés 4
Évolution de la demande placée par secteurs 5
Évolution de la demande placée 6
Analyse de la demande placée 7
Neuf/seconde-main et acquisition/location 8
Ventilation des surfaces placées 9
Ventilation acquisition/location 10
Ventilation neuf/seconde-main 11
Loyers et prix de vente moyen 12
Principales transactions au 3T 2019 13
Projets à venir > 5 000 m² 14
L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 15
Document confidentiel et non contractuel - Page
13%
5%
4%
21%
6% 3%
3%
4%
4%
0%
8%
4%
1%
0%
3%
6%
PART-DIEU18%
4%
3%
25%
10% 5%
1%
2%
4%
0%
7%
1%
7%
1%
2%
7%
1%
PART-DIEU
Intramuros : 74%Extérieurs : 24%Hors agglomération : 2%
3Document confidentiel et non contractuel - Page
Cartographie des secteurs représentatifs du marché au 3T 2019
• 323 920 m² placés au T3 2019, soit
+31% (+ 77 241m²) du volume
transacté par rapport au T3 2018.
• Le volume placé en intramuros a
quasiment doublé (+44%) par
rapport au T3 2018 et totalise
actuellement 74% de part de
marché.
8%
4%
0%
3%
Document confidentiel et non contractuel - Page 4
Chiffres clés à fin septembre 2019
Demande placée 323 920 m² (245 912 m² au 3T 2018)
Nb transactions 445 transactions (448 au 3T 2018)
Panier moyen 728 m²
Loyer prime 325 €/m² ( TO LYON )
Part du neuf 69% (95 transactions)
Part de la location 74% (352 transactions)
Ce troisième trimestre 2019 continue sur sa belle lancée, avec
une évolution de +31% par rapport au 3T 2018 sur la demande
placée globale. Ce qui ouvre la perspective à plus de 400 000 m²
placés d’ici la fin de l’année 2019.
Le nombre de transaction est en légère baisse par rapport au 3T
de l’année dernière (-1%).
La part du neuf et des transactions locatives est en
augmentation.
Le gap entre Gerland et Part-Dieu diminue par rapport au
premier semestre, Part-Dieu enregistre la transaction la plus
importante le méga deal de 20 000 m² loués dans le TO LYON
par APICIL (325 €).
Les records s’enchainent !
Document confidentiel et non contractuel - Page 5
16%
9%
12%
7% 4%
4%
6%
4%
1%
2%
2%
5Document confidentiel et non contractuel - Page
167 525
35 311
13 370
12 561
36 368
14 439
15 910
6 287
10 814
9 727
482
1 295
10 961
68 930
20 799
10 342
21 668
13 684
1 928
509
4101
6529
195
382,21
10 224
240 414
57 158
13 477
10 229
80 148
33 009
3 863
16 028
4 023
14 730
664
175
6 910
77 652
21 267
2 417
22 887
22 554
3 032
5 495
3541
138
2892
2571
5 853
INTRAMUROS
Part-Dieu
Villeurbanne / Tonkin
Carré de Soie / Grand Clément
Gerland
Vaise
Lyon 8°/ Hôpitaux
Lyon 6°
Préfecture / Universités
Confluence
Lyon 4°
Lyon 5°
Presqu'île Nord
EXTERIEURS
Grand Lyon Nord Ouest
Grand Lyon Sud Ouest
Grand Lyon Est
Grand Lyon Nord Est
Grand Lyon Sud Est
Val de Saône
Grand Lyon Est
Grand Lyon Nord Est
Grand Lyon Sud Est
Val de Saône
AUTRES EXTERIEURS 3T 2018 3T 2019
Évolution de la demande placée par secteurs
GERLAND conserve sa place de leader avec plus de 80 000 m² placés,
boosté par :
5 deals > 3 000 m² : LA POSTE avec 9 887 m² au 11 rue Saint Jean de
Dieu ; NEXANS R&D avec 5 980 m² à TECHSUD ; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec 4
729 m² aux JARDINS DU LOU ; EKIUM Group avec 3 371 m² au SUN 7 ;
SIEMENS SAS avec 3 498 m² au Campus Jules Carteret).
2 méga deals > 10 000 m² : FRAMATOME avec 27 480 m² au WORK IN
PARK ; CIRC avec 11 319 m² au 1-3 rue du Vercors.
Avec sa belle progression (+ 62% de volume placé vs T3 2018) PART-
DIEU et ses 57 158 m² commercialisés prend la place de dauphin avec :
2 deals > 3 000 m² : SOLVAY avec 9 900 m² à la TOUR SILEX 2 ; REGUS
PARUS SA avec 9 686 m² au TO LYON.
1 méga deal > 10 000 m² : APICIL avec 20 000 m² au TO LYON.
VAISE apparait à la troisième place avec près de 33 000 m² placés au
3T 2019 et enregistre néanmoins la plus belle progression des secteurs
situés en Intramuros avec une demande placée quasiment multipliée par
3 par rapport au 3T 2018 grâce à :
3 deals > 3 000 m² : BANDAI NAMCO avec 4 550 m² au BLOCK ;
FIDUCIAL avec 3 402 m² au ED’N SKY ; ROBOLOPIS avec 3 010 à VAISE
INDUSTRIE.
Document confidentiel et non contractuel - Page 6
Évolution globale de la demande placée au 3T depuis 2013
en volume (m²) et en nombre de transactions
Évolution globale de la demande placée par trimestre
en volume (m²) de transactions
73 775
26 066 22 298
72 655 51 855 63 004
93 223
73 025
82 049 51 634
63 226
57 952 66 708
129 145 41 405
44 991 107 390
68 484
70 904
116 968
101 552
63 762
89 519
90 831
86 146
88 530
84 980
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
T1 T2 T3 T4
272 153
251 967242 625
323 920331 658
269 241290 511
188 205
153 106
181 322
204 365
180 711
246 679
323 920323
301
337
385
420
449 445
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
3T 2013 3T 2014 3T 2015 3T 2016 3T 2017 3T 2018 3T 2019
Volumes placés Nombre de transactions
De nouveaux records
• Au 3T 2019 le volume atteint sur l’ensemble de l’année 2018 est déjà dépassé, et à travers un nombre de transactions moins important qu’au
3T 2018
• Les surfaces continuent à suivre la tendance moyenne des 100 000 m² placés par semestre depuis le 2T 2018
• La barre des 400 000 m² sera approchée d’ici la fin d’année
Évolution de la demande placée
Document confidentiel et non contractuel - Page 7
Panier moyen : 728 m²
Les mega deals continuent de dynamiser le marché
• 52 deals de plus de 1 000 m² réalisés sur l’ensemble de l’agglomération (contre 48 au 3T 2018, soit une hausse de +8%)
• Les transactions de plus de 3 000 m² ont doublées (13 au 3T 2019 vs 7 au 3T 2018)
• 6 transactions sur 10 se sont signées sur les PMS (100 – 500 m²). A noter que, si elles restent dans la moyenne de ces dernières années, ces
surfaces sont toutefois en léger repli en nombre de signatures par rapport au 3T 2018 (266 au 3T 2019 vs 274 au 3T 2018).
• Le panier moyen atteint 728 m² contre 549 m² au 3T 2018, boosté par ces mega deals.
20 000 m² TO LYON
9 686 m² TO LYON
4 550 m² LE BLOCK (Vaise)
Analyse de la demande placée au 3T 2019
5 046 17 070
46 45337 290
58 000
69 711
90 349
76
116
150
5134
13
5
< 100 m² 100 - 199 m² 200 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 999 m² 3 000 - 10 000 m² > 10 000 m²
Volumes placés Nombre de transactions
Document non contractuel - Page
Analyse de la demande placée au 3T 2019Neuf / seconde-main et acquisition/ location (%)
8
• +37% d’évolution sur la location par rapport au 3T 2018.
• +17% d’évolution globale sur l’acquisition par rapport au 3T 2018, même si le nombre des acquisitions est plus faible (94 vs 120 au
3T 2018), le volume placé ne cesse d’augmenter
26%
74%
ACQUISITION LOCATION
Panier moyen à la location : 687 m² Panier moyen à l’acquisition : 880 m²
69%
31%
NEUF / RESTRUCTURÉ SECONDE-MAIN
T3 2018 :
58% neuf et
restructuré
42% seconde-main
Panier moyen dans le neuf / restructuré : 2 033 m²
Panier moyen dans le seconde-main : 299 m²
3T 2018 :
29% acquisition
71 % location
Document non contractuel - Page
197 1628
11955 10340
31142
57711
90349
168
1409 3243
8503
7014
484915274
3308923707
18355
4986
-9500
500
10500
20500
30500
40500
50500
60500
70500
80500
90500
< 100 m² 100 - 199 m² 200 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 999m²
3 000 - 10000 m²
> 10 000 m²
NEUF RESTRUCTURÉ SECONDE-MAIN
26%116 transactions
17%76 transactions
Analyse de la demande placée au 3T 2019Ventilation des surfaces placées
9
• 88% des transactions concerne des surfaces comprises entre 15 m² et 999 m² (393 transactions soit près de 9 transactions sur 10)
• 11% des transactions se font sur des surfaces > 1 000 m² dont 8% exclusivement sur des surfaces de 1 000 à 2 999 m²
• 50% des entreprises ciblent des surfaces supérieures à 494 m² dans le neuf
203 322 m² (95) 20 337 m² (15) 100 260 m² (335)
1%5 transactions
3%13 transactions
8%34 transactions
11%51 transactions
34%150 transactions
893 (5)
4 605 (24)8 415 (22) 6 775 (7) 5 140 (2)
25 379 (3)
31 550 (2)
4 153 (40)
12 466 (51)
38 038 (82) 30 515
(27)
52 860 (19)
44 332 (5)
58 799 (2)
< 100 m² 100 - 199 m² 200 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 999m²
3 000 - 10000 m²
> 10 000 m²
ACQUISITION LOCATION
82 757 m² (94) 241 163 m² (351)
Répartition des acquisitions/locations au 3T 2019
par tranche de surfaceRépartition de la demande placée par nature
d’immeuble et tranche de surface
Document non contractuel - Page 10
INTRAMUROS
Carré de Soie / Grand Clément
Confluence
Gerland
Lyon 4°
Lyon 5°
Lyon 6°
Lyon 8°/ Hôpitaux
Part-Dieu
Préfecture / Universités
Presqu'île Nord
Vaise
Villeurbanne / Tonkin
EXTERIEURS
Grand Lyon Est
Grand Lyon Nord Est
Grand Lyon Nord Ouest
Grand Lyon Sud Est
Grand Lyon Sud Ouest
Val de Saône
ACQUISITION LOCATION
79%
100%
92%
93%
97%
85%
85%
59%
62%
51%
57%
86%
100%
84%
75%
100%
82%18% 240 414 m²
10 229 m²
14 730 m²
80 148 m²
16 028 m²
57 158 m²
3 863 m²
4 023 m²
6 910 m²
33 009 m²
13 477m²
77 652 m²
22 887 m²
22 554 m²
21 267 m²
3 032 m²
2 417 m²
5 495 m²
664 m²
175 m²
90%
91%
21%
41%
38
49%
43%
90% 10%
Analyse de la demande placée au 3T 2019Ventilation acquisition / location (%)
Document non contractuel - Page 11
Analyse de la demande placée au 3T 2019Ventilation neuf / seconde-main (%)
11
INTRAMUROS
Carré de Soie / Grand Clément
Confluence
Gerland
Lyon 4°
Lyon 5°
Lyon 6°
Lyon 8°/ Hôpitaux
Part-Dieu
Préfecture / Universités
Presqu'île Nord
Vaise
Villeurbanne / Tonkin
EXTERIEURS
Grand Lyon Est
Grand Lyon Nord Est
Grand Lyon Nord Ouest
Grand Lyon Sud Est
Grand Lyon Sud Ouest
Val de Saône
Neuf / Restructuré Seconde-main
81% 74%19%
70% 30%
56% 44%
69%
95%
84%
93%
100%
93%
84%
53%
74%
26%
74% 26%
88%
78%
88% 12%
57% 43%
100%
240 414 m²
10 229 m²
14 730 m²
80 148 m²
16 028 m²
57 158 m²
3 863 m²
4 023 m²
6 910 m²
33 009 m²
13 477m²
77 652 m²
22 887 m²
22 554 m²
21 267 m²
3 032 m²
2 417 m²
5 495 m²
12%
22%
664 m²
175 m²
63%
47%
31%
5%
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Loyers et prix de vente moyens
Loyer moyen Prix de vente moyen
161
183197
206
258
156
187
205 211 213
2015 2016 2017 2018 T3 2019
Neuf / Restructuré Seconde-main
2414 23802187
2560
3240
2846
2675
2021 20011913
1689
1925
2274
2360
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Neuf / Restructuré Seconde-main
T3
Document non contractuel - Page
Principales transactions (> 2 000 m²) au 3T 2019
13
Nom bâtiment Adresse Commune NatureSurface
m²Etat immeuble
Prix ou loyer
CATE NAF PRENEUR
WORK IN PARK bld Chambaud de la Bruyère LYON 7EME LOCATION 27 480 NEUF 160 € COMMERCE DE GROS FRAMATOME
CAMPUS RTE 23avenue Lionel Terray JONAGE ACQUISITION 20 250 NEUF Valeur N.C. PROD ET DISTRIB ELECTRICITE/GAZ RTE
TO LYON 45bld Marius Vivier Merle LYON 3EME LOCATION 20 000 NEUF 325 € APICIL
NOUVEAU CIRC 1-3rue du Vercors LYON 7EME LOCATION 11 319 NEUF Valeur N.C. SANTE CIRC
Renault Trucks - Centre de R & D
99route de Lyon SAINT PRIEST ACQUISITION 11 300 NEUF 2 920 € INDUSTRIE MANUFACTURIERE Renault Trucks Extension
Tour Silex 2 9rue des Cuirassiers LYON 3EME LOCATION 9 900 NEUF 303 € INDUSTRIE MANUFACTURIERE SOLVAY
LA POSTE 11rue Saint Jean de Dieu LYON 7EME ACQUISITION 9 887 NEUF Valeur N.C. TRANSPORT & ENTREPOSAGE LA POSTE
TO LYON 45bld Marius Vivier Merle LYON 3EME LOCATION 9 686 NEUF 325 € REGUS PARIS SA
TECHSUD avenue Tony Garnier LYON 7EME ACQUISITION 5 980 NEUF Valeur N.C. ARCHITECTURE ET INGENIERIE NEXANS R ET D
Le Bois des Côtes 2 300route Nationale 6 LIMONEST LOCATION 4 986 SECONDE-MAIN 135 € INFORMATION & COMMUNICATION CREDIT AGRICOLE
Les Jardins du LOU - Bât. 1à 6 avenue Tony Garnier LYON 7EME LOCATION 4 729 NEUF 220 € BANQUE ET ASSURANCE SOCIETE GENERALE
Le Blok - Ilô 7 rue Joannès Carret LYON 9EME LOCATION 4 550 NEUF Valeur N.C. BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
109rue Tête d'Or LYON 6EME LOCATION 3 612 RESTRUCTURE 232 € ACTIVITES JURIDIQUES ET COMPTABLES MAZARS
Campus Jules Carteret 19avenue Jules Carteret LYON 7EME LOCATION 3 498 NEUF 200 € SIEMENS SAS
ED’N Sky 40rue du Sergent Michel Berthet LYON 9EME ACQUISITION 3 402 RESTRUCTURÉ Valeur N.C. FIDUCIAL
SUN 7 5Rue Abraham BLOCH LYON 7EME LOCATION 3 371 NEUF 185 € BANQUE ET ASSURANCE EKIUM Group
IMPULSE (3 bât.) 73-77avenue Galline VILLEURBANNE ACQUISITION 3 100 NEUF Valeur N.C. INFORMATION & COMMUNICATION UBISOFT ENTERTAINMENT
VAISE INDUSTRIE 21rue Joannès Carret LYON 9EME ACQUISITION 3 010 NEUF Valeur N.C. ROBOPOLIS
LE KARRE rue de la Poudrette VAULX EN VELIN LOCATION 2 902 NEUF 185 € OI manufactoring
132rue Bossuet LYON 6EME LOCATION 2 838 RESTRUCTURE 272 €ACTIVITES ADMINISTRATIVES
ENTREPRISESREGUS
Parc EVEREST 54rue Marcel DASSAULT GENAS LOCATION 2 798 NEUF 159 € INDUSTRIE MANUFACTURIERE SOLVAY – RHODIA OPERATIONS
CONSULAT REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
69rue Duquesne LYON 6EME LOCATION 2 635 NEUF Valeur N.C. ACTIVITES EXTRA TERRITORIALES CONSULAT DE CHINE
Le Patio 35-37rue Louis Guérin VILLEURBANNE LOCATION 2 610 SECONDE-MAIN 185 € INFORMATION & COMMUNICATION ANSYS FRANCE
Les Jardins du LOU - Bât. 1à 6 avenue Tony Garnier LYON 7EME LOCATION 2 400 NEUF 220 € BANQUE ET ASSURANCE MATMUT
ILOT LAFAYETTE 120rue Masséna LYON 6EME LOCATION 2 268 RESTRUCTURE 270 € SYSTRA
Ecole d'Architecture rue Paul Montrochet LYON 2EME LOCATION 2 200 NEUF 250 € ENSEIGNEMENT STRATE ECOLE DESIGN
Le Levant Les Jardins d'Eole allée des Séquoïas LIMONEST LOCATION 2 072 SECONDE-MAIN 120 € EVERGREEN GARDEN
Document non contractuel - Page
Exemples de projets à venir > 5 000 m²
14
URBAN GARDEN5 770 m² livrés au 1T 2021
Gerland
SILEX 214 369 m² livrés au 1T 2021
Part-Dieu
IMPULSE5 511 m² livrés fin 2020
Villeurbanne / Tonkin
EKLAA11 000 m² livrés au 4T 2020
Gerland
WORK #1 & #27 100 m² livrés au 2T 2021
Confluence
KBIS7 583 m² livrés en juin 2020
Carré de Soie / Grandclément
LES JARDINS DU LOU16 176 m² livrés en juin 2020
Gerland
FIFTY FIVE5 000 m² livrés en juin 2020
Vaise
PARKVIEW22 335 m² livrés en août 2020
Villeurbanne/Tonkin
KALY5 000 m² livrés au 1T 2021
Villeurbanne / Tonkin
ALPIERRE6 000 m² livrés au 3T 2021
Vaise
B U R E A U X
L O C A U X D ’ A C T I V I T É S
MaryseC AD E G R O SD i r e c t e u r G é n é r a l
Jean-Pascal DENYSP r é s i d e n t
Valérie MELONC o n s u l t a n t e
As s o c i é e
Johanne LEPINEC o n s u l t a n t e
As s o c i é e
Pierre LABOPINC o n s u l t a n t
As s o c i é
Jonathan GARCIAC o n s u l t a n t
As s o c i é
PaulCHAILLIOUXC o n s u l t a n t
Corentin FAVROTC o n s u l t a n t
François SALLESC o n s u l t a n t
As s o c i é
Gregory SALICHONC o n s u l t a n t
As s o c i é
Arthur MUSYC o n s u l t a n t
As s o c i é
Clément DARLINGC o n s u l t a n t
Lauren HENRIQUESAs s i s t a n t e
Patr icia GRANGEONS e c r é t a i r e G é n é r a l
Mathias GARCINR e s p o n s a b l e
M a r k e t i n g
I N V E S T I S S E M E N T
Louis-RobertLAJUGIED i r e c t e u r
Agnès BUGUETD i r e c t e u r
Anaï s PIGEROULETAn a l y s t e
C O M M E R C E S
Estel le POTIERC o n s u l t a n t e
Vanessa RINIERIA s s i s t a n t e
Edouard CHADANC o n s u l t a n t
Lola RODAMELM a r k e t i n g
R E S S O U R C E S
Audrey VALENTINResponsable Études
ThibaudGAILLARDC o n s u l t a n t
Vanessa HUGOT-MERLOTAs s i s t a n t e
Yasmina ZABARAs s i s t a n t e
Sandrine MUNOZConsul tante
Bastien SORGConsul tant
L’équipe Brice Robert Arthur Loyd
Document non contractuel - Page 16
Le réseau Arthur Loyd
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